Sei sulla pagina 1di 124

Índice

       
  “Es aconsejable que dedique el tiempo necesario para conocer los contenidos de la guía
  “Es aconsejable que dedique el tiempo necesario para conocer los contenidos de la guía
 

“Es aconsejable que dedique el tiempo necesario para conocer los contenidos de la guía antes de empezar cualquier acción que vaya relacionada con el tema”

 

Introducción:

Introducción:
 

Panorama General

C

Panorama global del sector artesanalC    

 
 

capítulo

página

El comercio internacional de artesanías en México  capítulo página

C8 57 capítulo página Estrategias de negociación Técnicas Habilidades Margen Consejos
C8
57
capítulo
página
Estrategias de
negociación
Técnicas
Habilidades
Margen
Consejos
de negociación Técnicas Habilidades Margen Consejos C 3 capítulo página Conceptos Generales
C 3 capítulo página Conceptos Generales Antecedentes del comercio exterior en México Te r minos
C
3
capítulo
página
Conceptos
Generales
Antecedentes del comercio
exterior en México
Te r minos de importancia
Diferencia entre comercio
internacional y exterior
Cómo darse a conocer en el mundo C7 8 capítulo página Promoción Internacional Internet Catálogo
Cómo darse a conocer
en el mundo
C7
8
capítulo
página
Promoción Internacional
Internet
Catálogo
Misiones
Búsqueda de Clientes
Ferias
C9 6 capítulo página Proceso de Exportación Documentción Procedimiento Criterios Consejos Anexos
C9
6
capítulo
página
Proceso de
Exportación
Documentción
Procedimiento
Criterios
Consejos
Anexos
Logística comercial internacional C0 73 capítulo página Transporte Canales Agentes Procedimiento Seguros
Logística comercial
internacional
C0
73
capítulo
página
Transporte
Canales
Agentes
Procedimiento
Seguros
Incentivos
Empaque y embalaje

Índice

Ubicación general de temas

Índice

Factibilidad de exporta- ción y cómo iniciarse C3 6 capítulo página C  Contexto general
Factibilidad de exporta-
ción y cómo iniciarse
C3
6
capítulo
página
C
Contexto general de la empresa
capítulo
página
Producción
Capacitación
Factibilidad
Exportación
Análisis del sector
Foros
Mundial
Estados Unidos
Unión Europea
Centroamérica
Asia
Estadísticas
C6
“Es importante considerar las
barreras al comercio internacional
que establecen ciertos mercados
y países con el objetivo de
manifestar un proteccionismo”
capítulo
página
Formación del precio
de exportación
Análisis de mercados
internacionales
Incoterms
Contratos
Costing y Pricing
For mación del precio
Investigación de mercados
C5
36
Segmentación
Penetración
Sondeo
capítulo
página
Segmentación Penetración Sondeo capítulo página C 8 capítulo página Formas de pago internacional
C 8 capítulo página Formas de pago internacional Según su riesgo Instrumento de pago Modalidades
C
8
capítulo
página
Formas de pago
internacional
Según su riesgo
Instrumento de pago
Modalidades de pago
Crédito y carta de crédigo
C 9 capítulo página Incentivos y servicios a los exportadores Centros Programas COFOCE JALTRADE
C
9
capítulo
página
Incentivos y servicios
a los exportadores
Centros
Programas
COFOCE
JALTRADE
C3 03 capítulo página Seguimiento a clientes Servicio Post-venta Segmentación Regulaciones Recomendaciones
C3
03
capítulo
página
Seguimiento a
clientes
Servicio Post-venta
Segmentación
Regulaciones
Recomendaciones
C3 03 capítulo página Seguimiento a clientes Servicio Post-venta Segmentación Regulaciones Recomendaciones

panorama general Capítulo 1Introducción:

. Introducción:

Introducción: panorama general

panorama general

En un esfuerzo conjunto entre los diferentes ámbitos de Gobierno, federal y estatal, a través de la Secretaría de Economía (SE), representada a través de la Dirección General de Oferta Exportable y de los Estados Guanajuato a través Coordi- nadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) y Jalisco a través de Instituto Jaliciense de Promoción a las Exportaciones (JALTRADE), se pone a disposición del Sector artículos de regalo, decora- ción y muebles, la primera guía sectorial de exportación, que tiene como fin incrementar la cultura de comercio exterior, entre un sector tradicional e importante de nuestro país, el cual tiene un gran potencial de crecimiento para los próximos años en los mercados internacionales.

A través de esta guía, los empresarios de éstos sectores tradicionales podrán contar con un documento especialmente es- tructurado y detallado para enunciar y explicar en términos fáciles y prácticos de todo aquellos que implica entrar al comercio exterior, ya que mucho se habla de exportar o no exportar, de las exigencias internacionales y de la desproporcionada compe- tencia que se está generando en el ámbito mundial, derivado de el fenómeno de la globalización.

Con esta herramienta que ponemos

Es aconsejable que dedique el tiempo necesa- rio para conocer los contenidos y ejemplos de la guía antes de empezar cualquier acción que vaya relacionada con el tema.

a su disposición, las empresas con inicia-

tiva exportadora o con potencial creci- miento global, podrán conocer a través de un sistema de inducción lógica, los trámites y procedimientos que se deben realizar, así como verificar todas aquellas implicaciones regulatorias, de normal

ización, que les serán exigidas, por las autoridades nacionales y de los otros países a los

que desea exportar. Recordemos que siempre para ser un buen exportador, tenemos que ser un buen importador… a que nos referimos con este término. Hoy en día, el hablar un lenguaje internacional implica dar una atención al cliente mucho más sofisticada y completa, ya que éstos clientes quieren comprar sus mercancías realizando el mínimo esfuerzo y al menor costo posible, es por eso que las implicaciones de exportar por parte de los empresarios de México, nos obliga a mandar- les a nuestros clientes; todos aquellos documentos y trámites necesarios para que no tengan ningún problema al importar, por eso usamos también el término de hacernos muy buenos importadores en el país final.

Es por esto que la Secretaría de Economía (SE) y los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, han preparado esta Guía Sectorial de Exportación, dirigida a facilitar el conocimiento de cada una de las etapas involucradas dentro del proceso exportador y buscar orientarle en su preparación de la información y documentación necesaria, de forma ordenada

y estructurada.

Con esta guía sectorial, usted podrá desde familiarizarse con los conceptos básicos en el campo de comercio exterior, hasta profundizar y consultar fuentes de información sobre temas especializados a través de hipervínculos a sitios de In- ternet.

La estructura de los temas de ésta guía y su diseño está dirigida a facilitar su proceso de formación y consolidación exporta- dora, así como proponer un acceso fácil a la consulta de la información relacionada.

Considere que algunos de los pasos pueden ser asumidos por terceros, es decir, puede haber actores externos, consultores, apoyos gubernamentales o profesionales del comercio exterior, que colaboren directa o indirectamente con usted, sin embargo, es importante que usted conozca y pueda controlar todos los aspectos relacionados con la internacionalización de su empresa.

El entorno tan competido que hoy vivimos, nos orienta a enfocarnos a la exportación, que más que una opción es una imperiosa necesidad para aquellas empresas que buscan su supervivencia, crecimiento y rentabi- lidad en el largo plazo. Por lo que proponemos algunas acciones para que en esta incursión en los mercados mundiales, tenga el mejor de los éxitos.

lo que proponemos algunas acciones para que en esta incursión en los mercados mundiales, tenga el

panorama general Capítulo 1Introducción:

Introducción: panorama general

Las empresas deben tener muy claro las razones para buscar internacionalizarse, entre ellas podemos destacar: diversificar e innovar productos, consolidar mercados, ganar competitividad, vender mayores volúmenes, aprovechar las ventajas que nos dan los acuerdos y tratados en cuestiones preferenciales.

A continuación se presentan algunas opciones que pueden ayudar a la empresa a identificar cuáles son los factores que

motivan su decisión.

• Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional y consolidar la situación de la economía nacional que tiene éste sector.

• Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, know how y capacidad gerencial obtenidas en los merca- dos externos.

• Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la eficiencia y diversificar productos.

• Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado.

• Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa y hacer economías de escala.

• Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados ampliados a través de acuerdos preferenciales.

• Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la economía y las específicas exigencias de los mercados externos.

• Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de la empresa a largo plazo.

• Buscar alianzas estratégicas nacionales, con proveedores de servicios y/o productos.

La capacidad empresarial, o mejor dicho la oferta exportable de la empresa puede ayudarle a definir estrategias de penetración en el mercado, es decir, el producto, la cantidad, el empaque, el embalaje, el precio, entre otros factores como puede ser la diferenciación e innovación de productos que deberán tener muy presente en la negociación con el comprador.

Usted, con base en el producto que desea exportar, debe determinar el volumen que tiene disponible para el mercado externo. El volumen debe ser aquel que pueda ofrecer de manera estable y/o continua. Considere también su capacidad para manejar y almacenar estos volúmenes. Esta información servirá para definir algunas de las estrategias de penetración del mercado que usted ha escogido o aquel que derivado de un estudio sea el mejor, para ello, le daremos algunos consejos muy prácticos para sus estrategias con el mercado.

Por otra parte debemos identificar los productos a exportar teniendo en cuenta que gocen, por lo menos una, de las siguientes ventajas:

• Volúmenes disponibles para el mercado externo.

• Abastecimiento del producto o materias primas (ventajas en precio, volumen, calidad o disponibilidad).

• Características de calidad del producto superiores a las de la competencia, y consistencia de la calidad en el tiempo.

• Se debe identificar la fracción arancelaria en la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE) de los productos escogidos, ya que toda la información de comercio exterior se basa en esta codificación.

La incursión de su empresa en los mercados internacionales y su reto como empresario, van más allá de hacer ventas en el exterior por medio de contactos con importadores o realizar los trámites de exportación. La internacionalización empresarial es una operación estratégica para su negocio que involucra todas las áreas funcionales de la misma, requiere su dedicación, entusiasmo y preparación para llegar a ser un exportador exitoso, así es que los factores como el poder y querer hacer las cosas, son fundamentales en este tema de la exportación.

generales del comercio internacional Capítulo 2Conceptos

Conceptos generales del comercio internacional

. Conceptos generales del comercio internacional

El mundo ha caminado en los últimos 50 años, sin duda después de la segunda guerra mundial, de manera muy acelerada, sobre todo en avances tecnológicos, telecomunicaciones, biogenética y el comercio internacional de bienes y servicios, así como ha pasado en los otros sectores nos damos cuenta de que el comercio ha tenido que evolucionar al pasar las fronteras, a tecnificar sus procesos y a competir abiertamente y en ocasiones la competencia global es sumamente cerrada, desleal y muy rápida.

A continuación empezaremos ya con nuestra guía en la parte de la historia y los orígenes a fin de tener el contexto general de la evolución de nuestro comercio y tener una idea clara de lo que hoy estamos viviendo.

A medida que las técnicas de ventas y de organización empresarial han crecido alrededor del orbe, las comunicaciones e in- tercambios de información han ampliado sus alcances, ésta evolución significó una ampliación de visión de lo que venia siendo

el comercio mundial, en cuanto a los volúmenes de los intercambios y extensiones de las zonas geográficas y la penetración poco

a

pocote más mercancías a otros países.

Aquí debemos hacer una precisión, a fin de no confundirlos con los términos, cual es la diferencia entre comercio exterior

y

comercio internacional.

A) Comercio Internacional (CI): Entendamos éste término como aquel inter- cambio de bienes y/o servicios que se da entre dos o más países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de los finales o materias primas y productos agrícolas, es decir, es el desarrollo del intercambio que existe entre varias economías ( o más) de bienes y servicios. B) Comercio Exterior (CE): Este lo entendemos como el intercambio de bienes y/o servicios que se da entre un sólo país con el resto del mundo, es decir, que se contabiliza el comercio y la economía de un solo país, con sus socios, en el caso de México sería el comercio exterior que tenemos con los demás países. Ejemplo México hace comercio exterior con todos los demás países que importa- mos y/o exportamos.

todos los demás países que importa- mos y/o exportamos. D Cuando el intercambio de bienes y/o

D

Cuando el intercambio de bienes y/o ser- vicios se da entre dos o más países, estamos hablando de “Comercio Internacional”

países, estamos hablando de “Comercio Internacional” D Cuando el intercambio de bienes y/o servicios se da

D

Cuando el intercambio de bienes y/o servicios se da entre un sólo país con el resto del mundo, estamos hablando de “Comercio Exterior”.

Este intercambio de bienes y servicios, se debió a una causa principal, la desigualdad de la distribución en los recursos naturales, las diferencias de que tenemos los seres humanos, principalmente a lo que refiere a habilidades, la división y especialización del trabajo, pero a esto haría hincapié a la virtuosa necesi- dad de buscar cosas diferentes, necesidades diferentes y hoy en día ser más competi- tivos.

