Oportunidades en Tiempos de Diversificacin e Innovacin Prendas de Vestir

BRASIL CHILE CHINA - INDIA

Octubre 2010

PRENDAS

Chile

CHILE

POBLACIN:16,8millones PIB2009:US$ 164.625millones PIBper Cpita:US$9.672 CrecimientodelPIB:3,7%enpromedio losltimos10. Globalizacin:20TLCconaccesoa57 mercados Consumo:Canalretailequivalea21% delPIB

HACIADONDEVACHILE

Consumidor: Aumentodel consumo Ingresoper cpita. Accesoacrdito. Globalizado Marcasyprecios.

Economa Segundopasenla OCDE.(LATAM) Nivelesdeingreso depasdesarrollado Especializacinde susindustrias. Otrossectores desaparecenpor importaciones

SociedadyEstado Seguridad Haciaelpleno empleo. Mnimosniveles depobreza Estabilidadpoltica yjurdica Mnimadeuda externaestatal.

ApartirdeMayode2009se encuentravigenteelTLC entre ColombiayChile,elcual perfeccionaelanteriorACE24, agilizaloscronogramasde agilizaloscronogramasde desgravacinenmateriaarancelaria desgravacinenmateriaarancelaria paraproductos,profundiza en paraproductos,profundiza en aspectosrelacionadosconcompras aspectosrelacionadosconcompras pblicas,comerciodeserviciose pblicas,comerciodeserviciose inversinentrelospases. inversinentrelospases.

ComercioconChile
PAS DESTINO ESTADOS UNIDOS ECUADOR VENEZUELA PERU SUIZA BRASIL MEXICO CHILE PANAMA CHINA COSTA RICA REINO UNIDO SUBTOTAL OTROS TOTAL Fuente: DANE - Clculos Proexport DIFERENCIA FOB US$ ENE - AGO 2009 2010 US$ 2.117.164.942 2.635.340.225 518.175.283 769.359.054 982.774.717 213.415.663 3.090.179.401 840.593.176 -2.249.586.226 433.002.722 575.695.931 142.693.209 422.663.174 491.026.396 68.363.222 198.788.968 399.488.140 200.699.172 301.534.939 340.452.480 38.917.541 178.882.547 256.692.694 77.810.147 187.274.482 206.362.310 19.087.828 101.260.253 192.119.352 90.859.099 173.229.792 174.033.321 803.529 151.056.679 153.062.171 2.005.492 8.124.396.955 7.247.640.913 -876.756.042 1.869.680.572 2.064.973.489 195.292.917 9.994.077.526 9.312.614.402 -681.463.125 VARIACIN 2010/2009 24,5% 27,7% -72,8% 33,0% 16,2% 101,0% 12,9% 43,5% 10,2% 89,7% 0,5% 1,3% -10,8% 10,4% -6,8%

INCREMENTO DEL 43,5% EN NO TRADICIONALES.

CHILE

PRENDAS DE VESTIR

Jeanswear y Ropa Interior

CONFECCIONES - CHILE
Consumidoralavanguardiadelamodainternacional. Altaconcienciapormarcasoprecios. 57%delgastodeloschilenosdestinadoaropaycalzado. Fortalecimientodelasmarcasprivadasdelascasascomerciales. Reduccindeproduccinnacionalvs.ImportacinAsia.

Tendencias

Caractersticasdel mercado

Fortalecimientodemarcaslocales. Altaincidenciadelcanalretail(90%) Altapresenciadeproductoasitico. MercadoEstacional. Diseoajustadoatallajeygustoslocales.

Canalesde Distribucin

Multitiendas
(marcasposicionadas ofullpackage)

MarcasChilenas Fullpackage

Boutiques (Productoscon altodiseo)

Productos

ESTRUCTURA DEL CONSUMO - CHILE

Fuente: Nielsen

PRENDAS

Brasil

BRASIL

*Fuente: Banco Mundial. http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf

PORQU BRASIL?

