PATMIR

Chiapas-Tabasco Huastecas Veracruz Guerrero Oaxaca Michoacn Puebla-Tlaxcala

Octubre 2006

SUBSECRETARA DE DESARROLLO RURAL

Direccin General de Programas Regionales y Organizacin Rural Direccin de Fomento de Organizaciones Financieras

El PATMIR: Promoviendo el desarrollo y la consolidacin de un sistema financiero al servicio del sector rural marginado en Mxico
La necesidad de contar con un sistema financiero al servicio del sector rural marginado es un planteamiento atrevido y a la vez novedoso en nuestro pas. Atrevido porque el sector rural marginado nunca ha sido visto como un mercado potencial capaz de formar parte de un sistema financiero formal. Novedoso porque el hablar de un sistema financiero implica escala, es decir, masificacin de cobertura hacia un sector an virgen en cuanto se refiere a la prestacin de servicios financieros formales. Dentro de este planteamiento, las preguntas a responder son muchas: constituye el sector rural marginado un mercado potencial real?, el problema de falta de servicios financieros ha sido un problema de la oferta y no de la demanda?, seremos capaces de conocer a fondo un nuevo y hasta ahora desconocido y remoto mercado y ofrecerle los servicios que requiere?, cul ser el grado de escala a alcanzar para lograr y mantener la sostenibilidad financiera y cumplir con la regulacin vigente?, qu modelo ser mejor seguir para llevar los servicios: el cooperativo o el privado? La conviccin de que es posible desarrollar un sistema financiero al servicio del sector rural marginado surge de datos duros y empricos de la experiencia mundial y nacional que indican que el potencial de mercado existe y que la respuesta a una oferta adecuada es asombrosa; que el mercado rural marginado puede llegar a conocerse como cualquier otro nuevo mercado, con sus retos, riesgos y oportunidades; y que se puede prestar servicios a este sector de manera sostenible, a travs de intermediarios tanto cooperativos como privados, no bancarios e inclusive bancarios. El Proyecto Regional de Asistencia Tcnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR) de la SAGARPA ha buscado sembrar la semilla que pueda contribuir a desarrollar y consolidar un sistema financiero quede manera no necesariamente exclusivaest al servicio del sector rural marginado. El enfoque de este proyecto amerita mencin porque opera de manera focalizada y selectiva, con estrictos controles de calidad y logro de metas que pretenden: (1) comprobar la hiptesis de que el sector rural marginado en Mxico es un mercado viable para prestadores de servicios financieros; (2) demostrar que la expansin y profundizacin de cobertura en este sector es compatible con el logro de la sostenibilidad y el cumplimento con la regulacin; y (3) generar tiles lecciones que puedan servir de herramientas y catalizadores para el desarrollo de los servicios en el sector rural marginado.

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1. CONTEXTO El vasto flujo de recursos gubernamentales al sector rural a manera de subsidios, crditos e inversiones ha buscado dinamizar su desarrollo y promover la capitalizacin de sus habitantes. Sin embargo, son pocos los programas que han promovido mecanismos seguros, profesionales y sostenibles a travs de los cuales pueda realmente capitalizarse el sector. El pobre historial de la banca de desarrollo agrcola y la crisis econmica de los aos 90 influyeron de manera importante en la actual carencia de servicios financieros formales en el sector rural. En este contexto, vale resaltar que la poblacin rural marginada nunca fue ni el objeto ni la beneficiaria directa de los apoyos y servicios que otrora se ofrecieron, por lo que siempre ha estadoy sigue estandodesprovista de servicios financieros formales que le permitan la acumulacin patrimonial. Pese a la cantidad y diversidad de instituciones financieras que integran el sistema de ahorro y crdito popular en el pas, pocas son las entidades que han incursionado en el medio rural y menos aquellas que han osado proporcionar servicios financieros (particularmente de ahorro) especficamente en el sector rural marginado. De estas, un nmero an menor de instituciones ha sido capaz de prestar servicios de manera sosteniblesin subsidiosgarantizando seguridad, conveniencia, liquidez, confidencialidad, acceso a crdito oportuno y adecuado, buen servicio y rendimientos a la poblacin rural. No obstante lo anterior, la inexistencia de servicios financieros formales en el sector rural no es evidencia de que los habitantes del campo no requieran el servicio. El ahorro en especie y abajo del colchn, los guardadineros, las tandas, grupos de ahorro, agiotistas y prestamistas informales, entre otras prcticas, figuran prominentemente entre los mecanismos utilizados en zonas rurales de manera supletoria a la oferta de servicios financieros formales. Esto demuestra que la necesidad de solventar gastos previstos o imprevistos, as como de aprovechar oportunidades de inversin, es una realidad presente para los habitantes del sector rural, as como lo es para otros sectores de la poblacin. El sector rural no constituye un terreno intrnsecamente desfavorable para los servicios financieros, como demuestra la amplia experiencia mundial. Adems de polticas pblicas mal orientadas, un error importante de muchas instituciones financieras ha sido, de manera sucinta: no haber sabido prestar, ni cobrar. Ni haber sabido promover otros productos y servicios particularmente de ahorrode una manera atractiva y plenamente adaptada a la demanda. Es un hecho que el acceso a servicios financieros formales es un aspecto clave para el desarrollo de cualquier nacin. No obstante, en Mxico, slo un 35% de la poblacin econmicamente activa a nivel nacional tiene acceso a servicios de la banca comercial y un 10% a la banca social, mientras que en el sector rural la cifra es de un escaso 5%.

