Bernardo Kosacoff

Director CEPAL Oficina Buenos Aires

Tucumn, 8 y 9 de abril de 2005

PIB trimestral, desestacionalizado, a precios constantes. Valores y tendencia HP

300 Serie desestacionalizada 280

Miles de millones de pesos de 1993

260

240 Tendencia Hodrick-Prescott

220

200

180

I8 5

I8 6

I8 8

I8 9

I9 2

I9 3

I9 5

I9 6

I8 1

I8 2

I9 7

I8 4

I9 9

I0 0

I8 7

I9 0

I9 1

I8 0

I9 4

I8 3

I9 8

I0 1

I0 3

I0 4

I0 2

PIB per cpita en dlares de 2000 y tendencia HP

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Tendencia Hodrick-Prescott

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02 20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

04

Indice de produccin industrial

1995-2004 (EMI-INDEC)
110 105 100 95
Indice base 1997 = 100

90 85 80 75 70
E /9 5 E /9 6 E /9 7 E /9 8 E /9 9 E /0 0 E /0 1 E /0 2 E /0 3 E /0 4

S e r i e d e s e s ta c i o n a l i z a d a

Serie desestacionalizada

E /0 5

Desempeo industrial 1998/2004

(En ndices base 1998=100)
Obreros Var. % Var. % Horas Var. % Salario Var. % ProducVar. % Inversin Var. %

Ao

EMI

ocupados

trabajadas

real

tividad

Bruta Fija

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

100,0 93,5 93,2 86,1 77,1 89,6 99.2

-6,5 -0,3 -7,6 -10,6 16,2 10.7

100,0 91,3 84,7 79,1 71,9 75,6 83.2

-8,7 -7,2 -6,6 -9,2 5,2 10.0

100,0 90,1 83,1 74,4 66,0 71,9 81.0

-9,9 -7,7 -10,5 -11,2 8,9 12.6

100,0 100,7 102,6 101,4 80,2 87,5 105.9

0,7 1,9 -1,1 -20,9 9,1 21.0

100,0 103,8 112,1 115,8 116,8 124,6 122.5

3,8 8,0 3,3 0,9 6,7 -1.7

100,0 87,4 81,4 68,7 43,7 60,3 81.1

-12,6 -6,8 -15,7 -36,4 38,1 34.5

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC.

Naturaleza del ajuste microeconmico en la industria manufacturera. 1994-2004

1 6 0 ,0 1 5 0 ,0 1 4 0 ,0 1 3 0 ,0 1 2 0 ,0 1 1 0 ,0 1 0 0 ,0 9 0 ,0 8 0 ,0 7 0 ,0 6 0 ,0

II III

II III

II III

II III

II III

II III

II III

II III

II III

II III I IV 20 04 03

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

99

95

94

96

97

98

00

01

19

20

02

19

19

19

20

V o lu m e n f is ic o

S a la r io r e a l

O c u p a c i n

P r o d u c tiv id a d

20

20

19

19

II III

Producto industrial per cpita

(1970 - 2004)
1800 1700

1600

En miles de pesos de 1993 por habitante

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Cuentas Nacionales y del INDEC

Industria manufacturera en relacin al producto total (1970 2004)

25 24 23

22

21

20

En %

19

18

17

16

15 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Cuentas Nacionales y del INDEC

Cientos de Dlares 1993 per cpita

0 ,0

1 ,0

2 ,0

3 ,0

4 ,0

5 ,0

6 ,0

7 ,0

8 ,0

9 ,0

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC y de la CEPAL.

Volumen de Exportaciones y tendencia (Hodrick-Prescott) (1875-2004)

18 1875 1878 1881 1884 1887 1890 1893 1896 1999 1902 1905 1908 1911 1914 1917 1920 1923 1926 1929 1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 2098 2001 04

Principales determinantes del crecimiento de las exportaciones

(1980-2004) Efectos macro
Recursos naturales Insumos bsicos Comercio administrado automotriz

Efectos micro
Casos interesantes, que evidencian la potencialidad pero sin impacto macroeconmico (golosinas, vlvulas, cajas de cambio, vinos finos, etc.)

Coeficiente de exportaciones a PBI en dlares corrientes (1970-2004)

30% 25%

20%

15%

10%

5%

0% 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolucin anual de las exportaciones de bienes (1990-2004)

3 5 .0 0 0

3 4 ,4 5 3

3 0 .0 0 0

En millones de dlares

2 5 .0 0 0

2 0 .0 0 0

1 5 .0 0 0

1 0 .0 0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Coeficiente de importaciones a PIB en dlares corrientes (1970-2004)

16% 14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0% 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolucin anual de las importaciones de bienes (1990-2004)

3 5 0 0 0 ,0 3 0 0 0 0 ,0

2 5 0 0 0 ,0

2 1 ,6 9 7

Millones de dlares

2 0 0 0 0 ,0

1 5 0 0 0 ,0

1 0 0 0 0 ,0

5 0 0 0 ,0

0 ,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: INDEC.

