Cacao Introduccin Con objeto de analizar la economa mundial del cacao se emplearon en las proyecciones modelos cronolgicos dinmicos.

Para captar el proceso dinmico del ajuste de los mercados en el mercado mundial de los granos de cacao se utilizaron fundamentalmente modelos autorregresivos de retrasos distribuidos. Los pronsticos se obtienen a partir de modelos ADL en los que s es el horizonte proyectado. Los precios internacionales del cacao se incluyeron como factores exgenos. Los valores durante el horizonte proyectado se obtuvieron a partir de sus representaciones autorregresivas. Las proyecciones se han hecho dando por supuestas unas condiciones meteorolgicas normales y la continuacin de las tendencias anteriores en cuanto a rendimientos, superficies cultivadas, crecimiento demogrfico y crecimiento de los ingresos. Estas tendencias se han ajustado para reflejar las polticas actuales y las perspectivas futuras del mercado. Los modelos de previsin captaron los ciclos y tendencias del mercado mundial de los granos de cacao en un nivel satisfactorio. Produccin Las proyecciones indican que la produccin mundial de cacao tendr una tasa de crecimiento anual de 2,2 por ciento desde 1998-2000 hasta 2010, comparado a una tasa de 1,7 por ciento en los diez aos anteriores, y llegar a 3,7 millones de toneladas. Durante el mismoperodo, la participacin de frica en la produccin mundial debera de decrecer ligeramente de 69 por ciento a 68 por ciento, mientras que la del Lejano Oriente se mantendra, segn las proyecciones, en 18 por ciento, y la de Amrica Latina y el Caribe en 14 por ciento. Se prev que frica seguir siendo la principal regin productora mundial de cacao en el prximo decenio. En Cte d'Ivoire, el mayor pas productor mundial de granos de cacao, la produccin debera aumentar anualmente en un 2,3 por ciento, pasando de 1,2 millones de toneladas del perodo base a 1,6 millones de toneladas en 2010, y representando el 44 por ciento de la produccin mundial de cacao debido principalmente al aumento de las inversiones extranjeras directas seguidas de la liberalizacin del mercado. Los rendimientos en Cte d'Ivoire estn muy por debajo de los niveles experimentados en Asia, debido en parte al menor uso de insumos agrcolas. Sin embargo, la reciente alza de los precios mundiales del cacao ha permitido a los productores utilizar ms insumos. De continuar esta tendencia, el volumen del cacao producido en Cte d'Ivoire podra registrar un crecimiento ulterior. En Ghana, que es el segundo mayor pas productor de cacao en grano de frica, la produccin pasara de 410 000 toneladas en 19982000 a 490 000 toneladas en 2010, con una tasa de crecimiento anual de 1,6 por ciento. En el decenio anterior la tasa de crecimiento era de 3,3 por ciento. La disminucin de la tasa de crecimiento prevista durante el prximo decenio se debera al brote de enfermedades (virus del edema de los brotes, podredumbre negra de las mazorcas del cacao, y mridos), a una mayor competencia en el mercado mundial, y a los bajos precios de exportacin. Durante el mismo perodo, Nigeria y el Camern aumentaran sus producciones en 1,4 por ciento y 0,3 por ciento, respectivamente. Las proyecciones indican que la produccin de cacao en Amrica Latina aumentar de 397 000 toneladas durante el perodo base a 520 000
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toneladas en 2010, lo que supone una tasa de crecimiento anual de 2,5 por ciento. En Brasil, el mayor pas productor de granos de cacao de la regin, y en Colombia, el tercer productor mayor, las producciones deberan de descender, pero el aumento de la produccin en otros pases productores de cacao de la regin compensara con creces la merma. Segn las proyecciones, la produccin del Brasil aumentar en 2,2 por ciento anual hasta alcanzar las 180 000 toneladas en 2010. La produccin y los rendimientos de los granos de cacao en el Brasil han decrecido durante el decenio anterior a causa de las nefastas prdidas de produccin causadas por la enfermedad de la escoba de bruja. La utilizacin de nuevas variedades encontradas descubiertas?) recientemente no llevara la produccin a los niveles alcanzados durante los aos