Mejorando

el ambiente de negocios en el pas

Doing Business en Mexico

Frederic Bustelo
Mxico 2 de Junio 2011
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Especialista Sr. en desarrollo del sector privado

Financial & Private Sector Development

Agenda

Qu es Doing Business? Informes subnacionales Doing Business en Mxico Buenas prac@cas en comercio transfronterizo

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Qu mide Doing Business? Doing Business

Estudia la regulacin que afecta la vida de una PYME local La metodologa uDliza estudios de caso estandarizados Mide la ciudad ms poblada en cada pas Est enfocado en el sector formal

NO MIDE todos los aspectos relacionados con el ambiente de negocios tales como estabilidad macroeconmica, corrupcin, capacitacin del capital humano, ubicacin geogrca, ni regulaciones especcas para la inversin o mercados nancieros.
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Ejemplo de los indicadores: la lgica detrs de las variables de @empo y costo

Siguen al empresario de principio a n durante una transaccin simple Renen toda la legislacin, reglamentos, decretos, regulaciones y tarifas relevantes

Apertura de una empresa

Tiempo 7 (# das calendario) 6
5 4
3 2 6% 5%

Costo (% INB per cpita)

4% 3% 2% 1% 0% Inscripcin del Inspeccin por acta las autoridades constitutiva locales Pago de licencias y permisos Inscripcin a la Seguridad Social Obtener el sello de la empresa

1 0

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Indicadores Doing Business en 11 reas de la regulacin empresarial (9 se incluyen en la clasicacin)

ConsDtucin
Apertura de una empresa Capital mnimo requerido, trmites, 4empos y costo

Expansin
Registro de la propiedad Trmites, 4empos y costo Obtencin de crdito Registros de informacin credi4cia, leyes sobre garan=a y quiebra Proteccin de inversionistas Transparencia y responsabilidad en transacciones Cumplimiento de contratos
Trmites, 4empos y costo para resolver una disputa mercan4l

Operacin
Obtencin de permisos construccin Trmites, 4empos y costo Pago de impuestos Pagos, 4empos y tasa total de impuestos Comercio transfronterizo Documentos, 4empos y costo Conexin elctrica Trmites, 4empos y costo Contrato trabajadores Trmites, 4empo y costo Carga administra@va Flexibilidad laboral

Cierre
Cierre de empresa Capital mnimo requerido, trmites, 4empos y costo

Entrada

Derechos de propiedad Proteccin inversionistas Acceso a crdito

Tasa de recuperacin Reu@lizacin de ac@vos

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Primeras 30 economas segn la facilidad de hacer negocios 2009-10

1. Singapur 2. Hong Kong, China 3. Nueva Zelanda 4. Reino Unido 5. Estados Unidos 6. Dinamarca 7. Canad 8. Noruega 9. Irlanda 10. Australia 11. Arabia Saudita 12. Georgia 13. Finlandia 14. Suecia 15. Islandia
6

16. Rep. de Corea 17. Estonia 18. Japn 19. Tailandia 20. Isla Mauricio 21. Malasia 22. Alemania 23. Lituania 24. Latvia 25. Blgica 26. Francia 27. Suiza 28. Bahrein 29. Israel 30. Pases Bajos
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Simplicar la apertura de empresas es@mula la creacin de nuevas empresas y el empleo

Mxico: Apertura de empresas La reduccin de los trmites para la creacin de empresas con la introduccin de las ventanillas nicas (Bruhn, 2007 y Kaplan, 2007): Increment el nmero de nuevas rmas en un 5% Produjo un aumento en el empleo del 2.8% Comercio transfronterizo La Un estudio reciente de 126 economas ha calculado que cada da de demora en exportar equivale a un costo del 1% del volumen de comercio (Djankov, Freund y Pham 2006). Varios estudios indican que reformas en comercio tranfronterizo potencian el impacto si se combian con reformas en otras areas como apertura de empresas y ejecucion de contratos (Cuat and Melitz
2007, Depken y Sonora 2005, Levchenko 2007 y Ranjan and Lee 2007).
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Intenso ritmo global de las reformas para facilitar la ac@vidad empresarial: 216 en 117 economas
pero Amrica LaDna y el Caribe es la regin donde, en proporcin, un menor numero de pases reformaron entre 2009 y 2010

