PERSPECTIVAS - 1er SEMESTRE - 2010

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre de 2010
1. Introduccin.
Libertad y Orden
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia
El 2009 fue un ao de grandes retos para la economa agropecuaria. Tuvimos que enfrentar fuertes dificultades originadas en la contraccin de la demanda externa, el debilitamiento del dlar y una coyuntura difcil con los principales socios comerciales, lo cual se reflej de manera directa en las ventas al exterior. No obstante esta coyuntura adversa, logramos importantes avances en materia de crdito y financiamiento para las actividades productivas rurales y en ampliacin de la inversin para la modernizacin y la competitividad de la produccin agropecuaria. Hicimos un gran esfuerzo por enfocar los instrumentos de poltica agropecuaria a la bsqueda de mercados dinmicos, y al diseo de mecanismos de financiamiento de bajo costo, que mitigaron los efectos negativos externos sobre el productor y proporcionaron los estmulos necesarios para promover el crecimiento de la produccin agropecuaria, con lo cual aseguramos el empleo y la calidad de vida de las familias rurales. En efecto, la produccin total respondi satisfactoriamente a los estmulos implementados, logrando un crecimiento de ms de 1,1 millones de toneladas, y llegando a 27 millones de toneladas de alimentos y productos del campo, 4,6% ms que lo producido en 2008 y 22% ms que en 2002. Lo anterior, gracias a un incremento en la superficie sembrada de 87 mil hectreas con respecto a 2008, con lo cual el rea sembrada alcanza en 2009, 4,9 millones de hectreas (675 mil hectreas ms que en 2002), y con una productividad promedio de 6,6 toneladas por hectrea entre cultivos de ciclo corto y tardo rendimiento.
CONTENIDO 1. Introduccin .............. pg 1 2. Panorama econmico internacional ............. pg 5 3. Indicadores macroeconmicos y perspectivas para Amrica Latina ...... pg 14 4. Indicadores macroeconmicos y del sector agropecuario de Colombia ...... pg 22 5. Situacin y perspectivas por producto .......... pg 37 6. Comportamiento del clima ...................... pg 49 7. Instrumentos para el incremento de la produccin y la productividad ..... pg 52
Andrs Fernndez Acosta

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Juan Camilo Salazar Rueda

Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural
www.minagricultura.gov.co
Con esto, el abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas a nivel nacional estuvo por encima de los niveles registrados en 2008 en ms de 10%, destacndose el incremento en la participacin de los grupos de tubrculos, hortalizas y verduras y crnicos. Como consecuencia, los precios al consumidor registraron los niveles histricamente ms bajos de los ltimos 10 aos, con una inflacin de alimentos de -0,32% anual que contrasta con los niveles excesivamente altos presentados en 2008 (13,2%). El crecimiento de la produccin y de las reas sembradas, trajo consigo el incremento en el nmero de ocupados en ms de 236 mil personas en la zona rural, pasando de 3,8 millones en 2008 a 4,1 millones de ocupados en 2009. Con esto, la tasa de desempleo en la zona rural fue de 7,9%, inferior en 0,3 puntos a la registrada en 2008 (8,2%) y la segunda ms baja desde 2002 cuando alcanz niveles cercanos al 11%. El mantenimiento del empleo en el campo y el mejoramiento de la capacidad de compra explicada por la menor inflacin, impulsarn la recuperacin de la demanda. Adems, el incremento en el crdito agropecuario, que alcanz en 2009 colocaciones por $4,1 billones (8,5% por encima del 2008), impulsar inversiones en maquinaria e infraestructura para la produccin agropecuaria que continuarn fortaleciendo la modernizacin del aparato productivo. Consecuente con esto, la dinmica del sector se empez a materializar con el buen comportamiento de la produccin agrcola que creci 7,3% durante el tercer trimestre de 2009, jalonado principalmente por papa (21,4%), arroz (20,0 %), caa de azcar (19,3%), frutas (6,9%), oleaginosas (62,3%), hortalizas (5,1%) y frjol (7,8%). As mismo, dentro de los productos pecuarios se destaca el crecimiento de carne de cerdo (9,0%), huevo (7,3%), y carne de pollo (4,6%). De esta manera, el PIB del sector agropecuario en el tercer trimestre del ao registr un crecimiento de 2%, a pesar de la cada histrica en la produccin de caf que apenas alcanz 7,8 millones de sacos el ao anterior.
Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010
El reto que tenemos para 2010, es robustecer los diferentes mecanismos de apoyo para promover el acceso al financiamiento de bajo costo en las actividades productivas rurales y para salvaguardar al productor de los rezagos de la crisis externa que puedan poner en riesgo la estabilidad del negocio afectando sus ingresos y el bienestar de su familia. Para ello, destinamos $80.400 millones para subsidiar la tasa de inters de crditos a pequeos y medianos productores, con lo cual esperamos apalancar $350.000 millones en crditos para el sector. As mismo, continuamos fortaleciendo las inversiones en el campo a travs del Incentivo a la Capitalizacin Rural ICR, que en 2010 tendr recursos por $226.490 millones, y la prestacin de servicios de asistencia tcnica a pequeos productores, con el Incentivo a la Asistencia Tcnica, que cuenta con $39.000 millones. Estos instrumentos tambin pueden ser utilizados por los productores agropecuarios, para afrontar los efectos negativos de las alteraciones climticas de los primeros meses del ao, as como los programas de refinanciacin y normalizacin de cartera que tienen a su disposicin el Banco Agrario y Finagro y el seguro agropecuario a travs del cual pueden amparar sus cultivos frente a los riesgos climticos. Seguiremos honrando los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo Cafetero para la modernizacin de la caficultura colombiana, mediante el aporte de $ 265 mil millones, dirigidos al programa de renovacin de cafetales para pequeos productores, el programa Fertifuturo, el apoyo a los servicios de extensin cafetera y el seguro agropecuario para caf. En la bsqueda de nuevos mercados, seguiremos trabajando con el ICA en la elaboracin de protocolos para que nuestros productos cumplan los requisitos sanitarios y fitosanitarios que nos exigen los dems pases. De hecho ya contamos con 71 protocolos que abren los mercados de pitahaya, granadilla, meln, pia, cacao, tomate de mesa, flores, y productos pecuarios en pases como Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Per, Mxico, Chile, Brasil, Panam y Costa Rica. Con estos incentivos esperamos mantener en 2010 un buen comportamiento en sectores dinmicos y generadores de empleo como caf, arroz, maz, algodn,
hortalizas, palma de aceite, frutales, carne de res, cerdo y pollo, piscicultura y camarn, quienes liderarn la reactivacin del sector. Con respecto al precio de los alimentos, si bien en los primeros meses del ao el fenmeno de El Nio provocar incrementos en el precio de algunos productos, esperamos que vayan cediendo en los meses siguientes conforme el comportamiento del clima se normaliza y la produccin de las nuevas siembras llega a los mercados. En cualquier caso estaremos atentos al comportamiento de los precios, para evitar especulaciones.
Andrs Fernndez Acosta Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
2.
Panorama econmico internacional

Crecimiento econmico
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el ao 20101, exponen signos de recuperacin despus de la crisis financiera internacional. En general, el ritmo de la recuperacin es lento y la actividad se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la crisis. Se prev que el producto mundial crecer 4,7 puntos porcentuales con respecto al valor estimado para 2009, pasando de -0,8% a 3,9% en 2010. Segn este organismo, la economa mundial se encuentra nuevamente en una senda de expansin, aunque no ser muy dinmica con relacin a perodos anteriores. El crecimiento econmico no ser igual en todas las regiones: en la mayora de las economas avanzadas el ritmo de recuperacin ser lento, mientras que en las economas emergentes y en desarrollo la actividad se mantendr un ritmo fuerte gracias al dinamismo de la demanda interna. Para las economas desarrolladas, que fueron las ms afectadas por la crisis, se prev una ligera reactivacin al pasar de un crecimiento de -3,2% en 2009 a 2,1% en 2010. Las economas emergentes y en desarrollo continuarn jalonando el crecimiento mundial, especialmente por el desempeo de los pases asiticos. Para el conjunto de pases emergentes se espera un crecimiento de 6,0% para 2010, superando en 3,9 puntos porcentuales el resultado de 2009, destacndose indudablemente el comportamiento de China e India, cuyo crecimiento se estima ser de 10,0% y 7,7%, respectivamente. Los pases de Amrica Latina y el Caribe presentarn un mejoramiento en el desempeo de su economa en 2010, con un crecimiento de 3,7%, superando el crecimiento negativo de 2,3% en 2009. Aunque Amrica Latina se beneficiar del aumento de los precios de las materias primas y del repunte del comercio mundial, no es posible concluir que esta recuperacin sea indicio de la reanudacin de un crecimiento sostenido. Por su parte, la regin Andina pasar de un leve crecimiento de 0,3% en 2009 a 2,6% en 2010, an muy lejano de las cifras previas a la crisis, sustentado principalmente en el comportamiento de Per y Bolivia. Colombia por su parte, pasar de un crecimiento de 0,3% en 2009 a un 2,5% en 2010.
1 FMI. Perspectivas de la economa mundial. Sustentar la recuperacin. Octubre de 2009. FMI. Una recuperacin impulsada por medidas de poltica y a distintos ritmos. Actualizacin de las proyecciones centrales. 26 de enero de 2010
Cuadro 1 Crecimiento econmico mundial
La recuperacin de la economa mundial, obedece a las intervenciones de poltica pblica implementadas en las economas desarrolladas y en algunas emergentes, que impulsaron la demanda agregada y los flujos de capital. El repunte est tambin marcado por el buen desempeo de las economas en desarrollo, fundamentalmente las asiticas, guiadas por India y China. No obstante, esta senda de crecimiento, segn los pronsticos, ser dbil y persistirn problemas de desempleo, contraccin moderada del crdito, bajo consumo e inversin, esencialmente en las economas avanzadas como Estados Unidos, Reino Unido y otras economas emergentes, donde se presentaron burbujas inmobiliarias y crisis bancarias. De acuerdo con el anlisis del FMI, una eficaz recuperacin depender de las decisiones de poltica econmica sobre el sector financiero. Medidas como los estmulos fiscales, el suministro de capital y el respaldo de los bancos centrales, se irn debilitando a lo largo de 2010, perfilndose como uno de los principales riesgos para un sostenido desempeo econmico en el corto plazo.
A mediano plazo, un crecimiento slido se dar sobre un sistema crediticio prestante que asegure la inversin y la productividad, y una demanda mundial restablecida. En este sentido, el reto de la poltica econmica ser corregir las perturbaciones causadas por la crisis, restituyendo la robustez de los mercados financieros y manteniendo las condiciones macroeconmicas propicias para el crecimiento. Mercados de los productos bsicos
Casi todos los precios de los productos bsicos llegaron a un pico a mediados de 2008, y la mayora ha descendido considerablemente desde entonces. El descenso de los precios del petrleo crudo tambin contribuy sustancialmente a que cayeran los precios de otros productos bsicos, debido a que estos mercados estn vinculados a travs de los costos de produccin y del desarrollo de biocombustibles2.
Grfico 1 Precios de los productos bsicos
En 2009, a medida que se recuper el ritmo de crecimiento de la economa mundial, repuntaron la manufactura, las ventas minoristas y los precios de las materias primas, gracias a la recuperacin de la demanda agregada y el comercio.
2 Banco Mundial. Perspectivas para la economa mundial 2009.
Este incremento de los precios responde a las perspectivas de recuperacin de las economas emergentes, como India y China, y al incremento de su demanda por productos bsicos. Tambin es reflejo del crecimiento de otras economas emergentes como frica, Medio Oriente y Amrica Latina, que dependen del comercio de estos productos. A futuro, el alza de los precios depender de las expectativas, la velocidad y la estabilidad de la recuperacin de la economa mundial, as como del comportamiento del dlar de los Estados Unidos, en la medida que existe una relacin inversa entre el inters de los inversionistas por estos activos y el precio del dlar. Segn las proyecciones del FMI, los precios de los productos bsicos se mantendrn histricamente elevados a mediano plazo, previendo que la demanda contine creciendo, a medida que siga la recuperacin de las economas emergentes. Precio del petrleo y de los fertilizantes
Durante 2009 el ndice del precio del petrleo ha sido el de mayor dinmica dentro de los productos bsicos, creciendo a una tasa promedio mensual de 5,8%, presentando una variacin de 80% con respecto al mes de diciembre del ao anterior.
Grfico 2 Precio mensual del petrleo crudo
Del mnimo de US$39,09 por barril3 alcanzado en febrero de 2009, los precios comenzaron a subir de manera constante a partir del mes de marzo, hasta alcanzar los US$74,47 por barril en el mes de diciembre, lo que representa una variacin del 90,5%. El comportamiento a la baja a comienzos del ao, respondi a la fuerte desaceleracin del consumo mundial de petrleo, especialmente en las economas avanzadas como Estados Unidos y Japn. Situacin frente a la cual la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo - OPEP tom medidas realizando recortes de produccin, con el propsito de sostener los precios. Segn las proyecciones del FMI, la evolucin futura de los precios del petrleo depender de la sensibilidad de la oferta respecto a la recuperacin de la demanda, que ser ms enrgica en las economas emergentes que en las avanzadas. Evolucin que en su mayora depender de la produccin de la OPEP, que se prev responder paulatinamente y con cierto rezago ante el aumento de la demanda y la creciente presin sobre los precios, con el propsito de ubicar el precio dentro del rango de los US$70 a US$80 el barril4. Grfico 3 Precio de los fertilizantes
3 4
Energy Information Administration