Importaciones por uso econmico

B s . In te r m e d io s B s . c a p ita l
1 3 .3 7 2 1 1 .4 2 7 1 0 .2 7 5 6 .4 8 7 8 .5 0 0 5 .4 5 8 6 .7 4 8 5 .4 0 8 6 .3 8 6 5 .8 8 7 4 .5 3 3 4 .1 8 2 1 .3 1 1 1 .2 9 3 2 .2 6 5 3698 2 .5 1 7 5 .3 7 8 9 .0 5 1 1 3 .3 0 2

B s. consum o

1 6 .8 0 2

1 6 .4 1 7

1 3 .9 4 8 13244 1 1 .6 0 6

Millones de dlares

7 .9 2 1

8 .6 0 9 5 .3 0 5 6 .0 1 1 3 .9 4 9 4 .7 4 6 4 .7 8 3 5 .6 0 7

6 .1 0 2 7 .6 8 4

5 .1 2 6 3 .1 4 2 618 319

4 .1 6 5 3 .8 8 1 3 .0 6 9 4 .0 1 3

1 .7 1 5 1 .4 3 4

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: INDEC.

Importaciones de bienes de capital

Primer semestre Productos 2003 2004 Var. % Part. % en el total de bienes de capital en 2004
Aviones Vehculos de transporte de carga Computadores Cosechadoras Mquinas de explanar, nivelar y compactar Tractores Remolques Bombas de aire Bombas para lquidos Resto TOTAL BIENES DE CAPITAL 46,9 76,8 102,7 64,9 9,8 27,2 9,8 44,6 18,2 512,3 913,2 267,6 197,6 176,9 123,0 93,6 67,6 62,8 54,0 28,8 1224,2 2.296,1 470,6 157,3 72,2 89,5 855,1 148,5 540,8 21,1 58,2 139,0 151,4 11,7 8,6 7,7 5,4 4,1 2,9 2,7 2,4 1,3 53,3 100,0

Fuente: Ministerio de Economa.

Importaciones de bienes de capital en la industria manufacturera (Miles de dlares)

Total General Industria Manufacturera.
Industria sobre total, en porcentajes Equipos de oficina y clculo, y maquinaria n. esp. Bombas aspirantes, centrfugas y elevadoras de lquidos. Otras mquinas y aparatos mecnicos que tengan funciones especiales, n.e.p. Motores elctricos excepto de corriente continua. Mquinas y aparatos p/ el filtrado o la depuracin de lquidos o gases. Carretillas, montacargas y dems aparatos p/transportar mercancas. Aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias que impliquen un cambio de temperatura. Aparatos mecnicos p/ proyectar, dispersar o pulverizar materias lquidas o en polvo. Mquinas y aparatos mecnicos para la industria del caucho y materiales plsticos artificiales. Pesqueros de arrastre y buques de pesca, fbricas flotantes y barcos. Mquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y otros recipientes. Otras mquinas y aparatos elctricos con funciones especiales Refrigeradores y equipos de refrig. (elctricos y de otro tipo), excluidos los del tipo domstico. Otras mquinas-herramientas p/ trabajar metales o carburos metlicos. Cajas de fundicin, moldes y copillas p/ metales. Tornos para trabajar metales. Instrumentos de control y medicin. Otros grupos electrgenos. Escariadoras o fresadoras. Mquinas y aparatos n.e.p. usados p/ la industria de bebidas y alimentos: confitera, panadera, etc. Maq. p/ molinera y dems maq. p/ tratamiento de cereales y legumbres secas, c/ exclusin de maq. tipo rural. Mquinas y aparatos elctricos para soldar. Mquinas de tejer. Motores de combustin interna. Mquinas de coser. Centrifugadoras. Mquinas p/ el lavado, limpieza y secado, blanqueo, teido, apresto, acabado y revestimiento de hilados, etc. Depsitos, cisternas, bidones, tambores, etc. Grupos electrgenos c/ motores de combustin interna c/ mbolo . Motores y generadores de corriente continua. Mquinas y aparatos p/ preparar, curtir y trabajar pieles y cueros y sus partes n.e.p. Mquinas p/ fabricar o preparar papel o cartn. Otras mquinas impresoras. Mq. para la hilatura y el retorcido de mat. textiles, mq. p/ bobinar (inc. las canilleras) y devanar mat. textiles. Mquinas y aparatos p/ trabajar pasta de papel, papel y cartn, includas las cortadoras de toda clase. Herramientas de mano, lmparas de soldar, yunques, prensas de mano, etc. Perforadoras y taladradoras p/ trabajar metales. Telares. Mq. y herramientas p/ el trabajo de corcho, madera, hueso, ebonita, materias plsticas artificiales, etc. Bienes de capital en la industria ajustado por tipo de bien 1995 4.745.649 1.838.865 38,7 146.548 62.506 102.428 42.882 53.217 164.729 114.410 65.536 67.292 68.714 118.418 81.818 26.432 33.146 9.935 28.144 3.062 45.506 4.450 21.715 8.180 10.537 6.771 13.910 8.142 40.644 16.823 147.225 8.030 1.375 9.392 21.203 14.116 1.791 2.522 18.309 1.596.384 2000 5.886.610 1.630.188 27,7 235.942 91.353 88.791 53.640 63.092 98.555 71.849 43.573 54.071 16.805 74.606 94.358 62.924 11.486 42.810 8.781 30.001 43.369 2.921 27.171 1.432 13.997 13.762 14.435 8.846 6.037 8.901 18.444 11.268 15.151 4.547 926 10.343 14.529 13.763 14.039 1.432 2.391 11.824 1.306.940 2001 4.182.335 1.367.747 32,7 189.378 63.160 70.530 43.839 55.161 78.790 57.543 35.307 47.114 13.961 61.009 77.625 56.085 22.476 25.900 19.659 22.335 48.304 3.090 16.260 1.256 13.524 10.397 18.960 8.978 7.192 12.549 19.521 10.821 8.530 5.975 1.112 6.472 3.245 10.779 12.539 1.669 1.762 13.293 1.103.273 2002 1.294.626 459.577 35,5 34.135 26.682 22.404 21.642 26.319 19.971 23.908 19.268 21.221 26.891 20.926 16.355 10.447 3.566 17.282 2.611 7.849 19.703 1.346 7.536 928 2.805 1.297 6.460 902 2.328 2.394 7.803 1.211 3.804 6.954 2.305 1.897 1.435 1.988 2.016 1.237 627 2.843 411.082 2003 2003 2.500.605 En % del total industrial 712.350 28,5 97.072 13,6 41.457 5,8 36.545 5,1 33.904 4,8 31.409 4,4 30.752 4,3 30.599 4,3 27.624 3,9 26.925 3,8 24.647 3,5 20.991 2,9 20.226 2,8 18.280 2,6 17.820 2,5 13.950 2,0 13.876 1,9 12.961 1,8 11.573 1,6 11.210 1,6 10.017 1,4 9.703 1,4 8.401 1,2 8.352 1,2 8.318 1,2 8.151 1,1 8.109 1,1 7.654 1,1 6.696 0,9 6.221 0,9 5.715 0,8 5.695 0,8 5.651 0,8 5.330 0,7 5.282 0,7 4.315 0,6 4.011 0,6 3.887 0,5 3.661 0,5 3.650 0,5 587.658

