O setor bancário em números

Bancos por origem de capital

Variação 2003/2002
Em 2003, o universo dos bancos
que atuam no Brasil teve pequena
redução. O processo de fusões e
incorporações teve continuidade e

2000

2001

2002

2003
alguns bancos estrangeiros nego- Período
ciaram suas operações no país.
Para o grande público o cenário não Número de bancos 192 182 166 163 -1,8%
mudou e a competição do setor tem
assegurado conquistas seguidas para Privados nacionais com e sem participação estrangeira 106 96 87 87 -
seus usuários, comprovadas pela di-
versidade, inovação e qualidade dos Privados estrangeiros e com controle estrangeiro 69 70 65 62 -4,6%
serviços prestados pelos bancos.
Públicos federais e estaduais 17 16 14 14 -

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN)

Rede de atendimento

As estruturas tradicionais de aten-

dimento formadas pelas agências,
PAB’s e PAP’s estabilizaram-se
nos últimos 4 anos. Por outro lado,
têm se expandido os modernos
postos eletrônicos de serviços bancá-

Variação 2003/2002
rios, formando uma rede equiparada
à tradicional. A capilaridade do
atendimento à população ampliou-se
com o advento dos corresponden-
tes bancários, atingindo todos os
2000

2001

2002

2003

municípios do país através de um Período

expressivo número de parceiros
representados por estabelecimentos Número de agências 16.396 16.841 17.049 16.829 -1,3%
comerciais, casas lotéricas e agên-
cias do correio. Esta tendência deve Postos tradicionais * 9.495 10.241 10.140 10.045 -0,9%
continuar e a possilidade de compar-
tilhamento de redes de auto-atendi- Postos eletrônicos 14.453 16.748 22.428 24.367 8,6%
mento de diferentes bancos poderá
ampliar as facilidades proporcionadas Correspondentes bancários 5.976 8.638 13.950 15.874 13,8%
aos clientes.
Total de dependências 46.320 52.468 63.567 67.115 5,6%

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN)

(*) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), de Arrecadação e Pagamentos (PAP),
Avançados de Atendimento (PAA) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).
Rede de dependências por tipo
de capital

Com apenas 8,6% do número total

de bancos, os 14 bancos públicos
detêm mais da metade do total de
dependências instaladas no país
- 39% das agências, 45% dos postos
de atendimento e 81% dos corres-

Total de Dependências(**)
pondentes bancários. A presença dos

Postos Tradicionais (**)

Postos Eletrônicos(**)
bancos estrangeiros junto às grandes

Correspondentes (*)
corporações justifica a concentração
de PAB’s e PAP’s instalados em

Agências(**)
empresas. Já os bancos privados

Bancos(*)
nacionais detêm a maior rede de pos-
tos eletrônicos de atendimento.

Quant. Partic. Quant. Partic. Quant. Partic. Quant. Partic. Quant. Partic. Quant Partic.

Privados Nacionais 87 53.4% 6.547 38.9% 2.692 26,8% 11.032 45,3% 2.889 18,2% 23.160 34,5%

Privados Estrangeiros 62 38.0% 3.736 22.2% 2.813 28,0% 2.527 10,4% 134 0,8% 9.209 13,7%

Públicos 14 8.6% 6.546 38.9% 4.540 45,2% 10.808 44,4% 12.851 81,0% 34.746 51,8%

Total(*) 163 100.0% 16.829 100,0% 10.045 100,0% 24.367 100,0% 15.874 100,0% 67.115 100,0%

( * ) Fonte: Banco Central do Brasil

( ** ) Projeção Febraban

Administração de recursos de
terceiros

A evolução dos recursos de depó-

sitos à vista, a prazo e de poupança
refletem a política monetária de
cumprimento das metas de inflação.