FMI. Perspectivas de la economa mundial. Sustentar la recuperacin. Octubre de 2009
Con relacin a los fertilizantes, despus del fuerte ascenso de los precios de la urea y fosfato diamnico (DAP) en 2008, debido al incremento de los precios de la energa y las materias primas, muestran un descenso y una senda estable de crecimiento a lo largo de 2009, ubicndose en niveles cercanos a los registrados en el ao 2006. Los precios de fosfato diamnico (DAP) han bajado en la mayora de los puertos productores. La India y Pakistn son los nicos pases que han presentado recientemente un nivel importante de compras, y los productores no estn dispuestos a vender a menores precios. Recientes incrementos en los costos de las materias primas y un bajo nivel de inventarios ubican al alza las proyecciones del precio del DAP5. Durante el ltimo trimestre del ao los mercados de urea diferentes a la India, se estancaron, con poca actividad en Brasil, Per, Egipto y el mar Bltico. En el mercado de los Estados Unidos la demanda es muy baja y los precios internos se encuentran por debajo de los internacionales6. Las proyecciones para 2010 apuntan a un incremento de los precios, impulsado por el incremento de la cotizacin internacional del petrleo y la reactivacin de las economas emergentes. Por otra parte, el precio del potasio durante el mes de febrero de 2009 alcanz su mximo, comenzando a descender hasta estabilizarse durante el ltimo cuatrimestre del ao7. En este mercado, el precio ha bajado an ms en los ltimos meses, debido a liquidacin de inventarios8. Las proyecciones se dirigen a una cada mayor del precio por la permanencia de altos inventarios y poca actividad por parte de la demanda. Precios futuros de los bienes agropecuarios
Comportamiento futuro de bienes importables La produccin mundial de maz en el perodo 2009/2010 alcanzar 796,4 millones de toneladas, con un incremento de 0,6 % frente las 791,6 millones de toneladas de la temporada pasada. Por otro lado, se espera un consumo de 806,2 millones de toneladas, reflejando un crecimiento del 4%, especialmente en la utilizacin como alimento forrajero, lo cual estimulara los precios al alza al finalizar la temporada. Sin embargo, la cotizacin promedio de los contratos futuros con vencimiento a mayo, muestran descensos de 3,7% en los ltimos dos meses, reflejando el ajuste al alza en la cosecha de Estados Unidos, y mejores perspectivas climticas para la produccin en Suramrica.
5 6 7 8 Ibid Agrocaf. Informe sobre el mercado internacional de fertilizantes. Octubre y noviembre de 2009 Agronet Fertilizer Week Ibid
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Segn el Departamento de Agricultura de Estados Unidos - USDA, la produccin mundial de trigo en la temporada 2009/2010 cerrar en 676,1 millones de toneladas, con una cada de 1% frente a la cosecha anterior. El stock inicial en la temporada (163,4 millones de toneladas) y la cada en el comercio del cereal, influirn en el crecimiento de las existencias finales en 19,5%, las cuales alcanzarn 195,6 millones de toneladas. En este contexto se esperan cadas en los precios internacionales en 2010, como lo refleja el descenso de 3,5% en la cotizacin de los contratos futuros de trigo a liquidar en mayo de 2010. La produccin de soya crecer 20,2% en la temporada 2009/2010, alcanzando 253,4 millones de toneladas. Se prev que el consumo crezca 5,7% y cierre en 203,9 millones de toneladas, asociado a la demanda de la industria de biocombustibles y al descenso en las cosechas de productos oleaginosos sustitutos, como la colza, la semilla de algodn y la semilla de girasol. La cotizacin de contratos de soya con madurez a mayo de 2010 ha descendido 5,4% en los ltimos dos meses, hecho que refleja los excedentes de oferta fundamentados en mejores perspectivas de cosecha en Sudamrica, y en el aumento de los inventarios cercanos al 40% al finalizar la temporada.
Cuadro 2 Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes importables
De acuerdo con los pronsticos del Comit Consultivo Internacional de Algodn (CCIA), la produccin de mundial de algodn para la cosecha 2009/2010 ser de 22,2 millones de toneladas, con un descenso de 5,1% frente a 2008/2009 (23,4 millones de toneladas). Los inventarios finales cerrarn en 10,8 millones de toneladas, cayendo 12,6% con relacin a 2008/2009. El CCIA espera que en 2009/2010 el ndice A del Cotlook sea de ctv. USD 70 libra, manteniendo la tendencia creciente desde la temporada pasada. Sin embargo, los contratos de algodn con madurez mayo de 2010 han descendido 3,3% en los ltimos dos meses, que refleja la posibilidad que se incremente el rea de cultivo en Estados Unidos al finalizar la temporada.
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Se espera que en la temporada 2010 la produccin de cacao alcance 3,6 millones de toneladas, creciendo 3,7% con relacin a 2009 (3,44 millones de toneladas). Por otro lado, las moliendas del grano llegarn a 3,62 millones de toneladas, lo cual presionar los precios al alza. De hecho, las cotizaciones de los contratos futuros de cacao con maduracin mayo de 2010 presentaron incrementos de 0,3% en el ltimo mes de referencia. De acuerdo con USDA, se estima una cada de 2,7% en la produccin de arroz frente a 2008/2009, al pasar de 446,6 millones de toneladas a 434,7 millones de toneladas. Este descenso se explica en gran medida por los fenmenos naturales ocurridos en India y el suroeste asitico, lo cual ha generado salida de inventarios. De hecho, se prev que las existencias cierren en 90,7 millones de toneladas denotando un descenso de 1,9% con relacin a la cosecha anterior (92,4 millones de toneladas). Estas condiciones, asociadas a una demanda invariable, impulsarn los precios al alza durante el 2010. Sin embargo, debido a nuevas salidas de cosecha en Vietnam, se han estabilizado los precios en el corto plazo. Comportamiento futuro de bienes exportables De acuerdo con las estimaciones de USDA, la produccin de azcar crecer 6,7% al pasar de 143,8 millones de toneladas en 2008/2009 a 153,5 millones de toneladas en 2009/2010. Este aumento en la oferta se debe a los buenos precios de referencia y a las buenas condiciones climticas en la cosecha. Se prev una leve reduccin en el consumo, asociado a los rezagos de la crisis en el sector de preparacin de alimentos. Se espera que en la temporada 2010 los precios se ajusten a la baja. Sin embargo la cotizacin de contratos futuros con madurez a mayo 2010 crecieron 15% entre diciembre 2009 y enero 2010, debido a posibles problemas fitosanitarios en la produccin de Brasil y la estrechez en los inventarios mundiales.
Cuadro 3 Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes exportables
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De acuerdo con USDA la produccin de caf alcanzar 7,6 millones de toneladas en 2009/2010, mostrando una reduccin de 5,0% frente a 2008/2009. Un factor fue el descenso en la cosecha en Vietnam por las fuertes lluvias entre septiembre y octubre de 2009. Dada la cada en la produccin, se esperan presiones sobre los inventarios, los cuales descendern 15,6% en 2009/2010 llegando a 2,1 millones de toneladas. Por otro lado, se prev un crecimiento del consumo en 2,3%, que asociado a la contraccin de la oferta presionar al alza los precios durante esta temporada. Sin embargo, existen expectativas en el corto plazo por una buena cosecha en Brasil. Se espera que la produccin de aceite palma en 2008/2009 crezca 6,4%, al alcanzar 45,1 millones de toneladas. El consumo se estima en 44,3 millones de toneladas, reflejando un crecimiento de 6,3%. En esta temporada se proyecta un incremento de las importaciones en 1,7%, al alcanzar 34,7 millones de toneladas. La ampliacin del mercado de aceite de palma se manifestar en mejoras en los precios, por ello la cotizacin de los contratos futuros con madurez en mayo de 2010 se incrementaron 0,4% entre noviembre y diciembre de 2009. Comportamiento futuro de bienes pecuarios La produccin de carne bovina para 2010 se estima en 56,8 millones de toneladas registrando un descenso anual de 0,7%, explicado por la cada de la demanda mundial (-0,3%). Se espera un incremento en la cotizacin internacional para vacunos en pie de 3,3% y en cortes de 1,8% durante el primer semestre de 2010. Por otro lado, se esperan crecimientos de 2,8% y 1,6% en la produccin de carne de pollo (73,7 millones de toneladas) y carne de cerdo (101,9 millones de toneladas) respectivamente.
Cuadro 4 Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes pecuarios
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Con relacin al mercado de leche en polvo, se espera que en 2010 se alcance 3,8 millones de toneladas, reflejando un crecimiento de 5,6% frente a 2009. Sin embargo, se estima que el crecimiento del consumo sea de 8,8%, lo cual redundar en una recuperacin de los precios en 2010. Sin embargo, para FAO el reajuste al alza en los precios de leche no es sostenible, y su permanencia depender de la recuperacin definitiva de la demanda, de hecho la cotizacin de los contratos de leche lquida a liquidar en mayo de 2010 descendieron 5% en los ltimos dos meses.
3. Indicadores macroeconmicos y perspectivas para Amrica Latina