Fuente:Ministerio de Economa

100

120

20

40

60

80

0
A lim e n t o s y b e b id a s Tabaco

Fuente: INDEC
T e x t ile s P a p e l y c a r t n R e f in a c i n d e p e t r le o E d ic i n e im p r e s i n Q u m ic o s 2002 2003 2004 C a u c h o y p l s t ic o M in e r a le s n o m e t lic o s M e t lic a s b s io c a s A u to m o to r e s M e t a lm e c n ic a (e x c . A u to m o to r e s ) T o t a l in d u s t r ia

Utilizacin de la capacidad instalada

Datos expresados en porcentajes

Ahorro e inversin privados a precios corrientes (% PIB)

30 25

20

15

10

96

97

98

99

95

00

01

92

93

87

88

89

94

02

86

90

91

03 20

82

83

84

19

19

20

19

19

19

19

19

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

19

19

19

19

A h o rro p riv a d o

In v e r si n p r iv a d a

20

04

80

81

85

Inversin fija en porcentajes del PBI

(datos a precios constantes). 1993-2004
2 4 ,0

2 2 ,0

2 0 ,0

1 8 ,0

1 6 ,0

1 4 ,0

1 2 ,0

1 0 ,0
II III IV II III IV II III IV 96 /I II III IV 97 /I II III IV 98 /I II III IV 99 /I II III IV 00 /I II III IV 01 /I 93 II III IV 02 /I II III IV 03 /I II III IV 04 /I II III IV /I /I 94 95 /I

Sobre datos desestacionalizados

Relacin IBIF / PBI.1993-2004

21%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 21% 19% 18% 16% 11% 14% 18%

19%

18%

16% 14% 11%

18%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Ministerio de Economa

En porcentajes, sobre datos a precios de 1993

Tasa de desocupacin,
en % de la PEA
1 9 ,7 1 7 ,51 7 ,2 1 4 ,9 1 2 ,8 1 1 ,5 9 ,6 6 ,6 7 ,6 7 ,5 5 ,8 4 ,4 3 ,3 2 ,6 2 ,9 2 ,9 2 ,1 2 ,3 4 ,6 5 ,3 6 ,1 4 ,7 4 ,6 5 ,6 5 ,9 6 ,3 6 ,5 7 ,0 1 4 ,2 1 5 ,1 1 4 ,0 1 7 ,4 1 7 ,3

5 ,0

5 ,7

6 ,2 5 ,1 4 ,0 4 ,9

6 ,0

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

N O T A : h a s t a 1 9 8 1 lo s d a t o s c o r r e s p o n d e n a l G r a n B s . A s . ( 1 ) C if r a s p r o v is o r ia s .

