Sei sulla pagina 1di 44

PERSPECTIVAS Y PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE

INTRODUCCION
El consumo global de leche lquida disminuye anualmente, a favor de otras formas de derivados lcteos. An as, el consumo total de productos lcteos (leche lquida y derivados) ha disminuido de 703.111,88 toneladas en 2004, a 685.845,77 toneladas en 2008. El sector lcteo mundial es una actividad que histricamente ha registrado fluctuaciones cclicas. Los precios de la leche, de la mantequilla y de los quesos, suben, caen, para luego subir nuevamente, y as sucesivamente. Son movimientos relacionados con el comportamiento de la oferta y la demanda, que dependen de numerosas variables, como las condiciones climatolgicas en los pases exportadores de lcteos, y el nivel de empleo y de ingresos en los pases consumidores. Casi nunca la produccin coincide con la cantidad demandada, lo que da lugar a excedentes, o a escaseces, que presionan los precios a la baja, o al alza, respectivamente, y cuya variacin depende de las circunstancias imperantes en el mercado. Estas fluctuaciones, pueden ser cortas o largas, no obedecen a parmetros determinados, y no son predecibles.
En todo el mundo, el sector lechero probablemente sea uno de los sectores agrcolas ms distorsionados. Muchos pases desarrollados lo subvencionan, lo que fomenta una produccin excedente. Los gobiernos pagan los subsidios a las exportaciones a fin de colocar el exceso de la produccin en los mercados mundiales, y tanto los pases desarrollados como los pases en desarrollo levantan obstculos arancelarios y no arancelarios para proteger su sector lechero de una competencia "desleal". Estas distorsiones del mercado producen considerables y diversos efectos en los productores y los consumidores de los pases en desarrollo y los pases desarrollados, efectos que son en extremo difciles de cuantificar. Oxfam, en un trabajo reciente, sostiene que el rgimen lechero de Europa est devastando los medios de subsistencia en el mundo en desarrollo, y presenta como ejemplos a Kenya, la Repblica Dominicana y Jamaica, donde los medios de subsistencia de "miles de pequeos productores han sido destruidos por las importaciones de productos lcteos subvencionados de la Unin Europea."

La produccin mundial de leche de bovino tiene una tendencia sostenida de crecimiento.

Dez pases concentran casi el 55% de la produccin mundial.

CIFRAS Y P E R S P E C T I V A S D E L S E C T O R L E C H E R O MUNDIAL 2008- 2009

Los precios internacionales, as como los que registra FAO para Oceana comenzaron a caer abruptamente a fines del 2007, luego de alcanzar picos superiores a los 5.000 u$s/t para leche en polvo descremada. Esta baja de los precios se agudiz con el comienzo de la crisis econmica en EEUU. Puede observarse en el grfico que los precios a enero de 2009 para el caso de la leche en polvo descremada alcanzaron el mismo valor que a fines de 2003, mientras que respecto al promedio de los ltimos aos el precio cay un 13%; para la manteca los precios se encuentran 7% por encima del promedio los ltimos aos. Por ltimo, en el caso de la leche entera en polvo, los precios bajaron un 13,5% con respecto al promedio, situndose a valores parecidos a los de mediados de 2004. En cuanto a las perspectivas respecto a los precios, hasta que los mismos no toquen el piso, seguir la incertidumbre acerca de los niveles, aunque algunos analistas prevn que una vez que estos se estabilicen, es probable que ocurra un rebote. En dicha situacin los operadores prefieren no tener mercadera en stock ya que su inventario se devala diariamente, mientras que cuando el mercado rebota ocurre lo contrario. Se reimplantaron los subsidios en la Unin Europea y Estados Unidos para las exportaciones de productos lcteos, factor que puede ser bajista, dependiendo del volumen que se subsidie.

El Grfico No.1 muestra las fluctuaciones registradas en los precios de la leche en polvo entera en los ltimos quince aos en Europa y en Oceana, que son los precios de referencia aceptados por todos en el comercio internacional de lcteos. Se presentaron cadas en 1994, 1999, 2002, y en el 2008.

El desplome de los precios [en este ltimo ao] no tiene precedente, en trminos de cun rpido y lejos han cado.1 De un mximo de US$5.500 la tonelada de leche en polvo entera fob Oceana en el 2007, baj a menos de US$2.000 a finales del 2008. La Federacin Internacional de la Leche (FIL), mxima autoridad de la lechera mundial, explica que esta cada en los precios gener una crisis global en la que todos los pases enfrentan un escenario difcil a causa de la contraccin de la demanda y el aumento en los costos de produccin.