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Pirmide del sistema financiero en Mxico

BANCA TRADICIONAL Banca Comercial Banca de Desarrollo*

Todo tipo de empresa (nfasis en grande y mediana) y personas de ingreso medio/alto PYMES y personas de ingreso medio/bajo AutoempleoPoblacin marginada

* Tambin atiende algunos de los sectores apoyados por la Banca Social.

BANCA SOCIAL Banca Popular Microfinancieras

REAS CON NECESIDAD DE EXPANSIN DE SERVICIOS FINANCIEROS

Para remediar esta situacin se requiere reconocer la importancia de estos servicios para el desarrollo nacional, as como disear e implementar acciones claras, puntuales y urgentes en torno a este sector.

2. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL SECTOR RURAL En primera instancia, para el Gobierno Mexicano, la disponibilidad de servicios financieros en el sector rural permitira una mayor eficiencia en el uso y reinversin de recursos pblicos, ofreciendo un lugar seguro en donde la gente pueda acumular activos financieros, obtener recursos de manera oportuna y acceder a otros servicios. La capitalizacin que persiguen los diversos programas gubernamentales ser posible en la medida en que se promueva a gran escala el desarrollo de servicios financieros viables y regulados que respondan a las necesidadestanto cotidianas como de inversinde una poblacin determinada y se logre el acceso de la poblacin a estos servicios. Sin un instrumento que le permita a la gente estabilizar su consumo y acumular patrimonio propio, la capitalizacin que persiguen los programas gubernamentales se convierte en un estado temporal y, por ende, finito, ocasionando que importantes cantidades de recursos pblicos destinados a fondo perdido acaben exactamente en esa situacin: perdidos. La creacin a gran escala de un sistema de servicios financieros para el sector rural constituye una herramienta poderosa para promover el desarrollo local y dinamizar la economa, disminuir la pobreza y, al mismo tiempo, reducir presin sobre escasos recursos. Para el pblico en general, los servicios financieros son importantes porque satisfacen diversas necesidades econmicas: permiten la inversin y acumulacin de los ingresos, as como el mejoramiento del nivel de vida. Adems, los servicios financieros son un mecanismo poderoso para promover entre los pobres la confianza en s mismos. A nivel internacional, estudio tras estudio ha confirmado que las familias pobres con acceso a servicios financieros formales se alimentan mejor, mantienen a sus hijos en la escuela por ms tiempo, reciben mejor servicio mdico y habitan en viviendas mejores que aquellas familias que no cuentan con estos

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servicios.1 Simplemente, los servicios financieros son un elemento estratgico que vertebra, lubrica y da soporte a las acciones tendientes a lograr, fomentar y sostener el desarrollo local. En muchas partes del mundo en vas de desarrollo las instituciones financieras formales (tanto bancarias como no bancarias) perciben al microfinanciamiento como una actividad innecesaria para los pobrespor su misma condicin de pobrezay poco (o nada) rentable para sus instituciones. No obstante, la poblacin rural constituye un mercado con necesidades especficas de ahorro e inversin y, tal como asevera Robinsonuna afamada acadmica y experta en el tema, las microfinanzas son uno de los mercados potenciales ms importantes del mundo2 que puede y debe ser aprovechado por instituciones financieras comercialmente viables. Cuentas de ahorro, cuentas para el retiro, inversiones, crditos para diversas actividades, seguros, pago de servicios y recepcin de remesas son algunos de los servicios con una gran demanda an insatisfecha y un enorme potencial de mercado.