El comportamiento de los pases de Amrica Latina y sus sectores econmicos durante 2009 no fue uniforme. Mientras en Brasil la industria y el sector servicios fueron el motor de recuperacin, en Chile la industria manufacturera y la construccin, decrecieron en consonancia con la reduccin de la demanda interna. En Ecuador, el sector manufacturero y el comercio presentaron crecimientos negativos, siendo la construccin y la administracin pblica los que contuvieron la cada de la oferta agregada. En Venezuela, la manufactura, el petrleo y el comercio presentaron las mayores contracciones, mientras que las comunicaciones, la construccin y los servicios gubernamentales se expandieron. Per vio contraer su industria manufacturera no primaria as como su comercio, mientras que el sector de la construccin dio dinamismo a la economa. Mxico por su parte afront la contraccin de sectores como comercio, construccin, e industria, especialmente la automotriz. En Colombia la industria manufacturera, el comercio y el transporte fueron los sectores ms afectados, mientras que la minera, la construccin y los establecimientos financieros tuvieron un balance positivo. Por su parte, el desempeo del sector agropecuario, silvcola y pesquero en la regin, se vio afectado durante el 2009 por la crisis econmica y la falta de inversin9.
9 CEPAL FAO - IICA, Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amricas: Una mirada hacia Amrica latina y el Caribe, 2009.
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Grfico 4 PIB Agropecuario, Silvcola y Pesca para pases de Amrica Latina I, II y III trimestre de 2009
El balance de la crisis presenta una regin mejor preparada para hacer frente a estas coyunturas, con factores de vulnerabilidad menores, marcos de poltica ms acordes con los riesgos y polticas fiscales y monetarias que atenuaron la contraccin del producto y sus colaterales. Aunque en el segundo semestre de 2009 se mostraron mejoras generalizadas en los indicadores econmicos de la regin, segn el FMI, Amrica Latina y el Caribe cerrar el 2009 con una disminucin de su producto. En efecto, la regin profundiz su proyeccin de contraccin (-1,5% a -2,3%), presionada por el encarecimiento del endeudamiento externo, la cada de la demanda interna, de los flujos de capital, del valor de las exportaciones (-24%)10 e importaciones (-25%)11, de las remesas (-11%)12 y del turismo (entre el -5% y el -10%).
10 11 12
CEPAL, El comercio internacional en Amrica Latina y el Caribe 2009: crisis y recuperacin. CEPAL, El comercio internacional en Amrica Latina y el Caribe 2009: crisis y recuperacin. BID, Agosto 12 de 2009.
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Grfico 5 Perspectivas de crecimiento del PIB para pases de Amrica Latina
En 2010, se prev un desempeo moderado y condicionado a la recuperacin de la demanda de las economas desarrolladas, la reactivacin de las economas emergentes, el restablecimiento del mercado global de crdito y la evolucin de los precios internacionales de los productos agrcolas bsicos13. A excepcin del Caribe, las subregiones de Amrica aumentarn su producto, haciendo crecer en conjunto a Amrica Latina y El Caribe un 3,7%14. Per, Chile y Brasil, sern los jalonadores del crecimiento regional, mientras que Venezuela y algunas islas del Caribe seguirn contrayendo su PIB. La produccin minera y la demanda de China e India, permitirn que la economa Peruana crezca al 5,8%, mientras que Brasil lo har al 3,7% impulsado por su poltica macroeconmica que logr crear condiciones atractivas a la inversin extranjera. La economa Chilena tambin viene respondiendo positivamente a su paquete anticclico, la continuidad de la demanda de exportaciones y la recuperacin de la demanda interna le permitirn un crecimiento del 4,0%. Colombia crecer al 2,5%, estimulada por el repunte del consumo privado, pero impactada por las restricciones comerciales impuestas por Venezuela. Esta reactivacin se respalda en la poltica anticrisis del Gobierno Nacional, que prioriz el gasto pblico en infraestructura, el financiamiento externo e interno y la proteccin del empleo.
13 14 CEPAL FAO - IICA, Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amricas: Una mirada hacia Amrica latina y el Caribe, 2009. FM., Perspectivas de la Economa Mundial, 26 de enero de 2010.
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Empleo
El mercado laboral estuvo fuertemente golpeado en 2009 y tardar en recuperarse. Se espera que la tasa de desempleo llegue a 8,4% en 2009 (dos millones ms de personas desempleadas). La moderada reactivacin de la economa regional en 2010 estar acompaada de una recuperacin rezagada de la tasa de desempleo (8,2%), que al integrarla con el aumento anual de la fuerza de trabajo, no alcanzar a reducir el nmero de personas desempleadas (18 millones)15. Inflacin
La contraccin del producto en Amrica Latina, estuvo acompaada de la cada de los precios internacionales de los alimentos y los hidrocarburos, impulsando la reduccin sostenida y en bloque de la inflacin, que a nivel regional pas de 8,1% en 2008 a 5,3% en 2009 y se proyecta en 5,5% en 2010. Mientras en la regin el 2008 cerr con inflaciones situadas en el rango 5,9% - 8,8%, el 2009 lo hizo entre -1,4% y 4,3% . En el caso de la inflacin de alimentos, que alent el crecimiento de los precios en 2008, cay notablemente provocando una dinmica de baja inflacin en 2009. Mientras en diciembre de 2008 la inflacin de alimentos de los pases de Amrica Latina, exceptuando Venezuela, se mova en un rango de 9,5% 16,0%, en diciembre de 2009 se ubic entre -0,9% y 5,7%. Grfico 6 Inflacin de alimentos pases de Amrica Latina
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OIT, Panorama Laboral 2009 Amrica Latina y El Caribe. Enero 2010
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Para 2010 se esperan inflaciones mayores a las de 2009, pero sensiblemente menores a las de 2008, jalonadas por la reactivacin de la demanda interna y la demanda de los pases desarrollados y emergentes. En la mayora de los casos, estas perspectivas se encuentran en los rangos de metas de inflacin de largo plazo de los diferentes pases, que en el caso colombiano se defini entre 2% y 4%.
Grfico 7 Inflacin total pases de Amrica Latina
Tasa de intervencin
La reduccin de la inflacin permiti a las autoridades monetarias implementar una poltica expansiva a travs de la reduccin progresiva de la tasa de intervencin, esta disminucin se transmiti a las tasas de inters de mercado, incentivando la demanda y la produccin. Las economas de Amrica Latina redujeron en promedio sus tasas de intervencin en 500 puntos bsicos (pb), siendo Chile la que hizo el recorte ms drstico (700 pb) y Mxico la ms moderada (350 pb). Colombia la redujo en 600 pb. Para 2010, las perspectivas indican el mantenimiento o aumento leve de las tasas de poltica monetaria, dependiendo del comportamiento de la inflacin y del crecimiento de la produccin.
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Tasa de cambio
La tendencia mundial de depreciacin del dlar se vivi con mayor intensidad en algunas economas de Amrica Latina, que vieron revaluar sus monedas durante la mayor parte de 200916. Al revisar la variacin promedio de las tasa de cambio de las economas de este anlisis, se encuentra que solo en los meses de febrero y septiembre el dlar gan valor frente a las monedas nacionales. De manera individual, a excepcin de Mxico, el resto de pases revaluaron sus monedas por lo menos 9 de los 12 meses del ao, siendo abril, mayo y octubre los meses en los cuales se present este comportamiento en todas las economas. Grfico 8 Variacin promedio de las tasas de cambio en Amrica Latina
Comercio exterior
El comercio exterior de Amrica Latina, comenz a recuperarse a partir del segundo semestre de 2009, despus del perodo recesivo de 2008. El impulso de China jalon esta recuperacin, favoreciendo el comercio regional. No obstante, la CEPAL estima que el volumen de las exportaciones de Amrica Latina se reducir algo ms del 9,5% en 2009, previendo la mayor contraccin en trminos reales en las exportaciones mexicanas (14%), y una reduccin de alrededor del 6,5% para Amrica del Sur. Para
16 Banco de la Repblica de Colombia, Informe de inflacin, Septiembre de 2009.
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la regin en su conjunto, estima una reduccin de las exportaciones de 23,4% en trminos corrientes en 2009 (9,6% en trminos constantes). Cuadro 5 Exportaciones de los pases latinoamericanos
En general, todos los pases latinoamericanos sufrieron cadas en los volmenes transados con sus principales socios comerciales, como Estados Unidos, la Unin Europea, Asia y al interior de la regin, exceptuando China, con una demanda sostenida de productos bsicos, lo que permiti contrarrestar parcialmente la disminucin del comercio exterior regional. La contraccin de la economa de Estados Unidos, principal pas de destino de las exportaciones de los pases latinoamericanos, se refleja primordialmente en los exportadores netos de materias primas como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico y Per, los cuales representan alrededor del 90% del PIB regional. Grfico 9 Participacin de las exportaciones por pas de destino
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A nivel de la balanza comercial total, el comportamiento hasta octubre de 2009 ha sido positivo para Argentina, Brasil y Per, y negativo para Chile, Mxico y Colombia. Comparado con similar periodo de 2008, se observa mejoras sustanciales en Per con un crecimiento del 37,6%, seguido por Argentina con 29,4% y Chile con 21,1%.
Cuadro 6 Balanza comercial Pases latinoamericanos exportadores netos de materias primas.
Por su parte, la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales se muestra positiva en 2009 para pases de la regin, como Colombia y Brasil que lograron aumentar su balanza comercial en 80,7% y 12,2%, respectivamente. Por el contrario, Chile, Mxico y Per disminuyeron su balanza comercial agropecuaria en -12,5%, -55,8% y -10,1%, respectivamente.
Cuadro 7 Balanza comercial agropecuaria Pases latinoamericanos exportadores netos de materias primas.
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Si bien el panorama es moderadamente optimista para 2010, las secuelas de la crisis financiera son importantes y el crecimiento sostenido de la regin depender del comportamiento de sus economas y los mrgenes de maniobra con los que cuentan los gobiernos. Por ello, para este ao se prev que la recuperacin ser ms dinmica en los pases exportadores de materias primas y en general, se espera un crecimiento del volumen de exportaciones de la regin, de acuerdo con la evolucin esperada del comercio mundial. Segn la CEPAL, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Per liderarn la reactivacin a nivel comercial, debido a sus vnculos con el mercado chino y Asia en general. Mxico, tambin mostrar una mejora, debido a la recuperacin de Estados Unidos. Las economas centroamericanas y caribeas presentarn una situacin similar. Los pases cuyo comercio tienen alta dependencia de la demanda europea sern posiblemente los menos beneficiados, dado que esta regin ha registrado una tendencia de reactivacin ms lenta. Igual situacin se espera para los pases que cuentan con un portafolio de socios poco diversificado y dirigido ms hacia el comercio de bienes manufacturados, caso Mxico, Centroamrica y el Caribe.
4.
Indicadores macroeconmicos y del sector agropecuario de Colombia

Segn el DANE, la economa colombiana descendi 0,2% anual en el tercer trimestre de 2009. Los sectores que determinaron esta cada fueron industria manufacturera (-5,8%), comercio, restaurantes y hoteles (-4%), transporte y almacenamiento y comunicacin (-2,9%). Por el lado de la demanda, se destaca el descenso en la formacin bruta de capital (-10,7%) y en las exportaciones totales (-10%). En el mismo perodo, el sector agropecuario tuvo un crecimiento anual de 2% y una contribucin de 0,2 puntos porcentuales en la variacin del PIB. La silvicultura present el mayor crecimiento por ramas sectoriales con una variacin anual de 7,9%, seguido por otros productos agrcolas (7,3%), pesca (2,5%) y pecuario (0,7%). Los sectores agrcolas de mejor desempeo fueron arroz (20%), papa (21,4%), caa de azcar (19,3%), frjol (7,9%), frutas (6,9%) y hortalizas (5,1%), mientras que banano cay 5,7%, influenciado por la depreciacin del dlar, que desincentiv las exportaciones. Se espera que con la reduccin del arancel en el mercado europeo, el comercio de banano en 2010 tenga un comportamiento positivo.
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Grfico 10 PIB Agropecuario. Variacin % anual Tercer trimestre 2009
El crecimiento del subsector pecuario fue impulsado por el ganado porcino (9,0%), que refleja avances ante la crisis generada por la gripa AH1N1. Tambin es de destacar el crecimiento de aves de corral (4,6%) y huevos (7,3%). Las medidas comerciales restrictivas por parte de Venezuela se manifestaron en la cada anual de ganado bovino (-7,7%) y leche (-1,2%). Empleo
La tasa de desempleo nacional en el acumulado 2009 se ubic en 12%, mostrando un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente a 2008 (11,3%). Permanece la presin de la oferta laboral en el mercado, ya que la tasa global de participacin present una variacin anual de 2,8 puntos porcentuales al alcanzar 61,3% a diciembre de 2009. Por el contrario, en la zona rural la tasa de desempleo en 2009 se redujo 0,3 puntos porcentuales frente a 2008 (8,2%), ubicndose en 7,9%. As mismo, el nmero de ocupados en la zona rural present un incremento de 8,8%, al pasar de 3.850.593 personas en 2008 a 4.190.889 en 2009.
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Grfico 11 Tasa de desempleo y tasa global de participacin. Zona rural Promedio Mvil 12 meses
Para 2009, la agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca concentr el 23,1% de la poblacin ocupada a escala nacional (4.190.890 personas). De acuerdo con el DANE, esta rama de actividad contribuy en 1,5 puntos al aumento de la poblacin ocupada nacional y represent el 65,1% del empleo en la zona rural. Inflacin
La variacin anual del ndice de precios al consumidor IPC en 2009 fue de 2%, menor en 5,67 puntos porcentuales al registrado en 2008. El grupo de gasto que tuvo la menor variacin acumulada fue alimentos IPCA, con -0,32%, mientras que el mayor aumento se present en educacin (6,30%). La variacin del IPCA en 2009 (-0,32%) descendi en 13,5 puntos porcentuales frente a la inflacin de alimentos en 2008 (13,17%). Los alimentos aportaron 0,09 puntos porcentuales al descenso en la inflacin total en 2009.
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Grfico 12 ndice de precios al consumidor de alimentos Variacin acumulada. Diciembre de 2009
Por subgrupo de alimentos se destaca la cada de frutas (-11,9%), hortalizas y legumbres (-10,8%), cereales y productos de panadera (-9,3%) y carnes y derivados (2,0%). Los mayores crecimientos se presentaron en el precio de tubrculos y pltanos (10,1%), pescados y otros productos de mar (6,0%), alimentos varios (4,9%) y comidas fuera del hogar (4,7%). Para 2010, el Banco de la Repblica fij el rango de la meta de inflacin entre 2% y 4% (puntual 3%), sustentado en el debilitamiento de la demanda interna y externa, las restricciones comerciales de pases vecinos que ampliaran la oferta interna, la lenta recuperacin de la economa mundial y las expectativas de baja inflacin global. Este pronstico incluye fenmenos como el de El Nio que presionara la inflacin en los primeros meses del ao a travs del aumento del precio de los alimentos, considerando que no se presentarn depreciaciones abruptas del peso, incrementos del precio internacional de los productos bsicos, ni presiones de demanda17, permitiendo que en la segunda mitad del 2010 los precios retornen a sus niveles normales.
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Banco de la Repblica, Informe de inflacin, Septiembre de 2009.
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Poltica monetaria
La economa colombiana en 2009 estuvo marcada por la situacin econmica global de 200818, presentando una cada sostenida del producto, de la demanda interna y de la inflacin, y una tasa de cambio revaluacionista durante 8 de los 12 meses del ao19.
Grfico 13 Colombia: PIB, demanda interna, inflacin y tasa de intervencin
El Banco de la Repblica adelant una poltica monetaria de tasas reales de inters bajas y estables, en 2009 redujo la tasa de intervencin de 9,5% a 3,5%. Esta estrategia, encaminada a incentivar la demanda y el crecimiento del producto, presion a la baja las tasas de inters del mercado. Mientras la Tasa de Inters Interbancaria TIB, y las tasas de captacin (DTF y captacin del CDT) se redujeron por encima de 540 puntos bsicos, la tasa de inters activa cay ms de 700 puntos bsicos. La tasa de inters de deuda pblica interna tambin sigui esta tendencia, siendo en el corto plazo ms marcada la reduccin20.
18 El contexto econmico mundial en 2008 estuvo impactado por la crisis financiera internacional y el aumento significativo de los precios del petrleo y los productos bsicos. Colombia termin el ao con contraccin del PIB (-1,1%), desaceleracin de demanda interna (0,9%) e inflacin elevada (7,67%). La inflacin anual se ubic en 2%, donde, educacin, salud, vivienda y otros gastos presionaron un aumento en los precios, mientras que comunicaciones, diversin, transporte, vestuario y especialmente alimentos (-0.32%), mantuvieron la inflacin estable y en niveles histricamente bajos. En cuanto al tipo de cambio al finalizar 2010, proyecciones realizadas por analistas nacionales y extranjeros la promedian en $2.118 pesos por dlar, sin que este sea tomado como un factor que presione la inflacin (Banco de la Repblica, Informe de inflacin, Septiembre de 2009). Banco de la Repblica, Reportes del Emisor No. 128, Tasas de Inters del Banco de la Repblica y de mercado, enero de 2010.
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La intervencin en el mercado cambiario fue discreta en relacin con los ltimos 5 aos21. Las operaciones de compraventa de divisas se dirigieron exclusivamente al manejo de la volatilidad. La tendencia a la devaluacin de la tasa de cambio en el primer bimestre, hizo que el Banco de la Repblica vendiera US$368,5 millones. En los meses de marzo, junio y julio, marcados por la revaluacin, se realizaron operaciones de compra por valor de US$539,4 millones. A septiembre de 2009 el balance era de compras netas de divisas por valor de US$170,9 millones. Tasa de cambio
La evolucin de la tasa de cambio nominal en Colombia durante 2009 mostr una elevada volatilidad. El comportamiento durante los primeros meses del ao, respondi a la percepcin del riesgo en los mercados emergentes debido a la crisis de las economas avanzadas, la cada del comercio y el descenso de los precios internacionales de los productos bsicos22. En el segundo trimestre, la recuperacin del mercado mundial impuls la tasa de cambio a la baja, alcanzando un promedio de $2.090 por dlar en el mes de junio, ubicando el peso colombiano como una de las monedas ms revaluadas de Amrica Latina. Hacia el tercer trimestre del ao, continu la tendencia devaluacionista del dlar, debido principalmente al alto endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos y a una ligera recuperacin de la actividad en los mercados internacionales, que ha redireccionado la actividad de los inversionistas hacia la bsqueda de rentabilidad en opciones diferentes a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, llevando a una apreciacin de las monedas de las economas emergentes23. Para el ltimo trimestre del ao, la tasa de cambio present una leve presin al alza, que no obstante se ubic en niveles inferiores a los registrados en el segundo semestre de 2008. Mientras en octubre la cotizacin del dlar promedio mensual se ubic en $1.904,9 en diciembre fue de $2.01724. Las previsiones sobre la cotizacin del dlar para 2010, estn relacionadas directamente con la recuperacin econmica, particularmente de los pases emergentes, cuyas condiciones econmicas sern propicias para un aumento de la inversin extranjera, razn por la cual sus monedas se vern fortalecidas frente a la divisa.
21 22 23 24 Este anlisis se hace con informacin a septiembre de 2009. Banco de la Repblica. Informe de la junta directiva al Congreso de la Repblica. Julio de 2009 Banco de la Repblica. Informe sobre inflacin. Septiembre de 2009 Banco de la Repblica. Series estadsticas.
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Grfico 14 Tasa de cambio. Colombia
De acuerdo con las estimaciones presentadas en las encuestas de expectativas de inflacin y tasa de cambio del Banco de la Repblica25, analistas nacionales proyectan que la tasa de cambio en 2010 se ubicar en $2.011, mientras que los externos estiman ser $2.225.
Comercio exterior
Exportaciones El valor de las exportaciones totales de Colombia a octubre de 2009 fue de USD 26.802,1 millones, 17,3% menos que el mismo perodo de 2008 (USD 32.391,6 millones). El descenso en el valor de las exportaciones de caf, el paro camionero del primer semestre de 2009, los inconvenientes comerciales con Ecuador y Venezuela y la depreciacin del dlar, explican este comportamiento. El valor de las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial en el perodo enero-octubre de 2009 mostr un descenso de 9,1% en relacin con el mismo perodo de 2008, pasando de USD 5.870 millones a USD 5.338 millones. El principal factor que influenci este comportamiento fue la cada en el valor de las ventas de caf (20,9%), flores (7,2%), aceite crudo de palma (61,8%) y pescados, crustceos y moluscos (18,9%).
25 Banco de la Repblica. Reportes del Emisor. Noviembre de 2009
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Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos (USD 1.738,8 millones), la Unin Europea (USD 1.142,4) y Venezuela (USD 957,4 millones), que representaron el 71,9% de las exportaciones sectoriales. Se presentaron cadas en las exportaciones totales a Estados Unidos (-16,9%), Venezuela (-22%), Unin Europea (-7,1%) y Ecuador (-17,8%).
Grfico 15 Principales destinos de las exportaciones Enero octubre
El volumen total de las exportaciones en el acumulado del perodo se increment 4,9%, pasando de 3.841.374 toneladas en 2008 a 4.028.085 toneladas en 2009. Este comportamiento se asocia al aumento en el volumen exportado de azcar, banano, y maderas y sus manufacturas, con incrementos anuales de 74,8%, 19% y 37,8% respectivamente. Los subsectores con cadas significativas en el volumen exportado fueron caf (24,4%), aceite de palma (31,6%), flores (9,9%) y carne bovina (12,2%). Productos como banano y azcar tuvieron mejores precios implcitos de exportacin entre enero-octubre de 2009. El banano present un crecimiento de 9,5% al alcanzar 396,3 USD/Ton y el azcar creci 7,9% al cerrar el perodo en 373,5 USD/Ton. Por su parte, el aceite crudo de palma present un descenso de 44,2% en su precio implcito de exportacin, al pasar de 1.078,2 USD/Ton a 601,9 USD/Ton. Importaciones El valor de las importaciones agropecuarias en el acumulado 2009 a octubre fue de USD 4.009,9 millones, reflejando un descenso de 21,9% con relacin al mismo perodo de 2008. Esta disminucin se explica por la cada en el valor de las importaciones de
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cereales (29,2%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (15,6%), y abonos (46,7%). El principal cereal de importacin fue maz amarillo, con el 11,8% del total de las importaciones agropecuarias. El volumen de las importaciones sectoriales en este perodo present una cada de 3,8%, al cerrar en 7.786.625 toneladas. Este descenso estuvo estimulado por la cada en las importaciones de maz amarillo (5,9%), abonos (21,9%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (11,4%), y azcares y productos de confitera (17,7%). El precio implcito de las importaciones sectoriales fue de 515 USD/Ton, presentando una reduccin de 18,8% frente al acumulado 2008. Balanza comercial De enero a octubre de 2009, la balanza comercial fue deficitaria en USD 3.253,5 millones, debido al incremento de los saldos negativos frente a la Unin Europea (USD -969,2 millones), la reduccin de los supervits comerciales con Venezuela (USD 3.202,2), Ecuador (USD 417,1 millones), y Estados Unidos (USD 1.170 millones). Frente al mismo perodo de 2008 el dficit comercial se increment en 5,6% (USD 3.079,9 millones). Cuadro 8 Balanza comercial. Millones de USD Enero Octubre
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Por su parte, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial a octubre de 2009 conserv su saldo a favor en USD 1.328,6 millones, representando un incremento de 80,7% frente al mismo perodo de 2008 (USD 735,2 millones). Este supervit estuvo influenciado por la reduccin en las importaciones agropecuarias provenientes de Estados Unidos, hecho que, en trminos de balanza, atenu la cada de las exportaciones agropecuarias hacia Venezuela y la Unin Europea, principalmente. Cuadro 9 Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial Enero - Octubre
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Recuadro:
Coyuntura del Sector Cafetero El sector cafetero, principal rengln de la economa agrcola, y que representa cerca de 10% del PIB agropecuario total, ha venido registrando crecimientos negativos desde el segundo trimestre de 2008, arrastrado a la baja el comportamiento de los dems agrcolas en varios perodos y afectando no solo la produccin sino tambin el crecimiento del empleo rural. Cuadro 1 PIB agropecuario
Cules son las razones para una cada tan fuerte en el crecimiento del sector cafetero? Por qu se han mantenido estas razones en los ltimos trimestres? Con qu instrumentos de poltica cuentan los cafeteros para salir de la crisis? Y, cules son las perspectivas de corto plazo? Lo primero que hay que decir es que durante 2006 y 2007 se registraron los perodos de crecimiento en produccin y exportaciones ms altos de los ltimos 10 aos, acompaados de una tendencia relativamente estable y al alza sobre los precios externos. Frente a estos crecimientos atpicamente altos, cualquier comportamiento normal de la cosecha cafetera en los perodos subsiguientes resulta ser menor, aunque los niveles presentados en 2008 y 2009 ms que un comportamiento normal, evidenciaron una cada real originada en la afectacin de los factores de oferta. Grfico 1 Produccin y exportaciones de caf verde
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Existen al menos tres razones de fondo que los cafeteros han argumentado con suficiente amplitud, para explicar la disminucin de la oferta. De un lado, las alteraciones climticas determinaron una menor floracin por cuenta de la ola invernal presentada en las zonas cafeteras de la Regin Andina durante 2008 y hasta mediados de 2009 con sus consecuentes dificultades para la formacin del fruto y la propagacin de plagas. De otra parte, tambin se present un menor nivel de fertilizacin de las plantaciones debido a los altos costos de los agroinsumos en 2008, que afect el normal desarrollo del cultivo y que incidi en menores niveles de produccin en 2009. En efecto, las ventas de fertilizantes (urea, abonos compuestos, cloruro de potasio) se redujeron en cerca 36 mil toneladas en 2008.
La tercera razn es la disminucin de reas productivas por renovacin de cafetales envejecidos o con sistemas productivos tradicionales de bajo rendimiento. Entre 2007 y 2009 se renovaron cerca de 76.470 hectreas, lo que hizo que el rea cosechada se redujera a 730.168 hectreas, luego de alcanzar ms de 797.660 hectreas en 2007. Grfico 4 rea cultivada y rendimiento caf
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El proceso de renovacin, junto con las alteraciones climticas afectaron la productividad del cultivo, bajando de 940 Kg/ha en 2008 a 850 Kg/ha en 2009, lo que representa una reduccin en la produccin de cerca de 1 milln de sacos de caf va menores rendimientos. En consecuencia, las ventas al exterior se redujeron en casi 3,2 millones de sacos (-28,7%) alcanzando apenas 7,8 millones en 2009. Aunque los inventarios de caf verde se redujeron en ms de 700 mil sacos frente a 2008, esto no fue suficiente para atender la demanda externa. Con esto, las existencias de caf verde llegaron a su nivel ms bajo en 10 aos, ya que ante la menor produccin, los caficultores optaron por desabastecer sus inventarios para cumplir con los compromisos externos y aprovechar los buenos precios internacionales, cerrando el 2009 con unas existencias de apenas 573 mil sacos, muy bajas comparadas con el promedio histrico de los ltimos 10 aos que est por encima de 1,6 millones de sacos. Grfico 5 Existencias finales de caf verde
Mientras la produccin cay 32% y las exportaciones 28%, el valor de la cosecha apenas se redujo en 11%, debido principalmente a los buenos precios internacionales y a la mayor participacin de cafs especiales y de productos con mayor valor agregado. En efecto, el precio externo se increment en cerca de 32,1 centavos de dlar, pasando de un promedio de 144,6 ctvs de dlar por libra en 2008 a 176,7 en 2009 fruto de la escasez mundial del producto y de la creciente demanda.
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Grfico 6 Precios Ex - dock caf verde
