PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO DAS SOCIEDADES

MARTHI COMRCIO DO VESTURIO LTDA. CF COMRCIO DE ROUPAS LTDA. SH RECIFE COMRCIO DE ROUPAS LTDA. por LE LIS BLANC DEUX COMRCIO E CONFECES DE ROUPAS S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, (A) Os administradores da sociedade empresria limitada MARTHI COMRCIO DO VESTURIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n 09.814.798/0001-80, com sua sede localizada na Avenida Madre Benvenuta, 687, lojas 241/242/243, Santa Mnica, CEP 88035-000, Florianpolis, Estado de Santa Catarina, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESC sob o NIRE 42.204.140.492 (MARTHI), os Srs. ALEXANDRE CALIXTO AFRANGE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 8.079.486 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 101.684.248-19, residente e domiciliado em So Paulo-SP e MARCELO MOOJEN EPPERLEIN, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 19.336.246 [SSP/SP], inscrito no CPF/MF sob o n 83.234.718-35, residente e domiciliado em So Paulo-SP; (B) Os administradores da sociedade empresria limitada CF COMRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n 09.651.952/0001-40, com sua sede localizada na Avenida 17 de agosto, n 917, Casa Forte, CEP 52.060-590, Recife, Estado de Pernambuco, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCEPE sob o NIRE 2620168742 (CF COMRCIO), os Srs. ALEXANDRE CALIXTO AFRANGE e MARCELO MOOJEN EPPERLEIN, acima qualificados; (C) Os administradores da sociedade empresria limitada SH RECIFE COMRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n 09.651.957/0001-72, com sua sede localizada na Rua Padre Carapuceiro, n 777, lojas 223/224, Bairro de Boa Viagem, CEP 51020-900, Recife, Estado de Pernambuco, com seus atos
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constitutivos devidamente registrados na JUCEPE sob o NIRE 2620168672 (SH RECIFE), os Srs. ALEXANDRE CALIXTO AFRANGE e MARCELO MOOJEN EPPERLEIN, acima qualificados; e (D) Os Diretores da LE LIS BLANC DEUX COMRCIO E CONFECES DE ROUPAS S.A., sociedade annima de capital aberto, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n 49.669.856/0001-43, com sua sede localizada em So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Oscar Freire, 1119/1121, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE [...] (LE LIS BLANC), os Srs. ALEXANDRE CALIXTO AFRANGE e MARCELO MOOJEN EPPERLEIN, acima qualificados; depois de procederem e concluirem os estudos para as incorporaes dos patrimnios lquidos das sociedades MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE pela LE LIS BLANC (Incorporaes) de acordo com os artigos 224, 225 e 227 da Lei n 6404/76 (Lei das S.A.), firmam o presente Protocolo e Justificao de Incorporao das sociedades MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE, no qual constam a justificao e as condies propostas para as Incorporaes, na forma a seguir exposta: 1. JUSTIFICAO DAS INCORPORAES 1.1 Fins e motivos da operao 1.1.1. Tendo em vista que as sociedades MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE so subsidirias integrais da LE LIS BLANC, as incorporaes de tais sociedades tm por escopo simplificar controles e reduzir custos administrativos e operacionais, gerando eficincia no fluxo de informaes e gesto da LE LIS BLANC. 1.1.2. A operao pretendida visa incorporao dos patrimnios lquidos das sociedades MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE pela LE LIS BLANC. Em decorrncia das incorporaes, a MARTHI, a CF COMRCIO e a SH RECIFE sero extintas e a LE LIS BLANC as suceder em todos os seus direitos, bens e obrigaes, sem qualquer soluo de continuidade. 2. CONDIES DAS INCORPORAES 2.1 Avaliao dos patrimnios lquidos da MARTHI, da CF COMRCIO e da SH RECIFE 2.1.1. Para realizar a avaliao dos valores dos acervos lquidos contbeis da MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE, a serem incorporados pela LE LIS BLANC, que incluem todos os elementos do ativo e passivo descritos nos balanos
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patrimoniais dessas sociedades na data base de 31 de dezembro de 2008, , os Diretores da LE LIS BLANC indicaram como avaliadora, nos termos do artigo 8 da Lei n 6.404/76, a empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua So Jos, n 90, grupo 1.802, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 27.281.922/0001-70 (Apsis), a qual ficar tambm responsvel pela elaborao dos laudos de avaliao dos patrimnios lquidos contbeis da MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE. 2.1.2. A indicao ora efetuada dever ser ratificada pelos acionistas da LE LIS BLANC reunidos em Assemblia Geral Extraordinria para deliberar sobre a incorporao das sociedades MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE pela LE LIS BLANC. 2.1.3. A avaliao do patrimnio lquido de cada sociedade foi efetuada pelo seu valor patrimonial contbil com base nos balanos patrimoniais da MARTHI, da CF COMRCIO e da SH RECIFE levantados em 31 de Dezembro de 2008, data que ser considerada como data base das Incorporaes (Data Base). 2.1.4. O resultado da avaliao do patrimnio lquido de cada sociedade a ser incorporada consta dos Laudos de Avaliao elaborados pela Apsis, os quais sero submetidos aprovao dos acionistas da LE LIS BLANC, na forma da legislao pertinente. 2.2. Capital Social e Patrimnio Lquido da MARTHI 2.2.1. O capital social da MARTHI, totalmente subscrito e integralizado, era, na Data Base, de R$ 1.189.000,00 (um milho, cento e oitenta a nove mil reais), representado por 1.189.000 (um milho cento e oitenta e nove mil) quotas, com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade da LE LIS BLANC.

