PERFIL EXPORTADOR Y APUESTAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO Introduccin y nota metodolgica

En esta seccin se hace un anlisis de las exportaciones y de las apuestas productivas del departamento. En la primera parte se presentan los diez productos ms exportados del departamento, y su participacin en las exportaciones totales departamentales. Para cada producto se muestra tambin el ingreso por habitante promedio de los pases que exportan ese producto. Este indicador es una medida del grado de sofisticacin de los productos exportados por el departamento. Se trata de ver si el departamento exporta cosas de ricos, es decir, productos que son producidos y exportados por pases ricos (o al menos por pases con un ingreso por habitante superior al de Colombia), o si exporta productos que tpicamente son producidos por pases pobres, o de ingresos similares o inferiores al de Colombia. De esta manera, cada producto exportado es clasificado de acuerdo con la siguiente convencin: 1. Los productos con ingreso por habitante promedio inferior a US$7.500 (PPP)1, son productos que son exportados por pases que tienen un ingreso por habitante y salarios, que son, en promedio, menores a los de Colombia2. En este caso, los otros pases probablemente tienen ventajas de costos, por lo que, a mediano o largo plazo, el pas puede dejar de ser competitivo en esos productos y tener dificultades para mantener su participacin en las exportaciones mundiales. 2. Los productos con ingreso por habitante promedio entre US$7.500 y US$8.500, tienen un ingreso por habitante y probablemente, salarios, similares a los de Colombia. 3. Los que tienen ingreso por habitante promedio superior a US$8.500 son productos que son exportados por pases ms ricos y con mayores salarios, por lo que probablemente Colombia puede tener ventajas en costos.

PPP es el valor de ajuste sobre el poder de compra que tiene un dlar en un determinado pas. Se utiliza porque es necesario comparar el precio de la canasta bsica de bienes entre pases. Por ejemplo, con un dlar en Colombia se puede comprar ms que con un dlar en Estados Unidos. Por esto, el ingreso por habitante de Colombia es de alrededor de US$3.800 y ajustado por PPP es de alrededor de 8500 dlares. 2 El ingreso por habitante de Colombia est alrededor de US$8.500 al ajustarlo por la capacidad adquisitiva de los ingresos. Sin ajustar por la capacidad adquisitiva el ingreso por habitante es de US$3.800.

Idealmente, un pas debera tener sus exportaciones concentradas en este ltimo grupo, para as exportar cosas de ricos. Como lo muestra el estudio de Hausmann y Klinger (2007) 3, los pases que producen cosas de ricos tienden a volverse ricos, y los pases que producen cosas de pobres tienden a permanecer en la pobreza. De all la importancia de sofisticar la estructura productiva de un pas, es decir, de producir y exportar bienes que tpicamente producen y exportan los pases ms ricos. En la segunda parte se describen las apuestas productivas de la Agenda Interna del departamento, con el fin de contribuir a identificar posibilidades de mayor sofisticacin dentro de cada apuesta productiva. Para cada una de ellas se especifican tres productos de diferente grado de sofisticacin (aproximado, nuevamente, por el indicador ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto). Con esta informacin se puede ver que dentro de una misma apuesta productiva existen productos de alto valor agregado y productos de bajo valor agregado. Por ejemplo, si la apuesta productiva del departamento es caf, producir y exportar caf tostado y descafeinado o productos derivados del caf es ms sofisticado que producir y exportar caf en grano sin ninguna transformacin o valor agregado. Lo ideal es que los departamentos busquen alternativas sofisticadas dentro de sus apuestas productivas. Se debe sealar que los productos descritos dentro de cada apuesta son ilustrativos y no necesariamente son adecuados o factibles para un departamento particular. La identificacin de los productos especficos que deberan hacer parte de las apuestas productivas de un departamento requiere de un anlisis detallado y particular para cada regin que va ms all de los objetivos de este documento. En la tercera parte se presenta una lista de productos potenciales que an no son exportados. Entre los productos que un departamento exporta relativamente poco o no exporta, se obtuvieron los diez productos que pueden tener un mayor potencial exportador en el corto plazo con base en la metodologa de Hausmann y Kingler 4. Aqu tambin, la lista es tentativa y debe ser analizada en detalle para evaluar su relevancia y posibilidades en el contexto especfico de cada regin. Se debe sealar que el ejercicio con la metodologa de Hausmann no incluye el sector de servicios debido a limitaciones de informacin. Por esta misma razn tampoco se puede calcular su grado de sofisticacin (aproximado con el ingreso por habitante promedio). Ello