3. EL ROL DE LA SAGARPA EN LA PROMOCIN DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL SECTOR RURAL MARGINADO La SAGARPA se involucra en promover servicios financieros completos para el sector rural marginado por tres razones fundamentales:
El mandato que le confiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo Artculo 116

establece que: La poltica de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientar a establecer un sistema financiero mltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones econmicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades econmicas.
El enfoque actual de desarrollo rural que contempla no slo el acceso a los servicios,

sino a la forma de creacin de la riqueza [debiendo] proporcionarle a la sociedad rural el acceso a lo todava inaccesible, ms que el subsidio para la satisfaccin de sus necesidades fundamentales.3 Este enfoque da soporte a la prestacin de a servicios financieros comercialmente viables para una poblacin an sin acceso a ellos.
La patente necesidad de servicios en este sector (tanto para fines productivos y de

inversin como de consumo), su importancia como herramienta para la disminucin de la pobreza y el convencimiento de que el sector rural marginado constituye un mercado potencial significativo. Si bien existen en la propia SAGARPA y otras instituciones pblicas mltiples y diversos proyectos y programas de fomento al sector financiero en el medio rural, la mayora tiene la caracterstica de estar enfocado exclusiva o primordialmente al crdito. De igual forma, la poblacin objetivo tiende a ser aquella con un nivel socioeconmico superior y con mejor articulacin a los mercados, excluyendo a aquella en condiciones de mayor marginacin.

Robinson, Marguerite S. La Revolucin Microfinanciera: Finanzas sostenibles para los pobres. Mxico: SAGARPA, Banco Mundial, INCA Rural, 2004, p.37. 2 Ibid, p. 97. 3 Ruiz Garca, Antonio, Mensaje del C. Subsecretario de Desarrollo Rural, http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/mensaje.htm PATMIR 4

Enfoque del apoyo gubernamental al sector rural

Zona rural
PRONAFIM FOMMUR CAJAS SOLIDARIAS

Z R M
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ZRM: zona rural marginada

FONDOS REGIONALES

En este contexto y partiendo de la base de que s existen recursos disponibles y aprovechables en el campo, de que los pobres s ahorran y requieren de servicios financieros diversos, la Subsecretara de Desarrollo Rural de la SAGARPA instrumenta el Proyecto Regional de Asistencia Tcnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR) desde el ao 2001.

4. EL PATMIR: PROYECTO REGIONAL MICROFINANCIAMIENTO RURAL 4.1 El objetivo y enfoque del PATMIR

DE

ASISTENCIA

TCNICA

AL

El PATMIR tiene como objetivo principal fomentar la prestacin de servicios financieros viables, formales, adaptados a la realidad local, basados en el ahorro y apegados a la ley, dirigidos a la poblacin rural en condiciones de marginacin a travs de apoyos especializados en asistencia tcnica y capacitacin. Asimismo, el PATMIR busca demostrar con hechos que la poblacin rural marginada constituye una oportunidad real de mercado para intermediarios financieros (IFs) y que est dispuesta y es capaz de hacer uso de diversos productos y servicios financieros que satisfagan sus necesidades. Las lecciones generadas, tanto del proceso de implementacin como del impacto de dichos servicios sern de gran utilidad para todos aquellos que deseen prestar y/o promover la prestacin de servicios financieros en el sector rural marginado. Cabe aclarar que los proyectos regionales del PATMIR no buscan solucionar la problemtica del financiamiento rural; para ello existe el Sistema Nacional de Financiamiento Rural conformado por la Banca Comercial y de Desarrollo, la Financiera Rural, FIRA y dems programas gubernamentales. Lo que s persigue el PATMIR es: sembrar la semilla de desarrollo financiero ah donde nadie ha llegado por considerar a la poblacin rural marginada como poco rentable y atractiva, para demostrar lo contrario. Asimismo, promueve diversos modelos de intermediacin financiera para determinar cules se adaptan mejor en diversos contextos.