2.2.2. O patrimnio lquido da MARTHI, na Data Base,era de R$ 473.160,63 (quatrocentos e setenta e trs mil e cento e sessenta reais e sessenta e trs centavos). 2.3. Capital Social e Patrimnio Lquido da CF COMRCIO 2.3.1. O capital social da CF COMRCIO, totalmente subscrito e integralizado, era, na Data Base, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado por 30.000 (trinta mil) quotas, com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade da LE LIS BLANC. 2.3.2. O patrimnio lquido da CF COMRCIO, na Data Base,era de R$ 224.542,60 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).
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2.4. Capital Social e Patrimnio Lquido da SH 2.4.1. O capital social da SH RECIFE, totalmente subscrito e integralizado, ERA, NA Data Base, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), representado por 120.000 (cento e vinte mil) quotas, com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade da LE LIS BLANC. 2.4.2. O patrimnio lquido da SH RECIFE, na Data Base,era de R$ 339.707,25 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos). 2.5. Efeitos patrimoniais na LE LIS BLANC em decorrncia da Incorporao dos patrimnios lquidos contbeis da MARTHI, da CF COMRCIO e da SH RECIFE 2.5.1. Mediante aprovao dos acionistas da LE LIS BLANC em Assemblia Geral, o patrimnio lquido das sociedades ser incorporado pela LE LIS BLANC e os saldos das contas de ativo e passivo sero transferidos para os livros contbeis e para o patrimnio lquido contbil da LE LIS BLANC. 2.5.2. Em decorrncia das Incorporaes, no haver aumento do capital social da LE LIS BLANC, nem emisso de novas aes pela LE LIS BLANC, tendo em vista que a MARTHI, a CF COMRCIO e a SH RECIFE so subsidirias integrais da LE LIS BLANC e os registros contbeis dessas sociedades j esto consolidados nas demonstraes financeiras da LE LIS BLANC. 2.5.3. Aprovadas as incorporaes da MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE pela LE LIS BLANC, competir LE LIS BLANC promover o arquivamento de todos os atos societrios inerentes s incorporaes. 3. Condies para a eficcia da operao 3.1. A condio para a efetivao da operao a aprovao das incorporaes em Assemblia Geral da LE LIS BLANC e em Reunio de Scios da MARTHI, CF COMRCIO e SH RECIFE. 4. Concluses 4.1. Por todos os fatos e elementos expostos, os quais incluem todos os requisitos previstos nos artigos 224, 225 e 227 da Lei das S.A., entendemos que a operao atende aos interesses das sociedades MARTHI, CF COMRCIO, SH RECIFE e da LE LIS BLANC, bem como dos quotistas e acionistas dessas sociedades, pelo que recomendamos a sua implementao. 4.2. As Incorporaes no sero submetidas s autoridades reguladoras ou de defesa da concorrncia brasileira, uma vez que no representam ato de concentrao na forma prevista na legislao aplicvel.

4.4. Eventuais variaes patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da efetivao das Incorporaes sero reconhecidas e escrituradas pela LE LIS BLANC, de acordo com as normas contbeis aplicveis, efetuando-se os lanamentos necessrios nos livros contbeis e fiscais das sociedades envolvidas nas Incorporaes. E, por estarem assim avenadas, firma-se o presente Protocolo na presena de duas testemunhas abaixo nomeadas, para que se produzam todos os efeitos legais. So Paulo, 14 de Janeiro de 2009.

MARTHI COMRCIO DO VESTURIO LTDA.

Alexandre Calixto Afrange Marcelo Moojen Epperlein

CF COMRCIO DE ROUPAS LTDA.

Alexandre Calixto Afrange Marcelo Moojen Epperlein

SH RECIFE COMRCIO DE ROUPAS LTDA.

Alexandre Calixto Afrange Marcelo Moojen Epperlein

LE LIS BLANC DEUX COMRCIO E CONFECES DE ROUPAS S.A.

Alexandre Calixto Afrange Marcelo Moojen Epperlein

Testemunhas: 1. __________________________ Nome: RG (SSP/SP): CPF/MF: 2. _______________________________ Nome: RG (SSP/SP): CPF/MF: