ACUERDO DE PRÉSTAMO PUENTE

El presente Contrato de Préstamo Puente, fechado en ________ por y entre la Empresa

A, una sociedad filipina ("Prestatario") y la Empresa B, una sociedad de responsabilidad
limitada (colectivamente, las Partes).

TESTIGOSTH:
CONSIDERANDO que el Prestatario requiere que la Empresa B le conceda un préstamo
por un importe de principal de hasta _______Php para financiar sus gastos de explotación y
cumplir sus compromisos de capital; y
CONSIDERANDO que la Empresa B está dispuesta a conceder dicho préstamo al
Prestatario en los términos y con sujeción a las condiciones que se exponen a continuación.
AHORA, POR LO TANTO, las partes del presente, en consideración de sus pactos
mutuos establecidos en lo sucesivo y con la intención de quedar legalmente vinculadas por el
presente, acuerdan lo siguiente:

1. 1. Importe del Préstamo Puente: El importe total del Préstamo Puente será de __________
Miles de Pesos (_______ Php)

2. Forma y Procedimientos de Financiación del Préstamo Puente: El Prestamista ha

concedido el Préstamo Puente a la Sociedad A de la siguiente forma: _________ Miles de Pesos
(_______ Php). El Agente de custodia liberará los fondos mediante transferencia bancaria a la
Sociedad de conformidad con las instrucciones que figuran enel Anexo A adjunto a la presente.

3. 3. Tipo de Interés: Los intereses se devengarán sobre el importe total del Préstamo Puente
desde la Fecha de Cierre (definida en el presente documento) hasta el vencimiento de la Vigencia
(definida en el presente documento) del presente Contrato a un tipo anual del seis por ciento
(6%).

4. 4. Fecha de cierre: Las partes acuerdan que la fecha de cierre del presente Acuerdo será en o
alrededor de ______ (la "Fecha de Cierre").

5. 5. Vigencia: La vigencia del presente Contrato finalizará el 31 de diciembre de 2011 (la

"Vigencia"), excepto si la Sociedad cierra una Ronda de Financiación Cualificada (definida en el
presente documento) antes de la finalización de la Vigencia, en cuyo caso el presente Contrato
quedará resuelto y la Sociedad convertirá el Préstamo Puente en capital de la Sociedad de
conformidad con la Cláusula 7 del presente Contrato.

6. Reembolso del préstamo puente:

A menos que el Préstamo Puente se convierta de conformidad con el presente Acuerdo, el
principal y los intereses devengados se pagarán en efectivo calculados utilizando un tipo de
interés anual del seis por ciento (6%). El Prestamista también recibirá una garantía de compra de
hasta el veinte por ciento (20%) del valor del principal del Préstamo Puente a un precio de
ejercicio equivalente al precio por acción de la siguiente Ronda de Financiación Cualificada
(según se define más adelante).
7. Conversión del Préstamo Puente en capital por parte de la Sociedad: La Sociedad
convertirá el Préstamo Puente de la siguiente forma: el importe principal del Préstamo Puente se
convertirá en el mismo capital que se emita en virtud de la siguiente Ronda de Financiación
Cualificada, con la salvedad de que el precio de conversión de dicha deuda tendrá un descuento
del veinticinco por ciento (25%) sobre el precio del capital por acción obtenido en dicha Ronda
de Financiación Cualificada o sobre ___por acción ordinaria, el menor de los dos, si bien el
descuento global del precio de conversión sobre el precio del capital por acción obtenido en la
Ronda de Financiación Cualificada no será superior al 50%. Por "Ronda de Financiación
Cualificada" se entenderá una financiación de capital de la Sociedad durante el Periodo de
Vigencia que dé lugar a unos ingresos brutos no inferiores a _______Php. En la actualidad, la
Sociedad prevé que la próxima Ronda de Financiación Cualificada se ofrezca a los posibles
inversores a un precio de ____ por acción ordinaria, sobre la base de la capitalización de la
Sociedad en la fecha del presente documento. En caso de que se ejerza la Opción de la Sociedad
aquí descrita, no se devengarán intereses sobre el Préstamo Puente (y los intereses devengados se
considerarán nulos y sin efectoab initio) y el warrant que se prevé emitir al Prestamista se
considerará cancelado.

