Centro de Estudos em Logstica

Panorama do Setor de Transporte Rodovirio de Cargas no Brasil

P.Fernando Fleury Coppead - UFRJ

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Importncia do Transporte de Cargas na Economia

O Transporte vital em qualquer sistema econmico:
movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; distribui produtos acabados para consumidores

Gastos com transportes no Brasil em 2001:

R$ 100 bilhes equivalente a 10% do PIB

Gastos com transportes nos EUA em 2001:

US$ 600 bilhes equivalente a 6% do PIB

No Brasil gastos com transportes crescem mais rpido que o PIB

4.3 Representatividade do setor de transportes no PIB

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Participao do Setor de Transportes no PIB brasileiro 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 1985 1990 1995 1999

Fonte: Balano Energtico Nacional - 2000/MME

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Evoluo do Transporte em Relao ao PIB

Crescimento Setor de Transportes X Crecimento do PIB brasileiro

600 500 400 300 200 100 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Transportes Indexador: 1970 = 100 PIB
Fonte: Anurio Estatstico do Brasil, IBGE

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A Participao dos Modais no Brasil: TKU

14%

5% 0%

19%

62%
rodo ferro aqua duto areo

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Market-Share dos Modais Brasil e EUA (TKm) Brasil Rodovirio Ferrovirio Aquavirio Dutovirio Aereovirio 62% 19% 14% 5% < 1% EUA 26% 38% 16% 20% < 1%

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Comparao com Outros Pases

Participao do Rodovirio em TKm
80 60 40 20 0 EUA Austrlia China Brasil 26 24 8 63

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Evoluo da produtividade na indstria de transportes

Produtividade por Empregado - em 10 6 T.km
7
Carga (106 T.km )

6 5 4 3 2 1 0 1996 1997 1998

3.48 1.12 1.26 1.25 4.58 5.27

6.59 5.99

1.29

1.22

1999

2000

Rodovirio Ferrovirio
Fonte: ndice de Desenvolvimento Econmico dos Transportes, CNT e Pesquisa Anual de Servios, IBGE

Consumo de Energia do Setor

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Consumo de energia no Setor de Transporte (10^3 tep)
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TRANSPORTES - TOTAL AREO

RODOVIRIO HIDROVIRIO

FERROVIRIO

Fonte: Balano Energtico Nacional Ministrio de Minas e Energias 2001

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Razes para o Domnio do Rodovirio

O histrico de servio e capacidade insuficiente dos outros modais Prioridade nos investimentos governamentais Falta de regulao ou desrespeito mesma:
normas de trabalho idade ou manuteno dos veculos peso mximo por eixo

Excesso de oferta e preos baixos

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Investimentos no Setor de Transportes

Investimento Total no Setor de Transportes 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fonte: Ministrio dos Transportes e GEIPOT

US$ m ilhe s

Porturio Ferrovirio Rodovirio

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Tamanho da Frota - (mil veculos)

Composio da Frota
1.800 1800 1600 1400 1200 Veculos 1000 800 1000 600 400 200 0

900 540 360

Autnomos

Frota Prpria

Transportadora

Total Frota

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Preos muito baixos

Preos Relativos Ferro e Rodo

56
60

50

40

US$ por 1000 TKU

30

18 11

14

20

10

Brasil

EUA

Rodo

Ferro

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Problemas Estruturais
M conservao das estradas Roubo de cargas Fragmentao do setor com pouco poder de barganha Excesso de capacidade e pouca carga de retorno Excesso de idade da frota Tempos excessivamente longos de carga e descarga

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Vises conflitantes sobre estado de conservao das vias

Condio da malha nacional segundo DNER 8% 13%
Condio da malha segundo CNT 6% 3% 4% 19%

18%

27%

34% Excelente Bom Regular Mau Pssimo

timo

68% Bom Deficiente Ruim Pssimo

Total = 47.799 Km

Total = 42.825 KM

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Estrutura Relativa de Custos

Itens de Custo Motorista Veculo Combustvel Pneus Manuteno Overhead

EUA Brasil 30% 16% 20% 19% 19% 26% 3% 11% 8% 14% 20% 14%

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Evoluo do roubo de cargas no Brasil

Total de ocorrncias
6,000 5,000 4,000 3,000 2,566 2,700 2,000 1,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fonte : Pamcary

4,967 4,341 3,198 3,600

5,389

Houve um aumento de 110% do nmero de ocorrncias de 1994 para 2000, com prejuzos beirando os R$ 500 milhes

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Fragmentao do setor
Distribuio dos Caminhes 20%

51% 29%
autnomos transportadora carga prpria

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Idade Excessiva da Frota

No. de caminhes - 1000 - por faixa de idade
1500 1000 500
46 61 64 42 73 55 38 25 45 47 1284

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 11

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Venda de caminhes no varejo

Mdia de Vendas de Caminhes no Brasil
No. de cam inhes vendidos

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99
Pesados Mdios Leves

Fonte: Fraga Servios de MKT e Panorama Setorial - Gazeta Mercantil 2000

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Conseqncias
Barreiras para o desenvolvimento de outros modais
Necessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagem

Dificuldades de cobrana de pedgios

Dificulta o processo de privatizao das rodovias

Horas excessivas de trabalho Aumento dos acidentes nas estradas

Cinqenta mil mortos por ano

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Vtimas de acidentes de trnsito

25,000
Total de vtim as

20,000 15,000 10,000 5,000 0 1995 1996 1997 1998 Mortos Leses graves

Fonte : anurio estatstico de 2001 - Geipot

Total de pessoas envolvidas em acidentes de trnsito em 1998

589,971 pessoas Em 1998, 1.14% das pessoas envolvidas em acidentes de trnsito morreram

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Acidentes nas rodovias Brasil x EUA

nmero de acidentes / km

4.0000 3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000 1995 1996 1.0603 1.0715 2.5906 3.1570

3.3733

3.2668

Eua Brasil
1.0484 1.0027

Fontes : Geipot e BTS

1997

1998

O total de acidentes / Km no Brasil aproximadamente 3 vezes

maior do que nos EUA

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Fatalidades nas rodovias Brasil x EUA

Nmero de mortes / km
0.0400 0.0350 0.0300 0.0250 0.0200 0.0150 0.0100 0.0050 0.0000
0.0366 0.0334 0.0358 0.0323

Eua Brasil
0.0066 0.0067 0.0066 0.0066

Fontes : Geipot e BTS

1995

1996

1997

1998

No Brasil o nmero relativo de mortes em rodovias

aproximadamente 6 vezes maior do que nos EUA