Aratir exportar 1.600 GWh y Uruguay consume 7.

600 GWh Nuestro pas carece de fuentes autnomas suficientes para generar la energa elctrica que consume, depende del rgimen de lluvias y de los precios de los hidrocarburos. Minera Aratir SA present un proyecto minero para exportar un concentrado de hierro que hace uso intensivo de la electricidad que agrega sbitamente ms de 20% al consumo anual. Este proyecto, como est planteado, activa un canal inflacionario vigoroso en aos secos o con precios elevados de los energticos, que no compensan los beneficios anuales estimados por la minera. El presente anlisis se centra exclusivamente en la dimensin elctrica del Proyecto Valentines y cmo sta impacta en la economa nacional. Los datos del proyecto se tomaron de la empresa Minera Aratir SA. El Proyecto Valentines de Minera Aratir SA En este ao se instal en la agenda pblica nacional el Proyecto Valentines presentado por Minera Aratir SA1, cuyo objetivo es la explotacin de mineral de hierro y la exportacin de concentrado de hierro a travs de una terminal portuaria de dedicacin exclusiva. La empresa inici sus actividades en el pas en el ao 2007. Proyecta una inversin de U$S 2.8002 millones, exportaciones de U$S 1.6003 millones y aportar al pas U$S 400 millones por ao de acuerdo al estudio de impacto econmico realizado por el Ec. Gabriel Odone de CPA Ferrere4. En la etapa de operacin emplear 1.450 personas. El proyecto se desarrollar en tres reas5: distrito minero, mineroducto y terminal portuaria. Iniciar su operacin de explotacin en el ao 2014 la que finalizar en el ao 2033. La roca extrada tiene un contenido de hierro de 28%. Su exportacin requerir que aumente la concentracin de hierro a ms del doble, lo que se logra a travs de dos procesos sucesivos de trituracin y magnetizacin. Adems, el proyecto define una logstica para el traslado del concentrado a la costa y embarque, basada en energa elctrica. Para ello demanda 200 MW de potencia6 y 1.600 GWh/ao de energa. En definitiva, Minera Aratir SA exportar concentrado de hierro y energa elctrica. Esta dimensin oculta del proyecto requiere que se analice cmo impacta en las cuentas fiscales y su correlato en la inflacin y cmo sta se trasmite a las exportaciones, al turismo, al empleo y a la distribucin del ingreso. Alternativamente, se establecen algunos prerrequisitos para la explotacin sustentable de la mega-minera de hierro acorde a las posibilidades energticas del Uruguay, sin perjuicio de las dems dimensiones, como la minera propiamente dicha, y la medioambiental. Las capacidades nacionales de disposicin de energa elctrica y la demanda elctrica de Minera Aratir SA

La demanda del Proyecto Valentines de 200 MW de potencia y 1.600 GWh de energa, contrasta con el consumo de Uruguay que se situ en el ao 2011 en 1.700 MW y 7.600 GWh de potencia y energa respectivamente. El cuadro 1 compara los requerimientos anuales exclusivos de Minera Aratir SA y los que tuvo el pas en el ao 2010. La penltima columna muestra la relacin de precios de la electricidad entre las categoras tarifarias de la primera columna. Por ejemplo, los hogares pagan ms del triple que la minera de acuerdo al rgimen tarifario vigente.

El cuadro 2 expone cmo se abasteci la demanda desde el ao 2000 hasta junio de 2011 segn fuente de generacin y la evolucin del precio del petrleo. Muestra la doble vulnerabilidad del pas para atender la demanda proveniente de la disponibilidad de las fuentes hidrulicas y del precio del petrleo.

Fuente: DNE, abastecimiento de la demanda y Bloomberg precio del Petrleo West Texas El 2001 fue el mejor ao de la dcada puesto que la demanda se abasteci con 99% de hidrulico y 1% importado equivalente al 10% de lo que se export. El agua abundaba en la regin, la fuente de generacin era hidrulica, entonces los precios de importacin y exportacin resultantes eran muy bajos. En los aos secos, pasa exactamente lo contrario, es decir, la energa de la regin es bsicamente de origen trmico, y resulta muy cara, a lo que se puede sumar el efecto precio del petrleo como aconteci en los aos 2008, 2009 y lo que va del 2011. Este ao comenz seco y con un precio promedio del barril de petrleo a junio de U$S 98 en lugar de los U$S 85 previstos para el 2011. Las condiciones pluviomtricas cambiaron favorablemente para el segundo semestre. En consecuencia los costos de generacin se estiman en U$S 8507 millones, U$S 140 millones por encima del presupuesto inicial. 2

Por otra parte, el pas debe atender la demanda derivada del crecimiento econmico y del equipamiento elctrico de los hogares, como muestra el cuadro 3. Del mismo surge que la demanda de la minera equivale a la atencin de cinco aos (2011-2014) de aumento de la demanda interna.