ECONOMAVIGOROSA

INCLUSIN DELACLASE C

ACUERDO COMERCIAL

BRASIL

PRENDASDEVESTIR

BRASIL

Insumostextiles(encajesybordados)

BRASIL

BRASIL

Artculosdecuero(cinturones, sandalias,billeterasycarteras).

BRASIL

PRENDAS DE VESTIR

China

CHINAUNPASDEREGIONES

Regin Oeste

Regin Noreste

Regin Este Regin Central

COMPARACINDEREGIONES

Indicador readeTierra Poblacin PIB Ingresosdelgobiernolocal Gastosdelgobiernolocal Exportaciones Importaciones

Este 9,5% 36,7% 54,3% 58,4% 42,1% 86,8% 88,8%

Central 10,7% 27,1% 19,3% 15,4% 20,0% 4,1% 3,5%

Oeste 71,5% 27,9% 17,8% 18,0% 28,0% 4,6% 3,7%

Noreste 8,2% 8,3% 8,6% 8,2% 9,9% 4,4% 4,0%

Nota: datos del ao 2008 Fuente: Anuario Estadstico de China 2008

SUSPRINCIPALESCIUDADES
Tier 1: Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou

Tier 2: 12 ciudades

Tier 3: Ms de 4.000 ciudades

ALGUNOSCASOSDEXITOYOTROSAPRENDIZAJES

CASO ConfiteraShenzhen

ASUNTOS Buscarjugadornacional? Registrodemarca Competenciadesleal

FloresenBeijingyShanghi

Visinlargoplazo Pacienciayperseverancia

COMPORTAMIENTODELNUEVO CONSUMIDORCHINO
Elgustodelconsumidorchinohacambiado.Cadavezbusca productosdemejorcalidad. Seabrennuevosnichosdemercadoparaproductosconvalor agregado. Granimportanciadelbocaaboca paratomarladecisinde compra, elestatus,lafamiliaysentimientodeloquemequeda bienam. MercadeoOnline. Noexisteunaaproximacinuniversalhacialosmercadoschinos. Lospresidentesdelascompaasdebendesarrollarestrategias regionalesteniendoencuentalasdiferenciasentrecadaregin: Chinaesunpas deregiones.

TENDENCIASYRETOS

Surgimiento vertiginoso de la clase media.

Cubrimiento de una compaa:
AO 2005 2010 2020 #DELOCACIONES (Ciudadesycondados) 70 240 400 %DELMERCADOCLASEMEDIA 70% 70% 70%

Dentro de los prximos 10 aos habrn 100 millones de hogares con ingresos equivalentes a US$ 9.000, y 12 millones de hogares clase alta.
Muchascompaashanencontradounagranfuentedeingresosenreasrurales debidoalapocacompetenciaylapocapresenciademinoristasestatales,loque derivaenaltosmrgenesdeganancia.

CMOSUPERARELRETO!
Se debe perfilar bien el consumidor al cual va dirigido mi producto. Actuar de forma rpida, fuerte y cautelosa. Establecer ventas y canales de distribucin en reas donde la infraestructura sea limitada y los distribuidores an no estn concentrados. Entender las preferencias culturales locales y atacar las debilidades de mis competidores.
Importante: Escogerellugarindicadoparauncrecimientoalargoplazoyalcanzar economasdeescala,segmentandobienelmercadoyagruparlosmercados dependiendodelmodelodenegocio.

El reto es grande, pero as mismo es la recompensa: la entrada al mercado de consumidores ms grande del mundo!

