INICIATIVA Y DESARROLLO EMPRESARIAL RESULTADOS DE LA ENCUESTA

XIOMARA ALEXANDRA ENRIQUEZ MONJE

Directora Oliva Mendoza Especialista en Informtica para la Gerencia de Proyectos

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESPECIALIZACIN EN GESTIN DE PROYECTOS BOGOT 2011

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los resultados de la encuesta ofrecen informacin valiosa para las empresas y entidades promotoras de la innovacin, especialmente es til para aquellas firmas que aun consideran que la innovacin no es una estrategia para competir, a las que precisamente, el ejemplo de las empresas que han logrado liderazgos en el mercado es el que ms les puede ilustrar. En el mismo sentido, para las empresas que ya hacen esfuerzos, los anlisis de la encuesta, les pueden ayudar a mejorar sus prcticas y buscar mayor impacto.

La regin y las instituciones que promueven la incorporacin de conocimiento, innovacin y tecnologa reciben un aporte clave para enriquecer sus estrategias de apoyo empresarial. Aunque las capacidades tecnolgicas de las empresas an son incipientes, los resultados de la encuesta sealan retos y temas para una agenda de trabajo de gran alcance, mxime, si se tiene en cuenta que las exportaciones, principal fuente de crecimiento futuro para la regin, deben orientarse hacia economas ms grandes y estables, con productos diferenciados, destino que depender, sin duda, de la capacidad tecnolgica local.

1. Cul es la actividad principal: la que genera mayor valor aadido o, en su defecto, mayor cifra de negocios.
La Elaboracin de Productos Alimenticios y Bebidas El primer sector analizado es la Elaboracin de Productos Alimenticios y Bebidas. El encadenamiento productivo se compone principalmente de los sectores determinados en el cuadro1.

En este sector es interesante notar, como muestra el Grfico 1.1, que si bien el nivel de gasto en I+D es similar para los tres eslabones, la firmas del sector central (de Elaboracin de Productos Alimenticios y Bebidas) son las que realizan ms innovacin y de todos las categoras. Grfico 1
Resultados Gasto I+D (2009), Actividades Innovativas y Ventas Promedio (2009)

Nota: El eje x muestra el porcentaje de empresas que realiza innovacin de producto/servicio, proceso, empaque, diseo o gestin.

Si bien el encadenamiento productivo se compone de muchos sectores, ac slo se muestran aquellos de los cuales se obtiene informacin significativa desde la encuesta nacional de innovacin. Para mayor informacin de las Tablas con las variables que caracterizan a los sectores pertenecientes a este encadenamiento productivo ver Anexo B. Los sectores se Agricultura, Caza, Ganadera y Silvicultura ser nominado Agricultura, el sector de Elaboracin de productos Alimenticios y Bebidas como Alimentos, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler como Actividades Inmobiliarias y Empresariales, y finalmente Pesca,

2. Cambios en las empresas durante el periodo 2009-2010

El objetivo ms importante para innovar es aumentar la participacin de mercado, tanto para las firmas del sector principal como para aquellas pertenecientes al grupo de los proveedores y de los compradores. Sin embargo cabe mencionar que mejorar el proceso productivo y la calidad de sus productos tambin est dentro de sus objetivos, como lo muestra el Grfico 1.2. Grfico 2

En cuanto al tipo de cooperacin ms valiosa, no ms del 15% de las empresas en cada eslabn coopera con otras empresas o instituciones y las que lo hacen declaran que la cooperacin ms valiosa se realiza con los proveedores. Este hecho es particularmente interesante porque es un indicio de que el encadenamiento aguas arriba hacia atrs es el que predomina en este complejo productivo o cluster (Grfico 1.3). Grfico 3. Tipo de Cooperacin Ms Valiosa Elaboracin Productos Alimenticios y Bebidas

3 Clase de empresa (seale con un aspa (X) el recuadro que corresponda) Distribucin sector econmico (Empresas)

4. Las empresas intensivas en capital son ms innovadoras

Grfico 4. Distribucin de las empresas por subsector y grado de innovacin Porcentaje de empresas

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2005.

Las empresas intensivas en capital son el subsector ms innovador, cuentan con el mayor porcentaje (13%) de empresas innovadoras que han logrado obtener novedades para el mercado internacional, generan productos o procesos nuevos, o realizan actividades formales de investigacin y desarrollo. El 56% de las empresas de este subsector son innovadoras.

Las firmas intensivas en recursos naturales, tienen el mayor nmero de empresas potencialmente innovadoras, 30% de estas, han adelantado procesos formales o informales de innovacin, sin lograr resultados para el mercado, las novedades que han obtenido son slo para ellas mismas. Por su parte, las empresas intensivas en mano de obra son las que menos intentan innovar (40%). 5.- El proceso de produccin de innovacin no se conoce en detalle, ni la forma como los distintos agentes intervienen en ella32. Sin embargo, diversos estudios33 permiten identificar variables cercanas a los procesos que se verifican en el sistema nacional de innovacin, especialmente las representativas de los insumos que el proceso innovador requiere y de los resultados de dicho proceso.

Para caracterizar los insumos del proceso innovativo es necesario considerar las actividades directamente relacionadas con la innovacin en la empresa, que pueden obtenerse de fuentes internas o externas a la empresa. Tal es el caso de la investigacin y desarrollo, recursos humanos, maquinaria y equipos, software o el conocimiento adquirido a travs de patentes, licencias y acuerdos de know-how. Muy pocas empresas han creado la capacidad tecnolgica para agregar valor y entrar en mercados exigentes

Grfico 5. Principal mercado destino

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2005.

El 94% de los productos manufactureros tienen como destino el mercado regional de Bogot y Cundinamarca y el nacional. Sin embargo, entre 2002 y 2004 un 8,8% ms empresas exporta. Adems, en el 2004, la industria de la regin factur el 13% de sus ventas en el exterior. El principal destino de exportacin es Venezuela, la balanza comercial es negativa con todos los mercados, excepto con la Comunidad Andina CAN y Centroamrica

El 80% de las exportaciones se dirigen hacia la CAN y Centro Amrica

Grfico 6. Comercio internacional, 2009.

Los beneficios de la innovacin pueden ser expresados como un aumento en las ventas o en las exportaciones.

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2009.

El Nafta (EEUU, Canad y Mxico) representa actualmente el 16% de las exportaciones industriales y casi el 25% de las importaciones. A los mercados de Mercosur, Unin Europea y Sudeste Asitico se dirige slo el 4% de las exportaciones industriales de la regin.

6.- Las empresas de la regin tienen ms posibilidades de competir con productos diferenciados que por precio

Las empresas utilizan tres estrategias bsicas para competir: por costos, por diferenciacin y por velocidad de respuesta. En la estrategia de precio-costos, los principales factores para competir son: materias primas, mano de obra, tecnificacin del proceso y economas de escala. En los mercados diferenciados, predomina la diferenciacin por calidad, servicio al cliente, posicionamiento de la marca y del producto y por ltimo, en los mercados donde se privilegia la

velocidad de respuesta, lo fundamental son los procesos y los volmenes de produccin. La estrategia de costos no es la ms conveniente para las empresas de la regin porque no disponen de ventajas en este aspecto Grfico 7. Factores claves para competir en los mercados

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2009.

En la industria manufacturera regional los liderazgos competitivos son la confiabilidad y el desempeo del producto

Grfico 8. Liderazgo competitivo de la industria en la regin

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2005.

En la estrategia de costos el liderazgo competitivo est en la tecnificacin del proceso. En los mercados internacionales, en los que se compite por precio-costo, adquieren relevancia los factores como materias primas, confiabilidad y mano de obra. En los mercados de valor agregado, inciden ms la confiabilidad y desempeo, as como el diseo y empaque. En el exterior adquieren importancia el cumplimiento de normas ISO y de buenas prcticas en manufactura BPM.

Liderazgo competitivo internacional

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2005.

Las empresas intensivas en capital se destacan en cumplimiento de normas de calidad, en las intensivas en mano de obra sobresale la eficiencia del proceso, mientras que en las empresas intensivas en recursos naturales se destaca la velocidad de respuesta y diseo y empaque.

En todas el factor de liderazgo competitivo principal es confiabilidad y desempee del producto.

8. Efectos de la innovacin en el periodo 2009-2010

Desde el punto de vista organizacional, los procesos de innovacin tienen un carcter informal. En cerca de la tercera parte de las empresas las innovaciones se realizan en dependencias diferentes o sustitutas a los departamentos de I+D. Adems, es mayor el porcentaje de empresas donde las innovaciones se realizan debido a la participacin de equipos adhoc que en departamentos de I+D. Las empresas que innovaron, mejoraron su posicionamiento y participacin en el mercado En el mbito externo el mayor impacto competitivo de la innovacin adelantada por las empresas se presenta en la generacin de liderazgos en la diferenciacin del producto, especialmente en la confiabilidad y el diseo.

El impacto final ms alto se da en el posicionamiento y en la cuota de mercado

Grfico. Efectos de los procesos de innovacin a nivel competitivo

Se calcula sobre empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2005.

10.

Las empresas que no innovan, argumentan razones de mercado para

no hacerlo

En general, consideran que el mercado no requiere o valora los nuevos productos, argumentan carencia de recursos financieros para innovar y un 13% simplemente no consideran necesario innovar. De otra parte, las empresas potencialmente innovadoras sealan razones de tamao del mercado y carencia de recursos financieros para innovar.