ochenta, porque algunos productores, desalentados por los bajos precios mundiales registrados ltimamente, han pasado a otros cultivos. Durante el mismo perodo, en el Ecuador, el segundo mayor productor de cacao de Amrica Latina, la produccin aumentara anualmente en un 0,8 por ciento y alcanzara las 94 000 toneladas. El Ecuador ha utilizado con resultados satisfactorios una nueva variedad resistente a la enfermedad de la escoba de bruja, que tambin haba afectado a su produccin de cacao. Pero la produccin aumentara poco a causa del aumento de los costos de produccin y la disminucin de los ingresos de los productores. En Colombia, las proyecciones indican que la produccin descender en 3,1 por ciento anual. Por otra parte, se prevn crecimientos del 1,8 por ciento y 0,5 por ciento de las producciones de la Repblica Dominicana y Mxico, respectivamente. En el Lejano Oriente, la produccin ha registrado un crecimiento acelerado en los dos ltimos decenios, y es probable que este crecimiento contine. Segn las proyecciones, la produccin del Lejano Oriente aumentar en 2,7 por ciento anual, pasando de 509 000 toneladas durante el perodo base a 680 000 toneladas en 2010, debido a un mejoramiento previsto de los rendimientos. El Lejano Oriente debera desplazar a Amrica Latina y el Caribe, y pasar al segundo lugar como mayor regin productora de cacao en 2010. La mayor parte del crecimiento de la produccin en Asia vendra de Indonesia, el tercer mayor productor mundial de cacao despus de Cte d'Ivoire y Ghana. Segn las proyecciones, la produccin en Indonesia crecer anualmente en un 3,5 por ciento a 574 000 toneladas en 2010, y representar el 16 por ciento de la produccin mundial de ese ao, en comparacin con el 14 por ciento en 1998-2000. En Indonesia, las polticas gubernamentales han alentado la expansin de la produccin, y la mayor parte de los aumentos de los dos ltimos decenios se refieren al cacao ordinario procedente de plantas hbridas. Aunque el aumento de la superficie productiva ha disminuido en Indonesia desde finales de los aos noventa, los rendimientos obtenidos en el pas siguen siendo todava los mayores de los principales pases productores de cacao. Un nexo cercano entre los precios del mercado mundial y los precios al productor tambin contribuy a la obtencin de altos rendimientos en el pas. Dado que los productores devengan una proporcin grande de los precios del mercado, pueden invertir en insumos, y ello a su vez se traduce en un mejoramiento de los rendimientos. Segn las proyecciones, la produccin de Malasia, donde el aumento de las zonas urbanas y la urbanizacin han reducido las zonas productoras de cacao, descender anualmente en un 1,7 por ciento hasta alcanzar las 43 000 toneladas en 2010. Esta tendencia descendente se ha observado desde principios de los aos noventa en los que el brote de enfermedades
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coincidi con el deterioro de las condiciones macroeconmicas del pas. Adems, los productores pasaron de la produccin de cacao a la de cultivos ms lucrativos, como la palma aceitera, debido al descenso de los precios mundiales del cacao registrado durante los aos noventa. Por lo tanto, es improbable que la produccin de Malasia recupere los niveles alcanzados hace un par de decenios. Consumo En 2010, las molturaciones mundiales de granos de cacao, un sustituto para calcular el consumo mundial de cacao, ascenderan a 3,6 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento medio anual de 2,1 por ciento con respecto a los 2,8 millones de toneladas producidos durante el perodo base. El consumo seguira concentrndose en los pases desarrollados, que deberan absorber el 64 por ciento del consumo mundial de cacao en 2010. En estos pases el consumo tendra una tasa de crecimiento anual de 2,2 por ciento, desde 1,8 millones de toneladas durante el perodo base a 2,3 millones de toneladas en 2010. Segn las proyecciones, el consumo en Europa crecer anualmente en un 1,7 por ciento y llegar a 1,4 millones de toneladas. Europa continuar siendo con toda probabilidad la mayor zona consumidora de cacao en el mundo, con un 40 por ciento del consumo mundial de