Del lado de la oferta de electricidad, el parque generador nacional se compone por fuentes de: La Administracin Nacional del Mercado Elctrico informa cul es el parque de generacin ms probable en el corto y mediano plazo. El crecimiento de la oferta provendra de instalar 340 MW elicos, ampliacin de biomasa de 2008 MW a lo que se agrega la segunda central trmica de Puntas del Tigre de 4009 MW. A lo anterior se agregara una planta regasificadora de gas natural licuado que abaratara la generacin trmica de las centrales de Puntas del Tigre y la Tablada, pero con un costo de generacin muy superior a la tarifa que pagara la minera. Por su parte, la regasificadora requiere una cadena logstica y de abastecimiento regular, de funcionamiento continuo que obligar despachos de generacin adecuados a esos requisitos, aunque no se justifiquen tcnicamente. La oferta elctrica se complementa con la interconexin con los sistemas elctricos regionales que habilitan intercambios que generalmente resuelven el dficit de la generacin autnoma. Pronto, la interconexin con Brasil pasar de 70 MW a 570 MW. Los precios de la electricidad importada son extremadamente variables, van desde intercambios compensados por exportaciones similares hasta U$S 400/MW como cobr Brasil recientemente. Influye en la determinacin de los precios, que los pases priorizan la satisfaccin de sus necesidades internas y la alta correlacin de las cuencas hdricas de la regin, es decir, que cuando el agua escasea en nuestro territorio, lo mismo sucede en la regin, por lo cual los precios de la energa importada aumentan considerablemente. Paraguay podra aportar una potencia de 50 MW siempre y cuando Argentina autorice el pasaje a travs de sus lneas de trasmisin. Tanto Argentina como Brasil han definido a Paraguay, en clave geopoltica, como proveedor de energa elctrica para sus respectivas economas. En definitiva, la interconexin elctrica regional si bien descomprime el dficit recurrente de las fuentes propias para satisfacer la demanda interna, est sujeta a factores climticos, econmicos y polticos, que en momentos crticos no resulta una va de abastecimiento barato y de fcil acceso. El crecimiento de la oferta para los prximos aos del parque de generacin autctono no resuelve nuestra dependencia externa regional y extrarregional. Por otra parte, el contexto internacional presenta un panorama de precios crecientes de los energticos, agudizado por la moratoria nuclear que han establecido varios pases luego del

