Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario Colombia Inteligencia de Negocios IdN Chile

RANKING DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA LA ATRACCIN DE INVERSIONES Bogot se posicion como la sexta ciudad ms atractiva para la inversin en Amrica Latina, segn el ndice de Atractividad de Inversiones Urbanas - INAI- construido por el CEPEC e IdN Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que tambin fueron evaluadas, ocuparon posiciones intermedias en la regin

Los resultados para 2010 del ndice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- en Amrica Latina, revelados por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- de la Universidad del Rosario (Colombia) y la Firma Inteligencia de Negocios (Chile), sealan que Bogot es la sexta ciudad ms atractiva para la inversin en Amrica Latina. La capital colombiana se destaca en el escenario latinoamericano por la reduccin en sus costos de transaccin para la creacin y localizacin de empresas, un fuerte posicionamiento en el mbito latinoamericano que empieza a trascender a lo global, as como la considerable presencia de multinacionales, lo que la ubica como la cuarta ciudad en Latinoamrica con mayor nmero de este tipo de empresas. Los resultados del INAI muestran que por encima de la capital bogotana se encuentran Sao Paulo (1), Ciudad de Mxico (2), Santiago de Chile (3), Ro de Janeiro (4) y Buenos Aires (5). El anlisis hecho para las 48 ciudades ms importantes de Amrica Latina, tuvo en cuenta sus atributos y el desempeo, en el orden local y nacional durante el 2009, de las principales variables econmicas y de entorno para los negocios que resultaran de inters para un inversionista que est buscando localizar su operacin en un nuevo mercado. Entre los aspectos revisados estn el mejor clima de inversiones (a escala pas) y una serie de variables a escala de ciudad o rea metropolitana. Medelln en la posicin 30, Barranquilla en la 33, Cali en la 34, y Bucaramanga en la 35 tambin ingresaron al Ranking Latinoamericano de Atractividad de Inversiones Urbanas. Las causas que impiden un mayor posicionamiento de estas ciudades colombianas son variadas; en casos como el de Medelln y Cali influyen algunos reparos en cuanto a sus condiciones de vida -principalmente por el deterioro en la percepcin en torno a sus indicadores de inseguridad-; mientras que en Barranquilla y Bucaramanga, inciden factores como el tamao de su mercado y su nivel actual de reconocimiento internacional, particularmente en el caso de esta ltima ciudad.

Tabla 1. NDICE DE ATRACTIVIDAD DE INVERSIONES - INAI 2010

RK 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Clima de Inversiones {Escala Pas} Amable Atractivo Atractivo Amable Renuente Neutro Renuente Atractivo Neutro Amable Amable Atractivo Atractivo Atractivo Neutro Amable Atractivo Amable Amable Atractivo Renuente Renuente Atractivo Atractivo Amable Amable Neutro Atractivo Renuente Neutro Renuente Renuente Neutro Neutro Neutro Renuente Renuente Neutro Renuente Contrario Clima de Inversiones {Escala Ciudad} Reputacin Global 63,5 100,0 64,2 93,8 76,0 58,3 58,1 29,8 60,3 12,9 27,0 45,8 27,7 18,3 32,5 10,7 26,1 23,6 12,5 6,2 46,2 41,2 17,0 14,6 6,7 5,7 19,5 21,9 25,2 30,2 21,6 21,7 21,1 11,2 4,6 7,8 11,0 8,9 14,2 6,2 PIB.09 MMUS$ 260.399 187.372 65.926 110.517 123.937 58.564 12.680 55.011 55.489 53.336 33.892 27.792 6.016 8.514 58.168 45.122 11.955 23.859 39.994 6.416 15.257 14.813 8.304 8.348 19.402 13.850 13.399 6.442 6.078 15.060 11.301 7.195 6.163 11.573 6.216 7.992 6.750 10.589 1.861 24.949 Habitantes Mill. .09 20,50 19,86 6,39 12,07 12,55 7,82 1,25 4,01 8,83 2,56 3,00 4,40 0,90 1,06 2,59 4,76 2,66 2,84 5,88 0,92 1,61 1,34 1,76 1,55 3,63 3,32 2,92 0,90 1,60 3,32 2,47 2,25 1,80 2,34 0,90 1,44 1,96 2,39 1,36 3,78 PIB pc US$ 12.700 9.434 10.321 9.156 9.876 7.489 10.184 13.703 6.282 20.853 11.304 6.319 6.677 8.049 22.473 9.487 4.489 8.399 6.798 6.992 9.504 11.068 4.716 5.390 5.349 4.178 4.583 7.167 3.800 4.541 4.583 3.192 3.428 4.938 6.904 5.531 3.437 4.435 1.372 6.601 Var. % Potencial PIB.10e Financiero 5,6% 3,3% 4,8% 4,5% 2,7% 3,1% 4,5% 5,6% 5,9% 5,2% 5,2% 3,8% 2,3% 6,0% -2,5% 6,0% 4,2% 4,5% 5,0% 5,4% 3,6% 3,0% 4,0% 2,6% 4,5% 5,0% 3,4% -6,7% 3,0% 3,6% 2,4% 4,6% 3,0% 3,2% 3,7% 3,0% 3,0% 1,5% 3,3% -1,2% Alto Bajo Muy Alto Medio Bajo Medio Muy Alto nfimo Bajo Medio Medio nfimo Medio nfimo Medio Bajo nfimo Bajo Bajo nfimo Bajo Bajo nfimo nfimo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Medio Medio Bajo Bajo nfimo nfimo Bajo Bajo Bajo Medio Presencia Empresas Globales 94 94 48 20 105 57 11 11 37 3 4 11 3 8 15 3 7 2 5 5 16 13 4 3 2 11 14 4 15 1 2 6 5 4 8 8 52 Confort Urbano 58,0 55,3 76,0 57,6 74,6 57,3 71,0 68,4 64,4 67,7 74,7 67,2 69,4 68,0 80,0 68,4 68,0 62,1 69,5 65,7 73,8 83,4 60,4 66,0 61,7 65,9 59,8 59,6 60,9 50,5 55,0 62,3 50,5 48,1 49,6 75,6 63,3 45,1 47,8 44,0 INAI

