Trabajando con Metodologa de Encadenamientos Fortalecimiento de PYMES a travs de Empresas Ancla JULIO 13 2010 1er Congreso Nacional de Proveedores

de Servicios de Desarrollo Empresarial

CARANA Corporation.

QU ES EMPRESAS Y EMPLEO?
Brevemente:
Propsito Mejorar la competitividad de PYMES y crear empleos Octubre 2009-Septiembre 2013

Tiempo de Ejecucin

Monto

Aproximadamente $11 millones

Sectores

Agropecuario, agro-industria, medio ambiente, cuero-calzado, manufactura ligera, turismo y otros Todo el pas

Cobertura

Actividades

TRES EJES DE ACCIN

A. Competitividad de las PYMES

B. Mejorar servicios para PYMES C. Apoyar la capacidad comercial (CAFTA-DR) D. Promover clima de negocios E. Liderazgo empresarial F. Investigacin

Desarrollo Empresarial y Competitividad de PYMES

Desarrollo de Capacidad de Comercio y Clima de Negocios

G. Difusin y comunicacin
H. Programa de subvenciones

Desarrollo de Capital Humano

PYMES en cualquier sector de la economa

Pequeo Productor A

Pequeo Productor C

SECTORES DE LA ECONOMA
Pequeo Productor E Pequeo Productor D

Pequeo Productor B

Las PYMES se caracterizan por el grado de dispersin y funcionamiento aislado. No hay fomento a la asociatividad.

PYMES en cualquier sector de la economa

Pequeo Productor A

Gran Empresa A

Gran Empresa B

Pequeo Productor C

Pequeo Productor B

Pequeo Productor D

Pequeo Productor E

No hay relacin con empresas de mayor tamao. A pesar que tienen intereses comunes, an dentro dentro del mismo sector las relaciones son prcticamente nulas.

PYMES en cualquier sector de la economa

CONSULTOR A

Gran Empresa A

Gran Empresa B

CONSULTOR C
Pequeo Productor C

Pequeo Productor A

CONSULTOR B

CONSULTOR D
Pequeo Productor E

Pequeo Productor B

Pequeo Productor D

Las PYMES tienen muchos problemas para obtener Servicios de Desarrollo Empresarial por varias razones: NO SABEN DNDE BUSCAR NO CONOCEN PROVEEDORES CERCANOS

Empresas Ancla

Una empresa ANCLA es una empresa que entre otras, rene las siguientes caractersticas: Es una empresa reconocida Posee un mercado Posee marcas Posee un posicionamiento Posee recursos y acceso a recursos financieros Posee Capacidades de Organizacin en el Sector

Intervencin bajo el esquema de Empresas Ancla

PYME

PYME

PYME

PYME

PYME

La metodologa basada en la articulacin de las PYMES alrededor de empresas ANCLA. A cada intervencin la llamamos un sub-proyecto de competitividad. Cada sub-proyecto: Est orientado a la expansin y desarrollo sostenibles de las pymes XX Busca generar oportunidades de empleo estable y sostenible. XXXXXX Generar oportunidades en el mercado (nacional y exportaciones) XXX Basado en una estrategia de desarrollo tanto de proveedores como de distribuidores.

Intervencin bajo el esquema de Empresas Ancla

PYME

PYME

PYME

PYME

PYME

La intervencin de Empresas y Empleo incluye: Asistencia Tcnica

Administrativa Contable Procesos de Produccin Calidad Mercadeo Responsabilidad Social Empresarial, etc. apoyo financiero bajo la forma de subvencin para compra de maquinaria o equipos o capital de trabajo.

Asistencia Financiera: En algunos casos, se incluye

SDE

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

La intervencin de Empresas y Empleo incluye:

Asistencia Tcnica Administrativa Contable Procesos de Produccin Calidad Mercadeo Responsabilidad Social Empresarial, etc.
bajo la forma de subvencin para compra de maquinaria o equipos o capital de trabajo.

SDE SDE

Asistencia Financiera: En algunos casos, se incluye apoyo financiero

SDE

BRINDAR ASISTENCIA TCNICA SUPONE LA EXISTENCIA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

CMO PONER EN CONTACTO A LOS PROVEEDORES CON LAS PYMES QUE NECESITAN DE SUS SERVICIOS?

Estableciendo un Puente, un Punto de Convergencia donde la Demanda y la Oferta se encuentren

Actualmente hay inscritos unos 1250 Consultores y 453 pequeas empresas prestadoras de Servicios de Desarrollo Empresarial

VOLVAMOS ATRS POR UN MOMENTO TODAVA FALTA ALGO

SDE

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

La intervencin de Empresas y Empleo incluye:

Asistencia Tcnica Administrativa Contable Procesos de Produccin Calidad Mercadeo Responsabilidad Social Empresarial, etc.
bajo la forma de subvencin para compra de maquinaria o equipos o capital de trabajo.

SDE SDE

Asistencia Financiera: En algunos casos, se incluye apoyo financiero

E&E ha establecido acuerdos con INDE PROSEDE para articular la prestacin de ciertos servicios en proyectos que est ejecutando para apoyar la dinamizacin del mercado de SDE.

