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Coordinacin: Gladys Mendizbal. Equipo profesional: Lorena Ninel Estrada Velveth Estrada Dalila Gaitn Jos Miguel Gaitn Francisco Girn Gabriel Quinez Susana Sedano Personal de apoyo: Jorge Castiglione Javier Chinchilla Arturo Hernndez Esteban Miranda Luis Reyna Luisa Zea Revisin, estilo y formato: Lorena Ninel Estrada.
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PREFACIO
El Plan de Desarrollo Turstico de Sacatepquez se divide en VII Fases de trabajo recogidas en nueve tomos, de la siguiente forma. Diagnstico participativo y prognosis en: Fase I Diagnstico participativo y prognosis del sector turismo para cada uno de los municipios que integran el departamento. TOMO 1. Diagnstico del entorno. TOMO 2. Diagnstico de la oferta. TOMO 3. Diagnstico de la demanda. TOMO 4 Fase 2: Definicin participativa de una imagen-objetivo para el turismo del departamento. TOMO 5. Fase III. Definicin participativa de objetivos para el desarrollo turstico del departamento. TOMO 6. Fase IV: Formulacin de estrategias de desarrollo para el turismo en el Departamento de Sacatepquez TOMO 7 Fase V: Formulacin del plan de accin: programas, proyectos y actividades. TOMO 8. Fase VI: Identificacin de fuentes de financiamiento y patrocinadores del PDT-SAC. TOMO 9 Fase VII: Control y evaluacin del cumplimiento del PDT-SAC. Incluye la propuesta de organizacin para su implementacin. ANEXOS Adendum con fichas y evaluaciones de atractivos.
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CONTENIDO
PREFACIO ............................................................................................................. iv TOMO 3. DIAGNSTICO DE LA DEMANDA TURSTICA .................................. viii I.
A. 1. 2.
INTRODUCCIN .............................................................................................. 1
Antecedentes...................................................................................................................... 1 Justificacin .................................................................................................................... 1 Objetivos......................................................................................................................... 2 Alcances del PDT ............................................................................................................... 3 Procedimientos ................................................................................................................... 4 1. 2. Recopilacin de informacin de fuentes documentales y anlisis .................................... 4 Limitantes ....................................................................................................................... 4
II.
A. B.
METODOLOGA ............................................................................................... 3
III.
A. B. 1. 2. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2.
IV.
A. B.
ANLISIS .................................................................................................... 26
Proyeccin de divisas ....................................................................................................... 26 Anlisis FODA .................................................................................................................. 26
v
1. 2. 3. 4.
Fortalezas de Sacatepquez para el turismo ................................................................. 26 Debilidades del desarrollo turstico ................................................................................ 27 Oportunidades para el desarrollo turstico ..................................................................... 27 Amenazas para la demanda turstica ............................................................................ 27
V. I. II.
A. B.
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Cuadro 2. Cuadro 3. Cuadro 4. Cuadro 5. Cuadro 6. Cuadro 7. Cuadro 8. Cuadro 9. Cuadro 10. Cuadro 11. Visitantes a Guatemala y crecimiento anual 2000-2009............................................................. 6 Proyeccin de visitantes a La Antigua Guatemala por regiones. ................................................ 7 Edad de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (pas). ...................................... 9 Edad de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (regin). ................................... 9 Sexo de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (pas). .................................... 10 Sexo de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (regin). ................................. 11 Tabla comparativa de actividades que realizan los visitantes segn su origen. ........................ 16 Estada en Guatemala, promedio y por origen. ....................................................................... 21 Pernoctacin por origen del visitante, por mes del estudio....................................................... 21 Gasto promedio diario de los visitantes en Sacatepquez, Guatemala, por regin. .............. 22 Proyeccin de divisas en La Antigua Guatemala al 2009..................................................... 26
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Mapa del Departamento de Sacatepquez, Guatemala. ............................................................ 3 Figura 2. Origen del visitante a La Antigua Guatemala, Guatemala. ......................................................... 8 Figura 3. Edad del visitante que arriba a Guatemala y a La Antigua Guatemala. ...................................... 8 Figura 4. Sexo de los visitantes a Guatemala y La Antigua Guatemala. ................................................. 10 Figura 5. Nivel acadmico de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por regin prioritaria............... 11 Figura 6. Tipo de grupo de los visitantes europeos a Sacatepquez, Guatemala. ................................... 12 Figura 7. Tipo de grupo de los visitantes norteamericanos a Sacatepquez, Guatemala. ........................ 12 Figura 8. Estado civil de los visitantes europeos a Sacatepquez, Guatemala........................................ 13 Figura 9. Estado civil de los visitantes estadounidenses a Sacatepquez, Guatemala. ........................... 13 Figura 10. Motivaciones de viajes de los visitantes europeos de Sacatepquez, Guatemala. .................... 14 Figura 11. Motivaciones de viaje de los visitantes estadounidenses a Sacatepquez, Guatemala. ............ 15 Figura 12. Actividades que realizan los visitantes estadounidenses en Sacatepquez .............................. 16 Figura 13. Actividades que realizan los guatemaltecos residentes en Estados Unidos en Sacatepquez, Guatemala. ................................................................................................................................... 17 Figura 14. Actividades que realizan los visitantes mexicanos en Sacatepquez, Guatemala. .................... 17 Figura 15. Actividades que realizan los visitantes centroamericanos en Sacatepquez, Guatemala. ......... 18 Figura 16. Actividades que realizan los visitantes sudamericanos en Sacatepquez, Guatemala. ............. 18 Figura 17. Actividades que realizan los visitantes asiticos en Sacatepquez, Guatemala. ....................... 18 Figura 18. Actividades que realizan los visitantes europeos en Sacatepquez, Guatemala. ...................... 19 Figura 19. Actividades que realizan los visitantes alemanes en Sacatepquez, Guatemala. ..................... 19 Figura 20. Actividades que realizan los visitantes espaoles en Sacatepquez, Guatemala. .................... 19 Figura 21. Actividades que realizan los visitantes franceses en Sacatepquez, Guatemala. ..................... 20 Figura 22. Estructura del gasto del visitante en Guatemala. ..................................................................... 23 Figura 23. Estructura del gasto del visitante norteamericano en Sacatepquez, Guatemala. .................... 23 Figura 24. Estructura del gasto del guatemalteco residente en Estados Unidos en Sacatepquez, Guatemala. ................................................................................................................................... 24 Figura 25. Estructura del gasto del visitante europeo en Sacatepquez, Guatemala................................. 24 Figura 26. Estructura del gasto comparativo en pases de Europa en Sacatepquez, Guatemala. ............ 25 Plan de Desarrollo Turstico, Departamento de Sacatepquez (PDT Sac.). Diagnstico de la demanda. vi
LISTA DE SIGLAS
ASIES INGUAT OMT PDT Sac. Asociacin de Investigacin y Estudios Sociales (ASIES). Instituto Guatemalteco de Turismo. Organizacin Mundial del Turismo. Plan de Desarrollo Turstico, Departamento de Sacatepquez.
