Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
23 de septiembre de 2009
Contenido
Sector Detallista Global Sector Detallista Nacional La Evolucin del Consumidor Relacin Comercial ECR La Administracin por Categoras Tendencias de AxC
TOTAL MEXICO
67.3%
CANAL TRADICIONAL
514,676 97.1%
32.7%
Canal Moderno: Grandes Cadenas, Otros Autoservicios, Tiendas de Conveniencia ,Farmacias de Cadena, Gobierno Canal Tradicional: Tradicionales Grandes, Minisupers, Tradicionales Pequeas (*) EN NUMEROS INDICE, BASE 100: TOTAL MEXICO
1,582
0.3%
8,814
1.7%
7.6%
FARMACIAS DE CADENA
4,645
0.9%
4.2%
GOBIERNO
508
0.1%
2.1%
161,905
30.5%
15.3%
TRADICIONALES PEQUEAS
352,771
66.5%
17.5%
TOTAL MEXICO
VALLE DE MEXICO
19.2%
22.7%
MONTERREY
3.5%
19,881 3.7%
7.0%
GUADALAJARA
3.8%
18,210 3.4%
4.2%
73.5%
415,531 78.4%
66.1%
Wal*Mart en el Mundo
# Tiendas Wal*Mart International
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
RI CA UA TE M EL AL A SA LV AD OR PU ER TO RI NI CO CA RA GU A HO ND UR AS AR G EN TI NA M X IC O ID O IL E JA P IN A SI L D UN CA NA BR A CH CH IN D IA N
371 360 347 31 2 252 1 249
21 6
1 66
1 62 76 56 54 51 29 1
RE IN O
CO
ST A
Venta total 2008: $405,607 millones USD 4268 Tiendas en Estados Unidos 3702 en el Mundo 15.67% del total de tiendas se encuentra en Mxico
Fuente: FORTUNE GLOBAL 500 y www.walmart.com
Wal*Mart en Mxico
Total de puntos de negocio en Mxico: 1249
Wal*Mart en Mxico
600 500 400 300 200 100 0 BODEGA AURRERA VIPS SUPER CENTER SAM'S SUBURBIA SUPERAMA 156 93 84 68 481 367
Fuente: www.walmartmexico.com
El mercado ha cambiado...
Consumidores que cuentan con una amplia gama de opciones en lugares de compra y marcas que comprar
Lugares de Compra
54%
65%
3% 43%
5%
30%
2008
2009
Visitan Solo Canal Tradicional Visitan Solo Canal Moderno Visitan Ambos
A qu lugares acudi al menos 2 veces en los ltimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar?
Lugares de Compra
2009
45%
2008
15%
85%
55%
%
Exclusivo de una Cadena
50
50
50 46 47 38 31
45
40
46
36
30
23
20
10
0 Total D.F. Gdl. Mty. Qro. Pue. Cul. Mer. Tol. Xal. Tij.
A qu lugares acudi al menos 2 veces en los ltimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? .
1 5 12 9 16
1 7 9 8
1 6 2 12
10 16 20
29 36
Calidad
49 30
Precio
21
2007
2008
2009
Qu es lo ms importante para usted a la hora de elegir el lugar donde va a hacer sus compras domsticas.?
49
50
48
52 41
59 47 35
60
55
53
TOTAL
D.F.
Guadalajara
Monterrey
Quertaro
Puebla
Culiacn
Mrida
Toluca
Xalapa
Tijuana
Precio
Calidad
Variedad
Cercana
Servicio
Ofertas / Promociones
Formas de pago
Qu es lo ms importante para usted a la hora de elegir el lugar donde va a hacer sus compras domsticas.?