84%
OCDE ingreso alto Europa y Asia Central

67%

61%
Oriente Medio y Norte de frica

75% 63%
Asia Meridional Asia Oriental y el Pacfico

47% 59%
Amrica Latina y el Caribe frica Subsahariana

Porcentaje de pases con por lo menos una reforma posi4va en 2009/10

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Apertura de empresas, pago de impuestos y comercio transfronterizo: las reformas mas populares en los l@mos 5 aos
% de economas con al menos 1 reformas que facilita el hacer negocios, por tema

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Resultados de Mxico en Doing Business 2011

Mxico se posicion primero en la facilidad para hacer negocios entre las economas de LaDnoamrica
Clasif. DB11 Doing Business rank* Apertura de una empresa Obtencin de permisos de construccin Registro de una propiedad Obtencin de crdito Protecccin a inversionistas Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de empresa 35 67 22 105 46 44 107 58 81 23 Cambio Mejor en DB11 Desempeo +6 + 23 +13 -6 -2 -3 -1 +11 +1 +1
Singapur Nueva Zelanda Hong Kong Arabia Saudita Malasia Nueva Zelanda Maldives Singapur Luxemburgo Japon
Chad (183) Bolivia (149) Costa Rica (125) Brasil (127)

Clasificacin global DB11

Singapur (1)

La ventanilla nica elimin 2 procedimientos y 4 das

Francia (26) Portugal (31) Mxico (35) Per (36) Colombia (39) Puerto Rico (47) Espaa (49) Panam (72)

SEDUVI simplific sus procesos ahorrando 23 das

Guatemala (101)

* based in Mexico city, Mexicos largest business city

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Reformas regulatorias registradas en Mxico desde 2005 : 11 reformas en total en 5 reas

Mxico ejecut reformas de manera sostenida para facilitar el pago de impuestos desde DB2006 Las reformas para facilitar la apertura de empresas tambin se han generalizado

Ao de Apertura de informe DB una empresa

Manejo de permisos de construccin

Registro Obten-cin Proteccin de Pago de de propiedade crdito inversores imp. des

Comercio CumCierre de una transplimiento de empresa fronterizo contratos

2011 2010 2009 2008 2007 2006

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Mxico est entre las 40 economas principales que mejoraron signica@vamente su regulacin empresarial durante los l@mos cinco aos
DB change Hacer negocios score se ha 0.5 vuelto ms fcil (cambio en el puntaje de DB)

Medidas de variacin acumulada en cinco aos: Principales 30 economas de 174 del mundo*

*Distribucin de variaciones acumuladas entre indicadores y tiempo entre DB06 y DB11

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Subnacional Doing Business en Mxico: desde 2005 promueve mejoras en la regulacin 2005
12 en@dades + DF 4 indicadores
1. Apertura de una empresa 2. Registro de una propiedad 3. Obtencin de crdito 4. Cumplimiento de contratos

2007
31 en@dades + DF Actualizacin de 4 indicadores

2009
31 en@dades + DF Actualizacin de 3 indicadores + 1
1. Se susDtuy Obtencin de crdito por Obtencin de permisos de construccin

2012
31 en@dades + DF Actualizacin de 4 indicadores

Mxico fue pionero en la realizacin de los reportes subnacionales

Primera vez que una insDtucin externa al Banco Mundial realiz la medicin

Ampla la medicin de los indicadores Doing Business a todo el pas Permite a cada localidad contar su propia historia Herramienta de diagnsDco, monitoreo y moDvacin para la reforma

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Clasicacin general en Doing Business en Mxico 2009

1 Aguascalientes (Aguascalientes) 12 Nuevo Len (Monterrey) 23 Tlaxcala (Tlaxcala)

ms fcil 2 Chiapas (Tuxtla GuDrrez) 3 Zacatecas (Zacatecas) 4 San Luis Potos (San Luis Potos) 5 Sinaloa (Culiacn) 6 Colima (Colima)
7 Campeche (Campeche) 8 Tabasco (Centro/Villahermosa) 9 Guanajuato (Celaya) 10 Coahuila (Torren) 11 Chihuahua (Cd. Jurez)

13 Sonora (Hermosillo) 24 Veracruz (Coatzacoalcos) 14 Michoacn (Morelia) 25 Guerrero (Acapulco) 15 Nayarit (Tepic) 26 Yucatn (Mrida) 16 Hidalgo (Pachuca de Soto) 27 Baja California (Tijuana) 17 Quertaro (Quertaro) 28 Estado de Mxico (Tlalnepantla) 18 Durango (Durango) 29 Jalisco (Guadalajara) 19 Puebla (Puebla) 30 Morelos (Cuernavaca) 20 Oaxaca (Salina Cruz) 31 Baja California Sur (La Paz) 21 Tamaulipas (Matamoros) 32 Distrito Federal (Cd de Mxico) 22 Quintana Roo (Benito ms di9cil Jurez/Cancn)

Fuente: base de datos Doing Business.

