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“ESTUDIO COMPARATIVO INTERNACIONAL DE PRECIOS DE LAS CADENAS RELEVANTES DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES PARA LOS
“ESTUDIO COMPARATIVO INTERNACIONAL DE PRECIOS DE LAS CADENAS RELEVANTES DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES PARA LOS
“ESTUDIO COMPARATIVO INTERNACIONAL DE PRECIOS DE LAS CADENAS RELEVANTES DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES PARA LOS

“ESTUDIO COMPARATIVO INTERNACIONAL DE PRECIOS DE LAS CADENAS RELEVANTES DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES PARA LOS FLUJOS DE COMERCIO EN MÉXICO”

INFORME FINAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00009012-043-06

19 de Diciembre de 2006

Contenido

INTRODUCCION

PLAN GENERAL DE TRABAJO FLETE MARITIMO COSTOS PORTUARIOS CONCESIONES TALLER DE TRABAJO MANZANILLO CONCLUSIONES ALINEACION DEL ESTUDIO CON EL BSC

Introducción

Symnetics tuvo la oportunidad de colaborar en el proyecto “Estudio Comparativo Internacional de Precios de las Cadenas Relevantes de Transporte de Contenedores para los Flujos de Comercio en México” para la Dirección General de Puertos (DGP) en particular para la Dirección de Tarifas y Estadística.

Como respuesta a la licitación presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Licitación Pública Nacional N°00009012-043-06, Partida presupuestal 3308), Symnetics resultó ganador del proyecto.

De común acuerdo con la SCT y para facilitar la entrega de resultados intermedios, el proyecto fue segmentado en 3 fases que responden a los bloques de Objetivos definidos en la licitación técnica.

El presente Informe se centra en las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante las Fases I, II y III, descritos en la Propuesta Técnica de Symnetics, S.A de C.V. del proyecto.

Introducción

Es importante resaltar que a lo largo del presente Proyecto se tuvieron

diferentes juntas con la Dirección de Tarifas y Estadística como líderes del proyecto, así como con algunos directivos de la CGPMM, y representantes y actores de la cadena logística de Contenedores.

El Informe incluye la información relacionada con el Taller de Trabajo que se llevó a cabo en Manzanillo, Col., México, los días 16 y 17 de noviembre, en donde se presentaron los resultados preliminares, se analizaron y concluyeron los resultados parciales, se enfocó el estudio y finalmente se concluyeron algunos lineamientos importantes.

Objetivos Generales

De acuerdo a la Propuesta Técnica del Proyecto denominada “Estudio Comparativo Internacional de Precios de las Cadenas Relevantes de Transporte de Contenedores para los Flujos de Comercio en México, los Objetivos por Fase son los siguientes:

I. Comparativo de precios y tarifas en puertos clave para contenedores con origen y destino de las cadenas relevantes.

II. Análisis de las cadenas de precios de transporte para los flujos de comercio mexicano de importaciones y exportaciones tanto: desde el puerto extranjero de origen al hinterland relevante de los cuatro principales puertos mexicanos como en el flujo inverso.

III. Análisis estratégico comparativo y de competencia de las cadenas de transporte vía puertos mexicanos versus las cadenas de transporte vía puertos de los EEUU para los principales destinos en los EEUU y México.

Contexto de la Industria

El nuevo orden mundial cada vez más globalizado, junto con las exigencias de los clientes y los cambios en el sector del transporte, han provocado cambios en las cadenas logísticas, y consecuentemente, en el modo de distribución y entrega de las mercancías.

Los usuarios de los puertos demandan cada vez más agilidad y flexibilidad en las operaciones portuarias, así como mayores conexiones con diferentes destinos del mundo.

Contexto de la Industria

La fuerte competencia favorece la reducción de precios por parte de los

operadores para poder ser más competitivos y atraer carga.

Los clientes son altamente sensibles al precio total del transporte. Hoy en día conceptos como “autopistas del mar”, “transporte integral puerta a puerta”, etc. son recurrentes en todos los foros de transporte y reflejan las exigencias y demandas del mercado. Hablar aisladamente de los precios de cada componente de la cadena de transporte carece de sentido.

La competitividad se mide como un todo, donde cada eslabón que forma parte de la cadena logística (operación portuaria, transporte terrestre, almacenamiento, transporte marítimo y fluvial, etc.) es crítico.

Contexto de la Industria

Los puertos desempeñan un rol clave en la definición de las cadenas logísticas,

ofertando cada vez mayor número y variedad de servicios, llegando en ocasiones a incorporar actividades de fabricación y ensamblaje, aportando un valor añadido a sus clientes en el sentido físico, logístico y de manejo de la información y siempre teniendo en consideración la variable precio.

En la actualidad existe una gran competencia entre los puertos americanos para posicionarse como puerta de entrada del comercio con Asia y Europa.

Contexto de la Industria

Por lo tanto, es de un alto valor estratégico para la planificación portuaria,

conocer la información y el contexto en el que se desenvuelven los diferentes actores de la cadena logística (cargadores, puertos, navieras, transitarios, consignatarios, transportistas, operadores logísticos, etc.) que forman el sector y de los que dependen los precios finales de transporte.

La Coordinación de Puertos de México ha considerado de gran importancia la realización de un estudio que permita conocer los precios aplicados en los puertos mexicanos y compararlos con los precios aplicados en puertos americanos, europeos y asiáticos, y por otra parte, analizar y comparar los costos de las principales cadenas de transporte con Europa y Asia utilizando puertos mexicanos versus estadounidenses.

Contenido

INTRODUCCION

PLAN GENERAL DE TRABAJO

FLETE MARITIMO COSTOS PORTUARIOS CONCESIONES TALLER DE TRABAJO MANZANILLO CONCLUSIONES ALINEACION DEL ESTUDIO CON EL BSC

Enfoque del Proyecto

El siguiente es el plan de trabajo dividido en tres fases utilizado para el proyecto “Estudio Comparativo Internacional de Precios de las Cadenas Relevantes de Transporte de Contenedores para los Flujos de Comercio en México”.

25 Oct 4 Sep 3 Nov 19 Dic Fase I Fase II Fase III
25 Oct
4 Sep
3 Nov
19 Dic
Fase I
Fase II
Fase III
Fase Fase I I
Fase Fase I I
Fase Fase II II
Fase Fase II II

Fase Fase III III

III Fase Fase I I Fase Fase II II Fase Fase III III Taller Manzanillo de

Taller Manzanillo de Toma de Decisiones (16-17 Nov ’06)

III Fase Fase I I Fase Fase II II Fase Fase III III Taller Manzanillo de

Enfoque del Proyecto

4 Sep 27 Oct 3 Nov 15 Dic Fase I Fase Fase II III Fase
4 Sep
27 Oct
3 Nov
15 Dic
Fase I
Fase
Fase
II
III
Fase Fase I I
Fase Fase III III
Fase Fase II II
Taller Manzanillo de Toma
de Decisiones (16-17 Nov
’06)

Actividades

• Planificación General del Proyecto.