Hausmann, R. y B. Klinger (2007) Achieving Export-led growth in Colombia, Center for International Development, Kennedy School of Government. Harvard University. 4 Esta metodologa combina tres elementos: la cercana del producto con la canasta exportadora actual del departamento (con una ponderacin de 80%), su grado de sofisticacin (con una ponderacin de 10%), y su valor estratgico (con una ponderacin de 10%) que representa la posibilidad de exportar otros productos sofisticados a partir de la exportacin de un producto en particular.

no significa que los servicios no puedan ser altamente sofisticados, por lo que su desarrollo puede ser muy importante para la regin y para el pas.

Perfil exportador
Risaralda es el cuarto departamento con mayor nmero de exportaciones por habitante de Colombia, lo anteceden Bolvar, Antioquia y Caldas (vase Grfica 1). Las exportaciones totales para el 2005 fueron del orden de US$402 por habitante, un promedio significativamente ms alto que la media nacional (sin minera).
Grfica 1. Exportaciones por habitante (US$), 2005*
600 500
400 300 200 100 0
Bolvar Antioquia Colombia con minera Caldas Risaralda Valle Cundinamarca** Atlntico Colombia sin minera Quindo Magdalena Cesar Huila Santander Cauca San Andrs Tolima Norte de Santander Boyac Nario Arauca Sucre Amazonas La Guajira Crdoba Meta Vichada Choc Guaina Casanare Vaups Caquet Putumayo
495 402

297

* Excluye minera y ferroaleaciones ** Incluye Bogot Fuente: DANE. Clculos: CPC

La Tabla 1 presenta los diez productos ms exportados de Risaralda, que agregan aproximadamente el 90% de las exportaciones totales. Dentro de estos productos, se puede observar que el 59% de las exportaciones de Risaralda corresponden a exportaciones de caf. El 41% restante se concentra, fundamentalmente, en el sector textil, en confecciones y en la agroindustria. Lo cual indica que la canasta exportadora es poco diversificada. Adems, se puede observar que el 63% de las exportaciones son de productos poco sofisticados; mientras que productos sofisticados suman tan solo el 15.5%. Cabe resaltar que

el caf es un producto poco sofisticado pero, mediante diversas transformaciones se puede convertir en un producto de alto valor agregado. El sector textil, por su parte, tiene un grado de sofisticacin relativamente alto, lo cual lo convierte en un sector atractivo para el departamento.

Tabla 1: Diez productos ms exportados (nivel de sofisticacin)

A. Productos con ingreso por habitante promedio superior a US$8.500
Participacin en las exportaciones totales del departamento 3.62% 0.82% 5.13% 3.12% 1.60% 0.86% Suma: 15,15% Ingreso por habitante promedio... (US$ PPP) 26,149 19,817 16,697 16,141 13,803 13,719 18,536

Nombre de Producto

Papeles del tipo utilizado para papel higinico Tejidos cachutados Motocicletas Transformadores elctricos, bovinas de reactancia, etc. Productos de panadera ordinaria Tejidos de pelo fino PROMEDIO PONDERADO

B. Productos con ingreso por habitante promedio inferior a US$8.500 pero superior a US$7.500
Participacin en las exportaciones Nombre de Producto totales del departamento 3.02% Conjuntos, chaquetas, etc. para hombres o nios 9.65% Conjuntos, chaquetas, etc. para mujeres o nias Suma: 12,67% PROMEDIO PONDERADO Ingreso por habitante promedio... (US$ PPP) 8,214 7,970 8,028

C. Productos con ingreso por habitante promedio inferior a US$7500

Participacin en las exportaciones Nombre de Producto totales del departamento 4.69% Caa de azcar 58.77% Caf Suma: 63,46% PROMEDIO PONDERADO Ingreso por habitante promedio... (US$ PPP) 5,805 2,814 3,035

Fuente: DANE y Hausmann y Klinger (2007). Clculos CPC.