LISTA DE ABREVIATURAS
Km m msnm s.f. et al. Kilmetros. Metros. Metros sobre el nivel del mar. Sin fecha. y otros.
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viii
I.
A. Antecedentes
INTRODUCCIN
Es conocido el desarrollo del Municipio de La Antigua Guatemala y de su cabecera en turismo, y as tambin el poco desarrollo en esta actividad del resto de los municipios del Departamento de Sacatepquez. Por esta desigualdad, los pocos anlisis de la demanda que se han hecho estn basados en el turismo extranjero que llega a La Antigua Guatemala. En Guatemala se han realizado pocos anlisis a profundidad sobre el turismo receptivo, y los que se han hecho han sido realizados casi todos por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). A nivel pas se han realizado unos pocos estudios, focalizados en algunos lugares por parte del sector privado, o en otros casos focalizados en algn tipo de servicio, principalmente hotelera. En el caso de este estudio, el Volumen III se enfoca en analizar la demanda, es decir el flujo de turismo que llega al departamento, a partir de las fuentes ms confiables que existen en este momento. Esto con el fin de dar informacin a nivel de los actores, principalmente de los municipales, sobre el tipo de cliente que llega, y as poder brindar herramientas de planificacin a nivel municipal que permitan conocer de una manera objetiva el perfil y las particularidades de los turistas que llegan a la regin.
1. Justificacin
La demanda est conformada por el turismo extranjero y el turismo nacional. El conocer el perfil de esos clientes, sus hbitos, su permanencia en el lugar y su nivel de gastos es imprescindible para cualquier tipo de planificacin de productos; es decir, no podemos planificar un producto sin conocer las preferencias y el perfil del cliente. El anlisis de la demanda se bas en gran parte en la informacin ms completa disponible en este momento, es decir el estudio realizado para INGUAT, por medio de las empresas CASABAL y Opinion Research, ya que este estudio tuvo una duracin de 13 meses y cubri todas las fronteras terrestres y aeropuertos del pas, lo que permiti conocer las variables a lo largo del ao. Para realizar el estudio se llevaron a cabo 18,854 encuestas a turistas extranjeros, una muestra lo suficientemente grande para permitir que las muestras parciales a nivel de destinos, en este caso Sacatepquez y La Antigua Guatemala, sean de un tamao tal que permitan obtener resultados estadsticos parciales confiables. Con la informacin recabada se present el perfil del visitante (origen, gnero, grupo, motivos de viaje, etc.); costumbres (gasto, estructura del gasto, estada, etc.), y preferencias del turista extranjero (actividades). No obstante, se hacen comparaciones con los resultados de la Encuesta del Gasto Turstico 2008 y el Perfil del Visitante Internacional (INGUAT, 2009), estudio realizados por SIGMA DOS del 1 de noviembre de 2008 al 31 enero de 2009, con base en 2,714 visitantes internacionales.
2. Objetivos
Para conocer la demanda y caractersticas del mercado internacional en Sacatepquez los objetivos son: y y y y Deducir el tamao de mercado o demanda en Sacatepquez. Describir y analizar el perfil del turista extranjero. Determinar las motivaciones del viaje. Analizar la estructura del gasto en el destino.
II.
A. Alcances del PDT
METODOLOGA
El Plan de Desarrollo Turstico de Sacatepquez abarca los diecisis municipios del departamento, siendo estos: La Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Jocotenango, Magdalena Milpas Altas, Pastores, San Antonio Aguas Calientes, San Bartolom Milpas Altas, San Juan Alotenango, San Lucas Sacatepquez, San Miguel Dueas, Santa Catarina Barahona, Santa Luca Milpas Altas, Santa Mara de Jess, Santiago Sacatepquez, Santo Domingo Xenacoj y Sumpango (Figura 1).
Figura 1. Mapa del Departamento de Sacatepquez, Guatemala.
El anlisis de mercado o demanda se centr en la demanda o visitantes internacionales que llegan al Departamento de Sacatepquez. Adems de analizar el comportamiento turstico, se incluy, en el captulo de Tour Operadores, informacin sobre los circuitos tursticos que realizan los operadores de turismo ubicados en Sacatepquez. Sin embargo se hace referencia a datos de turismo local obtenidos por un estudio corto sobre el tema por INGUAT (Ver Anexos, pgina 35). En demanda se incluy tambin, en un anexo, el Anlisis de Planes de Mercadeo de INGUAT de los ltimos aos, as como de material para promocin para anlisis de la imagen (Ver Anexos, pgina 30).
B. Procedimientos
1. Recopilacin de informacin de fuentes documentales y anlisis
Para desarrollar el diagnstico y anlisis de la demanda, se tomaron como referencia documental tal como lo solicita el contrato-, los datos del estudio de mercado Encuestas en fronteras de turismo emisor y receptor 2006 2007, el cual se realiz con base en 18,854 encuestas al Turista Receptor mediante entrevistas en las vas de acceso areas y terrestres durante un ao. Para Sacatepquez, se generaron a partir de dicho estudio datos sobre a) El tamao del mercado que llega al departamento (estimacin de la demanda turstica); b) perfil del turista, el cual incluye origen, edad, gnero, nivel de estudios, tipo de grupo, estado civil, estructura del gasto y actividades del turista, y c) determinacin de motivaciones, que incluye motivo de viaje, actividades que realiza, tiempo que se queda el turista en promedio y origen y nacionalidad, en qu gasta, en promedio y por nacionalidad. Esta informacin se triangul con datos de 2009 del Boletn Anual de Estadsticas de Turismo, que genera anualmente el INGUAT por medio de su seccin de estadsticas del Departamento de Investigacin y Anlisis de Mercados, as como con la Encuesta del Gasto Turstico 2008 y el Perfil del Visitante Internacional (INGUAT, 2009), estudio realizados por SIGMA DOS del 1 de noviembre de 2008 al 31 enero de 2009, con base en 2,714 visitantes internacionales
2. Limitantes
Se analizaron los planes de mercadeo existentes, correspondientes a la actual administracin: Plan de Mercadeo (INGUAT, 2007a), Plan Estratgico de Mercadeo Turstico (INGUAT, 2008) y Plan de Mercadeo (INGUAT, 2009a). Con relacin al anlisis de material promocional, se determin que otras entidades gubernamentales no producen material para promocin del pas. Al respecto existe una limitacin importante relacionada con material promocional para promover el pas: El material grfico de promocin, para ser impreso, requiere de una calidad que usualmente slo es usada por los profesionales de la fotografa, quienes realizan su trabajo profesional de forma remunerada. Un material grfico disponible sera aquel en el cual el autor de la o las imgenes estara dispuesto a firmar una cesin de sus imgenes a favor del INGUAT, y perder as sus derechos sobre el material de su autora sin remuneracin alguna, circunstancia poco usual. El segmento de turismo nacional ha sido poco estudiado a nivel nacional. Para este anlisis se cont nicamente con la informacin de un estudio de 200 personas, realizado en el rea metropolitana para INGUAT. La informacin disponible: edad, lugar que se visit y gasto del ltimo viaje, se incluyen en el Anexos.
III.
A. Introduccin
De acuerdo con los Trminos de Referencia y contrato para esta consultora, los datos del Mercado Turstico o Demanda fueron tomados de dos fuentes: Estudio Planificacin, ejecucin y presentacin de resultados de encuestas en fronteras y aeropuertos de Guatemala, dirigidas al turismo emisor y receptor, 2006-2007, realizado para INGUAT por CASABAL Opinion Research, Guatemala con base en 18,500 encuestas entre agosto 2006 a agosto 2007, as como la Encuesta del Gasto Turstico 2008 y el Perfil del Visitante Internacional (INGUAT, 2009), estudio realizados por SIGMA DOS del 1 de noviembre de 2008 al 31 enero de 2009, con base en 2,714 visitantes internacionales Debido a que los mercados prioritarios actuales son: visitantes estadounidenses que conforman el 50% de los turistas que arriban a Sacatepquez, y los europeos que constituyen la cuarta parte de los visitantes, estos son los segmentos ms mencionados. Sin embargo, en muchos rubros la informacin se extiende a otras regiones del mundo.
B. Mercado Turstico
1. Tamao del mercado turstico mundial
En el ao 2008, el turismo lleg a los 920 millones de visitantes, pero baj en 2009 a los 880 millones debido a la crisis mundial (OMT, 2010). Durante la segunda mitad del siglo pasado (1950 a 2000) creci rpidamente, de 25 millones en 1950 a 694 millones en 2003, con una media de crecimiento anual del 6.5% (OMT 2004). Entre 1990 y el ao 2000, creci a una tasa media anual de 4.3%, pero baj entre el 2000 y el 2005 a 3.3%, probablemente como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (OMT, 2006). De acuerdo con la Organizacin Mundial del Turismo (OMT UNWTO-, por sus siglas en ingls), el ao 2009 fue particularmente difcil. Sin embargo, se recuper en el ltimo trimestre por lo que el ao 2009 finaliz con una disminucin de 4% en la llegada de turismo internacional. No obstante, para el ao 2010 el Grupo de Expertos de la OMT previ un crecimiento de entre 3 y 4%.
Cuadro 1.
Ao 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009
Visitantes 826,240 835,492 884,190 880,223 1,181,526 1,315,646 1,502,069 1,627,552 1,715,426 1,776,868
Elaborado por: CASABAL, 2010. Fuente: Datos de boletines estadsticos de INGUAT, 2006 e INGUAT, 2009.
La crisis econmica tambin afect la actividad turstica local. De acuerdo a la IX Encuesta al Sector Turstico realizada en 2009, fue ms comn que se destinaran habitaciones hoteleras para otros usos unido a una ocupacin media de 51%. Asimismo, el 43% de los operadores de turismo disminuy sus ingresos (ASIES, 2009).
Cuadro 2.
Flujo Ene -Dic 2009 AMERICA DEL CENTRO AMERICA DEL NORTE EUROPA AMERICA DEL SUR ASIA OTROS PAISES DEL MUNDO Total 892,521 604,668 173,067 58,459 20,079 28,074 1,776,868 % 50.23% 34.03% 9.74% 3.29% 1.13% 1.58% 100.00%
Visitantes a Antigua 2009 % 14.26% 50.77% 25.69% 4.52% 2.31% 2.44% 100.00% Antigua Guatemala 80,829 287,775 145,616 25,620 13,094 13,830 566,821
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007, y Boletn Estadsticas INGUAT, 2009.