• Definición de las variables de precio a estudiar en cada puerto.

• Búsqueda de información.

• Estudio de las condiciones de las

concesiones.

• Preparación de informe de resultados y presentación.

Objetivos

• Contar con plan de trabajo refinado y consensuado del proyecto.

• Identificar los diferentes conceptos y variables que repercuten en el costo del paso de la mercancía por el puerto.

• Obtención de la información de las diferentes variables en cada puerto.

• Entender las particularidades en cada caso del contrato de concesión y sus implicaciones en los precios finales.

• Desarrollo del informe de conclusiones.

Enfoque del Proyecto

4 Sep 27 Oct 3 Nov 15 Dic Fase I Fase Fase II III Fase
4 Sep
27 Oct
3 Nov
15 Dic
Fase I
Fase
Fase
II
III
Fase Fase I I
Fase Fase III III
Fase Fase II II
Taller Manzanillo de Toma
de Decisiones (16-17 Nov
’06)

Actividades • Definición de los variables de precio a estudiar. •Búsqueda de información.

Objetivos • Validar los diferentes conceptos y variables que repercuten en el costo de transporte. •Búsqueda de la información relativa a variables clave de competitividad del transporte terrestre para cada una de las rutas seleccionadas previamente.

Enfoque del Proyecto

4 Sep 27 Oct 3 Nov 15 Dic Fase I Fase Fase II III Fase
4 Sep
27 Oct
3 Nov
15 Dic
Fase I
Fase
Fase
II
III
Fase Fase I I
Fase Fase III III
Fase Fase II II
Taller Manzanillo de Toma
de Decisiones (16-17 Nov
’06)

Actividades • Elaboración del análisis estratégico comparativo y de competencia de las cadenas de transporte. •Preparación de informe de resultados y presentación. •Elaboración de conclusiones. •Elaborar un resumen final de todas las fases y asegurar la alineación con el PRODELI.

Objetivos • Elaboración del análisis estratégico comparativo y de competencia de las cadenas de transporte. •Desarrollo del informe de conclusiones. •Elaborar un resumen final de todas las fases y asegurar la alineación con el PRODELI.

Planificación Detallado del Proyecto Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Semana 4-8 11-15 18-22 25-29
Planificación Detallado del Proyecto
Mes
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Semana
4-8
11-15
18-22
25-29
2-6
9-13
16-20
23-27
30-3
6-10
13-17
20-24
27-01
4-8
11-15
18-22
Fase 1. Comparativo de precios y tarifas en puertos clave para contenedores con origen y destino
de la cadenas relevantes
Cierre de la Planificación General del Proyecto + Presentación equipo
08-Sep
Recopilación de estudios previos
15-Sep
Identificación de transitarios para el muestreo de información
12-Sep
objetivos: 4-5 transitarios por puerto (tienen alguna preferencia)
Definición de los variables de precio y de tiempo a estudiar en cada puerto
12-Sep
tamaño conetendor (20 o 40 pies), y peso medio 12 Tn.
THC, tasa a mercancia, tasa al buque, seguridad, almacenamiento, señalización, otros servicios, aduanas,
avituallamiento, ritmo de operación.
Búsqueda de información: llamadas a transitarios/puertos/operadores
27-Oct
Reuniones de seguimiento
21-Sep
04-Oct
20-Oct
Estudio de las condiciones de las concesiones: cánones, penalizaciones, plazos, etc.
25-cot
Preparación de informe de resultados y presentación
Fase
2.
.- Análisis de las cadenas de precios de transporte para los flujos de comercio mexicano
de importaciones y exportaciones tanto: desde el puerto extranjero de origen al hinterland
relevante de los cuatro principales puertos mexicanos como en el flujo inverso.
Identificación de ciudades americanas en la ruta a los Grandes Lagos a contemplar en el estudio
12-Sep
Definición de las variables a estudiar (precios/tiempos)
12-Sep
Identificación de los diferentes modos de transporte para realizar cada ruta
18-Sep
Búsqueda de información: llamadas a transitarios/operadores
30-Oct
Reuniones de seguimiento
21-Sep
04-Oct
20-Oct
Preparación de informe de resultados y presentación
03-Nov
Fase 3. Análisis estratégico comparativo y de competencia de las cadenas de transporte vía
puertos mexicanos versus las cadenas de transporte vía puertos de USA para los principales
destinos en USA y México
Definición de rutas a comparar (USA vs. México)
01-Nov
Elaboración de informe comparativo
24-Nov
Reunión de seguimiento
15-Nov
Preparación de informe final y presentación
28-Nov
Desarrolllo de metodologia de actualización
08-Dic
Cierre del Proyecto
15-Dic

Gestión del Proyecto

Al inicio del proyecto se tuvieron una serie de reuniones en las que se definieron los lineamientos generales del proyecto, algunas de las conclusiones alcanzadas son:

• Llevar a cabo reuniones de control y seguimiento de avances del proyecto de manera periódica.

• Realizar un Taller de trabajo con personal estratégico (Manzanillo).

• Obtener cotizaciones reales de fletes marítimos a través de una metodología denominada “Comprador Incógnito” (Mistery Shopper).

• Se diseñó una base de datos con la información requerida para la elaboración de este documento (Fletes marítimos, Hinterland, etc.).

Rutas dentro del Alcance

A continuación se muestra la lista de rutas marítimas seleccionadas y acordadas (puerto de origen al puerto destino) con la Dirección de Tarifas y Estadística.

Barcelona a Veracruz.

Veracruz a Barcelona.

Barcelona a Altamira.

Altamira a Barcelona.

Barcelona a Houston.

Houston a Barcelona.

Rótterdam a Veracruz.

Veracruz a Rótterdam.

Rótterdam a Altamira.

Altamira a Rótterdam.

Rótterdam a Houston.

Houston a Rótterdam.

Shanghai a Los Angeles.

Los Angeles a Shanghai.

Shanghai a Long Beach.

Long Beach a Shanghai.

Shanghai a Ensenada.

Ensenada a Shanghai.

Shanghai a Manzanillo.

Manzanillo a Shanghai.

Shanghai a Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas a Shanghai.

Hong Kong a Los Angeles.

Los Angeles a Hong Kong.

Hong Kong a Long Beach.

Long Beach a Hong Kong.

Hong Kong a Ensenada.

Ensenada a Hong Kong.

Hong Kong a Manzanillo.

Manzanillo a Hong Kong.

Hong Kong a Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas a Hong Kong.

Puertos y Hinterland Estudiados

Puertos y Hinterland Estudiados Europa Barcelona Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira

Europa

Barcelona

Rótterdam

y Hinterland Estudiados Europa Barcelona Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira

Asia

Shangai

Hong Kong

Houston

Monterrey

Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira Guadalajara DF Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz
Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira Guadalajara DF Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz

Altamira

Guadalajara

Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira Guadalajara DF Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz
Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira Guadalajara DF Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz
Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira Guadalajara DF Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz
DF
DF

Manzanillo

Rótterdam Asia Shangai Hong Kong Houston Monterrey Altamira Guadalajara DF Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz

Lázaro Cárdenas

Veracruz

Conceptos a Manejar (Glosario)

CONCEPTO

DEFINICION

Transportista

También llamado Transitario o Forwarder, es la empresa o persona que ofrece el servicio de mover mercancias contenerizadas o no, de un lugar a otro, organizando la logística necesaria.