Apuestas productivas
Las apuestas productivas para el departamento de Risaralda incluyen la agroindustria, el comercio, el sector textil, la industria metalmecnica, los servicios de turismo y salud, entre otros (vase Tabla 2).
Tabla 2. Apuestas Productivas de la Agenda Interna

Sector

Sector especfico

Apuesta Productiva (Producto o servicio)

Agroindustrial Agroindustrial Agroindustrial Agroindustrial Agroindustrial Agroindustrial

Banano y pltano Caf Caa de azucar Flores y follajes Forestales Hortofruticultura

Pltano Cafs especiales Panela y sus derivados y alcoholes industriales Flores tropicales y follajes Guadua Mora y lulo Plantaciones forestales industriales: pulpa, madera aserrada y madera inmunizada.

Agroindustrial

Forestales

Agroindustrial

Forestales

Forestera comunitaria con maderas finas: nogal cafetero, guayacn amarillo, guayacn lila y cedro rosado

Bienes y servicios ambientales

Mercados verdes

Productos para mercados verdes nacionales e internacionales

Comercio, logstica y transporte

Comercio

Fortalecimiento del rea Metropolitana de Centro Occidente como epicentro del comercio regional.

Comercio, logstica y transporte Cuero, manufacturas y calzado

Transporte Calzado

Transporte pblico Calzado

Metalmecnica y Siderrgica

Metalmecnica

Metalmecnica

Otros

Estrategias transversales

Zona para la Competitividad Economica Tecnologica y de Servicios Apoyo a las iniciativas para la generacin de empleo en Risaralda

Otros

Estrategias transversales

Otros

Estrategias transversales

Construir estrategias que generen entornos favorables al desarrollo productivo y propicien condiciones que permitan el acceso a oportunidades de empleo a la poblacin Salud Software especilalizado en reas especficas. Confecciones Ecoturismo, termalismo, turismo de aventura

Salud y tratamientos estticos Tecnologas de Informacin y Comunicacin Textil, algodn, fibra y confecciones Turismo

Salud Software Confecciones Turismo

Fuente: DNP

Con relacin al grado de sofisticacin de los productos de la agenda interna de Risaralda, en la primera columna de la Tabla 3 se presentan las apuestas productivas del departamento. En las columnas segunda a sptima se observan algunos productos representativos con su respectivo grado de sofisticacin medido a travs del ingreso por habitante promedio de los pases que exportan dichos bienes.

Si se compara el grado de sofisticacin entre los tres productos seleccionados se observan las diferencias en el valor agregado que existen entre ciertos productos de un mismo sector apuesta productiva.5 Es importante resaltar que esta no es una lista de productos potenciales, sino un ejercicio que busca sealar las posibilidades reales del departamento y la forma como ste puede aprovechar mejor sus cualidades y dotaciones.

Dada la composicin actual de la canasta exportadora de Risaralda, se resaltan los productos de la agenda interna relacionados con el caf y con la industria de las confecciones. Como se puede ver en la Tabla 3, el caf sin tostar y sin descafeinar es un producto muy poco sofisticado, su ingreso por habitante promedio de los pases que exportan ese bien es de tan solo US$2727. Sin embargo el caf tostado y descafeinado y los concentrados y extractos de caf son productos de mayor valor agregado y ms sofisticados (el ingreso por habitante promedio de los pases que exportan dichos bienes es de US$31.870 y US$9.060 respectivamente). En la cadena textil-confecciones sobresale la diferencia en el grado de sofisticacin que existe entre productos con ms diseo y valor agregado, y los productos bsicos con poca transformacin, lo mismo ocurre con otros productos agroindustriales como la panela, las flores y las frutas.

Esta informacin es para la calidad promedio de los productos y no toma en cuenta posibles nichos de mercado de mayor precio. Por ejemplo: caf gourmet versus caf normal.

Tabla 3. Grado de sofisticacin de las apuestas productivas de la Agenda Interna*

Apuesta Productiva (Producto o servicio) Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP) Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP) Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP)

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Pltano

Bananos y pltanos, frescos o secos Caf sin tostar, sin descafeinar Azcares en bruto de caa o remolacha, sin adicin de aromatizante ni colororante. Flores

5843

Cafs especiales Panela y sus derivados y alcoholes industriales

2727

Harina, smola o polvo de bananos, pltanos, legumbres secas, races etc. Concentrados y extractos de caf Artculos de confitera, sin cacao Artculos confeccionados con flores, flores artificiales etc.