accidente de Fukushima, Japn, que presionar la demanda sobre energticos como el gas natural licuado o el equipamiento para generar energa con fuentes renovables. El proyecto de Minera Aratir SA propone una infraestructura elctrica para movilizar y exportar el concentrado de hierro mineroducto, acueducto, instalaciones costeras y terminal portuaria que constituyen un consumo de energa elctrica insustentable para nuestro pas, cmo se desprende la integracin racional de los cuadros 1 a 4. La dimensin energtica del proyecto Pese a ser la dimensin ms ignorada del proyecto minero de Minera Aratir SA, es de crucial importancia. Es el componente de mayor valor agregado del concentrado de hierro a exportar, como consecuencia de los procesos de beneficiamiento, transporte y embarque del mineral extrado. La atencin de la demanda sbita que agrega la minera de ms del 20% de energa de la que consume todo el pas, ser cubierta con las fuentes ms caras de generacin y nos tornar ms dependientes del exterior, de modo que incrementa la vulnerabilidad del pas respecto del precio del petrleo y de las sequas. Esta demanda como se desprende del anlisis del cuadro 3, se suma a las necesidades de atencin de la demanda interna derivada de la actividad econmica y de los hogares por mejora del bienestar. As mismo la tarifa que le corresponde al proyecto minero, no cubre los costos variables de la energa trmica o importada cuyo precio aumenta en los aos secos como consecuencia de la correlacin de las cuencas hdricas de la regin. Dicha correlacin implica que cuanto ms energa se importa mayor precio se paga y viceversa. La ADME10 lo refleja en sus grficas de Precio Spot sancionado y Energa comercializada en el Mercado Spot. La operativa planteada por el proyecto de Minera Aratir SA, obliga al pas a adelantar sus inversiones en generacin elctrica, provocando un aumento de los costos inherentes a esas fuentes. Paradjicamente, como ya se dijo, la empresa no cubre el costo de su demanda, pese a ser la ms cara de abastecer de todo el sistema, lo que provocar per s un aumento de las dems tarifas. En definitiva, la sociedad subsidia la electricidad que consume la minera. Sin embargo la minera paga U$S 83 /MWh y sin IVA, mientras que los hogares deben pagar U$S 273 /MWh IVA incluido. Adicionalmente, cuando exporta al concentrado de hierro se le devuelve el 22% de IVA que grava a la electricidad. Energa elctrica e inflacin Por lo dicho, la atencin de la demanda de la minera aumenta el costo promedio del kWh para todas las categoras tarifarias, lo cual apareja necesariamente un incremento del precio relativo de la electricidad e incrementa notoriamente las vulnerabilidades del pas en relacin al clima y a los precios internacionales de los energticos, contribuyendo a robustecer un canal inflacionario sobre el conjunto de la economa con sus efectos devastadores sobre la distribucin del ingreso, el clculo econmico requeridos por la actividad empresarial e inversores, afectando negativamente al empleo. Estos efectos negativos, borran largamente los beneficios de los U$S 400 millones de dlares anuales que dejara el proyecto. El cuadro 2, sustenta estas conclusiones. En un ao como el 2008, donde concurre la escasa hidraulicidad con precios altos, el abastecimiento de la demanda de Minera Aratir SA se hara a precios hasta cinco veces superiores a su tarifa, y descontados todos sus aportes, podra dejar un dficit de las cuentas pblicas de ms del 1% del PIB. Incluso, la internalizacin de la demanda de Minera Aratir SA desde el ao 2008 hasta el presente, mostrara un impacto acumulativo sobre la inflacin que la ubicara inevitablemente en dos dgitos, 4

retrocederamos al pas de los precios indexados, afectando la distribucin del ingreso, las inversiones y el empleo. En definitiva, este proyecto encarece la tarifa elctrica y perjudica el abastecimiento elctrico imponindole cargas: 1) a los hogares; 2) a las actividades empresariales industriales, comerciales, y tursticas; 3) a las inversiones que requieran del insumo elctrico. Las externalidades negativas del proyecto de Minera Aratir SA fortalecen a las fuerzas inflacionarias que con sus efectos perversos, comprometen el desarrollo y crecimiento econmicos. La mayor de las paradojas del proyecto de Minera Aratir SA es que si cae el precio internacional del hierro, combinado con los elevados precios marginales de la electricidad, dara como resultado que el componente de mayor valor del concentrado de hierro exportado sera la electricidad valorada a su precio marginal inducido por la minera. En ese escenario, muy probable como lo muestra el cuadro 2, Uruguay exportara ms electricidad que hierro a pesar de sus dificultades de abastecimiento de energa elctrica, dados los endebles fundamentos econmicos del proyecto. Su contribucin neta a la economa nacional a lo largo de los aos es probablemente empobrecedora. El proyecto como est formulado, tiene la capacidad de generar ganancias seguras y socializar las prdidas derivadas de perodos secos o con precios elevados del petrleo. La propuesta original del Proyecto Valentines contena una planta trmica de generacin de electricidad a carbn a orillas de la Laguna Negra, de modo que los barcos llevaban el concentrado de hierro a destino y regresaban con las bodegas llenas de carbn, un negocio redondo. Oportunamente, la DINAMA rechaz de plano la construccin de la central a carbn en el baricentro turstico nacional. Se le transfiri a UTE la responsabilidad de satisfacer la demanda de la minera. Por su parte UTE tiene la obligacin de proveer la demanda de la forma ms barata posible, aplicando las mejores prcticas ambientales posibles y debe ejecutar la poltica energtica conforme a las pautas que fija el Gobierno. As entendidos los roles de cada quien, le corresponde al Gobierno resolver los problemas que derivaran de atender una demanda abrupta de ms del 20% de la energa elctrica que consumi el pas en el ltimo ao. Los efectos macroeconmicos del encarecimiento recurrente de la energa elctrica - sin el proyecto de Minera Aratir SA - ha conducido al Gobierno a tomar medidas especficas para mitigar los efectos producidos por los factores climticos adversos y por el aumento del precio del petrleo. Por un lado, se cre el Fondo de Estabilizacin Energtica, cuyo objetivo es amortiguar el efecto de las sequas11 sobre el nivel tarifario. Por otra parte, recientemente el Poder Ejecutivo le propuso al Parlamento que se excluya la deuda de UTE en el cmputo de la deuda pblica12, a fin de evitar que distorsione el cumplimiento de los topes de endeudamiento fijados por el Parlamento Nacional. La medida propuesta no evita que la empresa elctrica estatal UTE sufra prdidas que luego se incorporan al resultado global del sector pblico. Dada la entidad de la demanda de electricidad de la minera - cuadro 2 - es inevitable que incida negativamente en las cuentas fiscales. Por su parte, no es prudente modificar la tarifa elctrica cada vez que vare su costo como consecuencia del efecto sequa o precio del petrleo, por las distorsiones que trasmitira a la actividad econmica.