THC

Por sus siglas en inglés es el Terminal Handling Charge, que en español significa, cargo por manejo de la terminal, y se define como el costo que carga la terminal de contenedores por manipular un contenedor al dueño de la carga.

Flete Maritimo

Es el cargo que la naviera cobra al dueño de la carga por el servicio de transportar su contenedor, de un punto a otro.

BAF

Por sus siglas en inglés significa Bunker Adjustmnet Factor, que significa el factor de ajuste del combustible del buque en los mercados internacionales.

CAF

Por sus siglas en inglés significa Currency Adjustmnet Factor, que significa el factor de ajuste monetario, aplica cuando el dólar sufre cambios contra otras monedas.

Pilotaje

Servicio que prestan los pilotos (generalmente son terceros, no son del puerto) para llevar el buque de mar adentro al muelle del puerto.

Remolque (Remolcaje)

Servicio que prestan los remolques para halar, empujar, apoyar o asistir a la nave durante operaciones portuarias.

Puerto Fijo

Concepto que el puerto le carga al buque por la utilización de los servicios e instalaciones que no depende de otros factores.

Puerto Variable

Concepto que el puerto le carga al buque por la utilización de los servicios e instalaciones que depende de otros factores, generalmente el TRB (GT).

Amarre

Concepto que se le carga al buque por la acción de ammarrarlo y desamarrarlo del muelle.

Atraque

Operación de conducir el buque desde el fondeadero oficial del puerto y atracarla al muelle o amarradero designado.

Lanchaje

Es el concepto que se carga por el servicio de llevar al (los) piloto (s) al buque que que va a entrar al puerto en otro bote, para que el piloto navegue al buque dentro del puerto.

Primera Maniobra

Se denomina primer maniobra al hecho de tomar el contenedor del buque y colocarlo a un costado del mismo en el muelle.

Segunda Maniobra

Se denomina segunda maniobra al hecho de tomar el contenedor de un constado del buque y desalojarlo por el muelle hacia el patio.

Fuentes de Información Consultadas en el Proyecto

• Estudio Interno de Tarifas Internacionales.

• Cadenas Logísticas de Exportación en México: Piña Fresca y Generadores Eléctricos (Refrigeradores).

• Transport Notes, Sources of Operating Costs. Banco Mundial, enero 2005.

• Social Analysis in Transport Projects, Banco Mundial, mayo 2006.

• Prots Cost Structure, Banco Mundial, agosto 2003.

• A multioutput Cost Function for Ports Terminals, Banco Mundial Octubre 2003.

• Reforms and Infraestructure Efficiency in Spain´s Container Ports. Banco Mundial, febrero 2005.

• Global Logistics Indicators, Supply Chain Metrics, and Bilateral Tade Patterns, Banco Mundial, noviembre 2005.

• Trade Costs and Nontariff Barriers, Banco Mundial, abril 2006.

• Trade Facilitation Reform and Mexican Competitivness, Banco Mundial, junio

2006.

Estructura de la Cadena Logística

Estructura de la Cadena Logística desde el punto de vista del Cliente Final
Estructura de la Cadena Logística desde el punto de vista del
Cliente Final
IMPORTACION
IMPORTACION
Puerto Europa o Asia
Puerto
Europa o
Asia
Mar
Mar
Puerto México
Puerto
México
Tierra
Tierra
Tramo marítimo Tramo Portuario THC Otras tarifas: aduanas, otras gestiones, seguridad (ISPS). Flete BAF CAF
Tramo marítimo
Tramo Portuario
THC
Otras tarifas: aduanas, otras
gestiones, seguridad (ISPS).
Flete
BAF
CAF
Tramo Portuario
THC
Otras tarifas: aduanas, otras
gestiones, seguridad (ISPS).
Tramo Terrestre
Carretera
Ferrocarril
EXPORTACION

Contenido

INTRODUCCION PLAN GENERAL DE TRABAJO

FLETE MARITIMO

COSTOS PORTUARIOS CONCESIONES TALLER DE TRABAJO MANZANILLO CONCLUSIONES ALINEACION DEL ESTUDIO CON EL BSC

Respuesta a las Bases de la Licitación

• La licitación presentada por la SCT se divide en tres Objetivos que son respondidos en este documento, el presente capítulo da respuesta al requerimiento:

• Objetivo: 2

• Requerimiento: “Se analizarán y compararán los precios de las cadenas de transporte desagregadas en sus elementos relevantes, para los siguientes casos, considerando en todos los casos los cargos al dueño de la carga y al transportista”.

Puertos del Golfo de México: Altamira, Veracruz. Para Importaciones: se deberá analizar los precios de la cadena desde el Puerto de Origen europeo: Amberes/Rótterdam (uno de ellos a definir) y Barcelona hacia destinos finales en Hinterland en México (México DF, Guadalajara y Monterrey) y en el Hinterland en USA: sólo Poblaciones significativas en el tramo ferrocarril desde la frontera con México hasta los Grandes Lagos. Para Exportaciones: se deberá analizar los precios de la cadena desde su origen en el Hinterland de México (México DF, Guadalajara y Monterrey) hasta los Puertos de destino (Amberes/Rótterdam (a definir uno de ellos) y Barcelona).

Puertos del Pacífico: Lázaro Cárdenas, Manzanillo. Para Importaciones: se deberá analizar los precios de la cadena desde el Puerto de Origen (sólo Shangai y Hong Kong) hacia destinos finales en el Hinterland en México (México DF, Guadalajara y Monterrey) y en el Hinterland USA:

Poblaciones significativas en el tramo ferrocarril desde la frontera hasta los Grandes Lagos. Para Exportaciones: se deberá analizar los precios de la cadena desde su origen: Hinterland en México (México DF, Guadalajara y Monterrey) hasta los Puertos de destino (sólo Shangai y Hong Kong).

Concepto de THC

El THCTHCpor sus siglas en inglés es el TerminalTerminal HandlingHandling ChargeCharge, que en español significa, CargoCargo porpor ManejoManejo dede lala TerminalTerminal, y se define como el “Costo que carga la Terminal Operadora de Contenedores por manipular un contenedor al dueño de la carga.

Análisis Terminal Handling Charge (THC)

THC Origen

400 351 350 300 247 250 209 198 187 200 168 151 150 110 122
400
351
350
300
247
250
209
198
187
200
168
151
150
110
122
106
103
100
81
50
0
Lázaro
Manzanillo
Ensenada
Altamira
Veracruz
Long
Los Beach
Angeles
Houston
Hong Shanghai
Kong
US$/contenedor
Rotterdam
Barcelona
US$/contenedor

Comentarios

THC Destino 400 354 356 350 300 250 193 196 181 200 158 155 150
THC Destino
400
354
356
350
300
250
193
196
181
200
158
155
150
89
107
91
100
90
85
50
0
Lázaro
Manzanillo
Ensenada
Altamira
Veracruz
Long Los
Beach
Angeles
Houston
Hong Kong
Shanghai
Rotterdam
Barcelona

• Long Beach, Los Ángeles, Shanghai y Lázaro Cárdenas son los puertos con la THC más competitiva.