Figura 2.
EURO A 2 . %
AMERICA CENTRAL .2
2. Edad
El grupo mayoritario de turistas que llega a Guatemala est ubicado entre los 25 a los 44 aos (60%). Entre los visitantes que llegan a La Antigua Guatemala hay ms jvenes entre 18 y 24 aos que adultos entre 15 y 44. El 71% de los visitantes est comprendido entre los 18 y los 44 aos.
Figura 3. Edad del visitante que arriba a Guatemala y a La Antigua Guatemala.
uate ala pa
Las edades de los visitantes varan segn su pas de origen. En las edades de jvenes entre 18 y 24 aos destacan dentro del rango de edad Alemania (31%), Reino Unido (25%) y Canad (21%). En el segmento entre 25 y 44 aos sobresalen los europeos: Italia (68%), Espaa (64%) y Reino Unido (62%), as como Mxico (61%) y el Salvador (61%).
Plan de Desarrollo Turstico, Departamento de Sacatepquez (PDT Sac.). Diagnstico de la demanda. 8
ASIA 2.3 %
En el grupo de edad mayor de 45 aos resaltan los guatemaltecos en Estados Unidos (51%), y otras nacionalidades que residen en Estados Unidos (40%).
Cuadro 3. Edad de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (pas).
Jvenes (18-24 aos) Estadounidenses Guatemaltecos en USA Otros en Estados Unidos Mxico Canad Costa Rica El Salvador Honduras Alemania Espaa Francia Italia Reino Unido Resto del mundo Total
Cuadro 4.
Adultos (25-44 aos) 48% 45% 49% 61 46% 59% 61 66 54% 64 55% 68 62 56% 53%
Adultos mayores (45 a ms aos) 33% 51 40 29% 33% 33% 21% 21% 15% 28% 30% 21% 13% 22% 30%
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. Edad de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (regin).
Jvenes (18-24 aos) Amrica del Norte Amrica Central Amrica del Sur Europa Asia Oceana El Caribe frica 15% 14% 12% 21% 27% 20% 5% 8%
Adultos (25-44 aos) 48% 62% 56% 59% 53% 66% 32% 69%
Adultos mayores (45 a ms aos) 37% 24% 32% 20% 20% 14% 63% 23%
3. Sexo
Mientras a Guatemala llegan ms hombres que mujeres, a La Antigua Guatemala viajan ms mujeres extranjeras (44%) en una proporcin cercana a los hombres (56%).
Figura 4. Sexo de los visitantes a Guatemala y La Antigua Guatemala.
Guatemala pa s
Antigua Guatemala
La proporcin hombres mujeres vara ligeramente de acuerdo a su nacionalidad. De los mercados prioritarios, Estados Unidos (61%) y Mxico (67%), llegan a La Antigua Guatemala ms hombres que mujeres. De Canad, Honduras, guatemaltecos en Estados Unidos y Alemania, llega el mismo porcentaje de hombres que de mujeres. De Mxico, Costa Rica e Italia, llegan un poco ms de hombres que de mujeres.
Cuadro 5. Sexo de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por origen (pas).
Estadounidense Guatemaltecos en USA Otros en Estados Unidos Mxico Canad Costa Rica El Salvador Honduras Alemania Espaa Francia Italia Reino Unido Resto del mundo Total
44 49 39% 33% 50 36% 49% 51 49 42% 46% 38% 43% 45% 44%
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Cuadro 6.
Amrica del norte Amrica central Amrica del sur Europa Asia Oceana El Caribe frica Total
4. Nivel de estudios
A La Antigua Guatemala viaja un segmento de turistas con mayor grado de formacin acadmica que al resto del pas. Ms del 80% de los grupos mayoritarios estadounidenses y europeos ha cursado estudios superiores.
Figura 5. Nivel acadmico de los visitantes a Sacatepquez, Guatemala, por regin prioritaria.
Nive
d ico EUROPA
11
5. Tipo de grupo
El visitante europeo viaja tanto solo como en pareja. Son escasos los grupos de ms personas.
Figura 6. Tipo de grupo de los visitantes europeos a Sacatepquez, Guatemala.
El visitante norteamericano viaja ms en solitario que en pareja. Aunque el dato no es relevante, hay ms grupos de 8 o ms personas (no familiares) que viajan juntos por otros motivos.
Figura 7. Tipo de grupo de los visitantes norteamericanos a Sacatepquez, Guatemala.
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6. Estado civil
El turista europeo que llega a La Antigua Guatemala es mayoritariamente soltero (63.7%). Solamente el 28.2% son turistas casados.
Figura 8. Estado civil de los visitantes europeos a Sacatepquez, Guatemala.
En el segmento de turismo estadounidense, casi la mitad de ellos son personas casadas y la otra mitad personas solteras.
Figura 9. Estado civil de los visitantes estadounidenses a Sacatepquez, Guatemala.
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En el caso de los visitantes estadounidenses, ms de la mitad del segmento (58.9%) ha viajado motivado por ocio, recreo y vacaciones, pero un 14.1% visita amigos y familiares. El 6.9% viaja por motivos de negocios y profesionales. El 3.9% llega a estudiar espaol. Otras motivaciones de menor porcentaje, pero importantes por representar oportunidades futuras, es el 6% que viaja motivado por realizar trabajo voluntario, el 2.7% que viaj por adopciones y el 0.3% que viaj por tratamiento de salud.
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Figura 11.
15
Cultura Estadounidense Guatemaltecos en USA xico A E ICA CENT AL A E ICA DEL SU EU A 3,1 5 777 5 2
215
1,6 1 3
1 . % 13. %
,1 1
517 100 2
2, 77 1,77
5 6
13
1 .6% 15.0%
6.6%
1,16
257 10
30
170 21
255 17 175
ASIA
35
1,
3 .2% .
