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El sector Turístico
en México
3
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
El sector Turístico
en México
4
Octubre 2006
EL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Situación y estructura de la economía 5
1.2. Perspectivas del mercado 5
1.3. Apertura a la inversión extranjera 16
2. PERSPECTIVA GENERAL 18
2.1. Definición y descripción del sector 18
2.2. Panorama general del sector 19
3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 27
3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el
sector 27
3.2. Políticas de promoción de inversiones 31
3.3. Formas de implantación 31
3.4. Instituciones administrativas relacionadas 33
4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 33
4.1. Principales costes de la inversión en el sector 36
4.2. Principales barreras a la inversión 36
4.2.1. Barreras generales a la inversión 40
4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 40
4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 41
4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con
éxito 41
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 43
5.1. Producción nacional y principales fabricantes 62
5.2. Producción extranjera y principales proveedores 62
5.3. Datos de carácter geográfico 63
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 63
6.1. Tendencias generales de consumo 65
6.2. Perfil del consumidor 65
6.3. Localización geográfica de los principales mercados 67
1. INTRODUCCIÓN
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
Brazil
United Kingdom
Mexico
Switzerland
China
Germany
India
Italy
Spain
United States
France
South Africa
Norway
Japan
70.0
59.4
60.0
50.0
40.0
30.0 25.6
20.0 14.3
10.0
0.0
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
80.0
68.6
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0 25.6
20.0
10.0 3.7
0.0
SEMESTRE I 2006
un solo dígito: para 2006, se espera que el incremento general de precios no rebase el 3.6%.
Asimismo, las tasas de interés disminuyeron de niveles superiores a 100% a 7%, lo cual ha
tenido como uno de sus efectos la reactivación del crédito bancario. Por último, el tipo de
cambio, a pesar de un régimen de flotación libre, se ha mantenido en una banda relativamen-
te estrecha, entre 9 y 11.50 pesos por dólar.
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Crecimiento anual)
60
50
40
(%)
30
20
10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
60
50
40
(%)
30
20
10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Los datos de crecimiento son menos alentadores. En la última década, el PIB mexicano se ha
expandido a una tasa promedio anual de 3.8%, pero con importantes altibajos. En el lustro
posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de 5.5% por año. Sin
embargo, en 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados
Unidos, el principal mercado para las exportaciones, y el acceso de China a la Organización
Mundial de Comercio. La combinación de débil demanda externa y fuerte competencia de
países asiáticos tuvo como resultado un prolongado periodo de estancamiento. A partir de
2004, la economía recuperó algo del dinamismo perdido: entre 2004 y 2006, el crecimiento
promedio ha sido cercano a 4%.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (Crecimiento anual)
PIB REAL
1.9
1.4
1.5 0.8
-0.5 -0.2
-2.5
-4.5
-6.2
-6.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Desde principios de los años noventa, las exportaciones han sido el motor primario del creci-
miento de la economía mexicana. En espacio de quince años, las ventas al exterior se quin-
tuplicaron, pasando de 42 mil millones de dólares en 1991 a 214 mil millones de dólares en
2005. Ello implica una tasa anual promedio de crecimiento de 10.3%. Ese dinamismo ha ido
de la mano de una expansión acelerada de las exportaciones de productos manufactureros,
los cuales representan 80% de las ventas en el exterior. Entre las ramas productivas más in-
tegradas a los mercados mundiales, se cuentan la industria automotriz y de autopartes, los
productos electrónicos de consumo, las industrias metalúrgicas y la industria textil y de la
confección.
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones Importaciones
El principal socio comercial de México es, por mucho, Estados Unidos. Ese país es el destino
de 86% de las exportaciones mexicanas y el origen de 54% de las importaciones. Le siguen
en importancia como destino de exportaciones, Canadá (1.6%), España (1.3%) y Alemania
(1.2%). En términos de importaciones, los principales socios después de Estados Unidos son:
China (8%), Japón (6%), Corea del Sur (3%), y Canadá (2.8%). La Unión Europea representa
en conjunto 11.6% de las importaciones, del cual España contribuye con 1.5% del total.
COLOMBIA
1%
ALEMANIA
1% RESTO DEL MUNDO
ESPAÑA 9%
1%
CANADA
2%
ESTADOS UNIDOS
86%
México es, fundamentalmente, una economía abierta, con un arancel promedio ponderado de
4%. El país cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio que engloban a 43 naciones.
Entre estos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es con mucho el
más importante, dada la intensidad de los vínculos comerciales con Estados Unidos. En se-
gundo término, se debe destacar el tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea
en 2000. Gracias a ese convenio, el comercio exterior entre México y la UE creció 62% en
cinco años. En el caso específico de España, el comercio bilateral se duplicó en el mismo pe-
riodo, pasando de un intercambio cercano a tres mil millones de dólares en 2000 a poco más
de seis mil millones de dólares en 2005. En ese último año, la balanza comercial fue positiva
para España en 446 millones de dólares.