• Hong Kong y Houston son los puertos con la operación más cara.

• Altamira y Rotterdam están en un nivel muy similar.

• El puerto con la THC más barata de la muestra es Shanghai.

• En general los THCs (Origen y/o Destino), no coinciden con los THCs reales, que cobran las terminales, lo que indica que hay un subsidio cruzado para este componente (a algunos dueños de la carga se les cobra por concepto de THC más que a otros).

Análisis Litoral Atlántico

Comparativo de Importación/Exportación de Barcelona a México D.F. (Puerto a Puerta) vía Altamira, Veracruz vs. Houston.

Import Bcn / DF

Export DF / Bcn

THC Origen 6000 THC Des tino 164 181 5000 159 Tierra 220 248 196 4000
THC Origen
6000
THC Des tino
164
181
5000
159
Tierra
220
248
196
4000
Flete Baf Caf
1354
678
1803
3000
2000
3187
2994
2193
1000
0
Altamira
Veracruz
Houston
US$/contenedor
US$/contenedor

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

THC Origen THC Des t ino 286 Tierra 127 Flete Baf Caf 1667 222 222
THC Origen
THC Des t ino
286
Tierra
127
Flete Baf Caf
1667
222
222
178
171
851
761
2451
1475
1333
Altamira
Veracruz
Houston
 

4731

Muestra

Altamira

11

 

Veracruz

11

Houston

5

Total

27

4220

4425

2584

2628 4530

Comentarios

 

• En Houston se observa mayor similitud entre los precios de importación y exportación,

Muestra

Altamira

probablemente debido a un flujo de mercancía equilibrado.

Veracruz

• En importación Altamira, Veracruz y Houston se encuentran en el mismo nivel, pero en la exportación, los puertos mexicanos tienen una ventaja competitiva de alrededor de un 42%.

Houston

Total

10

10

9

29

• La mejor opción para importar de Barcelona al D.F. es Veracruz, sin embargo la mejor opción para la exportación es Altamira.

Análisis Litoral Atlántico

Comparativo de Importación/Exportación de Rótterdam a México D.F. (Puerto a Puerta) vía Altamira, Veracruz vs. Houston.

Import Rott / DF

Export DF / Rott

6000 198 5000 199 198 464 165 THC Origen THC Des t ino Tierra Flete
6000
198
5000
199
198
464
165
THC Origen
THC Des t ino
Tierra
Flete Baf Caf
4000
165
1354
678
1803
3000
2000
2641
2722
2078
1000
0
Altamira
Veracruz
Houston
US$/contenedor
US$/contenedor

4359

3763 4542

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

THC Origen THC Des t ino Tierra Flete Baf Caf 208 198 152 197 1667
THC Origen
THC Des t ino
Tierra
Flete Baf Caf
208
198
152
197
1667
190
199
851
761
1421
1399
1548
Altamira
Veracruz
Houston

2614 2554

3621

Muestra

 

Altamira

12

Veracruz

8

Houston

7

Total

27

Comentarios

En la exportación a Rotterdam, todos los puertos se mueven en un nivel de flete muy

similar. A diferencia de la exportación a Barcelona donde el de Houston es con

diferencia el más alto.

• Veracruz es la opción más atractiva tanto en importación a DF como en exportación. Con una diferencia en la importación cercana al 20%.

• Al igual que en el caso de BCN, las exportaciones a Rotterdam son sensiblemente más bajas que las importaciones.

• Para la exportación, la ruta de Rótterdam por los Puertos de Altamira y Veracruz es más económica que la de Barcelona.

Muestra Altamira Veracruz Houston Total
Muestra
Altamira
Veracruz
Houston
Total

11

12

7

30

Análisis Litoral Atlántico

Comparativo de Importación/Exportación de Barcelona a Guadalajara (Puerto a Puerta) vía Altamira, Veracruz vs. Houston.

Import Bcn / Guadalajara

Export Guadalajara / Bcn

THC Origen 6000 THC Des tino 159 5000 181 164 196 Tierra 220 248 4000
THC Origen
6000
THC Des tino
159
5000
181
164
196
Tierra
220
248
4000
1555
Flete Baf Caf
1060
1875
3000
2000
2994
3187
2193
1000
0
Altamira
Veracruz
Houston
US$/contenedor
US$/contenedor

4438 5097

4497

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

THC Origen THC Des tino 286 Tierra 127 222 Flete Baf Caf 222 171 1650
THC Origen
THC Des tino
286
Tierra
127
222
Flete Baf Caf
222
171
1650
178
1562
1031
2451
1333
1475
Altamira
Veracruz
Houston

2763

3430 4514

Muestra

Altamira

Veracruz

Houston

11

11

5

Total

27

Comentarios

• En las importaciones desde Barcelona con destino Guadalajara, Altamira y Houston tienen cotizaciones muy similares.

• Para la exportación los puertos de Altamira y Veracruz son susceptiblemente más económicas, sin embargo el caso de Houston es más caro exportar que importar.

Muestra Altamira Veracruz Houston Total
Muestra
Altamira
Veracruz
Houston
Total

10

10

9

29

Análisis Litoral Atlántico

Comparativo de Importación/Exportación de Rótterdam a Guadalajara (Puerto a Puerta) vía Altamira, Veracruz vs. Houston.

Import Rott / Guadalajara

Export Guadalajara / Rott

THC Origen THC Des t ino 6000 Tierra 5000 198 198 165 Flete Baf Caf
THC Origen
THC Des t ino
6000
Tierra
5000
198
198
165
Flete Baf Caf
199
464
4000
165
1555
1060
1875
3000
2000
2641
2722
2078
1000
0
Altamira
Veracruz
Houston
US$/contenedor
US$/contenedor

4065

4640

4615

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

THC Origen THC Destino Tierra Flete Baf Caf 208 197 198 152 199 190 1650
THC Origen
THC Destino
Tierra
Flete Baf Caf
208
197
198
152
199
190
1650
1562
1031
1421
1399
1548
Altamira
Veracruz
Houston

2793

3356

3604

Muestra

 

Altamira

12

Veracruz

8

Houston

7

Total

27

Comentarios

Como en otras rutas, la importación por Rótterdam es más económica que la de Barcelona,

con excepción del puerto de Houston.

• El flete marítimo de los buques que llegan a Houston, para el caso de importación es muy competitivo.

• En general, se hacen descuentos mayores a la exportación que a la importación.

• La mejor opción para Guadalajara es Altamira.

Muestra Altamira Veracruz Houston Total
Muestra
Altamira
Veracruz
Houston
Total

11

12

7

30

Análisis Litoral Atlántico

Comparativo de Importación/Exportación de Barcelona a Monterrey (Puerto a Puerta) vía Altamira, Veracruz vs. Houston.