cacao en 2010. En la UE, el chocolate y los productos derivados del cacao se rigen actualmente por una directiva que autoriza el reemplazo de la manteca de cacao con sucedneos ms baratos en un cinco por ciento del peso total del producto terminado. En virtud de dicha directiva, los productos de chocolate que contienen grasas vegetales distintas de la manteca de cacao pueden comercializarse en la UE a condicin de que se incluya una declaracin en su etiquetado. Los pases miembros tienen plazo hasta agosto de 2003 para promulgar leyes que reglamenten esta disposicin. En Amrica del Norte, la segunda zona consumidora de cacao ms grande del mundo, es probable que el consumo registre un crecimiento anual de 3,6 por ciento y llegue a 703 000 toneladas. En la ex Unin Sovitica y la CEI el consumo debera crecer anualmente en un 0,8 por ciento, y pasar de 65 000 toneladas a 71 000 toneladas, como reflejo del aumento previsto de los ingresos en esos pases. En el Japn, el consumo debera pasar de 48 000 toneladas durante el perodo base a 56 000 en 2010. En los pases en desarrollo como grupo el consumo ascendera a 1,3 millones de toneladas en 2010, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 1,8 por ciento. frica, donde la formacin de capital para las molturaciones ha crecido rpidamente durante el ltimo decenio, seguir siendo la principal regin consumidora de este grupo, representando el 35 por ciento del consumo de los pases en desarrollo. La parte del consumo correspondiente a Amrica Latina y el Caribe, donde el costo relativo de las molturaciones es mayor que en frica, debera pasar de 32 por ciento a 28 por ciento. En el Lejano Oriente, donde el consumo por habitante todava es reducido, el porcentaje del consumo pasara de 31 por ciento durante el mismo perodo a 34 por ciento en 2010. Comercio Las proyecciones para 2010 indican que el mercado mundial del cacao se mantendr ms o menos estable. La mayor parte de las exportaciones de cacao seguir siendo de cacao en grano, a pesar de un cierto aumento de la capacidad de elaboracin de los pases productores, especialmente de frica. Segn las proyecciones, las exportaciones mundiales de cacao en grano alcanzarn los 3 millones de toneladas en 2010, lo que representa una tasa de
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crecimiento anual de 2,8 por ciento. Se prev que las exportaciones totales de frica aumentarn en un 2,8 por ciento anual, pasando de 1,7 millones de toneladas durante el perodo base a 2,3 millones de toneladas en 2010, y Cte d'Ivoire, Ghana y Nigeria alcanzarn un crecimiento anual medio de alrededor del 3 por ciento. Las proyecciones indican que las exportaciones de Cte d'Ivoire aumentarn a 1,5 millones de toneladas en 2010, lo que equivale al 51 por ciento de las exportaciones mundiales de cacao, aunque este crecimiento est sujeto a la evolucin de la situacin poltica actualmente inestable. Las exportaciones de Ghana alcanzaran las 469 000 toneladas, equivalentes al 16 por ciento del total mundial. La participacin en el mercado mundial correspondiente a las exportaciones africanas debera mantenerse estable en alrededor del 78 por ciento de las exportaciones mundiales. Segn las previsiones, las exportaciones del Lejano Oriente, que aumentaron rpidamente durante los aos ochenta y continuaron creciendo a una tasa menor durante los aos noventa, seguirn aumentando hasta alcanzar las 529 000 toneladas en 2010. El incremento registrado en el Lejano Oriente durante los aos ochenta se debi sobre todo al rpido crecimiento de los envos de Malasia que representaron el 54 por ciento de las exportaciones de la regin. Sin embargo, las exportaciones descendieron espectacularmente durante los aos noventa cuando los productores cambiaron el tipo de produccin. Es probable que durante el decenio actual el aumento de las exportaciones se deba sobre todo a los rendimientos, y la parte correspondiente a las exportaciones de Malasia en la regin no debera registrar ms que un ligero aumento, de 4,6 por ciento durante el perodo base a 5,3 por ciento en 2010. Por otro lado, las exportaciones de Indonesia crecieron rpidamente durante los aos ochenta y noventa