Pas

Ciudad

.br .mx .cl .br .ar .co .pa .mx .pe .br .br .mx .cl .mx .pr .br .mx .br .br .mx .cr .uy .mx .mx .br .br .do .cl .ec .co .gt .ec .co .co .co .ar .py .sv .ni .ve

So Paulo C. de Mxico Santiago Ro de Janeiro Buenos Aires Bogot C. de Panam Monterrey Lima Brasilia Curitiba Guadalajara Valparaso Quertaro San Juan Belo Horizonte Puebla Salvador (Baha) Porto Alegre Aguascalientes San Jos Montevideo Toluca Len Recife Fortaleza Santo Domingo Concepcin Quito Medelln C. de Guatemala Guayaquil Barranquilla Cali Bucaramanga Rosario Asuncin San Salvador Managua Caracas

69,9 67,5 66,4 56,6 56,5 51,5 50,9 50,7 50,6 50,3 48,9 48,3 47,0 46,7 46,4 45,5 44,8 44,7 44,6 43,8 42,9 42,8 42,0 41,9 41,7 41,6 37,6 37,6 37,2 36,7 35,4 34,8 34,7 34,1 33,3 31,9 31,9 31,6 31,2 30,6

41 42 43 44 45 46 47 48

.ar .bo .hn .hn .bo .ar .ve .ve

Mendoza Santa Cruz Tegucigalpa San Pedro Sula La Paz Crdoba Maracaibo Valencia Fuente: IdN

Renuente Renuente Renuente Renuente Renuente Renuente Contrario Contrario -

5,5 12,0 6,6 1,8 17,4 2,2 1,3 0,1

3.695 1.823 3.742 2.713 1.724 8.185 12.472 8.949

0,86 1,49 1,14 0,90 1,66 1,43 1,76 1,62

4.302 1.227 3.287 2.999 1.041 5.708 7.105 5.524

2,7% 5,7% 1,8% 1,9% 1,0% -1,5% -0,8% -2,3%

nfimo nfimo Medio Medio Bajo nfimo nfimo Bajo

1 1 5 4 3 5 1 4

74,0 55,7 44,8 45,0 53,1 75,0 49,3 52,6

30,2 29,9 29,8 29,1 27,9 27,7 21,0 20,5

Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia).

En este primer informe del ndice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- se destacan algunas variables que contribuyen a diferenciar el esfuerzo de las ciudades por atraer mayores inversiones: 1. Medelln se empina en el reconocimiento internacional

Una buena noticia para la capital antioquea en el ranking INAI, la trae el hecho de que la ciudad ha empezado a ser reconocida internacionalmente por aspectos distintos a los del pasado. En dicho indicador, que es liderado en Amrica Latina por Ciudad de Mxico, Rio de Janeiro y Buenos Aires, la ciudad de Medelln ocup la posicin nmero 13, gracias a que la ciudad se ha vuelto referente de la agenda internacional de eventos cada vez ms importantes como los recientes Juegos Sudamericanos o la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de la celebracin de los 50 aos de la entidad, en marzo de 2009.
Reputacin Pro Inversiones
Ciudades de Amrica latina con mayor notoriedad global
Fuente: CEPEC - IdN 1. C. de Mxico
2. Ro de Janeiro 3. Buenos Aires 4. Santiago 5. So Paulo 64,2 63,5 60,3 58,3 76,0

100,0 93,8

6. Lima 7. Bogot 8. C. de Panam 9. San Jos 10. Guadalajara 11. Montevideo 12. San Juan 13. Medelln 14. Monterrey 15. Valparaso
23. Barranquilla 33. Cali 44. Bucaramanga 0,0 4,6 20,0 40,0 11,2

58,1 46,2 45,8 41,2 32,5 30,2 29,8 27,7 21,1

60,0

80,0

100,0

120,0

2.

