PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL PVC

IV Conferencia Andina PVC y Sustentabilidad

Andrs Meja Morn Director Mexichem Cloro Vinilo Colombia Bogot, 28 de septiembre, 2010

Temas
Panorama global del mercado Evolucin de la demanda en Norte y Suramrica Mercado colombiano e indicadores de la industria nacional El futuro del PVC en la regin

Demanda Mundial del PVC - 2009

CIS & Blticos 3%

India 6% Europa 19%

Asia & Oceana 44%

Centro & Sur Amrica 5%

Norteamrica 15%

Africa y Medio Oriente 8%

Total: 32.4 Millones Ton

Crecimiento de la Demanda Mundial del PVC vs. PIB

(%) Estimado

PIB Mundial

Demanda del PVC

El crecimiento se desplom por la crisis financiera en 2008-2009

Principales Aplicaciones del PVC - 2009

Otros 15% Cables 7%

Tubera & Accesorios 41%

Pelculas & Lminas 17%

Perfiles 20%

Total: 32.4 Millones Ton

Demanda Mundial del PVC (Millones de Ton)

45 40 35 30 25 20 15
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

El crecimiento anual promedio esperado del 4-5%, llevar la demanda global a 40.6 millones de toneladas en 2014

Principales Productores de Resinas de PVC

Otros 67.2%

Shin-Etsu 7.9% Formosa 6.6% Georgia Gulf 2.7% Ineos 3.5% Oxy 3.6% Solvay 4.5%

Mexichem 2.0% LG Chem 2.0%

Capacidad Total 2009: 45 Millones de Toneladas

Crecimiento de la Capacidad Instalada

(Miles de Ton)

China Resto del mundo

Mercado de PVC en China

(Miles de Ton)
2008 2009 17,270 3,515 (20%) 13,755 (80%) 8,770 3,100 5,670 1,596 10,366

Capacidad Total
Etileno Carburo de Calcio

15,320 3,525 (23%) 11,795 (77%) 8,717 3,050 5,667 0.430 9,147

Produccin Local
Etileno Carburo de Calcio

Importaciones Demanda Aparente

Demanda de PVC en Norteamrica - 2009

USA

Total: 4.8 Millones de Ton

Demanda de PVC en Norteamrica

(Millones de Ton)

4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda de PVC en Suramrica - 2009

Colombia 11% Venezuela 6% Per 7% Argentina 8%

Otros 11%

Brasil 57%

Total: 1.6 Millones Ton

Demanda de PVC en Suramrica - 2009

Otros 31%

Tubera 37%

Cables 6% Pelcula 13% Perfiles 13%

Total: 1.6 Millones Ton

Demanda de PVC en los Pases Andinos

(Miles de Toneladas)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Colombia Venezuela Per Ecuador Chile Bolivia

Consumo aparente de PVC en Brasil y Argentina

(Miles de Ton)
1200 Brasil 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Argentina

Fuente: Instituto do PVC y AAPVC

Productores de PVC en Suramrica

Capacidad Instalada 2009
Pequiven 8%

Mexichem 25%

Braskem 34%

Solvay-Indupa 33%

Total: 1.6 Millones de Ton

Consumo de PVC Tipo Suspensin en Colombia 2009

Compuestos 11% Otros 10% Cables 2% Pelcula 17% Perfiles 3% Tubera 57%

Total: 165,000 Ton

Consumo de PVC Tipo Emulsin en Colombia 2009

Otros 9% Guantes 11% Juguetes 5%

Cuero Sinttico 75%

Total: 10,000 Ton

Impacto Econmico de la Industria del PVC en Colombia

La cadena productiva del PVC genera alrededor de 40,000 empleos directos Es fuente de negocios por valor estimado en ms de mil millones de dlares anuales El PVC ha ocupado por ms de 25 aos los primeros renglones en la lista de bienes exportados por el sector industrial colombiano La generacin de divisas por exportaciones de PVC supera los 250 millones de dlares por ao

Futuro del PVC

Crecimiento Esperado de la Demanda de PVC

(% Promedio Anual) Regin /Perodo Suramrica Norteamrica Europa Occidental Europa Central CIS Asia / Pacfico Oriente Medio/ frica Global 03 - 08 8.7 -1.4 1.1 17.0 8.0 10.4 5.4 09 - 13 4.3 1.5 0.6 7.1 6.7 6.3 4.9

El crecimiento de la demanda ser impulsado por los pases en va de desarrollo con altas poblaciones y dficit de infraestructura

Futuro del PVC en los Pases Latinoamericanos

El PVC tendr un rol ms importante en ayudar a impulsar las economas de pases latinoamericanos a partir de productos manufacturados para exportar Los marcos para ventanas sera un sector de gran crecimiento, pero tambin crecer el uso del PVC como reemplazo de materiales convencionales en la construccin: revestimientos, divisiones, pisos, cubiertas El PVC mantendr slidamente su liderazgo como material de eleccin en sector de obras civil y sanitaria. Su consumo crecer jalonado por la las obras pblicas y de infraestructura que demandar la regin

Conclusiones
La situacin de coyuntura econmica global ha tenido un efecto negativo en inversin y consumo, llevando a una profunda reduccin en la demanda del PVC Fuertes inversiones en infraestructura en planes de recuperacin econmica darn un importante impulso al uso del PVC

Conclusiones
Alta capacidad de produccin en China no puede ser utilizada en su totalidad por el control a la polucin del proceso de carburo de calcio Mayor tendencia en desarrollo y uso de materiales sustentables: Aumento en el uso de reciclado pos-consumo y aditivos alternativos

Muchas Gracias