675 12
otal
12
35.6%
26
355
23 3
30
1,55
0. %
77
52 29 22 21
1, 62 1,2 6 49
269 1 2 375
10 17 1
1,702 2 ,409
7,500
925
1,627
Hay una clara diferencia de las actividades prioritarias dependiendo del segmento. Los estadounidenses privilegian las actividades culturales (35%), y les siguen las de entretenimiento 26.1%). Una oportunidad expresada en la Figura 12 para turismo estadounidense, es la posibilidad de unir actividades de deporte en un entorno de naturaleza, cuya unin puede ser significativa (32.2%).
Figura 12. Actividades que realizan los visitantes estadounidenses en Sacatepquez
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16
Los guatemaltecos en Estados Unidos prefieren las actividades de entretenimiento y las de cultura ocupan un segundo lugar. La visita a familiares y amigos es tambin significativa. Los deportes y naturaleza son bajos.
Figura 13. Actividades que realizan los guatemaltecos residentes en Estados Unidos en Sacatepquez, Guatemala.
Tanto para el turista mexicano como para el turista de Amrica Central, son importantes las actividades culturales, pero estn muy cercanas con las de entretenimiento.
Figura 14. Actividades que realizan los visitantes mexicanos en Sacatepquez, Guatemala.
17
Figura 15.
El segmento de Amrica del Sur, al igual que el de Asia, privilegia las actividades de cultura (33.6% y 35% respectivamente). En el caso del visitante hay inters por las actividades de entretenimiento (21.4%), naturaleza (20%) y deportes (19.9%).
Figura 16. Actividades que realizan los visitantes sudamericanos en Sacatepquez, Guatemala.
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. Figura 17. Actividades que realizan los visitantes asiticos en Sacatepquez, Guatemala.
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. Plan de Desarrollo Turstico, Departamento de Sacatepquez (PDT Sac.). Diagnstico de la demanda. 18
Para los europeos la actividad de cultura es altamente significativa: Europa total (37.8%), Alemania (35.6%), Espaa (40.4%) y Francia (38.3%).
Figura 18. Actividades que realizan los visitantes europeos en Sacatepquez, Guatemala.
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. Figura 19. Actividades que realizan los visitantes alemanes en Sacatepquez, Guatemala.
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. Figura 20. Actividades que realizan los visitantes espaoles en Sacatepquez, Guatemala.
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. Plan de Desarrollo Turstico, Departamento de Sacatepquez (PDT Sac.). Diagnstico de la demanda. 19
Figura 21.
Segn la Encuesta de Gasto Turstico y Perfil del Visitante (INGUAT, 2008), las actividades que ms realiza el visitante en La Antigua Guatemala son de Cultura (26%), Entretenimiento (19%) y Deportes (13%), datos que coinciden en orden con las actividades que ms se realizaron entre 2006 y 2007, que fueron actividades de Cultura (34.8%), Entretenimiento (25.6%) y Deportes (13.5%) (INGUAT 2007).
20
Cuadro 8.
REGIN
% Ene
AMERICA CENTRAL AMERICA DEL NORTE ESTADOUNIDENSE GUATEMALTECOS EN EEUU EUROPA AMERICA DEL SUR ASIA
RESTO DEL MUNDO Total
4. Pernoctacin en Sacatepquez
La pernoctacin en La Antigua Guatemala vara entre 2 y 4 das. El visitante de Amrica Central es el que menos das pernocta en La Antigua Guatemala (2 das) junto al de frica (1.9 das), y el visitante de Asia es quien ms pernocta en La Antigua Guatemala (4.1 das). Los mercados actualmente prioritarios para La Antigua Guatemala, Amrica del Norte y Europa, pernoctan 2.9 das y 3.7 das respectivamente.
Cuadro 9. Pernoctacin por origen del visitante, por mes del estudio.
Ago-07 Total 1.5 2.0 1.0 3.5 8.2 0.8 3.3 2.0 2.4 2.0 2.9 2.7 3.7 4.1 2.1 3.9 1.9 3.0
Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 AMERICA CENTRAL AMERICA DEL NORTE AMERICA DEL SUR EUROPA ASIA EL CARIBE OCEANIA AFRICA Total 1.9 2.9 2.2 3.4 5.0 1.5 9.0 0.0 2.9 2.8 4.0 2.6 3.5 5.1 2.5 3.4 0.0 3.5 2.6 3.2 1.9 4.0 3.1 2.5 5.0 0.0 3.3 1.4 3.3 1.8 4.0 3.6 0.5 2.2 0.0 3.1 2.7 3.0 3.1 4.0 1.9 1.0 3.5 0.0 3.1 1.7 2.5 2.2 4.0 4.8 0.0 3.8 0.0 2.7 2.1 3.3 3.9 3.7 4.1 1.3 2.0 0.0 3.3 2.2 3.0 3.2 3.8 3.1 0.0 3.7 3.0 3.1 2.3 3.5 3.1 3.7 6.5 0.0 4.2 0.0 3.4 2.1 2.7 3.3 3.6 2.3 0.0 2.7 0.0 2.9 2.0 2.5 3.2 3.6 5.6 1.3 5.0 2.0 2.8 1.4 2.5 3.6 3.4 2.9 4.6 8.5 7.0 2.6
48
21
BB A @ 8 9
43
i 7
FL J
PR M E I
8 5 7 76
I
AMERI A ENTRAL
AMERI A EL NORTE
ESTADO NIDENSE GUATEMALTECOS EN EEUU
EUROPA
AMERICA DEL SUR ASIA
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007. La Encuesta de Gasto Turstico y Perfil del Visitante (INGUAT 2008), tambin establece en US$ 102 el gasto promedio en Guatemala, lo que coincide con el valor de $.101.22, de gasto diario para La Antigua Guatemala, que se obtiene del estudio realizado de 2006 a 2007, con una muestra ms extensa (INGUAT 2007).