Import Bcn / Monterrey

Export Monterrey / Bcn

THC Origen 6000 159 THC Des tino 5000 196 181 Tierra 164 Flete Baf Caf
THC Origen
6000
159
THC Des tino
5000
196
181
Tierra
164
Flete Baf Caf
1655
4000
220
248
731
3000
1628
2000
3187
2994
2193
1000
0
Altamira
Veracruz
Houston
4109
5197
4250
US$/contenedor
US$/contenedor

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

THC Origen THC Destino 286 Tierra 222 127 Flete Baf Caf 171 1539 222 1758
THC Origen
THC Destino
286
Tierra
222
127
Flete Baf Caf
171
1539
222
1758
178
752
2451
1333
1475
Altamira
Veracruz
Houston

2485

3625 4403

Muestra

 

Altamira

12

Veracruz

8

Houston

7

Total

27

Comentarios

Al igual que en las importaciones desde Barcelona con destino Guadalajara, en el

caso de Monterrey, Altamira y Houston tienen cotizaciones muy similares.

Muestra Altamira Veracruz Houston Total
Muestra
Altamira
Veracruz
Houston
Total

11

12

7

30

Análisis Litoral Atlántico

Comparativo de Importación/Exportación de Rótterdam a Monterrey (Puerto a Puerta) vía Altamira, Veracruz vs. Houston.

Import Rott / Monterrey

Export Monterrey / Rott

THC Origen 6000 THC Destino 198 Tierra 5000 165 198 Flete Baf Caf 199 464
THC Origen
6000
THC Destino
198
Tierra
5000
165
198
Flete Baf Caf
199
464
4000
1655
165
731
1628
3000
2000
2641
2722
2078
1000
0
Altamira
Veracruz
Houston
US$/contenedor
US$/contenedor

3736

4741 4367

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

THC Origen THC Destino Tierra Flete Baf Caf 208 197 198 199 152 190 1758
THC Origen
THC Destino
Tierra
Flete Baf Caf
208
197
198
199
152
190
1758
1539
752
1548
1421
1399
Altamira
Veracruz
Houston

2515 3551

3493

Muestra

 

Altamira

12

Veracruz

8

Houston

7

Total

27

Comentarios

• En exportaciones desde Monterrey a Europa Altamira es la opción más atractiva.

• Para el destino Monterrey es mejor opción Rótterdam que Barcelona.

Muestra Altamira Veracruz Houston Total
Muestra
Altamira
Veracruz
Houston
Total

11

12

7

30

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de Hong Kong a México (Puerto a Puerto).

Import HK / México

Export México/ HK

THC Origen THC Des tino Flete Baf Caf 6000 6000 5000 5000 4000 327 331
THC Origen
THC Des tino
Flete Baf Caf
6000
6000
5000
5000
4000
327
331
4000
95
210
366
103
3000
3000
366
366
2000
3488
3325
89
89
2000
3031
132
115
192
331
104
107
364
1000
1705
1730
343
367
367
1000
1178
1002
1087
954
926
0
0
Ensenada Manzanillo 3862
3500
C. 3914
Lázaro
Los
Angeles Long
2160 Beach 2185
US$/contenedor
Ensenada Manzanillo 1641
1537
Lázaro C. Los
1566
Angeles Long
1425 Beach 1400
US$/contenedor

THC Origen

THC Des tino

Flete Baf Caf

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

17

Lázaro C.

8

LA

10

Long B.

8

Total

56

Comentarios

• Para la entrada de mercancías desde HK el Puerto de Los Ángeles es el más

económico de la muestra.

• El Puerto de Manzanillo es el más económico de México.

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

13

Lázaro C.

8

LA

13

Long B.

9

Total

53

Lázaro C. 5260

Manzanillo 4708

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de H.K. a D.F. (Puerto Puerta) vía Manzanillo y L.Cárdenas.

Import HK / DF

Export DF / HK

THC Or igen THC Des tino 6000 Tierra 331 5000 95 Flete Baf Caf 366
THC Or igen
THC Des tino
6000
Tierra
331
5000
95
Flete Baf Caf
366
103
1347
4000
1209
3000
3488
2000
3031
1000
0
US$/contenedor
US$/contenedor
THC Or igen THC Des tino 6000 Tierr a Flete Baf Caf 5000 4000 3000
THC Or igen
THC Des tino
6000
Tierr a
Flete Baf Caf
5000
4000
3000
192
115
343
364
2000
1074
1020
1000
1002
1087
0
Manzanillo 2611
Lázaro C. 2586

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

17

Lázaro C.

8

LA

10

Long B.

8

Total

56

Comentarios

• Para la entrada de mercancías desde HK al DF el puerto de Manzanillo es

ligeramente más económico que Lázaro Cárdenas, mientras que exportación de mercancías los costos de ambos son similares.

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

13

Lázaro C.

8

LA

13

Long B.

9

Total

53

Lázaro C. 4829

Manzanillo 4247

Manzanillo 2247

Lázaro C. 2575

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de H.K. a Guadalajara (Puerto Puerta) vía Manzanillo y L.Cárdenas.

Import HK / Guadalajara

6000 THC Origen THC Des tino Tierra Flete Baf Caf 331 5000 95 366 915
6000
THC Origen
THC Des tino
Tierra
Flete Baf Caf
331
5000
95
366
915
103
4000
747
3000
3488
2000
3031
1000
0
US$/contenedor

Export Guadalajara / HK

THC Origen THC Des tino 6000 Tierra Flete Baf Caf 5000 4000 3000 115 364
THC Origen
THC Des tino
6000
Tierra
Flete Baf Caf
5000
4000
3000
115
364
192
343
2000
1010
710
1000
1002
1087
0
US$/contenedor

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

17

Lázaro C.

8

LA

10

Long B.

8

Total

56

Comentarios

• Para el caso de Guadalajara la mejor opción continua siendo Manzanillo tanto para la

importación como para la exportación.

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

13

Lázaro C.

8

LA

13

Long B.

9

Total

53

Lázaro C. 5640

Manzanillo 4844

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de H.K. a Monterrey (Puerto Puerta) vía Manzanillo y L.Cárdenas.

Import Monterrey / HK

THC Origen THC Des tino 331 Tierra 6000 95 Flete Baf Caf 366 5000 103
THC Origen
THC Des tino
331
Tierra
6000
95
Flete Baf Caf
366
5000
103
1727
1344
4000
3000
3488
2000
3031
1000
0
Us$/contenedor
US$/contenedor

Export Monterrey / HK

3500 115 364 3000 192 343 2500 1650 2000 1182 1500 1000 1087 1002 500
3500
115
364
3000
192
343
2500
1650
2000
1182
1500
1000
1087
1002
500
0
Manzanillo 2719
Lázaro C. 3216
THC Origen THC Des tino Tierra Flete Baf Caf
THC Origen
THC Des tino
Tierra
Flete Baf Caf

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

17

Lázaro C.