Entre las causas del incremento en los precios entre 2007 y 2008 estn la contraccin de la oferta por sequas en Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay, pases que controlan el 60% del comercio mundial de lcteos; el aumento en los precios del petrleo; los subsidios a los biocombustibles que presionaron al alza los precios de los granos forrajeros; especulaciones en el mercado de futuros de leche en polvo; y, el enorme aumento de la demanda en China, India y otros pases emergentes.3 La cada en los precios registrada en el 2008 y comienzos del 2009 se debe, bsicamente a la contraccin de la demanda por el deterioro de la economa, consecuencia de la crisis financiera mundial, y en el caso especial de China, por la desconfianza en los productos lcteos por la presencia de leche contaminada con melamima en el mercado chino en el primer semestre del 2008.4 Al caer la demanda se present una sobreoferta internacional de leche, y se cayeron los precios. Hoy, la mayora de los ganaderos en Estados Unidos, en los 27 pases que conforman la Unin Europea, as como en Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, pases que controlan el 92% del comercio mundial, estn perdiendo dinero. Son pases, con excepcin de Nueva Zelanda y Australia, de altos ingresos que suelen solucionar sus enlechadas subsidiando las exportaciones.

En el Grfico anterior, elaborado con datos de la Secretara de Agricultura de Estados Unidos, se puede observar la variacin del precio al productor en Estados Unidos. Cayeron en un 50% entre julio del 2008 y enero del 2009, al bajar de US$1,95 a US$0,98 el galn, mientras los costos de produccin se mantenan alrededor de los US$1,13. En el siguiente grfico elaborado por la reconocida empresa DELAVAL aparecen los precios al productor en los ltimos 4 aos.

En Estados Unidos se estima que en el 2009 las exportaciones de queso y mantequilla estarn 42% por debajo del ao anterior, y las de leche en polvo 29%. Desde comienzos del ao se han enviado al matadero ms de 500.000 vacas que producan 2,2 billones de litros, el Grfico nos trae el precio promedio de la leche en polvo entera, con 4,2% grasa y 3,4% de protena en la Unin Europea desde 2006.

En Espaa por ejemplo, entre enero de 2008 y abril de 2009, los precios al productor cayeron un 37 porciento y se situaron en 0,296 euros/litro, precio que, segn la Federacin Espaola de empresarios Productores de leche, PROLEC, "no alcanzan" a cubrir los costos de produccin, estimados en 0,377 euros/litro. Con este panorama, el presidente de la Federacin, Jos Ramn Arronte, defini la situacin de "catica y alarmante", y advirti de que si contina de esta forma, se va acabar con el tejido productivo. En lo que va de ao, un millar de granjas han echado el cierre. Esta situacin llev a las autoridades de la Unin Europea a establecer varias medidas de apoyo al sector lechero, como son disminucin de las cuotas de produccin; la intervencin en el mercado con compras de mantequilla y leche desnatada, a precios que se fijan quincenalmente; compensaciones al almacenamiento privado; y mecanismos de restitucin (subsidios) a la exportacin de leche en polvo descremada y entera,mantequilla y quesos, que haban suspendido en el 2004. Hoy estos subsidios (restituciones) a las exportaciones ascienden por tonelada a 200 euros

