Informe Anual de ASIF 2011

HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA FOTOVOLTAICA EN ESPAA
INFORME ANUAL 2011
CON LA COLABORACIN DE:
HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA FOTOVOLTAICA EN ESPAA

INFORME ANUAL 2011
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NOTA 1: En este Informe se manejan datos procedentes de distintas fuentes que presentan ligeras discrepancias, por lo que debe considerarse el orden de magnitud. NOTA 2: La informacin correspondiente al mercado espaol procede en buena medida de un estudio elaborado por la empresa consultora eclareon para ASIF.
Sumario
1. Carta del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Planicacin y regulacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Unin Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Otros mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 5 Pg. 7 Pg. 7 Pg. 9 Pg. 37 Pg. 39 Pg. 41 Pg. 45 Pg. 53 Pg. 59 Pg. 59 Pg. 69 Pg. 75 Pg. 80 Pg. 86 Pg. 90 Pg. 93 Pg. 97 Pg. 103
3. Mercado mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Instalaciones de produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Fabricacin de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Precios y tendencia futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Mercado Espaol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Instalaciones de produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Fabricacin de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. El sector fotovoltaico espaol en el extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Estructura laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Investigacin y Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. La Asociacin de la Industria Fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Galera de imgenes de la Asamblea de ASIF 2011 . . . . . . . . . . . . .
6. Los socios de ASIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asociacin de la Industria Fotovoltaica Direccin del proyecto: Toms Daz Fotos: socios de ASIF Diseo: Print A Porter. Comunicacin, S.L. Impresin: Modelo, S.L. Depsito Legal: M-26806-2011
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www.asif.org
1.
ASIF. INFORME ANUAL 2011
CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado lector del Anuario de ASIF:
Una vez ms la primera fue hace diez aos, ASIF repasa en su Anuario la situacin de la energa fotovoltaica en Espaa y en el resto del
mundo. Si tambin en esta ocasin tienes tiempo de leerlo, dudo que puedas evitar la tristeza que produce recordar los despropsitos que vimos y vivimos durante el ao 2010. Entre estos despropsitos puedo recordar rpidamente las campaas de desprestigio que sufrimos, al ms puro estilo de la prensa amarilla, y con independencia de que las acusaciones se basaran en hechos reales o inventados. O la sucesin de planicaciones formales e informales que fueron reduciendo progresivamente el volumen del mercado fotovoltaico de los prximos aos. O sobre todo la aprobacin de regulaciones retroactivas y discriminatorias que estn siendo recurridas en tribunales nacionales e internacionales. Sin duda alguna, durante 2010 se ha intentado, con gran empeo y por parte de actores variados, frenar el desarrollo de la energa fotovoltaica, justicndolo como un factor clave para solucionar el dcit de tarifa del sector elctrico. La fotovoltaica, totalmente inocente en el origen de ese dcit existe antes de que la energa solar se desarrollara ha sido sealada como directa responsable, cuando en realidad es un problema que afecta al sector elctrico en su conjunto. ASIF y el resto del Sector fotovoltaico espaol en ningn momento han dejado de combatir esos ataques y tropelas, pero nuestros esfuerzos no han dado el fruto que esperbamos: entre 2011 y 2013 inclusive, muchas empresas y particulares sern llevados hasta el lmite; algunos conseguirn no cruzarlo, pero muchos otros no podrn soportar el recorte retroactivo de la retribucin del 30% que establece el Real Decreto-Ley 14/2010.
Tras esos tres aos de brutal castigo, provocado con la introduccin de una limitacin horaria a la produccin fotovoltaica con derecho a percibir la prima equivalente, a las instalaciones solares an les aguarda una merma de los ingresos del 10% de media para todo el resto de su vida til; otra limitacin horaria, ms suave y repartida geogrcamente por zonas de irradiacin, se encargar de ello. Las instalaciones que se construyan a partir de este 2011 podrn dimensionarse para evitar el pernicioso efecto econmico de las limitaciones horarias, pero no por ello su imposicin legal dejar de ser un atentado contra el aprovechamiento del recurso solar, contra la evolucin de la tecnologa y contra las buenas prcticas de ingeniera. ASIF confa en que los recursos, denuncias y arbitrajes emprendidos por el Sector fotovoltaico fuercen al Gobierno a retirar las limitaciones horarias y otras medidas retroactivas, y se compense a los afectados por los perjuicios que puedan haber sufrido hasta que los jueces fallen a su favor. Hasta que llegue ese momento y se recupere la Justicia y el respeto a la Constitucin espaola, ASIF quiere enfocarse primordialmente en recuperar el mercado fotovoltaico nacional, muy afectado por los despropsitos de 2010, y en capitalizar las virtudes que la tecnologa ofrece a la sociedad: una forma sencillsima de generar electricidad autctona, limpia, segura e inagotable, cuyos costes han bajado un 70% en los ltimos cuatro aos y que prev seguir bajndolos a gran velocidad. Las previsiones de los analistas para este 2011 apuntan a un mercado fotovoltaico espaol situado por detrs de Alemania, Italia, EE UU, Japn, Francia o China, todos ellos pases con ms msculo nanciero... Por ahora, no tiene ms mercado fotovoltaico el pas que disfruta de ms sol y dispone de mejor tecnologa, sino el que ms puede y quiere apoyar su desarrollo. Sin embargo, ello puede cambiar a corto y medio plazo con una reglamentacin eciente del autoconsumo de electricidad y del balance neto entre la energa producida y la consumida. Este mecanismo, al quedar fuera del mercado de generacin, proporcionar un desarrollo solar adicional al actual, sujeto a cupos, tarifas y servidumbres econmicas ajenas al propio valor de la tecnologa. Con la implantacin del balance neto, los consumidores espaoles podrn ahorrarse partidas muy importantes de su factura energtica en apenas dos o tres aos, gracias a las muchas horas de sol que tenemos, al citado descenso de costes de la fotovoltaica, y a los crecientes e imparables precios de unas energas convencionales cada vez ms onerosas econmica, ambiental y geopolticamente. En estas horas duras, de frustracin y rabia, en las que ASIF sigue trabajando para que se recuperen plenamente la conanza y la seguridad jurdica, el hecho de que la Administracin ya est trabajando en la elaboracin de una normativa de autoconsumo es un soplo de aire fresco. Como lo es el que se vaya a simplicar los procedimientos administrativos, aunque sea con aos de retraso sobre el calendario previsto. Estoy totalmente convencido de que el Sector fotovoltaico espaol, cada vez ms internacionalizado, ser capaz de sobreponerse a la dursima travesa en el desierto que empez hace dos aos en Espaa y que, lamentablemente, se prolongar algunos aos ms. La pujanza de nuestras empresas y nuestra situacin geogrca prevalecern en cualquier contexto, y recuperaremos la posicin de liderazgo que, por historia y mritos, podemos y debemos tener.
Con mis ms cordiales saludos
Javier Anta
Presidente de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica
2.
PLANIFICACIN Y REGULACIN
El ao 2010 fue un ao muy intenso en materia de regulacin y planificacin, particularmente en Espaa y en los mbitos nacionales de otros estados de la Unin Europea (UE), aunque no as en el plano comunitario propiamente dicho, donde slo destac con claridad la aprobacin de la Directiva de eficiencia energtica de los edificios.
El tremendo salto que la energa fotovoltaica experiment durante 2010, en que el mercado global creci un 130%, junto con las necesidades de ajuste del gasto pblico y la debilidad de algunas economas europeas se produjeron rescates para Grecia e Irlanda y, ya en 2010, para Portugal impulsaron a los pases europeos que fomentan la fotovoltaica la revisin de sus estrategias de apoyo. En algunos casos, como en Espaa, estos ajustes incluyeron disposiciones de carcter retroactivo.
1. UNIN EUROPEA
El ao 2010, en el mbito tocante a la fotovoltaica de la UE, estuvo marcado por la aprobacin de la Directiva sobre eficiencia energtica de los edificios, la profundizacin en la estrategia energtica comunitaria, as como el avance en otros trabajos en curso relativos al SET Plan, la gestin de residuos elctricos y electrnicos, o la poltica industrial comunitaria.
A finales de ao, la Comisin Europea, tanto en sus comunicaciones oficiales como en sus comparecencias ante la prensa, tom partido en defensa de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurdica, y en contra de las medidas retroactivas aprobadas por Espaa y la Repblica Checa en sus respectivos mercados fotovoltaicos.
En 2020 los edicios debern ser autosucientes con produccin renovable in situ
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a la eciencia energtica de los edicios, actualiza el contenido de la anterior norma comunitaria sobre la materia, la Directiva 2002/91/CE, e introduce varias obligaciones de gran calado para el desarrollo de la energa fotovoltaica. El mandato ms importante para el fomento solar es la obligacin de que todos los edificios nuevos, o que experimenten reformas importantes (equivalentes al 25% de la superficie envolvente o al 25% de su valor), sean de consumo de energa casi nulo a partir de 31 de diciembre de 2020; en el caso de los inmuebles pertenecientes a las administraciones pblicas, este lmite se anticipa dos aos, al 31 de diciembre de 2018. Esa cantidad casi nula de energa deber ser cubierta por energas renovables, incluida la producida in situ o en el entorno del edificio, mbito en el que la fotovoltaica, por su gran versatilidad, ser una de las fuentes ms utilizadas. Esta clara apuesta por la generacin distribuida se refuerza, adems, con la obligacin de que los estados miembro elaboren planes nacionales para aumentar el nmero de edificios de consumo de energa casi nulo. La Directiva aborda muchos otros aspectos, entre los que se pueden citar los certificados de eficiencia energtica, los instrumentos de financiacin disponibles, la unificacin de criterios metodolgicos en todo el territorio comunitario, las inspecciones de instalaciones, el aumento de la informacin disponible para los usuarios, as como un mecanismo sancionador eficaz, proporcional y disuasorio.
La UE avanz en la definicin de su futuro modelo energtico. Los pases miembro continuaron remitiendo sus Planes de Renovables a 2020 en conjunto, suman ms de 80 GW fotovoltaicos, en los que slo dos pases, Italia y Luxemburgo, no podrn cumplir por s mismos los objetivos que tienen asignados. En junio, por otro lado, se public una Estrategia Europea para 2020 en la que, adems de solicitar ms inversin en I+D+i y de ratificar los tres objetivos para el final de la dcada (20% de renovables,
20% de ahorro de emisiones y 20% de ahorro de energa), propone aumentar la reduccin de emisiones de CO2 un 30% en vez de un 20%, siempre que otros pases desarrollados hagan un esfuerzo equivalente. En noviembre la Comisin public una importante Comunicacin sobre una estrategia energtica competitiva, sostenible y segura, en la que se insiste en la necesidad de establecer un mercado europeo de renovables, con mecanismos de apoyo armonizados. Tambin en noviembre se conocieron las infraestructuras consideradas estratgicas, entre las que figura la interconexin de Espaa con Francia. Segn los clculos del Ejecutivo comunitario, hasta 2020 ser necesario invertir un billn de euros en el sector energtico para cumplir los objetivos fijados. Por otro lado, se fueron concretando los fondos disponibles derivados del Plan de Recuperacin Europeo y del Mercado Comercio de Emisiones.
2. ESPAA
El sector fotovoltaico recordar el ao 2010 por la inseguridad jurdica y la aprobacin de normas retroactivas y muy perjudiciales para la fotovoltaica. Fue un ao de intenso y agresivo debate pblico, en el que se defini el mix energtico espaol hasta 2020, con decisiones clave, como el mantenimiento del carbn autctono, el cierre de la central nuclear de Garoa o la rebaja de la contribucin de las energas renovables particularmente de las tecnologas solares sobre las previsiones remitidas a la UE e incluidas en el Plan Nacional de Energas Renovables (PANER).
La crisis econmica y la subsiguiente necesidad de ajustar el gasto y aumentar la competitividad del pas, llevaron a adoptar medidas econmicas drsticas. En el mbito energtico, la necesidad de acometer recortes se combin con otros problemas sectoriales, como la urgencia de liquidar el dficit de tarifa o el exceso de capacidad trmica de gas. Todo ello se reflej en una agresiva campaa meditica contra la fotovoltaica, que gener gran desconfianza e inseguridad jurdica sobre la tecnologa, y prepar el terreno para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) aprobase, a final de ao, normas retroactivas.
Si en 2009 el MITyC adjudic 502 MW fotovoltaicos, durante 2010 adjudic 477, 28 MW, repartidos del siguiente modo: 25,01 MW para el segmento de mercado de pequeas cubiertas, 244,27 MW para las cubiertas de gran tamao, y 208 MW para las plantas de suelo. En total, se inscribieron 3.594 instalaciones, de las que 1.701 fueron pequeas cubiertas, 1.602 fueron grandes cubiertas y 291 fueron instalaciones en suelo. A diferencia de lo que ocurriera en 2009, en el que no se llenaron los cupos reservados para las instalaciones incorporadas a la edificacin, durante 2010 se cubri el cupo para las cubiertas pequeas a partir de la tercera Convocatoria y se llenaron todas las convocatorias para los tejados grandes, originndose una pequea lista de espera de 108 MW de proyectos pendientes de recibir tarifa. En el caso de suelo, cuyo cupo ya naci saturado, la lista de espera cerr el ao con casi 978,91 MW y, de acuerdo con la mecnica evolutiva de cupos establecida por el Real Decreto 1578/2008, alcanza hasta finales de 2015.
En 2010 se adjudicaron 477 MW fotovoltaicos en Espaa
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El mercado fotovoltaico espaol, tras un ao de transicin, ha revertido su orientacin y ahora se centra mayoritariamente en las instalaciones incorporadas a la edificacin en detrimento de las plantas en suelo. El fin de los cupos extraordinarios para 2009 (100 MW) y 2010 (60 MW) establecidos por el RD 1578/08, as como la regulacin aprobada en 2010, incrementar an ms la preponderancia de la edificacin. Por otro lado, en 2010 se acentu la mala tendencia iniciada en 2009 y ninguna de las convocatorias del Registro de Preasignacin de Retribucin (RPR) se resolvi en la fecha prevista; es ms, los retrasos fueron incrementndose y ya a inicios de 2011 fue necesario modificar el calendario previsto. Finalmente, la Administracin, asumiendo que no dispone de recursos suficientes para gestionar el RPR, opt por externalizar su gestin.
La Administracin incumpli todos los plazos establecidos y ninguna de las cuatro convocatorias del RPR se public en la fecha prevista
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El hecho de que se llenaran casi todos los cupos llev a que las bajadas de tarifas en virtud de la aplicacin de la frmula matemtica recogida en el RD 1578/08 fueran superiores al 10% en los segmentos principales. Concretamente, bajaron un 5,3% para las pequeas cubiertas, un 10,36% para las grandes cubiertas y un 11,09% para las plantas en suelo. Fruto de las reducciones experimentadas, las tarifas en 2011 comenzaron con 32,2 c/kWh para las pequeas cubiertas, 28,68 c/kWh para las grandes cubiertas y 25,86 c/kWh para las plantas en suelo.
Las tarifas bajaron un 5,3% para pequeas cubiertas, un 10,36% para grandes cubiertas y 11,09% para plantas en suelo
REPARTO GEOGRFICO DE LA ADJUDICACIN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN 2010

