1 Minerao Cenrio Mundial e estratgia nacional Maio de 2005

Avaliao da reservas minerais mundiais Os minrios so estratgicos para a produo industrial e so fator de segurana econmica para as naes.

O mundo no enfrentar escassez de minerais no combustveis, num futuro prximo. Mesmo assim, o crescimento populacional e o aumento do consumo tornam vitais informaes confiveis sobre reservas minerais que podero ser exploradas.

A expanso da economia mundial e a demanda da China por minrios mudaram o cenrio no setor de minerao, com aumento de preos e reativao de minas.

Num mundo economicamente globalizado a segurana econmica das naes depende do acesso adequado a reservas locais e internacionais de minerais, informa o escritrio Geological Survey, dos Estados Unidos, incumbido de produzir um levantamento, em cooperao com outros pases, para avaliar as reservas ainda no utilizadas de minerais no combustveis.

O levantamento, liderado pelo US Geological Survey, foi iniciado em 2002 e continua at 2010. Nestes oito anos, oito tipos de minrios foram selecionados: cobre, ouro, chumbo, nquel, grupo platina, zinco, fosfato e potssio.

O cobre foi selecionado por sua aplicao industrial e na indstria eletrnica. As reservas de cobre esto bem dimensionadas.

A platina foi selecionada por sua aplicao como catalisador para a indstria qumica e petroqumica e nos combustveis para automveis. um mineral com reservas limitadas, com um processo de extrao dispendioso.

O potssio foi selecionado por ser um dos trs elementos (NPK natrium, potassium e kalium) indispensveis para produo de fertilizantes necessrios para a expanso da produo de alimentos.

O mapa produzido para orientar o levantamento internacional aponta a Amrica Latina e o Brasil como regies de destaque nas reservas dos minrios selecionados.

Amrica Latina atrai capital internacional para a minerao A Amrica Latina continua sendo o primeiro destino dos fundos pra a explorao mineral mundial. Em 2004, US$ 773,5 milhes, mais de 20% do total dos fluxos dos recursos internacionais destinados a esta atividade, tiveram como destino os pases da Amrica Latina.

O Peru foi o pas latino-americano que recebeu a maior parte dos recursos (US$ 195,7 milhes) seguida do Mxico (US$ 153,5 milhes, Brasil (US$ 131,3 milhes, Chile (US$108,8 milhes e Argentina (US$ 53,4 milhes).

A informao consta do estudo Condies e Caractersticas de Operao da Indstria da Minerao na Amrica Latina no Binio 2004-2005, realizado pelo especialista Eduardo Chaparro, da CEPAL (Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe). O estudo ser apresentado na Conferncia de Ministros de Minerao das Amricas que comeou dia 10/05/2005 em Pilar, na Argentina.

O Canad continua sendo o pas que sozinho lidera o ranking mundial de investimentos em minerao, recebendo, em 2004, investimentos no valor de US$ 697,1 milhes (com 19,7% do total). A Austrlia ocupa o segundo lugar com US$ 524,1 milhes (14,7%) , em terceiro lugar est os Estados Unidos com US$ 283 milhes (7,9 %).

O estudo apresenta um cenrio totalmente diferente do comportamento modesto dos anos 90, a indstria da minerao registra resultados econmicos favorveis, com aumento nas vendas e nos preos em funo do baixo nvel dos estoque minerais internacionais e pela forte demanda por minrios da China.

O estudo destaca que o aumento do consumo provoca mais investimentos em explorao mineral e promove a reativao de minas que haviam fechado em funo dos baixos preos dos minrios.

O Peru e o Mxico representam 45,1% do total dos recursos investimentos na regio e, pela primeira vez em muitos anos no o Chile o principal destino dos investimentos em minerao no continente. Segundo o autor do estudo, esta ocorrncia no representa a perda da importncia do Chile como produtor mineral, mas, sinaliza a tendncia das empresas em diversificar seus portfolios de investimentos para pases onde ainda h muitos stiosgeolgicos a descobrir.

Em 2004, todos os minerais apresentaram aumento de investimentos na sua explorao e produo,em comparao com 2003. Os investimentos em cobre aumentaram 69,9 %; em ouro aumentaram 67,8%; nquel mais 52,4%; diamantes mais 47,3% e zinco mais 35,4%.