para las de mantequillas y 500 para las de leche descremada. Bajo este mecanismo, a finales de junio se haban adquirido 82.000 toneladas de mantequilla y ms de 230.000 toneladas de leche descremada. En Nueva Zelanda, la cooperativa neozelandesa Fonterra, que domina ms del 90% de ese mercado, recort 60 centavos de dlar en el precio estimado a pagar por la leche en la zafra 2008-2009, un 15%, quedando el precio en US$ 3,36 por kilo de materia seca. El Ministro de Agricultura de Nueva Zelanda, Murray Sherwin, afirm que con los precios actuales se corre un riesgo apremiante de quiebras de productores ante una situacin de permanente aumento en los costos de produccin de la leche, y por los efectos de los subsidios a la exportacin de leche en polvo de Estados Unidos y Europa, que distorsionan el mercado. En Australia, en el ltimo ao, la produccin anual cay de 11.000 millones de litros a 9.500 millones, con casi 300.000 vacas lecheras menos. En Argentina, la lechera se encuentra transitando por una aguda crisis, segn declaracin de la Asociacin de Productores de leche. Adems de la situacin de bajos precios internacionales, los errores y torpezas cometidos por el Gobierno Nacional han colocado al sector en una situacin de iliquidez y descapitalizacin. El Gobierno se apoder de los recursos del sector y deprimi sus ingresos con retenciones que llegaron a superar el 50 % del valor de la leche, impidindole contar con las reservas necesarias para afrontar la crisis actual con recursos propios. Las interferencias, presiones y prohibiciones, de dudosa legalidad, provocaron una sobreoferta en el mercado interno que deprimi los precios al productor. Por eso el sector lechero pidi con carcter de urgencia, medidas para salvar a los tambos de la actual crisis, a la par de fijar polticas serias y coherentes. En ese sentido reclaman la eliminacin de las retenciones (impuestos) a las exportaciones y aumentar la compensacin por litro a no menos de $ 0.50, hasta que las condiciones adversas se reviertan. El Gobierno ha ofrecido una compensacin de 20 centavos, que los ganaderos rechazaron. En Uruguay, segn el informe de coyuntura del 11 de agosto, los precios de la leche al productor registraron una cada del 49% en dlares y 39% en pesos uruguayos en los ltimos doce meses. Los costos disminuyeron apenas un 13% en el ltimo semestre. El margen del negocio cay del 38% al 2% en el mismo perodo. El Gobierno, reconociendo la situacin de prdida, ofreci subsidios, que a la fecha no se han hecho realidad.

En Chile, los productores chilenos se quejan de la peor crisis lechera en los ltimos 30 aos y solicitaron salvaguardias aranceles del 31,5% -- a las importaciones de lcteos de Argentina y Uruguay. En Colombia, los precios de la leche colombiana no son competitivos en los mercados internacionales, por la revaluacin de la moneda, y por el sistema de fijacin del precio interno totalmente disparatado. En el Grfico se puede apreciar la reduccin del contenido de protena y el aumento en los precios al productor en los ltimos cuatro aos, en leche captada por COLANTA. Son niveles de protena no competitivos.

Es muy preocupante que los ganaderos, y por supuesto el Gobierno, no se preocupen por producir leche con alto contenido de protena, que es la que sustenta el negocio lechero. En Europa, para citar un ejemplo, el precio base se refiere a una leche con 3,4% de protena. Algo similar ocurre en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina y muchos otros pases. En el Grfico se aprecia que Nueva Zelanda paga el precio ms bajo al ganadero, 17 centavos de euros el kilo; le siguen Argentina, con 20 centavos; en Brasil estn en el orden de los 24 centavos; le sigue Estados Unidos con 25; Belorusia con 26. El precio ms alto se encuentra en Finlandia, 45 centavos de euros por kilo. Colombia, con una tasa de cambio de $2.000 por dlar, registra un precio promedio de 37 centavos de dlar (26 euros). Si el dlar hubiera conservado el precio de comienzos del ao, $2.600, el precio del litro de la leche en promedio estara en el orden de 28 (20 euros) centavos de dlar, mucho ms competitivo.

El mercado interno est distorsionado por la venta de leche cruda avalada por el gobierno y la presencia de leche adulterada con lacto suero y agua. Son leches que conllevan dos prcticas ilegales: de competencia desleal o dumping, porque pueden ofrecerse a precios ms bajos, y falta de garantas de su calidad higinico-sanitaria. Estos factores, que acabamos de sealar, marcan la diferencia entre la crisis actual de la lechera en Colombia y las anteriores. De ellas se derivan consecuencias serias, de las cuales los ganaderos deben tomar conciencia, y que obligan al Gobierno a tomar medidas de poltica lechera de emergencia y a largo plazo. No lo est haciendo, y pareciera que no es consciente de lo delicado que es la situacin. En cuanto a Colombia, pensamos que el sector lechero superar esta crisis. Posiblemente en esta oportunidad ser ms lenta la recuperacin, por la suspensin del comercio con Venezuela. Este pas ha sido nuestro mercado natural por muchos aos, y reemplazarlo no es fcil. Pienso que con el tiempo terminar normalizndose. Porque esa realidad va ms all del Presidente Chvez, y de nosotros mismos. Por lo pronto, hay que consolidar otros mercados. Los tratados de libre comercio con Mjico y Estados Unidos abren oportunidades, especialmente en quesos, que hay que aprovechar. Pero hay que reconocer que la tasa de cambio no es favorable y es de esperar que el Gobierno tome medidas que busquen su equilibrio. El crecimiento de la disponibilidad de leche por habitante en Colombia, de 50 a 135 litros en los ltimos 30 aos, todava sigue siendo bajo. No es una tarea fcil, por la baja elasticidad de la demanda de leche y depende del nivel de ingresos y la capacidad de compra.