2003

Indicadores econmicos, fiscales y sociales Comparacin entre 1998 y 2004

1998 Inversin / PBI Resultado Fiscal Primario / PBI Nacin Provincias Recaudacin Tributaria Nacional / PBI Tipo de Cambio Real Multilateral (prom. Anual) Base 1 = abril de 1991 Balanza Comercial Saldo en % del PBI Exportaciones (en MM de u$s) Importaciones (en MM de u$s) Deuda Pblica (en MM de u$s) En % del PBI Nivel de Desempleo (excluye plan Jefes) Salario Real (base 100 = 1998) Sector Pblico Depsitos Bancarios Privados / PBI Estructura: Depsitos en $ Depsitos en u$s Crditos Bancarios al Sector Privado / PBI Estructura: Prstamos en S Prstamos en u$s Agregados Monetarios (M3) / PBI Tasa Pasiva (depsito 30d en $) Tasa Activa (prime 30d en $) 21,1 % 0,6 % 0,8 % -0,3% 16.7% 0,87 - 5,0 -1,7% -26,4 -31,4 112 37,6% 12,4 Octubre 100 100 21,4 42% 58% 21,4% 37% 63% 29% 7,6% 10.6% 2004 18,0 % 5,7 % 3,8 % 1,9 % 22,0 % 1,65 12,1 7,9% 34,5 22,3 120* 78,7 III Trim 17,6 III Trim 93,1 78,7 17,4% 91% 9% 7,6% 89% 11% 28% 2,6% 6,9%

Acum. Primeros III Trim

Supone una aceptacin del 100% de los acreedores a la Oferta del Gobierno. Adems, a los efectos de la comparacin, para el 2004 se excluye el Canje de Deuda Provincial (Bogar). FUENTE: Economtica SA en base al INDEC y Mecon.

FUENTE: SEL Consultores

Empleo (total Urbano, en miles de personas) 1/ Oct. 01 Incluyendo planes sociales Sin planes sociales (empleos de mercado) 11533 11341

IIIQ-3 12621 11731

IIIQ-04 13409 12617

1/ Para la poblacin no cubierta por la EPH se asumen tasas de actividad, empleo y desempleo similares a las de los aglomerados del interior incluidos en la EPH.

Puestos registrados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) (miles de puestos) IVQ-01 Total 1/ Sector privado no agrcola Salario real (IVQ-01=100) IVQ-01 Total Asalariados privados registrados Asalariados privados no registrados Asalariados pblicos
FUENTE: SEL Consultores

IIIQ-03 4582 3667

IIIQ-04 5130 4123

4690 3733

1/ No incluye asalariados de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al ANSES. Al 3er. Trimestre de 2004 son aprox. 1.3000.000 empleos.

IVQ-03 82.3 92.4 70.8 73.0

IVQ-04 85.1 97.2 74.5 71.9

100.0 100.0 100.0 100.0

INDICE DE COSTO LABORAL UNITARIO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (Base IV trimestre de 2001 0 100)
INDICE DE COSTO LABORAL UNITARIO EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS 1/ U$S 2/ CESTA DE MONEDAS DE COMERCIO EXTERIOR 3/

IV Q 2001 IV Q 2002 IV Q 2003 IV Q 2004

100.0 50.5 56.8 61.4

100.0 29.1 40.8 46,9

100.0 31.4 39.2 43,5

1/ indice de salario horario por unidad de produccin, deflactado por el ndice de precios bsicos de productor (prodmeidos tremistrales. 2/ Indice de salario horario por unidad de produccin, deflactado por el ndice del tipo de cambio del peso respecto del dlar (promedios trimestrales). 3/ Indice de salario horario por unidad de produccin, deflactado por el ndice del tipo de cambio multilaaterl nominal (tipo de cambio ponderado por el peso de cada moneda en el comercio exterior) (promedios trimestrales). El ndice del tipo de cambio multilateral fue proporcionado por Macro Vision Consulting.

FUENTE: SEL Consultores

FUENTE: SEL Consultores

La evolucin de las PyMEs

Antes de 1978, haba ms de 100.000 PyMEs industriales, de las cuales 20.000 tenan una fuerte articulacin productiva. Los shocks negativos:
Apertura con sobrevaluacin 77-81 Etapa de Destruccin Aos 80: dcada perdida Etapa de Subsistencia Aos 90: reformas drsticas sin polticas complementariasquiebres masivos, de la produccin al ensamblaje, prdida de capacidades acumuladas: especialmente capacidades empresariales, oficios y equipos de ingeniera Etapa de Sobrevivencia, quedan solo alrededor de 40.000 PyMEs

Pequeo ncleo dinmico de PyMEs que reaccionaron ofensivamente frente al cambio en las reglas de juego
2002-2004: Etapa de Recuperacin, incluyendo reas de Turismo y Servicios productivos.

El papel de las PyMEs

No es posible un desarrollo competitivo equilibrado y sustentable sin un tejido industrial PyME
Economas de especializacin / flexibilidad. Clusters / eficiencia colectiva. Cadenas de proveedores / ventajas de series cortas. Capacidades innovativas / adaptacin. Empleo, inversin, exportacin. Desarrollo local y territorial.

Nuevas Empresas PyMEs

Baja tasa de creacin de firmas PyMEs del mercado. no logr recomponer las salidas Agotamiento de una fuente importante de nuevas entrepreneurs anteriores PyMEs (experiencia previa en empresas).
La reduccin del stock de capacidades empresariales no solo tuvo un efecto de corto plazo, sino que desalent la cultura y el espritu emprendedor, y erosion fuertemente la formacin de oficios. La principal escuela de vocaciones empresariales y calificacin de recursos humanos atraves un largusimo perodo de crisis.