y, segn las proyecciones, continuarn creciendo en un 4,3 por ciento anual durante el prximo decenio, absorbiendo el 98 por ciento de las exportaciones de cacao del Lejano Oriente en 2010, en comparacin con el 30 por ciento durante los aos ochenta y el 84 por ciento durante los aos noventa. Las proyecciones indican que en Amrica Latina y el Caribe las exportaciones de cacao aumentarn de 97 000 toneladas durante el perodo base a 130 000 toneladas, debido al aumento de las exportaciones del Brasil, donde la produccin debera de recuperarse de las prdidas causadas por la enfermedad de la escoba de bruja. Segn se prev, entre 1998-2000 y 2010 las importaciones mundiales de cacao registrarn un aumento anual de 2,2 por ciento, en comparacin con el 3,1 por ciento durante el decenio anterior. Las importaciones de los pases desarrollados como grupo crecern a una tasa anual de 2,6 por ciento a 2,6 millones de toneladas. Europa debera continuar siendo el principal consumidor de cacao, con el 65 por ciento de las importaciones mundiales de cacao en 2010. En Amrica del Norte, las proyecciones indican que las importaciones aumentarn en un 0,3 por ciento anual hasta alcanzar las 505 000 toneladas en 2010. Es probable que los envos a los pases de la ex Unin Sovitica/Comunidad de Estados Independientes (CEI) decrezcan ligeramente en un 1,1 por ciento anual. En el Japn, se prev que las importaciones aumentarn en un 1,4 por ciento por ao, pasando de 48 000 toneladas en 1998-2000 a 56 000 toneladas en 2010. Segn las proyecciones, las importaciones de los pases en desarrollo se mantendrn sin modificaciones y representarn el 11,3 por ciento de las importaciones mundiales de cacao, en comparacin con el 14 por ciento durante el decenio anterior. Problemas e incgnitas
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Las proyecciones indican que en 2010 la economa mundial del cacao presentar un cierto equilibrio. Pero cada ao el supervit o el dficit depender de las condiciones meteorolgicas, de los precios de mercado, y de las modificaciones que se produzcan en el volumen de las existencias. El anlisis de las perspectivas de mercado hasta 2010 indica que el comercio mundial del cacao seguir expandindose, pero a una tasa de crecimiento ms lenta que en el decenio anterior, a causa de un menor crecimiento del consumo en la mayora de los mercados principales. En 2000/2001 los precios del cacao en grano estuvieron en sus niveles ms bajos en tres decenios, debido fundamentalmente a una situacin de saturacin. Aunque desde mediados de 2001 se ha producido una cierta recuperacin de los precios del cacao, como consecuencia de la merma de la produccin mundial unida al aumento de las compras especulativas, es poco probable que los precios del cacao puedan mejorar significativamente a mediano plazo, porque el consumo aumentar poco y la produccin seguir creciendo constantemente. En el perodo de la proyeccin, los pases en desarrollo seguiran exportando sobre todo cacao en grano. Aun cuando son los pases importadores los que se beneficiaran de la elaboracin del cacao en trminos de valor aadido, los pases productores de cacao han tratado de desarrollar la elaboracin de los granos a escala local para aadir valor a sus exportaciones. Algunos pases africanos han aumentado su capacidad de elaboracin en el mbito local mediante subvenciones, pero la mayora de los pases productores no han podido aumentar la adicin de valor a sus exportaciones. Uno de los principales obstculos que han impedido la expansin de la elaboracin de los granos de produccin local no ha sido la capacidad transformadora en s misma sino el alto grado de integracin vertical de las empresas multinacionales de la industria del cacao y del chocolate, que en su mayor parte estn desde hace muchos aos en los pases importadores. Lo que ms necesitan los pases productores son conocimientos tcnicos eficaces y sofisticados en materia de comercializacin. Mientras no se resuelva este problema, la ventaja de la adicin de valor continuar distribuyndose principalmente entre los pases importadores tradicionales del cacao en grano y los ingresos de los productores seguirn siendo bajos.