Variação 2003/2002
Os clientes, em busca de melhor
remuneração, ampliaram em decor-
rência suas aplicações em fundos de
renda fixa e de ações, que cresceram
Part. %

Part. %

Part. %

Part. %

46% no período.
2000

2001

2002

2003

Captações (saldos no fim do exercício) em R$ bilhões

Depósitos à vista 45.7 9,1% 51.0 9,0% 65.5 10,5% 66.3 8,7% 1,2%

Depósitos de poupança 111.9 22,3% 120.0 21,3% 140.9 22,6% 144.1 18,9% 2,3%

Depósitos a prazo 89.9 17,9% 107.6 19,1% 137.6 22,1% 144.2 18,9% 4,8%

Fundos 253.8 50,6% 285.3 50,6% 279.6 44,8% 408.1 53,5% 46,0%

Total 501.3 100,0% 563.9 100,0% 623.6 100,0% 762.7 100,0% 22,3%

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN)

Número de contas, cartões de
débito e clientes com Internet
Banking

O universo de clientes atendidos

pelos bancos continua em expansão,
seja pelo ingresso de novos contin-
gentes de indivíduos na população
economicamente ativa, seja em

Variação 2003/2002
consequência de estratégias adota-
das pelos bancos visando conquistar
clientes de segmentos ainda não
bancarizados. A facilidade e conforto
proporcionados pelos cartões em

2000

2001

2002

2003
operações de auto-atendimento e valores em milhões Período
nos caixas, possibilita o acesso a
uma grande variedade de transações Contas Correntes (1) 55.8 63.2 66.7 71.5 7,2%
bancárias, mesmo para pessoas
com nível de alfabetização apenas Clientes de Poupança (2) 45.8 51.2 58.2 62.4 7,2%
elementar. Os cartões e correspon-
dentes bancários conectados aos Cartões de Débito (inclusive múltiplos) - - - 98.1 -
bancos através da Internet aceleram
a bancarização em nosso País. O Clientes com Office Banking (Pessoas Jurídicas) * 1.5 1.3 1.0 0.7 -29,0%
extenso leque de operações que os
bancos viabilizam em sofisticados Clientes com Internet Banking * 8.3 8.8 9.2 9.7 5,3%
sites asseguram, por outro lado,
crescente utilização deste moderno Clientes com Internet Banking (Pessoas Jurídicas) * - - 0.9 1.1 17,9%
canal de relacionamento bancário.
Clientes com Internet Banking (Pessoas Físicas) * - - 8.3 8.6 3,9%

1.Projeção Febraban
2.Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP)
(*) - em 2003 - apenas clientes com movimentação no último trimestre do ano.

Transações com cartões de crédito

A contínua ampliação da base de

cartões de crédito, hoje próxima a
50 milhões, revela o alto nível de
aceitação deste meio de pagamento
Variação 2003/2002

prático e de disseminado uso no

comércio, atividades de lazer e em
inúmeras categorias de prestação de
serviços. Na média, para cada cartão
que disponha, um usuário adquire
2000

2001

2002

2003

anualmente R$ 1.850,00 na aquisição Período Unidade

de bens e serviços. Novas tecno-
logias já disponíveis, como as do Cartões de crédito milhões 28,0 35,3 41,5 47,5 14,5%
cartão inteligente e dos dispositivos
wireless, prometem novos impactos Transações com cartões de crédito milhões 1.004 1.028 1.119 1.285 14,9%
na indústria dos cartões de crédito.
Valor total das transações com cartões de crédito R$ bilhões 50,4 62,9 72,2 87,9 21,7%

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS)

Transações bancárias por origem

Observa-se certa estabilidade nas

transações geradas de forma au-
tomática, interna ou externamente
aos bancos, e nas transações de
auto-atendimento e nos caixas das
agências. Em processo de involução
gradual encontram-se as transações
via Call Center, com ou sem inter-
venção de atendente. E em proces-
so de contínuo crescimento estão
as transações por Internet, que já
representam 12,4% do total, e tam-
bém aquelas originadas em POS’s
instalados em Pontos de Venda. Ana-
lisando globalmente o universo das

Variação 2003/2002
transações, o incremento de 8,7%
verificado no último ano fez com que
seu total superasse a impressionante
Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade
cifra de 23,5 bilhões de transações, Part. %

Part. %

Part. %

Part. %
ou 90 milhões em cada dia útil.