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A diferencia de otros programas, el PATMIR se enfoca en:

Municipios rurales de muy alta, alta y media marginalidad, en regiones con suficiente

densidad poblacional para permitir el desarrollo de intermediarios financieros (IFs) sostenibles

Servicios financieros completos adaptados a la poblacin rural marginada: ahorro,

inversin, crdito, remesas, seguros, cambio de cheques, pago de servicios, distribucin y recuperacin de subsidios gubernamentales, etc.
Sectores poblacionales diversos: mujeres, hombres, jvenes, nios, personas de

tercera edad, artesanos, productores, comerciantes, maestros, amas de casa, jornaleros, etc.
Asistencia tcnica especializada provista por consultores altamente calificados a travs

de licitaciones internacionales.

El PATMIR se distingue de otros programas por su enfoque en:

Atender a poblacin rural marginada Ofrecer servicios financieros integrales con base en el ahorro Perseguir la consolidacin y sostenibilidad de intermediarios financieros en plazos preestablecidos y en cumplimiento con la Ley de Ahorro y Crdito Popular (LACP).

4.2 Los principios del PATMIR El PATMIR se disea y opera bajo los siguientes principios:

Regionalidad: permite que el sistema de servicios apoyado se adapte a las necesidades especficas de cada regin. Integralidad: brinda una oferta conjunta y articulada de servicios financieros mltiples. Gradualidad: permite que los intermediarios financieros y sus socios se desarrollen de acuerdo a sus ritmos y dinmicas. Inclusin: busca que los intermediarios financieros amplen y profundicen su cobertura. Participacin: promueve la autogestin de los usuarios para lograr que los intermediarios financieros tengan gobiernos slidos. Sostenibilidad: busca la solidez institucional y permite la permanencia de los intermediarios financieros en el futuro.

4.3 La estrategia del PATMIR La estrategia integral a nivel regional del PATMIR est enfocada al desarrollo de servicios financieros, con base en el ahorro, para reducir la distancia que actualmente existe entre la oferta y la demanda de servicios financieros formales y regulados en zonas rurales marginadas. Dicha estrategia es implementada por firmas consultoras altamente
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especializadas en el mbito de los servicios financieros por un perodo de 3-5 aos en cada regin. Durante este tiempo, las firmas consultoras identifican o crean IFs capaces de y dispuestos a cumplir con la regulacin y a expandir servicios a zonas rurales marginadas. Con ellos, las firmas establecen convenios anuales de colaboracin, con planes de trabajo y estndares de desempeo especficos, a los cuales dan un seguimiento continuo. Los IFs son de diversos tipos, figuras jurdicas, tamaos y antigedad: los hay grandes con presencia nacional, medianos con presencia regional, chicos con presencia local, IFs de nueva creacin y antiguos con ms de 30 aos de existencia.
Estrategia integral a nivel regional
AGENCIA AGENCIA CONSULTORA CONSULTORA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA
CONVENIO: Plan de trabajo
A s e s o r a

IF

IF
RE (3-5 G I N ao s) Promotores
Ventanilla

Servicios mviles

Sucursales

GAP
IF: Intermediario Financiero GAP: Grupo de Ahorro y Prstamo

GAP

La estrategia consta de dos componentes entrelazados y enfocados a la consolidacin de intermediarios financieros selectos y su expansin a zonas rurales marginadas: 1. Apoyo profesional y especializado en asistencia tcnica y capacitacin. Este componente es proporcionado y coordinado por la firma consultora y financiado por la SAGARPA desde el nivel central, a travs de los contratos que la misma SAGARPA establece con cada firma. 2. Lnea de subsidios especficos para compensar los costos de expansin a travs del desarrollo de sucursales. La aplicacin de los recursos es aprobada y supervisada por la firma consultora y la SAGARPA. Originalmente, el componente era financiado con recursos centrales pero en el 2006 se descentraliz su aplicacin a los estados, quienes tambin jugarn un papel supervisor. A travs de componente de asistencia tcnica y capacitacin se apoyan tres lneas de accin: 1. 2. 3. Fortalecimiento de IFs existentes para alcanzar su sostenibilidad financiera, operativa y organizativa. Creacin y consolidacin de nuevos IFs donde otros no existan. Expansin de ambos para lograr una mayor profundidad y ampliacin de cobertura de los servicios financieros en el medio rural.