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones Importaciones
8.00
MEXICO
7.00 USA
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
2003/01
2003/03
2003/05
2003/07
2003/09
2003/11
2004/01
2004/03
2004/05
2004/07
2004/09
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2005/09
2005/11
2006/01
2006/03
2006/05
2006/07
Otro factor externo relevante es la evolución de los precios internacionales del petróleo. Si
bien las exportaciones petroleras representan apenas el 15% del valor de los envíos al exte-
rior, la extracción de impuestos, rentas y regalías del monopolio petrolero estatal Petróleos
Mexicanos (PEMEX) constituyen casi 40% de los ingresos totales del gobierno mexicano.
Dado el acelerado crecimiento de los precios del petróleo desde 2004, las cuentas fiscales
mexicanas han tenido una inusual holgura en los últimos dos años. Sin embargo, esa depen-
dencia es también una importante fuente de vulnerabilidad: una caída del precio del crudo de
referencia WTI a 55 dólares por barril significaría una reducción de aproximadamente 5% en
los ingresos totales del sector público mexicano (aproximadamente 1% del PIB), obligando a
las autoridades hacendarias del país a aceptar un déficit fiscal por encima de lo estimado o a
recurrir a importantes reducciones de gasto público. En ambas circunstancias, se ensombre-
cerían las perspectivas económicas de corto plazo.
INGRESOS FISCALES POR FUENTE 2005 (Como porcentaje del total de Ingresos Pre-
supuestarios).
Ot ro s , 2 1. 1%
P e t ró le o , 3 7 . 3 %
Tri b ut a rio s , 4 1. 6 %
P e t ró l e o Tri b ut a rio s O t ro s
6.00
SUIZA: 1o
5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40
MÉXICO: 58
4.20
4.00
1
ENTORNO MACROECONÓMICO
2005 2006 e/
2000 2001 2002 2003 2004 CGPE GEA CGPE GEA 2007
Otros, 13.3%
Canadá, 3.1%
Reino Unido, 3.7%
Holanda, 8.4%
Otros, 16.8%
Agropecuario, 0.3%
2. PERSPECTIVA GENERAL
Servicios comunales:
• Serv. de restaurantes y fondas
• Serv. de cocinas económicas
• Serv. de cabarets y centros nocturnos
• Serv. de cantinas y bares
• Serv. de hoteles de lujo
• Serv. de hoteles económicos
• Serv. de moteles
• Serv. de campamentos
• Serv. de hospedaje en casa de huéspedes
• Serv. de albergues juveniles
• Serv. de bibliotecas, museos y similares
• Serv. de promoción y montajes de exposiciones
• Serv. privados en centros sociales
• Serv. priv. en promoción de espectáculos
• Otros servicios recreativos
• Serv. de guías de turismo
• Serv. de admón. de centrales camioneras
• Serv. de admón. de caminosServ. de admón. de aeropuertos
• Serv. de agencias de viajes y turísticas
Balanza Turística: Los ingresos en dólares por turismo mostraron una tendencia creciente en
los últimos seis años, al pasar de ocho mil 401 millones en 2001 a 11 mil 803 millones en
2005, resaltando que los turistas al interior del país generan el 72% de los ingresos. Los
egresos/salidas por turismo ascendieron a cinco mil 702 millones de dólares en el inicio del
sexenio, para ascender a siete mil 600 millones de dólares en 2005, con lo cual se observa
un crecimiento de 6.6% en promedio anual, frente al 8% de avance de los ingresos. El saldo
promedio anual de la balanza turística del país en el actual sexenio del presidente Vicente
Fox es de un superávit de tres mil 500 millones de dólares, lo cual supera en 12.9% en pro-
medio al registrado en la administración de Ernesto Zedillo.
La oferta hotelera en los principales centros turísticos está liderada por la ciudad de México,
con 44.4 mil cuartos disponibles, y Cancún con 19.6 mil cuartos; en importancia le siguen:
Acapulco con 16.5 mil cuartos, Guadalajara con 13.6 mil cuartos, Puerto Vallarta con 10.6 mil
cuartos disponibles y Veracruz con 8.7 mil cuartos.
Además se están haciendo esfuerzos por diversificar la oferta turística del país con acciones
encaminadas a promover el turismo alternativo, el turismo cultural, el de negocios y salud y el
náutico y deportivo.
La inversión turística privada acumulada 2001- 2006.
Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR)
A lo largo de los últimos seis años, se ha registrado una inversión total acumulada en el sec-
tor turístico de 11.607,9 millones de dólares por lo que la Secretaría de Turismo estima termi-
nar el año 2006 con una inversión acumulada superior a los 12.000 millones de dólares.
(Fuente: Sectur)
Como se observa en el cuadro, a partir de 2002 la inversión se ha caracterizado por una ten-
dencia ascendente que en el menor de los casos ha sido del 12% anual. (Fuente: Sectur)
Por otro lado, cabe destacar que Guerrero, Quintana Roo y Nayarit suman el 51,8% del total
de la inversión identificada en el ámbito nacional y que los 10 primeros estados concentran
más del 80% de la inversión en el sector. (Fuente: Sectur)
Los 11.607,8 millones de dólares de inversión privada acumuladas en turismo están integra-
dos por 1.598 proyectos que se clasifican en cuatro categorías principales.