8

LA

10

Long B.

8

Total

56

Comentarios

• La mejor opción continua siendo el Puerto de Manzanillo, tanto para la importación

como para la exportación.

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

13

Lázaro C.

8

LA

13

Long B.

9

Total

53

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de Shangai a México (Puerto Puerto).

Import México / Shangai

6000 THC Or igen THC Des t ino Flete Baf Caf 5000 129 71 4000
6000
THC Or igen
THC Des t ino
Flete Baf Caf
5000
129
71
4000
84
73
100
112
3000
66
64
2000
3766
91
3665
93
3347
1990
1918
1000
0
US$/contenedor
US$/contenedor

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Export Shangai / México

112 105 78 110 71 101 106 113 85 79 1373 1246 945 925 955
112
105
78
110
71
101
106
113
85
79
1373
1246
945
925
955

THC Or igen THC Des tino Flete Baf Caf

Lázaro C. Los 3836

Angeles Long 2147 Beach 2076

Ensenada Manzanillo 3979

3531

 

Ensenada Manzanillo 1562

Lázaro C. Los 1422

1168

1111 Beach 1140

 

Angeles Long

Muestra

   

Comentarios

Ensenada

13

Muestra

• Para la Importación la mejor opción de la muestra es Long Beach.

• En México el Puerto más económico es Manzanillo, para el caso de la exportación el precio de Manzanillo es muy competitivo con los Puertos Norteamericanos.

Manzanillo

14

Ensenada

10

 

Lázaro C.

10

Manzanillo

22

LA

12

Lázaro C.

9

Long B.

10

LA

12

Total

59

Long B.

13

 

Total

66

US$/contenedor

Lázaro C. 5183

Manzanillo 4739

Manzanillo 2242

Lázaro C. 2442

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de Shangai a D.F. (Puerto Puerta) vía Manzanillo y L.Cárdenas.

Import DF / Shangai

71 73 100 THC Or igen THC Des tino Tierra Flete Baf Caf 112 1347
71
73
100
THC Or igen
THC Des tino
Tierra
Flete Baf Caf
112
1347
1209
3665
3347
US$/contenedor

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Export Shangai / DF

THC Origen THC Des tino Tierra Flete Baf Caf 105 110 71 113 1020 1074
THC Origen
THC Des tino
Tierra
Flete Baf Caf
105
110
71
113
1020
1074
1246
945

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

22

Lázaro C.

9

LA

12

Long B.

13

Total

66

Comentarios

• Manzanillo es la mejor opción para el DF tanto para la importación como para la exportación, y la varaición más importante es en el flete marítimo.

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

14

Lázaro C.

10

LA

12

Long B.

10

Total

59

Manzanillo 4278

Lázaro C. 4751

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de Shangai a Guadalajara (Puerto Puerta) vía Manzanillo y L.Cárdenas.

Import Shangai / Guadalajara

Export Guadalajara / Shangai

6000 THC Origen THC Des tino Tierra 71 Flete Baf Caf 5000 100 73 915
6000
THC Origen
THC Des tino
Tierra
71
Flete Baf Caf
5000
100
73
915
112
4000
747
3000
3665
2000
3347
1000
0
US$/contenedor
US$/contenedor
6000 THC Origen THC Des tino Tierra Flete Baf Caf 5000 4000 3000 105 71
6000
THC Origen
THC Des tino
Tierra
Flete Baf Caf
5000
4000
3000
105
71
110
1010
2000
113
710
1000
1246
945
0
Manzanillo 1878
Lázaro C. 2431

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

22

Lázaro C.

9

LA

12

Long B.

13

Total

66

Comentarios

• Tanto para la entrada/salida de mercancías desde o hacia Shangai el puerto de Manzanillo es ligeramente más económico que Lázaro Cárdenas.

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

14

Lázaro C.

10

LA

12

Long B.

10

Total

59

Lázaro C. 5563

Manzanillo 4875

Lázaro C. 3072

Manzanillo 2350

Análisis Litoral Pacífico

Comparativo de Importación/Exportación de Shangai a Monterrey (Puerto Puerta) vía Manzanillo y L.Cárdenas.

Import Monterrey / Shangai

71 6000 100 73 5000 112 1727 1344 4000 3000 3665 2000 3347 1000 0
71
6000
100
73
5000
112
1727
1344
4000
3000
3665
2000
3347
1000
0
Us$/contenedor

Export Monterrey / Shangai

THC Origen THC Des tino Tierra Flete Baf Caf THC Or igen THC Des tino
THC Origen
THC Des tino
Tierra
Flete Baf Caf
THC Or igen
THC Des tino
3500
105
Tierra
71
3000
Flete Baf Caf
110
2500
113
1650
2000
1182
1500
1000
1246
945
500
0
Us$/contenedor

Muestra

 

Ensenada

10

Manzanillo

22

Lázaro C.

9

LA

12

Long B.

13

Total

66

Comentarios

• Tanto para la entrada/salida de mercancías desde o hacia Shangai el puerto de Manzanillo es ligeramente más económico que Lázaro Cárdenas.

Muestra

 

Ensenada

13

Manzanillo

14

Lázaro C.

10

LA

12

Long B.

10

Total

59

Contenido

INTRODUCCION PLAN GENERAL DE TRABAJO FLETE MARITIMO

COSTOS PORTUARIOS

CONCESIONES TALLER DE TRABAJO MANZANILLO CONCLUSIONES ALINEACION DEL ESTUDIO CON EL BSC

Respuesta a las Bases de la Licitación

• La licitación presentada por la SCT se divide en tres Objetivos que son respondidos en este documento, el presente capítulo da respuesta al requerimiento:

• Objetivo: 1

• Requerimiento: “Análisis en forma comparativa los precios y tarifas de los servicios brindados en los puertos definidos, tales como infraestructura, manejo de carga, servicios portuarios y servicios al comercio, debidamente desagregados. Se definen para este capítulo los siguientes puertos a analizar:

Puertos del Golfo de México: Altamira, Veracruz, Houston

Puertos del Pacífico: Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Los Angeles, Long Beach

Puertos asiáticos: Hong Kong y Shanghai

Puertos europeos: Rotterdam, Barcelona "

Costos Portuarios

El presente apartado trata sobre los Costos Portuarios, en donde se acordó con la Dirección de Tarifas la metodología para hacer el análisis del presente apartado, misma que consta de suponer un caso modelo que atraque en los puertos incluidos en el estudio.

Se seleccionaron los conceptos comparables.