Quantidade em milhões de transções 2000 2001 2002 2003

Automáticas de origem externa (1) 557 2,8% 653 2,8% 599 2,8% 610 2,6% 1,8%

Automáticas de origem interna (2) 3.585 18,1% 3.805 16,2% 3.893 18,0% 3.958 16,8% 1,7%

Auto-atendimento (3) 6.616 33,5% 7.766 33,1% 6.094 28,2% 7.585 32,3% 24,5%

Office e Internet Banking Pessoa Jurídica (4) 359 1,8% 664 2,8% 970 4,5% 1.174 5,0% 21,0%

Internet Banking Pessoa Física (5) 370 1,9% 820 3,5% 1.139 5,3% 1.457 6,2% 27,9%

POS - Ponto de Venda no Comércio (6) 314 1,6% 380 1,6% 549 2,5% 581 2,5% 5,9%

Transações de caixas de agências 4.027 20,4% 5.188 22,1% 4.463 20,6% 4.451 18,9% -0,3%

Nº de cheques compensados 2.638 13,3% 2.600 11,1% 2.397 11,1% 2.246 9,6% -6,3%

Call Center com intervenção de atendente 130 0,7% 242 1,0% 380 1,8% 321 1,4% -15,4%

Call Center (Unidade de Resposta Audível) 1.164 5,9% 1.326 5,7% 1.133 5,2% 994 4,2% -12,3%

Correspondentes Bancários (7) 125 0,5%

Total 19.759 100,0% 23.444 100,0% 21.617 100,0% 23.503 100,0% 8,7%

Fonte: FEBRABAN
(1) - débitos automáticos, crédito de salários etc
(2) - tarifas, taxas, IOF, CPMF etc
(3) - saques, depósitos, consultas, emissão de cheques etc
(4) - transferências de arquivos,consultas, pagamentos, investimentos etc
(5) - consultas, transferências, pagamentos, investimentos, empréstimos etc
(6) - pagamentos em lojas, supermercados, postos de gasolina etc
(7) - estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc
Serviços de arrecadação e paga-
mentos para concessionárias e
órgãos públicos

A rotina de pagamentos de contas e

impostos dos clientes dos bancos é
cada vez mais simplicada e agilizada,
graças às facilidades proporcionadas
pelos débitos automáticos, agenda-
mento de pagamentos pelo Internet
Banking e transações em postos
de auto-atendimento em horário
expandido. Também restituições de
Imposto de Renda, recebimentos de
FGTS, de aposentadorias e pensões
são feitos de forma automática,
reduzindo em muito a burocracia
do passado. Como reflexo dessas

Variação 2003/2002
facilidades, em 2003 as últimas tran-
sações mencionadas registraram um
incremento de 31%. 2000

2001

2002

2003
Período

Quantidade de transações

Contas de concessionárias de água, energia, 1.075.672.612 1.202.366.196 1.049.832.258 1.064.207.532 1,4%

saneamento, telefone e gás (*)

Faturas de concessionárias debitadas 225.496.375 289.770.253 255.446.281 260.178.539 1,9%

automaticamente nas contas dos clientes

Guias de tributos municipais, estaduais 411.975.284 427.671.542 503.937.691 590.203.094 17,1%

e federais, do FGTS, INSS, DPVAT e Ibama (**)

Pagamentos do FGTS, de aposentados 239.642.594 247.392.582 253.407.758 331.800.612 30,9%

e pensionistas do INSS

Total 1.952.786.865 2.167.200.573 2.062.623.988 2.246.389.777 8,9%

(*) Todos os canais de recebimento, exceto débito automático

(**) Todos os canais de recebimento, inclusive débito automático
Fonte: FEBRABAN
 Em quiosque situados em locais públicos
Em ante-salas de auto-atendimento