En conclusin, la dimensin energtica del proyecto, genera efectos inflacionarios que se trasmiten al resto de la economa, destruyendo eventualmente puestos de trabajos existentes o potenciales, desestabiliza las bases del clculo econmico que requieren las decisiones de inversin, afecta severamente la distribucin del ingreso, etc. Los perjuicios que trae para la nacin la minera no los compensara ni remotamente. Volatilidad del proyecto Minera Aratir SA La volatilidad del proyecto, definida por la capacidad de la minera de cerrar unilateralmente sus operaciones de explotacin en Uruguay, deriva de que la inversin tiene un perodo de repago relativamente corto, que la hace adaptativa a los factores coyunturales, de los cuales pasa a depender. En efecto, sus promotores definen el Proyecto Valentines muy grficamente, como una ventana de oportunidades. Precisamente, por su funcin las ventanas se abren y se cierran, de acuerdo al inters de quien la usa. La volatilidad del proyecto queda probada porque su localizacin en Uruguay no tiene fundamentos econmicos slidos, dado que el hierro abunda en todo el planeta, incluso con niveles ms altos de concentracin que lo hacen ms rentable en otras latitudes. Responde a la coyuntura de los precios actuales del hierro que podran mantenerse por 6 u 8 aos ms, y por otra parte, nuestro pas adems del esquema general de beneficios fiscales de estmulo a la inversin, le ofrece una infraestructura para el transporte del hierro en base a electricidad a un costo relativamente bajo. Sin embargo, los costos de las externalidades negativas que trasmitir a la economa, debern ser absorbido por la nacin. El estudio de impacto econmico del proyecto, segn Minera Aratir SA, implica que el perodo de repago de la inversin ser menor a tres aos. Esta caracterstica, le permite cerrar la ventana de oportunidades de Uruguay sin sufrir prdidas importantes. Vale decir, podr cerrar unilateralmente las operaciones mineras cuando le convenga, por ejemplo, a consecuencia de cambios en la coyuntura internacional ya sea porque: a) se abren explotaciones en frica o Asia ms cercanas a los mercados de destino, hoy no accesibles por falta de infraestructuras necesarias, inestabilidad poltica, etc.; b) cambio en el precio del hierro; c) cambio en el precio de los energticos empleados en su extraccin y transporte; d) una combinacin de los motivos anteriores que determinen la explotacin de minas con mayor concentracin de hierro o en otras regiones. El cierre de sus operaciones por decisin propia, dejara afectaciones permanentes y sin remediacin posible, segn Minera Aratir SA, como es el caso de las construcciones costeras y fundamentalmente las martimas, con importantes secuelas en la costa de Rocha, en la zona aledaa a Punta del Diablo. Estas afectaciones, en cualquier caso, comprometen el extraordinario potencial de desarrollo turstico, que precisamente es la zona de todo el pas que muestra mayor dinamismo en los ltimos aos. Tambin puede decidir un cierre temporal de sus operaciones en el pas. Qu amparo tienen los propietarios de los campos y los trabajadores si la minera traslada sus operaciones a otra mina localizada en otro pas y abandona por un ao, cinco o diez su explotacin en Uruguay? Est obligada a extraer en forma continua el mineral y con la intensidad anunciada? Minera Aratir SA tiene una lgica de explotacin mundial inherente a la dinmica de la actividad de las empresas mineras multinacionales, que a efectos de maximizar su ganancia mundial, abren o cierran sus operaciones mineras durante equis aos, haciendo un uso adecuado a sus intereses de la ventana de oportunidades que argumenta en su favor la empresa minera.