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Por otro lado, el componente de subsidios se incorpora a las lneas de accin para la creacin y expansin de IFs. Los subsidios son focalizados, decrecientes y temporales y estn destinados a apoyar infraestructura, tecnologa y costos de operacin de nuevas sucursales de IFs tanto existentes como de nueva creacin, para acelerar su desarrollo institucional y ampliacin de cobertura. Los apoyos en ningn caso comprenden lneas de crdito ni recursos para capitalizacin.
Componentes y lneas de accin del PATMIR

Todo lo anterior implica crear capital humano local, equipndolo con conocimientos y herramientas que le permitan asesorar y/o administrar IFs de manera profesional, as como de continuar reproduciendo la generacin de los cuadros humanos tcnicos y directivos que requiere el Sector de Ahorro y Crdito Popular. 4.4 La penetracin de los servicios en el sector rural marginado La penetracin de los servicios financieros en el sector rural marginado se ha logrado a travs de dos vas paralelas y conjuntas: 1. El paquete de productos y servicios especialmente diseados y adaptados a las necesidades de la poblacin rural. 2. La red de sucursales y ventanillas de atencin (permanentes o mviles) de los intermediarios financieros para prestar servicios en estas zonas. A travs de estudios de mercado y en conjunto con las instituciones que apoyan, los diversos consultores han diseado una gama de creativos productos y servicios financieros para la poblacin rural que son ofrecidos en diferentes combinaciones y que incluyen: cuentas de ahorro a la vista, ahorro programado (navideo, infantil, escolar, salario rural), grupal y a plazo; crditos productivos, microempresariales, de consumo y solidarios; seguros de vida y cobertura de gastos funerarios; pago de servicios, cambio de cheques y recepcin de remesas, entre otros. Asimismo, algunos IFs han realizado entrega de apoyos de programas gubernamentales (Fondo de Estabilizacin del Caf y Oportunidades) y recuperacin de los mismos en cuentas de ahorro a nombre de cada socio (Apoyo a la Palabra). En el futuro prximo, se espera ampliar la dispersin de apoyos de programas gubernamentales y otros servicios a travs de una vinculacin con L@ Red de la Gente promovida por el Banco del Ahorro Nacional y

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Servicios Financieros (BANSEFI), as como negociar lneas de crdito y garantas para inversin agropecuaria y vivienda. Tambin se ha comenzado a establecer una amplia red de puntos de servicio con la instalacin de sucursales modernas, bien equipadas y agradables, o de puntos de servicio permanentes o mviles a travs de los cuales se proporciona el servicio con la frecuencia y en los horarios que ms convienen a los usuarios por parte de personal que habla la lengua del lugar y da una atencin de calidad. Nuevas tecnologas, como el uso de PalmPilot, se han comenzado a utilizar en algunos casos (Chiapas y Huastecas), buscando acercar an ms los servicios y optimizar los recursos. La promocin ha jugado y continuar jugando un papel de suma importancia en el proyecto para lograr que la gente se acerque, se incorpore a los IFs y aproveche correctamente los servicios. Por esta razn, cada una de las sucursales o puntos de servicio cuenta con un plan de promocin que puede constar de material escrito (boletines, dpticos, volantes) y visual (carteles, videos), radio, perifoneo, campaas promocionales in situ, visitas a domicilio, participacin en ferias y otros. 5. AVANCES, RESULTADOS Y LOGROS DEL PATMIR, 2001-2006 El PATMIR consta de siete proyectos regionales que abarcan 10 estados de la Repblica, cada uno dirigido por una firma consultora internacional. Cada firma tiene su enfoque y filosofa de trabajo, pero todas se abocan a lograr el mismo fin a travs de diversos modelos y metodologas. Dichas firmas fueron contratadas a travs de un riguroso proceso de seleccin que se abri a la participacin de diversas firmas nacionales e internacionales y tom en cuenta aspectos tcnicos y financieros para la adjudicacin. El resultado de las licitaciones fue la asignacin de los proyectos regionales a tres prestigiadas firmas, que incluyen a:

Desarrollo Internacional Desjardins (DID) de Canad tiene los contratos de ChiapasTabasco, Huastecas4 y Puebla-Tlaxcala. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Prstamo (WOCCU) de los Estados Unidos tiene los contratos de Veracruz y Michoacn. La Confederacin Alemana de Cooperativas (DGRV) tiene los contratos de Guerrero y Oaxaca.