Em postos de atendimento

Variação 03/02
Em agências
Auto-atendimento: tipos e

Total
localizações dos equipamentos

Ano
Nos 3 últimos anos a quantidade de
dispositivos de auto-atendimento ATM - multifuncional 2000 4.602 7.476 2.975 586 15.639
colocada à disposição dos clientes 2001 4.717 11.677 3.340 2.803 22.537
manteve-se estável. O que mudou 2002 11.490 14.157 4.396 3.190 33.233
foi sua versatilidade, evidenciando a 2003 16.145 16.636 5.201 3.577 41.559 25,1%
crescente preocupação dos bancos
em instalar unidades multifuncionais, Cash-dispenser 2000 27.150 13.635 1.063 5.770 47.618
ATM’s que processam saques, depó- 2001 36.991 13.700 1.557 5.818 58.066
sitos, pagamentos e ampla gama de 2002 33.781 12.916 2.195 5.475 54.366
transações e consultas. Os antigos 2003 32.210 12.132 2.833 5.131 52.306 -3,8%
terminais de extrato e consulta de
saldo estão sendo retirados de circu- Terminal de depósito 2000 9.086 6.236 14 364 15.700
lação e os terminais que só permi- 2001 10.263 7.627 7 219 18.116
tem saques ou só depósitos estão 2002 9.599 6.889 8 476 16.972
apenas sendo mantidos enquanto 2003 8.935 6.151 9 733 15.828 -6,7%
úteis. É auspicioso observar que
em 2 anos duplicaram as unidades Terminal de extrato 2000 11.663 8.776 30 1.791 22.260
de auto-atendimento instaladas em e saldo 2001 12.159 10.974 150 976 24.259
quiosques em locais públicos. 2002 4.747 2.825 821 916 9.308
2003 3.474 762 1.491 1.381 7.108 -23,6%

Dispensador 2000 5.961 1.206 12 5 7.184

de cheques 2001 6.791 2.260 9 32 9.092
2002 8.037 1.884 573 56 10.550
2003 9.282 1.963 598 80 11.923 13,0%

Total 2000 58.462 37.329 4.094 8.516 108.401

2001 70.921 46.238 5.063 9.848 132.070
2002 67.654 38.670 7.993 10.112 124.428
2003 70.046 37.644 10.132 10.902 128.724 3,5%

Fonte: FEBRABAN
Em 2003 os bancos investiram
R$ 4,2 bilhões em TI

Os investimentos dos bancos em

TI no ano de 2003 totalizaram 4,2
bilhões de reais, retratando um
aumento de 19% em relação ao
ano anterior. Se considerarmos que
tradicionalmente os investimentos
representam algo em torno de 30%
do total gasto em TI pelos bancos,
teríamos a impressionante cifra de

Variação 2003/2002
14 bilhões de reais direcionados à
tecnologia pelas instituiçoes financei-
ras. Quanto aos investimentos, cabe
observar no ano passado a crescen-
te tendência de terceirização dos

2000

2001

2002

2003
serviços de desenvolvimento, com Investimentos em R$ milhões Período
um incremento de 69% enquanto
os serviços de desenvolvimento Hardware 1.331 1.476 1.610 1.843 14,4%
no próprio banco foram reduzidos
em 42%. O crescimento de 201% Equipamentos / Linhas de comunicações 431 301 193 581 201,4%
verificado nos equipamentos e linhas
de comunicações pode ser explicado Softwares adquiridos de terceiros 517 509 699 1.179 68,6%
pela retração havida em 2002 e pela
implementação das redes de corres- Softwares desenvolvidos no próprio banco 613 838 1.035 597 -42,3%
pondentes bancários.
Total 2.892 3.124 3.537 4.199 18,7%

Fonte: FEBRABAN
Tecnologias emergentes
e tendências

Essa pesquisa revela como as

tecnologias emergentes estão sendo
avaliadas pelos bancos. Interessante
observar as seguintes evoluções
de 2002 para 2003: 55% dos bancos
já adotam práticas de CRM (22%
no ano anterior), 64% já utilizam
Business Inteligence em seus negó-
cios (45% em 2002), 45% fazem uso
do Voice Over IP para transmissão
de voz (12% em 2002), 36% contam
com aplicações de Mobile Banking
(18% em 2002) e 32% começam
a utilizar cartões inteligentes (17%
em 2002). Outras constatações em
2003: 82% digitalizam documen-
tos, 50% certificam digitalmente
documentos, 42% contam com
aplicações em ambiente LINUX e co-
meçam a utilizar assinaturas digitais.
Um assunto que está sendo objeto
de redobrada atenção pelos bancos
diz respeito a Basiléia II, notadamen-

Decidiu não Adotar

te no que se refere a aspectos de
Risco Operacional: 19% já adotam

Está Avaliando
procedimentos para atender estes Não Avaliou

Vai Adotar
Já Adota
preceitos, 36% irão adotá-los e 45%
estão avaliando seus processos.