Es por ello, entre otras causas, que ahora inclusive es más barato traer materias primas de otros países y salen mucho más económicas que traerlos desde otra parte de nuestro propio país. Esto es a lo que hoy los expertos le llaman globalización co- mercial, ejemplo: hoy los productos están hechos de componentes de varios países, es más, un solo producto puede estar elaborado con componentes de más de 5 países.

2.1. Antecedentes del comercio exterior en México

Recordemos que con la crisis mundial de el año 99 y que se extendió hasta 95, causada por la sobreproducción de las mercancías en los países más industrializados, México adopto una política proteccionista sobre todo en los tiempos del General Lázaro Cárdenas, con una medida conocida en ese tiempo como “nacionalismo económico”, pues sostuvo el interés nacional por sobre cualquier interés extranjero o privado, planteando una real y efectiva intervención del estado

generales del comercio internacional Capítulo 2Conceptos

Conceptos generales del comercio internacional

mexicano para proteger la economía nacional. Desde ese entonces y hasta el sexenio del Presidente José López Portillo (976- 98) la actividad comercial con el exterior se vio frenada con una aplicación del famoso sistema de sustitución de importa- ciones, con la intención de conservar los recursos naturales y estimular una industria propia, a fin de convertir a la economía nacional en una economía autosuficiente.

La política económica actual, basada en un modelo de apertura comercial, que en algunos casos la han llamado política neoliberal, sentó sus bases a mediados de la década de los 80´s, cuando se eliminó el modelo de sustitución de importaciones.

Ahora el primer paso importante por hacer, hacia este nuevo modelo económico que nos enfrentamos en ese momento, se dio cuando nuestro país ingreso en el año 98 a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y posteriormente se incorporó en el año 986 al (GATT), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y en el año 988 al Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), quien tiene por objeto armonizar y facilitar el comercio mundial.

De esta manera en el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (98-988), nuestro país deja ver los primeros signos de apertura comercial, iniciando la transición al neoliberalismo principalmente por las presiones de los organismos internacionales, disminuyendo las medidas proteccionistas tan cerradas que teníamos implementadas ya por varias décadas.

El ingreso de nuestro país al (GATT) marcaría la etapa del nuevo modelo económico nacional, el cual se culminó con su éxito más contundente y después de varias rondas de negociación con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio con el bloque más importante que tenemos hoy día como lo es el Tratado del Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), continuándose en años posteriores con la firma de otros tratados internacionales y acuerdos comerciales, suscritos con otras naciones en el mundo importantes que nos han llevado a ser un país sumamente abierto y con perspectivas de crecimiento.

2.2. Ventajas del Comercio Internacional

El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como conse- cuencia las siguientes ventajas:

1. Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores.

2. Los precios tienden a ser más estables.

3. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos.

4. Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en otros mercados. (Exportaciones)

5. Equilibrio entre la escasez y el exceso.

6. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional.

7. Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período dado.

general de la empresa Capítulo 3Contexto

Contexto general de la empresa

3. Contexto general de la empresa

Ha llegado el momento de diagnosticar en que posición real estamos en cuanto a la actividad exportadora en este mo- mento, aunque estemos en un proceso de iniciación, recordemos que la parte más importante del comercio exterior son sin duda ustedes y sus empresas; en este capítulo expondremos las consideraciones que se deben de tomar en cuenta cuando se está pensando en entrar a la exportación o al comercio exterior.

La empresa es la institución o agente quetomalasdecisionessobrelautilización de los factores de producción, comer- cialización, entre otros, para obtener bienes y/o servicios que se ofrecerán en los mercados nacionales y/o inter- nacionales. La actividad productiva consiste en la transformación de bienes

el empleo de factores productivos, básicamente trabajo y capital.

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos del publico la mayor parte de los bienes y servicios existentes en toda economía.

intermedios (materias primas y productos semielaborados) de bienes finales mediante

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una estrategia empresarial que especifique que tipo de factores productivos necesita y como se combinan con otros factores externos. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar contratos, establecer derechos y obligaciones, captar recursos financieros y si no dispone de ellos, y deberá recurrir a los préstamos que hoy día ofrecen diferentes actores económicos.

que hoy día ofrecen diferentes actores económicos. T La empresa obtiene del entorno los factores que

T

La empresa obtiene del entorno los factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria, equipo, mano de obra y capital.

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos del publico la mayor parte de los bienes y servicios existentes en toda economía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entorno los factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria y equipo, mano de obra, capital, etc.… Dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir la forma de alcanzarlos y adecuar los medios disponibles al resultado de- seado. Toda empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados entre sí, mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario aparece como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos intereses.

El empresario (usted) es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las funciones propias de la dirección:

organizar, planificar, implementar y controlar. En muchos casos el origen de la empresa se basa en una buena idea o innovadora sobre los procesos y los productos, de forma que el empresario actúa como agente difusor del desarrollo económico. En este caso se encuentran unidas en una sola figura el empresario-administrador, el empresario que asume el riesgo y el empresario innovador. Esta situación es característica de las empresas familiares y, en general, de las empresas micro, peque- ñas y/o medianas (MIPyMES).

Por otra parte, y a medida que surgen empresas de gran tamaño, se produce una separación, entre las funciones clásicas del empresario. Por un lado, esta la figura del inversionista, que asume los riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante la aportación de capital. Por otro lado, se consolida el papel del directivo profesional, especializado en la gestión y adminis- tración de empresas. De esta forma, se produce una clara separación entre la propiedad y la gestión efectiva de la empresa.

general de la empresa Capítulo 3Contexto

Contexto general de la empresa

3.1. Los mecanismos de control

La empresa crea mecanismos de control y de incentivos de los gestores con autonomía directiva, que aminoran las perdi- das por comportamientos inconscientes con sus objetivos planteados. Entre los elementos que contribuyen a ejercitar el control destacan:

a. El control de resultados y la auditoria interna, esto es, la investigación periódica de las actividades desarrolladas por la empresa o sus divisiones con el objetivo de identificar las desviaciones respecto al comportamiento considerado optimo y, en su caso, penalizarlas.

b. El empleo de sistemas de incentivos, monetarios o de otro, tipo, que estimulen el logro de los objetivos globales de la empresa.

c. La competencia dentro de la empresa mediante la comparación de los resultados de las distintas divisiones.

d. El aprovechamiento de la información que, en las empresas privadas, provee el mercado de capitales a través de la cotización de las acciones.