Datos a junio 2006. Huasteca potosina, hidalguense y veracruzana. 9

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Cobertura del PATMIR

Los siete proyectos tienen diversas fechas de contratacin y los primeros cuatro proyectos Chiapas, Huastecas, Guerrero y Veracruzobtuvieron la extensin para operar hasta por dos aos adicionales a su contrato inicial de tres aos.
Contratos multianuales por proyecto regional y extensiones realizadas

En la actualidad, el PATMIR trabaja con 33 IFs enfocados a cumplir con la regulacin al mismo tiempo que expanden servicios a las zonas rurales marginadas. El primer IF en comenzar a operar dentro del marco de apoyo del PATMIR lo hizo a partir del mes de abril de 2003. Desde esa fecha y hasta octubre de 2006, los proyectos regionales han apoyado a 22 IFs previamente existentes y 13 IFs de nueva creacin. A travs de sus 163 sucursales5 dichos IFs atienden a ms de 202,000 usuarios, de los cuales, 117,000 son usuarios nuevos que comprenden un 53% de mujeres y 36% de poblacin indgena.

De estas, 127 sucursales han sido creadas con apoyos del PATMIR; las restantes son sucursales renovadas/reubicadas y apoyadas con asistencia tcnica para prestar servicios financieros rurales. PATMIR 10

Evolucin de la membresa a Ago. 2006*

La captacin a travs de las 127 sucursales nuevas, establecidas con el apoyo PATMIR, supera los 259 millones de pesos con depsitos de 2,920 pesos en promedio. Asimismo, se han colocado ms de 260 millones de pesos en crditos, con un monto promedio de 4,300 pesos. Es importante sealar que este dinmico crecimiento se ha logrado en slo tres aos y medio.
Ahorro y crdito en nuevas IFs

Los avances son muy prometedores, si se contempla que los diversos IFs de nueva creacin estn logrando el punto de equilibrio en un lapso de entre 3 y 5 aos, inclusive en aquellos con un 100% de socios rurales. Partiendo del primer mes de operaciones de cada uno de los 13 IFs nuevos, en promedio han alcanzado un nivel de sostenibilidad del 70% ponderado al ao tres (tomando en cuenta que algunos IFs ya llevan poco ms de 3 aos en operacin y otros entre 2 y 3 aos).

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Ruta de la sostenibilidad

Los 33 intermediarios financieros actualmente apoyados por el PATMIR lograron entrar a la prrroga condicionada a finales del 2005. Cabe mencionar que un IF nuevo obtuvo su autorizacin de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en octubre de 2006 y cuatro ms estn en trmite actualmente. El resto de las IFs contina trabajando para poder solicitar su autorizacin ante la CNBV antes de que venza el plazo de la prrroga en diciembre de 2008. As tenemos que el PATMIR ha logrado demostrar con hechos dos aspectos con gran potencial de trascendencia: que la poblacin rural marginada constituye un mercado viable para intermediarios financieros y que est dispuesta y es capaz de hacer uso de diversos productos y servicios financieros adaptados a sus necesidades; y que la expansin y profundizacin de cobertura de servicios financieros en el sector rural marginado es compatible con el cumplimiento de la regulacin en el marco de la Ley de Ahorro y Crdito Popular.

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4.5 Caractersticas clave del PATMIR El PATMIR ha logrado cumplir con sus expectativas y, en diversas ocasiones, las ha rebasado. Seis caractersticas clave han hecho posibles los logros obtenidos en tiempo y forma por el PATMIR, descansando en el marco de referencia y los estndares que proporciona la Ley de Ahorro y Crdito Popular. Estas son:
Caractersticas clave del PATMIR

Selectividad: El proyecto fue selectivo en cuanto a las firmas consultoras contratadas y

los IFs participantes, promoviendo calidad y dinamismo en la implementacin. Las firmas fueron sometidas a un riguroso proceso de seleccin. Asimismo, los IFs en cada regin fueron seleccionados por las firmas ganadoras con base en su capacidad y voluntad de prestar servicios en el sector rural marginado y de cumplir con la regulacin vigente.
Multianualidad:

Los contratos multianuales de asistencia tcnica (3-5 aos) han permitido gestar y consolidar las diversas iniciativas apoyadas a travs de un acompaamiento continuo en los perodos de tiempo necesarios para lograr los objetivos del proyecto. El proyecto fue diseado tomando en cuenta las necesidades que tendran los diversos IFs, nuevos y existentes, permitiendo que los equipos de asistencia tcnica fueran capaces de proporcionar asesora presencial intensiva y profesional, que ha permitido lograr avances concretos a mayor velocidad. resultados a lograr en los diferentes niveles del proyecto: IFs, firma consultora, Unidad Tcnica Operativa Central, ha contribuido al diseo e implementacin de estrategias de ejecucin, seguimiento y retroalimentacin eficientes que han permitido lograr los resultados esperados en cantidad y calidad.