Costo de entrada a la actividad empresaria en escenarios de incertidumbre, baja calidad institucional y altos costos de transaccin se privilegiaron emprendimientos con ms rpida maduracin, menos inversin hundida y posibilidades de salida. Mayores exigencias competitivas en el mundo de la diferenciacin: - Calidad - Diseo - Progreso Tcnico - Asociatividad - Contratos - Calificacin de los Recursos Humanos Fortalecimiento de las cadenas de valor

Nuevas Realidades - Nuevos Desafos

Generar ambiente propicio a la inversin. Desarrollo de productos globales por las ET. Desarrollo integral de los recursos naturales. Acciones en bsqueda de mayor valor agregado:
crecimiento de la productividad y la innovacin articulacin de las tramas con desarrollo de proveedores y clientes fortalecimiento del sistema educativo estmulo al desarrollo local inversin en infraestructura y servicios de apoyo

Fortalecer tramado de las PyME Desarrollar una Poltica Comercial estratgica. Participacin Activa en las Negociaciones Internacionales. Nuevos Productos e Instituciones Financieras. Fomento de la Asociatividad. Nuevas Empresas de Manufactura y Servicios. Clusters agroalimentarios y de recursos naturales.

Superar Falsos Dilemas

Mercado y Polticas: Creacin de Mercados Agro, Industria y Servicios: Eslabonamientos Empresas Grandes y PyMEs: Economas de escala y especializacin, desarrollo de las tramas productivas Mercado Interno y Externo: Estrategias Integrales Salarios Altos y Competitividad: Calidad del Empleo y Capacidad de Innovacin

Argentina: PBI a precios constantes y tendencias (ndices)

120 110

100

90

80

70

60
19 7 19 0 7 19 1 7 19 2 7 19 3 7 19 4 7 19 5 7 19 6 7 19 7 7 19 8 7 19 9 8 19 0 8 19 1 8 19 2 8 19 3 8 19 4 8 19 5 8 19 6 8 19 7 8 19 8 8 19 9 9 19 0 9 19 1 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 02

PBI c o n d a to s h a s ta 1 9 9 8

c o n d a to s h a s ta 1 9 8 0 c o n d a to s h a s ta 2 0 0 2

c o n d a to s h a s ta 1 9 9 0

Brasil: PBI a precios constantes y tendencias (ndices)

120 100

80

60

40

20
7 19 0 7 19 1 7 19 2 7 19 3 7 19 4 7 19 5 7 19 6 7 19 7 7 19 8 7 19 9 8 19 0 8 19 1 8 19 2 8 19 3 8 19 4 8 19 5 8 19 6 8 19 7 8 19 8 8 19 9 9 19 0 9 19 1 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 02

19

PBI c o n d a to s h a s ta 1 9 9 8

c o n d a to s h a s ta 1 9 8 0 c o n d a to s h a s ta 2 0 0 2

c o n d a to s h a s ta 1 9 9 0

Participacin de Brasil en las importaciones totales de Argentina

0 ,4 0 0 ,3 5 0 ,3 0 0 ,2 5 0 ,2 0 0 ,1 5 0 ,1 0 0 ,0 5 0 ,0 0
I7 0 I7 1 I7 2 I7 3 I7 4 I7 5 I7 6 I7 7 I7 8 I7 9 I8 0 I8 1 I8 2 I8 3 I8 4 I8 5 I8 6 I8 7 I8 8 I8 9 I9 0 I9 1 I9 2 I9 3 I9 4 I9 5 I9 6 I9 7 I9 8 I9 9 I0 0 I0 1 I0 2 I0 3

Im p o r t a c io n e s a rg e n t in a s d e s d e B r a s il

T e n d e n c ia

Participacin de Argentina en las importaciones totales de Brasil

0 ,1 6 0 ,1 4 0 ,1 2 0 ,1 0 0 ,0 8 0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 0
I7 0 I7 1 I7 2 I7 3 I7 4 I7 5 I7 6 I7 7 I7 8 I7 9 I8 0 I8 1 I8 2 I8 3 I8 4 I8 5 I8 6 I8 7 I8 8 I8 9 I9 0 I9 1 I9 2 I9 3 I9 4 I9 5 I9 6 I9 7 I9 8 I9 9 I0 0 I0 1 I0 2 I0 3

Im p o r t a c io n e s d e B ra s il d e s d e A rg e n t in a

T e n d e n c ia

Variacin en la participacin de las importaciones desde Brasil (Argentina) en las importaciones de Argentina (Brasil)
86/90 Agricultura, ganadera y pesca Extraccin de carbn y petrleo Minera Carnes, pescado, frutas, legumbres, hortaliz Lcteos Otros productos alimentarios y tabaco Bebidas Hilados y tejidos Artculos de materias textiles Prendas de vestir, cueros y calzado Madera y muebles Papel y edicin Productos qumicos bsicos Refinacin de petrleo Otros productos qumicos Productos de caucho Productos de plstico Productos de minerales no metlicos Hierro y acero comunes Productos primarios de metales no ferrosos Productos de metal y fundicin Maquinaria de uso general y especial Material elctrico y electrodomsticos Electrnica y telecomunicaciones Vehculos automotores Autopartes y otros vehculos Resto de manufacturas 90/94 94/98 90/98 98/02 90/02

+ + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ -

Argentina: Importaciones desde Brasil

9000

(millones de dlares)
8400*

8000

7000

7055 6914 6479

6000

5000

5326 4327

5599

5278 4709

4000

4175 3547

3000

2519
2000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Argentina: Importaciones desde Brasil