OPORTUNIDADESPARALOSEMPRESARIOS COLOMBIANOS

OPORTUNIDADES:CUEROSSEMIPROCESADOS

Tendencias Chinanecesitaaproximadamente800millones demetroscuadradosdecuero,endonde640 millonesprovienendeofertasdomsticas,yel restodependedeimportacin. 80%delcueroimportadoesderes Msde90%delcueroentraaChinaenforma semiprocesadaoprocesada,dondese encuentranwetblue,crustycueroterminado Elwetbluepuedesermssolicitadodebidoa quelascurtiembrespuedenprocesarelcuero azuldeacuerdoalosgustosynecesidadesde losclienteschinos(colorydiseo). Enelcasodecrustyterminado,lamayorade losusuariossonempresasquefabricanOEM (originalequipmentmanufacture)yODM (originaldesignmanufacture)parasusclientes extranjeros.

CanalesdeDistribucin: Paraelcasodecrustyterminado: 1) Compra directa de grandes empresas fabricantes de calzadosdehombresquetrabajansupropiamarca; 2) Compra directa de empresas de calzados y guantes militares,policialesodeproteccinlaboral; 3) Compra de intermediarios que tienen un stock en el mercado de materiales de marroquinera, para suministraraempresasmedianasypequeas; 4)Establecimientodeunarepresentacindeventayunstock de los proveedores internacionales en China para facilitar la compra de las empresas medianas y pequeas.

Sugerencias
Teniendoencuentalascaractersticasdelcuero colombianoylascondicioneslogsticasentreColombiay China,elcueroquetieneunnichoenelmercadochino eselquesirveparalaproduccindecalzadosde hombres,calzadosyguantesmilitaresopoliciales,o dotacindeproteccinlaboral.

CONCLUSIONES
EnChinaexisteunasegmentacindetresniveles paralasciudades,segn sudesarrolloeconmico.LasdenivelunooTier1 sonBeijing,Shanghi, GuangzhouyShenzhen. SibienlasciudadesTier2yTier3 enunprincipionoatraenlamisma atencinquelasciudadesTier1,porpurodesconocimiento,son especialmenteestasciudadeslasquepodranofrecerunapuertade accesoalmercadoChino conmenoresnivelesdecompetenciadelas ciudadesTier1. Elcomportamientodelconsumidorchinoest enevolucin,existiendo espacioparaproductosconvaloragregado ydecalidad. Chinaesunpasheterogneoquerequieredeunanlisisporregiones paraplanearestrategiasdeingresoexitosasparalosproductosyservicios colombianos.

PRENDAS

India

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES
Enlaactualidadnosecuentaconunacuerdocomercialdeningntipocon India. RestacompetitividaddelasexportacionesoriginariasdeColombiacon respectoalospasesdeMercosur(Brasil,Argentina,UruguayyParaguay), quienestienenunacuerdodepreferenciasarancelariasqueentr en vigenciaamediadosde2009. Indiaconcedi preferenciasarancelariasa452productos originariosdeestebloquecomercial.Principalmente productosrelacionadosconcarne,cueros,qumicos,algunas manufacturasdehierro.

Chiletambintieneunacuerdodepreferenciasarancelarias.178partidas obtuvieronpreferenciasarancelarias.Entrelosproductosmasdestacados estnproductosderivadosdelaminera,madera,papelyqumicos.

India
Segundopasenpoblacin. SegundopasconmayorcrecimientodePIBenelmundo (8,5%,2010) MorganStanley:Indiasobrepasar aChinaentrelosprximos 3a5aos.
Poblacinqueentrar aformarelgrupodefuerzadetrabajoA2020: 136millones. Poblacinurbanaestimada2010:350Millones;2030:590Millones Capitalprivado:45millonesdeempresarios. Elmercadolocaleslaclave:Ah est elflujodecajaquelespermite arriesgarenmercadosexternos. InversinenInfraestructurayEducacin.

TENDENCIASDELCONSUMOENINDIA
PrendasIndias: PrendasOccidentales:

Ropatradicional Ciudadesypueblos Diseo DesdeUS$3en adelante

Marcasextranjerasypropias Ciudades JeansdesdeU$10

OPORTUNIDADESYRETOS INDIA