2007
50.4
50
2008 2009
41.3 40.6 37.7 35.8 32.7 30.8
45.6
40
30
24.5 21.9
20
26.0 22.1 16.8 14.1 17.1 12.7 8.0 4.3 3.3 4.0 5.4 1.0 1.3 1.6 2.6 6.8
15.7
10
Cercana
Precio
Variedad
Calidad
Ofertas
Servicio
Limpieza
Formas de pago
Otros *
1243
706
680 547
672
166 96
Total Moderno
Hiper
Super
Bodegas
Club de compras
Convenience
Total Tradicional
99 71 73 72 73 58
99
Total Moderno
Hiper
Super
Bodegas
Club de compras
Convenience
Tradicional
Efectivo
Tarjeta de crdito
Tarjeta de dbito
Vales de despensa
Cheques
Cul de las siguientes formas de pago utiliza habitualmente para realizar sus compras?
31 45
34
28
23 33 52 30 53 46 58 38 41 45
23 32
25 31 22
28
32 87 94 27 32 30 34 33 35 18 22 13
S. C o tc os
24 25 38 19
44 33 35
44
43
47
45 34 36 30 12 1 6
o xx . lM ia c er ax lim a
9
's om e st ss I m ra pe Su a H EB C
M W
SC M
a eg
C.
na ria So
i au dr he
a as C
y Le B
ur .A
ra re C B.
al ci er om
o ad rc e
m Sa
s da en Ti
s o ld a W
Bsico
De todos los productos que consume, cunto compra en........?
Semi - Bsico
Ocasional
LA GLOBALIZACIN
Entendido como la presencia de muchas marcas nuevas que antes slo encontraba en otros pases
LA GLOBALIZACIN
LA TECNOLOGA
En resumen resumen
Sector Comercial Sector Industrial
Presencia de las Cadenas Globales Bsqueda por reducir los Costos de Operacin Mercado con mayor variedad de productos y ms especializados Diversidad de formatos Canales menos definidos
Existe una mayor compra en autoservicios Hay una gran variedad de Marcas y Productos Se enfoca en generar mayor valor a los consumidores Cambio del perfil del Consumidor, se ha vuelto ms complejo
LA RELACIN COMERCIAL
Fabricante
Cadena
Tienda
Operaciones
Operaciones
Tienda
rea Comercial
Vendedor
Comprador
rea Comercial
Tienda
Tienda
Sistemas Sistemas
Tienda
Fabricante
Operaciones
Cadena
rea Comercial
rea Comercial
Sistemas
Informacin Compartida
PORTAFOLIO
Sistemas
UBICACIN
ACOMODO
ECR
Administracin de Categoras
Establecer Infraestructura Optimizar Introducciones Optimizar Surtidos Optimizar Promociones
Mejoras de Operacin
Proveedores Integrados Produccin Sincronizada Resurtido Continuo
Ordenes Automticas de Tienda
Operaciones Confiables
Cruce de Andn
Tecnologas Habilitadoras
Intercambio Electr. de Datos (EDI) Transferencia Electr.Fondos (EFT) RFID Admn. de Bases de Datos y Codific. Art. Costeo Basado en Actividades (ABC)
Elementos Clave:
Centrado en el consumidor Proceso de documentacin Estructurado / disciplinado Proceso de colaboracin Pensamiento estratgico Nueva manera de hacer negocios
Recursos Humanos
Incrementando la lealtad
Mejoras en la operacin
Desde su llegada a Mxico: Administracin por Categoras es un Trabajo de Planeacin, Ejecucin y Monitoreo colaborativo. Administracin por Categoras es obtener Resultados superiores a la Industria, al Mercado y al Canal, donde se aplica correctamente.
Tendencias de AxC
Tendencias de AxC
La experiencia de Autoservicios como Canal es importante y replicable en Mayoreo, sobre todo para sus propios Supermercados. El reto ms importante est en cmo lograr incorporar al Mercado Abierto o Canal Tradicional al ms bajo costo para el Sistema. Investigacin de Consumidor a nivel Punto de Venta y Registro Electrnico de Transacciones es una prioridad a resolver para implementar ECR. Mayor uso de la Tecnologa para la planificacin y monitoreo del PDV. Consolidacin de las principales categoras de Abarrotes e Higiene y Belleza. Incursin en nuevas categoras como: Perecederos, Ferretera, Ropa, Electrnicos, etc. Un proceso ms estratgico con tcticas aterrizadas a cada PDV.
www.altusmedia.com.mx