4 0 ,0 %

(en porcentajes del total importado)

3 6 ,0 %

3 5 ,0 % 3 4 ,0 %

3 0 ,0 % 2 8 ,0 % 2 5 ,7 % 2 5 ,0 % 2 2 ,4 % 2 1 ,1 % 2 0 ,1 % 2 0 ,0 % 2 0 ,7 % 2 2 ,6 % 2 2 ,5 % 2 1 ,9 % 2 6 ,0 %

1 5 ,0 % 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Participacin en las importaciones argentinas por regin geogrfica

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 N a f ta 2001 UE 2002 R e s to 2003 2004

M e rc o s u r

Productividad de Argentina y Brasil

210 190

170

150

130

110

90

70

50

1990

IV

III

II

1993

IV

III

II

1996

IV

III

II

1999

IV

III

II

2002

In d ic e s b a s e 1 9 9 3 = 1 0 0

A rg

B ra

Salario en dlares de Argentina y Brasil

160 140

120

100

80

60

40

20

0 1990 IV III II 1993 IV III II 1996 A rg . IV B ra . III II 1999 IV III II 2002

Presin tributaria en pases seleccionados

Pas Argentina Alemania Brasil Canad EEUU Espaa Francia Italia Nueva Zelanda Reino Unido Suecia Uruguay Ao 2003 2002 2003 2002 2001 2000 2002 2000 2002 2002 2001 2001 Total 23.7 41.2 35.8 34.7 28.8 35.5 45.6 42.5 35.6 36.8 54.2 23.6

Concentracin empresarial de la exportacin de bienes y servicios

21.000
Las s guen t es 10 0 em pr es as i i

18.000

Millones de dlares

Las s guen t es 5 0 em pr es as i i

15.000

12.000

9.000

Las s guen t es 3 0 em pr es as i i

6.000
Las pr m er as 2 0 em pr es as i

3.000

Los 50 mayores exportadores explican el 55% de las exportaciones argentinas

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Elab. propia en base a datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas-500 empresas del INDEC

Valor agregado por origen del capital

(1993-2001)
40 35
Valor Agregado (miles millones de pesos)

61%
27 22 19 24

37 32 33 33

36

84%

30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996

12 11

11 10 10 10 9 8 7

1997 A o

1998

1999

C o n p a r tic ip a c i n e x tr a n je r a N a c io n a l 2000 2001

Fuente: Elab. propia en base a datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas-500 empresas del INDEC

Tipologa de estrategias de las empresas transnacionales en la Argentina

ESTRATEGIA 1. APROVECHAMIENTO DE MERCADOS CAUTIVOS
Servicios privatizados

2. EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES

3. PRODUCTOS DIFERENCIADOS

4. REGIONALIZACION/ GLOBALIZACION

SECTOR

-Petroqumica

-Commodities agroindustriales -Petrleo -Minera -Proeficiencia

-Alimentos de marca -Limpieza y tocador

-Electrodomsticos

Automotriz

TIPO DE INVERSION

-Market seeking -Racionalizacin

-Market seeking

-Market seeking

-Market seeking (regional)

-Rent seeking FACTOR DE COMPETITIVIDAD -Ampliacin servicio (nuevos clientes, nuevos servicios) -Ampliacin cobranza -Racionalizacin operativa Mercado interno Stand alone -Aumento de escala -Materia prima -Aprovisionamiento materia prima

-Proeficiencia -Renovacin de productos -Marketing -Atencin cliente

-Proeficiencia -Aumento escala -Especializacin y complementacin

MERCADO INTEGRACION INTERNACIONAL VENTAJA DE LOCALIZACION

-Mercado interno -Stand alone

-Mercado mundial -Integracin simple dbil -Recursos naturales

-Mercado interno Integracin simple dbil

-Mercosur

Mercosur Integracin simple fuerte

Regulacin * mercado cautivo * prestador monoplico * rentabilidad garantizada por tarifas Seleccionada por la regulacin * operador extranjero * banco con ttulos argentinos

-Privatizacin -Recursos naturales

-Perspectivas mercado interno y regional -Alta relacin costo transporte/ precio del producto

-Mercado regional protegido -Incentivos a la inversin -"Historia fabril"

VENTAJA DE PROPIEDAD

-Tecnologa de proceso -Capacidad financiera

-Red de comercializacin internacional

-Tecnologa de producto -Marca reconocida -I&D diferenciacin del producto -Capacidad financiera para: * guerra de precios; * negociar con canales comerciales

-Tecnologa de producto -Estrategia de centros regionales -Instalaciones en Argentina y Brasil

Fuente: en base a Kosacoff, B. y Porta, F. (1997)

Estrategias de las empresas transnacionales en los aos noventa

Sectores principales Part. en flujos de IED 37% Ventajas de localizacin o factores de atraccin Tipo de inversin Mercado

Servicios pblicos

Regulacin Mercado cautivo, monopolio, rentabilidad garantizada Regulacin Perspectivas del mercado interno Perspectivas del mercado interno Posicin de mercado Proteccin natural Regulacin Perspectivas del mercado regional Ventajas naturales (expansin de la frontera) Privatizacin Regulacin

Market seeking Rent seeking

Interno

Servicios privados (financieros y comerciales) Alimentos Qumicos livianos Bebidas Automotriz Autopartes Commodities agroindustriales Petrleo Minera

11%

Market seeking

Interno

6%

Market seeking Eficiency seeking

Interno y algo Mercosur

5%

Eficiency seeking Market seeking Resource seeking

Mercosur

28%

Mundial Mercosur Mundial

Empresas Transnacionales - 2001

El 65% de las exportaciones del ao 2001 correspondieron a empresas transnacionales El 70% de las mismas lo concentraban los sectores: aceite/granos; automviles/autopartes; petrleo/combustible.