3.2. Factibilidad de exportación de la empresa

La primera sugerencia a una empresa es no crear el departamento de exportación si no se tiene suficiente carga de trabajo como para que sea autofinanciable; o peor aún, si no se tiene capacidad exportadora, lo que comúnmente llamamos oferta ex- portable. Existen opciones como el consorcio de exportación, empresas comercializadoras y consultoras o en su caso una figura que es muy común en nuestro país sobre todo en este tipo de sectores, convertirse en exportadores indirectos, que no es otra cosa que; otra persona o nuestro propio cliente, mande la mercancía a otro país y el productor nacional solo le venda sus productos afuera de su propia empresa o país, es decir, que nos vengan a comprar hasta acá y esa mercancía posteriormente un tercero la exporte.

Una segunda cuestión importante es recordar que en la exportación no hay sustituto a la experiencia y, por lo tanto, no se improvisa al responsable de las exportaciones, y contratarlo no transforma automáticamente la empresa en una de rango internacional. Primero hay que crear internamente y en todas las áreas de la empresa una cultura exportadora y luego se po- drá intentar acceder al los mercado(s) externo(s).

La cultura exportadora se puede evaluar averiguando la situación de los productos. El exportador debe examinar si existe integración gerencial, efectuar ensayos con opciones menos onerosas (consorcios, empresas de comercio exterior, consultorías) y cuando esté listo contratar al gerente de ex- portación, pues éste es un trabajo de equipo, deberá tomar en cuenta también como requisito indispensable para esta etapa de evaluación empresarial, la cantidad que producimos, la calidad, los tiempos de entrega aproximados, la cantidad so- licitada y en algunos casos saber si las condiciones de nuestro producto no están sujetas a alguna restricción en particular en algún otro país.

a alguna restricción en particular en algún otro país. T Para pensar que la empresa está

T

Para pensar que la empresa está en condiciones de exportar, antes debe resolver pasos como: diversificación de clientes y mercados, expansión de líneas de producción, innovación de productos, buena logística, pro- moción internacional e investigación de mercados.

El perfil del gerente o ejecutivo de exportación debe comprender: alto nivel cultural y sensibilidad para tratar con las más diferentes culturas; ser creativo, innovador y hábil negociador; dominar idiomas extranjeros; tener una óptima formación académica, estar acostumbrado al riesgo, contar con capacidad de liderazgo, seriedad comercial, alto sentido del control y flexibilidad; conocer el mercado y producto, los contratos internacionales, los procedimientos administrativos para el comercio

8 exterior, las finanzas internacionales, la logística, la metodología de alianzas y conversiones, y conocimientos en informática y ahora agregar la palabra innovador.

general de la empresa Capítulo 3Contexto

Contexto general de la empresa

La decisión de convertirse en internacional, es una de las decisiones más importantes en la vida de una empresa en la actualidad, normalmente ésta decisión responde al deseo fundamental de crecer y de competir en el entorno nacional y luego el internacional, por lo tanto, las empresas naturalmente buscan otras opciones y/o alternativas que implementar para llegar con el menor riesgo a estos fines, opciones como diversificación de clientes y de mercados, expansión de las líneas de producción, innovación de productos, buena logística, promoción internacional, investigación de mercados, entre otros, son los primeros pasos que deben ir resolviendo para pensar en que la empresa está en condiciones de iniciarse en las exportaciones.

Sin lugar a dudas, llega el momento en la vida comercial de toda empresa con éxito en que nos es fácil seguir creciendo en su mercado tradicional, puesto que todos los mercados, antes o después, llega a un punto de saturación por la agresiva competencia nacional e internacional. En este sentido la falta de experiencia de las empresas que desean incursionar en los mercados inter- nacionales y las implicaciones de operación que conlleva la internacionalización, son algunas reflexiones que se deben de tomar en cuenta al momento de pensar en la exportación. En consecuencia, lo normal es que la conversión de una empresa nacional a internacional se realice mediante un proceso gradual, en que el grado de compromiso de la empresa y sus integrantes crezca con- forme se incrementa su conocimiento de penetrar a los mercados externos y de las variables propias del proceso globalizador.

El proceso de internacionalización suele iniciarse con el despertar de expansión de la empresa o de una idea, que pueden pro- ducirse de múltiples maneras, la mayoría de ellas NO PLANEADAS. Aunque en algunos otros casos la idea de exportar surge de todo un análisis sistémico de las posibilidades reales de expansión de la empresa, después de reuniones de consejo o de dirección.

Otro factor importante que interviene directamente en la internacionalización de las empresas son los llamados promotores o impulsores de oferta exportable, tal es el caso en Aguascalientes de (OPEXA), en el Estado de Guanajuato de (COFOCE) y en Jalisco de (JALTRADE), la Secretaría de Economía a través de sus Centros Pymexporta en varios estados de la república, o sus MOE´S, Módulos de Orientación al Exportador, donde apoyan directamente a las empresas con aquellos puntos estratégicos que le permitirán incursionar a las empresas en el comercio exterior, con menos riesgo. A continuación detallamos algunos puntos a considerar dentro de la empresa cuando desea exportar:

¿Cómo iniciarse en la exportación?

 Evalúe su competitividad ¿Cuenta con pro- ducto exportable? ¿Requiere adaptación?  Solicite la ayuda
Evalúe su
competitividad
¿Cuenta con pro-
ducto exportable?
¿Requiere
adaptación?
Solicite la
ayuda que requiera,
aprovechando los
apoyos institucio-
nales y no institu-
cionales.
Prepare su mate-
rial promocional,
catálogos y trípti-
cos, además de
calcular los precios
de exportación.
 3  Investigue, haga y manten- ga contacto con apoyos institucio- nales a la
3
Investigue,
haga y manten-
ga contacto con
apoyos institucio-
nales a la expor-
tación.
Consulte en Ban-
comext o en su
cámara si exíste
alguna “oportuni-
dad comercial”
abierta por lo que
usted produce.
Investigue los
posibles merca-
dos meta y selec-
cione el que le sea
más promisorio.