Asesora presencial intensiva:

Orientacin a resultados: El establecimiento de metas claras y puntuales a cumplir y

Compensacin:

El proyecto conlleva un elemento compensatorio, a manera de subsidio plenamente justificado, focalizado, decreciente y finito, que ha permitido la expansin de servicios financieros ms rpidamente, absorbiendo los costos iniciales de despliegue de nuevas sucursales y puntos de servicios y la incorporacin de tecnologa. El proyecto ha promovido la innovacin en el diseo de modelos y metodologas que mejor puedan lograr una profundidad y ampliacin de cobertura de manera sostenible en un tiempo determinado y con estndares de calidad, conjuntando el know-how de los diversos actores y favoreciendo la eficiencia.
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Innovacin:

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6. LA ENCUESTA PANEL, ESTUDIO CUALITATIVO Y SISTEMATIZACIN DEL PATMIR De manera conjunta con el BANSEFI, el PATMIR est llevando a cabo una encuesta panel a cinco aos consecutivos con ms de 5,800 hogares entrevistados, de los cuales, el 52% son usuarios de instituciones del sector de ahorro y crdito popular y del BANSEFI y el 48% no utiliza servicios financieros formales. Del total de la muestra, ms de 1,700 hogares entrevistados corresponden a zonas donde opera el PATMIR. Tres levantamientos se han realizado ya (2004, 2005 y 2006) y la informacin est en proceso de ser analizada. El propsito de dicha encuesta es conocer el desempeo del Sector de Ahorro y Crdito Popular y su impacto en los hogares y negocios, as como en el desarrollo econmico y social de las regiones en donde se encuentran sus sucursales. La encuesta cuenta con indicadores e informacin cuantitativa acerca del nivel de ingresos (monetarios y no monetarios) y gastos principales de los hogares, nivel de los activos y pasivos (fsicos y financieros, formales e informales), empleos y negocios, choques econmicos, costos de acceso (tiempo y transporte), remesas, entre otros. Aunado al estudio cuantitativo de los hogares, se ha realizado tambin un estudio cualitativo, basado en una submuestra de la encuesta panel de 40 hogares, mediante dos levantamientosuno realizado en 2005 y otro que se realizar en 2007. Dicho estudio tiene como propsito analizar con mayor detalle las tendencias histricas y puntos de inflexin de los hogares relativos al acceso a servicios financieros. Haciendo uso de ambas fuentes de informacin, visitas de campo y recoleccin adicional de datos, durante el ltimo cuatrimestre del 2005 se comenz a realizar el Diagnstico de los modelos de intermediacin financiera del PATMIR: penetracin, desempeo y permanencia por un equipo de investigadores expertos en el tema. Dicho estudio comprende una sistematizacin del PATMIR, incluyendo un anlisis profundo de su estrategia y enfoque, modelos y metodologas, profundidad de alcance y cobertura, as como sustentabilidad de los intermediarios apoyados, con el propsito de rescatar las lecciones ms valiosas del proyecto y diseminarlas a travs de diversos medios. Los resultados y estudios que se deriven de la informacin obtenida sern fundamentales para detectar problemas y reconocer aciertos en el enfoque del PATMIR. Dicha informacin ser de gran importancia para el diseo de mecanismos que permitan alcanzar principalmente a estratos de menores ingresos en el sector rural con servicios financieros sostenibles, profesionales, competitivos, confiables y accesibles as como de gran utilidad para respaldar propuestas de orientacin de poltica pblica para la ampliacin de servicios financieros para el sector rural marginado.