Las empresas innovadoras encuentran obstculos financieros y de recursos humanos

Grfico. Principales obstculos para innovar

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2009

El 31% de las empresas que innovan perciben obstculos relacionado con la carencia o la dificultad de acceso a recursos financieros. El segundo limitante para innovar se encuentra en el recurso humano para innovar ya sea por la carencia de personal idneo, la dificultad para encontrarlo o para capacitarlo. (26%). Escaso personal dedicado a la innovacin y mayores esfuerzos en capacitacin en gestin. En general, la gestin de recursos humanos para la innovacin se realiza de manera informal. Las empresas disponen de poco personal capacitado y dedican el mnimo tiempo a actividades relacionadas con innovacin. El empleo se concentra en el rea de produccin la menor contratacin esta en I+D

Grfico. Recursos humanos en actividades de innovacin

Fuente: EIBC - CCB, OCyT, 2009

Menos del 1% de los empleados labora en departamentos de I+D. Slo el 6% de las empresas cuentan con departamentos de I+D, en los que se encuentra la mayor proporcin de personas con la ms alta formacin acadmica. Por el contrario las personas con menor formacin se encuentran en el rea de produccin que vincula el 78% del total de bachilleres y el 42% de tcnicos que laboran en las empresas

Innovaciones organizativas y de comercializacin

Las empresas intensivas en capital dedican ms personal a innovacin

Las empresas intensivas en capital tienen el mayor porcentaje de personas dedicadas a innovacin e I+D (29%), el 7% de estas empresas cuenta con departamento de I+D.

La capacitacin tecnolgica con agentes externos idneos contribuye a la innovacin

El 49% de las empresas capacita en tecnologa, pero se le otorga ms importancia a la capacitacin en gestin y a ella se dedica el 0.12% del valor de las ventas.

CONCLUSIONES

1.- Los resultados de las empresas en innovacin son escasos. La mitad de las empresas en la regin no innovan, bien porque no lo intentan (31%) o porque aunque se esfuerzan, no obtienen resultados para el mercado (20%). En contraste, la otra mitad de las empresas consigue innovaciones. No obstante, 40% corresponde a empresas que logran novedades de mercado nacional, y apenas el 9% a firmas que logran resultados de alcance internacional y/o realizan actividades de investigacin y desarrollo I+D.

2. Las empresas ms comprometidas con la innovacin, obtuvieron los mejores resultados. Las empresas innovadoras, invierten ms recursos humanos, productivos y financieros de la organizacin en crear capacidad tecnolgica propia. Esto les permite alcanzar los desarrollos ms novedosos y de mayor impacto frente a sus competidores directos. No obstante, hay que evaluar las inversiones, porque ms inversin financiera en innovacin, no significa ms resultados. En efecto, ms de la mitad de las empresas de la regin invierte en maquinaria y equipo, pero pocas logran un cambio tcnico o mayor capacidad tecnolgica.

3. Los liderazgos en mercados de valor agregado estn asociados a la capacidad tecnolgica. En los mercados diferenciados, donde la clave es el valor
agregado, las empresas de la regin consideran que tienen fortalezas en: calidad y desempeo de los productos. De hecho, la tecnologa explica cerca de la mitad de los liderazgos competitivos alcanzados por las empresas ms innovadoras de la regin.

4. La capacidad tecnolgica tambin contribuye a competir por costos. La

tecnificacin del proceso es el factor clave en los escasos liderazgos de las empresas de la regin en mercados estandarizados, donde la clave son los

costos. No obstante, a nivel general, las mayores debilidades de la industria de la regin estn asociadas a factores de costo, como las precarias economas de escala y el valor de las materias primas. Por esta razn, a mediano plazo, la estrategia ms conveniente para las empresas de la regin debe ser de diferenciacin, ms que de costos.

5. Las empresas intensivas en capital son las ms orientadas a innovar. Las

empresas intensivas en capital (ej. qumicos, metlicos, elctricos) tienen la mayor capacidad tecnolgica y el mejor desempeo innovador, 13% son innovadoras en el mbito internacional. Las intensivas en mano de obra (ej. confeccin, editoriales, cuero) apenas un 3% son innovadoras, y tienen la mayor participacin de empresas no innovadoras, con 40%. Las intensivas en recursos naturales (ej. alimentos, muebles, vidrio) tienen el mayor porcentaje de empresas con potencial innovador. 6. El potencial de exportacin est en las empresas con mayor capacidad tecnolgica. La oportunidad de aumentar significativamente las exportaciones est en los mercados de mayor capacidad de compra, pero tambin ms exigentes en cuanto a valor agregado, lo que implica mayor capacidad tecnolgica, como es el caso del Nafta y la Unin Europea. Sin embargo, las exportaciones hoy dependen en un 70% de la Comunidad Andina CAN, mientras que las empresas importan del Nafta y de los pases industrializados. Este patrn, genera un marcado dficit comercial. No obstante, el panorama para aumentar las e las exportaciones es alentador.

7. Faltan vnculos de las empresas con el Sistema Nacional de Innovacin.

Existe es una dbil articulacin de las empresas con las entidades relacionadas con la innovacin. Slo el 9% de las empresas recurre a las Universidades y cuando lo hace se limitan a temas de capacitacin mas no de investigacin. Con los Centros de Desarrollo Tecnolgico CDT, fundamentales para sus sectores, apenas el 2% de las empresas usa sus servicios. Al SENA, acuden las empresas, con menor grado de desarrollo tecnolgico y slo para solicitar capacitacin.