As mismo, el valor por cada tonelada exportada se increment en 570 dlares en dos aos, pasando de 2.792 US/ton en 2007 a 3.362 US/ton en 2009, aunque la inestabilidad de la tasa de cambio, y una tendencia revaluacionista cercana a 11% en 2009, se consumieron buena parte de las utilidades por los mejores precios. Ante esta coyuntura, y con el fin de promover un desarrollo integral y sostenible de la caficultura a mediano plazo, el Gobierno Nacional y La Federacin Nacional de Cafeteros suscribieron un Acuerdo de Poltica Cafetera que incluy no solamente aspectos de mercado para garantizar un ingreso remunerativo a los productores y promover la generacin de productos con mayor valor agregado, sino tambin aspectos estructurales para el desarrollo del sector como la ampliacin de la inversin en programas de investigacin, asistencia tcnica y renovacin de cafetales. Entre 2008 y 2009, el Gobierno Nacional destin recursos cercanos a $85.000 millones que beneficiaron 33.935 hectreas con AGC (Apoyo Gubernamental a la Caficultura) para el programa de renovacin mediante la entrega de fertilizantes, 27.000 hectreas de pequeos productores renovadas bajo el esquema de crdito subsidiado y la prestacin del servicio de asistencia tcnica para las reas renovadas. Adicional a esto, se destinaron $30.000 millones para la prestacin del servicio de extensin orientada al mejoramiento de la productividad, la gestin empresarial, la transferencia de tecnologa y la produccin de cafs especiales y $20.000 millones
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ms para el desarrollo del programa Fertifuturo, orientado a la reduccin de costos de produccin mediante la adquisicin de fertilizantes con descuento y bajo un esquema de financiacin sin intereses. A la fecha, los apoyos otorgados por el gobierno, a travs de los diferentes instrumentos del acuerdo de Poltica Cafetera, as como el mismo esfuerzo hecho por los caficultores ayudaron a sobrellevar este perodo de vacas flacas beneficiado cerca de 53.830 productores con el AGC, cerca de 14.657 con crdito para renovacin y asistencia tcnica, ms de 268.897 con el servicio de extensin y 92.000 con el programa Fertifuturo. La implementacin de estos instrumentos de poltica, no solamente ayudaron a compensar las prdidas y las dificultades de produccin en ste perodo sino que el esfuerzo valdr la pena en la medida en que el pas cuente con una caficultura en promedio ms joven y con el uso de semillas mejoradas resistentes a enfermedades y por tanto con un mayor nivel de productividad. Por su parte, los costos de los fertilizantes presentaron una tendencia a la baja en 2009, y las oportunas medidas adoptadas a travs de Fertifuturo y del AGC ayudaron a mejorar la fertilizacin de los cafetos en este ao. De igual manera, de acuerdo con la Federacin, cerca de 100 mil hectreas de cafs tecnificados renovadas en los ltimos dos aos entrarn en produccin en 2010, con una mejora en los rendimientos por hectrea, obteniendo una cosecha total cercana a 11 millones de sacos, similar a la registrada en los ltimos aos. Con esto, Colombia tiene una nueva oportunidad para recuperar el espacio perdido, ya que en 2010 la produccin mundial ser de 7,6 millones de toneladas (126,2 millones de sacos de 60Kg), mientras el consumo superar los 7,8 millones de toneladas (131,4 millones de sacos) por lo cual la demanda mundial seguir insatisfecha lo que mantendr los precios con tendencia al alza. En consecuencia, si se tiene un mercado externo potencialmente creciente y una expectativa de precios al alza, solo tres razones internas sern crticas para la recuperacin de la senda de crecimiento de la economa cafetera: un buen manejo agronmico del cultivo por parte de los productores, es decir, cultivos mejor fertilizados y con manejo de plagas; mayores reas en produccin y la esperada normalizacin de las condiciones climticas.
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5.
Arroz
Situacin y perspectivas por producto
En 2009, la variacin del ndice de Precios al Consumidor IPC de Arroz cerr a la baja en 22,3%. El ndice de Precios al Productor - IPP - en el primer semestre de 2009, present una variacin de -21,6%, ubicndose al cierre el ao en -28,8%. La cada en los precios se explica principalmente por la sobreoferta del producto, debido a la abundante cosecha del primer semestre en los Llanos Orientales y los altos inventarios de la industria nacional en el mes de julio. Este comportamiento presion a la baja las expectativas de siembra para 2010, proyectando una reduccin de 0,7% en el rea sembrada. Se estima un crecimiento en la produccin nacional de 4,3%, alcanzando 2,9 millones de toneladas, debido al mejoramiento e innovacin de paquetes tecnolgicos. Con esta produccin se espera cubrir la demanda nacional. Cuadro 10 Arroz
Maz Al ritmo del precio internacional de maz en 2009, a partir del mes de abril el IPP present variaciones negativas ubicndose en -10,9% al finalizar el ao.
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De acuerdo con las perspectivas del precio internacional del maz en 2010 y las cotizaciones en los mercados de futuros, se espera que el precio interno tenga una leve tendencia a la baja.
Maz amarillo tecnificado
Al finalizar 2009, el rea sembrada de maz amarillo tecnificado alcanz 172.330 hectreas. La demanda domstica se estim en ms de 3,4 millones de toneladas, de las cuales el 22,7% correspondieron a produccin interna. Se espera para 2010 un crecimiento de 9,0% en la produccin, asociado al aumento del rea sembrada de 4,5%. Se estima que las importaciones se incrementarn en 50.000 toneladas. Al finalizar el ao, la expectativa sobre aumento en el consumo es de 3,5%, con 3,6 millones de toneladas.
Cuadro 11 Maz amarillo tecnificado
Maz blanco tecnificado
Para 2010 el rea sembrada de maz blanco tecnificado se mantendr en 74.800 hectreas. Se espera que la demanda domestica aumente 3,9% y sea suplida en 72,1% por produccin interna, gracias a un incremento del 12,5% en la produccin que llegar a 336.600 toneladas. En consecuencia, las importaciones de maz blanco llegarn a 150.000 toneladas, lo que representa una reduccin de 31,8% respecto a 2009.
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Cuadro 12 Maz blanco tecnificado
Aceite de palma En 2009, el IPP del aceite de palma y palmiste fluctu a lo largo del ao, presentando el mayor incremento en mayo (17,0%) y la principal reduccin en agosto (-14,6%), situando la variacin anual en 23,9%. En 2010 se estima un incremento anual de 20.200 hectreas sembradas en palma de aceite, lo que representa un crecimiento de 5,5%. El rea cosechada por su parte, crecer 6,0%, pasando de 237.239 hectreas en 2009 a 251.409 en 2010, de las cuales 127.978 hectreas se utilizarn para la produccin de biodiesel. Se estima un crecimiento de 5,6% en la produccin de aceite crudo de palma, que permitir alcanzar 846.600 toneladas, de las cuales el 95,5% sern destinadas para consumo domstico. Se prev que el 46,8% de la demanda domstica se destine a la produccin de biocombustibles y el excedente (53,2%) a los dems usos.
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Cuadro 13 Aceite de palma
Azcar En 2009, el IPP de azcar crudo y de azcar refinado cerr con incrementos de 6,6% y 5,9% respectivamente. Este comportamiento se reflej en el IPC de azcar, que present un crecimiento anual de 1,7%. En el mes de julio se registr la mayor reduccin del precio (-0,8%) y en el mes de diciembre el mayor incremento (0,9%). La proyeccin de rea sembrada para 2010 es de 206.944 hectreas, con una variacin de -3,0% con relacin a 2009. Del total de siembras para 2010, el 76,1% se destina a la produccin de azcar y el 23,9% a la produccin de alcohol. Se estima una reduccin en la produccin de 4,6%, respecto a 2009, pasando de 2,9 millones de toneladas a 2,8 millones de toneladas. El consumo interno alcanzar 2,0 millones de toneladas de las cuales el 80,9% se destinar a la produccin de azcar y el resto (19,1%) a alcohol.
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Cuadro 14 Azcar
Papa Los ndices de precios de la papa fluctuaron durante el ao 2009. El IPP de papa aument 82,0% entre enero y abril, comportamiento que se corrigi entre mayo y septiembre donde la variacin fue de -64,7%. Como consecuencia del mecanismo de transmisin de los precios, el IPC alcanzo 48,5% entre enero y abril, efecto que fue contrarrestado entre mayo y septiembre, con una variacin acumulada de -43,5%. Se estima que el rea sembrada en 2010 no presente grandes variaciones, ubicndose en 127.800 hectreas. La produccin de papa alcanzar los 2,3 millones de toneladas, con un incremento de 1,5% respecto a la produccin de 2009. En cuanto al comercio exterior se prev una reduccin de 1,0% en las exportaciones.
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Cuadro 15 Papa
Caf El sector cafetero present un comportamiento atpico en 2009. Factores climticos, procesos de renovacin y poca fertilizacin causaron una cada histrica en la produccin de caf, ubicndose en 7,8 millones de sacos, lo que representa una reduccin de 3,2 millones de sacos respecto al promedio de los 10 ltimos aos. Las exportaciones, por su parte fueron de 7,9 millones de sacos. La variacin anual de IPP de caf pergamino y pasilla de finca cerr en 24,6%, comportamiento que se vio reflejado en los precios pagados por los consumidores, cuya variacin anual fue de 16,1%. El 2010 ser un ao de recuperacin para el sector caficultor. Aunque se estima una reduccin de 0,3% en el rea sembrada, entrarn en etapa productiva ms de 100.000 hectreas renovadas, que garantizarn mayores cosechas y una produccin de 11 millones de sacos. El panorama internacional de caf indica una estrechez de oferta por disminuciones en las cosechas de Per y Vietnam y un aumento en el consumo mundial cercano al 2,3%, situaciones favorables para recuperar la participacin del caf colombiano en el mercado internacional, previendo la exportacin de 9,3 millones de sacos de caf.
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Cuadro 16 Caf
Banano de exportacin La superficie sembrada de banano de exportacin se incrementar 1,0% al finalizar 2010, hasta alcanzar 43.082 hectreas. La produccin ser de 1,7 millones de toneladas, incrementando el volumen de exportaciones en 1,2%.
Cuadro 17 Banano de exportacin
Algodn La variacin acumulada del IPP de algodn fue -1,0% en el primer semestre de 2009, sin embargo incrementos en los precios durante el ltimo trimestre hicieron que la variacin anual fuera de 6,8%. Con relacin al balance algodonero para 2010, se estima que el rea sembrada se incremente en 9,6% y la produccin crezca 4.836 toneladas respecto al ao anterior.
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La mayor produccin de algodn, permitir abastecer con 34.642 toneladas la demanda de la industria nacional, es decir 16,2% ms que en 2009. Se estima que las importaciones disminuyan en 9,2% pasando de 59.476 toneladas en 2009 a 54.000 en 2010.
Cuadro 18 Algodn
Ganadera bovina
Carne bovina
En mayo 2009, el precio al productor de carne bovina decreci -0,1%, tendencia que se mantuvo hasta diciembre, alcanzando una variacin acumulada de -13,9% al finalizar el ao. Por su parte, el IPC present una variacin de -5,3% en 2009. Al finalizar 2010 se estima que el inventario ganadero sea de 27,8 millones de cabezas de ganado, con un incremento de 1,5% respecto a 2009. La demanda domstica alcanzar 836.950 toneladas, abastecida en un 99% con produccin interna. Con respecto al comercio internacional, se estima una reduccin del 1,0 en las exportaciones y de 1,6% en las importaciones.
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Cuadro 19 Carne bovina
Leche
Se evidenci una estabilidad en los precios de la leche durante 2009. En el caso del IPP de leche lquida, la variacin acumulada a diciembre fue de 2,5%, presentando el mayor incremento en febrero (2,2%) y la mayor reduccin en noviembre (-0,5%). Por su parte, el IPC present reducciones consecutivas en los entre los meses de mayo y octubre, cerrando el ao con una variacin acumulada de 1,5%. Se estima que para 2010 la produccin nacional de leche crecer 1,1%, superando las 939 mil toneladas (en trminos de leche en polvo). El comportamiento de las exportaciones en 2010 tender a la baja, sin embargo, se espera una mejora del consumo interno que crecer 1,3%.
Cuadro 20 Leche
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Avicultura Carne de pollo
El IPP de carne de pollo alcanz una variacin anual de 4,7% en 2009. Los precios al consumidor se incrementaron durante el tercer trimestre del ao (4,9%), superando las reducciones presentadas en los dems meses, haciendo que la variacin acumulada a diciembre fuera de 3,8%. Para 2010 se espera un crecimiento de 1,0% en la produccin de carne de pollo, finalizando el ao con un milln de toneladas. La oferta nacional cubrir la demanda domstica en 99,9%. Debido al deterioro de las relaciones comerciales con Venezuela, se prev una reduccin de 22,0% en las exportaciones de pollo. Las importaciones se estima que decrecern en 1,3%.
Cuadro 21 Pollo
Huevo
El IPP de huevo alcanz una reduccin acumulada de 9,5% en 2009, comportamiento que se replic en el IPC, cuya variacin anual negativa fue de 6,7%. La produccin estimada de huevo ser de 586.045 toneladas, 0,9% superior a la produccin de 2009. Debido a las restricciones comerciales con Venezuela, se prev una reduccin en las exportaciones de 90,5%, por lo que la produccin ser absorbida por el mercado interno.
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Cuadro 22 Huevo
Carne de cerdo En 2009, el virus AH1N1 gener desconfianza por parte de los consumidores en el consumo de carne de cerdo, situacin que llev a la sobre oferta del producto en el mercado interno, haciendo que la variacin acumulada del IPC fuera de -6,3% al finalizar el ao. Para 2010 se estima un crecimiento de 5,0% en la produccin de carne de cerdo, finalizando el ao con 178.553 toneladas. La demanda domstica ser abastecida en 95,4% por la produccin interna y en 4,6% por importaciones.
Cuadro 23 Carne de cerdo
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Piscicultura En 2009 el IPP de pescado fresco o refrigerado present un variacin anual de 1,8%. Por su parte, el IPC de pescado de mar, ro y enlatados present en el primer semestre una tendencia alcista, acumulando a junio una variacin de 7,2%. En el segundo semestre la tendencia fue a la baja, cerrando el ao con una variacin de 6,1%. Para 2010 se espera un crecimiento de 5,5% para la produccin de pescado, lo que representa 3.396 toneladas ms que en 2009. Se estima que el 96,5% de la produccin abastecer la demanda interna y el 3,5% se destinar al mercado internacional.
Cuadro 24 Piscicultura
Camarn En 2009 el IPP de crustceos sin congelar present una variacin anual 11,3%, siendo febrero el mes con variacin ms alta (8,6%). El IPC de otras de mar, fluctu entre -2,3% y 2,8%, y cerr el ao con una variacin de 2,3%. La produccin de 2010 se estima en 19.784 toneladas, lo que representa un crecimiento de 9,2% respecto al ao anterior. De la produccin total el 96,8% (19.142 toneladas) se destinar a las exportaciones y el 3,2% al mercado interno.
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Cuadro 25 Camarn
6.
Comportamiento del clima
Cambio climtico El cambio climtico har cada vez ms difcil la produccin de alimentos para la creciente poblacin mundial y alterar los tiempos, la disponibilidad y la calidad del recurso hdrico. La agricultura en este escenario se enfrenta al reto de asegurar el suministro suficiente de alimentos con mayor eficiencia en el uso del agua, la tierra y otros recursos naturales, para una mayor poblacin urbana y con cambiantes exigencias agroalimentarias. Es apremiante tomar medidas para controlar la emisin de gases efecto invernadero, lo cual debe convertirse en una prioridad para el mundo, que lo obliga a prepararse para la generacin de condiciones necesarias para mitigar y adaptarse a los cambios. Aunque la reunin de Copenhague no logr compromisos vinculantes, no dej dudas de que el cambio climtico es un tema central de la discusin poltica para todos los pases. El texto resultado de la Cumbre se abordar en la Cumbre de Mxico en 2010, en sus puntos principales: 1. 2. Temperatura. El acuerdo reconoce que para evitar consecuencias catastrficas, el aumento de la temperatura no debe sobrepasar los 2C. Incentivos para evitar la deforestacin. Es un punto importante dado que ms del 15% de las emisiones de CO2 se debe a la destruccin de los bosques.
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3.
4.
Ayuda financiera. El acuerdo establece aportes por US$30.000 millones durante los prximos tres aos para pases en desarrollo y un fondo de los pases desarrollados por US$100.000 millones para 2020. Emisiones de CO2. La fijacin de plazos y porcentajes seguir siendo uno de los puntos clave.
En reunin posterior a la cumbre de Copenhague, realizada en Mxico el 1 de febrero de 2010, los pases que producen ms del 80% de los gases efecto invernadero presentaron sus planes para recortar sus emisiones antes de 2020: China: recortar emisiones en 40-45% comparado con los niveles de 2005. India: recortar emisiones en 20-25% comparado con los niveles de 2005. EE.UU.: recortar emisiones en 17% comparado con los niveles de 2005. UE: recortar emisiones en 20% en relacin a los niveles de 1990 o 30% si otros ofrecen ms. Brasil: recortar 36-39% por debajo de los niveles proyectados para 2020. Japn: recortar 25% por debajo de los niveles de 1990. La meta para la prxima ronda de negociaciones prevista para diciembre de 2010 en Cancn (Mxico), es hacer que el acuerdo se convierta en vinculante.