Importancia del Comercio Intrafirma (2001)

SECTOR Total del Panel Productores de Bienes Minas, Petrleo y Canteras Alimentos, Bebidas y Tabaco Combustibles, Qumicos y Plsticos Maquinaria, Equipos y Vehculos Resto de Industria Manufacturera Productores de Servicios Electricidad, Gas y Agua Comunicaciones Resto de Actividades
Exportaciones intrafirma (en%) Importaciones intrafirma (en %)

40.6 41.3 0.3 37.9 54.2 78.2 17.2 26.1 68.8 13.0 17.6

37.1 37.0 100.0 51.4 9.2 44.1 28.2 38.0 0.0 44.0 0.0

Fuente: Elab. propia en base a datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas-500 empresas del INDEC

Participacin de las PyME en las exportaciones - 2002

P r in c ip a le s D e s t in o s 1 9 9 7 2 0 0 2 P Y M E S (e n % ) MERCOSUR B ra s il U N IO N E U R O P E A R e s to A . L . NA F TA A S IA P A C IF IC O 4 3 .9 3 3 .0 1 9 .6 1 3 .0 1 1 .9 6 .7 2 9 .5 2 3 .2 2 1 .4 2 0 .6 1 6 .7 5 .4 S e c t o r e s q u e e x p lic a n m s d e l 7 0 % d e la s e x p o r t a c io n e s P y m e s : - Q u m i c o s y P l s ti c o s - M e ta lm e c n i c a - M a q u in a ria y e q u ip o - P esca - F r u ta s y L e g u m b r e s - C a rn e s - T e x ti le s y c u e r o s

P yM E s * 11%

G randes 89%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC y de la CEPAL.

Conducta tecnolgica (1639 empresas)

Perodo 1992-1996
E V O L U C I N D E L O S IN D IC A D O R ES G EN E R A L ES

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

V e nta s

101%

105%

48% 35% 25%

43% -4 % -1 2 %

E x p o rt a c io n e s

Im p o rt a c io n e s

E m p le o

In n o v a d o r a s

N o in n o v a d o r a s

Fuente:Elab. Propia en base a datos de la 2da Encuesta Nacional de Innovacin en Argentina INDEC y de la CEPAL

Conducta tecnolgica (1688 empresas)

Perodo 1998-2001
E V O L U C I N D E L O S IN D IC A D O R E S G E N E R A L E S

15 %
1 5 ,0

1 0 ,0

5 ,0

0 ,0

- 5 ,0

-2 .9 % -5 .9 % -8 .5 % -1 3 .3 %
N o in n o va d o ra s In n o v a d o r a s

- 1 0 ,0

- 1 5 ,0

- 2 0 ,0

- 2 5 ,0

-2 3 .7 % -2 9 .6 %

-2 7 .4 %

- 3 0 ,0

V e n ta s

E x p o r ta c i o n e s

I m p o r ta c i o n e s

E m p le o

Fuente:Elab. Propia en base a datos de la 2da Encuesta Nacional de Innovacin en Argentina INDEC y de la CEPAL

Produccin nacional de granos

(miles de tn) Perodo 1990/91-2003/04
80000 70000

60000

50000

Cantidad producida

40000

30000

20000

10000

0 1 9 9 0 /9 1 1 9 9 2 /9 3 1 9 9 4 /9 5 1 9 9 6 /9 7 1 9 9 8 /9 9 2 0 0 0 /0 1 2 0 0 2 /0 3

M a z

T rig o

G ira s o l

S o ja

R e s to

Fuente:Ministerio de Economa

Evolucin del paquete agronmico de la soja desde fines de los ochenta hasta hoy
1. Soja no transgnica + tcnicas de cultivo Fertilizacin

Siembra Directa

convencionales + herbicidas selectivos de presiembra, preemergencia y postemergencia

2. Soja convencional + difusin de la tcnica de siembra directa (barbecho qumico con herbicida glifosato) + herbicidas selectivos de postemergencia

3. Soja transgnica RR + siembra directa + herbicida glifosato (no selectivo, no residual) en el barbecho qumico y en el cultivo.
Gentica convencional + Biotecnologa + Fitosanitarios complementarios

Esquema simplificado de las fases de desarrollo industrial argentino y el proceso de internacionalizacin