Este capítulo del documento muestra:

1. Supuesto de caso modelo.

2. Costos del buque modelo en cada uno de los puertos del estudio.

3. Comentarios y conclusiones sobre los costos de cada puerto.

Costos Portuarios: Supuesto

Costos Portuarios: Supuesto

Costos Portuarios: Ensenada

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN ENSENADA (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$1,228.04

0.19%

Remolcador (entrada/salida)

$5,659.83

0.90%

Puerto fijo

$973.91

0.15%

Puerto variable

$8,526.86

1.35%

Amarre/desamarre

$560.00

0.09%

Atraque

$2,383.60

0.38%

Lanchaje

$499.13

0.08%

 

0.00%

Sub-Total

$19,831.37

3.14%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$24,372.17

3.86%

Primer maniobra

$448,000.00

70.86%

Segunda maniobra

$140,000.00

22.14%

Sub-Total

$612,372.17

96.86%

Otros

USD

%

 

0.00%

 

0.00%

Sub Total

$0.00

0.00%

TOTAL

$632,203.55

100.00%

Costos Portuarios: Ensenada

Composición Porcentual de Tarifa Portuaria

100% 90% 80% 70% 60% % de Composición Tarifa Portuaria 50% 40% 30% 20% 10%
100%
90%
80%
70%
60%
% de Composición
Tarifa Portuaria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ensenada
Atraque
5.39%
Puerto variable
19.29%
Puerto fijo
2.20%
Muellaje
55.14%
Lanchaje
1.13%
Amarre/desamarre
1.27%
Remolcador
12.80%
(entrada/salida)
Pilotos (entrada/salida)
2.78%

Conceptos

Conceptos que componen la mayor parte de la Tarifa (87%):

• Remolcador (entrada/salida)

• Muellaje

• Puerto variable

Ensenada ocupa el puesto #2 de competitividad de tarifas a nivel nacional y el #5 a nivel global.

El muellaje es el concepto mas alto de Ensenada (24 M) y el mas alto a nivel nacional (promedio 22 M).

Costos Portuarios: Veracruz

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN VERACRUZ (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$1,187.27

0.10%

Remolcador (entrada/salida)

$14,109.20

1.25%

Puerto fijo

$1,990.30

0.18%

Puerto variable

$9,698.13

0.86%

Amarre/desamarre

$436.52

0.04%

Atraque

$2,768.28

0.24%

Lanchaje

$591.82

0.05%

 

0.00%

Sub-Total

$30,781.52

2.72%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$22,344.00

1.97%

Primer maniobra

$550,032.00

48.55%

Segunda maniobra

$529,732.00

46.76%

Sub-Total

$1,102,108.00

97.28%

Otros

USD

%

 

0.00%

 

0.00%

Sub Total

$0.00

0.00%

TOTAL

$1,132,889.52

100.00%

Costos Portuarios: Veracruz

Veracruz: composición porcentual de la tarifa portuaria.

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Veracruz Atraque 5.21% Puerto
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Veracruz
Atraque
5.21%
Puerto variable
18.26%
Puerto fijo
3.75%
Muellaje
42.06%
Lanchaje
1.11%
Amarre/desamarre
0.82%
Remolcador
26.56%
(entrada/salida)
Pilotos
2.23%
(entrada/salida)

Conceptos que componen la mayor parte de la Tarifa (87%):

• Muellaje

• Remolcador

• Puerto variable

Muellaje es el componente mas fuerte de Veracruz (22 M) y equivale al promedio a nivel nacional (promedio 22 M).

En el Golfo de México Altamira y Veracruz tienen tarifas similares, pero ambos son más caros que Houston.

Costos Portuarios: Altamira

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN ALTAMIRA (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$1,285.98

0.24%

Remolcador (entrada/salida)

$10,906.78

2.04%

Puerto fijo

$1,735.64

0.32%

Puerto variable

$12,212.46

2.28%

Amarre/desamarre

$314.91

0.06%

Atraque

$2,659.72

0.50%

Lanchaje

$784.80

0.15%

 

0.00%

Sub-Total

$29,900.29

5.58%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$22,344.00

4.17%

Primer maniobra

$290,136.00

54.15%

Segunda maniobra

$193,424.00

36.10%

Sub-Total

$505,904.00

94.42%

Otros

USD

%

 

0.00%

 

0.00%

Sub Total

$0.00

0.00%

TOTAL

$535,804.29

100.00%

Costos Portuarios: Altamira

Altamira: composición porcentual de la tarifa portuaria.

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Altamira Atraque 5.09% Puerto
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Altamira
Atraque
5.09%
Puerto variable
23.38%
Puerto fijo
3.32%
Muellaje
42.77%
Lanchaje
1.50%
Amarre/desamarre
0.60%
Remolcador
20.88%
(entrada/salida)
Pilotos
2.46%
(entrada/salida)

Conceptos que componen la mayor parte de la Tarifa (87%):

• Remolcador (entrada/salida)

• Muellaje

• Puerto variable

Muellaje es el componente mas fuerte de Altamira (22 M) y equivale al promedio a nivel nacional (promedio 22 M).

Costos Portuarios: Lázaro Cárdenas

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN LÁZARO CÁRDENAS (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$1,108.25

0.22%

Remolcador (entrada/salida)

$9,252.16

1.82%

Puerto fijo

$1,719.76

0.34%

Puerto variable

$2,435.31

0.48%

Amarre/desamarre

0.00%

Atraque

$4,125.28

0.81%

Lanchaje

$221.20

0.04%

 

0.00%

Sub-Total

$18,861.95

3.72%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$22,400.00

4.42%

Primer maniobra

$286,328.00

56.45%

Segunda maniobra

$179,676.00

35.42%

Sub-Total

$488,404.00

96.28%

Otros

USD

%

 

0.00%

 

0.00%

Sub Total

$0.00

0.00%

TOTAL

$507,265.95

100.00%

Costos Portuarios: Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas: composición porcentual de la tarifa portuaria. 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Lázaro Cárdenas: composición porcentual de la
tarifa portuaria.
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Lázaro Cárdenas
Atraque
17.45%
Puerto variable
5.41%
Puerto fijo
3.82%
Muellaje
49.80%
Lanchaje
0.49%
Amarre/desamarre
Remolcador
20.57%
(entrada/salida)
Pilotos
2.46%
(entrada/salida)

Conceptos que componen la mayor parte de la Tarifa (88%):

• Muellaje

• Remolcador

• Atraque

El Muellaje es el componente mas fuerte de Lázaro Cárdenas (22 M) y equivale al promedio a nivel nacional (promedio 22 M).

Costos Portuarios: Manzanillo

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN MANZANILLO (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$900.45

0.21%

Remolcador (entrada/salida)

$11,678.61

2.66%

Puerto fijo

$1,719.76

0.39%

Puerto variable

$2,435.31

0.56%

Amarre/desamarre

$260.87

0.06%

Atraque

$4,125.28

0.94%

Lanchaje

$246.96

0.06%

 

0.00%

Sub-Total

$21,367.24

4.87%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$19,429.57

4.43%

Primer maniobra

$226,191.30

51.60%

Segunda maniobra

$171,408.70

39.10%

Sub-Total

$417,029.57

95.13%

Otros

USD

%

 

0.00%

 

0.00%

Sub Total

$0.00

0.00%

TOTAL

$438,396.80

100.00%

Costos Portuarios: Manzanillo

Manzanillo: composición porcentual de la tarifa portuaria.