Por tipo de proyecto, 774 son hoteles representando el 49% del total y la segunda posición la
ocupan los denominados “proyectos turísticos” con 556, un 35% del total.
Los 556 proyectos turísticos son los que más inversión han generado, 5.479 millones de dóla-
res lo que representa el 47% de la inversión total frente a los 774 proyectos de construcción y
remodelación de hoteles que han generado 4.442 millones de dólares (41%).
La inversión nacional siempre ha predominado sobre la generada por otros países. En pro-
medio, la inversión nacional representa el 75% y la de origen extranjero el 25% restante. Los
dos países con más inversión son EEUU con desarrollos inmobiliarios en el norte del país y
algunos destinos de playa, y España con proyectos hoteleros básicamente en el estado de
Quintana Roo.
Por último, cabe señalar que en la agenda del nuevo Ejecutivo (2006-2012) aparece el tu-
rismo como una prioridad nacional. En este sentido, son varias las líneas generales que la
nueva administración ha establecido:
• Se elaborará el programa de promoción de México como destino turístico para los tu-
ristas nacionales y para los de otros países.
Por otra parte, el artículo sexto de esta misma Ley establece que hay actividades reservadas
de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con exclusión para los extranje-
ros. Dichas actividades son:
Por otra parte, la LIE establece que en actividades especificas se tendrán un máximo de par-
ticipación de accionistas extranjeros cuando se trate de sociedades de inversión, dichas acti-
vidades y los porcentajes de participación permitidos son:
a) Instituciones de seguros;
b) Instituciones de fianzas;
c) Casas de cambio;
d) Almacenes generales de depósito;
e) Arrendadoras financieras;
Más específicamente el marco jurídico de la actividad turística en el país viene marcado por
la Ley Federal de Turismo (abril 2000) y su Reglamento.
La Ley atribuye a la Secretaria de Turismo la elaboración del Programa Sectorial Turístico
que fija los objetivos, prioridades y políticas. También le atribuye dictar las normas de presta-
ción de servicios turísticos
Posibilita la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario.
Crea el Consejo de Promoción Turística de México atribuyéndole la función de promoción y
fomentar todo tipo de actividades que aumenten los atractivos del país.
Crea también el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que tiene como misión la de crear y
desarrollar zonas turísticas, identificando los diseños urbanos y arquitectónicos y preservando
el medio ambiente. Entre sus atribuciones están las de: ejecutar obras de infraestructuras y
Urbanización; levantar edificaciones, crear empresas y fideicomisos, conceder créditos; ges-
tionar permisos y licencias.
cuyo caso, deben extender una invitación a participar a al menos tres personas físicas o jurí-
dicas distintas.
En algunos casos muy limitados (contratos pequeños, existencia de una patente, considera-
ciones de seguridad nacional, emergencia sanitaria, etc.), las dependencias y organismos
públicos pueden realizar adquisiciones mediante adjudicación directa a un proveedor especí-
fico.
Las leyes en la materia distinguen entre licitaciones nacionales e internacionales. Una licita-
ción internacional sólo puede realizarse en los siguientes casos:
• Cuando lo establezcan los tratados internacionales (p.e, TLCAN, TLCUEM)
• Cuando así lo determine el organismo o dependencia relevante, después de
realizar una investigación de mercado
• Cuando no exista oferta nacional en cantidad o calidad suficientes
• Cuando se declare desierta una licitación nacional por falta de posturas o
porque estas no cumplieron con los requisitos mínimos
• Cuando se requiera como condición para la contratación de deuda externa
por parte del gobierno federal
Habitualmente, la participación en una licitación pública requiere la presentación, por separa-
do y en sobre lacrado, de una propuesta técnica y una propuesta económica. En una primera
fase, se abren las propuestas técnicas y sólo aquellas que cumplan con los requisitos esta-
blecidos en las bases son admitidas a la segunda fase. En esta, se abren las propuestas eco-
nómicas en sesión pública y se asigna el contrato a la de menor monto (siempre y cuando es-
té dentro de los parámetros presupuestales establecidos).
Los instrumentos de FONATUR para apoyar la inversión son sus políticas institucionales de
comercialización ya sea de terrenos, mediante las cuales se induce a los compradores a po-
ner en marcha programas de construcción en el corto plazo o bien de sus participaciones en
empresas, en las que exhorta a los nuevos socios a emprender acciones agresivas de capita-
lización de los negocios.
Las principales directrices del programa de FONATUR giran en torno a varios puntos:
- Diseño de nuevos proyectos con sello Fonatur (competitivos, sustentables y con parti-
cipación privada)
- Programa de comercialización de terrenos
- Programa de coinversiones
- Programa de asistencia técnica a estados y municipios
- Programa de apoyo al corredor Cancún Riviera Maya
- Programa de apoyo a Acapulco
- Programa de apoyo a la zona de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta-
Compostela-San Blas
Durante el periodo 2001-2006, FONATUR inició 6 megaproyectos sobresaliendo el proyecto
“Mar de Cortes” (29 escaleras náuticas en 14 años, 22 desarrollos turísticos en la costa, entre
otros) y el desarrollo del proyecto “ Centro Integral de Nayarit”. Por otra parte, contribuyó a la
financiación del 20% de toda la inversión privada en el sector.
Otra de las medidas adoptadas es el impulso al turismo de congresos con la eliminación del
Impuesto de Valor Añadido (IVA) desde el año 2004 para los congresos, convenciones, ferias
y exposiciones que se celebren en el país. Además, en 2006, se aprobó que los turistas ex-
tranjeros puedan reclamar la devolución del IVA de sus compras a su salida del país en los
aeropuertos. No obstante, aunque aprobada esta medida no ha sido implementada aún.
Con carácter general, las empresas del sector turístico también pueden beneficiarse de mejo-
ras administrativas y de trámites que se han ido poniendo en marcha en los últimos años. En
este sentido y con la finalidad de hacer más ágil el proceso de apertura de nuevas empresas,
en marzo de 2002 la Secretaria de Economía implementó el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE). El SARE estableció como máximo dos trámites federales obligatorios para
la constitución e inicio de operaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de bajo
riesgo público. No obstante, el éxito del SARE depende en gran parte de su instrumentación
en estados y municipios, ya que ellos establecen las reglas para que una empresa opere en
su territorio.
A partir de lo anterior, algunos de los estados y municipios más importantes del país han
adoptado mecanismos similares que actualmente permiten que en un plazo no mayor a 48
horas se pueda cumplir con los trámites de los tres órdenes de gobierno para la apertura de
una empresa. En la región centro del país, el municipio que actualmente esta operando el
SARE es Tlanepantla en el Estado de México.
Los gobiernos locales (estados), por su parte, ofrecen incentivos fiscales en impuestos como
predial, adquisición de inmuebles y sobre nómina, ayudas para formación de nuevos emplea-
dos etc. por lo que es recomendable ponerse en contacto con las Secretarías de Desarrollo
Los inversores extranjeros que deseen invertir en México, deberán además cumplir con los
requisitos que se establecen para cualquier inversión extranjera por lo que deberán dirigirse
en primera instancia a la Secretaria de Relaciones Exteriores para conseguir la autorización
del nombre y sobre todo los permisos para la adquisición de bienes inmuebles, según lo se-
ñala la LIE.
Otra instancia administrativa a la que deben dirigirse para registro etc. es la Dirección Gene-
ral de Inversión Extrajera de la Secretaria de Economía.
Otros organismos y asociaciones empresariales relacionadas :
-Asociación de Inversores en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)
-AMAIT Abastecedores Turísticos (www.amait.org.mx)
-Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR) www.amdetur.org.mx
-Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. (AMHM) (www.hotelesmexicanos.org)
-Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)
-Asociación Mexicana de Profesionistas en Ferias, Exposiciones y Convenciones, A.C. (AM-
PROFEC)
- Asociación Mexicana de Restaurantes, A.C. (AMR) (www.amr.org.mx)
-Asociación Mexicana de Cadenas de Hoteles (ANCH)
-Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO)
-Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) www.canapat.org.mx
-Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
-Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes (CONAAV) www.conaav.org
Concepto Precio
Combustoleo 118.18 USD/m3
Gas Natural 4.40 USD/MMBTU
Agua 257.0 USD/200 m3
Telefonía:
Instalación 318.18 USD
Renta Mensual 18 USD
Coste por llamada 0.13 USD
Fuente: Bancomext
Tarifas eléctricas:
Mano de obra:
Por otra parte, en el Estado de México y el Distrito Federal, existen en total 24 parques indus-
triales, ubicándose el mayor de ellos en la zona metropolitana del Distrito Federal, el Parque
Industrial Vallejo, y presenta las siguientes características y costes:
Características:
Costes:
Adicionalmente, el inversor debe considerar el pago de los impuestos por todos los conceptos
que se consideran gravables en México. Dichos conceptos son para 20041:
1
Es importante mencionar que las tasa de retención de impuestos aquí señaladas pueden variar en función con las
tasas incluidas en los diferentes convenios acordados por México con distintos países incluido España.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 38
EL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO
Utilidades:
• Impuesto sobre la Renta (ISR). De conformidad con la LISR, toda sociedad mercantil
tiene la obligación de pagar un 33% de sus utilidades netas para el ejercicio fiscal
2003 (previas deducciones); existen actividades como los servicios a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuacultura y maquila donde hay un tratamiento eficiente. La
tasa disminuyó un 1% en 2005. Actualmente es del 29% y a partir de 2007 del 28%.
• 27% a los intereses en los siguientes casos: a) los pagados por instituciones de crédi-
to a residentes en el extranjero, distintos a los gravados con el 4.9%; b) los pagados a
los proveedores en el extranjero por enajenación de maquinaria y equipo. Dichas tasa
pueden disminuir de acuerdo a lo dispuestos por los tratados celebrados por México
para evitar la doble tributación con distintos países.
Regalías:
• 25% por el uso o goce temporal de derechos de autor y en general por asistencia téc-
nica o transferencia de tecnología.