Fase de desarrollo Fase agroexportadora con Tipo de industrializacin incipiente contexto (1880 - 1929) Escenario Internacional Consolidacin internacional. Estructura General Hegemona britnica en la produccin y las finanzas Inversin extranjera directa (IED) Asociada a infraestructura, financiamiento y captacin de materias primas y recursos primarios. Modelo sustititivo de importaciones - orientado en el mercado interno (1930 - 1978) Produccin fordista. Hegemona americana y aparicin de los NICs. Mercados protegidos Asociada a la captacin del mercado interno. Aperturista con reestructuracin y globalizacin (1979 - 1990) (1991 - 1998) Organizacin ms flexible de la produccin en masa. Dinamismo de los bienes intensivos en tecnologa. Reestructuracin de los mercados emergentes. Bloques econmicos. Regionalismo abierto. Globalizacin productiva y financiera. Fuerte dinamismo asociado a la globalizacin, concentracin y privatizacin. Alianzas estratgicas. Adquisiciones y fusiones. Redes sistmicas (recursos, industria y servicios)

Escenario Local Estructura general Modelo agroexportador integrado al Industrializacin sustitutiva de mundo con incipiente induccin a la importaciones. industrializacin. Fuerte regulacin estatal Consolidacin institucional. Alimentos, textiles y otros para consumo domestico Exportacin agroindustrial. mercado interno Importacin Automotriz, qumicos. Otros metalmecnicos Mercado interno Adaptacin y desarrollo local de tecnologas alejadas de la best practice Series cortas con rezagos tecnolgicos. Fordismo idiosincrsico Empresas familiares Empresas estatales Pases circundantes de similar o menor desarrollo relativo Industria metalmecnica. Qumica fina Ingresar a mercados protegidos Captar incentivos locales Ampliar procclicamente sus actividades . Programas permanentes de bsqueda de estabilizacin. Apertura comercial y financiera. Transformacin productiva con heterogeneidad creciente. Acero y aluminio, petroqumica, aceites vegetales. Exportacin y mercado interno Importacin y adaptacin a condiciones locales. Menor gap tecnolgico en algunos sectores Heterogeneidad: sectores con tecnologa y organizacin fordista. Intentos de flexibilidad y nuevas formas organizacionales. Grupos econmicos. Brasil, Mercosur y Amrica Latina. Pases desarrollados Acero Alimentos Ingeniera metalmecnica pesada, Petrleo y telecomunicaciones. La internacionalizacin como parte de su proceso de reestructuracin y defensa del mercado domstico. Ocupar nichos en mercados desarrollados como productor global. Complementar anticclicamente su produccin local y profundizar su especializacin en productos diferenciados. Desarrollar redes de produccin y comercializacin en el Mercosur y Amrica Latina. Bsqueda de reservas petroleras Ventajas tecnolgicas (produccin, organizacin y management) Captar mercados locales con regulaciones especficas Aprendizajes domsticos posibles de utilizar en otras economas. Desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Capacidad de generar asociaciones y acuerdos con productores internacionales. Estabilizacin, privatizacin, apertura comercial y desregulacin. Expansin de los recursos naturales. Desempleo estructural. Automotriz. Bienes durables de consumo. Alimentos diferenciados Mercosur, mercado interno y externo Externa, con escasos esfuerzos adaptativos locales. Actualizacin en tecnologa de producto. Incremento de ensamblaje de insumos y partes importadas. Escaso desarrollo de tecnologas de proceso.

Industria Sectores dinmicos Destino Origen de la tecnologa

Dual: sectores con tecnologa de Organizacin tecno-productiva punta (para exportacin) y otros semi-artesanales (para mercado local) Internacionalizacin (IED) Grupos econmicos con relaciones internacionales Perfil Empresarial Pases circundantes de similar o menor desarrollo relativo Destino Alimentos Calzados Especializacin Textiles Captar mercados protegidos. Explotar recursos locales para Estrategia exportacin

Restricciones al comercio. Ventajas tecnolgicas (producto y Uso de regulaciones locales proceso) Explotacin de recursos naturales Captacin de mercados ampliados. Razones Ventajas organizacionales Uso de regulaciones locales (produccin y comercializacin) Desarrollo incipiente en la regin Fuente: Elaboracin propia en base a Kosacoff (1998) y Bisang, Fuchs y Kosacoff (1992)

Factores de crecimiento de las exportaciones

El punto de partida Alta concentracin en pocas empresas y pocos productos. Fuerte extranjerizacin. Importancia del comercio intrafirma. Expansin de la frontera productiva y especializacin en Recursos Naturales. Innovacin Tecnolgica: modernizacin de equipamiento y reduccin de la brecha tecnolgica en producto, con prdida de capacidades endgenas. Evidencias exportadoras dinmicas y exitosas: una seal del camino, pero an insuficiente. Insercin internacional multipolar.

Evolucin del coeficiente de exportacin sobre ventas de las grandes empresas

24 22 20
(en porcentajes)

18 16 14 12 10 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Elab. propia en base a datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas-500 empresas del INDEC

Coeficiente de las exportaciones sobre ventas

(en %) Primer semestre 2002
SECTOR Total del Panel Productores de Bienes Minas, Petrleo y Canteras Alimentos, Bebidas y Tabaco Combustibles, Qumicos y Plsticos Maquinaria, Equipos y Vehculos Resto de Industria Manufacturera Productores de Servicios Electricidad, Gas y Agua Comunicaciones Resto de Actividades
Fuente:

Exportaciones / Ventas Totales

33.8 40.5 52.1 39.4 35.5 51.1 41.9 9.1 18.2 1.9 17.4

Elab. propia en base a datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas-500 empresas del INDEC.

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