Das 31 principais empresas mineradoras em operao na regio, somente trs delas tem origem local: CVRD Brasil investimentos = US$ 647,8 milhes; Grupo Mxico investimentos = US$ 423,3 milhes; Codelco Chile investimentos = US$ 300,7 milhes.

As quatro maiores empresas internacionais realizramos seguintes investimentos em explorao mineral, entre 1989 e 2004 : Rio Tinto Group investimentos de US$ 2.793,3 milhes; BHP Biliton - investimentos de US$2.556,4 milhes; Newmont Mining Group - investimentos de US$2.119,1 milhes;

Barrick Gold - investimentos de US$1.879,8 milhes.

No captulo dedicado a mudanas e tendncia da legislao, o estudo da Cepal destaca que uma das principais reivindicaes do empresrios na ltima dcada foi a manuteno das regras e das Leis, no entanto, estes mesmos empresrios se esforam pela flexibilizao da legislao trabalhista.

A principal tendncia legislativa na direo de um maior compromisso ambiental e participao das comunidades na formulao de compensaes para projetos de minerao nas diversas localidades, com participao de Ongs e outras formas de organizao da populao.

Brasil mineral

A Ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff em apresentao realizada para investidores internacionais , em maio de 2005, mostrou o Brasil ativo participante no mercado internacional de minrios.

A produo brasileira influencia preos internacionais, em funo da sua produo, nos minrios de: ferro, mangans, bauxita, nibio grafita e tntalo.

O pas exportador de : nquel, magnsio, caulim, vermiculita, cromo e mica.

auto-suficiente na produo de: calcrio (cimento), diamante industrial, titnio, ouro, tungstnio, talco e cobre (em 2007). Embora produtor, ainda importa os minrios de: fosfato, zirconita, zinco, diatomito e potssio.

O Brasil importa minrios de: enxofre, carvo metalrgico e terras raras.

Produo Mineral Brasileira A produo mineral brasileira vem se beneficiando da expanso da economia mundial. Em 2004, o valor da produo mineral foi estimada em cerca de US$ 12 bilhes.

O territrio brasileiro formado por terrenos mais antigos, ou pr-cambrianos, que correspondem a cerca de 42% do territrio nacional, tm grande potencialidade para a ocorrncia de jazidas de minerais metlicos, entre os quais se destacam ferro, mangans, estanho, nquel, cobre, platinides, cromo, cobalto, chumbo, zinco, e, em especial, ouro, alm de gemas e diversos minerais industriais. Essas reas tm potencial para investimentos e parcerias com empresas internacionais.

Fonte: MME

Investimentos at 2010 A Ministra Dilma Rousseff avalia que os investimentos no perodo 2005 a 2010 representem US$ 30,2 bilhes, sendo deste total US$12,6 bilhes na siderurgia e US$ 8,5 bilhes na minerao, sendo US$ 600 milhes na pesquisa mineral.

Poltica Mineral Brasileira A poltica mineral brasileira, orientada pelo Plano Plurianual 2004 2007, estabelece como prioridade a localizao de novas reas para explorao, reduzindo o risco do investimento. A meta a cobertura de 30% do territrio brasileiro por mapeamento geolgico, com 77% das reas com embasamento cobertas por levantamento aerogeofsico.

A estratgia para o setor mineral : aumentar o conhecimento geolgico e geofsico no territrio nacional; diversificar e expandir a produo mineral; adicionar valor agregado aos produtos minerais; estimular investimentos em infra-estrutura e desenvolver a indstria de equipamentos nacionais e a cadeia de servios. A poltica mineral brasileira est centrada na atrao dos investimentos das empresas internacionais. Os investimentos nos levantamentos aerogeofsicos tem o objetivo de cumprir o papel do Governo em aumentar as informaes para diminuir os riscos e atrair investidores.

Integram essas aes de atrao de investidores os investimentos do Ministrio das Minas e Energia na migrao dos procedimentos para sistemas apoiados pela Tecnologia da Informao, com as documentaes para concesses de lavras processadas atravs de coordenadas geo-referenciadas. As vantagens so a simplicidade, eficincia e transparncia no sistema de

outorga, identificao do requerimento em um sistema universal de coordenadas, possibilitando a outorga em tempo real com a eliminao ou reduo de conflitos administrativos e judiciais.