REGI
PR ME I I RI
G S
$ 89.97
$ 112.86
$105.46 $ 101.22
$ 81.78
$123.16 $ 175.24
$105.46
$ 101.22
EFGF GF E
$ 342.1 M
Q PI GH G GF E
G S
T S R R
$ 526.4 M
$ 78.9 M $ 13.7 M
$ 124.7 M
$ 57.6 M $ 45 M
$ 19.7 M
$ 1,252 M
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Figura 22.
Con relacin a la distribucin del gasto en el pas, el visitante norteamericano que llega a La Antigua Guatemala gasta ms en transporte internacional (22%), comidas y bebidas (19%), compra de artesanas (16%), hospedaje (14%) y transporte local 14%).
Figura 23. Estructura del gasto del visitante norteamericano en Sacatepquez, Guatemala.
El visitante guatemalteco residente en Estados Unidos gasta mucho menos en hospedaje, pero ms en comidas y bebidas y en transporte local, dos oportunidades de inversin para este segmento de turismo.
23
Figura 24.
Estructura del gasto del guatemalteco residente en Estados Unidos en Sacatepquez, Guatemala.
El visitante europeo gasta un poco ms porcentualmente (multiplicado por sus das de estada es mayor el gasto) y compra menos artesanas, gasta un poco menos en comida y en transporte, pero ligeramente ms en hospedaje.
Figura 25. Estructura del gasto del visitante europeo en Sacatepquez, Guatemala.
24
La distribucin del gasto es similar entre los europeos, aunque entre ellos el visitante alemn tiende a gastar menos.
Figura 26. Estructura del gasto comparativo en pases de Europa en Sacatepquez, Guatemala.
Italia
Francia
Espaa
Reino Unido
Alemania
25
IV.
A. Proyeccin de divisas
ANLISIS
Origen Amrica del Centro Amrica del Norte Europa Amrica del Sur Asia Otros pases del mundo TOTAL
Monto divisas al ao $14,544, 11.71 $94,187,037.95 $56,819,777.31 $7,001,876.78 $4,390,246.19 $4,428,725.74 $181,371,975.68
Elaborado por: CASABAL 2010. Fuente: Datos de INGUAT, 2007, y Boletn de Estadsticas de INGUAT, 2009.
B. Anlisis FODA
1. Fortalezas de Sacatepquez para el turismo
y El turismo es una actividad econmica en crecimiento, con una media de crecimiento anual de 6.5%. La Antigua Guatemala est fuertemente posicionada como un destino de turismo cultural. Sacatepquez recibe el 31.90% de los visitantes que llegan al pas. La mitad de los visitantes la constituye el segmento de Norte Amrica que es un visitante geogrficamente cercano. El estadounidense pernocta en La Antigua Guatemala y gasta US$112.86 en promedio a diario. Los europeos conforman la cuarta parte de sus visitantes. El europeo permanece en La Antigua Guatemala un tercio de su estada en el pas. La Antigua Guatemala recibe un turismo relativamente joven. Un porcentaje alto de visitantes extranjeros a La Antigua Guatemala tiene un alto nivel de estudios. El Departamento de Sacatepquez se incluye en el programa de turismo interno. La Antigua es el centro de distribucin de turistas para el departamento de Sacatepquez.
y y y
y y y y
y y
26
y y
y y y y y y
27
V.
PRONSTICO DE LA DEMANDA
Salvo nuevas crisis econmicas o eventos conflictivos de trascendencia, el turismo seguir siendo una actividad econmica en crecimiento, con una media de crecimiento anual de 6.5%. La Antigua Guatemala seguir estando fuertemente posicionada como un destino de turismo cultural, deducido de las actividades que realizan, la oferta de los tour operadores, los planes de mercadeo y material promocional de INGUAT. Sin embargo, el destino de Sacatepquez deber integrarse en una sola visin de regin que le permita elaborar y desarrollar estrategias de mercado para captar significativamente otros segmentos tursticos; asimismo, deber pensar no slo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo para formar recurso humano en turismo, especialmente en aquellas reas del interior, cuyo desarrollo lejos de disminuir la visita a la Ciudad de La Antigua Guatemala podran aumentarla, por la mayor oferta de productos de calidad gestionados por recurso humano con formacin. Asimismo, ser necesario el desarrollo de nuevos productos tursticos alrededor de atractivos de alto valor en cada una de sus categoras para aumentar la oferta que hasta el momento se est limitando grandemente a la ciudad de La Antigua Guatemala. Si no se hiciera, La Antigua Guatemala puede crecer desproporcionadamente en una especie de macrocefalia, pero a la vez que crecen sus ndices de robo y violencia que ahora parecen no ser tan relevantes. Para ello ser importante afianzarse en el posicionamiento como destino cultural para ir paulatinamente integrando otros conceptos de mercado que no sustituyan el concepto cultural, sino sumen segmentos que visiten el mismo destino, que tiendan a pernoctar ms das con el propsito de visitar la diversa oferta que se podra ofrecer a una hora del mismo. Es importante evaluar la integracin del mensaje de cultura maya dentro del mismo territorio de la Ciudad Colonial, para captar en un futuro inmediato, aquel potencial visitante de Mxico que visita la Ruta Maya, que pudiera descartar el viaje al vecino pas por el incremento de la violencia generada por el narcotrfico y ahora con el retiro de Mexicana de Aviacin. Hay segmentos potenciales como el turismo de voluntariado, turismo de salud, turismo por adopciones que podrn aumentarse si se les brindan los servicios de calidad, adecuados o encuentran en el destino las actividades congruentes a sus motivaciones de viaje. Asimismo, el nmero significativo de europeos viaja solo (33.8%) o en pareja (35.2%), y un nmero importante de norteamericanos viaja solo (32.8%) o en pareja (26.8%), por lo que es probable que tiendan a socializar, lo que representa una oportunidad de inversin futura en Sacatepquez. Sobre todo porque el 63.7% de europeos son solteros, as como el 48.6% de los estadounidenses. Otra oportunidad para un mercado cautivo ser la oferta de deporte en ambiente de naturaleza, pues si se unen ambas actividades para Estados Unidos, da por resultado un 32.2%, para Europa un 36%, y aun para segmentos ms pequeos como Amrica del Sur da como resultado 31.3% y para Asia 39.9%. Un segmento poco atendido pero que representa una oportunidad de inversin es el visitante guatemalteco residente en Estados Unidos, quien gasta mucho menos en hospedaje pero ms en comidas y bebidas y en transporte local, dos oportunidades de inversin para este segmento de turismo. Sin embargo, para que todas las ideas se puedan desarrollar, ser necesario integrar acciones para aumentar significativamente la seguridad en el destino, ms all de la ciudad, para que todas las ideas que se plasman con la mejor intencin en el papel puedan llegar a ser una realidad.