Brasil: El Gobierno Argentino y la (CNA) Confederacin de Agricultura y Ganadera de Brasil, volvieron a fijar un lmite de exportacin en 3000 t de leche en polvo por mes, con un precio siempre mayor al internacional. Los permisos para exportar tardarn slo 72 horas. Aunque versiones afirman que las trabas seguirn existiendo. A fin de poner puntos en comn entre los dos pases, se realiz una reunin en la que participaron el Centro de la Industria Lechera, funcionarios del Gobierno Nacional y la Confederacin Nacional de Agricultores de Brasil (CNA). El titular del CIL, confirm que el lmite de exportacin mensual seguir mantenindose en las 3.000 toneladas, y que se ha establecido un sistema compensatorio a travs del cual se podr, en caso de que en un mes determinado se exporten ms o menos de las 3.000 toneladas, compensar en los meses subsiguientes, para que el promedio mensual se mantenga estable. Adems tambin asegur que, segn lo acordado, el precio de exportacin en ningn caso puede ser inferior al precio internacional publicado por el USDA para la posicin Oceana. Un tema que preocupa a los industriales argentinos es el tiempo que tardan en salir los permisos para exportar. Desde ahora, la informacin que se enve desde el CIL o desde autoridades gubernamentales argentinas a Comercio Exterior de Brasil -donde estn consignados los nmeros de vigencia de importacin- se aprobar en 24 horas. De ah, pasar al ministerio de agricultura (MAPA), y en un mximo de 48 horas tiene que salir. Es decir, que una vez otorgada la informacin, la licencia no puede tardarse ms de 72 horas.

En el siguiente grfico se observa la evolucin de la produccin de leche entera en polvo tanto para Argentina como para Brasil. Brasil a partir del 2003 ha comenzado a aumentar casi exponencialmente la produccin de leche entera en polvo. En ambos pases la produccin de leche entera en polvo es alrededor del 12% de la produccin total.

CONTEXTO INTERNACIONAL DE PRECIOS Precio en Chile El precio de la leche fresca cruda en Chile es fijado por la industria procesadora, este ha experimentado bajas en el nivel de ingreso al productor de 25% durante los ltimos 4 meses del 2008. Para el mes de enero 2009, se registran precios que varan entre 153,4 y 181,7 pesos. Esto equivale a precios comprendidos entre US$ 0.26 y 0.31 por litro de leche, siendo los precios mayores para productores lecheros que tienen mayores volmenes.

Precio en Argentina Para el ao 2009 se proyecta un ao difcil para la produccin lechera, esto determinar un menor consumo per cpita el cual se sita en aproximadamente 200 litros/habitante/ao.

Durante el mes de enero 2009 se presentan precios comprendidos entre 0.72 y 0.76 pesos por litro de leche. Esto equivale a US$ 0.20 a 0.25 por litro. Existen a su vez categoras de precios que estn relacionados con la produccin del establo. 3 Precio en Ecuador Los precios de leche al productor en Ecuador estn comprendidos dentro de US$ 0.28-0.30 por litro. En este pas existe 4 millones de cabezas de ganado, cuentan con 3 millones de pastizales y existen 1.5 millones de personas dedicadas a esta actividad. La produccin lechera diaria en Ecuador es 4.5 millones de litro de leche fresca cruda. 4 Precio en Mxico El precio de leche al productor en Mxico flucta entre US$ 0.38 a 0.42 por litro.3 Precio en Espaa Para enero 2009 se reporta en 0.31 Euros (0.39 US$) el precio de leche para el productor, mientras el consumidor adquiere el alimento en 0.93 Euros (1.18 US$).
En la tabla se presenta los precios promedio de leche fresca en diversas regiones.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR LECHERO. Como sealamos antes, la lechera mundial es una actividad sujeta a fluctuaciones cclicas. Histricamente, despus de una depresin sigue la recuperacin. Esto es lo que debemos esperar. La Federacin Internacional de la Leche, pronostica volatilidad en los precios a corto plazo, y para el 2010 aumentos que rondan entre el 12 y el 4%. El presidente de Fepale, Vicente Nogueira Netto, en una conferencia internacional de lechera en Montevideo a comienzos del mes de agosto, exhort a los productores de leche a que "tengan fuerza para aguantarhasta que pase el momento de crisis que sufre el mercado internacional".Asegur, que una vez que se recupere el mercado, de la crisis actual, "vendr una demanda ms fuerte de lcteos con una situacin mejor para todos. Todo comenzar a mejorar a partir del ao que viene. Dennis Jnsson, Presidente y Director General del Grupo Tetra Pak, dijo: Esperamos que dos tendencias continen impulsado el consumo global de leche durante los siguientes tres aos: el crecimiento en los mercados emergentes y un giro hacia el mayor consumo de lecheenvasada. Bob Cropp, reconocido especialista en comercializacin y poltica de la lechera de la universidad de WisconsinMadison, los precios de los productos lcteos y los precios de leche deben continuar consolidndose desde los actuales niveles mensualmente hasta diciembre y en todo el 2010 Nigel Kuzemko, Director Comercial y de Estrategia del rea de Comercio y Operaciones de Fonterra, dijo "Estamos viendo signos de fortalecimiento de la demanda y de los precios, y eso es positivo, pero el mercado sigue siendo dinmico con tendencias difcil de predecir". Las proyecciones de la OCDE / FAO para el perodo 2009 2018 indican que el consumo de los productos lcteos estar entre los de mayor crecimiento en el mercado alimenticio, con un ligero aumento en los precios en relacin con la dcada anterior. Tambin prev dicho informe un aumento en ms del 30% de la produccin global de la mantequilla durante la prxima dcada.