Impuesto al Activo:
• Existe también el impuesto sobre activo de 1.8%, el cual se aplica únicamente cuando
no se generaron utilidades durante el ejercicio respectivo en la compañía, este im-
puesto es obligatorio únicamente después de tres años del comienzo de operaciones
y es alternativo al ISR
• El IVA, actualmente es de 15% para el interior del país y de 10% para la región de la
frontera. Este es el impuesto al consumo, que en términos reales es pagado por el
consumidor final y no por la empresa, aunque existen exenciones para los productos
de la cesta básica y medicinas.
Además de las barreras legales, sin duda, una de las principales barreras que pudieran pre-
sentarse a la inversión se refieren a la infraestructura de la región.
4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector
Dentro de la LIE, no hay ningún estatuto que prohíba o restrinja la inversión en el sector turís-
tico a excepción de cierto tipo de actividades relacionadas con el transporte.
No obstante, al LIE no permite que los extranjeros adquieran directamente dominio directo
sobre tierras y aguas en una franja de 50 Km. a lo largo de las playas y 100 Km. a lo largo de
las fronteras y sólo pueden adquirir bienes inmuebles mediante un fideicomiso regulado por la
Ley de Inversión Extranjera.
El punto 3.1 del presente documento aporta una referencia rápida de las normativas relevan-
tes. Se sugiere consultar un especialista en la materia para mayor información.
permitan, en caso de violación o mal uso, recurrir no sólo ante el IMPI, sino ante tribunales ci-
viles y aún penales.
El principal aspecto que debe tomarse en cuenta en el momento de realizar una inversión o
firmar un contrato, es la forma jurídica que debe tomar la inversión o la nueva empresa. La
legislación mexicana establece que existen dos formas jurídicas que puede tomar la empre-
sa: La Sociedad Anónima (S. A.), que establece un mínimo de dos accionistas y máximo ilimi-
tado. En este tipo de organización, la responsabilidad es limitada para los accionistas, y un
solo administrador, o un consejo de administradores pueden manejar la empresa, los extran-
jeros residentes o no residentes en México pueden ser miembros del consejo de directores.
Por otra parte, se encuentra la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R. L.). Esta es
muy parecida a la S.A., solo que establece como máximo un total de 50 accionistas. En este
tipo de organización, la responsabilidad de los accionistas está limitada a la cantidad de su
contribución.
821202 Servicios de alquiler, compra, venta y administración de bienes inmuebles (in- 2,891 51.7
mobiliarias).
931012 Servicios de cocinas económicas y establecimientos que preparan comida para 25 0.4
llevar.
623088 Comercio al por menor de aeronaves, embarcaciones y otro equipo de esparci- 12 0.2
miento.
Con relación al país de origen de las empresas ubicadas en el sector turismo, Estados Uni-
dos participa en el 58,3% de las sociedades; Canadá en el 6,6%; España en el 6.0%; Italia
en el 5,0%; Alemania en el 2,5%; Francia en el 2.4%; Argentina en el 2.3%; Reino Unido en
el 1.9%; y otros países en el 15.0%.
Por otro lado, la localización geográfica de las empresas con inversión extranjera en este sec-
tor es la siguiente:
• Distrito Federal concentra al 23,9% de las empresas:
• Quintana Roo al 19,7%
• Baja California Sur al 19.2%
• Jalisco al 6.2%
• Yucatán al 6,2%
• Baja California al 4.9%
• Sonora al 2,6%
• Guerrero al 2.4%
• Otros estados al 14.9%
Entre enero de 1999 y junio 2006, las empresas con IED establecidas en actividades relacio-
nadas con el turismo, materializaron inversiones por 4.594 millones de dólares (md), cantidad
que equivale al 3.4% de la IED efectuada por la totalidad de empresas con capital foráneo en
ese lapso.
Por actividad económica, a servicios de alquiler, compra, venta y administración de bienes
inmuebles (inmobiliarias) se canalizó el 36.8%; a servicios de hoteles de lujo, el 24.3%; a ser-
vicios de administración de aeropuertos y helipuertos, el 13.9%; a servicio de restaurantes y
fondas, el 7.8%; a servicio de transporte por ferrocarril, el 5.0%; a servicios de cocinas eco-
nómicas y establecimientos que preparan comida para llevar, el 3.2%; y a otras actividades,
el 9.0%.
El capital foráneo canalizado a actividades turísticas provino principalmente de Estados Uni-
dos el 51.6 del total; de España el 12.2%; de Francia el 8.1%; de Dinamarca, el 4.7%; de
Alemania, el 4.4%; de Holanda, el 3.9%; de Canadá, el 3.2%; de las Islas Vírgenes, el 2.7%;
de Bahamas, el 1.8%; y de otros países, el 7.4%.
BARCELO
5* PLAYA DEL CARMEN 612 MAYA (TULUM, COBA Y SI SI
4.4.1. Barceló Maya Beach Re- UXMAL)
sort
4.4.2.
Barceló Maya Caribe Resort 5* PLAYA DEL CARMEN 408 MAYA (SAYIL Y LABNÁ) SI SI
4.4.3.
Barceló Maya Beach Colonial 5* PLAYA DEL CARMEN 476 MAYA (JALISCO Y GUA- SI SI
NAJUATO)
Barceló Maya Beach Tropical PLAYA DEL CARMEN 476 MAYA (YUCATÁN Y VE- SI SI
RACRUZ)
Y RE-
SORTS)
CATALONIA
Riviera Maya 4* PUERTO AVENTURAS 326 ------ ---- SI
CELUISMA
Imperial Las Perlas 4* CANCÚN 118 --- --- ---
HOTETUR
4.4.6. Blue Bay Getaway Resort 5* CANCÚN 214 ---- SI SI
HOTUSA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 47
EL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO
FUERTE HOTELES
4.4.15. Sunscape 5* PUERTO AVENTURA 305 ---- SI NO
IBEROSTAR
4.4.17. Paraíso del Mar 5* PLAYA DEL CARMEN 388 PARAÍSO RESORT SI SI
NH HOTELES
NN México City 5* México D.F. 302 ----- SI SI
OASIS
Gran Oasis Cancún 5* Cancún 288 OASIS CANCÚN --- SI
O.H.L
Banyan Tree 5* Playa del Carmen 120 MAYA KOBA --- NO
La Casa que Canta 5* Playa del Carmen --- MAYA KOBA ---- NO
OCCIDENTAL HOTELES
Gran Cozumel 4* Cozumel 251 ---- --- SI
PIÑERO HOTELES
Bahía Príncipe Tulum 5* Playa Aventura 810 ---- SI SI
RIU
Riu Yucatán 5* Playa del Carmen 507 ---- --- SI
Riu Los cabos San Lucas 5* Cabo San Lucas 642 ---- --- SI
SANDOS-CARACOL VILLAGE
Sandos Caracol Beach & Spa 5* Playa del Carmen 996 --- --- SI
SIRENIS HOTELES
Grand Sirenis Riviera Maya 5* Playa Xaac-Riviera 500 ---
Maya
SOL-MELIA
Gran Melia Reforma 5* México, D.F. 489 ---- --- SI
Melia Cabo Real 5* San José del Cabo 287 ---- --- SI
VALENTIN HOTELES
Valentin Playa del Carmen 660 --- ---- ----
3 Hoteles más (en el 2007) Cancún-Riviera Maya 1.340 ---- ---- ----
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Las autoridades mexicanas son conscientes de que el país tiene un gran potencial de creci-
miento en el sector y de que es necesario ampliar la oferta turística, más allá de los destinos
de sol y playa (Cancún etc.), en los que aún no hay una oferta consolidada y competitiva.
Entre las acciones desarrolladas recientemente para consolidar la diversificación de la oferta
turística, resalta que en materia de Turismo Alternativo se llevó a cabo entre septiembre de
2005 y agosto de 2006 un circuito de capacitación para empresas comunitarias ecoturísticas
en las regiones de Oaxaca, Puebla y Península de Yucatán. En materia de Turismo Cultural,
se realizaron inversiones por 17.5 millones de pesos para la infraestructura y equipamiento
turístico en las nueve Ciudades Patrimonio Mundial, en zonas arqueológicas y museos. Res-
pecto al Turismo de Negocios y de Salud, con el apoyo del Servicio de Administración Tribu-
taria se organizaron seis talleres de actualización sobre la tasa cero % del IVA en congresos,
convenciones, exposiciones y ferias, en Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, San Luis Po-
tosí y Tabasco; además, se impulsó la profesionalización, certificación y comercialización de
los establecimientos spa. Para promover el Turismo Náutico y Deportivo, la Secretaría de Tu-
rismo apoyó la organización del Congreso Nacional de Turismo Deportivo efectuado en abril
de 2006 en la ciudad de México. En materia de política pública de cruceros, se instaló el Gru-
po de Trabajo Intersecretarial de Cruceros, integrado por representantes de siete dependen-
cias federales que tienen atribuciones relacionadas con la operación, facilitación y seguridad
de cruceros; y se instalaron los comités locales de cruceros de La Paz y Los Cabos. En el
marco del “Programa Moderniza”, entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 se entregaron
1.150 distintivos "M" a igual número de establecimientos turísticos que lograron mejores prác-
ticas en la prestación de servicios. No obstante, es cierto que aún hay mucho que hacer en
este sentido.
De hecho, en el plan de marketing diseñado en 2005 por el Consejo de Promoción Turística
de México ( www.cptm.com.mx) se definen una serie de destinos a promover en función sus
características y potencialidades para diversos tipos de turismo.
Principales Destinos (Fuente: Fonatur)
Entre los destinos turísticos de playa en México destacan:
La Cadena de HOTELES CAMINO REAL es otra de las cadenas nacionales más importan-
tes. Cuenta con 4 hoteles en destinos de playa, 16 en ciudades y 2 en ciudades coloniales y
está desarrollando una importante campaña de expansión. Hoteles Camino Real aparece en
el puesto 191 en el “Hotels Corporate 300 Ranking” para 2005 de la revista Hotels Magazine.
HOTELES MISION es también una empresa 100% Mexicana que cuenta con 22 hoteles de
diversas características y categorías, 5* y 4* ubicados tanto en ciudades comerciales, indus-
triales, coloniales, arqueológicas y de playa.
HOTELES CITY EXPRESS, primera cadena nacional diseñada exclusivamente para turistas
de negocios que tiene 17 hoteles.
HOTELES QUINTA REAL. Es una cadena de exclusivos hoteles cada uno con personalidad y
características propias. Hay hoteles Quinta Real en Acapulco, Aguascalientes, Guadalajara,
Huatulco, Monterrey, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas.
dillera Neovolcánica y en varias planicies costeras. La zona de tierras altas, constituye el alti-
plano mexicano y comprende casi el 40% de la superficie continental del país.
Debido a su latitud y a su topografía, México cuenta con una gran diversidad de climas: des-
de los cálidos, con temperaturas medias anuales mayores a 26 ºC, hasta los fríos, con tempe-
raturas menores a 10 ºC; sin embargo, el 93% del territorio nacional oscila entre temperaturas
de 10 ºC y 26 ºC; este porcentaje comprende climas cálidos-subhúmedos con 23% del territo-
rio nacional; secos con 28%, muy secos 21% y templados-subhúmedos con 21%. Las precipi-
taciones se producen normalmente de junio a septiembre, en lo que se conoce como la tem-
porada de lluvias. La influencia de las cuatro estaciones del año sobre el clima es, en térmi-
nos generales, moderada. Ciudad de México: Enero: 6 a 19 º Mayo: 12 a 26 ºC.
México destaca entre los países del mundo por la longitud de sus litorales 11.122 Km que se
extienden por el Océano Pacífico, el mar Caribe y el golfo de México con numerosísimas pla-
yas y espléndidas bahías.
México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados
y un Distrito Federal unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régimen inter-
no.
Prácticamente todos los estados tienen algún atractivo turístico pero cabría destacar el Distri-
to Federal que se distingue geográficamente por ser la capital del país, y por ende agrupar
gran parte de la actividad económica, de negocios, espectáculos, cultura, historia precolom-
bina y colonial, etc. Esto ha originado que, en específico, la ciudad de México, sea una de las
metrópolis más visitadas del mundo y los 5 Centros Integralmente Planeados (CIP´s) por
FONATUR: Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Bahías de Huatulco, destinos de playa muy
conocidos internacionalmente.
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Turista Nacional
El mercado doméstico es de gran importancia dentro de la actividad turística ya que repre-
senta alrededor del 80% de la demanda turística.
A continuación se recoge un extracto de la encuesta de hábitos de consumo del turista nacio-
nal que elabora SECTUR sobre la base de una encuesta en hogares en los tres principales
mercados emisores de turismo doméstico: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
• Semana Santa 2005.
- La mayoría de los viajes de esta temporada son planeados con poco tiempo o nulo
tiempo de anticipación.
- Los grupos de viaje promedio son de 4,5 personas. Los grupos son compuestos tanto
por la familia nuclear (Padres/Hijos) como por la familia extendida( tíos, suegros, pri-
mos etc.)
- Los destinos preferidos por los viajeros de la temporada son aquellos cercanos a su
residencia, accesibles por tierra y con clima cálido, playas preferentemente. Por tanto,
las rutas más frecuentes son México-Acapulco, Guadalajara-Puerto Vallarta y Monte-
rrey-Tampico.
- La estancia promedio durante la temporada fue de 4,3 noches por grupo de viaje.
- El propósito principal del viaje fue descansar (41%).
- La gran mayoría de los viajeros ha visitado el destino en más de una ocasión (81%).
- Sólo el 12% utiliza los medios masivos para informarse sobre el destino de sus vaca-
ciones, lo que sugiere que sería mucho más rentable el invertir en programas de leal-
tad de los clientes a comunicación tradicional en medios.
- El gasto promedio per cápita durante la temporada fue de 38,24 dólares diarios.
- El 98% de los turistas quedó satisfecho con su viaje. Entre los aspectos positivos que
destacaron están el clima, la hospitalidad y los precios.
- El propósito principal del viaje fue descansar ( 29%) y visita a familiares (28%).
- La gran mayoría de los viajeros ha visitado el destino en más de una ocasión (83%).
- El 18% utiliza los medios masivos para informarse sobre el destino de sus vacaciones,
lo que sugiere que sería mucho más rentable el invertir en programas de lealtad de los
clientes a comunicación tradicional en medios.
- El gasto promedio per cápita durante la temporada fue de 503 pesos diarios. Un tercio
para alimentación, 28% transporte, 13% hospedaje y el resto para otros gastos (ex-
cursiones, artesanías, entradas a parques etc.)
- El 99% de los turistas quedó satisfecho con su viaje. Entre los aspectos positivos que
destacaron están el clima, la hospitalidad y los precios.
Turista Internacional
Se incluye en este apartado el último perfil del turista internacional aéreo elaborado por SEC-
TUR que corresponde a 2004.
Los turistas extranjeros que acuden a destinos turísticos provienen principalmente de los Es-
tados Unidos de América.
Las siguientes tablas del perfil elaborado por SECTUR nos muestran el tamaño del grupo y
el tipo de hospedaje seleccionado:
Igualmente, la encuesta realizada por la secretaria de turismo revela que los principales moti-
vos de viaje del turista extranjero son los siguientes:
Las expectativas de crecimiento para este sector son excepcionales. Se espera un crecimien-
to del 40% para las inversiones en el sector turístico, la bajada en los tipos de interés y el
buen comportamiento de la inflación son factores que incentivan este crecimiento de la inver-
sión.
Las principales oportunidades de inversión para las empresas españolas en el Pacífico Mexi-
cano se concentran en los dos megaproyectos que contempla El Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur).
· Proyecto Mar de Cortés
· CIP (Centro Integralmente Planeado) Nayarit
El desarrollo de estos proyectos supone grandes oportunidades de inversión para empresas
españolas de los siguientes sectores:
· Cadenas hoteleras
· Equipamiento para hostelería
· Constructoras de edificaciones y de obras públicas
· Maquinaria para la construcción y obras públicas
· Inmobiliarias
· Equipamiento para hospitales
· Plantas para tratamiento de aguas
· Plantas para tratamiento de residuos
· Equipamiento para colectividades
Al margen de estos dos grandes proyectos, el Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur) continúa con la promoción y desarrollo de los cinco Centros Integralmente Planeados
CIP´S Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco. Los objetivos básicos respecto a los
CIP´S son revitalizar Cancún, consolidar Los Cabos e Ixtapa y relanzar los destinos de Loreto
y Huatulco, que estaban creciendo por debajo de las expectativas. También existen Proyec-
tos Turísticos Integrales en la Costa Maya en Quintana Roo, Kino Nuevo en Sonora y la Ma-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 74
EL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO
rina de Cozumel. Así mismo Fonatur se encuentra realizando actualmente una labor de plani-
ficación costera en gran parte del litoral mexicano y creando centros turísticos y de planea-
ción regional en el interior del país.
El Estado de Oaxaca, lugar de celebración de esta Reunión Anual de Turismo 2006 ofrece
atractivos para el sector, en especial en cuanto al ecoturismo. La reconversión de fincas cafe-
taleras y etnoturismo son variantes de esta modalidad. Existen planes que contemplan gran-
des inversiones en materia de infraestructuras (aeropuertos, comunicaciones terrestres, cen-
tros de convenciones...). En el estado de Oaxaca también debemos destacar el Programa
especial de apoyo al desarrollo turístico del corredor Huatulco – Puerto Escondido – Lagunas
de Chacahua, Oaxaca que se ubica dentro de la planeación costera de Fonatur.
El sector hotelero apuesta por satisfacer las necesidades de un turismo de alta calidad.
Existen fuertes expectativas en el mercado de los jubilados estadounidenses. En los próxi-
mos 10 años se jubilara la llamada generación de los “baby boomers”, unos 25 millones de
estadounidenses. Este dato constituye una excelente oportunidad para el desarrollo del tu-
rismo en México, la cercanía geográfica, el buen trato dispensado a los estadounidenses y la
depreciación del dólar frente al euro son factores que inciden de manera favorable en la ad-
quisición de propiedades por estos ciudadanos.
En este sentido es necesaria también la creación de infraestructuras para atender las necesi-
dades de este segmento del mercado, hospitales, centros de atención médica...
Se están desarrollando nuevos productos turísticos con buenas expectativas como el tiempo
compartido y tiempo fraccional.
México vive un auténtico “boom” de la construcción. Debido a sus características demográfi-
cas, en los próximos 30 años se habrá doblado el número de hogares en México. La bajada
en los tipos de interés y el mayor acceso al crédito hipotecario han influido de manera decisi-
va en la buena marcha del sector.
El sector de la construcción está abierto a la inversión extranjera, en este sentido merece la
pena destacar la firma de un convenio con la estadounidense “Nacional Association of Home
Builders”.
En cuanto a sector inmobiliario debemos destacar que si 2005 fue el año de la reactivación
del mercado, 2006 será el del despegue acelerado.
Los extranjeros no pueden adquirir propiedades en las zonas restringidas del territorio nacio-
nal. Para solucionar este posible desincentivo a la inversión existe la figura del fideicomiso,
que permite al extranjero disfrutar del derecho de uso y aprovechamiento de esos bienes. La
figura ha adquirido un gran desarrollo debido a la participación de entidades bancarias y los
seguros que cubren las eventualidades que se puedan derivar de esta figura.
Se prevén escasos cambios macroeconómicos tras las elecciones de Julio. Por primera vez
en mucho tiempo, parece que independientemente del ganador de la contienda electoral, la
economía no sufrirá grandes alteraciones, lo que es un excelente indicador para atraer la in-
versión privada y desarrollar el sector; en este sentido los indicadores económicos muestran
muy buenas expectativas para el turismo en el corto plazo.
La principal conclusión que se debe extraer de este evento es que el sector turístico en Méxi-
co tiene un potencial extraordinario, las inversiones realizadas hasta el momento son tan sólo
la punta del iceberg.
BIBLIOGRAFÍA
-Informe elaborado por la Ofecomes en Monterry: Reunión Anual de Turismo 2006 Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción.
ANEXOS
Organismos internacionales
Organismos nacionales
Organismos empresariales
Asociaciones
Cámaras
Ferias
Abastur RestHotel
http://www.remexexpos.com/abasturresthotel.com/
4-6 de octubre de 2006
Otros
Agenda 21 para el Turismo Mexicano
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Contenido_Folleto_agenda_21