SDE

SDE

BANCO A

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

Pequeo Productor

La intervencin de Empresas y Empleo incluye:

Asistencia Tcnica Administrativa Contable Procesos de Produccin Calidad Mercadeo Responsabilidad Social Empresarial, etc.
bajo la forma de subvencin para compra de maquinaria o equipos o capital de trabajo.

SDE

BANCO B

Asistencia Financiera: En algunos casos, se incluye apoyo financiero

El esquema se completa con la participacin de Los Bancos que hacen fluir Recursos Financieros a las empresas encadenadas.

SDE

Cmo hacer que una PYME Sea Bancable?

GRACIAS

04/08/2011
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El sistema financiero y los servicios financieros para las PYMES

Banco ProCredit

Julio 2010

23

Agenda de trabajo
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1. El sistema financiero nicaragense Caractersticas Evolucin de la cartera crediticia Segmentacin de la cartera de crdito

2. Acceso a los servicios financieros Poblacin PYMES Implicaciones para la banca Qu se requiere para mejorar el acceso a los servicios financieros? Banco ProCredit

Sistema financiero nicaragense Caractersticas

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Activos
70%
60% 50% 48% 51% 41% 54% 44% 55% 45%

Depsitos
56% 44%

Crdito
62%
64% 59% 46% 41%

59%
43%

45%

% del PIB

40%
30% 20%

38%

40% 34% 19% 23% 26% 29%

38%

35%

10%
0%

17%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolucin de los activos lquidos

45
40 35 30

Gtos adm / margen de intermediacin

41
74

(en porcentaje) 73 71
70
72 70 68

% de los depsitos

31 26 25
26 26

25

27

31

71

72

69

68 64

68

25
20 15

66 64
62 60 58

10
5 -

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sistema financiero nicaragense Cartera crediticia

Evolucin de la cartera crediticia
2,500 2,183 1,744 1,401 1,130 696 754 927 2,332 2,080
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millones de USD

2,000 1,500

1,980

1,000 500
0

Evolucin de la morosidad
4.0

3.5

3.3

3.4 2.7 2.2 2.1 2.0 2.5

3.0

3.3

3.4

% de la cartera

3.0 2.5 2.0 1.5

1.0
0.5 -

Sistema financiero nicaragense Segmentacin de la cartera crediticia

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Mar-09

Mar-10
42%

45% 55%

58%

Crdito productivo

Otros crditos

Crdito productivo

Otros crditos

Composicin de la cartera crediticia productiva a marzo de 2010

21%
0 - 25,000
25-50,000 50-100,000 100,000 o ms

Sistema Financiero Nacional (crdito productivo)

2,009 2,010
241,757 96,531 111,688 719,778 1,169,755

Var USD
-32,786 -15,744 -19,662 -331 -68,524

Var %
-11.9% -14.0% -15.0% 0.0% -5.5%

8% 61% 10%

0 - 25,000 25-50,000 50-100,000 100,000 o ms Total

274,543 112,275 131,350 720,110 1,238,278

Acceso a servicios financieros Poblacin

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Existe un alto porcentaje de la poblacin que no utiliza la banca para hacer sus transacciones e invertir sus ahorros i. Insuficiencia de sucursales

ii. Requisitos para apertura de cuentas

iii. Altos costos asociados

Acceso a servicios financieros PYMES

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Limitado acceso de las PYMES a los servicios ofrecidos por la banca

i. ii. iii. Poca diversificacin de ingresos Alta sensibilidad a cambios en el mercado Incertidumbre en el pago de impuestos

iv. Colaterales insuficientes

v.

Falta de estados financieros / controles

vi. No separacin act. empresarial / personal

Acceso a servicios financieros Desde el punto de vista de un banco

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Altos costos de monitorear las exposiciones crediticias

Poco incentivo a otorgar crditos a este segmento

Estados financieros poco transparentes / no reconstrubles

Mayor riesgo asumido (asimetra de la informacin y riesgo moral)

Mayor colateral Mayores tasas

Financiamiento de corto plazo

Acceso a servicios financieros Qu se requiere?

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1. Capacitacin a las PYMES en gestion empresarial

Por ejemplo: recursos humanos, establecimiento de precios, temas financieros, etc. Formalizacin de las empresas (si esto obedece a falta de informacin)

2. Down scaling 3. Encadenamiento de Banca-Empresas Grandes-PYMES

Apertura de mercados Acceso a financiamiento

4. Fortalecimiento institucional
Sistema de incentivos para la formalizacin de las empresas Marco legal y regulatorio Buros de crditos Registro Mercantil y Pblico de la Propiedad Fortalecimiento del sistema judicial

Acceso a servicios financieros Banco ProCredit

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Tecnologa crediticia que mitiga el riesgo crediticio asumido por la institucin (asimetra de informacin) Estados financieros propios.

Crditos basados en el flujo de las empresas

Requisitos financieros dependiendo del tipo de empresas Muy pequeas empresas

Pequeas empresas
Medianas empresas Ofrece una gama de productos financieros que ayudan en el proceso de formalizacin de las empresas Cuenta corrientes, pago de planillas, garantas bancarias, traslado de valores, etc.