8. 8. Inversor acreditado: El Prestamista es un "inversor acreditado", tal y como se define dicho

término en la Norma ______ promulgada en virtud de la Ley ____, en su versión modificada.

9.Confidencialidad: Cada parte se compromete a tomar medidas prudentes para garantizar que
sus funcionarios, directores, empleados y afiliados mantengan la confidencialidad de los
términos y condiciones de este Acuerdo y a no divulgar el contenido de este Acuerdo a ninguna
parte que no sea el asesor legal de las partes respectivas, asesores financieros y/u otras partes que
sean aprobadas por escrito por la parte no divulgadora o su asesor legal, excepto por la
divulgación que pueda ser requerida por una agencia gubernamental, Tribunal de jurisdicción
competente u otra autoridad adjudicatoria que sea necesaria para resolver cualquier disputa legal
sobre la interpretación y/o aplicación de las disposiciones contenidas en este documento.

10.Disposiciones generales: Las siguientes disposiciones generales serán vinculantes para

ambas partes del presente Acuerdo:

(i) El uso del singular en este Acuerdo se considerará que incluye el plural, y viceversa,
siempre que el contexto lo requiera.

(ii)El presente acuerdo no podrá ser cedido por ninguna de las partes sin el consentimiento
expreso y por escrito de la otra parte.

(iii) Si alguna disposición de este Acuerdo o la aplicación del mismo a cualquier persona o
circunstancia fuera inválida o inaplicable en cualquier medida, el resto de este Acuerdo y la
aplicación de dichas disposiciones a otras personas o circunstancias no se verán afectadas por
ello y se aplicarán en la mayor medida permitida por la ley.

(iv) Las partes se comprometen a firmar los documentos e instrumentos adicionales que cada
una de ellas pueda solicitar razonablemente con el fin de hacer efectivos los términos e
intenciones del presente Acuerdo.

(v) Cualquier notificación, solicitud, demanda u otra comunicación requerida o deseada en

virtud del presente Acuerdo se realizará por escrito y se depositará en el correo de los
Estados Unidos, registrado o certificado, y con el franqueo adecuado pagado por adelantado,
o en un servicio de mensajería de un día para otro. Las notificaciones realizadas por correo
certificado o certificado se considerarán efectivas cinco (5) días después de su depósito en el
correo con la dirección correspondiente indicada a continuación, o cualquier otra dirección
proporcionada a la parte notificante por escrito por la parte a notificar. Las notificaciones
efectuadas por servicio de mensajería nocturno surtirán efecto dos (2) días después de su
depósito al servicio de mensajería.

Al prestamista:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

A la empresa:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Con copia a:

(vi) El presente Acuerdo podrá ejecutarse en uno o más ejemplares, cada uno de los cuales se
considerará una copia original del presente Acuerdo y todos ellos, en su conjunto, se
considerarán un único y mismo Acuerdo. A efectos del presente Acuerdo, una firma por fax se
considerará una firma original de la parte que transmita una copia ejecutada del presente
Acuerdo por fax. El presente Acuerdo no podrá ser modificado, ni se podrá renunciar a ninguna
obligación, salvo mediante un escrito firmado por ambas partes.
(vii) El presente Acuerdo se regirá por la legislación de Filipinas. Las partes acuerdan resolver
cualquier controversia derivada del presente Acuerdo mediante arbitraje vinculante de
conformidad con las normas y procedimientos de la legislación filipina. Las partes acuerdan
además que cualquier laudo arbitral resultante de un procedimiento de arbitraje que tenga lugar
de conformidad con esta disposición podrá presentarse como sentencia ante un Tribunal de
jurisdicción competente.
(viii) El presente Acuerdo contiene la totalidad del entendimiento entre las partes con respecto al
objeto del mismo. Cada una de las partes reconoce que no ha sido inducida a suscribir el presente
acuerdo mediante declaraciones o garantías, ya sean escritas u orales, y acuerda que no ha
recibido ninguna promesa o incentivo distinto de los aquí establecidos. Cada una de las partes ha
tenido suficiente oportunidad de hacer revisar este Acuerdo por un asesor legal.

[Página de firmas a continuación]

EN FE DE LO CUAL, las partes firman el presente Acuerdo con fecha de entrada en

vigor a partir de _______.

PRESTAMISTA:

_________________________________
Empresa A

Por: _______________________________
Nombre:
Título: