Navío avizor

Publicación de inteligencia de mercado

Consejería Agrícola de Chile en México©
www.consejagri.gob.cl
Año 1, número 11, diciembre 2009

EL MERCADO DE MEDICAMENTOS EN MÉXICO

El objetivo de este número es poner en sus manos información útil para la toma de decisiones estratégicas a favor de la
exportación de medicamentos al mercado mexicano. Si requiere información adicional sobre las reflexiones que a conti‐
nuación se presentan, no dude en contactarnos.

Contexto
El mercado farmacéutico en México alcanzó un valor de U$8.6
billones a finales de 2009, a diferencia de 2008, año en el que
registró un valor de U$9.8 billones. La diferencia es atribuible no
a una baja en las operaciones, sino a la depreciación del peso
mexicano frente al dólar.
Las estimaciones del Banco Mundial para este sector son positi‐
vas, sobre todo considerando el auge del Seguro popular, políti‐
ca pública que consiste en brindar servicios de salud gratuitos a
las personas de bajos recursos, que en México superan los 50
millones (51% de la población). El Banco Mundial estima que en
los próximos años, los ciudadanos estarán más dispuestos a
comprar medicinas en locales con licencia legal en lugar de recu‐
rrir al mercado negro, con lo cual se reducirá la circulación de alimentos de venta libre.

México es el segundo mercado farmacéutico más grande de Latinoamérica después de Brasil. Pese a ello, las entidades
reguladoras en México no han logrado alcanzar consensos suficientes para consolidar una normatividad sólida, situación
que ha propiciado la amplia circulación de los medicamentos similares y de venta libre. Además de tener vínculos muy
fuertes con Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea en cuanto a cooperación e investigación en materia de sa‐
lud, México posee una industria farmacéutica muy desarrollada, que incluye alrededor de 200 compañías y una fuerte
presencia multinacional.

Los medicamentos de patente tienen una participación en el mercado nacional del 80.97%, los genéricos 3.34% y los de
venta sin receta del 15.25%. En mayo de 2007, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Mi‐
nisterio de Salud de México, aprobó una medida que permite a los fabricantes de productos farmacéuticos sin una subsi‐
diaria en el país la obtención de un permiso para producir y comercializar sus productos en el país, cosa que antes no
ocurría. Con ello, se ha incrementado significativamente la oferta de fármacos integrados farmacéuticamente.

Cabe destacar que las enfermedades con mayor reincidencia entre los mexicanos son la diabetes, la gripe (resfriado
común), la obesidad, las infecciones gastrointestinales (que han disminuido dramáticamente como resultado de las medi‐
das sanitarias para combatir la influenza humana), las enfermedades cardiovasculares, el estrés y la bronquitis.

1
Áreas de oportunidad del sector farmacéutico en México
Consolidar una regulación madura que acote la producción, circulación y monitoreo de los productos de venta libre.
Aplicar la regulación existente con mayor efectividad para disminuir la piratería y el mercado negro de medicamen‐
tos.
Mejorar las políticas públicas en materia de acceso a la salud.
Disminuir los costos de la cadena de suministro.

Casos ejemplares
Pfizer
Esta compañía farmacéutica transnacional cuenta con 50% de capital mexicano y tiene presencia en este mercado desde 1951.
Su producto más exitoso en la actualidad es el Viagra, fármaco utilizado para contrarrestar la impotencia masculina.

Cuenta con un amplio portafolios de clientes y socios

Su posicionamiento en el mercado se ha consolidado
Sus medicamentos de venta libre presentan un alto crecimiento dentro del mercado
En enero del 2009 acordó la compra de su rival, Wyeth
Cuenta con unidades de diagnóstico gratuito y una unidad especializada en oncología
Desarrolla proyectos de investigación avanzada en materia de VIH, cáncer y obesidad infantil
Produce insumos para la salud animal

Fesinsa
Empresa mexicana‐holandesa que forma parte de Grupo Benavides y Royal Dutch Gistbrocades, única productora de Penicilina
cruda y Penicilina G en América; también es un fuerte productor mundial de Penicilinas semi‐sintéticas. Sus actividades abarcan
la producción y distribución de una gran variedad de materias primas para la industria farmacéutica.
Cuenta con certificaciones ISO, de industria limpia, European Directerate for the Quality of Medicines and Healthca‐
re e Information Security Management System
Domina la producción de Penicilina cruda y Penicilina G
La empresa incluye el Coaching como una actividad permanente para mejorar el desarrollo humano y la productivi‐
dad

Consideraciones técnicas

Para la exportación de medicamentos a México, es indispensable que el usuario tome en cuenta normas las normas de sanidad
y etiquetado vigentes. Recomendamos ampliamente que los interesados se informen al respecto antes de exportar. Las perso‐
nas interesadas en consultar la normatividad que aplica en este caso, pueden acceder a: http://www.economia‐noms.gob.mx/
NOM‐059‐SSA1‐2006, buenas prácticas de fabricación.
NOM‐072‐SSA1‐1993, etiquetado.
NOM‐176‐SSA1‐1998, requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y productores de
fármacos.

2
Recomendaciones para el éxito de medicamentos en el mercado mexicano

La proliferación de los medicamentos de venta libre se encuentra estrechamente asociada con la práctica de la autome‐
dicación, ampliamente extendida en el país. Este hábito, que está siendo contrarrestado con diversas campañas del sec‐
tor salud, deberá tomarse en cuenta para idear el marketing que requiere este mercado.

En el país proliferan la obesidad mórbida en adultos y niños, la diabetes y el estrés, contexto que representa una oportu‐
nidad de mercado. Asimismo, habrá de vislumbrarse la distribución geográfica de las enfermedades para segmentar el
mercado y con base en ello, diversificar la oferta de productos.

El segmento de población mayor a los 60 años crece a un ritmo acelerado: cada año hay 350.000 adultos mayores más
en el país. Esta configuración poblacional habrá de tomarse en cuenta para el desarrollo de productos adecuados.

La ampliación del Seguro popular constituye un área de oportunidad para abastecer al gobierno de medicamentos, por
lo que es deseable monitorear las licitaciones públicas a las cuales los proveedores chilenos pueden acceder al amparo
del capítulo de compras públicas del TLC firmado entre ambos países.

La regulación de la bioequivalencia de los fármacos vigente en México hace posible la amplia circulación de medicamen‐
tos de patente, genéricos y similares. Es importante identificar el tipo de medicamento que se ofrecerá de acuerdo con
esta categoría e identificar el segmento al cual se dirige.

Las empresas Farmacias similares (con presencia en Chile) y Genoma Lab comercializan de forma masiva medicamentos
genéricos y de patente. Se sugieren como casos de estudio de gran interés para las empresas interesadas en incursionar
con productos para el mismo target.

Los dos últimos tipos suelen ser asociados por los consumidores como medicamentos de menor precio, con sustancias
activas atenuadas que a la postre ofrecen resultados más o menos efectivos; este fenómeno es atribuible, entre otros
factores, a la campaña permanente de la cadena Farmacias similares (empresa mexicana con presencia en Chile). Es pre‐
ciso tomar en cuenta este contexto para diseñar una estrategia de distribución y posicionamiento adecuada.

Fuentes
Business Monitor International
www.businessmonitor.com

¿Qué le pareció el contenido de este número?

Secretaría de Salud
Contacto: consejeria_agricola@consejagri.org
Navío Avizor. Publicación de inteligencia de mercado www.salud.gob.mx
Consejería Agrícola de Chile en México
Tel. (5255)5659-9793 Comisión Federal para la Prevención de Riesgos
Investigación: Gerardo Miguel Guzmán Sanitarios
Área de inteligencia de mercado.
www.cofepris.gob.mx

ProChile

http://www.prochile.cl