POTENCIA ADJUDICADA TOTAL: 477,28 MW NMERO TOTAL DE INSTALACIONES: 3.594
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Fuente: MITyC.
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Andaluca y Murcia, con 68 MW cada una, captaron un mayor volumen de potencia solar en 2010
Si en 2009 fue Castilla y Len la Comunidad Autnoma que ms potencia inscribi en el RPR, en 2010 le superaron Andaluca, con 68,465 MW, y Murcia, curiosamente con casi exactamente la misma cantidad: 68,464 MW; ahora bien, teniendo en cuenta la grandes diferencias entre la extensin y la poblacin de ambas comunidades, Murcia debera recibir el reconocimiento de su liderazgo durante el ejercicio. A la cola se hallan las comunidades con menos irradiacin, ubicadas en la Cornisa Cantbrica y, sin una justificacin clara, las Islas Baleares. El hecho de que el mercado se haya reconvertido hacia los tejados ha causado un gran cambio respecto a 2009, en el que las instalaciones incorporadas a la edificacin eran mayoritarias slo en Valencia, Catalua y Madrid. En 2010, por el contrario, predominan en todas las comunidades, excepto en Extremadura, Castilla y Len, y Galicia. Esta ltima Comunidad, adicionalmente, experimenta un muy importante crecimiento respecto al ao anterior. Llama la atencin cmo en el mercado de instalaciones incorporadas a la edificacin entre 20 kW y 2 MW, correspondiente a grandes cubiertas industriales, hay cuatro comunidades autnomas claramente destacadas de las dems: Valencia, Murcia, Catalua y Andaluca.
A finales de junio se remiti a Bruselas el Plan de Accin Nacional de Energas Renovables (PANER) 2011-2020, un prolijo documento especialmente su anexo, dedicado a la normativa autonmica elaborado segn las pautas marcadas por la Comisin Europea el ao anterior, en el que se detallan la legislacin aplicable, las polticas de fomento y los objetivos de cada tecnologa renovable con vistas a la consecucin del objetivo de cubrir un 20% del consumo de energa final con renovables en 2020 establecido por la Directiva 2009/28/CE. El PANER analiza dos posibles escenarios a 2020, uno denominado de referencia y otro denominado de eficiencia energtica adicional, que contempla una reduccin de la demanda de energa primaria del 11%, en el que se incluye el desarrollo de un mercado de servicios energticos, la aplicacin relevante de la fiscalidad ambiental en general ms concretamente, una discriminacin fiscal favorable a las fuentes renovables, entre otras medidas especficas para la industria, el transporte o el parque de edificios. Este escenario de eficiencia energtica adicional incluye un desglose de la potencia y la produccin renovable. En conjunto, prev que las renovables
aumentarn un 6,34% de media anual, siendo las nicas fuentes que crecen en trminos relativos y absolutos, llegando a aportar unos 152.000 GWh en 2020 y un porcentaje de generacin cercano al 40%. La elica cubrir casi el 20% de la demanda elctrica total, la hidrulica el 8,3%, la solar termoelctrica el 3,8%, y la fotovoltaica el 3,6%.
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Fruto del crecimiento renovable, se calcula que en 2020 Espaa tendr un saldo exportador de 25.000 GWh, que podran ser transferidos a otros socios comunitarios, siempre y cuando aumente la capacidad de interconexin del pas con el resto del continente, anclada desde hace aos en el 3% del consumo interno, la ms baja de Europa.
Segn el PANER, la fotovoltaica debera cubrir un 3,6% de la demanda elctrica espaola en 2020
TITULAR: Evolucin de la potencia instalada de cada tecnologa renovable
FUENTE: ASIF a partir de datos del PANER.
TITULAR: Evolucin de la generacin elctrica de cada tecnologa renovable
FUENTE: ASIF a partir de datos del PANER.
En una rpida comparacin entre el papel que desempearn las distintas fuentes renovables, se aprecia con nitidez cmo la nica tecnologa que tendr un crecimiento realmente importante ser la elica la ms competitiva de todas en el momento de elaborar el PANER y cmo aparecen, si bien tmidamente, otras tecnologas incipientes, como la geotermia.
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Segn el PANER, la fotovoltaica tendr 8.367 MW en 2020, lo que implica aumentar el mercado en 4.000 MW durante la presente dcada
El PANER estima la contribucin fotovoltaica en 2020 en 14.316 GWh, generados con una potencia acumulada total de 8.367 MW. Segn esta cifra, el incremento de potencia entre 2011 y 2020 se estima en 4.346 MW. El anlisis contempla que un 67% de esa potencia corresponda a instalaciones fijas en edificaciones y un 33% a plantas en suelo con seguimiento, valorando tambin que haya un desplazamiento progresivo de la ubicacin de las instalaciones a las zonas con mayor irradiacin.
TITULAR: Evolucin de la potencia fotovoltaica acumulada hasta 2020
No obstante, cuando se desglosa ao a ao la evolucin de la fotovoltaica se aprecia un importante descenso de la potencia instalada hasta 2013, algo contradictorio con la normativa imperante en el momento de publicacin del
PANER, pero consonante con las restrictivas normas que el Gobierno aprobara posteriormente, a finales de 2010.
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A pesar de este descenso del volumen del mercado fotovoltaico durante los prximos aos, el PANER augura que a partir de 2015 haya una penetracin creciente de la fotovoltaica en sistemas para autoconsumo de energa conectados a la red de distribucin y asociados a suministros existentes, segn se vaya alcanzando la paridad del coste de generacin solar con el precio de la electricidad para el consumidor. El incremento previsto de la fotovoltaica implicar disponer de 47.527 empleos directos de un total de 128.373 empleos generados por las renovables, de los cuales 40.873 correspondern a fabricacin e instalacin y 6.654 a operacin y mantenimiento. En cuanto a las emisiones contaminantes, el desarrollo fotovoltaico permitir, en comparacin con las centrales de gas, el ahorro de 2.949.347 millones de toneladas de CO2; en trminos acumulados, esa cifra aumenta hasta 15.209.234 toneladas de CO2. Tras la publicacin del PANER y de sus objetivos para 2020 se produjo un agrio debate pblico sobre la participacin de las distintas fuentes de energa en el mix de generacin al final de la dcada, y los objetivos para las renovables en general y para fotovoltaica en particular sufrieron una revisin a la baja, culminada con el trabajo de la Subcomisin del Congreso de anlisis de la estrategia energtica espaola para los prximos 25 aos, como veremos un poco ms adelante.
Aunque se planea duplicar el mercado durante la presente dcada, la tendencia es decreciente hasta 2013
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En 2020 la fotovoltaica dar empleo a ms de 47.500 personas
Para facilitar y potenciar el desarrollo y la penetracin de las energas renovables, el PANER propone una batera de medidas para todo el conjunto de las fuentes limpias, as como medidas especficas para cada una. Las que afectan a la fotovoltaica, entre las medidas comunes a todas las renovables y a las tecnologas elctricas, son:
3 Simplificacin de procedimientos administrativos de autorizacin de

instalaciones, incluyendo la simple notificacin.
3 Apoyo a la I+D+i en sistemas de almacenamiento de energa. 3 Apoyo a la implantacin de plataformas experimentales nacionales de
primer nivel y alta especializacin.
3 Cambio hacia un sistema de redes inteligentes de transporte y distribucin.
3 Favorecer el autoconsumo mediante sistemas basados en el balance

neto y la compensacin de saldos de energa.
3 Establecer un marco retributivo estable, predecible, flexible, controlable y seguro para los promotores y el sistema elctrico.
3 Revisin de la Planificacin vigente para los sectores del gas y la electricidad.
3 Puesta en servicio de nuevas interconexiones, especialmente con

Francia.
3 Aumento de la capacidad de almacenamiento, con la puesta en servicio de nuevas centrales de bombeo.
3 Potenciacin de la gestin de la demanda en tiempo real, facilitando

la participacin del usuario elctrico final mediante medidas encaminadas al aplanamiento de la curva de demanda (carga de bateras de vehculos elctricos y otras).
3 Establecimiento de una serie de cupos especficos para proyectos de

carcter experimental.
3 Nueva regulacin para facilitar la conexin de las instalaciones de

generacin elctrica con energas renovables de pequea potencia asociadas a centros de consumo interconectados a la red elctrica, especialmente en baja tensin. Por su parte, las actuaciones especficas para el sector solar son:
3 Medidas de difusin, promocin y adaptacin

reglamentaria de las instalaciones solares para fomentar su penetracin horizontal en todos los sectores (edificacin, agropecuario, industrial y servicios).
3 Desarrollo de los mecanismos necesarios para

fomentar las instalaciones de desalacin.
3 Medidas de profesionalizacin del sector y para

fomento del cambio de percepcin de los usuarios mediante la difusin de las ventajas de la energa solar, as como de los derechos y obligaciones de los usuarios.
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Adems de ellas, el PANER contiene medidas para otros mbitos que, indirectamente, podran ayudar notablemente al desarrollo fotovoltaico, especialmente en la edificacin, como los Planes Renove para edificios (cubiertas, fachadas, aire acondicionado...), los Planes de Rehabilitacin de cascos urbanos o la reforma del Cdigo Tcnico de Edificacin para que ample las contribuciones mnimas de generacin renovable.
El objetivo espaol de 2020 para fotovoltaica, los 8.367 MW, colocan a Espaa como segundo mercado fotovoltaico de la UE en ese momento, si bien a una grandsima distancia de Alemania, que aspira a conseguir 51.753 MW. Inmediatamente despus estara Italia, con 8.000 MW, aunque acaba de aumentar su objetivo a 23.000 MW en 2016. Como era de esperar por su escasa irradiacin, los pases nrdicos prcticamente no confan en que la tecnologa solar vaya a resultar competitiva para ellos en esta dcada.
Alemania aspira a tener ms de 50.000 MW fotovoltaicos en 2020
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En noviembre, tras ms de un ao de anlisis y audiencias a los mximos representantes del sector energtico espaol ASIF compareci en marzo, termin su trabajo la Subcomisin de anlisis de la estrategia energtica espaola para los prximos 25 aos del Congreso de los Diputados. Dedicada especficamente a analizar las necesidades energticas espaolas y a alcanzar un acuerdo poltico que asentase el futuro modelo energtico espaol, lleg a unas conclusiones y recomendaciones de sabor agridulce para la fotovoltaica, puesto que propuso limitar su crecimiento inmediato, a la par que planteaba medidas y consideraciones muy positivas para ella. Por un lado, su propuesta de mix energtico para 2020 tras hacer suyas las recomendaciones del MITyC recorta la penetracin de las energas renovables previstas en el PANER, que reducira su peso hasta el 20,8% del consumo energtico final en 2020, desde el 22,7% al que aspira el documento remitido a la Comisin Europea. La fotovoltaica, concretamente, pasara de 8.673 MW a 6.735 MW instalados al final de la dcada.
MIX ENERGTICO A 2020 PROPUESTO POR LA SUBCOMISIN
2009 Energa nal Energa primaria Total energa nal (ktep) Intensidad (ktep/mill. e) Total energa primaria (ktep) Intensidad (ktep/mill. e 2000) Carbn Petrleo Gas Natural Nuclear Renovables Saldo elctrico Produccin bruta Nuclear Carbn Petrleo Gas Natural Bombeo Renovables Hidroelctrica Elica onshore Elica offshore Fotovoltaica Termosolar Biomasa, biogas, RSU Produccin neta Demanda (bc) DEMANDA FINAL Potencia total Nuclear Carbn Petrleo Gas Natural Bombeo Renovables Hidroelctrica Elica onshore Elica offshore Fotovaltaica Termosolar Biomasa, biogas, RSU 97.776 126,2 130.557 168,6 10.583 63.674 31.078 13.742 12.178 697 296.508 52.732 37.403 20.380 110.387 2.797 72.809 26.248 36.615 0 6.041 100 3.805 286.039 274.097 244.056 100.716 7.716 11.999 7.612 31.249 2.546 39.499 16.089 19.144 0 3.442 232 752 12,20% 23,00% 2020 98.991 102,5 137.949 142,9 10.046 50.527 39.699 14.490 25.150 1.963 393.260 55.600 31.579 9.921 148.501 8.023 139.636 33.140 71.614 1.313 11.524 11.507 10.537 384.382 350.092 313.052 126.072 7.256 8.130 2.308 37.971 5.700 64.441 16.662 35.000 500 6.735 3.807 1.737 20,80% 31,50%
Balance elctrico (GWh)
La Subcomisin propuso reducir la participacin renovable del 22,7% del PANER al 20,8%; la fotovoltaica se reduca desde los 8.673 MW hasta 6.735 MW en 2020
Potencia instalada (MW)
Porcentaje de energa renovable sobre energa nal Grado de autoabastecimiento

Fuente: MITyC
En su apuesta por una implantacin progresiva y razonable de las renovables, se afirma que la promocin de la fotovoltaica debe estar basada en un control eficiente de las condiciones de operacin, en una orientacin dirigida hacia el desarrollo de nuevos materiales y mtodos de fabricacin para aumentar rendimientos y reducir costes, junto con la integracin de los sistemas fotovoltaicos como elementos constructivos y de generacin distribuida. Tiene particular relevancia la propuesta de analizar la posibilidad y conveniencia de que los costes de la generacin elctrica renovable fuesen soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energtico espaol, abriendo la puerta a que otros sectores energticos, como el petrleo o el gas, sufraguen el despliegue de las renovables elctricas. Finalmente, entre otros aspectos, el documento de la Subcomisin defiende la generacin distribuida, afirmando que la generacin dispersa aporta ms beneficios que la tradicional generacin centralizada; se reclama que las renovables no gestionables internalicen el coste de mantener la generacin trmica de respaldo, estableciendo para ello pago unitario; se aboga por la implantacin del autoconsumo y la simplificacin de procedimientos; se solicita la automatizacin de la red de distribucin...
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El 5 de agosto se public en el BOE el Real Decreto 1003/2010, por el que se regula la liquidacin de la prima equivalente a las instalaciones de produccin de energa elctrica de tecnologa fotovoltaica en rgimen especial, comnmente conocido como de trazabilidad. Esta norma establece una serie de requisitos para garantizar que la prima equivalente que reciben las instalaciones fotovoltaicas es la que les corresponde por su fecha de finalizacin. El RD 1003/10 emplaza a los propietarios de las instalaciones a que, tras requerimiento de la Comisin Nacional de Energa (CNE), le remitan al organismo regulador los siguientes documentos en un plazo de dos meses:
El RD 1003/10 persigue garantizar que la retribucin de las instalaciones fotovoltaicas sea la adecuada por su fecha de finalizacin
3 Facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles, inversores