Minera Aratir SA y el Informe de Solicitud de Autorizacin Ambiental Previa, SAAP

El 23/05/11 la DINAMA rechaza el informe de la SAAP13 por la falta de rigor cientfico y la superficialidad de la informacin presentada por Minera Aratir SA, as como las carencias en las medidas de mitigacin que propuso. La empresa debe presentar el informe de impacto ambiental para obtener la Autorizacin Ambiental Previa, AAP. Dicho informe debe tener el rigor cientfico y adecuarse a los estndares vigentes a fin de no ser rechazado nuevamente. La empresa comenz sus actividades en Uruguay en 2006, y pese a los casi 5 aos ya transcurridos an no logr concluir su elaboracin. Su formulacin demanda un perodo extenso de tiempo. Debe evaluar procesos naturales que se desarrollan en un ao o ms. Se trata de una actividad crtica del proyecto, dado que atrasa per s su ejecucin. En efecto, despus que la empresa entregue la SAAP a la DINAMA, este organismo estima que su estudio le llevar 18 meses, a fin de asesorar al Poder Ejecutivo en relacin a la AAP Es de importancia central la fijacin de las condiciones iniciales de la explotacin, vale decir, los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas con un exhaustivo anlisis multifactorial, ponderado, sensato, bien informado de todos los aspectos que abarca, alejado de estados de nimos parciales, subsumidos en pesimismos o entusiasmos infundados. Es insoslayable, en la consideracin de cualquier inversin extranjera, tener presente la aciaga experiencia de la frustrada 2 terminal de contenedores, que tratado de proteccin de inversiones con Blgica, impidi nuestro desarrollo logstico soberano. Incluso, concurrieron al pas las ms altas autoridades belgas en defensa de los intereses de la empresa concesionaria Katoen Natie de la nica terminal de contenedores del Puerto de Montevideo14. Debe saberse a ciencia cierta qu tratado ampara a la empresa minera, ms cuando su actividad presionar sobre nuestras fuentes de abastecimiento de electricidad de disponibilidad aleatoria. Qu posibilidad tiene el pas, sin exponerse a represalias, de incluir eventualmente en un programa de cortes programados a la minera, como ha sido necesario en el pasado. La informacin pblica disponible ubica la casa matriz de la Minera Aratir SA en la Isla Jersey, un paraso fiscal vinculado al Reino Unido, donde se radican empresas que se caracterizan por su aversin a las cargas tributarias y su altsima sensibilidad a las tasas de ganancias. Primarizacin de la matriz productiva El proyecto robustece una matriz productiva primarizada, insiste en la exportacin de ms materia prima, demanda un insumo estratgico escaso, no aporta cadenas de valor que justifique los riesgos y costos que introduce a toda la economa. La minera debe estar integrada a un proyecto de desarrollo nacional La minera, del porte que sea, debe contribuir a posicionar al pas de forma ms competitiva en el comercio internacional y acercarlo a potenciales socios comerciales con una matriz productiva diversificada que permita incorporar tecnologa y desarrollar y aplicar conocimientos. Sin embargo, el proyecto de Minera Aratir SA acenta la reprimarizacin de la matriz exportadora y profundiza nuestra insercin internacional dependiente del desarrollo tecnolgico del exterior. La maquinaria y equipos requeridos son muy especficos de la actividad minera, y totalmente importados.