Cali registra en la presencia de multinacionales

Otra de las variables importantes que analiza el INAI, es la existencia previa de multinacionales. En este indicador Buenos Aires es la ciudad de Amrica Latina con mayor presencia de firmas (105) pertenecientes a las 500 mayores compaas del mundo -segn la

Revista Fortune-, mientras que Bogot (57) se destac en el cuarto lugar a nivel continental. Despus de la capital del pas, Cali (6) aparece como la segunda ciudad colombiana en la posicin 21. Este indicador es importante ya que enva seales positivas a otros inversionistas en relacin con una eventual operacin en Cali, lo cual implica, adems, que la ciudad cuenta con cantidad y un buen recurso humano, tanto profesional como tcnico, para afrontar las posibles demandas de las empresas que all decidan localizarse.
Presencia de Multinacionales en Ciudades de Amrica Latina
Nmero de Multinacionales en cada ciudad
Fuente: CEPEC - IdN, con base en Revista Fortune
1. Buenos Aires 2. C. de Mxico 3. So Paulo 4. Bogot 5. Caracas 6. Santiago 7. Lima 8. Ro de Janeiro 9. San Jos 10. San Juan 11. C. de Guatemala 12. Quito 13. Montevideo 14. C. de Panam 15. Monterrey 21. Cali 6 27. Medelln 4 39. Barranquilla 2 47. Bucaramanga 0 0 105 94 94 57 52 48 37 20 16 15 15 14 13 11 11

20

40

60

80

100

120

3.

Bucaramanga: con buenas expectativas de dinamismo econmico en 2010

El CEPEC e IdN avanzaron en la estimacin del crecimiento que podra alcanzar cada una de las economas locales durante el 2010. Los resultados, que estn determinados por las expectativas de crecimiento de la economa nacional y por el aporte de cada rea metropolitana al PIB del pas, mostraron que Bucaramanga es la ciudad de Colombia donde se esperan los mejores resultados en trminos de dinamismo de las actividades productivas para el presente ao, lo cual resulta fundamental para un inversionista, en la medida que las dinmicas asociativas o de articulacin con proveedores, comercializadores y consumidores sern ms favorables al desarrollo de su negocio. Medelln es la segunda ciudad del pas, de la que se espera un crecimiento, muy cercano al 3,7% que se estima para la capital santandereana. Para el resto de casos -Cali, Bogot y Barranquilla- el CEPEC e IdN calculan un dinamismo levemente superior al 3%, que en todo caso es superior a los clculos oficiales para el conjunto de la nacin, que lo ubican cercano al 2,5%.

Crecimiento Econmico Esperado 2010

Fuente: I d N - CEPEC 1. Quertaro 2. Belo Horizonte 3. Lima 4. Santa Cruz 5. Monterrey 6. So Paulo 7. Aguascalientes 8. Brasilia 9. Curitiba 10. Porto Alegre 11. Fortaleza 12. Santiago 13. Guayaquil 14. Salvador (Baha) 15. Ro de Janeiro 21. Bucaramanga 23. Medelln 27. Cali 28. Bogot 32. Barranquilla 0,0% 1,0% 2,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,7% 5,6% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,5% 3,7% 3,6% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

4.

Calidad de vida y seguridad, el reto para el conjunto de ciudades colombianas

Finalmente, es importante mencionar que el mayor desafo que tienen las ciudades colombianas para ofrecer mejores condiciones a los inversionistas est asociado al confort urbano. Los resultados del INAI en esta variable -que tuvo en cuenta el ndice elaborado por MERCER para medir calidad de vida en diferentes ciudades del mundo, y adems realiz un panel de expertos para identificar el grado de seguridad con el que cuentan las personas en las ciudades objeto de estudio- evidenci que las ciudades colombianas ocupan posiciones muy rezagadas, ms all del lugar 30, e inclusive del 40 en los casos de Barranquilla, Bucaramanga y Cali, lo cual pone de manifiesto la urgencia de polticas locales por mejorar aspectos como la seguridad urbana, la movilidad o el acceso a servicios pblicos de calidad y de bajos costos.
Confort Urbano
Fuente: CEPEC - IdN 1. Montevideo 2. San Juan 3. Santiago 4. Rosario 5. Crdoba 6. Curitiba 7. Buenos Aires 8. Mendoza 9. San Jos 10. C. de Panam 11. Porto Alegre 12. Valparaso 13. Belo Horizonte 14. Monterrey 15. Quertaro 33. Bogot 39. Medelln 40. Barranquilla 41. Bucaramanga 43. Cali 0,0 20,0 40,0 60,6 60,5 59,4 57,7 60,0 80,0 100,0 120,0 68,7 83,3 83,1 82,0 81,9 81,5 90,7 89,9 89,5 89,4 88,7 88,5 85,1 91,2 100,0 95,9

Ciudades que ofrecen mejores condiciones de Calidad de Vida y Seguridad

Para mayor informacin acerca del Estudio, consulte: www.urosario.edu.co/competitividad o http://www.inteldenegocios.cl/estudios.html