A deciso de aumentar o conhecimento geolgico brasileiro vai ao encontro do desejo do escritrio de Geological Survey dos Estados Unidos, j que se trata de uma agenda tcnica de cooperao internacional.

A meta de diversificar e expandir a produo mineral e adicionar valor agregado aos produtos minerais atende a poltica econmica no item da contribuio ao equilbrio das contas externas.

Balana comercial mineral O setor de minerao brasileiro exportou, em 2004, US$ 18,5 blhes, principalmente em minrios de ferro, bauxita, slica, rochas ornamentais, ouro e nibio. Importou US$ 8,2 bilhes, principalmente em carvo metalrgico, fosfato, potssio, nquel e titnio e cobre. Produziu um saldo positivo de US$ 10,3 bilhes. Um valor relevante para compensar o pagamento do principal e juros da dvida externa brasileira.

Levantamentos aerogeofsicos Os levantamento aerogeofsicos sero desenvolvidos em Rondnia, Mato Grosso e Amap A Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral (SGM) do Ministrio de Minas e Energia e o Servio Geolgico do Brasil (SGB-CPRM), abriram, em maio, licitao para dois projetos de aerogeofsica. O recebimento e a abertura das propostas ser feita s 9h do dia 8 de junho. Os editais foram publicados hoje no Dirio Oficial da Unio.

Os projetos em licitao sero desenvolvidos em Rondnia, Mato Grosso e Amap. O Projeto Aerogeofsico Sudeste de Rondnia (RO/MT) prev sobrevos de uma rea de 43.146 quilmetros quadrados e o Projeto Aerogeofsico Amap (AP), de 50.557 quilmetros quadrados.

Os levantamentos fazem parte do Programa Geologia do Brasil, executado pelo Servio Geolgico do Brasil e direcionado investigao de reas do territrio brasileiro com grande apelo prospectivo. Esses levantamentos no eram realizados de forma sistemtica h 20 anos. Em 2004, ano de lanamento do Programa, foram concludos levantamentos aerogeofsicos em uma rea correspondente a 146 mil quilmetros quadrados, mais da metade da rea sobrevoada nos ltimos 15 anos pelo Governo Federal.

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O setor de minerao e a poltica Com eleies para presidente em 2006, os empresrios do setor de minerao, voltam a se preocupar com a baixa prioridade que o setor mineral mereceu, na eleio passada, dos candidatos a presidente da Repblica.

Provavelmente, a existncia de empresas de grande porte como a Companhia Vale do Rio Doce e outras gigantes internacionais (Alcan, Brascan, BHPBilinton, Anglo American, Rio Tinto), responsveis pela quase totalidade das exportaes minerais brasileiras, criaram nos lderes polticos a percepo de que o setor sabe se cuidar.

As dcadas de 1980 e 1990 representaram estagnao e declnio no valor da produo mineral brasileiro, reflexo da crise da economia internacional e das dificuldades atravessadas pela economia brasileira. O momento atual anuncia

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um ciclo de expanso da economia mundial, impulsionada pela China e pelos EUA, apesar de desempenhos modestos da Europa e do Japo.

Esse aquecimento econmico j promoveu o aumento da demanda pelo minrio de ferro e seu aumento de preos nos contratos de longo prazo firmados pela CVRD com seus principais clientes.

A Vale tem um programa de investimentos vigoroso, com a captao de recursos externos ligados ao desempenho dos seus recebveis internacionais. A ampliao da influncia da Vale na rea de logstica e transporte ferrovirio criou arestas com outros segmentos e chamou a ateno da Secretaria de Desenvolvimento Econmico do Governo Federal que investiga as condies de livre concorrncia entre os agentes produtores.

Na rea poltica, a globalizao da economia mudou o tratamento dado aos recursos minerais. O conceito de commodities substituiu o de materiais estratgicos. O Estado Brasileiro restringe sua ao formulao e acompanhamento de polticas pblicas, deixando para a iniciativa privada as atividades tipicamente empresariais. A unio destas duas foras, pblica e privada, poder promover um novo ciclo de desenvolvimento da minerao.