6783 Caf tostado, descafeinado Alcoholes grasos industriales

9059

31869

5805

10513

12473

Flores tropicales y follajes

7704

13300

Guadua

Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cesteria o en esparteria. Mora, frambuesa, uchuva, etc., frescas

10317

Mora y lulo

13616

Compotas, jaleas mermeladas etc. de frutos y ctricos Maderas aserradas y desbastadas longitudinalmente, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras multiples, de espesor superior a 6 mm.

10452 Hojas para chapado y contrachapado y dems maderas desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras multiples, de espesor inferior o igual a 6 mm.

Plantaciones forestales industriales: pulpa, madera aserrada y madera inmunizada.

Maderas en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.

9102

13218

13412

Forestera comunitaria con Maderas en bruto, incluso maderas finas: nogal descortezada, desalburada cafetero, guayacn amarillo, o escuadrada. guayacn lila y cedro rosado Productos para mercados verdes nacionales e internacionales Fortalecimiento del rea Metropolitana de Centro Occidente como epicentro del comercio regional. Transporte pblico no hay datos

9102

Construcciones prefabricadas

19152

Tableros de particulas y tableros similares de otras materias leosas,

20345

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

Calzado

no hay datos Partes de calzado, plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles , de otras materias.

no hay datos

no hay datos Calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plstico.

no hay datos

6392

10337

no hay datos Calzados con suela de caucho, plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

no hay datos

11342

Metalmecnica

Herramientas de metales comunes

16099

tiles intercambiables, de metales comunes, para mquinas herramienta y herramientas de mano, incluso mecnicas (de embutir, estampar, filetear, fresar, atornillar, etc.)

19813,76

Cuchillas y hojas cortantes de metales comunes

25127

Zona para la Competitividad Economica Tecnologica y de no hay datos Servicios Apoyo a las iniciativas para la generacin de empleo en no hay datos Risaralda Construir estrategias que generen entornos favorables al desarrollo productivo y propicien condiciones que no hay datos permitan el acceso a oportunidades de empleo a la poblacin Salud Software especilalizado en reas especficas. Confecciones Ecoturismo, termalismo, turismo de aventura no hay datos no hay datos Chaquetas, sacos, conjuntos, vestidos, etc. para mujeres o nias no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos

no hay datos no hay datos

no hay datos no hay datos Sueteres (jerseys), "pullovers", "cardiganes", chalecos y artculos similares no hay datos

no hay datos no hay datos

no hay datos no hay datos Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas. no hay datos

no hay datos no hay datos

7970

9302

33496

no hay datos

no hay datos

no hay datos

Fuente: DNP y Hausmann y Klinger (2007). Seleccin de productos: CPC. * Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (Dlares PPP) equivalen al ingreso por habitante promedio de los pases que ms exportan el producto.

Los productos potenciales que an no son exportados

Los resultados del ejercicio sobre las posibles apuestas productivas alternativas basado en el estudio de Hausmann y Klinger indican que varios sectores pueden ser claves para el departamento de Risaralda (vase Tabla 4). Los productos de la lista incluyen productos del sector agroindustrial y de las confecciones. Este resultado es coherente con las apuestas de la agenda interna, al igual que con la lista de productos ms exportados. Entre los productos de la sta tabla, sobresalen productos relativamente sofisticados como los calcetines, las prendas de vestir y los productos laminados planos de hierro o acero.

Tabla 4: Productos potenciales

PIB per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP)

NOMBRE DEL PRODUCTO

Camisetas interiores, bragas, etc. para mujeres o nias Prendas y complementos para bebs Conjuntos, chaquetas, sacos, etc. para mujeres o nias Sueteres, jerseis, chalecos etc. Camisetas Legumbres y hortalizas preparadas o conservadas Calcetines y artculos similares Pescado secado, ahumado, salado, etc. Prendas de vestir Productos laminados planos de hierro o acero

6,767 7,791 7,972 9,302 9,464 11,530 12,435 21,799 24,469 31,607

Fuente: Hausmann y Klinger (2007). Clculos: CPC