Pronstico climtico regional De acuerdo con los pronsticos del Centro Europeo de Prediccin de Medio Plazo (ECMWF), en 2010 el ocano pacfico oriental presentar una temperatura por encima de lo normal, entre 1,0C y 2,0C a nivel ocenico y la costa de Amrica Central. Hacia el sur se esperan temperaturas por debajo de lo normal. Las lluvias en la regin estarn en general por debajo del promedio durante el trimestre, especialmente en Colombia, Venezuela y Centro Amrica. Diversos centros internacionales de prediccin del clima, as como los anlisis del IDEAM, estiman que el fenmeno de El Nio se prolongar por lo menos hasta abril, volviendo a condiciones neutrales en junio de 2010. Aunque se prev una baja en la intensidad del fenmeno, es probable que, adems del retraso de la primera temporada de lluvias, los volmenes de precipitacin sean inferiores. A partir de mayo de 2010 y en adelante, persistir la incertidumbre frente a lo que se pueda presentar, aunque es probable que hacia mitad de ao se registren condiciones neutras.
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Pronstico del clima en Colombia Las condiciones secas previstas en febrero y marzo para buena parte de las regiones Caribe, Andina y Orinoqua, sealan temperaturas altas en el da y bajas en la noche, aumentando la aparicin de heladas especialmente en febrero. Se registrarn algunas precipitaciones por debajo de lo normal en algunas zonas del piedemonte llanero y en la regin andina. Durante estos meses no se descarta el paso de algunos frentes fros sobre el mar Caribe generando precipitaciones fuertes y sectorizadas en el norte del pas. Se prev que haya un retraso en el inicio de la primera temporada de lluvias en la mayor parte del pas, la cual llega despus de mediados del tercer mes del ao. Grfico 16 Comportamiento del clima por regiones
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Comportamiento de los principales ros26 Como consecuencia del Fenmeno del Nio, los aportes hdricos han estado por debajo de los promedios histricos. Cuenca Magdalena Cauca: descenso en los niveles; a partir de abril se espera que los niveles de los ros comiencen a recuperarse. Cuenca San Jorge Sin: se prev niveles muy bajos de los ros, aunque se esperan fluctuaciones moderadas y niveles medios a partir de mayo. Cuenca Atrato: se mantendrn fluctuaciones normales en el comportamiento de este ro, a la altura de la ciudad Quibd. Ros del Piedemonte Llanero: durante febrero y marzo los ros Meta, Orinoco e Inrida presentarn niveles bajos. A partir de mediados del trimestre los ros podran presentar fluctuaciones de nivel y crecientes sbitas. Cuenca del Ro Amazonas: comportamiento de ascenso a la altura de la ciudad de Leticia.
7. Instrumentos para el incremento en la produccin y la productividad
Credito agropecuario En el Programa Indicativo de Crdito Agropecuario para 2010, la Comisin Nacional de Crdito Agropecuario CNCA estableci como meta de colocacin de crdito agropecuario, tres billones doscientos diez y seis mil quinientos ochenta millones de pesos ($3.216.580 millones). Las condiciones de crdito establecidas por la CNCA para 2010 se ilustran en el siguiente cuadro:
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Fuente: Boletn sobre Prediccin Climtica y Alertas No. 178 de diciembre 2009 IDEAM. Documento CIIFEN (Centro Internacional para la Investigacin del Fenmeno de El Nio)
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Cuadro 26 Condiciones de crdito Finagro 2010
Lneas especiales de crdito del programa AIS
En 2010 el Programa AIS tiene presupuestados $80.400 millones para subsidiar la tasa de inters de crditos de pequeos y medianos productores destinados a mejorar la productividad y adelantar procesos de reconversin productiva. Con estos recursos el Gobierno Nacional estima apalancar recursos de crdito $350.000 millones, as, por cada peso entregado en subsidio a la tasa de inters, se espera jalonar 4,4 pesos de crdito. A travs de estas lneas se pueden financiar proyectos de plantacin, mantenimiento, renovacin o siembra de cultivos, adquisicin de maquinaria y equipo, adecuacin de tierras, infraestructura para la produccin, infraestructura y equipos para la transformacin primaria y comercializacin, y la obtencin de certificaciones agroalimentarias por los productores primarios y de calidad y/o competencias para los prestadores del servicio de asistencia tcnica objeto del IAT. Se financiarn tambin actividades de sostenimiento pecuario para actividades de cra de bovinos y doble propsito, bovinos leche y bufalinos, servicios de apoyo en cabeza de Fedegn para la estrategia de alimentacin ganadera, y la renovacin de cultivos de palma de aceite afectados por la pudricin del cogollo.
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Cuadro 27 Condiciones financieras para los crditos AIS en 2010
Crdito para normalizacion de pasivos
A travs de estos crditos los productores podrn reunir en un nuevo crdito los saldos a capital y los intereses corrientes causados pendientes de pago. La consolidacin de pasivos procede, cuando la actividad productiva resulte afectada por factores externos que incidan en su rentabilidad, por lo que el productor puede incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones financieras. La consolidacin de pasivos se abri inicialmente para amortiguar la difcil situacin que enfrentaron los pequeos y medianos productores del sector porcicultor que vio afectado su flujo de caja como consecuencia de la gripe AH1N1. Este instrumento, que se ampli a todas las actividades productivas. Plan de alivio a la deuda agropecuaria - PADA
El objetivo principal del Programa, es lograr que los pequeos y medianos productores normalicen sus deudas y puedan ser nuevamente sujetos de crdito. Con este plan, el Gobierno Nacional otorga un alivio a la deuda de los productores agropecuarios, y as el flujo de caja no se ver afectado por concepto de gastos financieros ni abonos a capital durante la ejecucin del programa. El Gobierno Nacional pagar, a travs de FINAGRO, el 100% de los intereses corrientes que se causen durante el primer ao. Para operaciones normalizadas de pequeos productores, estos intereses sern liquidados a la tasa originalmente pactada, sin superar el 11% e.a.
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Para el caso de los medianos productores, cuyo saldo de la deuda actualmente no supere los $300 millones, la tasa de liquidacin de intereses ser hasta el 15% e.a. Estos productores debern reembolsar a FINAGRO, a travs de los intermediarios financieros, el 60% de los intereses pagados.
Apoyos para ganado
El Gobierno Nacional destina $4.000 millones para apalancar crditos a pequeos y medianos ganaderos, con el fin de financiar capital de trabajo y estrategias de suministro de alimentos para ganado a bajo costo, para mitigar el impacto del fenmeno de El nio en la ganadera colombiana. A travs del Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria - PADA, el Gobierno Nacional asumir durante un ao, el 100% de los intereses corrientes de las deudas de los pequeos productores ganaderos y el 40% de los medianos. Incentivo a la capitalizacin rural - ICR Para el fortalecimiento del incentivo, el Programa AIS destina $226.490 millones de pesos en 2010. El ICR puede ser hasta el 40% del valor del proyecto de los productores pequeos, del 30% del valor del proyecto para los medianos productores especiales, y del 20% para los medianos y grandes productores. Actividades Financiables: adecuacin de tierras y manejo del recurso hdrico, obras de infraestructura para la produccin, desarrollo de biotecnologa y su incorporacin en los procesos productivos, maquinaria y equipos para la produccin agrcola, equipos pecuarios y acucolas, equipos para pesca artesanal y pesca de medianos productores, transformacin primaria y comercializacin de bienes de origen agropecuario, plantacin, mantenimiento y renovacin de cultivos de tardo rendimiento, adquisicin de ganado bovino puro, sistemas de produccin silvopastoril, infraestructura de servicios de apoyo a la produccin. Considerando la gran demanda de ICR de proyectos en ejecucin, en enero se abri para pequeos productores, y dependiendo de la evolucin, se abrir para medianos y grandes, estableciendo cupos por tipo de productor.
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Incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia tcnica IAT La Resolucin 0049 del 1 de febrero de 2010 establece el reglamento para el incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia tcnica IAT. Para cubrir los gastos de contratacin del servicio de asistencia tcnica en proyectos va crdito o a travs de un plan de asistencia tcnica de una entidad prestadora del servicio, el Programa AIS destina $39.000 millones en 2010. IAT a travs de crdito. Es un abono sobre el saldo de los crditos contrados por el beneficiario a travs de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera, para financiar la contratacin del servicio de asistencia tcnica. IAT a travs de entidades. Consiste en el pago de una parte de los gastos en que incurran las entidades habilitadas para prestar el servicio de asistencia tcnica, por la prestacin del servicio a productores que desarrollen proyectos agrcolas, pecuarios, acucolas y/o forestales. Este incentivo slo cubrir la asistencia tcnica prestada por una entidad certificada de acuerdo con los requisitos NTC ISO 9001:2000. Se establece un periodo de transicin hasta el 30 de junio de 2010, durante el cual, quien aspire a ser beneficiario del Incentivo, deber contratar la asistencia tcnica con las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolucin 0049/10, y que estn inscritas en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicio de Asistencia Tcnica Agropecuaria. Podr ser beneficiario del incentivo, toda persona natural o jurdica que tenga la calidad de productor definida en el Instructivo Tcnico del Incentivo, quien para desarrollar un proyecto productivo en marcha o para iniciar un nuevo proyecto productivo, requiera de la contratacin del servicio de asistencia tcnica para mejorar sus indicadores econmicos y de produccin.
Fortalecimiento sanitario pecuario Para la administracin del Sistema Nacional de Informacin e Identificacin de Ganado Bovino - SINIGAN, en 2010 se tienen asignados $2.400 millones para realizar el registro y la identificacin del ganado bovino y sus productos, desde el origen, en
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cualquier punto y en cualquier momento de la cadena productiva bovina, hasta el consumidor final. Con estos recursos el Gobierno Nacional apoya la consolidacin de la red de operacin de SINIGAN en las organizaciones habilitadas, la infraestructura tecnolgica central y de la red de operacin, y la sensibilizacin, difusin y capacitacin sobre las ventajas que ofrece el sistema para generar, garantizar, mantener y mejorar la trazabilidad de la cadena productiva bovina. Apoyos para el sector cafetero En el marco del Acuerdo Cafetero 2008-2011, firmado entre el Gobierno Nacional y la Federacin Nacional de Cafeteros, en la presente vigencia se adelantarn los siguientes programas: Programa de renovacion de cafetarles para pequeos productores
El programa tiene como meta a cinco aos, la renovacin de 300 mil hectreas de cafetales envejecidos y tradicionales. Opera a travs de crditos otorgados a los pequeos productores, bajo las siguientes condiciones: - Valor del crdito por hectrea: hasta $6 millones, para sostenimiento del ingreso del productor en la etapa improductiva del cultivo y para compra de insumos agrcolas. - Tasa de inters: DTF efectiva anual +4% - Respaldo del crdito: cobertura FAG del 80% y de Fogacaf del 20% - Plazo: 7 aos El Gobierno Nacional reconoce ICR del 40% sobre el capital del proyecto y el IAT a la Federacin Nacional de Cafeteros para que preste la asistencia tcnica requerida. Programa Fertifuturo
A travs de este programa, los caficultores tienen la posibilidad de comprar fertilizantes a travs de la cooperativa de caficultores de su localidad, sin pagar intereses mediante un contrato de venta de caf con entrega futura, obtener el reintegro del 20% si compran fertilizante de contado y obtener un descuento hasta del 50% si el cafetal est afectado por la roya.
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- Incentivo financiero: 20% sobre el valor total de la factura para compras de contado. Cuando la compra se realiza a plazos, se reconoce a la cooperativa un 7,5% y al comprador un 12,5%. - Para recuperar la productividad y la sustitucin de variedades de aquellos caficultores que se encuentren afectados por la roya, el incentivo podr ser incrementado hasta por un 50%. - Plazo: En el caso de las ventas a plazo, la fecha de entrega del caf estipulada en el contrato de venta de caf a futuro no podr exceder los nueve (9) meses. - Valor a financiar por Caficultor: hasta el diez por ciento (10%) del valor de la produccin registrada en el Sistema de Informacin Cafetera (SICA).
Servicio de extensin cafetera
En 2010, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destina $20.000 millones para apoyar el servicio de extensin de la Federacin Nacional de Cafeteros. Tiene por objeto facilitar la prestacin del servicio de asistencia tcnica, el acompaamiento integral a los productores cafeteros, y el posicionamiento de regiones cafeteras en el mercado de los cafs especiales. Este apoyo integral comprende: - Crdito Cafetero para apoyar la formulacin de proyectos para renovacin y para la gestin de los pasivos vigentes. - Transferencia de Tecnologa y Capacitacin. El Ministerio otorgar el IAT para acompaar el programa de renovacin de cafetales. De esta forma, se consolidar la meta de renovar 300.000 hectreas de caf en el pas.
ICR para caf
Finagro habilit el otorgamiento de ICR, correspondiente a un abono de hasta el 40% del capital de crditos de inversin en infraestructura necesaria para lograr certificaciones de calidad del caf y producir cafs especiales, con mayor valor agregado para el mercado.
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Seguro agropecuario para caf
El Gobierno Nacional contina otorgando un apoyo a la toma de seguros climticos. De esta manera, los caficultores que adquieran un seguro para sus cultivos tendrn un apoyo del Gobierno por el 60% sobre el costo de la prima, mitigando posibles afectaciones climticas de sus cultivos.
Apoyos a la comercializacin Mecanismo pblico de administracin de contingentes agropecuarios - MAC
Para 2010, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4551 de 2009 autoriz los contingentes de importacin con diferimiento arancelario para maz amarillo, maz blanco y frjol soya, originarios y procedentes de pases diferentes de los miembros de la Comunidad Andina - CAN, los cuales se subastarn de acuerdo con las condiciones que defina cada Cadena entre las que se destaca la compra de la produccin nacional a precio de paridad, el cual se constituye en el precio de referencia para el mercado de estos productos. Cuadro 28 Subastas MAC 2010
En el mes de diciembre de 2009 se realizaron las primeras subastas de maz amarillo y soya con los siguientes resultados: Maz amarillo. El 28 de diciembre se realiz la primera subasta, con un contingente de importacin asignado por 495.000 toneladas y un compromiso de compra de 90.000 toneladas de produccin nacional.
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En el mes de febrero se llevar a cabo la segunda subasta, para la cual se estima un contingente de importacin de 275.000 toneladas con un compromiso de compra de 50.000 toneladas de produccin nacional. Para el segundo semestre se tienen programadas dos subastas, a las cuales se les asignar contingentes de acuerdo con los resultados de la produccin nacional y a las condiciones y parmetros que defina la Cadena. Frjol soya. La primera subasta de frjol soya, se realiz el 21 de diciembre con un contingente de 141.860 toneladas y un compromiso de compra de cosecha nacional por 28.372 toneladas. La segunda subasta se realizar en el segundo semestre de 2010. Maz blanco. Para el 2010 el contingente de maz blanco aprobado es de 123.000 toneladas y se ha previsto para el mes de febrero la realizacin de la primera subasta con base en los parmetros que acuerde la Cadena. Fibra de algodn. Mediante el Decreto 760 de 2009 se establecieron contingentes anuales y permanentes en caso de considerarse necesaria la importacin de productos sujetos al MAC. Para el caso de fibra de algodn se estableci un contingente anual de 52.000 toneladas. Para asignar este contingente en 2010, la Cadena acord realizar dos subastas. La primera se realiz el 22 de diciembre, a la cual se adjudic un contingente de 37.401 toneladas, con un compromiso de compra de 24.769 toneladas de produccin nacional. La segunda subasta se realizar a mediados del 2010. Precio mnimo de garanta del algodn
En cumplimiento de la Poltica de Apoyo a la Competitividad del Sector Algodonero Colombiano, establecida en el CONPES 3401 de 2005, el Gobierno Nacional determina un precio mnimo a los productores de algodn, para el pago de una compensacin equivalente a la diferencia entre el precio de mercado y el precio garantizado. La compensacin se paga sobre las toneladas de fibra de algodn, vendidas y facturadas, con destino a la industria nacional o para la exportacin. Para la cosecha de algodn de las regiones de la Costa y los Llanos 2009-2010 y del Interior 2010 se fij un precio mnimo de garanta de $5.000.000 por tonelada de fibra de algodn27. En el 2009 se apropiaron $92.745 millones para cubrir el costo
27 Resolucin 0373 del 21 de diciembre del 2009.
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total de las compensaciones de las cosechas de algodn de la Costa- Llanos y del Interior. La Bolsa Nacional Agropecuaria - BNA pagar a los agricultores una compensacin en dinero, equivalente a la diferencia entre el precio garantizado y el precio de mercado. El precio de mercado ser el resultante de aplicar la siguiente frmula:
Precio de Mercado = (Futuros de Nueva York + Fletes + Seguros + Gastos Portuarios) * 22,046 * TRM
En donde,
Futuros de Nueva York: Promedio aritmtico simple de la cotizacin del futuro ms
cercano de la semana en que se realice la entrega del algodn, de acuerdo al contrato de compraventa suscrito entre las partes.
TRM: Tasa de cambio representativa del mercado. Fletes+ Seguros: Diferencia entre el valor CIF y FOB por tonelada importada en
centavos de dlar por libra.