Projees para o futuro mineral brasileiro O Instituto Brasileiro de Minerao (IBRAM) projeta algumas metas de produo mineral, at o ano 2.010. Levando em considerao a demanda por minerais e o cenrio atual, foi identificada a necessidade de investimentos da ordem de US$ 4,0 bilhes, em prospeco e pesquisa mineral, para a gerao de reservas que atendam ao consumo projetado, e ainda outros US$ 31 bilhes na gerao de produo adicional.

12 Substncia Quantidade demandada ALUMNIO 3,2 milhes de t AMIANTO 569,7 mil t BARITA 73,3 mil t CARVO 39,1 milhes de t CAULIM 2,0 milhes de t CHUMBO 240,2 mil t de metal CIMENTO 54,1 milhes de t (CALCRIO) COBRE 839,8 mil t de metal CROMO 201,4 mil t de xido ENXOFRE 3,8 milhes de t ESTANHO 81,0 mil t de metal FELDSPATO 296,2 mil t FERRO 391,3 milhes de t FOSFATO 10,7 milhes de t FLUORITA 117,6 mil t GRAFITA 137,1 mil t NIBIO 80,5 mil t de xido contido NQUEL 58,1 mil t de metal TITNIO 703,4 t de ilmenita TUNGSTNIO 2,6 mil t de metal VERMICULITA 41,8 mil t ZINCO 480,4 mil t de metal ZIRCNIO 54,1 mil t de xido Fonte: Ibram - Demanda para o ano de 2010

Carncia mineral brasileira Levantamento do DNPM chama ateno para os minrios dos quais o Brasil carente, por ter produo insuficiente: carvo metalrgico, fosfato, potssio, enxofre, chumbo, fluorita, tungstnio e prata.

Demanda Mineral per-cpita A demanda per capita do brasileiro equivalente a 264 kg de minrio de ferro; 56 kg de ao; 2,68 kg de alumnio; 166 kg de cimento; 1,29 kg de cobre, 37 kg de fertilizantes (fosfato, enxofre e potssio); e mais cerca de 22 kg de outros metais, alm de de brita, areia, argila, etc.

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Tais valores, comparados com os de pases desenvolvidos, esto defasados, em mdia, na proporo de 1 para 10. Apenas a ttulo de exemplo, s o consumo anual de ao per capita nos EUA da ordem de 440 kg; para o cobre, este valor de 11, 5 kg. E cada habitante dos Estados Unidos consome anualmente 301,5 kg de minerais usados em fertilizantes (fosfato, enxofre e potssio) isto , 714 % a mais do que o consumo mdio brasileiro.

Biblioteca Documentos disponveis para consulta em PDF 1) Setor Mineral Estratgia Brasileira BNDES 1997 2) Grandes Corporao de Minerao BNDES 2001 3) Balano Mineral Brasileiro DNPM 2001 4) Sugestes para o Desenvolvimento da Minerao Brasileira IBRAM 2003 5) Global Mineral Assessment US Geological Survey 2003 6) Informe Mineral DNPM 2004 7) Anurio Estatstico Setor Metalrgico Secretaria de Minas e Metalurgia MME - 2004 8) Informe Estatstico - Setor Metalrgico Secretaria de Minas e Metalurgia MME - 2005

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American Min. Industriais1 Ao Carvo Alumnio Metais Base2 Minrio de Ferro Ouro Petrleo Ferro Ligas Platinados Sub total 1 Indstrias Florestai s Demais3 Sub total 2

BHP 4,6 1,0 1,2 2,3 1,4 2,5 13,0 4,1 3,3 0,2 7,6 -

Rio Tinto

Billiton 2,2 1,7 1,8 1,5 1,4 0,8 9,4 0,5 0,5 -

CVRD -

Total

% 6,8 6,4 5,3 4,5 4,6 4,4 3,3 3,0 2,6 2,5 43,5 4,1 3,7 2,4 10,2

4,6 1,7 1,5 0,9 3,0 11,7 0,7 0,7

1,2 0,9 2,1 0,4 0,9 5,5 0,0

0,6 0, 6 2,1 0,2 0,3 3,9 0,4 1,0 1,4

Fonte: UBS Warburg / Nota: 1Minerais Industriais: titnio, boro, platinados, diamante, sal, talco etc; 2 Metais base: cobre, nquel, zinco, chumbo, prata, estanho etc; e 3 Demais inclui vendas oriundas de servios, logstica, exploraes minerais menos relevantes