7. METAS Y PERSPECTIVAS La meta de incorporacin de usuarios nuevos a finales del 2006 es de 124,000. Por los ritmos de crecimiento actuales que llevan los 33 IFs, se contempla llegar a 149,000 usuarios, lo cual representa un incremento del 19% sobre la meta original. Aunado a lo anterior, si se contempla a los 85,000 usuarios que ya reciban servicio de IFs existentes apoyados por el proyecto y que hoy cuentan con ms y mejores servicios de intermediarios ms slidos, la cifra total de usuarios atendidos por el proyecto a finales del 2006 ser de 234,000.
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Proyecciones de incorporacin de usuarios a Dic. 2006

De apoyarse una Fase 2 del PATMIR durante 2007-2012, la estrategia de apoyo se enfocara a tres rubros principalmente: 1. Consolidacin de procesos iniciados durante la Fase 1, que permitira una mayor maduracin de los procesos iniciados durante los contratos ms recientes as como con las cajas de reciente incorporacin. 2. Masificacin de cobertura de servicios financieros en zonas rurales marginadas, que perseguira pasar de la fase piloto del proyecto a una fase de ampliacin masiva de servicios financieros adaptados a poblaciones rurales marginadas a travs de 3 mecanismos: a) Mercados naturales Ampliacin, profundizacin, expansin en mercados naturales de cajas existentes. b) Bolsa de mercados Ampliacin y profundizacin a travs de cajas existentes en zonas de inters para el Gobierno con mala o nula penetracin bancaria. c) Federaciones AT a los departamentos de AT de las Federaciones para que a travs de ellos puedan propagar entre sus cajas las metodologas y lecciones de servicio enfocadas al sector rural marginado. 3. Realizacin de estudios y difusin continua de conocimientos obtenidos, para lo cual se realizaran publicaciones, videos y seminarios que permitan perfeccionar y ampliar los servicios financieros.

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Durante la Fase 1 del PATMIRque inici con la ejecucin del primer proyecto regional (PATMIR-Chiapas) en mayo ao 2002 y concluir con el cierre del ltimo contrato en noviembre del 2007se habrn ejercido aproximadamente 350 millones de pesos, habiendo atendido a 295,000 usuarios a un costo unitario de 1,200 pesosun parmetro sencillo de cuantificar, aunque deficiente.

Cabe destacar que el costo por usuario sera infinitamente menor si se pudieran cuantificar fcilmente todos los dems productos del proyecto, como es el acceso a los servicios a travs de instituciones slidas, la creacin de capital humano especializado en los diversos IFs y unidades tcnicas de los proyectos, la alfabetizacin financiera entre los usuarios y, ultimadamente, el impacto en el nivel de vida de la poblacin beneficiada. Si se prescindiera de apoyos adicionales para los IFs del proyecto al concluir la Fase 1 del mismo, el crecimiento orgnico de los IFs apoyados a la fecha arrojaran un resultado aproximado de usuarios atendidos a finales del ao 2012 de 420,000, lo cual reducira el costo inicial por usuario a 833 pesos por persona. Dicho crecimiento orgnico se calcula a razn de un 7% anualcifra que es ampliamente superada en la prctica.

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En caso de apoyarse una Fase 2 durante 2007-2012, se contempla una inversin para el perodo de aproximadamente 490 millones de pesos, con lo cual se buscara lograr la incorporacin de casi un milln de usuarios (acumulado) a los servicios financieros formales de la banca popular, con todos los subproductos que esto conllevara en cuanto al acceso, la consolidacin de los servicios, la compenetracin con los mercados, la innovacin metodolgica y tecnolgica, la creacin adicional de cuadros y dems beneficios resultantes del esfuerzo.

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ASPECTOS DISTINTIVOS DEL PATMIR

El PATMIR se distingue de otros programas y acciones que promueven la prestacin de servicios financieros a la poblacin de escasos recursos porque: Busca bancarizar a la poblacin rural marginada a travs de intermediarios financieros sostenibles que ofrezcan productos integrales con base en una segmentacin de mercados. Consta de proyectos regionales de asistencia tcnica especializada, con enfoque en resultados. Se basa en el ahorro de la poblacin y la intermediacin financiera y no en lneas de crdito externas. Demuestra que la poblacin rural marginada constituye una oportunidad real de mercado para intermediarios financieros. Persigue la viabilidad comercial de intermediarios financieros privados y su independencia de subsidios, no como un fin, sino como un medio para garantizar su permanencia en el tiempo. Crea cuadros especializados en la prestacin de servicios financieros a estratos poblacionales de menores ingresos en zonas rurales. Fomenta la estabilizacin del ingreso y acumulacin patrimonial de la poblacin rural marginada.

Gabriela Zapata lvarez Direccin de Fomento de Organizaciones Financieras Direccin General de Programas Regionales y Organizacin Rural Subsecretara de Desarrollo Rural SAGARPA Tel. 9183-1000 Ext. 33441 y 33436

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