y seguidores, identificados unvocamente. Si los equipos son importados, el Documento nico Administrativo de aduanas.
3 Certificado expedido por instalador autorizado. 3 Certificado final de obra. 3 Documento acreditativo de la referencia catastral de la parcela donde
se ubique la instalacin. La falta de acreditacin en el plazo establecido conlleva que la CNE suspenda, con carcter cautelar, el pago de la prima equivalente. Si en el posterior proceso de verificacin de la situacin por parte del MITyC en el que se dar audiencia al afectado se ratifica la situacin irregular de la instalacin, sta debe reintegrar las primas cobradas desde su puesta en marcha, as como los intereses de demora correspondientes. Aquellas instalaciones que pierdan su derecho a percibir las primas podrn operar en el mercado de produccin y pasarn a estar inscritas en el Registro de Rgimen Especial sin Retribucin Primada de nueva creacin y esa fecha de inscripcin ser la fecha de ordenacin para concurrir al RPR.
Aunque sea de aplicacin a todas las instalaciones fotovoltaicas, el RD 1003/10 fue elaborado especficamente para identificar aquellas plantas que no consiguieron terminarse antes de la caducidad del rgimen retributivo del Real Decreto 661/2007 en octubre de 2008, pero que estaban percibiendo la retribucin establecida por esta norma indebidamente. Varias inspecciones de la CNE han desvelado la existencia de un relevante nmero de plantas en esa situacin irregular, pero la complejidad de la casustica y las dificultades legales para identificar presuntas infracciones el primer borrador del RD 1003/10 fue informado negativamente por el organismo regulador ya en el ao 2008 haban impedido la aplicacin de medidas subsanadoras. Para maximizar a corto plazo el ahorro para el sistema elctrico que conlleva la regularizacin de instalaciones, el RD 1003/10 estableci una suerte de amnista para las plantas que reconocieran no estar correctamente acogidas al RD 661/07: percibir la tarifa de 32 c /kWh fijada por el RD 1578/08 para la primera Convocatoria de 2009, lo que supona una reduccin de la retribucin del 30%. Un total de 907 instalaciones, con una potencia conjunta de 64,56 MW, se acogieron a la medida, con lo que se obtuvo un ahorro de 17 millones de euros anuales.
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EL RD 1565/10 es una norma que discrimina a la fotovoltaica frente a otras renovables con medidas retroactivas y perjudiciales
El Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modican determinados aspectos relativos a la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial modifica el RD 661/07 y contiene medidas para las renovables en general y la cogeneracin, pero abunda el contenido dedicado a la energa fotovoltaica. Se trata de una norma que discrimina claramente a la fotovoltaica frente a las dems renovables y que contiene disposiciones retroactivas y perjudiciales para ella; por estas razones, ASIF la ha recurrido ante el Tribunal Supremo. El RD 1565/10 incluye medidas de carcter tcnico, necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Elctrico, que obligan a las instalaciones a introducir nuevos equipos y a adoptar nuevos procedimientos operativos, cuyos costes de instalacin deben correr a cuenta de los propios generadores.
Antes del 30 de junio de 2011, las instalaciones mayores de 1 MW deben ser capaces de enviar telemedidas al Operador del Sistema. A partir de 2 MW, las instalaciones deben cumplir el Procedimiento Operativo 12.3 (Requisitos de respuesta frente a huecos de tensin), aprobado en la Resolucin del 4 de octubre de 2006 de la Secretara General de Energa. Al no existir un procedimiento especfico para que la tecnologa fotovoltaica soporte los huecos de tensin, se aplica la norma elica.
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Por su parte, las plantas solares mayores de 10 MW y mayores de 1 MW en los sistemas extrapeninsulares se tienen que adscribir un Centro de Control, de modo que puedan recibir rdenes del Operador del Sistema y actuar en consecuencia. Los plazos establecidos, tanto para este caso como para la obligacin de soportar huecos de tensin, son, para las instalaciones con fecha de inscripcin definitiva posterior al 30 de junio de 2011, desde ese mismo da, y para las instalaciones con fecha de inscripcin definitiva anterior al 1 de julio de 2011, a partir del 1 de octubre de 2011. Estos plazos estn resultando irreales y procede prorrogarlos, entre otros aspectos porque no estn definidos los procedimientos de homologacin de las entidades que deben certificar la validez de los equipos que permiten a las instalaciones soportar los huecos de tensin.
El sector debe sufragar su adaptacin a los requerimientos del Sistema Elctrico; slo el soportar los huecos de tensin exige un desembolso de 100 millones de euros
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El impacto econmico de la adaptacin de las instalaciones a los huecos de tensin se ha estimado en unos 100 millones de euros para el conjunto del parque fotovoltaico nacional. La adscripcin a un Centro de Control, por su parte, asciende a 22 millones de euros. La norma contiene otras disposiciones de ndole muy tcnica, como la modificacin del tratamiento de la energa reactiva o el planteamiento de la obligacin de seguir consignas de tensin en un determinado nudo del Sistema Elctrico.
Como ya se ha sealado, hay un claro agravio comparativo entre el tratamiento otorgado a la fotovoltaica y a las dems renovables en varias materias; a diferencia de la fotovoltaica, cuando la elica tuvo que adaptarse para soportar los huecos de tensin, recibi compensaciones por este coste sobrevenido y el propio RD 1565/10 le ha otorgado una prrroga sobre los plazos originalmente previstos. Otro agravio comparativo importante es que el decreto contenga regmenes econmicos especficos para instalaciones experimentales elicas y termoelctricas y no lo contemple para la fotovoltaica. Pero la discriminacin ms clara, y retroactiva, contenida en el RD 1565/10 es la limitacin de la percepcin de la tarifa fotovoltaica de las instalaciones acogidas al RD 661/07 a 25 aos. Esta ltima norma establece un escaln retributivo para todas las tecnologas renovables, de modo que durante un primer perodo reciben una determinada remuneracin y, en un segundo, el 80% de dicha remuneracin. En los casos fotovoltaico, termoelctrico y minihidrulico, el escaln retributivo estaba en los primeros 25 aos, mientras que para la elica se fijaba en 20 y para la biomasa en 15. Pues bien, nicamente a la fotovoltaica se le suprime el segundo perodo de percepcin del 80% de la retribucin, provocando un impacto econmico, estimado en valor actualizado neto, de 2.006 millones de euros para el conjunto del parque fotovoltaico espaol. Posteriormente, la Ley de Economa Sostenible ampli el plazo de percepcin de la tarifa a 30 aos.
El RD 1565/10 modifica varios aspectos de las tramitaciones administrativas de los proyectos fotovoltaicos. As, se exime de la obligacin de disponer de una licencia de obras a las pequeas instalaciones incorporadas a la edificacin, como ya venan haciendo algunas comunidades autnomas. La norma tambin exige que las solicitudes para incluir proyectos en el RPR se hagan de un modo exclusivamente electrnico, buscando un ahorro por cada solicitud de 75 sobre los 80 de coste de tramitacin de la documentacin fsica de cada proyecto. Considerando un volumen de 4.500 solicitudes fotovoltaicas por Convocatoria al RPR, el ahorro estimado asciende a 1,5 millones de euros anuales. Adicionalmente, la remisin anual de memorias de las 54.000 instalaciones solares en formato electrnico supondr otro ahorro de cuatro millones de euros. Por lo tanto, la estimacin del ahorro obtenido por la tramitacin electrnica de la documentacin asciende a 5,5 millones de euros anuales. Otro cambio relevante es la obligacin de que los proyectos concurran al RPR en todas las convocatorias hasta que sean admitidos, mientras que antes podan optar por remitirlos una nica vez con un plazo de validez de un ao. Como se ha indicado, el anterior sistema haba propiciado una lista de espera de proyectos que, en el caso del segmento de mercado del suelo, rondaba los 1.000 MW, ahora desaparecida.
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Una de las medidas ms duras de las establecidas por el RD 1565/10 es la reduccin extraordinaria de tarifas para los tres segmentos del mercado solar: cubiertas hasta 20 kW, cubiertas entre 20 kW y 2 MW, y suelo, en el 5%, el 25% y el 45% respectivamente. Con ello, el Gobierno calcula un ahorro de 141,5 millones de euros en 2011, de 202,3 millones en 2012 y de 263,4 millones en 2013. Como resultado de esta reduccin excepcional, la tarifa fotovoltaica de las plantas en suelo ha experimentado un asombroso descenso del orden del 70% en los ltimos cuatro aos.
El RD 1565/10 establece una reduccin extraordinaria de tarifas del 5% para cubiertas pequeas, 25% para cubiertas grandes y 45% para las plantas de suelo
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Esta reduccin extraordinaria de tarifas elimina la rentabilidad de numerosos proyectos, especialmente los de plantas solares ubicadas en las regiones menos soleadas de Espaa, que tardarn aos en poder ejecutarse. Adicionalmente, el recorte no se tiene en cuenta para el clculo de los cupos de potencia (el mercado mximo anual crece tanto como decrece la tarifa), con lo que no revierte en un mayor desarrollo fotovoltaico en Espaa, que hubiera pasado a superar los 600 MW en 2011.
La reduccin de la tarifa fotovoltaica ha sido del 70% en slo cuatro aos
La reduccin extraordinaria de tarifas, junto con la reduccin habitual del 10% anual, acerca en el tiempo el alcance de la Paridad de Red y el punto de rentabilidad de las instalaciones sin necesidad de ayuda para las aplicaciones incorporadas a la edificacin y destinadas al autoconsumo. Igualmente, el punto de competitividad con el precio establecido por el Mercado de la Electricidad (conocido como Pool) tambin se adelanta extraordinariamente. En todas las opciones, esa competitividad plena se establece a mediados de la presente dcada. Volviendo al contenido del RD 1565/10, la norma elimina el mecanismo de recuperacin de la potencia adjudicada e inscrita en el RPR, pero no ejecutada, que ahora, simplemente, se pierde. La conjuncin de la reduccin de
tarifas con esta merma de la potencia disponible y con la inseguridad jurdica generada durante 2010 pueden reducir a la mitad el volumen del mercado fotovoltaico en Espaa durante los prximos aos.
El RD 1565/10 contiene ms medidas restrictivas. En el mbito de la edificacin, se asocia la instalacin de sistemas solares a la existencia de un consumo elctrico en el inmueble correspondiente; concretamente, a un punto de suministro de potencia contratada por al menos un 25% de la potencia nominal de la instalacin. Ello limita el tamao total de la instalacin, de modo que una vivienda unifamiliar con una potencia contratada de 3,3 kW la media espaola, nicamente puede conectar un sistema solar de una potencia mxima de 13,2 kW. Las aplicaciones ms afectadas por la disposicin son las destinadas a naves de almacenamiento, con grandes cubiertas, pero poco consumo elctrico asociado, puesto que no podrn aprovechar toda la superficie disponible para producir electricidad, que, en cualquier caso, se iba a consumir in situ, puesto que estos almacenes estn ubicados en polgonos industriales o centros logsticos que consumen mucha energa. Por otro lado, el decreto tambin modifica el tratamiento de las instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre invernaderos, cubiertas de balsas de riego y similares, que pasan a ser consideradas instalaciones en suelo. Finalmente, el RD 1565/10 exige que las instalaciones renovables estn constituidas por equipos nuevos y sin uso previo; nicamente se admiten equipos usados en el caso de que sustituyan otros equipos de la misma instalacin.
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Las instalaciones incorporadas a la edificacin ahora deben asociarse a un consumo elctrico en el inmueble correspondiente
Las restricciones normativas para la fotovoltaica en Espaa aumentaron todava ms con el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la correccin del dcit tarifario del sector elctrico. Esta norma, aprobada por la va de urgencia, contiene varias medidas orientadas a minorar el dficit de tarifa del sector elctrico, como la introduccin de un peaje de acceso a las redes para todos los productores de electricidad de 0,5/MWh, que, en el caso fotovoltaico, supone una pequea merma de ingresos del 0,2% para las instalaciones en suelo y del 0,3% para las incorporadas a la edificacin.
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Pero el RD-L 14/10 no ser recordado por eso, sino porque introdujo, tambin de un modo retroactivo, una limitacin de horas equivalentes de funcionamiento con derecho a percibir la tarifa fotovoltaica. Segn los clculos del Gobierno, provoca una reduccin de la retribucin fotovoltaica de 740 millones de euros anuales slo en 2011, 2012 y 2013. El concepto de limitar el nmero de horas equivalentes (entendidas como el cociente entre la produccin neta anual expresada en kWh y la potencia nominal de la instalacin expresada en kW) apareci por primera vez en el Real Decreto 1614/2010 para las instalaciones elicas y termosolares. No obstante, si para stas se trata de una limitacin mnima o nula, su aplicacin a la fotovoltaica supone, segn los clculos del propio MITyC, un importante recorte a la retribucin fotovoltaica. Concretamente, el RD-L 14/10 establece dos limitaciones horarias. La primera afecta absolutamente a todas las instalaciones, en funcin de las cinco zonas climticas de Espaa que se incluyeron en el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de Edificacin, atendiendo a la irradiacin horizontal de cada zona.
El RD-L 14/10 sustrae 740 millones anuales de la retribucin fotovoltaica en 2011, 2012 y 2013
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El modo en que esta limitacin horaria afecta a la rentabilidad de las instalaciones depende de la calidad de las mismas incide ms en aquellas con mejores equipos y ms eficientes, de su emplazamiento hay microclimas que permiten producciones ms elevadas que en el entorno inmediato y, sobre todo, de la relacin que tenga la instalacin entre la potencia pico (potencia de los paneles solares) y la potencia nominal (potencia del inversor).
Instalar ms potencia pico que nominal, de modo que la suma de la potencia de los paneles sea superior a la potencia total que la instalacin puede evacuar a la red, es una buena prctica de ingeniera, puesto que se incrementa la cantidad de electricidad que se inyecta en la red, optimizando con ello el uso de las infraestructuras de evacuacin. No obstante, debido al descenso de precios de los paneles solares experimentado en los ltimos tres aos, se estaba extendiendo la prctica no contemplada por la regulacin de aumentar la potencia pico con paneles nuevos, ms baratos, cobrando la tarifa original de la instalacin establecida en su da para precios superiores, obtenindose con ello rentabilidades elevadas. La regulacin de esta prctica fue demandada por ASIF para permitir que siguiera maximizndose el citado aprovechamiento de las infraestructuras elctricas, pero se evitaran las rentabilidades excesivas. El Gobierno, en vez de actuar en este sentido, opt por incluir en el RD-L 14/10 una disposicin mediante la cual se autorizaba a modificar, por la va reglamentaria, la retribucin de aquellas instalaciones que se modifiquen sustancialmente o amplen su potencia, introduciendo con ello una incertidumbre crucial y disuasoria. Atendiendo a la distinta relacin entre la potencia pico y la potencia nominal de una instalacin, las siguientes grficas muestran la prdida de beneficio que experimentan en la Zona climtica IV. Por ejemplo, una planta a dos ejes, con 2.300 horas de operacin y una relacin entre la potencia pico y la potencia nominal de 1,2 fcil de encontrar en Espaa, sufre una merma de los ingresos totales anuales prxima al 20%. Otra instalacin, tambin a dos ejes y con las mismas horas de operacin, pero con una relacin potencia pico/potencia nominal de 1, experimenta una merma del 5%.
La limitacin horaria de la fotovoltaica, a diferencia de la elica y la termosolar, conlleva un serio perjuicio econmico
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Se puede evitar que la limitacin horaria por reas geogrficas afecte a la rentabilidad de las nuevas instalaciones dimensionndolas adecuadamente, pero conlleva una merma del 10% de media para las existentes
La CNE se encargar de aplicar la limitacin en las liquidaciones mensuales; a la vista de la necesidad de que se aumente el grado de detalle de las zonas climticas establecidas hasta el nivel municipal, se prev un desarrollo normativo detallado antes de que se comience a retener la retribucin de las instalaciones afectadas por la limitacin horaria. Atendiendo a todo el territorio nacional, esta limitacin por franjas climticas supone una merma media del 10% de los ingresos de las instalaciones ya construidas a las que, como ya se ha indicado, la norma les afecta retroactivamente. En cambio, las nuevas instalaciones pueden dimensionarse en funcin de la limitacin horaria, de modo que no se aproveche todo el recurso solar disponible, pero no resulte afectada la rentabilidad de la instalacin.
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La segunda limitacin horaria establecida por el RD-L 14/10, mucho ms restrictiva, tiene carcter transitorio, puesto que se aplica durante 2011, 2012 y 2013, y afecta a las instalaciones acogidas al RD 661/07. Estas instalaciones, que superan el 90% del parque total instalado, vern mermada su retribucin en una media del 30% cada uno de esos aos. Puesto que la inmensa mayora de los proyectos afectados por esta limitacin todava estn sin amortizar, en los mejores casos, la medida obliga a renegociar la financiacin de los proyectos con las entidades bancarias; en los peores casos, los titulares no podrn hacer frente a la devolucin de sus obligaciones y se vern privados de sus instalaciones y de las garantas que pudieran respaldarlas. Con independencia de ello, muchas empresas se vern gravemente perjudicadas, puesto que la reduccin de ingresos impacta directamente en su tesorera y en su capacidad para operar con normalidad.
La reduccin de ingresos para las instalaciones acogidas al RD 661/07 es del 30% en 2011, 2012 y 2013
LIMITACIN HORARIA PARA INSTALACIONES ACOGIDAS AL RD 661/07 EN 2011, 2012 Y 2013

TECNOLOGA Instalacin fija Instalacin con seguimiento a 1 eje Instalacin con seguimiento a 2 ejes
FUENTE: BOE
HORAS EQUIVALENTES ANUALES 1.250 1.644 1.707
La referencia de esta nueva limitacin horaria fueron las horas de operacin previstas en Plan de Energas Renovables 2005-2010, que tomaron como referencia la situacin de la tecnologa fotovoltaica en los aos anteriores, muy alejada de la que se alcanz en los aos inmediatamente posteriores a la publicacin del Plan. Es decir, se han aplicado criterios restrictivos justificados en un estadio de desarrollo tecnolgico fotovoltaico inadecuados para la actualidad. Las grficas de la pgina siguiente muestran el efecto de este recorte horario en funcin de la relacin potencia pico/potencia nominal para instalaciones ubicadas en la Zona IV. Ntese la diferencia con el ejemplo anterior, de la limitacin por franja geogrfica: la misma planta a dos ejes, con 2.300 horas de operacin y una relacin potencia pico/potencia nominal de 1,2, sufre una prdida de rentabilidad de casi el 40%, mientras que con una relacin potencia pico/potencia nominal de 1, la prdida supera el 25%.
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El sector fotovoltaico ha iniciado una serie de actuaciones judiciales contra el RD-L 14/10 que pueden suponer decenas de miles de demandas
A mayor abundamiento, esta limitacin horaria no tiene en cuenta la diferencia de irradiacin del pas, por lo que resulta claramente discriminatoria para aquellas instalaciones ubicadas en lugares con mayor recurso solar y mejores condiciones para la produccin (baja temperatura), adems de la mayor calidad tcnica.
Pretendiendo otorgar una compensacin por el grave perjuicio causado a las instalaciones acogidas al RD 661/07, el RD-L 14/10 les ampli el perodo de percepcin de la tarifa fotovoltaica completa a 28 aos. Es importante recordar que el RD 1565/10, como se ha sealado ms arriba, les haba eliminado el derecho a percibir el 80% de la tarifa fotovoltaica a partir del ao 25 y hasta el final de su vida til. Por lo tanto, en conjunto, esta compensacin es claramente insuficiente. Lgicamente, la aprobacin del RD-L 14/10 se hizo con la oposicin frontal del sector fotovoltaico, de los titulares de las instalaciones directamente perjudicados, de la propia Comisin Europea varios comisarios se pronunciaron pblicamente en contra y de otros colectivos afines, que optaron por recurrir la norma en tribunales nacionales e internacionales para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por el dao causado. Entre las muchas actuaciones judiciales en marcha, que pueden sumar muchas decenas de miles de recursos contra las liquidaciones incompletas tras la aplicacin de las limitaciones horarias, destacan los recursos de anticonstitucionalidad impulsados por las comunidades autnomas de Murcia y Valencia. Fruto de la presin ejercida por el sector fotovoltaico y los afectados directamente, se consigui que se aprobaran algunas medidas paliativas en la Ley de Economa Sostenible, tal y como veremos a continuacin.
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Las comunidades autnomas de Murcia y Valencia han presentado recursos contra el RD-L 14/10 en el Tribunal Constitucional
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La Ley de Economa Sostenible introdujo varias medidas paliativas al perjuicio causado por el RD-L 14/10
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible, (LES) en la que se llevaba trabajando varios aos, adems de incluir un Ttulo completo dedicado a la sostenibilidad medioambiental, con un Captulo dedicado al modelo energtico sostenible, introdujo tres medidas paliativas a los recortes fijados por el RD-L 14/10: En primer lugar, se limit la discrecionalidad del Gobierno a la hora de modificar las limitaciones horarias para adecuarlas a la evolucin tecnolgica. El Gobierno nicamente podr modificarlas para las instalaciones que no se encuentren en funcionamiento en el momento en que se apruebe la modificacin. En segundo lugar, para tratar de compensar parte del perjuicio econmico acarreado a las instalaciones acogidas al RD 661/07, se les prolong dos aos ms el tiempo de percepcin de la tarifa fotovoltaica, con lo que, finalmente, queda establecida en 30 aos. Y en tercer lugar, tambin para la adaptacin de las instalaciones fotovoltaicas a la nueva normativa, se establece que los titulares podrn acceder a las lneas de liquidez del Instituto de Crdito Oficial. No obstante, esta medida no se ha desarrollado suficientemente. Todava hubo tiempo, durante la tramitacin de la Ley de Acompaamiento a la Ley de Economa Sostenible, para que el Senado derogase las disposiciones retroactivas del RD-L 14/10, pero dicha derogacin fue a su vez anulada cuando la norma pas por el Congreso para su aprobacin definitiva.
La LES desarrolla un modelo energtico sostenible alrededor de tres pilares bsicos: seguridad de suministro, eficiencia econmica y sostenibilidad medioambiental, todos ellos en relacin con los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climtico. A estos efectos, de acuerdo con la normativa comunitaria, fija objetivos de renovables mnimo del 20% de consumo de
energa final bruto en 2020, de ahorro y eficiencia otro 20% de reduccin del consumo sobre el escenario tendencial en 2020, y establece las bases para la elaboracin de los planes de ahorro y eficiencia. La LES tambin establece un marco procedimental para la elaboracin de una Planificacin integral del modelo energtico, cuyo primer objetivo es optimizar la participacin de las energas renovables en la cesta de generacin energtica y, en particular, en la elctrica. El segundo objetivo es reducir la participacin de las energas con mayor potencial de emisiones de CO2 en la cesta de generacin y, en particular, en la elctrica. A la hora de fijar la participacin de las distintas fuentes en el largo plazo, la norma exige que se haga en funcin de la competitividad de cada una, incluyendo en esta consideracin los costes ambientales y gran novedad los intergeneracionales, entre otros. Entre los criterios que deben guiar la aplicacin de incentivos pblicos, destacan la consideracin de las curvas de aprendizaje, con el fin de incentivar los cambios tecnolgicos, as como la priorizacin de la generacin distribuida.
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La Administracin pblica cuya coordinacin mejora gracias a la Conferencia Sectorial de Energa debe fomentar la I+D+i en renovables y ahorro y eficiencia. El Gobierno, adems, debe favorecer el desarrollo de redes inteligentes y microrredes integradas para facilitar, entre otras cosas, la gestin activa de la demanda y la implantacin de fuentes de gestin distribuida, incorporando preferentemente energa renovable o cogeneracin de alta eficiencia. Igualmente, la Administracin debe eliminar las barreras tcnicas, administrativas y de mercado, uno de los grandes problemas de la energa fotovoltaica en Espaa; el MITyC, concretamente, elaborar un catlogo de procedimientos y trmites a seguir para la implantacin de las renovables, como gua para otras administraciones. Estos trmites y exigencias, destaca la norma, se adecuarn a las distintas tecnologas, tamaos y usos, y tendrn en consideracin plazos abreviados de respuesta, con tasas y gravmenes reducidos y uniformes. La Administracin tambin ahonda en su funcin ejemplificadora, debiendo establecer programas especficos de ahorro, eficiencia y uso de energas renovables; tambin debe incorporar criterios de ahorro, eficiencia, y utilizacin de renovables entre los principios generales de su actuacin y en sus procedimientos de contratacin; y ha de divulgar informacin sobre el suministro energtico costes del suministro, composicin, origen, impacto ambiental de modo que los consumidores los puedan tener en cuenta. Cada cuatro aos se deber realizar un seguimiento y evaluacin del cumplimiento de los objetivos y los instrumentos de planificacin incluidos en la LES: planificacin indicativa del modelo de generacin, planificacin vinculante de infraestructuras y redes, planes de energas renovables y planes de ahorro y eficiencia. Finamente, en el Captulo dedicado a rehabilitacin y vivienda, la gestin de la energa y la incorporacin de las renovables al parque de edificios del pas ocupan un lugar destacado en sus consideraciones de ndole general, y se emplaza a los poderes pblicos a formular y desarrollar polticas que las favorezcan.
La Planificacin Energtica debe optimizar la participacin de las energas renovables en la cesta de generacin energtica, particularmente en la elctrica
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En fiscalidad el ao tambin fue prolijo en modificaciones, algunas de gran calado, como la Sentencia de 14 de mayo de 2010 del Tribunal Supremo, en relacin con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Aunque referida a un parque elico, el alto tribunal sent jurisprudencia al considerar que en el clculo de la base imponible de dicho impuesto deben incluirse el coste de los equipos, maquinaria e instalaciones que se construyen, colocan o efectan como elementos tcnicos inseparables de la propia obra. Esta sentencia zanj una situacin en la que algunos de los tribunales competentes fallaban a favor de incluir esos costes en la base imponible del ICIO, mientras que otros no lo consideraban oportuno. A raz del pronunciamiento del Supremo, algunos ayuntamientos comenzaron a emitir liquidaciones definitivas incorporando los equipos, maquinaria e instalaciones.
El apartado 2 de la disposicin derogatoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio prevea, con efectos 1 de enero de 2011, la derogacin del artculo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que regulaba la deduccin por inversiones medioambientales, incluyendo aquellas inversiones destinadas al aprovechamiento de energa solar. No obstante lo anterior, la LES, en su artculo 92, modifica la deduccin por inversiones medioambientales, recuperando una deduccin del 8% en relacin a las inversiones realizadas en bienes de activo material destinadas a la proteccin del medioambiente (instalaciones para evitar la contaminacin atmosfrica, acstica, de aguas, etc.) y a la reduccin, recuperacin o tratamiento de residuos. Sin embargo, la LES no ha previsto la recuperacin de la deduccin en el supuesto de inversiones destinadas al aprovechamiento de energa solar, por lo que la misma queda definitivamente derogada.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real DecretoLey 13/2010, la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) prev la posibilidad de amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades econmicas puestos a disposicin del sujeto pasivo en los perodos impositivos iniciados dentro de los aos 2011 a 2015. Por otro lado, los ingresos procedentes de la cesin del derecho de uso o de explotacin de determinados activos intangibles definidos en el artculo 23 de la LIS se incluirn en la base imponible con una reduccin del 50%, si se cumplen determinados requisitos. Esta reduccin del 50% no se aplicar a partir del perodo impositivo siguiente a aquel en que los ingresos procedentes de la cesin de cada activo, computados desde el inicio de la misma y que hayan tenido derecho a la reduccin, superen el coste del activo creado, multiplicado por seis.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real DecretoLey 13/2010, la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados (ITPAJD) establece una exencin en la modalidad Operaciones Societarias del ITPAJD para (i) la constitucin de sociedades, (ii) el aumento de capital, (iii) las aportaciones que efecten los socios que no supongan aumento de capital y (iv) el traslado a Espaa de la sede de direccin efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unin Europea.
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En relacin con la aplicacin de la exencin de la modalidad Transmisiones Patrimoniales (TPO) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados (ITPAJD) en el sector fotovoltaico, el criterio administrativo de la Direccin General de Tributos (DGT) es considerar las instalaciones fotovoltaicas como bienes inmuebles a los efectos de la aplicacin del artculo 108 de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Por tanto, la transmisin de las acciones de una sociedad que posea instalaciones fotovoltaicas tributara por la modalidad de TPO del ITPAJD, con carcter general. El criterio mencionado anteriormente ha sido corroborado por el Tribunal Supremo.
3. OTROS MERCADOS
El tremendo crecimiento del mercado fotovoltaico en 2010, particularmente en Europa, llev a que prcticamente todos los pases comunitarios con sistemas de apoyo a la tecnologa los revisaran, ajustndolos e introduciendo medidas que impidan un crecimiento insostenible de los mercados.
Alemania, el lder mundial indiscutible, aplic una reduccin extraordinaria de tarifas durante el verano del 15%, adems de la reduccin ordinaria prevista para cada cambio de ao, que al inicio de 2011 alcanz el 13%. A la vista del gran volumen de potencia que el pas instal en 2010, se decidi repetir esta reduccin adicional a mediados del presente 2011, en un monto que depender del volumen de instalacin en primavera. Francia, por su parte, ante el enorme nmero de solicitudes que estaba recibiendo, estableci en otoo una moratoria de tres meses durante la cual se replante el marco de apoyo. Finalmente aprob un objetivo anual de unos 500 MW (durante 2011 y 2012 se instalarn del orden de 1.000 MW a 1.500 MW para absorber las instalaciones ya autorizadas), con progresivas reducciones de tarifas calculadas trimestralmente en funcin del volumen de instalacin que pueden llegar al 10% cada trimestre. Para las plantas en suelo y las instalaciones en edificacin mayores de 100 kW se propone un sistema de subastas an por definir. A finales de 2010 las autoridades italianas anunciaron que la potencia instalada podra ascender a 4 GW, de la que la mayor parte estara pendiente de conexin. La posterior investigacin aclar que el volumen realmente era inferior, pero tambin que era necesario un nuevo marco. Ya en primavera se aprob una nueva normativa que aument el objetivo fotovoltaico hasta 23 GW en 2016, con una reduccin de tarifa mensual que puede alcanzar el 40% a finales de 2011 y el 20% en 2012, as como cupos de potencia anua-
Prcticamente todos los pases europeos con mercados fotovoltaicos revisaron sus polticas de apoyo durante 2010
les para las plantas en suelo. Otra medida de gran inters de la nueva regulacin italiana es la introduccin de una bonificacin econmica del 10% para aquellas instalaciones que utilicen equipos fabricados en la UE. La Repblica Checa, lamentablemente, vivi en 2010 una explosin similar a la acontecida en Espaa durante 2008. El Gobierno, alarmado por el gran volumen instalado en el pas y la posible saturacin de las redes elctricas, decidi seguir apoyando nicamente las instalaciones en edificacin menores de 30 kW y aprob un impuesto extraordinario del 26% sobre los beneficios de los productores de carcter retroactivo que se aplicar entre 2011 y 2013. Otros pases comunitarios, como Blgica o Reino Unido cuyo mercado apenas ha comenzado a desarrollarse, tambin revisaron a la baja las tarifas, especialmente para las plantas en suelo, las que ms rpido incrementan el volumen del mercado. Fuera de la UE, tanto EE UU como China o Japn duplicaron sus mercados durante 2010, ms por la aplicacin y la prolongacin de las medidas aprobadas en ejercicios anteriores que por la introduccin de nuevos apoyos. India, por su parte, aprob una Misin Solar Nacional que aspira a disponer de 1 GW en 2013, 20 GW en 2020, 100 GW en 2030 y 200 GW en 2050. Otros pases, como Israel o Australia comienzan a dar sus primeros pasos.
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3.
MERCADO MUNDIAL
La fotovoltaica est superando todas las previsiones de crecimiento realizadas en su da, incluidas las de grupos ecologistas como Gre-
enpeace; ninguna tecnologa de generacin ha experimentado un crecimiento tan rpido como el que ha atravesado la energa solar durante la ltima dcada. Aun as, el ao 2010 fue un ao extraordinario para la fotovoltaica, cuyo mercado aument un impresionante 130% en relacin al ao 2009. La principal razn de este salto estriba en la recuperacin de la economa global sobre todo de las entidades financieras y el acceso al crdito y en la aparicin de nuevos actores, como Australia o Canad, adems del gran crecimiento experimentado en los mercados ya existentes, como Alemania, Italia, Japn, China o EE UU, que duplicaron sus cifras de instalacin. En el caso del primero, como ya sucedi en el ao 2009, el pas supuso prcticamente la mitad de todo el mercado mundial. La fotovoltaica demostr una vez ms su gran facilidad y velocidad de implantacin, llegndose a conectar ms de 2.100 MW slo durante el mes de junio en Alemania. Esta caracterstica, junto con el vertiginoso crecimiento del mercado global con el salto de 2010 el ndice anual compuesto en los ltimos aos ha rondado el 60% y la tambin veloz tendencia a la reduccin de costes bajan ms del 18% cada vez que se duplica el mercado hacen muy difcil que los reguladores nacionales puedan acoplar la tendencia de sus mercados a la planificacin prevista. Este crecimiento, como hemos visto en el captulo anterior, tuvo su reflejo en el ajuste de las regulaciones en los principales pases; ello, a su vez, incidi en el reparto del mercado global durante el ejercicio. As, en la primera mitad, Alemania fue el mercado de referencia, con una actividad muy alta, propiciada por la reduccin extraordinaria de tarifas que se produjo en verano. A partir del otoo, en cambio, el mercado se fij en Italia, tambin por la proximidad de un cambio en regulatorio.
En el mbito de la fabricacin de equipos, el salto tambin fue fenomenal, con el Sudeste asitico aumentando su ventaja sobre el resto de regiones del planeta y ratificando la dimensin global del mercado manufacturero. En este sentido, las oscilaciones del dlar frente a las dems divisas, particularmente el euro y el renminbi, tendrn cada vez ms importancia en la evolucin de los precios de los equipos.
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No obstante, esta positiva evolucin del mercado solar no se vio reflejada en las cotizaciones burstiles de los valores fotovoltaicos. stas, despus del gran hundimiento experimentado en 2008, estuvieron lastradas por las dudas que generaron los ajustes regulatorios en los principales mercados y por la habitual desconfianza de los inversores en negocios dependientes de subsidios y ayudas pblicas. As, las cotizaciones oscilaron durante el ao y terminaron cerrando a la baja. Ni siquiera la progresiva escalada del petrleo sirvi de acicate para que las cotizaciones ascendieran, producindose un desacoplamiento entre la tendencia ascendente de otros valores y la tendencia plana de los valores fotovoltaicos.
TITULAR: Comparativa entre fotovoltaico, petrleo y Nasdaq
FUENTE: CaplQ, Thomson an Jefferies.
LEYENDA: NOTA: Solar Group incluye JASO, CSIQ, YGE, FSLR, WFR, SOLF, SPWRA, TSL, STP, PS4, S92, SWV, WCH.
El mercado global creci un fenomenal 130% en 2010 y se instalaron 16.700 MW
Ya en 2011, la incertidumbre causada por las revoluciones en los pases rabes y el salto que ello produjo en los precios del petrleo, as como el accidente nuclear de Fukushima, en Japn, y su impacto en los planes energticos mundiales, s que contribuyeron a que las cotizaciones ascendieran sensiblemente, en una tendencia con visos de consolidarse.
Numerosos analistas consideran que se van a producir a corto plazo importantes movimientos de concentracin en el mercado solar, con fusiones y adquisiciones, que terminen consolidando algunos grandes jugadores del tablero solar mundial. La tendencia creciente de las operaciones de fusin y adquisicin de empresas no es nueva, pero se est acelerando a medida que el mercado solar gana en dimensin. As, en 2010 hubo un 35% ms de operaciones de este tipo que en 2009; tres veces ms operaciones que en 2008 y unas quince veces ms operaciones que en 2005. La mayora de estos movimientos (70%) se estn dando en el mercado de instalaciones de produccin de electricidad.
1. INSTALACIONES DE PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD

Los datos recopilados por la Asociacin Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA) revelan que el mercado global instal 16.700 MW,
lo que supone un crecimiento algo superior al 130% en relacin a los 7.200 MW conectados en 2009. Aunque la gran mayora de la potencia instalada sigue estando en los pases de la UE que llevan tiempo apoyando la tecnologa, otros estados europeos se sumaron con fuerza al mercado fotovoltaico comunitario. Fuera del mbito de la UE, que veremos con detalle ms adelante, el crecimiento tambin fue muy significativo. Entre los pases ms destacados encontramos Australia, que multiplic por cuatro su mercado (de 79 MW a 320 MW), o China, que lo multiplic por dos (de 228 MW a 520 MW), al igual que Japn (de 483 MW a 990 MW), EE UU (de 477 MW a 878 MW) y Canad (de 62 MW a 105 MW). Los volmenes de estos pases todava pueden parecer pequeos en relacin a su potencial, pero su tendencia es claramente a mantener el actual ritmo de crecimiento durante los prximos aos.
EE UU, Japn, China, Canad, Australia y muchos otros pases duplicaron su mercado solar
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En el resto del planeta la tendencia tambin es fuertemente ascendente el volumen de instalacin sin asignar a ningn pas concreto tambin se multiplic por cuatro, de unos 100 MW a 400 MW, si bien son pocos los pases que alcanzarn a instalar ms de 1 GW en un solo ejercicio en los prximos e inmediatos aos. Esta selecta categora estar limitada a los pases desarrollados o a aquellos en desarrollo y con grandes necesidades energticas, como China, cuyo mercado podra alcanzar ese volumen ya en este mismo 2011.
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En total, con la nueva potencia instalada en 2010, el volumen de la potencia total acumulada se queda al borde de sumar los 40.000 MW. Al inicio de la dcada, en el ao 2000, la potencia total instalada globalmente no sumaba ni 1.500 MW. Durante este perodo el mercado ha experimentado dos saltos muy importantes antes de 2010: el primero en 2004, con la aplicacin de la Ley de Renovables alemana, y el segundo en Espaa, en 2008.
La potencia total instalada ronda los 40.000 MW
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Atendiendo a la potencia instalada per cpita, el primer pas sigue siendo Alemania, con 210,9 W por habitante, seguida por la Repblica Checa, con 191,4 W por habitante. Espaa, que ha ido perdiendo un puesto cada ao, ahora ocupa el tercer lugar, con 80,5 W por habitante. A pesar del fuerte crecimiento global, la UE increment su cuota de mercado, desde el 77% de 2009 hasta el 81% en 2010. Por pases, Alemania ocup el primer lugar del podio, con 7.408 MW, seguida por Italia (2.321 MW), la Repblica Checa (1.490 MW), Francia (719 MW), Blgica (424 MW), Espaa (392 MW), Grecia (150 MW) y Eslovaquia (145 MW). Otros pases comunitarios, aunque, por la juventud de sus mercados, no tengan volmenes significativos, experimentaron crecimientos muy importantes, como Austria, que duplic sus cifras (de 20 MW a 50 MW), o Reino Unido, que las multiplic por cuatro (de 10 MW a 45 MW), o Bulgaria, que tambin las duplic (de 5,5 MW a 10 MW).
En 2010 la UE acapar el 81% del mercado global; Alemania instal 7.400 MW, Italia 2.300 MW, la Repblica Checa 1.500 MW, Francia 720 MW...
En cualquier caso, el salto dado por la fotovoltaica en la UE fue de tal magnitud que, por primera vez, se convirti en la primera fuente renovable de Europa, con un 22% de cuota, por delante de la elica (17%) y slo superada por el gas (52%). En total, la fotovoltaica ya supone el 3% de la potencia elctrica instalada en el territorio comunitario.
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Cuando en el ao 1997 la Comisin Europea elabor su primer Libro Blanco sobre la evolucin de las renovables en la UE, se aspiraba a tener instalados 3.000 MW fotovoltaicos en 2010; la realidad ha superado con mucho estas expectativas y el volumen alcanzado es casi diez veces mayor. Atendiendo a la evolucin del parque energtico instalado en la UE, salta a la vista la tendencia al alza de las renovables sobre el total, a pesar del enorme peso que est adquiriendo el gas. Junto con las renovables, este hidrocarburo es la fuente de energa de referencia.
No obstante, el ritmo de crecimiento de las renovables en Europa, as como la inversin en nuevas infraestructuras, no es suficiente para alcanzar el objetivo de cubrir un 20% del consumo energtico con energa limpia en 2020, como la Comisin Europea denuncia peridicamente.
2. FABRICACIN DE EQUIPOS
En 2010 se han consolidado claramente dos tendencias que ya se apuntaban en aos anteriores: la sobrecapacidad industrial y el predominio del Sudeste asitico particularmente, de China en la industria manufacturera. Por otro lado, frente a un 2009 muy duro, en el que la crisis econmica se tradujo en que abundantes expedientes de regulacin de empleo y ajustes empresariales, 2010 fue un buen ao, aunque los cambios regulatorios de los principales pases auguren un 2011 ms flojo, con unos mrgenes comerciales ms estrechos.
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Sobre los dos fenmenos apuntados, la sobrecapacidad ha sido una constante durante toda la historia fotovoltaica reciente; la industria nunca ha podido utilizar toda su capacidad de fabricacin. Dicha utilizacin ha sido ligeramente inferior al 70%, con perodos bajos (alrededor del 60%) cuando han surgido cuellos de botella por caresta de alguno de los elementos clave de la cadena de valor. As ocurri, por ejemplo, a mediados de la pasada dcada, cuando las polticas de fomento en Alemania y Espaa, principalmente, impulsaron tanto la demanda que no hubo suficiente suministro de silicio para satisfacerla. Esta situacin ya se ha superado, pero pueden surgir otras; de hecho, durante 2010 se produjo un cuello de botella en el suministro de inversores, que se super a finales de ao.
La fotovoltaica fue la primera fuente renovable de Europa, por delante de la elica, por primera vez en 2010
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La industria global afronta un perodo de exceso de oferta
Adems, hay que tener en cuenta la dificultad de diferenciar la capacidad de produccin estimada de la produccin real, por las diferentes magnitudes que se alcanzan en funcin del concepto que se tenga en cuenta (produccin efectiva, produccin anunciada, remanentes). Todo ello constata que hay una gran distancia entre la capacidad terica o anunciada por los propios fabricantes y la produccin que finalmente se pone a disposicin del mercado, tal y como puede apreciarse en el siguiente grfico:
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No obstante, la distancia entre oferta y demanda no ha hecho otra cosa que incrementarse con el tiempo, hasta llegar a una proporcin, en el caso de las clulas, en el que la capacidad de produccin prcticamente duplica la demanda. Aun suponiendo un aprovechamiento bajo de la capacidad de produccin, de un 60%, la potencia fotovoltaica disponible en el mercado global puede rondar los 30.000 MW, muy superior a la demanda estimada para 2011 por los analistas.
Aun con una estimacin conservadora, el volumen de paneles solares a disposicin del mercado podra rondar los 30.000 MW en 2011
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Con independencia de las tensiones del mercado solar, el salto realizado por la industria durante 2010 se concreta, en el caso de las clulas solares, en haber alcanzado una produccin ligeramente superior a los 27.000 MW, con un crecimiento del 118% en relacin con el ao 2009. Junto con el salto dado por las clulas solares, merece la pena destacar el papel de los inversores. La produccin de este elemento clave del sistema fotovoltaico no fue suficiente para abastecer la demanda, especialmente durante la primera parte del ao, en la que el mercado alemn creca con fuerza ante la proximidad de las reducciones extraordinarias de tarifas que se produjeron en verano. A finales de ao se invirti la tendencia y hubo ms oferta que demanda de inversores. En el conjunto del ejercicio, el crecimiento experimentado alcanz el 140%, incluso mayor que el de las clulas solares.
La produccin de inversores experiment un crecimiento del 140% durante el ejercicio
En cambio, en la produccin de silicio y de otras materias primas y componentes del sistema fotovoltaico no se ha experimentado un salto similar al de las clulas, ni cuellos de botella como el de los inversores, tal y como indican los datos de EPIA. El silicio, por ejemplo, tiende a estabilizar su creci-
miento desde el salto dado entre 2005 y 2008: en 2010 se produjeron unas 350.000 toneladas, que se prev aumentar hasta las 370.000 toneladas en 2011. En obleas la situacin es similar; en 2010 la produccin oscil entre los 30.000 MW y los 35.000 MW.
Sobre la segunda tendencia apuntada al principio de este apartado, el predominio del Sudeste asitico, ste se ha acentuado durante 2010. Si la regin ya era lder global, se ha distanciado mucho del resto de regiones. Adems, son principalmente empresas chinas LDK ampli sus lneas en 1.400 MW las que ms han aumentado su capacidad, aunque tambin hay alguna empresa occidental la noruega REC aument su capacidad en 1.100 MW que afincan su produccin en esas latitudes para beneficiarse de sus ventajas. El resultado de este proceso de crecimiento fabril en el Sudeste asitico es que China y Taiwn, conjuntamente, superan con claridad el 50% de la capacidad mundial de produccin de clulas solares para mdulos cristalinos.
China y Taiwn, conjuntamente, superan con claridad el 50% de la capacidad mundial de produccin de clulas
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El predominio asitico tambin se aprecia claramente en el ranking de los principales fabricantes de clulas, entre las que slo dos empresas (First Solar y Q-Cells) no son chinas, japonesas o coreanas. No obstante, merece la pena sealar que la concentracin del mercado de clulas se ha reducido ligeramente en relacin al ao 2009 con la entrada de nuevos actores y los aumentos de capacidad comentados.
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En realidad, la cadena de valor fotovoltaica sigue estando muy fragmentada, con muy pocas compaas verticalmente integradas. Y a la luz de los datos de 2010, en el que se ha reducido el nmero de operaciones destinadas a lograr esa integracin vertical (-45%), dirase que no va a cambiar en el corto plazo.
La cadena de valor fotovoltaica sigue estando muy fragmentada, con pocas empresas integradas verticalmente
La situacin relativa a la produccin de las clulas solares, centrada en el Sudeste asitico, no se reproduce en otros tipos de equipamientos solares o en las tecnologas de capa delgada. En el caso de los inversores, alrededor del 80% de la capacidad de produccin est situada en Europa, mientras que la capa delgada est liderada por EE UU, seguida de la UE y Japn.
Comparando la oferta y la demanda fotovoltaicas, de acuerdo con los datos ofrecidos por Navigant Consulting, el 56% de la oferta tuvo su origen en China y Taiwn y un 81% de la demanda estuvo en Europa. La situacin es muy similar a la del ao anterior; nicamente Japn perdi una parte importante de su cuota, al pasar del 16% al 10% de la oferta; en Europa tambin se registr un descenso, aunque ms moderado, puesto que del 19% pas al 17%.
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Este desequilibrio geogrfico entre la oferta y la demanda similar a lo que ocurre en muchos otros sectores econmicos ha despertado cierta polmica en los ltimos aos, especialmente en la UE, principal mercado de instalacin. En realidad no hay nada extraordinario, puesto que el Sudeste asitico primero con Japn y ahora con China siempre ha sido el gran polo de fabricacin de equipamiento solar. Adems, la cada de precio de los paneles solares, superior al 50% en los ltimos tres aos, as como la dinmica propia de los mercados fotovoltaicos, hacen que la generacin de valor aadido ya no est tan ligada al sector manufacturero y haya otros elementos generadores y diseminadores de riqueza para las sociedades y sus economas.
El Sudeste asitico siempre ha sido el gran polo de fabricacin global, primero con Japn y ahora con China
As, la parte del len sigue correspondiendo a los mdulos, pero el resto de componentes del sistema, como los inversores, o las labores de instalacin y mantenimiento, tienen un peso relativo superior, que, adems, tiende al alza para satisfacer las necesidades del parque fotovoltaico ya existente.
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El descenso de costes que ya han experimentado los paneles solares y el incremento del volumen de instalacin hace que ms del 50% del valor de la fotovoltaica se genere en la parte nal del mercado
De este modo, en el valor aadido que los mercados fotovoltaicos aportan a los pases de la UE que fomentan la tecnologa, tienen un peso muy superior los componentes y servicios de origen local que aquellos importados. Aunque en la fabricacin con independencia de la nacionalidad de los propietarios de las factoras tenga un peso muy superior el Sudeste asitico, en el resto de eslabones de la cadena de valor de la tecnologa, el componente principal, y los mayores retornos, son generados localmente. Segn los primeros datos de un completo anlisis elaborado por EPIA y AT Kerney, un mnimo del 50% - 55% del valor total que aporta el sistema solar se crea en la parte final del mercado, en la produccin de otros componentes del sistema solar (BOS), la instalacin, y la opercin y el mantenimiento.
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3. PRECIOS Y TENDENCIA FUTURA

Durante 2010 sigui la fuerte tendencia a la baja de los precios,
Comienzan a estabilizarse las diferencias de precios que pueden obtenerse en funcin del volumen de compra
bsicamente derivada del crecimiento de la capacidad de fabricacin y de la I+D+i. Ahora bien, comienza a apreciarse una estabilizacin en relacin a las diferencias de precios que pueden obtenerse en funcin del volumen de compra. Esta tendencia responde al proceso de conversin del panel solar en una commodity que muchos analistas auguran para el medio plazo. No obstante, los mayores compradores consiguen precios que pueden ser hasta un 50% mejor que los precios obtenidos por pequeos operadores. Estos precios tan ventajosos los ofrecen generalmente grandes productores del Sudeste asitico, capaces de responder ante pedidos de desarrolladores de importantes proyectos o distribuidores mayoristas. Aunque los valores medios de los precios sigan un patrn claramente global, los precios de los mercados locales todava tienen un componente nacional fundamental, y estn directamente influidos por las polticas de fomento, por los costes de tramitacin de los proyectos, por la tendencia en otros mercados geogrficamente prximos y por otros elementos locales difcilmente equiparables.
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Las diferencias de precios que se observan entre los mercados ms maduros y los mercados incipientes son muy relevantes, duplicndose en algunos casos extremos
Todos estos factores, por otro lado, terminan variando considerablemente la evolucin real de los precios en los diferentes mercados nacionales frente a las expectativas o las referencias de los analistas. No resulta raro que los mercados en los que ms se acierte con las previsiones sean los ms maduros, como Alemania y Espaa, tal y como se puede apreciar a continuacin:
Entre todos los elementos determinantes para la fijacin de precios, las diferentes polticas de fomento establecidas por los pases con mercados fotovoltaicos (primas, certificados verdes, subvenciones, exenciones fiscales...) son el ms influyente. En un anlisis detallado, por trimestres y por segmento de la cadena de valor de los generadores fotovoltaicos, se aprecia cmo las incertidumbres regulatorias en los mercados de la UE como hemos visto, casi todos ellos adoptaron ajustes importantes impactaron en los precios medios de todos los eslabones, si bien con ms fuerza en la parte baja de la cadena polisilicio y obleas que en clulas y mdulos. En esta diferente evolucin de precios tiene mucha importancia el peso cada vez menor del polisilicio en el coste final de los mdulos; si hace apenas tres aos superaba el 70% del coste final, ahora la proporcin apenas llega al 50%.
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El aumento de la capacidad de produccin de 2010 se ha concentrado en las tecnologas clsicas de silicio, ya sea monocristalino o policristalino. Las tecnologas de capa delgada pierden cuota de mercado y las previsiones es que su porcentaje disminuya en los prximos aos.
Este descenso del peso relativo de las tecnologas de capa delgada debe ser matizado en funcin de la tecnologa concreta que se atienda, puesto que se prev que decrezca la capa delgada de silicio amorfo, pero que haya crecimientos importantes en el caso del Telururo de Cadmio y del Cobre Indio Selenio/Cobre Indio Galio Selenio (CIS/CIGS), pero an as inferiores al crecimiento esperado en el silicio cristalino. En este punto es fundamental el gran desarrollo y la madurez que ya ha conseguido la tecnologa cristalina clsica, con centros de produccin de enormes dimensiones y capaces de obtener muy ventajosas economas de escala, acentuadas por la aplicacin de procesos innovadores.
Las polticas de fomento son el elemento ms influyente a la hora de fijar los precios de los sistemas fotovoltaicos
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TECNOLOGA Clulas Mdulos rea necesaria para 1 KW

Fuente: EPIA.
La eficiencia comercial de los sistemas solares oscila entre el 2% y el 25%
En cuanto a la eficiencia de los generadores fotovoltaicos, sta sigue incrementndose sin pausa. En el caso de los sistemas comerciales, disponibles en el mercado, las eficiencias oscilan entre el 2% de las tintas fotoelctricas todava en un estadio semicomercial o el 4% de los peores silicios amorfos, hasta el 25% de los sistemas de concentracin.
EFICIENCIA COMERCIAL DE LAS TECNOLOGAS
CAPA DELGADA (a-SI) 4-8% 15m2 (CdTe) 10-11% 10m2 CI(G)S 7-12% 10m2 A-Si/ -Si 7-9% 12m2 Tintas 2-4% SILICIO CRISTALINO Mono 16-22% 13-19% 7m2 Multi 14-18% 11-15% 8m2 CONCENTRACIN FV III-V-Multiunin 30-38% 25%
Ya en el caso de los rcords de eficiencia por tecnologa, conseguidos en laboratorios, en el silicio cristalino se sita en el 22%, mientras que en la capa delgada lo tiene el CIGS/CIS, con un 20,3%. En concentracin fotovoltaica se ha superado ampliamente el 40%.
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Por su parte, la optimizacin de los materiales, especialmente la utilizacin media de silicio en gramos por vatio (g/W) sigue descendiendo a buen ritmo, habiendo bajado alrededor de un 50% durante la ltima dcada: En lneas generales, la tecnologa, tanto tradicional como de capa delgada, sigue fielmente su curva de experiencia, con un factor que llega a alcanzar el 22%; es decir, cada vez que se duplica el mercado, el coste de produccin de una unidad de producto se reduce hasta un 22%.
La curva de experiencia alcanza un factor del 22%
Ya antes de que el contexto energtico mundial se complicara con las revoluciones en los pases rabes y el accidente nuclear de Japn, se auguraba que la demanda fotovoltaica se triplicara entre 2010 y 2015, aunque se daba por hecha una ralentizacin en 2011, fruto de los ajustes acontecidos en varios de los principales mercados. Ahora bien, tras ambos fenmenos mencionados, las expectativas sobre la energa fotovoltaica son todava mayores.
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Con el paso del tiempo, entre los componentes del panel ganarn peso otros elementos distintos al silicio, como el cristal. Puesto que aproximadamente el 60% de los materiales usados para la fabricacin del panel son commodities (plata, aluminio, cobre...), su evolucin en los mercados internacionales tendr gran importancia.
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4.
MERCADO ESPAOL
1. INSTALACIONES DE PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD

El ao 2010, a pesar de la incertidumbre y las dicultades ya refe-
ridas en este informe, fue un ao de recuperacin del ritmo de instalacin en el mercado nacional, tras un 2009 absolutamente desastroso y de prctica moratoria. Atendiendo a los datos de la CNE, si en 2009 se instalaron 17 MW, en 2010 se instalaron 392 MW, un 2.305% ms. Obviamente, tan exorbitante porcentaje refleja ms el hundimiento producido durante 2009 que una evolucin extraordinariamente vigorosa. En cualquier caso, y como es habitual, los datos sobre la tecnologa fotovoltaica de los distintos organismos oficiales no concuerdan entre s. Por ejemplo, mientras la CNE estima para 2009 los citados 17 MW, el Registro Administrativo de Instalaciones en Rgimen Especial (RIPRE) del MITyC arroja la cifra de 166 MW ese mismo ao. Para el cierre de 2010 los datos de ambas instituciones son ms homogneos: la CNE sostiene que la potencia acumulada asciende a 3.807 MW, mientras que el MITyC la sita en 3.789 MW. Los datos del RIPRE recogen todas las instalaciones conectadas a red y sufren importantes alteraciones de un modo constante. La CNE, por su parte, recoge las liquidaciones de todas las instalaciones que estn vertiendo a red. Por esta razn as como por el cambio producido a finales de 2009 en el procedimiento de liquidacin, hay un desfase relevante entre los datos de ambas instituciones, que se va corrigiendo con el paso de los meses, dado que la CNE los ajusta en funcin de la nueva informacin que va obteniendo. En el presente Anuario se manejan datos tanto de la CNE como del RIPRE. A la vista de la dificultad que plantean sus diferencias, deber atenderse al orden de magnitud que reflejan los anlisis en los que se basan, y no a las cifras concretas.
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En 2010 se instalaron unos 400 MW en Espaa
En el caso del reparto por comunidades autnomas, tres comunidades lideraron el ranking de 2010 y superan el listn de los 50 MW conectados (Extremadura, Castilla y Len, y Andaluca). A continuacin, Murcia ocupa un meritorio cuarto puesto, si tenemos en cuenta su considerablemente menor tamao. En ltimas posiciones, como resulta comprensible, se sitan los territorios de la Cornisa Cantbrica.
El valor del mercado fotovoltaico espaol durante el ejercicio de 2010 super los 1.400 millones de euros, mientas que para el ao 2009, esa estimacin con todas las salvaguardias que exige la precariedad de los datos oficiales ascendi a 722 millones.
La pauprrima tnica del mercado en 2009, la deficiente informacin disponible, as como la gran diferencia entre la potencia adjudicada en las distintas convocatorias del RPR y la realmente ejecutada en los meses siguientes, han alimentado numerosas dudas acerca de la evolucin del mercado fotovoltaico en Espaa desde el cambo regulatorio producido en 2008. Para intentar aclarar el panorama, se ha realizado un anlisis de la potencia fotovoltaica instalada en 2009 y 2010. Para analizar con detalle la potencia instalada en Espaa en esos aos, desglosndola por tamao de instalacin, se han tomado como referencia los datos del RIPRE, considerando el correspondiente retraso del proceso de inscripcin.
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Para comprobar qu potencia de la instalada y recogida en el RIPRE se corresponde exclusivamente con el RD 1578/08 se han comparado y ajustado sus listas con la potencia asignada segn las listas del RPR. El resultado es que slo 37 MW del total instalado en 2009 estaban presentes en el RPR, lo cual ratifica que la actividad en el sector durante el 2009 fue mnima aunque muy probablemente superior a los 17 MW contabilizados por la CNE y que la gran mayora de los aproximadamente 400 MW construidos en 2010 fueron adjudicados durante 2009. El RD 1578/08 establece un plazo de un ao para ejecutar los proyectos adjudicados en cada Convocatorio del RPR, ms una prrroga de cuatro meses como mximo, otorgable por causas justificadas. Teniendo esta informacin en mente, resulta interesante conocer el tiempo que transcurre entre la admisin de una instalacin en el RPR y su finalizacin, en funcin del tipo de instalacin. A continuacin se muestra grficamente la evolucin de las velocidades de instalacin:
El valor del mercado fotovoltaico ascendi a 1.400 millones de euros
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Se ha perdido un 15% del mercado solar de cubiertas que se adjudic en 2009, unos 25 MW
Como se aprecia, 12 meses despus de haber sido concedida, ms del 90% de la potencia de instalaciones de tipo II haba sido construida, y tras 20 meses casi el 100% estaba terminado. Se dira que al ser instalaciones grandes en su mayora, muestran mayor eficacia en la gestin de la fase de construccin y aprovechan mejor el proceso deflacionario de los mdulos que caracteriza a la tecnologa para obtener una mayor rentabilidad. En cambio, las instalaciones de tipo I tardan ms en completarse. Si bien en los primeros meses tras la asignacin de potencia algunas instalaciones son ya ejecutadas, slo el 60% de la potencia haba sido instalada tras un ao, y tras 20 meses slo un 85% estaba terminado. Posiblemente, esto se debe a una gestin menos profesionalizada en este segmento de mercado o a problemas de financiacin. Tras la aprobacin del RD 1565/10, que elimina el mecanismo de recuperacin de potencia no ejecutada, se puede dar por perdido ese 15% de volumen de mercado de tejado (unos 25 MW), que se concentra mayoritariamente en Andaluca (36%) y Valencia (29%), estando el resto mucho ms repartido por las distintas comunidades autnomas.
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A continuacin se muestran los mismos datos del grfico anterior, pero con valores mensuales, en lugar de acumulados. Ms del 80% de las instalaciones de tipo II se construyen entre el mes nueve y el 12. Las instalaciones de tipo I.2 tambin presentan una importante concentracin entre estos meses, con casi el 50% del total de las instalaciones. En cambio, las instalaciones de tipo I.1 se instalan de forma relativamente constante a lo largo de todo el periodo considerado, pero principalmente en los primeros 12 meses desde la concesin de potencia.
Llama poderosamente la atencin el hecho de que, ya transcurrido el perodo mximo de 16 meses contemplado por la regulacin, los datos del RIPRE indican que se sigue admitiendo un cierto nmero de instalaciones.
Las grandes instalaciones de suelo y tejado se construyen entre nueve y 12 meses despus de la adjudicacin
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Castilla-La Mancha, Andaluca y Extremadura lideran la clasicacin nacional
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PLANTAS FOTOVOLTAICAS ESPAOLAS MAYORES DE 20 MW