EL CONSUMO DE PRODUCTOS LCTEOS LQUIDOS PER CAPITA ES ALTO EN LOS PASES DESARROLLADOS

El mximo consumo per capita de productos lcteos lquidos puede ser distinto de su consumo total. Irlanda tiene el puesto nmero uno en el consumo per capita pero siete de los diez mayores mercados en trminos consumo total de productos lcteos lquidos no estn en la lista de los mayores consumidores per capita. Aunque el consumo de leche se mantiene estable en los pases desarrollados, estos mercados se enfrentan a desafos adicionales cuando intentan impulsar un nuevo crecimiento. En muchos de estos pases, las tasas de consumo per capita de productos lcteos lquidos son ya muy altas variando de los 160 litros anuales per capita en Irlanda a los 103 litros per capita en Noruega. Para impulsar un nuevo crecimiento, los productores de lcteos estn buscando nuevos productos, tales como la leche de sabores y la leche de soja, posicionar la leche de nuevas y atractivas formas, satisfacer lastendencias de los consumidores tales como estilos de vida saludables y promover los beneficios de los productos de larga duracin.

EL CONSUMO TOTAL DE LCTEOS DE LOS PASES DESARROLLADOS SE MANTIENE DIVIDIDO EN SUS PREFERENCIAS POR LA LECHE REFRIGERADA Y LA LECHE UHT A medida que han madurado los mercados lcteos en los pases desarrollados han evolucionado hacia dos grupos distintos: los que tienen cadenas de distribucin refrigeradas y los de cadenas de distribucin no refrigeradas. En los mercados de refrigerados tales como Australia, Canad, Japn, Reino Unido y Estados Unidos, la leche se distribuye utilizando cadenas con logstica para la refrigeracin en la que la sta es necesaria en cada eslabn de la cadena de valor. La duracin de la leche refrigerada normalmente vara entre 5 y 10 das, dependiendo de las condiciones del mercado local. Por el contrario, en los mercados de no refrigerados o UHT tales como Francia, Alemania e Italia, la leche se distribuye sin necesidad de refrigeracin o conservantes y normalmente tiene una duracin entre 4 y 9 meses, dependiendo de las condiciones del mercado local.

Las razones por las que cada pas ha desarrollado un mercado de refrigerados o de no refrigerados varan. No obstante, en el mundo los mercados de refrigerados tienden a compartir importantes caractersticas la produccin lctea y la fabricacin est descentralizada por lo que la cadena de distribucin puede transportar la leche rpida y econmicamente de las granjas a los productores lcteos, a los minoristas y por ltimo a los consumidores antes de que se estropee. Cuando la tecnologa UHT estuvo disponible por primera vez a principios de los 60 haciendo realidad que la leche no necesite refrigeracin los pases que se mostraron ms interesados fueron Francia, Italia y Espaa, donde la produccin de leche estaba bastante centralizada y tena que transportarse a los consumidores que se encontraban lejos de los centros de produccin. En estos mercados, era difcil y ms caro transportar leche en una cadena de distribucin refrigerada, por lo que la leche UHT se vio como una alternativa prctica. Muchos de estos mercados todava no haban invertido en las grandes cadenas de distribucin que ya eran comunes en pases como Estados Unidos o Australia, por lo que pudieron cambiar con facilidad a la leche UHT. Adems la leche UHT apoy la creacin de importantes marcas nacionales de lcteos, que tienen la capacidad de proporcionar una amplia variedad de productos que satisfagan las diferentes necesidades de los consumidores.

