Data ultima revisione: Versione:

Manuale operativo per 3.1

08/11/2018
INTEGRAZIONE
ANAGRAFICHE
Redatto da: Ufficio Organizzazione
REFERENTI/COLLABORATORI

Manuale operativo: INTEGRAZIONE ANAGRAFICHE

REFERENTI/COLLABORATORI

1. INTRODUZIONE

La piattaforma DOL è implementata della nuova funzionalità che permetterà al Convenzionato di censire le
anagrafiche dei propri collaboratori/referenti.

Il caricamento dell’anagrafica potrà avvenire in due momenti differenti:

 tramite apposito comando presente nell’homepage del DOL denominato “Anagrafica Referenti”. Il
Convenzionato potrà censire massivamente tutte le anagrafiche dei propri referenti/collaboratori.

 al termine del caricamento di ogni singola richiesta di finanziamento prima di concludere il

caricamento procedendo con il comando “Aggiungi Referente”

Ciascun convenzionato e punto vendita dovrà obbligatoriamente censire i propri referenti: sarà previsto un
blocco impostato a sistema secondo cui ad ogni richiesta di finanziamento caricata dovrà essere associata
un referente/collaboratore.

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2. IMPLEMENTAZIONE IN DOL

a. CENSIMENTO ANAGRAFICA

Il caricamento massivo delle anagrafiche a cura del Convenzionato tramite comando presente in homepage
del DOL, è di seguito descritto:

 Cliccando “Anagrafiche referenti”, verrà visualizzato il form di caricamento tramite cui effettuare il
censimento dei propri referenti/collaboratori:

 Cliccando su “Inserisci nuovo”, il form di caricamento si attiverà ed i singoli campi saranno editabili.
 Verrà, inoltre, mostrato il riepilogo dei referenti attualmente censiti.

i. I dati da inserire saranno i seguenti:

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o cognome e nome: obbligatorio

o indirizzo e-mail: obbligatorio
o recapito cellulare: obbligatorio
o data di nascita: facoltativo

ii. Cliccando su “Salva modifiche”, il nominativo sarà aggiunto all’elenco dei referenti.

Nel caso in cui il convenzionato abbia sottoscritto il nuovo testo convenzione SENZA
SPECIMEN (convenzionati PF), all’atto del censimento dell’anagrafica sarà necessario
indicare se questi sarà delegato al riconoscimento della clientela ed alla raccolta firme.

L’elenco consultabile tramite DOL riporterà l’informazione in corrispondenza della colonna

“Delega riconoscimento”.

b. ASSOCIAZIONE ANAGRAFICA ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

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Al termine del caricamento di ciascuna richiesta di finanziamento, sarà necessario associare l’anagrafica del
referente.

Al di sotto della sezione “Allega Documenti”, sarà possibile effettuare la scelta andando ad indicare il
nominativo prescelto.

Nel caso in cui, il nominativo del referente non fosse presente in elenco, tramite il comando

sarà possibile procedere al censimento puntuale dell’anagrafica che andrà a popolare

l’elenco da cui effettuare la scelta.

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Verrà visualizzato il form di caricamento identico a quello precedentemente descritto: immessi i dati del
referente da associare alla richiesta di finanziamento e salvate le modifiche, l’elenco sarà integrato della
nuova anagrafica.

A questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Torna indietro” per tornare alla pagina di selezione del
referente.

Infine, cliccando sul comando “Registra richiesta”, la pratica, a cui è stato associato il nominato del
referente, verrà inviata in valutazione all’Ufficio competente.

Nel caso in cui il convenzionato abbia sottoscritto il nuovo testo convenzione SENZA
SPECIMEN (convenzionati PF), potranno verificarsi due situazioni differenti:

i. Associazione referente delegato al riconoscimento della clientela

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ii. Associazione referente NON delegato al riconoscimento della clientela

Nel caso in cui venisse selezionato il referente NON delegato al riconoscimento della clientela, verrà
automaticamente visualizzato un ulteriore elenco in cui saranno presenti esclusivamente i delegati.

Il convenzionato, a seconda della sua struttura organizzativa, potrà selezionare o escluivamente il

delegato al riconoscimento o sia il referente che ha gestito il caricamento della richiesta tramite DOL sia
colui che ha effettivamente riconosciuto il cliente e raccolto le firme.

Di seguito, esempi di visualizzazione delle due opzioni sopra descritte:

i. Associazione referente delegato al riconoscimento della clientela

ii. Associazione referente NON delegato al riconoscimento della clientela

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c. CONFERMA ANAGRAFICA DA PARTE DEL CONVENZIONATO

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Tutte le anagrafiche censite in qualità di referente/collaboratore dovranno essere confermate in seguito

all’inserimento tramite il comando .

La funzione di conferma del singolo nominativo sarà esclusivamente in capo al Convenzionato/Agente:

accedendo al DOL tramite le proprie credenziali, potrà confermare sia i propri nominativi sia quelli censiti
da parte dei punti vendita/subagenti/collaboratori.

La NON conferma dell’anagrafica del referente/collaboratore associato alla richiesta di finanziamento

comporterà un blocco in fase di liquidazione della richiesta: la situazione sarà normalizzata nel momento in
cui il convenzionato (codice collegato di accesso DOL primario) provvederà a confermare.

La conferma del nominativo sarà richiesta anche in seguito alla modifica di ogni singolo nominativo.