NOMBRE DE LA PLANTA Parque Fotovoltaico Olmedilla de Alarcn Parque Fotovoltaico Puertollano Planta Solar La Magascona & La Magasquilla Planta Solar Arnedo Planta Solar Dulcinea Parque Solar SPEX Mrida/Don Alvaro Planta solar Fuente lamo Planta fotovoltaica de Lucainena de las Torres Parque Fotovoltaico Abertura Solar Parque Solar Hoya de Los Vincentes, Jumilla Huerta Solar Almaraz Parque Solar El Coronil Solarpark Calavron Solarpark Beneixama Parque Fotovoltaico SOLTEN Planta solar fotovoltaico Calasparra Parque Solar El Bonillo PROVINCIA Cuenca Ciudad Real Cceres La Rioja Cuenca Mrida Murcia Almera Cceres Murcia Cceres Sevilla Cuenca Alicante Tenerife Murcia Albacete AO 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 MW INSTALADOS 60,0 50,0 34,5 34,0 31,8 30,0 26,0 23,2 23,1 23,0 22,1 21,5 21,2 20,0 20,0 20,0 20,0
Casi todas las grandes plantas solares se construyeron en 2008
FUENTE: Webs de empresas de EPC y promotores; prensa (Energas Renovables, El Economista, ABC, AOL Noticias, etc.); Webs especializadas (PV Resources, PV Insider, etc.); Anlisis ASIF/Eclareon.
TITULAR: Valor del mercado FV espaol
FUENTE: ASIF/Eclareon
En el Captulo dedicado a la Planificacin y la Regulacin hemos comentado la relacin entre la potencia pico y la potencia nominal y su importancia. A continuacin analizaremos la situacin en Espaa. Espaa es el nico pas de Europa en el que los datos oficiales responden a la potencia nominal de la instalacin y no a la potencia pico. Ello ha impedido disponer de una imagen precisa del volumen real de potencia instalado en Espaa, adems de tener grandes implicaciones tras el establecimiento de la limitacin a las horas de produccin con derecho a percibir la tarifa fotovoltaica, tal y como hemos referido en el apartado correspondiente al anlisis del RD-L 14/10. Para desvelar el misterio, se ha realizado un anlisis de la relacin entre la potencia pico y la potencia nominal en las plantas fotovoltaicas espaolas, independientemente de la fecha de construccin de la instalacin. Por una parte, se ha consultado a las empresas contratistas o EPC (Engineering, Procurement and Construction, segn sus siglas inglesas, ya asimiladas a la jerga sectorial) ms representativas acerca de su experiencia con este ratio. Por otra, se ha realizado un muestreo aleatorio entre plantas solares para determinarlo analticamente. En el caso de las respuestas de empresas de EPC, stas presentaron una homogeneidad muy alta:
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3 En la mayor parte de los casos y, excepto problemas de espacio, se

intenta mantener una relacin de entre un 10% y un 20% de relacin entre potencias.
3 Salvo en casos aislados, las empresas no suelen establecer diferencias

geogrficas a la hora de establecer la potencia pico del parque.
3 Algunas empresas destacan como un punto de inflexin el cambio de

regulacin que introdujo limitaciones a las horas de funcionamiento. Este hecho produjo que redujeran la potencia pico instalada en los parques decantndose por ratios ms conservadores. El muestreo de parques fotovoltaicos, realizado en un total de 70 instalaciones que aglutinan aproximadamente 180 MW, nos proporciona resultados consistentes con las entrevistas realizadas. Distinguiendo entre dos zonas geogrficas (Norte y Sur), los resultados obtenidos son los siguientes:
3 En la zona Sur encontramos parques de hasta un 136% de potencia

pico frente a la nominal. Sin considerar las desviaciones ms significativas (parques con relaciones extremadamente bajas o altas que pueden distorsionar la muestra), la media de estos parques se encuentra cercana al 115%.
3 En el caso de la zona Norte, los resultados oscilan entre un 0% y un

120%. Con el mismo criterio que el utilizado para la zona Sur, la relacin media entre potencia nominal y pico es de aproximadamente un 110%. En consecuencia, un clculo grueso nos permitira establecer que el volumen de potencia pico instalado en Espaa es, como mnimo, un 110% mayor del recogido en las estadsticas oficiales, con lo que el pas tendra ms de 4.200 MWp instalados al cierre del ao 2010.
En Espaa hay entre un 10% y un 20% ms de potencia pico que nominal, por lo que, en realidad, el ao 2010 se cerr con ms de 4.200 MWp conectados
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Con 100.000 MW conectados, hay un exceso de capacidad en el Sistema Elctrico espaol
Segn los datos de Red Elctrica de Espaa (REE), la potencia total instalada a cierre de 2010 ascenda a 97.447 MW, prcticamente el doble del pico de demanda. Durante el ejercicio, siguiendo la tendencia de los ltimos aos, aument el parque de generacin, especialmente los ciclos combinados de gas en 2.154 MW, como resultado de las inversiones planificadas aos atrs por las empresas elctricas. En total, las centrales de gas suman ms de 25.000 MW y no se prev que haya nuevas incorporaciones hasta finales de la presente dcada. En cuanto a las instalaciones en rgimen especial, cuyo ritmo de incorporacin al Sistema est siendo ralentizado por la regulacin, la elica creci en 1.094 MW, mientras que las solares, tanto termoelctrica como fotovoltaica, sumaron 540 MW. Por el contrario, apenas se produjeron cancelaciones de potencia (slo una central de fuel de 148 MW), con lo que el sistema, en su conjunto, puede hacer frente a las puntas de demanda de un modo muy holgado. No obstante, esta diferencia supone un freno para el desarrollo renovable, puesto que el crecimiento de las tecnologas limpias conlleva una menor utilizacin del parque trmico convencional, ya de por s infrautilizado por la gran capacidad disponible.
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2. PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD
Segn los datos de REE, en el ao 2010 se produjo una clara recuperacin de la demanda elctrica, que aument un 2,9%, tras el brusco descenso de 2009. Pero tambin fue un ejercicio hidrulico extraordinario en verano las reservas de los embalses estaban en los niveles ms altos de los ltimos 20 aos, lo que permiti que las energas renovables aumentaran su peso en relacin al ao 2009. En conjunto, las fuentes limpias produjeron un 32,3% de la generacin elctrica total y superaron el objetivo fijado en el Plan de Energas Renovables 2005-2010.
Las renovables produjeron un 32,3% de la electricidad en Espaa en 2010
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En cambio, fue un ao con menos irradiacin que 2009, sobre todo en la segunda mitad del ejercicio, por lo que la energa fotovoltaica, segn los datos de la CNE, redujo su produccin hasta el 2,1% del total. Respecto al punto mximo de cobertura de la demanda, se repiti el mximo alcanzado durante el ao anterior, con un 4% durante el mes de junio. Por comunidades autnomas, Castilla-La Mancha fue la primera en produccin elctrica, con 1.515 GWh, a gran distancia de la segunda, Andaluca, que produjo 1.194 GWh, a su vez notablemente distanciada de la tercera, Extremadura, con 831 GWh. Atendiendo a la cobertura de la demanda de electricidad, se repiti la situacin de aos anteriores: en Extremadura se cubri casi el 16% de la demanda. Castilla-La Mancha aument sensiblemente, desde el 11,79% de 2009 hasta el 14,53% de 2010. Murcia tambin dio un salto importante, desde el 5,4% hasta el 9,2%, como efecto de un importante descenso en su demanda elctrica. Pero el cambio ms llamativo de todas las comunidades autnomas se registra en La Rioja; all, si en 2009 la fotovoltaica cubri un 3,3% de su deman-
da elctrica, en 2010 haba cubierto un 7,4% tras duplicar su produccin fotovoltaica, de 62 GWh a 121,3 GWh.
La energa solar cubri un 2,1% de la demanda elctrica espaola en 2010
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En la imagen inferior, captada en el centro del control de renovables de REE, se aprecia la diferente densidad de produccin fotovoltaica y cmo la generacin solar se sita a lo largo de las lneas elctricas y preferentemente en las regiones con ms irradiacin de la mitad Sur del pas.
En Extremadura el sol cubri un 16% de la demanda elctrica
En la actualidad, REE apenas tiene conocimiento directo de la produccin fotovoltaica, puesto que slo recibe informacin de un 3% de la potencia instalada, frente al 98% que obtiene de la elica, el 100% de la termoelctrica, o el 41% de la minihidrulica. La situacin cambiar con la aplicacin del RD 1565/10, que, como ya se ha comentado, obliga a las instalaciones mayores de 1 MW a disponer de equipos de telemedida en tiempo real.
ZONAS DE PRODUCCIN FOTOVOLTAICA
Fuente: REE.
Por otro lado, la distribucin de la generacin solar reflejada en la imagen se ir modificando con el tiempo, puesto que la progresiva incorporacin a la edificacin de las instalaciones solares har que la produccin se concentre en ncleos urbanos, junto a los puntos de consumo elctrico, de acuerdo con un modelo ms distribuido. Este mismo reparto de la produccin incide directamente en la propiedad de las redes elctricas de distribucin a las que se conectan las instalaciones solares. Iberdrola es la compaa elctrica que absorbe una mayor produccin fotovoltaica, con ms del 50% del total y con tendencia creciente, puesto que en 2010 aument su cuota en detrimento de todas las dems empresas elctricas.
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En 2010 se acentu todava ms el desplazamiento de las tecnologas trmicas del rgimen ordinario por parte de las renovables. El fenmeno se refleja con claridad en la progresiva disminucin de las horas de operacin de la generacin con gas y con carbn, que en el ltimo quinquenio se ha reducido un 11% y un 22% respectivamente.
Las horas de operacin de las plantas trmicas de carbn y gas se han reducido un 11% y un 22% respectivamente en los ltimos cinco aos
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AO TECNOLOGA 2010 FOTOVOLTAICA TERMOSOLAR ELICA HIDRULICA BIOMASA RESIDUOS TRAT. RESIDUOS Total
Fuente: CNE.
La prima equivalente fotovoltaica ascendi a 2.633 millones de euros en 2010
La fotovoltaica sigui con la tendencia ascendente en las horas de operacin registrada en los ltimos aos. No obstante, la limitacin horaria con derecho a percibir la prima equivalente establecida por el RD-L 14/10 y ya comentada, tendr un efecto pernicioso en este sentido, puesto que desincentiva las aplicacin de mejoras tecnolgicas y las prcticas de ingeniera encaminadas a mejorar el rendimiento de las instalaciones. En cuanto a las emisiones de CO2, la generacin fotovoltaica, en relacin con la generacin de gas, evit ms de 2.300.000 toneladas.
La fotovoltaica nicamente cobra una tarifa fija; de ella se descuenta el precio del Mercado Elctrico para calcular la prima equivalente recibida por la tecnologa, dentro de la poltica de fomento del Estado. Durante 2010, la fotovoltaica obtuvo una retribucin total de 2.876 millones de euros, de los que la Prima Equivalente ascendi a 2.633 millones, un 3% ms que en 2009. La aplicacin de la limitacin horaria establecida por el RD-L 14/10 conllevar un descenso de la retribucin del orden del 30% durante el presente ejercicio de 2011.
RETRIBUCIN AL RGIMEN ESPECIAL EN 2010

POTENCIA INSTALADA (MW) ENERGA VENDIDA (GWh) N INSTALACIONES RETRIBUCIN PRECIO MEDIO TOTAL RETRIBUCIN (MILES ) TOTAL c/kWh 2.200.052 2.876.815 211.474 3.351.206 523.133 354.930 210.677 512.155 10.240.442 9,314 45,461 30,581 7,788 7,823 11,368 6,756 11,953 11,267 PRIMA PRIMA RETRIBUCIN PRECIO EQUIVALENTE EQUIVALENTE MERCADO MERCADO (MILES ) UNITARIA (MILES ) c/kWh c/kWh 1.299.664 2.633.307 184.865 1.959.935 294.846 233.780 93.047 350.540 7.049.985 5,542 41,613 26,733 4,544 4,400 7,577 2,984 8,181 7,765 891.011 243.508 26.610 1.395.937 228.903 118.358 117.630 161.615 3.183.570 3,772 3,848 3,848 3,244 3,423 3,791 3,772 3,772 3,503
COGENERACIN 6.046 3.807 532 19.548 1.997 706 604 658 33.896
23.622 6.328 692 43.031 6.687 3.122 3.118 4.285 90.885
970 54.403 13 1.128 1.033 155 35 52 57.789
3. FABRICACIN DE EQUIPOS
Se han identicado 56 empresas fabricantes de equipos fotovoltaicos que tienen plantas productivas en Espaa de alguno de los siguientes productos: silicio de grado solar o UMG, obleas, clulas de silicio cristalino, mdulos, inversores y seguidores de 1 2 ejes. Este nmero representa un aumento de casi el 10% sobre el nmero de fabricantes identificados en el ao 2010.
La industria fotovoltaica en Espaa produjo en 2010 un total de 100 MW de clulas de silicio cristalino y 699 MW de mdulos, la mayor parte de tipo silicio cristalino (el 91% del total). Adems, se produjeron ms de 1.300 MW de inversores fotovoltaicos y la potencia fabricada de seguidores alcanz los 166 MW. Estos nmeros contrastan con los recogidos en el ao 2009, en el que las cifras de produccin de componentes fotovoltaicos sufrieron cadas drsticas con respecto a aos anteriores. Como se puede observar en la grfica de la pgina 77, la produccin de equipos solares ha experimentado un importante crecimiento, no slo en la produccin efectiva, sino en la capacidad productiva potencial. Esta evolucin, particularmente acusada en el caso de los inversores, est en consonancia con el gran salto producido a nivel global. Se observa que en 2010 se ha alcanzado un pico histrico de fabricacin de mdulos solares; por tanto, puede decirse que se ha superado el bache sufrido en el ao 2009. Sin embargo, este gran aumento, que a priori debera implicar un aumento en la demanda de clulas cristalinas, no se ha traducido en un aumento de la fabricacin de este tipo de componentes. De hecho, ms del 80% de los productores de mdulos de silicio cristalino declararon que toda su demanda de clulas se cubra con produccin extranjera.
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La industria nacional produjo 700 MW de mdulos en 2010, frente a 270 MW fabricados en 2009
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La situacin concuerda perfectamente con la gran globalizacin del mercado fotovoltaico y el creciente peso del Sudeste asitico en la produccin de clulas. En el sector fotovoltaico no resulta extrao, por ejemplo, que obleas de silicio producidas en Espaa sean transformadas en clulas en Taiwn y luego vuelvan a Espaa para su integracin en mdulos, ya destinados al mercado final de instalacin. En cuanto a la fabricacin de seguidores, las capacidades de produccin han disminuido ligeramente con respecto al ao 2009, pero la produccin efectiva ha aumentado en tres veces. Sin embargo, este aumento no se traduce en la recuperacin de cifras de produccin de aos anteriores al 2009 (por ejemplo, del ao 2008, en el que se lleg a alcanzar ms de 400 MW en seguidores).
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La produccin de inversores pas de 271 MW en 2009 a 1.300 MW en 2010
En relacin a las variaciones de la capacidad de produccin entre 2009 y 2010 de los fabricantes espaoles, stas se explican por la aparicin de nuevos fabricantes, por el abandono de la actividad de empresas consolidadas y por ampliaciones de capacidad productiva. Vemoslo en cada uno de los principales elementos de los sistemas solares:
Clulas de silicio cristalino. La disminucin de la capacidad productiva
espaola de clulas con respecto a 2009 se debe al ajuste realizado por uno de los fabricantes en su proceso de fabricacin.
Mdulos. La variacin de la capacidad productiva en los mdulos se debe
tanto a la aparicin de nuevos actores como a la variacin de capacidad en empresas consolidadas. Por una parte, tres compaas nuevas han comenzado su produccin en 2010, acumulando 100 MW de capacidad productiva; por otra, ocho empresas han aumentado su capacidad en 134 MW.
Inversores. El espectacular aumento de la capacidad de produccin de
inversores en Espaa se explica por las ampliaciones de capacidad de cuatro de las principales empresas que se dedican a esta actividad: en total han aumentado en 1.028 MW su produccin potencial. Esta cifra se compensa con la reduccin en 67 MW que han sufrido otros tres de los fabricantes de este tipo de componentes.
Seguidores: En total se han identificado tres fabricantes de seguidores acti-
vos en 2009 que declararon haber abandonado la actividad en el ao 2010 y que supusieron una disminucin de la capacidad productiva de 50 MW. Ade-
ms, nueve empresas declararon haber reducido su capacidad en un total de 70 MW. La situacin refleja las pobres expectativas del segmento de mercado de suelo. Sin embargo, esta disminucin de capacidad productiva se vio compensada por la identificacin de otros nuevos cuatro fabricantes de seguidores que elevaron la capacidad final hasta los 719 MW. En cuanto al nivel de concentracin de la fabricacin de componentes en las empresas espaolas, encontramos que la produccin est relativamente diversificada para todos los componentes exceptuando el caso de los inversores. En el siguiente grfico se observa que un solo fabricante de inversores concentra las dos terceras partes de la produccin nacional, cifra que contrasta con el escaso 19% que aglutina el principal fabricante espaol de mdulos.
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La fabricacin de mdulos est muy repartida: el principal fabricante tiene una cuota del 19%
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La industria export ms del 70% de su produccin, y aun as cubri el 60% del mercado nacional
En el ao 2011 se espera que la industria fotovoltaica espaola consiga un hito importante en su historia: completar de forma efectiva la cadena de valor desde el comienzo del upstream de la cadena (fabricacin de componentes) hasta la zona baja de la cadena de valor. Esto se lograr con la produccin a escala comercial del silicio de grado solar, que se espera ocurra a lo largo de este ao 2011.
Al igual que ocurri en el ao 2009, las empresas fabricantes espaolas han buscado en los mercados extranjeros una salida para sus productos. Como se observa en la siguiente grfica, los porcentajes de exportacin rondan el 70% en el caso de mdulos y seguidores y el 90% en el caso de inversores. Comparando estos datos con los del volumen del mercado nacional, se llega a la conclusin de que 232 MW de los aproximadamente 400 MW instalados en el ejercicio (casi un 60%) de los paneles solares del mercado nacional durante 2010 fueron de produccin nacional.
La actividad de empresas espaolas en mercados extranjeros no se limita a la exportacin de componentes solares fabricados en Espaa, sino que en los ltimos aos cada vez son ms las empresas espaolas que deciden abrir sus propias plantas de produccin fuera de nuestras fronteras.
4. EL SECTOR FOTOVOLTAICO ESPAOL EN EL EXTRANJERO