MERCADO LACTEO (2008-2010) EN LA UNION EUROPEA El USDA estima que la produccin de leche lquida en 2009 permanecer relativamente sin cambios respecto a 2008 en 134,3 mill. de t. La cada de precios experimentada por los ganaderos europeos es, segn seala, debida por la dbil demanda interna de productos lcteos.Para paliar esta situacin, la Comisin Europea ha puesto en marcha medidas como la activacin de los subsidios a la exportacin, o ampliar las ayudas a la intervencin, o compra pblica de la manteca o leche en polvo. El USDA sita el consumo de leche comunitario en 33,6 mill. de t., un 0,03% inferior a 2008, y prev un ligero descenso del 0,2% en el censo de vacas lecheras en 2009 en la UE, hasta 23,9 mil. Los ltimos datos de que dispone USDA tambin reflejan que la produccin europea de queso aumentar un leve 0,14 %, hasta 6,85 mill. de t, mientras que el consumo permanecer en 6,4 mill. de t.

Sita las importaciones comunitarias de queso en 85 mil t, un 8,6 %inferiores a 2008, y calcula que las exportaciones lleguen a 480 mil t, un 2 % menos que el ao anterior, cuando las ventas al exterior se situaron en 490 mil t. En cuanto a la manteca, estima que la produccin en la UE alcance 2,1 mill. de t, un 1,8 % ms que en 2008, mientras que el consumo de este producto se incrementar un 1,7 %, hasta 2,01 mill de t. 1. Oferta y demanda La produccin de leche en el primer trimestre de 2009 se mantuvo ligeramente por debajo del nivel del ao pasado, mientras que la cuota fue incrementada en el 1% para la campaa 2009/2010 y algunos Estados Miembros pudieron beneficiarse del acuerdo de modificacin del factor grasa, recogido en la revisin de la PAC. El aumento de la produccin entre abril y julio, comparada con el mismo periodo de 2008, se debi en parte a las buenas condiciones del pastoreo y ha estado compensado por la contraccin en el tercer trimestre. A continuacin, en el cuadro se expresa la evolucin de la produccin, de enero a septiembre de2009, en los distintos estados miembros de la UE.

Recientemente, y de forma no oficial, informes sobre la produccin de leche en 2009/2010, sugieren que sta podra mantenerse en los niveles de 2008/2009 o quedarse ligeramente por debajo. Eventualmente, los efectos producidos por los bajos precios han hecho que la produccin disminuya en muchos estados miembros. Con los precios de la leche cruda actuales, an sensiblemente bajos, no es probable que aumente la produccin. En Australia y Nueva Zelanda, la climatologa la produccin est por debajo de lo programado. En Nueva Zelanda la produccin de esta campaa se cree que exceder lo previsto ligeramente, contra lo pronosticado anteriormente (un incremento del 3-4%), mientras que en Australia se espera una cada del 4%. Tambin la produccin de leche en Estados

Unidos ha estado desde julio, por debajo de los niveles del ao pasado, con una produccin en octubre un 11% por debajo del nivel del 2008. 2. Precios La UE y los precios mundiales de las principales commodities han experimentado un rpido crecimiento entre septiembre y noviembre. Mientras que los precios de la mantequilla y la leche en polvo parecen estar estabilizndose, especialmente en la UE, se prevn continuos aumentos en los precios del queso, en cuanto la demanda mundial y de la UE se recuperen. El siguiente cuadro muestra la situacin actual de precios de los productos lcteos en la UE y en el mundo (diciembre de 2009). La evolucin a corto plazo de los precios de la UE se presenta en el anexo 1, mientras que el desarrollo a largo plazo se presenta en el anexo 2