La explotacin de nuestros limitados yacimientos de hierro que debieran considerarse como una reserva estratgica de la nacin debera enmarcarse dentro de una estrategia de desarrollo virtuosa que no acente la reprimarizacin de la matriz exportadora. Su explotacin debe ser la piedra fundamental del desarrollo de una industria siderrgica nacional - adoptando las medidas medioambientales adecuadas capaz de generar cadenas de valor profundas y sustentables, que permitan formar y aplicar conocimiento y tecnologa. Es preciso fortalecer a la DINAMA y a la DINAMIGE a fin que renan las capacidades tcnicas y humanas para establecer y controlar las medidas adecuadas de proteccin de los intereses intergeneracionales de la nacin. Hoy, las carencias de recursos humanos y tcnicos en ambos organismos hacen irrisorio que ejerzan eficazmente los controles y garanticen el cumplimiento de las polticas y medidas mineras y medioambientales dispuestas por la nacin. Muy diferente sera si la refinacin del hierro se hiciera en el propio distrito minero, ya que las exigencias de energa elctrica disminuiran sustancialmente, incluso podra haber procesos de cogeneracin de electricidad, como acontece en las plantas de celulosa. Habra que resolver otros temas vinculados a la refinacin del hierro, pero se discutiran en clave de desarrollo real y sustentable. El pas se debe un plan maestro minero que abarque varias dcadas, de modo que no sea la minera una fuente de incertidumbre para la produccin agropecuaria, la que por sus caractersticas econmicas, requiere de un marco estable para invertir. Sin embargo, la minera, con sus peculiares derechos de exploracin, prospeccin y explotacin, introduce incertidumbre sobre el uso de la tierra en menoscabo de las inversiones en el agro. Por ello, el trazado de un plan maestro minero debe localizar los territorios con potencial para mega explotaciones, definiendo sus caractersticas, dado que sus afectaciones trascienden ampliamente las superficies directamente explotadas, por el fuerte impacto ambiental que producen las explosiones, el polvo que contamina el manto vegetal, los cursos de agua y la capa fretica de la comarca, junto con la lixiviacin del material estril, son algunos de los impactos intrnsecos de la actividad minera que adems, estn asociados a su tamao. Ec. Cr. Fernando Etchevers
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La Direccin Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) resolvi el 23/05/11 devolver el informe de Solicitud de Autorizacin Ambiental Previa (SAAP), por cuanto la informacin aportada por el estudio no permite hacer la evaluacin particular de impacto de diversos componentes del proyecto y cmo se suman y generan impactos ambientales ms amplios que tambin requieren ser integrados para captar el impacto sinrgico del conjunto. La documentacin del Proyecto Valentines" estaba publicada en la web de la DINAMA, pero segn consta en el mismo sitio web, se retir por la solicitud realizada por la empresa de archivar el expediente. 2 En la pgina web de Minera Aratir SA al 1-8-11, http://www.aratiri.com.uy/claves/faq/ 3 Ver nota ii. 4 En la pgina web de Minera Aratir SA al 1-8-11, http://www.aratiri.com.uy/claves/la-verdad-sobre-elproyecto/?gclid=CJXj_b7isqoCFYnr7QodCEqP7g 5 Segn informe de Minera Aratir SA rechazado por la DINAMA. 6 Tomo 1, Captulo 1, Resumen Ejecutivo pg. 3 y Captulo 4, Descripcin del Proyecto pg. 1. 7 El Observador - 18.07.2011, http://www.elobservador.com.uy/noticia/205641/ute-volvera-a-aportar-al-fondo-deestabilidad-de-tarifas/ 8 Fuente: ADME Informe de garanta de suministro: proyecta el crecimiento de la oferta de energa elica por dos licitaciones de 150 MW cada uno, Fortunity 10 MW, Kentilux 20 MW y Luz de Mar 9 MW. Prev que se instalen 200 MW de biomasa. 9 Puede llegar a ser de mayor potencia y alcanzar hasta 520 MW, depende del data room o dilogo competitivo.
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ADME, Informe Anual 2010, pg 11

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El observador, 18-07-2011, http://www.elobservador.com.uy/noticia/205641/ute-volvera-a-aportar-al-fondo-deestabilidad-de-tarifas/ 12 Art. 252 del Proyecto de Ley de Rendicin de Cuentas y Balance de Ejecucin Presupuestal del Ejercicio 2010 La Repblica, 18-07-2011, http://www.larepublica.com.uy/economia/463326-el-gobierno-quiere-cambiar-el-calculodel-tope-de-deuda 13 Ver nota 1 14 Radio Ocano FM, 9 Oct 2008, http://images.180.com.uy/articulo/El-Principe-en-el-puerto