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Manzanillo Atraque 10.11%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Manzanillo
Atraque
10.11%
Puerto variable
5.97%
Puerto fijo
4.22%
Muellaje
47.63%
Lanchaje
0.61%
Amarre/desam
0.64%
arre
Remolcador
28.63%
(entrada/salida)
Pilotos
2.21%

Conceptos que componen la mayor parte de la Tarifa:

• Muellaje

• Remolcador

• Atraque

Muellaje es el componente mas fuerte de Manzanillo (19 M) y es 12% menor del promedio a nivel nacional (promedio 22 M).

Manzanillo ocupa el puesto #1 de competitividad de tarifas a nivel nacional y el #4 a nivel global.

Costos Portuarios: Long Beach

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN LONG BEACH (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$3,318.25

0.35%

Remolcador (entrada/salida)

$15,360.00

1.64%

Puerto fijo

0.00%

Puerto variable

0.00%

Amarre/desamarre

0.00%

Atraque

$3,899.00

0.42%

Lanchaje

0.00%

 

0.00%

Sub-Total

$22,577.25

2.41%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$915,600.00

97.56%

Primer maniobra

0.00%

Segunda maniobra

0.00%

Sub-Total

$915,600.00

97.56%

Otros

USD

%

 

0.00%

Tarifa de servicio de trafico de barco

$338.88

0.04%

Sub Total

$338.88

0.04%

TOTAL

$938,516.13

100.00%

Costos Portuarios: Long Beach

Composición Porcentual de Tarifa Portuaria

100% 90% 80% 70% 60% % de Composición Tarifa Portuaria 50% 40% 30% 20% 10%
100%
90%
80%
70%
60%
% de Composición
Tarifa Portuaria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Long B
Atraque
17.27%
Remolcador
68.03%
(entrada/salida)
Pilotos
14.70%
(entrada/salida)

Conceptos

Conceptos que componen la Tarifa (100%):

• Remolcador (entrada/salida)

• Pilotos

• Atraque

El remolcador es el concepto mas alto de este puerto (15 M) que es alto comparado con el promedio global de la muestra (10 M).

Long Beach (LB) ocupa el puesto #3 de competitividad de tarifas a nivel global de la muestra tomada, solo detrás de Los Angeles y Houston.

Nota: El concepto de muellaje en Norteamérica es un concepto más global, el cual incluye los conceptos de 1ª. Y 2ª. Maniobras.

Costos Portuarios: Los Ángeles

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN LOS ANGELES (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$3,073.78

0.28%

Remolcador (entrada/salida)

$15,360.00

1.38%

Puerto fijo

0.00%

Puerto variable

0.00%

Amarre/desamarre

0.00%

Atraque

$3,952.00

0.36%

Lanchaje

0.00%

 

0.00%

Sub-Total

$22,385.78

2.02%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$1,087,800.00

97.95%

Primer maniobra

0.00%

Segunda maniobra

0.00%

Sub-Total

$1,087,800.00

97.95%

Otros

USD

%

 

0.00%

Tarifa de servicio de trafico de barco

$338.88

0.03%

Sub Total

$338.88

0.03%

TOTAL

$1,110,524.66

100.00%

Costos Portuarios: Los Ángeles

Composición Porcentual de Tarifa Portuaria

100% 90% 80% 70% 60% % de Composición Tarifa Portuaria 50% 40% 30% 20% 10%
100%
90%
80%
70%
60%
% de Composición
Tarifa Portuaria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Los Angeles
Atraque
17.65%
Remolcador
68.61%
(entrada/salida)
Pilotos (entrada/salida)
13.73%

Conceptos

Conceptos que componen la Tarifa (100%):

• Remolcador (entrada/salida)

• Atraque

• Pilotos

El remolcador es el concepto mas alto de este puerto (15 M) que es alto comparado con el promedio global de la muestra (10 M).

Los Ángeles (LA) ocupa el puesto #2 de competitividad de tarifas a nivel global de la muestra tomada, sólo detrás de Houston.

Nota: El concepto de muellaje en Norteamérica es un concepto más global, el cual incluye los conceptos de 1ª. Y 2ª. Maniobras.

Costos Portuarios: Houston

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN HOUSTON (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotos (entrada/salida)

$277.48

0.18%

Remolcador (entrada/salida)

$8,400.00

5.36%

Puerto fijo

0.00%

Puerto variable

0.00%

Amarre/desamarre

0.00%

Atraque

$6,447.52

4.11%

Lanchaje

0.00%

 

0.00%

Sub-Total

$15,125.00

9.65%

Gastos Variables

USD

%

Muellaje

$141,176.00

90.04%

Primer maniobra

0.00%

Segunda maniobra

0.00%

Sub-Total

$141,176.00

90.04%

Otros

USD

%

Tarifa de puerto (Harbor Fee)

$491.00

0.31%

Tarifa de servicio de trafico de barco

0.00%

Sub Total

$491.00

0.31%

TOTAL

$156,792.00

100.00%

Costos Portuarios: Houston

Composición Porcentual de Tarifa Portuaria

100% 90% 80% 70% 60% % de Composición Tarifa Portuaria 50% 40% 30% 20% 10%
100%
90%
80%
70%
60%
% de Composición
Tarifa Portuaria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ho uston
Atraque
42.63%
Remolcador
55.54%
(entrada/salida)
Pilotos
1.83%
(entrada/salida)

Conceptos

Conceptos que componen la Tarifa (100%):

• Remolcador (entrada/salida)

• Pilotos

• Atraque

El remolcador es el concepto mas alto de este puerto (8 M) que es competitivo comparado con el promedio global de la muestra (10 M).

Nota: El concepto de muellaje en Norteamérica es un concepto más global, el cual incluye los conceptos de 1ª. Y 2ª. Maniobras.

Costos Portuarios: Barcelona

COMPOSICION DE TARIFAS POR ARRIBO EN BARCELONA (Cifras en USD por Buque)

Concepto

USD

%

Gastos Fijos

USD

%

Pilotaje (entrada/salida)

$1,504.66

1.51%

Remolcador (entrada/salida)

$10,342.47

10.38%

Amarre/desamarre

$1,328.27

1.33%

 

0.00%

Señalización Marítima (L0)

$0.00

0.00%

Tasa al buque (L1)

$0.00

 

Recepción de deshechos (L7)

$761.00

0.76%

Tarifa DESEMBARQUE (L3)

$9,525.60

9.56%

Tarifa EMBARQUE (L3)

$7,144.20

7.17%

Tarifa a la mercancía (L3)

$69,025.82

69.28%

 

0.00%

 

TOTAL

$99,632.03

100.00%

Costos Portuarios: Barcelona

Barcelona: composición porcentual de la tarifa portuaria.

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Barcelona Tarifa a la
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Barcelona
Tarifa a la
mercancía (L3)
69.81%
Tarifa embarque
7.23%
Tarifa
9.63%
desembarque
Amarre/desamarr
1.34%
e
Remolcador
10.46%
(entrada/salida)
Pilotos
1.52%
(entrada/salida)

Conceptos que componen la mayor parte de la Tarifa:

• Tarifa a la mercancía

• Remolcador