Plan de Desarrollo Turstico, Departamento de Sacatepquez (PDT Sac.). Diagnstico de la demanda. 28
I.
BIBLIOGRAFA
Asociacin de Investigacin y Estudios Sociales (ASIES). 2009. IX Encuesta al Sector Turismo. Hoteles y operadores y o mayoristas de turismo. Resultados a 2009. Realizada con el apoyo de CAMTUR, Funguat y Konrad Adenauer Stiftung, Guatemala. 433pp. Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). 2010. Turismo interno. Estudio realizado para INGUAT por SigmaDos, Guatemala. 6pp. ---------------. 2009. Encuesta del gasto turstico 2008 y perfil del visitante internacional. Elaborado para INGUAT por SigmaDos, Guatemala. 36pp. ---------------. 2009. Boletn anual de estadsticas de turismo. Seccin de estadsticas del Departamento de Investigacin y Anlisis de Mercados, Guatemala. 57pp. ---------------. 2009a. Plan de mercadeo. (Presentacin Power Point). Guatemala. 37pp. ---------------. 2009. Vdeo espritu maya. En: http://www.visitguatemala.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Ite mid=77 (Con acceso: 11.jul.2010). ---------------. 2008. Plan estratgico de mercadeo turstico. (Presentacin Power Point). Guatemala. 98pp. ---------------. 2007. Planificacin, ejecucin y presentacin de resultados de encuestas en fronteras y aeropuertos de Guatemala, dirigidas al turismo emisor y receptor, 20062007. CASABAL Opinion Research, Guatemala. 147pp. ---------------. 2007a. Plan de mercadeo. Presentacin Power Point. Divisin de Mercado, Guatemala. 30pp. Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin (MAGA). 2006. Mapas temticos de Guatemala. Unidad de Planificacin Geogrfica y Gestin de Riesgo (UPGGR), Guatemala (bases de datos digitales en formato *.dbf). Organizacin Mundial del Turismo (OMT). 2010. Resultados del turismo internacional en 2009, y perspectivas para 2010. Rueda de prensa 18 de enero de 2010, OMT, Madrid, Espaa. 12pp. ---------------. 2009. Resultados del turismo internacional en 2009 y perspectivas para 2010. Rueda de Prensa OMT, Madrid, Espaa, 18 de enero de 2010. En: www.UNWTO.org (Consultado: 31.julio.2010). --------------. 2006. Turismo en Iberoamrica. Panorama actual. VI Reunin Ministerial de Turismo. 7 al 9 de septiembre de 2006, Colonia de Sacramento, Uruguay. Secretara General Iberoamericana (SEGIB), Madrid, Espaa. 18pp. --------------. 2004. Tendencias del turismo internacional, en el mundo y Amrica. Representacin Regional para las Amricas, Central. 3 de octubre de 2004, Conferencia en Guatemala para el Central America Travel Market, Guatemala.
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II.
A. Posicionamiento del pas
ANEXOS
En los ltimos aos, Guatemala ha enfocado sus esfuerzos en posicionarse como uno de los principales destinos culturales del mundo, debido a que cuenta con atractivos nicos como la Cultura Maya Viva, y sitios arqueolgicos cuyos recientes hallazgos la sitan como origen y corazn del Mundo Maya. Mercados Meta: y Prioritarios Centroamrica, Estados Unidos y Mxico. Espaa, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Potenciales Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Repblica Dominicana. Canad, Blgica, Holanda, Rusia y Suiza. Japn y Taiwn.
La imagen de Guatemala que se define en el mercado turstico es la de un pas multitnico, pluricultural y multilinge, con espectaculares recursos naturales y culturales que lo convierten en toda una experiencia por vivir, en un encuentro intercultural con artesanas, gastronoma, costumbres, tradiciones, sin dejar atrs la flora y fauna que complementan este segmento turstico. La diversidad ecolgica y cultural del pas hacen posible el turismo comunitario, y que este sea adems una experiencia fascinante, pues ofrece al turista la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable al compartir con los indgenas el trabajo que realizan a diario, su estilo de vida y su cultura. A su vez, parte de la publicidad turstica de Guatemala est orientada a la motivacin de experiencias cercanas con culturas naturales y estilos de vida originales, adems en un marco de asombrosa naturaleza, enfocada principalmente a la creacin de la oferta de turismo comunitario. Actualmente, a travs del slogan Guatemala: Corazn del Mundo Maya. MERCADEO TURSTICO El mercadeo turstico de Guatemala se dirige por estrategias especiales para cada mercado, siendo estos: y Mercadeo europeo incluye: o Espaa: Ferias tursticas, viajes de familiarizacin y prensa, conferencia de prensa, workshops, exposicin de artesanas de Guatemala y Honduras en Madrid, trabajo conjunto con la Embajada de Guatemala: Festival Vivamrica, Expo Zaragoza, presentaciones de Guatemala y gastronmico en Madrid y Barcelona, campaa con Iberia. Alemania: Participacin en ferias especializadas, Exposicin de Guatemala en Munich, presentacin del ballet folklrico del Inguat y lanzamiento de Exposicin de Guatemala en Hamburgo, membresa con Arge Comunidad de Trabajo para
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Latinoamrica, servicios de comunicados y prensa, viajes de prensa, viajes de familiarizacin, campaas cooperativas, seminario y presentacin gastronmica en las ciudades de Stuttgart y Hamburgo, apoyo y seguimiento a vuelo directo aerolnea Cosmos Air, apoyo y presencia en las Olimpiadas Culinarias. Italia: Participacin en ferias especializadas, caravana turstica de Guatemala en 5 ciudades (Roma, Miln, Verona, Boloa, Npoles), viajes de prensa, viajes de familiarizacin, campaas cooperativas con tour operadores, acercamiento a lneas areas (Linvingston y Blue Panorama), participacin en workshop organizado por CATA. Francia: Participacin en ferias especializadas, seminarios de presentacin de Guatemala, viajes de prensa, viajes de familiarizacin, viaje de filmacin, campaas cooperativas, acercamiento a lneas areas (Air France), participacin organizado por CATA. Reino Unido: Participacin en ferias especializadas, seminarios de presentacin Guatemala, viajes de prensa, viajes de familiarizacin, campaas cooperativas.