Cuadro 2.29. Cacao: produccin efectiva y prevista

EFECTIVA PREVISTA TASAS DE CRECIMIENTO

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Promedio 1988-1990

Promedio 1998-2000 miles de toneladas

2010

1988-90 a 1998-2000

1998-2000 a 2010

por ciento annual 1,7

MUNDO 2 460 EN DESARROLLO FRICA Camern Cte dIvoire Ghana Nigeria Otros AMRICA LATINA Y CARIBE Brasil Colombia Rep. Dominicana Ecuado r Mxico Otros LEJANO ORIENTE Indonesia 629 347 51 38 27 397 520 141 180 793 296 160 42 34 59 1 249 610 410 490 181 212 1 414 123 2 460 2 905 700 2 905 700 1 999 500 125 129 1 3

2,2 1,7

3 3,5 2 0,2

2,2

2,1 0,3 4,6 2,3 3,3 1,6 1,2 1,4 -2,1 5,1

-4,5 2,5 -8,6 2,2

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Cuadro 2.30. Cacao: consumo efectivo y previsto

EFECTIVA Promedio 1988-1990 Promedio 1998-2000 miles de toneladas MUNDO EN DESARROLLO FRICA AMRICA LATINA Brasil Colombia Mxico Ecuador Otros CERCANO ORIENTE LEJANO ORIENTE DESARROLLADOS AMRICA DEL NORTE Canad Estados Unidos EUROPA CE Austria Blgica/Luxemburgo Dinamarca Francia Alemania Italia Pases Bajos Espaa Reino Unido OTROS PASES EUROPEOS Suiza Polonia Ex URSS OTROS PASES DESARROLLADOS Japn 202 1 377 285 23 262 916 816 14 44 2 59 282 51 247 42 126 137 212 67 72 432 56 70 167 134 1,4 100 24 35 91 85 0,4 1,6 1,4 500 322 1 780 476 48 69 428 1 186 1 095 19 27 54 68 11 11 224 235 -0,9 3,8 4,8 -6,7 -0,6 -1,7 0,5 0,8 634 1 433 1 348 5 2 164 787 180 400 235 44 42 40 39 2 833 1 053 366 338 200 37 41 32 32 36 35 33 36 27 44 434 2 270 703 3 554 1 284 450 356 212 PREVISTA 2010 TASAS DE CRECIMIENTO 1988-90 a 1998-2000 1998-2000 a 2010

por ciento annual 2,7 3,0 7,4 -1,7 -1,6 -1,7 -2,7 -1,0 -1,7 18,4 4,8 2,6 5,3 7,6 5,0 2,6 3,0 2,1 18,6 8,8 -2,8 2,8 5,7 2,9 2,9 2,1 1,8 1,9 0,5 0,5 0,9 0,0 -0,3 0,8 4,5 2,8 2,2 3,6 3,4 3,6 1,7 1,9 2,1 0,0 4,6 0,9 0,7 1,3 2,0 -2,0

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Cuadro 31. Cacao: comercio efectivo y previsto

EXPORTACIONES Efectiva Promedio 1988-1990 MUNDO EN DESARROLLO FRICA Cte d'Ivoire Ghana Nigeria Camern AMRICA LATINA Brasil Colombia Ecuador Mxico Otros pases Latinoamericanos CERCANO ORIENTE LEJANO ORIENTE Indonesia Malasia DESARROLLADOS AMRICA DEL NORTE Canad Estados Unidos EUROPA CE Austria Blgica/Luxemburgo Dinamarca Finlandia Alemania Grecia Irlanda Italia Pases Bajos Portugal Espaa Suecia Reino Unido OTROS PASES EUROPEOS Polonia Suiza Polonia Ex URSS 51 OTROS PASES DESARROLLADOS Japn 258 42 2 151 177 205 444 54 50 1 030 921 14 46 3 1 323 1 233 20 27 26 77 11 19 7 63 275 5 11 145 226 3 4 8 6 73 85 937 1 0,6 0,3 1,7 1,4 189 238 -1,9 2,2 0,5 0,6 -0,1 2,4 0,8 -1,1 1 934 1 845 312 335 23 435 487 52 81 424 505 162 1 1 547 230 14 87 2,5 2 002 2 627 3,0 3,8 -5,5 16,2 -9,8 8,7 -2,0 -4,9 -2,7 3,7 5,6 -9,9 2,4 -42,7 1,6 1,3 3,5 3,7 2,6 10,3 4,8 56,6 2,4 0,5 2,5 -3,0 1,4 7,0 21,6 -0,6 304 92 164 391 328 18 529 520 28 5 31 29 267 2,6 3,8 8,3 3,4 2,5 0,3 4,1 -0,2 236 112 6 57 1 61 48 2 46 64 43 97 3 130 23 1 225 694 251 143 96 1 731 335 1 115 340 148 95 2 1 540 469 202 97 1 765 1 765 Promedio 1998-2000 2 220 2 220 994 2 994 2 Prevista 2010 Tasas de crecimiento 1988-90 1998-2000 2,3 2,3 3,5 4,8 3,1 0,3 -0,2 -8,5 -30,4 -23,8 -1,8 7,9 -2,8 3,1 -1,0 61 14 1 2 2 4 2,5 13,5 -19,7 2,8 4,3 4,0 7 1 5 8 -15,6 21,0 3,5 13,0 -0,5 1,4 0,0 0,0 1998-2000 a 2010 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 2,9 0,2 2,7 20,3 7 70 29 Efectiva Promedio 1988-1990 1 723 176 2 Promedio 1998-2000 2 337 334 4 9 2 961 334 IMPORTACIONES Prevista 2010 Tasas de crecimiento 1988-90 a 1998-2000 3,1 6,6 7,1 1998-2000 a 2010 2,2 0,0 0,0

25,7

-7,7 -12,5 4,5 5,9

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