Con respecto a los precios de la leche, se observa un aumento gradual de los precios en origen, que refleja una demanda sostenible de los productos frescos y una mejora de los precios de mercado para los productos lcteos. El precio medio

virtual para la leche, basado en el valor de la mantequilla y la leche desnatada en polvo, es ligeramente superior a 28 centavos de dlar / l, mientras que las cotizaciones oficiales ms recientes sobre la leche cruda indican un promedio de 26,7 centavos de dlar (octubre). La diferencia debera indicar que an hay margen para la mejora de los precios en origen en noviembre / diciembre. De hecho, un gran nmero de industrias en los principales Estados miembros han aumentado su precio base al productor entre 1 - 2 centavos / l para entregas de noviembre / diciembre, segn la informacin de los expertos de leche. A los efectos de referencia, el precio de intervencin virtual de la leche es de aproximadamente 21,5 centavos de dlar / l. Los precios de la leche ms recientes de la UE se muestran en el Anexo 3. Dos tercios de la produccin de leche de la UE se producen en 5 Estados miembros (Alemania, Francia, Reino Unido, Holandad, Irlanda) y el precio medio de la leche en esos pases para el mes de octubre ha sido 27,62 cntimos / l. 3. Exportaciones Las cifras de exportacin de enero-septiembre 2009 muestran que las exportaciones aumentaron fuertemente en el tercer trimestre. La mayora de los productos estn en niveles superiores a los del ao pasado gracias a la influencia de las restituciones a la exportacin y a las mejoras en los mercados mundiales. Las exportaciones de leche desnatada en polvo y el queso son el 2,4% y 1,2% por encima del nivel de 2008, respectivamente (que son inferiores hasta agosto). Las exportaciones de mantequilla en los tres primeros trimestres son superiores en un 8,5% al ao pasado. Las exportaciones de suero de leche en polvo estn por encima en un 16,7% en los tres primeros trimestres del ao, con un desarrollo similar para la leche condensada, la casena y la lactosa, Por el contrario, Butteroil, WMP estn en niveles de exportacin inferiores al ao pasado.

4. Medidas adoptadas

En los esfuerzos continuos para estabilizar el mercado de productos lcteos y el apoyo a los productores de leche, se han adoptado las siguientes acciones concretas desde el ltimo informe:

- Art. 186 de la OCM nica, se ha extendido al sector lechero con 300 millones de euros para que sean distribuidos entre los Estados miembros para apoyar a los productores de leche que se hayan visto muy afectados por la crisis. - Las existencias de almacenamiento privado de mantequilla han disminuido paulatinamente desde las 135.000 toneladas en julio a las 50 000 de diciembre. - Las restituciones a la exportacin se han fijado en cero para todos los productos lcteos, debido a las mejoras en los mercados mundiales y una oferta restringida en el mercado interno. - Las compras de intervencin para la mantequilla y leche desnatada en polvo en el marco del perodo de intervencin ampliado (hasta el 28 de febrero) no han estado activas desde principios de septiembre. - El Grupo de Expertos de Alto Nivel para la leche, sigue teniendo reuniones mensuales para el estudio de acuerdos a ms largo plazo, con objeto de contribuir an ms, a la estabilizacin del mercado y a la renta de los productores, reducir la volatilidad de los precios y mejorar la transparencia del mercado. En junio de 2010 se entregar un informe final.

CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LCTEOS EN ESPAA 2004 2008

En los ltimos aos se han registrado descensos en el consumo por cpita de leche y de sus derivados. Aun que en el ao
anterior, 2007, se registr una ligera remontada, los datos del ao 2008 volvan a seguir la tendencia a la baja. El total de leche lquida consumida por cpita y ao (incluido consumo a granel y enriquecida), ha pasado de 100,26 (2004) a 82 litros (2008). Un descenso en cuatro aos del 18,21%, casi 18 litros menos de consumo por persona y ao.

Grafico 1. Evolucin del consumo per cpita de leche en Espaa 2004 a 2008.

An con la disminucin en su consumo, la leche lquida contina manteniendo la mayor importancia en volumen consumido del total de productos lcteos, representando el 82,42%. Productos como el queso o la mantequilla que han aumentado su consumo, representan solamente el 7,41% y el 0,34% del consumo total de productos lcteos.

Grafico Consumo de leche y derivados lcteos en Espaa, en porcentaje 2008

En el grafico 3 se representa la evolucin en el consumo por cpita del resto de productos lcteos. El consumo de queso ha aumentado en los cuatro aos el 5%. El resto es estable, si bien el consumo de yogur ha bajado el 15%.