El 32% de las empresas fotovoltaicas espaolas iniciaron en 2009 actividades en mercados extranjeros, lo que elevaba el nmero de empresas activas fuera de Espaa a un 41% del total del sector. Las cifras del ao 2010 muestran una consolidacin de la actividad fotovoltaica de empresas espaolas en pases extranjeros, pero sin cifras tan contundentes como las del curso pasado. En 2010, un 6% de las empresas espaolas fotovoltaicas decidieron internacionalizar su actividad por primera vez. Por lo tanto, actualmente ms del 47% del sector fotovoltaico espaol presenta actividades de algn tipo en
mercados extranjeros. Adems, el 14% de las compaas restantes confirman su intencin de iniciar su expansin a corto-medio plazo.
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Otro dato a resaltar es que ms del 50% de las empresas que comenzaron su internacionalizacin antes de 2010 consolidaron esta tendencia buscando nuevos mercados extranjeros en este ltimo ao. Por lo tanto, se puede afirmar que la actividad extranjera del sector fotovoltaico espaol contina el buen camino iniciado en el ao 2009.
Con respecto a los mercados que ms han atrado a las empresas espaolas por sus caractersticas y por sus perspectivas de crecimiento, el listado no ha cambiado significativamente desde al ao pasado: Italia, EE UU y Francia siguen siendo los tres pases ms atractivos para las empresas fotovoltaicas espaolas, acaparando el 50% del total de las salidas. Italia sigue siendo el pas extranjero preferido, con un 25% de la actividad total, y EE UU ha desbancado a Francia como segundo mercado ms atractivo.
En la actualidad alrededor del 50% de las empresas solares espaolas tiene algn tipo de actividad en el extranjero; Italia, EE UU y Francia son los principales destinos
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La tendencia observada el ao pasado sobre la bsqueda de nuevas oportunidades en mercados menos tradicionales se confirma: Latinoamrica se consolida como un nuevo destino a tener en cuenta por el sector y Asia se convierte en destino habitual para los fabricantes de componentes. Mientras tanto, otros pases tradicionalmente relevantes, como Grecia o Portugal, pierden importancia. En la siguiente grfica se observa que las actividades desempeadas por las empresas espaolas en el extranjero cubren toda la cadena de valor, aunque las correspondientes a la parte baja de la cadena (servicios) dominan ampliamente. Esta distribucin de las actividades realizadas en mercados extranjeros se mantendr en los prximos aos, aunque la parte alta de la cadena de valor (principalmente, tareas de fabricacin) aumentar ligeramente su importancia.
Latinoamrica e India son dos de los mercados de prxima referencia para las empresas espaolas
En cuanto a la implantacin de las empresas espaolas en el extranjero, la oferta de servicios a travs de una oficina comercial propia es la modalidad ms comn con casi el 50% de los casos. Como segunda y tercera opcin, casi con el mismo grado de importancia, las empresas se decantan por una alianza con empresas locales o por el traslado de un agente propio al pas considerado.
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Estas cifras contrastan con las referidas al ao 2009, en las que el modo de implantacin ms habitual era el uso de un agente propio y en los que la modalidad de alianza con terceros slo era preferida en un 15% de los casos. Este hecho se explica porque algunas compaas decidieron comenzar sus actividades en el extranjero por medio de modos menos ambiciosos e intensivos (por ejemplo, un agente) para despus asentarse mediante una oficina comercial o alianzas con terceros.
Las factoras de capital espaol en el extranjero suman 300 MW de capacidad
Existen 10 empresas fotovoltaicas espaolas que cuentan con al menos una planta productiva en pases extranjeros: cuatro de estas empresas fabrican exclusivamente fuera de Espaa, mientras que seis lo hacen en el territorio nacional y en el extranjero. Estas empresas centran su actividad en la produccin de mdulos (acumulando un capacidad de aproximadamente 300 MW), seguido de la produccin de seguidores (aproximadamente unos 100 MW). Las cifras registradas en 2010 superan ampliamente a las recogidas en 2009, duplicndolas en el caso de los mdulos y cuadriplicndolas en el caso de los seguidores.
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En total, el nmero de fbricas con capital espaol en el extranjero asciende a 17, un 70% ms que en el ejercicio anterior. En el ao 2010 se internacionalizaron cinco empresas que no presentaban actividades previas de fabricacin en mercados extranjeros. La distribucin geogrfica de estas plantas productivas cubre varios pases, aunque Norteamrica se perfila como el destino preferido de los fabricantes al acaparar el 40% de las salidas. Por otra parte, los planes a corto y medio plazo de los fabricantes espaoles siguen contemplando ampliar actividades en mercados extranjeros. El 38% de las empresas contactadas confirman su intencin de comenzar o intensificar su actividad productiva en terceros pases, especialmente en la fabricacin de mdulos.
Las fbricas espaolas en el extranjero han aumentado un 70% en 2010

Analizando la evolucin histrica de la contribucin espaola a la fabricacin de clulas de silicio cristalino, se observa que en los ltimos aos, a pesar del pequeo repunte de 2010, la importancia espaola ha disminuido cada vez ms. Mientras que la capacidad mundial ha evolucionado aumentando espectacularmente sus cifras, la espaola, que histricamente se ha situado en la vanguardia, no ha variado significativamente en los ltimos siete aos, con lo que ha perdido mucho peso relativo.
En lo que se refiere a la capacidad de produccin de componentes fotovoltaicos, el mercado mundial de mdulos present una capacidad instalada en 2010 de 48,88 GW (el 87% de silicio cristalino). El mercado espaol represent por tanto un 3% del total, cifra considerablemente mejor que la referida a las clulas cristalinas. En cuanto a los inversores, la buena actuacin de los principales fabricantes espaoles en el 2010 deja en mejor lugar al mercado nacional: un 6% del total de los 42 GW estimados de capacidad mundial de produccin, pero aun as en niveles muy bajos.
A pesar de la buena evolucin de la industria nacional, sta ha perdido peso relativo en el cmputo global; la escasa dimensin del mercado espaol y la falta de apoyo institucional le han hecho perder muchas oportunidades
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Sin duda, la inestabilidad regulatoria, la escasa dimensin del mercado fotovoltaico nacional y sus limitadas expectativas, han mermado las posibilidades de la industria fabricante en Espaa y han animado a los emprendedores a buscar opciones fuera de nuestras fronteras, tal y como reflejan los datos.
5. ESTRUCTURA LABORAL
Tomando en consideracin las diferentes asociaciones relacionadas con la energa fotovoltaica, tanto de mbito nacional (ASIF, AEF, APPA, ANPER, AIFOC) como regional (APREAN, AREMUR, AVAESEN, Clsteres...), o internacional (Solartys), se calcula que el sector fotovoltaico espaol est compuesto por unas 700 empresas. Segn los datos de la Fundacin ISTAS, el sector fotovoltaico es el que ms empresas aporta al tejido socioeconmico de las energas renovables, con ms de la mitad del total, si bien una misma empresa puede tener actividad en varias tecnologas limpias. La gran mayora de estas empresas son de pequeo tamao, puesto que casi el 70% cuenta con menos de 10 trabajadores.
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El sector fotovoltaico espaol est compuesto por unas 700 empresas, la gran mayora de tamao mediano y pequeo
Se ha estimado el nmero de puestos de trabajo directos que gener el sector en 2010 y en 2011 mediante un anlisis de abajo a arriba (bottom-up analysis). Para ello, se ha analizado cada actividad clave del sector y se ha entrevistado un nmero significativo de empresas en cada una de las categoras
identificadas (produccin, distribucin, administracin, promocin/comercial, ingeniera, instalacin, operacin y mantenimiento, y otros). El esquema reproducido a continuacin detalla la metodologa empleada para el clculo de la generacin de empleos en el sector.
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El sector fotovoltaico empleaba el ao pasado aproximadamente a 13.700 personas, la mayor parte de forma fija (~ 85%). A lo largo de este ao, la tendencia negativa en la creacin de empleo fotovoltaico observada tras el boom del 2008 ha continuado. Esta destruccin de empleo sigue afectando especialmente a los contratos de tipo temporal, mientras que los contratos fijos consiguen mantenerse con una tendencia decreciente pero menos pronunciada.
El sector ha seguido destruyendo empleo desde el auge de 2008; en la actualidad trabajan en l unas 12.000 personas directamente
Se observa que en este ltimo ao la cada laboral ha sido ms drstica que en el periodo 2009-2010. Considerando la evolucin total en estos dos ltimos aos, En marzo de 2011 el nmero global de empleos en el sector fotovoltaico ha descendido un 7% anual desde marzo de 2009. Diferenciando por tipo de contrato, este descenso ha sido del 3% en empleos fijos y del 24% en empleos temporales. Estos datos contrastan con el crecimiento experimentado del mercado fotovoltaico nacional durante 2010 y con la importancia que tuvo la exportacin para la actividad de fabricacin. Una posible explicacin puede estar en que las empresas ya han alcanzado una dimensin mnima, a partir de la cual se pone en riesgo su supervivencia. Merece la pena sealar el contraste entre estos datos y los recogidos en el PANER, que elevan el empleo en el sector fotovoltaico a 19.552 puestos directos.
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Con el fin de determinar el nivel de cualificacin del empleo fotovoltaico espaol, se ha analizado el perfil profesional de los empleados del sector a marzo de 2011. Con los resultados obtenidos, se concluye que el nivel de cualificacin es elevado:
3 El 54% de los empleados de las empresas consultadas presentan titulacin universitaria.
3 El 18% de los empleados tienen titulacin media. 3 Slo el 28% del empleo fotovoltaico lo desempean trabajadores no
cualificados. Atendiendo al desglose de los empleos fotovoltaicos en funcin de su posicin en la cadena de valor, en el siguiente grfico puede verse la distribucin para el ao 2010. La horquilla que comprende los empleos de las empresas dedicadas a labores de fabricacin asciende a un 38%. Es significativo el aumento de esta cifra con respecto a la del ao pasado, con una diferencia de ms de 10 puntos porcentuales. El aumento relativo de la importancia del sector productivo se explica por varias razones. Por una parte, existe una mayor resistencia a la destruccin de empleo en esta parte de la cadena de valor. Por otra, en estos dos ltimos aos se han creado o han entrado en produccin efectiva nuevas empresas dedicadas a la fabricacin de componentes fotovoltaicos.
La gran mayora de las empresas ya ha alcanzado una dimensin laboral mnima en Espaa
89
Sin embargo, el grueso del empleo fotovoltaico sigue centrndose en la parte baja de la cadena de valor de la actividad fotovoltaica, dominada por actividades relacionadas con servicios: labores de distribucin, instalacin, promocin, operacin y mantenimiento, etc.
El empleo en la industria manufacturera creci un 10% en 2010
90
6. INVESTIGACIN Y DESARROLLO
De los casi 50 centros espaoles identicados como potenciales
Los proyectos de I+D en Espaa han aumentado ligeramente en 2010
desarrolladores de actividades de I+D universidades, centros privados y centros pblicos se ha constatado que el 60% de los mismos han desarrollado una actividad significativa en investigacin y desarrollo fotovoltaico en 2009 y 2010. En total se han registrado 129 programas realizados entre 2009 y 2010, el 88% de los cuales se desarrollaron a lo largo de los dos cursos. Aunque la diferencia es pequea, se observa una mayor actividad en el ao 2010 que en el ao 2009, tal y como se muestra en la siguiente grfica.
Del total de los 129 programas, los centros consideran que aproximadamente el 35% del total ha alcanzado o tiene muchas probabilidades de alcanzar madurez comercial en los prximos aos.
Entre los centros que ms actividad de I+D fotovoltaico han llevado a cabo en los ltimos dos aos destacan el Instituto de Energa Solar de la Universidad Politcnica de Madrid, Tecnalia, el Instituto de Tecnologa Microelectrnica de la Universidad del Pas Vasco y CENER. En la figura siguiente se observa la distribucin de proyectos por centro.
Los proyectos encontrados son de temtica muy variada. Habitualmente, los ms tcnicos y complejos son desarrollados por los grandes centros que cuentan con un mayor apoyo pblico, con ms medios humanos y econmicos y que pueden afrontar programas de innovacin ms ambiciosos. Las universidades y centros ms pequeos se centran en cambio en proyectos de desarrollo, de menor complejidad. Entre estos se observan tambin proyectos de un contenido comercial muy alto, ya que en ocasiones los programas consisten en labores definidas para proyectos que ya son maduros comercialmente.
91
El presupuesto dedicado a la actividad de I+D fotovoltaico en estos centros ascendi en 2010 a ms de 13 millones de euros, cifra ligeramente superior a la de aos anteriores. En cuanto al desglose de esos fondos en funcin de su origen, se observa un aumento de la financiacin privada en el sector: ms del 30% de los fondos de 2009 tuvieron origen privado, frente al 40% del 2010. Cuando se analizan las carencias del I+D fotovoltaico espaol denunciadas por los propios integrantes del sector, destacan los siguientes puntos:
El presupuesto de I+D ascendi a poco ms de 13 millones de euros
3 La inestabilidad del marco regulatorio obstaculiza la captacin de

capital privado para labores de investigacin.
3 La escasa conciencia cultural espaola en materias de I+D dificulta la

captacin de capital pblico y la buena gestin del mismo.
3 La relacin entre el centro investigador y

el mundo empresarial fotovoltaico es escaso: pocas empresas han tenido visin a medio o largo plazo para embarcarse en actividades de I+D fotovoltaico.
92
Espaa debera seguir aumentando sus esfuerzos en torno a la investigacin de una tecnologa que experimenta tal velocidad de cambio como es la energa solar fotovoltaica. La evolucin observada en los ltimos aos en relacin al nmero de centros involucrados, la financiacin conseguida y el porcentaje de xito comercial de los proyectos desarrollados apenas ha sufrido variaciones significativas. El hecho de que una actividad de I+D de calidad conlleve una actividad empresarial posterior con empleo de calidad, altamente cualificado y ms sostenible en el tiempo debera ser un impulso para acentuar el esfuerzo realizado en esta actividad.
93
5.
LA ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA

Tras un difcil ao 2009 y un igualmente difcil y convulso 2010,
ASIF considera que se halla ante un punto de inflexin sectorial y asociativo, que requiere una profunda evaluacin de la nueva situacin. En lnea con las circunstancias adversas que est sufriendo el sector, ASIF tambin se ha resentido en cuanto al nmero de Socios durante 2010: se empez con 498 socios y durante el ao se dieron de alta 65 socios y de baja 74. La mayora de las empresas que se dieron de baja lo hicieron por cierre o por abandono de la actividad fotovoltaica. Aun as, la base social de la Asociacin se mantuvo en niveles aceptables debido a nuevas altas. Desde un plano exclusivamente interno, es destacable el altsimo grado de lealtad de los socios de ASIF.
94
A pesar de la dureza de la situacin fotovoltaica en Espaa, ASIF todava cuenta con ms de 400 socios
La dificultad y la dureza de las negociaciones con el Gobierno para la elaboracin de las normas aprobadas durante el ejercicio (el RD 1003/10, el RD 1565/10, el RD-L 14/10, la Ley de Economa Sostenible y otras en fase de elaboracin) exigieron la celebracin de dos Asambleas Extraordinarias para que el Comit de Direccin (CD) tuviese guas de actuacin claras y refrendadas por el conjunto de todos los socios. En la segunda de estas asambleas, celebrada en Madrid el pasado mes de enero, se aprob que ASIF recurriera ante el Tribunal Supremo el RD 1565/2010. Adems tambin se aprob el lanzamiento de una Plataforma Jurdica para defender el patrimonio daado de los socios y sus clientes por el RD-L 14/2010 y la apelacin a las autoridades europeas para que actuasen en contra del Reino de Espaa. El asesor legal habitual de ASIF, el bufete KPMG, se encarga de todas estas actuaciones. En otro orden de cosas, durante la ltima Asamblea ordinaria, celebrada en Madrid el pasado mes de marzo de 2011, se aprob por unanimidad las lneas maestras de actuacin de la Asociacin:
3 Estabilidad regulatoria/Seguridad Jurdica: exigir al Gobierno que

reconsidere las medidas retroactivas introducidas por el RD 1565/10 y el RD-L 14/10.
3 Desarrollo del autoconsumo: exigir la urgente legalizacin del autoconsumo y un desarrollo reglamentario posterior que garantice su impantacin a corto plazo en Espaa.
3 Simplificacin de procedimientos administrativos: exigir a las autoridades competentes la urgente simplificacin de procedimientos administrativos. Mencin aparte merece la decisin adoptada por la Asamblea de incorporar ASIF a la Confederacin Espaola de Oganizaciones Empresariales (CEOE), en proceso aceptacin en el momento de escribir estas lneas. En otro orden de cosas, la actual composicin de los miembros del Comit de Direccin, el rgano decisorio de ASIF, que fue elegido por la Asamblea General de 2010, es la que figura en la pgina siguiente:
95
En el plano interno, se debe mencionar la actuacin de las secciones autonmicas y la de los representantes autonmicos de ASIF, elegidos democrticamente por los socios con presencia en la regin. Gracias a los acuerdos de ASIF con NEXUS (intermediario con el mercado elctrico), Solartys (Asociacin especializada en actividades para la Internacionalizacin), MARSH (seguros), GINKO (Recursos Humanos) etc., se siguen facilitando opciones a los socios y sus clientes para que puedan cubrir sus necesidades empresariales en aquellos mbitos en los que ASIF no puede atenderles con sus propios medios. La actividad de participacin en Ferias, Jornadas, Seminarios y otros eventos se increment notablemente. Merece la pena destacar el papel de miembros de los comits organizadores de Genera y de Power Expo, las dos ferias sectoriales de referencia. Adems, ASIF ha participado en el 2010 en todos los Grupos de Trabajo del Comit de Normalizacin AEN/CTN 206 SC 82, en el comit AEN/CTN 217 Sistemas de suministro de Energa Elctrica, y en el comit AEN/CTC076 "Servicios asociados a las instalaciones elctricas de Baja Tensin". En el plano internacional, prosigui la participacin de ASIF en el proyecto europeo PV Legal, que quiere definir y lograr la simplificacin de procedimientos administrativos en Europa. En este proyecto, iniciado en mayo de 2009, participan las ms importantes asociaciones empresariales fotovoltaicas europeas. En el ao 2010, se realiz el Foro espaol en Madrid y ASIF asisti a los Foros griego, alemn y francs
ASIF ha puesto a disposicin de sus socios y sus clientes una plataforma legal desde la que reclamar sus derechos ante las medidas retroactivas aprobadas por el Gobierno
96
ASIF tambin est contribuyendo en el proyecto europeo PVTRIN cuyo objetivo es desarrollar un plan de formacin orientado a la certificacin de tcnicos para la instalacin y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos de pequea escala, con especial nfasis en la aplicacin a edificios. Esta certificacin debe estar implementada en los pases de la Unin Europea el 31 de diciembre de 2012. La actividad de ASIF en Europa ha sido muy activa asistiendo a diversas reuniones claves sobre: SET Plan, PV SEC, participando como ponente en SolarPlaza Global PV Demand Conference, y manteniendo su pertenencia en varias entidades de primer nivel, como la European Photovoltaic Industry Association (EPIA); la National Network Photovoltaic Associations, en calidad de fundador; la Electrification Rural Allinance (ERA) o a PV Cycle, todas ellas directamente relacionadas con el desarrollo de la tecnologa solar.
97
Resumen fotogrfico de la celebracin en Madrid de la Asamblea de ASIF, en marzo de 2011
98
La Asamblea valid la actuacin del Comit de Direccin
99
100
101
Entrega de premios a socios con 10 aos de antigedad
102
Miembros del Comit de Direccin y la plantilla de ASIF
103
6.
LOS SOCIOS DE ASIF
ASIF tiene tres categoras de socios, A, B y C, con distintas aportaciones econmicas (de 3.000 a 1.000 euros anuales) en funcin de su volumen de actividad en el sector solar fotovoltaico en Espaa, sin tener en cuenta otras actividades econmicas que puedan desarrollar, tanto en Espaa como en el extranjero.
El criterio utilizado para establecer la Categora de cada Socio es la facturacin declarada. Los socios de Categora A facturan ms de 15 millones de euros, los de Categora B entre 15 y tres millones de euros, y los de Categora C menos de tres millones de euros. Con independencia de las categoras, los socios se asignan a uno de los siete Grupos de Actividad existentes: Fabricantes de mdulos, Fabricantes de componentes, Promotores, Instaladores, Productores, Distribuidores y Varios. Para formar parte de ASIF, una entidad debe disponer de Cdigo de Identicacin Fiscal (CIF) y ocina en Espaa, adems de ser presentado por otra entidad que ya sea Socia de ASIF.
Los Socios de ASIF enmarcan sus actuaciones externas dentro del siguiente Cdigo de Conducta:
3 Proteger la salud y seguridad de los compradores y usuarios de sus

productos y servicios mediante un adecuado diseo, fabricacin e instalacin de los sistemas fotovoltaicos.
3 Presentar honestamente las capacidades, prestaciones y producciones

de energa de los productos y de los sistemas solares fotovoltaicos.
104
3 Emplear a personal bien entrenado para proporcionar una informacin actualizada, clara, concisa y correcta a los clientes sobre sus productos y servicios.
3 Respetar la legislacin laboral, la normativa vigente de Seguridad y