12 pasos para

iniciarse en la exportación

 Capacitarse en comercio exterior 6 Investigue, selec- cione y asista a las ferias y
Capacitarse
en comercio
exterior
6
Investigue, selec-
cione y asista a
las ferias y misio-
nes comerciales
que le convengan.
Investigue
y analice la po-
sibilidad de hacer
un esfuerzo con-
junto de expor-
tación con otras
empresas.
0 Investigue y seleccione un agente aduanal y/o asesor que le pueda dar un buen
0
Investigue
y seleccione un
agente aduanal
y/o
asesor que
le
pueda dar un
buen servicio.
  Investigue si exísten empresas comercializadoras y/o brokers a los que les pueda inte-
Investigue
si exísten empresas
comercializadoras
y/o brokers a los
que les pueda inte-
resar su producto.
Determine la po-
sibilidad y conve-
niencia de asociar-
se en una empresa
integradora.

9

general de la empresa Capítulo 3Contexto

0

Contexto general de la empresa

La empresa involucrada en el comercio internacional deberá estar respaldada con una Planeación Empresarial Estra- tégica que abarque los diferentes rubros involucrados en el negocio, con el objetivo de que la empresa sea competitiva tanto a nivel nacional como internacional, enfocando metas y objetivos estratégicos a cumplir y lograr.

Hoy en día la empresa no puede continuar sus operaciones llevándolas al día, los mercados internacionales hoy exigen a la empresa tener una cultura de prevención y planes muy específicos de contingencia que garanticen el servicio y la calidad. Por eso es fundamental que la empresa estructure su Plan Estratégico con visión a futuro que impacte directamente en la interna- cionalización de la empresa.

Para lograr estructurar este Plan Estratégico, la empresa deberá tener muy bien definido la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, es lo que le da identidad a la empresa y como quiere posicionarse y lograr sus metas en un futuro, algunos expertos en temas de organización empresarial destacan también la definición de metas empresariales, claras y alcanzables, a fin de hacer trazables y alcanzables los objetivos y metas planteadas por la empresa.

La empresa deberá tener muy claro el ambiente en donde se desempeña y donde se desempeñará a futuro; no se puede planear sin antes entender la situación y la realidad en la que se está. Hoy en día la empresa mexicana debe entender esto, con el propósito de planear y proyectar de manera disciplinada y responsable su internacionalización.

El análisis FODA ayuda a las empresas a identificar de forma rápida y congruente sus puntos fuertes y débiles así como las acciones que deberá mantener y las correctivas para mejorar o revertir lo negativo.

Ejemplo de análisis FODA

ANALISIS FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Mano de obra calificada

• Falta de conocimientos ante la competencia

• Apoyo de financiamientos

• Toma de decisiones no propias

• Recursos naturales

• No uso de tratados

• Posición geográfica

• Falta de capacitación

• Costos de producción altos

• Sindicatos

• Infraestructura

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Inversión extranjera

• Empresas nuevas

• Innovación en el producto

• Competencia extranjera

• Utilizar la competencia

• Tecnología muy débil

• Falta de aceptación

• Falta de reconocimiento

3.3. Inicios de la actividad exportadora

Iniciarse en la actividad exportadora requiere de la recolección, análisis y procesamiento de mucha información. En la que destaca la siguiente información, misma que será detallada en capítulos posteriores, como imprescindible para el exportador:

0

.

Revisión de los programas de las entidades públicas relacionadas con el comercio exterior y de cámaras sectoriales. (ejemplo OPEXA, COFOCE y JALTRADE)

2.

Revisión de la legislación sobre exportaciones y de acuerdos bilaterales y multilaterales firmados por nuestro país.

3.

Revisión de las actividades de las instituciones financieras capacitadas para actuar en los mercados internacionales.

.

Información sobre el mercado internacional y sus constantes comportamientos.

general de la empresa Capítulo 3Contexto

Contexto general de la empresa

6.

Análisis y seguimiento de los países más activos en la promoción de importaciones.

7.

Seguimiento y participación en ferias internacionales.

8.

Información específica sobre el producto, el mercado en particular y la competencia.

9.

Determinación de las materias primas, insumos utilizados y prohibidos.

10.

Determinación de los diseños, modas e influencia de condiciones climáticas.

.

Determinación del tamaño (dimensiones), atributos materiales, requisitos sobre la duración del producto, instruccio-

12.

nes para el uso y ajustes ergonómicos. Determinación de sistemas de transporte, envases, embalajes, identificación.

3.

Determinación de la estructura arancelaria aplicable.

.

Determinación de los volúmenes de producción necesarios, costos y precios.

5.

Determinación de canales de distribución y comerciales.

Por último, resaltar la importancia de la capacitación en la materia, ya que el comercio exterior nacional cambia constan-

temente, uno de los motivos que generaron la realización de esta guía precisamente es la falta de información y capacitación en

el tema, recordemos que la capacitación en nosotros o en el personal que se hace cargo de nuestras áreas internacionales, es una

inversión y no un gasto, ya que a la vuelta de la esquina sin temor a equivocarnos sale más caro las consecuencias de no saber

o entender el comercio exterior de nuestras empresas, que estar capacitados y con bastante información para ello.

o entender el comercio exterior de nuestras empresas, que estar capacitados y con bastante información para

y contexto general de los sectores Capítulo 4Análisis

Análisis y contexto general de los sectores

3

. Análisis y contexto general de los sectores

4.1. Análisis de los sectores artículos de regalo, decoración y muebles en el Estado de Aguascalientes

AGROALIMEN-

AUTOMOTRIZ

CONFECCIÓN

ELÉCTRICO

METAL

 

OTRAS

   

TOS

AUTOPARTES

Y VESTIDO

ELECTRÓNICO

MECANICA

MUEBLERO

MANUFACTURAS

TEXTIL

TOTAL

,0,3.

,3,,.

,,.0

6,,.

3,00.0

,,.6

0,00,0.

,0,.

,0,6,3.3

Porcentaje de exportación por sector (Enero-Agosto 006)

B

A G D
A G
D

C

A
A

Agroalimentos (%)

B
B

Automotríz-Autopartes (6%)

C
C

Confección y vestido (%)

D
D

Eléctrico-Electrónico (%)

E
E

Metal-Mecánica (0%)

F
F

Mueblero (0%)

G
G

Otras Manufacturas (%)

H
H

Textil (0%)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Porcentaje de exportaciones en el Estado/País

 

MILLONES DE DLS.

PORCENTAJE

Total de exportaciones del país

6,3,00.000.00

00%

Aguascalientes

,3,6,3.3

.3

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes

,3,6,3.3 .3 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes 3

3

y contexto general de los sectores Capítulo 4Análisis

Análisis y contexto general de los sectores

Principales destinos de las exportaciones

PAÍSES

TOTAL

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

,3,,00.

CANADÁ

6,363,06.60

CHILE (REPUBLICA DE)

,,.6

PAISES BAJOS (REINO DE)

,0,0.

BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)

3,,0.

JAPÓN

6,3,303.

VENEZUELA (REPÚBLICA DE)

,6,6.

COLOMBIA (REPÚBLICA DE)

,,30.0

OTROS PAÍSES

60,0,63.

TOTAL EXPORTACIONES

,3,6,3.3

A

IG F E D C B
IG
F
E D
C
B
A
A

Estados Unidos de América (%)

B
B

Canada (%)

C
C

Chile (república de) (%)

D
D

Países Bajos (reino de los) (%)

E
E

Bahamas (comunidad de las) (%)

F
F

Japón (%)

G
G

Venezuela (república de) (%)

H
H

Colombia (república de) (0%)

I
I

Otros países (3%)

Exportaciones del estado de Aguascalientes (periodo parcial: Enero-Agosto 006) Dólares

MUNICIPIOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

% PART

AGUASCALIENTES

0,3,33.

,6,.6

,,6.

,,3.

0,,60.0

,33,366.

,6,06.3

30,,66.6

,3,,6.

.

JESUS MARIA

36,,.6

3,60,.

6,6,600.

36,,30.3

6,0,03.

,30,.

3,,3.6

,,0.3

33,,.0

.

SAN FCO. DE LOS ROMO

6,00,.

,,.3

6,,0.

,0,.66

,6,0.

,6,0.

,,366.

0,,6.

6,,3.

.

COSIO

,3,6.3

,60,.6

,60,.6

,36,3.06

,6,30.03

,,3.

,6,.30

,6,0.

,,.

0.

ASIENTOS

,.

,3.

,3.

,0.

30,06.

,3.

60,06.6

,36.6

,663.0

0.0

CALVILLO

0.00

0.00

,63.3

,63.3

0.00

0.00

0.00

,.0

,.3

0

PABELLON DE

                   

ARTEAGA

0.00

,.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,.

0

TOTAL

,,.0

,3,3.

3,,0.

,0,3.

6,3,60.

30,0,6.3

3,,.

36,6,363.

,3,6,3.36

00

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes

y contexto general de los sectores Capítulo 4Análisis

Análisis y contexto general de los sectores

Trabajadores de las empresas de Aguascalientes

TAMAÑO DE EMPRESA

NO. DE EMPLEADOS

CLASIFICACIÓN

GRANDE

3,

MÁS DE 0 EMPLEADOS

MEDIANA

3,06

DE A 0 EMPLEADOS

MICRO

0

DE A 0 EMPLEADOS

PEQUEÑA

DE A 0 EMPLEADOS

TOTAL

3,

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes

Principales productos exportados de Aguascalientes

DESCRIPCIÓN

EXPORTADORES

(Millones de Doláres)

VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMÁS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

,,0,.

REACTORES NÚCLEARES, CALDERA, MÁQUINAS,APARATOSYARTEFACTOS MECÁNICOS, PARTES DE ESTAS MÁQUINAS OAPARATOS

,33,36.

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO

6,3,3.0

MÁQUINAS,APARATOSYMATERIALELÉCTRICO,SUSPARTES,APARATOSDEGRABACIÓNOREPRODUCCIÓNDESONIDOS,APARA-

 

TOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y DE SONIDO EN TELEVISIÓN, LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS

,3,63.30

PRODUCTOS CERÁMICOS

,6,.33

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O DE CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDDA, DE CONTROL O DE PRESICIÓN

,66,03.3

MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS

3,33,.

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS

,,06.

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

,,036.0

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

,03.

PREPARACIÓN DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O LAS DEMÁS PARTES DE PLANTAS

,,63.

ALGODÓN

,366,.

FIBRAS SINTETICAS O ARTTIFICIALES DISCONTINUAS

,03,.

CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO

,60,.60

COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE

,,.0

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR DE PUNTO

,6,0.0

ARTICULOS DE SOMBRERERIA Y SUS PARTES

,3,600.6

TEJIDOS ESPECIALES, SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO, ENCAJES, TAPICERIAS, PARAMANERIA, BORDADOS

,,.

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

,066,.6

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA DE METALES COMUNES, PARTES DE ESTOS, ARTÍCULOS DE METALES COMUNES

,000,6.

PERLAS NATURALES O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS O SIMILARES, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS

0,3.

MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES

,.0

FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO

3,.6

VIRIOS Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

06,3.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes

Principales medios de transporte utilizados por empresas en Aguascalientes

TRANSPORTE

EXPORTACIONES

PROCENTAJE

CARRETERO

0,,6.

0.

FERROVIARIO

,,.

36.6

MARÍTIMO

3,6,.33

.0

AÉREO

06,,.3

.630

FERROVIARIO - CARRETERO

,,66.

.3

FERROVIARIO - DOBLE ESTRIBA

,.3

0.000

CARRETERO - FERROVIARIO

,60.

0.000

TOTAL

2,293,671,493.33

100%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes

5

TOTAL 2,293,671,493.33 100% Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Goberno del Estado de Aguascalientes 5

y contexto general de los sectores Capítulo 4Análisis

6

6

Análisis y contexto general de los sectores

Principales aduanas para las exportaciones

DE ADUANA

 

ADUANA

EXP AÑO 006

PORCENTAJE %

0

PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROPUERTO INTERNACIONAL “PIEDRAS NEGRAS” COAH. AEROPUERTO INTERNACIONAL “MONCLOVA” COAH., Y PUENTE INTERNACIONAL “COAHUILA 00” MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS

630,0,6.

.03

0

NUEVO LAREDO TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “QUETZALCOATL” NUEVO LAREDO TAMPS.

0,,6.

.36

0

CD.

JUAREZ CHIHUAHUA.

,3,3.

.3

30

AGUASCALIENTES, AGS. AEROPUERTO INTERNACIONAL “JESUS TERAN” AGUASCAIENTES, AGS. “PONCIANO ARRIAGA” SAN LUIS POTOSÍ

3,3,0.

0.6633

30

VERACRUZ, VER.

3,3,.3

0.360

00

 

COLOMBIA, NL

6,,33.3

.63

0

AEROPUERTO INTERNACIONAL “LIC. BENITO JUAREZ” C.D. DE MÉXICO, D.F.

6,,3.0

.006

0

ACAPULCO GUERREO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL, “GRAL. JUAN ALVAREZ”, ACAPULCO, GRO.

,3,3.3

.30666

60

MANZANILLO, COLIMA Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “PLAYA DE ORO” MANZANILLO, COLIMA.

0,3,33.