Gastos Portuarios: 0,5 centavos de dlar por libra
La cancelacin de la compensacin se har a cada agricultor a travs de la BNA, sobre las toneladas vendidas y facturadas de fibra de algodn, con destino a la industria nacional o para la exportacin. Los agricultores beneficiarios de la compensacin sern aquellos que hayan inscrito sus cultivos a travs del registro de agricultores y lotes de algodn establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para tal fin, en concordancia con las fechas de inscripcin y registro estipuladas por el ICA. Se estima que ms de 5.000 agricultores de beneficiarn de este apoyo. Certificado de incentivo forestal - CIF La Resolucin 0310 de 2009, fija el valor promedio nacional de los costos totales netos de establecimiento de una hectrea de bosque plantado y mximo porcentual que se reconocer por concepto de Incentivo Forestal, durante 2010, as:
61
Cuadro 29 Certificado de incentivo forestal CIF. 2010
En 2010 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinar $15.000 millones de pesos para la financiacin de este incentivo.
Seguro agropecuario El Programa de Seguro Agropecuario motiva a los productores a demandar los seguros contra riesgos climticos, gracias a que otorga un subsidio sobre el costo de la prima. Los riesgos climticos amparados por el seguro son: exceso y dficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, granizo, deslizamientos y avalanchas de origen climtico. El mbito de aplicacin del seguro agropecuario ser para todo el territorio nacional. El esquema de operacin del programa es el siguiente: se establece un subsidio sobre la prima neta, que se aplicar en su totalidad al inicio de la vigencia de la pliza suscrita por el productor por la contratacin del seguro agrcola. El subsidio base de la prima (30%), aumenta hasta 60% si la contratacin del seguro se efecta de manera colectiva. Los cultivos, las reas y valores mximos a asegurar por hectrea sern establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolucin, que tambin determinar los seguros catastrficos, los cuales podrn ser aplicados a todo el territorio nacional. La Comisin Nacional de Crdito Agropecuario aprob el Plan Anual de Seguros Agropecuarios 2010, destinando $20.000 millones provenientes del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, con la siguiente distribucin indicativa:
62
Cuadro 30 Plan indicativo para el seguro agropecuario 2010
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Libertad y Orden