Mercados Potenciales, incluye: o o o o o o Rusia: Feria MITT, Feria de Mosc, conferencia de prensa y presentacin de destino, viaje de prensa, viaje de familiarizacin. Suiza: Campaa cooperativa con Salinas Tour, seminario a agencias de viaje, viaje de familiarizacin. Blgica: Conferencia de prensa y presentacin de destino en conjunto con Iberia y sector privado turstico de Guatemala, viajes de prensa. Holanda: Conferencia de prensa y presentacin de destino en conjunto con Iberia y sector privado turstico de Guatemala, viajes de prensa. Praga: Conferencia de prensa y presentacin de destino en conjunto con Iberia, escuelas de espaol y sector privado. Pases Nrdicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega): Estudio de mercado y actividades de promocin, visitas a mayoristas, envo de informacin a tour operadores y prensa, viaje de prensa y viaje de familiarizacin.
Otros mercados: o o o o Austria: Viaje de prensa. Suecia: Viaje de prensa. Bulgaria: Viaje de familiarizacin. Viaje de filmacin.
CATA- Central America Travel Agencyo Participacin en ferias, realizacin de workshops, Pars y Roma, seminarios a tour operadores y agentes en: Alemania, Espaa y Reino Unido, viajes de familiarizacin de cada mercado prioritario, viajes de prensa de cada mercado prioritario, relaciones pblicas con la prensa y medios especializados: envo mensual de boletines, acuerdos cooperativos y de publicidad con uno de los principales mayoristas de cada mercado. Post Tour a Guatemala al concluir CATM, para mayoristas y prensa. Estados Unidos: Ferias tursticas, seminarios y workshops, caravana promocional en las escuelas de espaol, pauta publicitaria y reportaje de 3 pginas de revista, campaa cooperativa, viajes de familiarizacin y prensa. Canad: Seminarios, rueda de negocios y cena guatemalteca, ferias tursticas, viajes de familiarizacin y prensa.
o o
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Latinoamrica: Mxico o Ferias tursticas, expoboletines -feria y seminario-, caravana turstica, presentacin y workshop, promocin en centro comercial, caravana turstica con Taca, viajes de familiarizacin y prensa, campaas cooperativas. Centroamrica: o Ferias tursticas, ruedas de negocios, viajes de prensa y filmacin, promocin en centros comerciales, campaas publicitarias. Caribe: Puerto Rico o Presentacin de destino y workshop, viajes de familiarizacin. Sudamrica o Ferias tursticas, presentaciones de destino (Colombia, Argentina, Chile, Uruguay), seminarios, presentacin de destino, familiarizacin y prensa, filmacin, campaas cooperativas, campaas publicitarias. Turismo interno: o Campaas promocionales: radio, prensa, volantes, muppies, E-mail blast, participacin en feria Expoturismo, desarrollo de eventos promocionales por regin, campaa de sensibilizacin.
SEGMENTOS TURSTICOS PROMOVIDOS y Segmentos tursticos promovidos dentro de la estrategia de mercadeo turstico de Guatemala: o o o o o o o Congresos, convenciones e incentivos Escuelas de espaol Turismo comunitario Turismo de salud Observacin de aves (Aviturismo) Turismo deportivo: golf y pesca deportiva Cruceros
FOTOGRAFAS DE RECURSOS El material fotogrfico expuesto, en los sitios www.visitcentroamerica.com, INGUAT (www.visitguatemala.com), complementa la estrategia utilizada, de posicionar Guatemala, como uno de los principales destinos culturales del mundo, Corazn del Mundo Maya, enfocndose en actividades culturales y belleza natural relacionados con el Mundo Maya.
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A continuacin se presentan algunas de las fotografas, publicadas en los sitios: Alusin al Mundo Maya
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Fotografa de Jose Javier Ucls DIAPOTECA DE RECURSOS Actualmente no hay material en diapositivas. FILMOTECA DE RECURSOS
Los vdeos a los que se tienen acceso reafirman la estrategia utilizada para el posicionamiento del pas. Estos destacan los siguientes atributos: tradiciones, riqueza del pas, generada por el mosaico cultural, diversidad de paisajes naturales, cuna del Imperio Maya, que la convierte en Patrimonio natural y cultural. BIBLIOGRAFA INGUAT. 2008. Plan Estratgico de Mercadeo Turstico, Guatemala. 98pp. INGUAT. 2007. Plan de Mercadeo. Guatemala. 30pp. INGUAT. 2009. (www.visitguatemala.com). Vdeo Espritu Maya. En: http://www.visitguatemala.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=77 (Con acceso: 11.jul.2010).
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B. Turismo interno1
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