.363

 

GUADALAJARA, JAL., Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” TLAJOMUNCO, GUADALAJARA,

   

0

JAL.

3,6,0.66

.00

0

IMPORTACION Y EXPORTACIÓN DE CONTENEDORES. PANTACO, D.F.

3,,.

0.330

0

MATAMOROS, TAMPS., PUENTE INTERNACIONAL “GRAL. MANUEL IGNACIO ZARAGOZA” TAMPS., Y AEROPUETO INTER- NACIONAL “CERVANDO CANALES”

,6,6.3

0.3063

3

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

,06,.0

0.3366

303

NUEVO AMANECER, CIUDAD REYNOSA, TAMPS.

6,6,.

0.

0

ALTAMIRA, TAMPS.

,,6.0

0.33

0

MONTERREY, NL.

3,6,6.

0.6363

PUENTE INTERNACIONAL “ZARAGOZA - ISLETA”, ZARAGOZA, CHIH.

3,,000.

0.60

0

CD.

ACUÑA, COAH. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “CIUDAD ACUÑA” CIUDAD ACUÑA, COAH.

3,63,06.3

0.3

30

CD.

HIDALGO, CHIS. AEROPUERTO INTERNACIONAL “TAPACHULA”, CHIS. Y CD HIDALGO, CHIS

,6,0.

0.306

0

MESA DE OTAY, B.C.

,,3.

0.066

60

QUERÉTARO, QRO. AERODROMO INTERNACIONAL “ING. FERNANDO EZPINOZA GUTIERREZ” QUERÉTARO, QRO. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “FRANCISCO J. MUJÍCA”, ZIRAPÉCUARO, MICH.

,3,.

0.0

60

TORREÓN, COAH. AEROPUERTO INTERNACIONAL “FCO. SARABIA”, TORREÓN, COAH. AEROPUERTO INTERNACIONAL “PRESIDENTE GPE. VICTORIA” DURANGO, COAH.”

,6.

0.0306

AEROPUERTO INTERNACIONAL “MARIANO ESCOBEDO” APODACA, NL.

,06.3

0.0300

0

ENSENADA, B.C. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL CIPRES” ENSENADA B.C.

00,000.00

0.0

60

TOLUCA, MEX. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS” TOLUCA, MEX.

0,.3

0.060

00

 

TIJUANA, B.C.

36,0.

0.066

3

AEROPUERTO INTERNCIONAL “GRAL. LEOBARDO C. RUIZ” CALERA DE VICENTE ROSALES, ZAC.

,3.

0.03

30

TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “FCO. JAVIER MINA” TAMPICO, TAMPS.

06,.6

0.00

0

LAZARO CARDENAS, MICH.

3,3.3

0.00

0

SUBTENIENTE LOPEZ Q. ROO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “CHETUMAL “ CHETUMAL Q. ROO

0,.

0.00

60

CHIHUAHUA, CHI.

3,0.

0.000

6

AEROPUERTO INTERNACIONAL “GUANAJUATO” SILAO, GTO

6,.

0.00063

00

 

MEXICO

.

3.E-0

30

NOGALES, SONORA Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “NOGALES” NOGALES, SONORA

3.

.33E-06

 

TOTAL

 

00

Fuente: SEDEC

y contexto general de los sectores Capítulo 4Análisis

Análisis y contexto general de los sectores

Importaciones del estado de Aguascalientes (periodo parcial Enero - Agosto 006) Dólares

PAIS ORIGEN

AGROALI-

AUTOMOTRIZ-

CONFECCION

ELECTRICO-

METAL-

MUEBLERO

OTRAS

TEXTIL

TOTAL

MENTOS

AUTOPARTES

Y VESTIDO

ELECTRONICO

MECANICA

FACTURAS

PAISES SIN TRATADO

               

,0,03,6.

JAPON

0.00

,00,6,6.

,3.

,,. 3

,,6. 3

30,6.

,,0. 6

06,. 0

,,,. 3

BRASIL (REPUBLICA

                 

FEDERATIVA)

,3 3

,,63. 6

0.00

,,3. 3

3,3.

,0. 6

3,,. 0

,63.

6,,6. 6

MALASIA (FEDERACION DE)

0.00

6,,0.

0.00

,0,. 6

0.00

3,0.

3,,63.

6,.

3,,0. 0

CHINA (REPUBLICA

                 

POPULAR)

,

0,6,0.

,6. 3

,33,66.

0.00

03,06.

,660,6.

,36.

36,,.

TAILANDIA (REINO DE)

0.00

,3,3.

0.00

,60,3. 6

0.00

0.00

,3,66.

,.

,63,.

COREA DEL SUR

0.00

3,,6. 6

,6. 0

3,6,6. 0

,,30.

0.00

,3,6. 0

6,36. 6

,6,06. 6

SUDAFRICA (REPUBLICA DE)

0.00

,3,. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,3,.

FILIPINAS (REPUBLICA DE)

0.00

,36. 03

0.00

,3,36. 3

0.00

0.00

6,,6.

0.00

,60,36. 6

TAIWAN

0.00

,,0. 6

,. 06

,,3.

,3.

33,. 0

63,33. 3

,30. 3

6,,33. 6

SINGAPUR (REPUBLICA DE)

0.00

,3,. 6

0.00

3,3.

0.00

0.00

,0,.

0,6.

,3,. 0

ARGENTINA

,6

,3,.

0.00

6,. 0

0.00

0.00

0,6.

. 0

,06,60. 60

AUSTRALIA(COMUNIDADAUST)

,0 6

,0,. 0

0.00

,. 6

0.00

0.00

3,6. 0

0.00

,0,. 3

INDIA (REPUBLICA DE LA)

0.00

,3,6. 36

,66. 6

3,. 6

,06.6

0.00

,06.

60,6. 3

,6,36.

PAKISTAN (REPUBLICA

                 

ISLAMICA)

0.00

,36.

0.00

0.00

0.00

0.00

63,0. 0

06,.

,,03.

INDONESIA (REPUBLICA DE)

0.00

,6.

,0.

3,. 36

0.00

0.00

3,.

,30. 0

,.

NUEVA ZELANDIA

30,6

. 3

0.00

0. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

3,6. 0

SANTA LUCIA

0.00

0.00

0.00

0,60.

0.00

0.00

0.00

0.00

0,0.

SWAZILANDIA (REINO DE)

0.00

63,0. 6

0.00

3.

6,.

0.00

,. 6

0.00

6,6.