Repblica de Colombia
Documento elaborado por la Direccin de Poltica Sectorial Diana Jimena Pereira Bonilla Directora de Poltica Sectorial
Grupo de Anlisis Sectorial:
Mara de Jess Rincn Vargas scar Mauricio Bernal Vargas Gladys Andrade Bentez Anglica Mara Londoo Triana Juan David Casas Maldonado Mara Soledad Enrquez Guijarro Mnica Margarita Pinedo Garca Con la colaboracin de: Teresa Hernndez Vergara
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Av. Jimnez No. 7 65 (571) 334 1199 Fax: (571) 341 4292
www.minagricultura.gov.co www.ais.gov.co www.agronet.gov.co
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PERSPECTIVAS - 1er SEMESTRE - 2010

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre de 2010

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Andrs Fernndez Acosta

Juan Camilo Salazar Rueda

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Andrs Fernndez Acosta Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Panorama econmico internacional

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Cuadro 1 Crecimiento econmico mundial

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Grfico 1 Precios de los productos bsicos

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Grfico 2 Precio mensual del petrleo crudo

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Energy Information Administration

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Cuadro 2 Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes importables

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Cuadro 3 Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes exportables

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Cuadro 4 Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes pecuarios

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

3. Indicadores macroeconmicos y perspectivas para Amrica Latina

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Grfico 5 Perspectivas de crecimiento del PIB para pases de Amrica Latina

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

OIT, Panorama Laboral 2009 Amrica Latina y El Caribe. Enero 2010

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Grfico 7 Inflacin total pases de Amrica Latina

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Cuadro 6 Balanza comercial Pases latinoamericanos exportadores netos de materias primas.

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Indicadores macroeconmicos y del sector agropecuario de Colombia

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Grfico 10 PIB Agropecuario. Variacin % anual Tercer trimestre 2009

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

Grfico 12 ndice de precios al consumidor de alimentos Variacin acumulada. Diciembre de 2009

Banco de la Repblica, Informe de inflacin, Septiembre de 2009.

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Grfico 13 Colombia: PIB, demanda interna, inflacin y tasa de intervencin

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2010

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Grfico 14 Tasa de cambio. Colombia

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Grfico 15 Principales destinos de las exportaciones Enero octubre

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Grfico 6 Precios Ex - dock caf verde

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Situacin y perspectivas por producto