Ano

CRM - Customer Relationship Management 2002 24% 22% 47% 7% 0%

2003 5% 55% 41% 0% 0%

Business Inteligence - tratamento 2002 8% 45% 40% 0% 7%

de informações para solução de negócios 2003 4% 64% 27% 0% 5%

Knowledge Management - 2002 35% 25% 33% 0% 7%

gerenciamento do conhecimento 2003 27% 32% 41% 0% 0%

Voice Over IP - uso do Internet 2002 29% 12% 59% 0% 0%

Protocol para transmissão de voz 2003 10% 45% 36% 0% 9%

E-Procurement - ferramenta para procura 2002 54% 27% 10% 8% 1%

de fornecedores e compra de produtos 2003 41% 32% 18% 4% 5%

Mobile Banking - Banco móvel com PDA 2002 37% 18% 37% 0% 8%
Personal Digital Assistant 2003 18% 36% 36% 10% 0%

Smart Cards - cartões inteligentes 2002 22% 17% 38% 15% 8%

2003 18% 32% 32% 9% 9%

Reconhecimento de Voz 2002 60% 1% 38% 1% 0%

2003 64% 9% 27% 0% 0%

Identificação Biométrica 2003 40% 23% 32% 5% 0%

Assinatura Digital 2003 14% 41% 36% 0% 9%

Certificação Digital de documentos 2003 5% 50% 27% 0% 18%

Digitalização de documentos 2003 4% 82% 5% 0% 9%

LINUX 2003 5% 42% 41% 14% 0%

Basiléia II - Gerenciamento de Riscos 2003 0% 19% 45% 0% 36%

Fonte: FEBRABAN
Recursos computacionais
dos bancos

São impressionantes os números

que registram o parque de TI insta-
lado nos bancos. Sua capacitação
para atender às expectativas de seus
clientes com versatilidade de canais,
segurança, confiabilidade e qualidade
nos serviços automatizados é eviden-
ciada pela quantidade de equipamen-
tos e storages em uso.

Recursos computacionais instalados em Centrais e em Departamentos

Tipo de Equipamento Unidade de medida Quantidade instalada em 31-12-2003

Mainframes MIPS 164.608

Servidores UNIX / LINUX Quantidade de equipamentos 1.835

Servidores Windows Quantidade de equipamentos 12.428

Estações de trabalho / PC’s / Notebooks Quantidade. de equipamentos 158.686

Fitotecas robotizadas Quantidade. de equipamentos 188

Discos Terabytes 1.574

Recursos computacionais instalados em Agências e PAB’s

Tipo de Equipamento Unidade de medida Quantidade instalada em 31-12-2003

Servidores de Rede Local Quantidade de equipamentos 32.781

Terminais de Caixa Quantidade de equipamentos 131.773

Estações de trabalho / PC’s / Notebooks Quantidade de equipamentos 214.851

Fonte: FEBRABAN
Terceirização - Outsourcing -
Serviços Compartilhados

Outsourcing é o tema da moda.

Entretanto, para as instituiçoes
financeiras onde a tecnologia é
ingrediente vital para a saúde e evo-
lução dos bancos, os processos de
terceirização devem ser revestidos Terceirização / Outsourcing Citações
de especiais cuidados e implemen-
tados de forma gradual. A pesquisa Desenvolvimento de sistemas 68%
da FEBRABAN aponta direções
já adotadas pelos bancos nestes Telecomunicações 47%
processos, com ênfase especial para
os serviços de desenvolmento de Help-desk 32%
sistemas, infraestrutura de telecomu-
nicações, help-desk, manutenção de Manutenção de Hardware / Software 32%
equipamentos e softwares de base.
Quanto ao compartilhamento de ser- Aplicações de terceiros 21%
viços, ainda vigoram práticas relativas
à troca eletrônica de documentos, Processamento de Cartões 21%
redes já instaladas e serviços de
compensação. Mas é de se esperar Serviços de impressão 21%
novas iniciativas neste sentido, como
já ocorre em outros países onde os Backup Site 11%
bancos vêm no compartilhamento a
solução para maior racionalidade nos Consultorias 11%
serviços e obtenção de economias
de escala. Operação de CPD 11%

Rede de Comunicação de Dados e Redes Locais 11%

Serviços compartilhados com outros bancos Citações

EDI - Troca Eletrônica de Documentos 37%

Banco 24 Horas 32%

Compensação 16%

Fonte: FEBRABAN