COMUNIDAD ECONOMICA

                 

EUR

0.00

06,30.

0.00

.

0.00

0.00

,60.

0.00

,. 6

ECUADOR (REPUBLICA DE)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,.

0.00

0,. 6

PUERTO RICO

0.00

0. 6

.

,03.

,3.

0.00

,. 6

0.00

6,6. 0

VIETNAM (REPUBLICA

                 

SOCIALIST)

0.00

,63.

. 33

3,. 6

0.00

0.00

,.

0.00

6,. 0

MARRUECOS (REINO DE)

0.00

0.00

,00. 0

6,.

0.00

0.00

0.00

0.00

66,.

COREADELNTE. (REPUBLICA)

0.00

,00.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,00.

ARABIA SAUDITA (REINO DE)

0.00

3,. 66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,. 6

PERU (REPUBLICA DE)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,3.

0,.

3,3.

REPUBLICA DOMINICANA

0.00

30. 3

0.00

3,6.

0.00

0.00

,3. 66

,3. 6

,0.

SENEGAL (REPUBLICA DE)

0.00

3,6. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0

0.00

3,. 6

BARBADOS

0.00

0.00

0.00

,. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

,. 6

UCRANIA

0.00

6,63.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,63.

TUNEZ (REPUBLICA DE)

0.00

6.

0.00

,63. 66

0.00

0.00

0.00

,33. 33

,.

SRI LANKA (REPUBLICA DEMOC)

0.00

3,36.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,36.

ARUBA

0.00

,3. 3

0.00

0.00

0.00

0.00

,3. 00

0.00

,3. 3

SIRIA REPUBLICA ARABE

0.00

0.00

0.00

,30. 0

0.00

0.00

0.00

0.00

,300. 0

AFGANISTAN

0.00

,6.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,6.

ANTILLAS NEERLANDESAS

0.00

,063.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,063.

HAITI (REPUBLICA DE)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 06

0.00

. 06

RUSIA

0.00

3.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

EGIPTO (REPUBLICA

                 

ARABE DE)

0.00

6.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.

ANTIGUA Y BARBUDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

0.00

3.

TERRITORIOS BRITANICOS

0.00

0.00

0.00

6.

0.00

0.00

0.00

0.00

66.

BANGLADESH (REP. POP)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0

0.00

. 0

0.00 66.  BANGLADESH (REP. POP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0 0.00 .

7

y contexto general de los sectores Capítulo 4Análisis

8

Análisis y contexto general de los sectores

PAISES NO DECLARADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.

0.00

.

ANGUILA

0.00

0. 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0. 3

TURKMENISTAN

0.00

.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.

EMIRATOS ARABES UNIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

0.00

0.

TLCAN

               

,3,66,30.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

0,.

   

6,336,3.

   

,0,.

,3,0.

 

6

,,3. 30

0,3,6.

3

,6,6. 3

,606,0.

 

6

36

,,03,36. 66

CANADA

,36,3 03

,30,3.

,. 6

,03.

6,6. 0

00,6.

63,3.

0,63.

,,3.

TLCUE

               

6,0,3.

FRANCIA

0.00

,3,6. 0

0,0.

,,3. 6

6,,0. 6

00,3. 6

,3,3. 3

,.

0,,0.

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA

0.00

,0,.3

0.00

,00.6

,3. 6

,.

,3,0.

6,0.

,66,3. 3

ALEMANIA (REP FEDERATIVA)

0.00

6,36,.

0.00

,3,. 3

3,3. 60

,3. 3

,,30.

,,0.

,3,.

ESPAÑA (REINO DE)

0.00

,0,. 6

33. 0

,3,3. 33

3,.

,06.

,,0.3

,6. 06

0,,. 3

PAISES BAJOS (REINO DE )

0.00

,6,. 0

0.00

36,.

3.

,.

,00,. 3

,0. 3

,6,.

TURQUIA (REPUBLICA DE)

0.00

,6,.

,06.

33,.

0.00

,03.

,66,00.

,60. 6

,, 3.

SUECIA (REINO DE)

0.00

,6,. 66

0.00

,36.6

,3,.

0.00

0,0.

366. 3

3,0,3. 0

ITALIA

,0 0

,0,36.

3,0.

,0.63

6,33. 6

6,0.

,6. 3

3,. 0

,6,0.

IRLANDA (REPUBLICA DE)

0.00

,,3.

0.00

603,.

0.00

0.00

,660.

,03.

,3,. 6

HUNRIA (REPUBLICA DE)

0.00

606,3.

0.00

,6.

0.00

0.00

6,63.

0.00

,0,63.

REPUBLICA ESLOVACA

0.00

6,. 6

0.00

3,0.3

0.00

0.00

3,3. 0

0.00

3,0.

BELGICA (REINO DE)

0.00

3,.

0.00

3,3.

33,66. 0

0.00

,3.

0.00

6,.

AUSTRIA (REPUBLICA DE)

0.00

,. 6

0.00

36.

3,.

0.00

60,3.

30,30. 0

,.

REPUBLICA CHECA

0.00

,.

0.00

6,.

0.00

0.00

,. 33

,.

,6. 3

DINAMARCA (REINO DE)

0.00

,.

0.00

6,. 0

0.00

0.00

0,0. 3

0.00

3,0. 0

POLONIA (REPUBLICA

                 

POPULAR)

0.00

,3.

0.00

6. 30

0.00

0.00

03.

0.00

3,0. 3

PORTUGAL

0.00

,.

0.00

,.

0.00

0.00

.

,06. 6

,0. 6

RUMANIA (REPUBLICA DE)

0.00

0,3. 30

0.00

,0.

0.00

0.00

0.00

0.00

,6. 0

ESTONIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,3. 3

0.00

,3. 3

ESLOVENIA

0.00

6.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.

BULGARIA (REPUBLICA DE)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.

0.00

.

FINLANDIA (REPUBLICA DE)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.

0.00

.

CHILE-MEXICO

               

,0,. 03

CHILE (REPUBLICA DE)

,,3. 33

,6,0. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

0

30,.

,0,. 03

G3

               

,36,0. 3

COLOMBIA (REPUBLICA DE)

0.00

,0. 3

6,6. 3

. 0

0.00

0.00

,.

,3.

6,0.

AELC

               

,,3. 3

SUIZA

0.00

0,3. 3

0.00

,.

0.00

0.00

0,6.

3,0. 6

,,3. 0

LIECHTENSTEIN

0.00

3,0. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,0. 6

NORUEGA (REINO DE)

0.00

6. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00