Grafico . Evolucin del consumo per cpita de productos lcteos en Espaa. 2004 a 2008

EL CONSUMO DE LECHE EN CATALUA Y ESPAA

El consumo total de leche lquida en Catalua es principalmente de leche esterilizada (96%), seguida de leche pasteurizada (3,28%) y a granel (0,71%). En conjunto, el consumo de leche lquida (incluida la leche enriquecida) ha bajado el 8,63 en cuatro aos (de 2004 a 2008). La bajada ms importante la ha sufrido la leche entera con valores de 22,93% y 21,54% en Catalua y Espaa, respectivamente. En cambio la leche descremada y la leche funcional han disminuido en Catalua (9,64 y 10,47%, respectivamente) y ha aumentado en Espaa (6,06 y 10,22%, respectivamente). El nico tipo de leche que ha aumentado ha sido la semidesnatada, con diferentes valores segn la zona (6,63% en Catalua y 3,7% en Espaa).

Grafico 4. Evolucin en porcentaje del consumo de leche lquida y sus variedades,de 2004 a 2008. Comparacin Catalua, Espaa.

El consumo por cpita de leche en Catalua el ao 2008 ha sido de 29,96 l/ao para la leche semidesnatada, seguida de la leche entera con 21,24 l/ao y la desnatada con 18,48 l/ao. La leche enriquecida tuvo un consumo per cpita de 11,81 l/ao (decremento respecto al ao anterior de un 9,78%). El consumo total de leche (enriquecidas y a granel incluidas) fue de 82,02 l/persona y ao.

Grafico 5. Consumo per cpita de las principales referencias de leche lquida en Catalua, 2008

EL CONSUMO DE LECHE FERMENTADA EN CATALUA Y ESPAA El consumo total de leche fermentada ha crecido, desde 2004 a 2008. El aumento ha sido del 7,56% en Catalua y del 12,52% en el resto del Estado. El consumo en Catalua ha aumentado de 93.289 toneladas en 2004 a 100.343 toneladas en 2008. Este incremento en el consumo se debe al aumento muy importante del consumo de leches fermentadas diferentes a los yogures. Desglosando los tipos de leches fermentadas, se puede observar que han evolucionado en este periodo de diferente manera. Slo han aumentado el volumen otros tipos de yogures, yogures con bfidus y otros tipos de leche fermentada, en detrimento del consumo de los yogures ms tradicionales, como el natural, de sabores, con fruta o desnatados.

Grafico 6. Evolucin en porcentaje del consumo de leche fermentada y sus variedades, por cpita, de 2004 a 2008. Comparacin Catalua y Espaa.

A pesar de la disminucin en su consumo, la leche fermentada ms consumida es el yogur desnatado (3,09 Kg./ao), seguido del yogur con bfidus (3,01 Kg./ao) y el yogur natural (2,81 Kg./ao). En total, de leche fermentada (yogurt i otros) se consumen 15,15 Kg./persona y ao.

Grafico 7. Consumo por cpita de los principales tipos de leche fermentada en Catalua. 2008

El consumo de queso en Catalua y Espaa

El consumo por cpita de queso, en Catalua, se ha mantenido casi estable desde 2004 (incremento del 5,29%), mantenindose sobre los 7 Kg./ao.

En el conjunto del Estado la tendencia ha sido similar pero el consumo por cpita es ligeramente inferior, de 6,43 Kg./ao. El consumo total de queso, s que ha aumentado, un 17,35% en Catalua (48.829,98 toneladas en 2008) y 9,05% en el conjunto del Estado (289.797,61 toneladas).

Grafico 8. Consumo por cpita de los principales tipos de queso en Catalua. 2008

Las variedades de queso tienen diferente consumo por cpita, siendo el ms consumido el semicurado, 2,69 Kg./ao, seguido del queso fresco, 2,1 Kg./ao.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
www.odepa.gob.cl Santiago de Chile http://www.rimondino.com/ http://www.icebergagricola.com.PDF/ http://www.lapaila.com.PDF/ http://www.lasalamandra.com.PDF/ http://www.mielmontevirgen.com.PDF/ asacertificacion@alexstewart.com.ar http://www.argencert.com.ar/

ANEXOS
ANEXO 1
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE (2008) (Miles de Toneladas)

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE (2008) (Miles de Toneladas)

PRINCIPALES EXPORTADORES - 2008 (Equivalente Leche) (Miles-Toneladas)

PRINCIPALES EXPORTADORES LECHE A.L. (2008) (Miles de Toneladas)

COTIZACIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 EN EL MERCADO LACTEO DE LA UE

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

2. Principales exportadores de leche en polvo descremada.