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Doing Business en Mxico 2005-2007-2009 Lo que se mide se mejora

Despus de dos elecciones locales y presidenciales desde la primera medicin, los

Nmero de estados

estados/municipios conDnan el trabajo en reformas y simplicacin de trmites

31

90%

12

75%

9 reformaron 28 reformaron

2006 - 2007
Reformaron

2007 - 2008
No reformaron 15
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Indicador de Comercio transfronterizo: mide documentos, @empo y costo

Cuanto tiempo, cuantos documentos y que costo implica importar y exportar cruzando fronteras por mar?

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Exportar desde Mxico cuesta ms que el promedio de ALC y la OCDE

Documentos exportacin (nmero)
Francia Corea del Sur Singapur Japn Alemania OCDE Mxico Espaa Per Colombia Chile ALC China Venezuela Brasil
0 2 4 6 8

Tiempo de exportacin (das)

Singapur 5 7 8 9 9 10 10.9 12 12 13 14 18 21 21 49
0 10 20 30 40 50

Costo de exportacin (US $ por container)

Singapur China Chile Corea del Sur Per Alemania Japn OCDE Francia Espaa ALC Mxico Colombia Brasil Venezuela
0 1,000 2,000

2 3 4 4 4 4.4 5 6 6 6 6 6.6 7 8 8

456 500 745 790 860 872 1,010 1,059 1,078 1,221 1,228 1,420 1,770 1,790 2,590

Alemania Corea del Sur Francia Espaa Japn OCDE Mxico Per Brasil Colombia ALC Chile China Venezuela

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Importar a Mxico cuesta ms que el promedio de ALC y la OCDE

Documentos importacin (nmero)
Francia Corea del Sur Singapur Mxico OCDE China Alemania Japn Chile Espaa Brasil ALC Per Colombia Venezuela
0 2 4 6 8

Tiempo de importacin (das)

Singapur 4 7 7 10 11 11 11.4 12 13 17 17 20.1 21 24 71
0 20 40 60 80

Costo de importacin (US $ por container)

Singapur China Corea del Sur Chile Per Alemania Japn OCDE Espaa Francia ALC Colombia Brasil Mxico Venezuela
0 1,000 2,000

2 3 4 4 4.9 5 5 5 7 7 7 7.1 8 8 9
10

439 545 790 795 880 937 1,060 1,106 1,221 1,248 1,488 1,700 1,730 1,880 2,868
3,000

Corea del Sur Alemania Espaa Francia Japn OCDE Mxico Colombia Brasil Per ALC Chile China Venezuela

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Reduccin en @empo promedio para exportar entre DB2007 y DB2011

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Reduccin en el promedio de documentos requeridos para exportar entre DB2007 y DB2011

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Donde es mas fcil importar y exportar? Que aspectos @enen en comn?

Singapur Hong Kong SAR, China Emiratos Arabes Unidos Estonia Finlandia Dinamarca Suecia Korea, Rep. Noruega Israel
Buena practica global Sistemas electrnicos de intercambio de informacin sin papeles (EDI) Pre-entrega de declaracin de aduanas y manifiesto antes del arribo del buque Menos del 10% de los contendedores reciben inspeccin fsica , utilizando sistemas de inspeccin basados en riesgo Ventanilla nica para obtener documentos y aprobaciones Infraestructura de puertos y transporte eficiente
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Sistemas electrnicos y basados en riesgo estn siendo implementados en todo el mundo

Implementacin de buenas practicas por regin *

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

South Asia

East Asia Pacific

High Income OECD

Latin Middle East America & & North Caribbean Africa

Sub Saharan Africa

Eastern Europe & Central Asia

Risk Based Inspections

Electronic Data Interchange

Single Window

*al 20 de Junio de 2010, basado en informacin de 149 economas

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Para mayor informacin visite: www.doingbusiness.org

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