Prevencin de Riesgos Laborales y normativa medioambiental en la realizacin de todas las operaciones de diseo, acopio, fabricacin, almacenaje, instalacin y mantenimiento necesarios para proporcionar los productos y servicios objeto de su actividad empresarial.
3 Ofrecer y cumplir las garantas que se expresan de forma clara y que

cumplen con los requisitos de la legislacin vigente.
3 Proporcionar un servicio profesional de post-venta. 3 Ser receptivo a las sugerencias de los clientes y dar respuesta rpida y
ecaz a sus reclamaciones.
3 Desarrollar su actividad dentro de una cultura de mejora continua. 3 Informar al Comit de Direccin de ASIF, de todo comportamiento
anmalo que pueda daar la reputacin de la Asociacin.
FABRICANTES DE MDULOS
ALEO ATERSA
NEXANS IBERIA
ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
AMETEL
PHOENIX CONTACT
ARAGN SOLAR
PRIUS ENERGY
ARESOL
PROAT CUANTUM SOLAR RENUSOL HELIENE SCHNEIDER ELECTRIC ESPAA
ATON SOLAR 105 AVANTSOLAR

CLIMA SONAIR
IATSO
COENERSOL
ILB HELIOS
SILICIO FERROSOLAR
SOLIKER
SPELSBERG
COMPAA REGIONAL DE ENERGA SOLAR - C.R.E.S.
TEKNIA GROUP
CTEC
FABRICANTES DE COMPONENTES
AEG POWER SOLUTIONS BRAUX
ZIGOR
CYMI
DEPAEX
INSTALADORES
ABANTIA SUN ENERGY ABASOL
DINERSA
DC WAFERS
E - ALDOEN
ENERTRON
EAS
EXIDE TECHNOLOGIES
ACCENER
EFENSOL
GENERAL CABLE
ACCIONA SOLAR
EIGRA ENERGAS
HILTI ESPAOLA
ADITEL
EKISOLAR
INGETEAM
AEA RENOVABLES
ELCTRICA PUIGCERCS
JEMA
ALTERNA RECURSOS ENERGTICS
ELECTRICIDAD LAC
KIT ENERGY
ALTERNATIVA ENERGTICA 3000 - AE300
ELECTRIFICACIONES A. SIERRA
KOSTAL ALTERNATIVAS ENERGTICAS
ENALAR
LAPP GROUP
ENATICA
GRUPO ENERPAL
KINSOLAR
ENDESA ENERGA
GRUPO SITEC
KLYMOS
ENERGAS 21, INVERSIONES Y CONSULTORA ENERGTICA 106 ENERGAS LIMPIAS DEL PIRINEO ENERLAND
HELIO-CONFORT
KYASOLAR
HELIOS HYPERION
L.SOL
HELIOSILICE
LFN PHOTOVOLTAICS
HELIOTEC
LOAL
ENERSOL NUEVAS ENERGAS
HEMISFRIC SOLAR
LOCAL Y SOSTENIBLE
ENGINSOLAR
HISPASLEO ENERGAS RENOVABLES
MARTIFER SOLAR
ENNOVA
MAYGM IGOAN SOLAR MBSOLAR IMAR MONELEG IMSOLAR MONSOLAR INEL NIPSA INGEMA NORSOL INGESOL OBREMO ENERGA SOLAR INGHELIOS OYPA SOLAR INSTALACIONES ELCTRICAS DUERO SOLAR
ESA
ESELFRI
EUROPHONE SOLAR
FOTOVOLTAICA 10 CM
GAMO ENERGAS
GEHRLICHER SOLAR ESPAA
GENERALIA
PARFOEX
GLOBAL ENERGY SERVICES - SIEMSA
GOLDBECK SOLAR
INSTALACIONES ENERGTICAS DE LAS ISLAS
PREMIER POWER
PROBISOL
GRAMMER - SOLAR
INSTALACIONES INABENSA
PROSOLIA
GREEN POWER TECHNOLOGIES
ENERSOL NUEVAS ENERGAS
PV SOLUTIONS
GRENERGY RENOVABLES
ISER
RENOVALIA INGENIERA EPC
SISTEMES ENERGTICS SOLARS - SES
TECNOLOGA SOLAR E HIDRULICA - TECNOSOL
AVANZALIA SOLAR
CADMOS
SOL SURESTE
TENTUSOL
SOL9
TEULADES SOLAR
CAMPOS SOLARES MANCHEGOS
SOLAER
TFM ENERGA SOLAR FOTOVOLTAICA
COLWAY 08 INDUSTRIAL
107
SOLAMBIENTE THERMOTECHNIC RENOVABLES SOLAR DEL VALLE TIERRASOLAR SOLAR KUANTICA TIR ECO-INGENIERA SOLAR TOTAL SPAIN TSK SOLARTA TECNOLOGAS ECOLGICAS TUDELA SOLAR SOLGIRONES VILLAVERDESOLAR SOLINJUBER YULECTRIC SOLNET 2000 CATCENTRAL
EAMSA
ELECTRIA
ELOGIA
ENERGES
ENERGAS RENOVABLES CINCA
EPIC ENERGY
EUROPROSOL
FOTOSOLAR
PROMOTORES
SOLTEC ENERGAS RENOVABLES ACTIVOS EN RENTA ENERGA
GESFESA ENERGA
GONROZA, GRUPO IMASA
SUCASA FRICA SOLAR ELICA SUD ENERGIES RENOVABLES
GREENLIGHT
ALARDE
GRUPO INTEGRASOL
SUNENERGY
ALENER
GRUPO IONSOLAR
SUNENVAL
ALFA INGENIERA
GYOCIVIL
SUNPOWER
ALTER ENERSUN
HELIOSOLAR
TAU SOLAR
ALUMBRA GESTIN
KIOTO PHOTOVOLTAICS IBERICA
TCNICAS SOLARES FOTOVOLTAICAS
APIA XXI LAXTRON APLIR
LINGEGAS
V3J IGENIERA Y SERVICIOS
IG SOLAR
LUMENSOL
VADESOLAR
IMCD ESPAA
LUMENVAT
VALDESOL ENERGA SOLAR
JHROERDEN
MARTIFER RENEVABLES 108 MDANO INGENIEROS

KACO NEW ENERGY V VALSOLAR 2006 KRANNICH SOLAR
MONTEBALITO ENERGAS RENOVABLES
DISTRIBUIDORES
AFFIRMA ENERGA SOLAR
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
NATURENER SOLAR
PARABEL SOLAR IBRICA ALBASOLAR PRAMAC IBRICA AS SOLAR RALOS IBRICA AZIMUT SOLAR REC SOLAR SPAIN BOSCH SOLAR ENERGY SACLIMA SOLAR FOTOVOLTAICA CARLO GAVAZZI SAINT GOBAIN SOLAR SYSTEMS CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAA SHARP
NEXER
NOVENERGIA II ENERGY & ENVIRONMENT ESPAA
PARQUESOLES 2008
PARRASOLEX
RELATIOSOLAR
RENEX ENERGA
CLAMAR EUROPE
SOL GREEN WATT
SOLAR ELECTRIC
CONERGY ESPAA
SOLAR RENOVABLE DEL MEDITERRNEO
SOLEOS
ELETTRONICA SANTERNO ESPAA
SUNCONNEX ESPAA
SOLARTIA
SUNTECH POWER ENERCO RENOVABLES WAGNER SOLAR ENERTIS SOLAR
SUNEDISON SPAIN
SUNHUNTER
FIRST SOLAR
TECNOHUERTAS
PRODUCTORES
FREE POWER ACTIU HAWI ENERGAS RENOVABLES ADEM
TECNOLOGA, INGENIERA Y CALIDAD
UNERSA AJUSA RES
ALMERA SOLAR FOTOVOLTAICA UNO
GARCA FERRERO HNOS.
PRYCONSA
GEA ALBURA ANEMOI GLOBAL SOLAR MARKET
PUERTAS PADILLA ENERGY
QUERCUSOLAR
AQUASOL INSTALACIONES
QUINTAS ENERGY 109 ROS RENOVABLES

I+D Energas AUREA SUR RINCONADA IM2 ENERGA SOLAR BLUE-CEL-SOLHRT INGENIERA Y ELECTRICIDAD RODRGUEZ
RIXIRABA ENERGA SOLAR
CASTELLANA DE ENERGA FOTOVOLTAICA
SANDO ENERGAS RENOVABLES
INTILUX 1 CERRO VALDEMARTN INVERSIONES EUROPEAS CORPORACIN MONTEALTO XXI INVERVAL DASOLUZ PROMOCIONES SOLARES
SFERAONE
SOLANELL
JOS AGUILAR DE DIOS FERNNDEZ
SOLAR EUROPE ANDALUCA
DISOLARFV JOSP DONADO SOLAR AIRE JUAN M. DUQUE DUQUE DUMARESQ CORPORATION
STOP CO2
SUN ECO SYSTEMS
JUWI ENERGAS RENOVABLES
SUNCO ENERGAS RENOVABLES
EL MORQUINETE LA LAGUNA DEL PINO EOLIA RENOVABLES LORINVEST ENERGIAS RENOVABLES EOLICIA MARINA D'OR RENOVABLES
TOYDE
TRINIDAD2
VALLECINCO
FCC ENERGA
VILLAR DE CAAS GESTIN
FOTOELEMOR
PAGOLA ENERGA
FOTONES
PAYLAN SOLAR
VARIOS
3i INGENIERA INDUSTRIAL
FOTURSONNE FUENTE LAMO 1
PEAONZA 9REN ESPAA PROSOLCAST
FRIT RAVICH ABENGOA SOLAR
AC CONFORT ENERGA
CENER
EPG & SALINAS CORREDORES DE SEGUROS
ALATEC INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS
CENIT SOLAR ERISIS CENSOLAR ESF SPANIEN 05 COAGENER EXACT CONTROvL VIEW FLUITECNIK SUN ENERGY CRENER FRONIUS ESPAA DANFOSS GCC - GESTIN DE CONSTRUCCIN CIVIL DELOITTE GEFRAN DELTA ENERGY SYSTEMS GEONICA DUO CONSULTING GEOSOL IBERICA EASTECH GLOCALIZA SOLAR ECLAREON GOROSABEL SOLAR ENERGY
ALDESA ENERGAS RENOVABLES 110 ALSTOM WIND

AMT Solar
ANSASOL
AROS SOLAR TECHNOLOGY
ASSYCE INGENIEROS
ASTRAGEST
ASTROM ENERGA SOSTENIBLE
AT4 WIRELESS
ECOOO
AURORA ENERGA
ELECNOR
AUSTRIAN ENVIRO TECHNOLOGIES
GREEN POWER MONITOR
ELEKTROSOL GRUPO CAENRE ELEMENT POWER ESPAA HIDROLENA ENERFICAZ IBC SOLAR ENERGYA VM ENERGAS ESPECIALES
BAER ENERGA
BARAHONDA FOTOVOLTAICA
BARLOVENTO RECURSOS NATURALES
IBERDROLA ENERGAS RENOVABLES
ENERMAN IBERDROLA INGENIERA Y CONSTRUCCIN IBERINCO
BENDER IBERIA
ENERSIDE
CALCAL
CAMPO SOLAR SAN GREGORIO
ENERSONNE ENERGAS RENOVABLES
ICOENERGA
ENFINITY CAMPOS SOLARES
IMMODO SOLAR
INGENIA SOLAR ENERGY
OPFUTUR GESTION
SOLARCENTURY
INSTITUTO DE ENERGA SOLAR
OPSUN ENERGY
SOLARIG HOLDING
ORION SOLAR INSTITUTO DE TECNOLOGA MICROELECTRNICA - TIM
SOLARMAX
ORISOL
SOLDADURAS AVANZADAS
111
INSUIZ
ORTRAT
SOLTER ENERGAS
INTEC
PAEFLUX
SPCONTROL
IPS
PARQUES SOLARES DE NAVARRA
SUNSTROOM
IRRADIA ENERGA PHOENIX SOLAR IRSOL PROMOCIONS INVERSOLAR 65 ISFOC PROTOGES JORGE SOL PV DIAGNOSIS JOUDOLI - GDI PARTNERS QUORUM ENERGY KPMG ABOGADOS RA SOLAR ESPAA KYOCERA FINECERAMICS RODESOL LONJAS TECNOLOGA, ENERGA Y M. AMBIENTE
SUNWAYS AG
TECNALIA
TENESOL ESPAA
TRAMA TECNOAMBIENTAL
UNI SOLAR
UTi
VAALSOL
ROOFTOPS OF SPAIN
VENTURA GARCS & LPEZ-IBOR ABOGADOS
MANUEL CABALLERO ATIENZAR
SCHOTT SOLAR
VYE ENERGAS RENOVABLES
SCHCO IBERIA MARSH SIEMENS MASTER - D SKY SOLAR IBRICA, S.L. MAZARRN FV SMA IBRICA TECNOLOGA SOLAR
WONDERENERGY
YINGLI GREEN ENERGY SPAIN
ZIV
MONSOL
ZYTECH NEXUS ENERGIA SOCIAL ENERGY
OPCIN DOS
SOLAR PROJEKT ANDALUZ
Asociacin de la Industria Fotovoltaica Doctor Arce, 14. 28002 Madrid Tel.: +34 915 900 300 Fax: +34 915 612 987
www.asif.org

Informe Anual de ASIF 2011

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HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA FOTOVOLTAICA EN ESPAA

INFORME ANUAL 2011

CON LA COLABORACIN DE:

HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA FOTOVOLTAICA EN ESPAA

5. La Asociacin de la Industria Fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Los socios de ASIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASIF. INFORME ANUAL 2011

CARTA DEL PRESIDENTE

ASIF. INFORME ANUAL 2011

Con mis ms cordiales saludos

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

En 2010 se adjudicaron 477 MW fotovoltaicos en Espaa

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

REPARTO GEOGRFICO DE LA ADJUDICACIN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN 2010

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

TITULAR: Evolucin de la potencia instalada de cada tecnologa renovable

FUENTE: ASIF a partir de datos del PANER.

TITULAR: Evolucin de la generacin elctrica de cada tecnologa renovable

FUENTE: ASIF a partir de datos del PANER.

ASIF. INFORME ANUAL 2011

TITULAR: Evolucin de la potencia fotovoltaica acumulada hasta 2020

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

En 2020 la fotovoltaica dar empleo a ms de 47.500 personas

3 Simplificacin de procedimientos administrativos de autorizacin de

3 Cambio hacia un sistema de redes inteligentes de transporte y distribucin.

3 Favorecer el autoconsumo mediante sistemas basados en el balance

3 Revisin de la Planificacin vigente para los sectores del gas y la electricidad.

3 Puesta en servicio de nuevas interconexiones, especialmente con

3 Aumento de la capacidad de almacenamiento, con la puesta en servicio de nuevas centrales de bombeo.

3 Potenciacin de la gestin de la demanda en tiempo real, facilitando

3 Establecimiento de una serie de cupos especficos para proyectos de

3 Nueva regulacin para facilitar la conexin de las instalaciones de

3 Medidas de difusin, promocin y adaptacin

3 Desarrollo de los mecanismos necesarios para

3 Medidas de profesionalizacin del sector y para

ASIF. INFORME ANUAL 2011

Alemania aspira a tener ms de 50.000 MW fotovoltaicos en 2020

ASIF. INFORME ANUAL 2011

Balance elctrico (GWh)

Potencia instalada (MW)

Porcentaje de energa renovable sobre energa nal Grado de autoabastecimiento

ASIF. INFORME ANUAL 2011

3 Facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles, inversores

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

La reduccin de la tarifa fotovoltaica ha sido del 70% en slo cuatro aos

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

ASIF. INFORME ANUAL 2011

LIMITACIN HORARIA PARA INSTALACIONES ACOGIDAS AL RD 661/07 EN 2011, 2012 Y 2013

HORAS EQUIVALENTES ANUALES 1.250 1.644 1.707

ASIF. INFORME ANUAL 2011