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PARTE A:
1. PRODUCTO:
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 08.02.11.00
2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Diversos países gozan una
preferencia arancelaria libre (Turquía, Líbano, Países de la Ex-Yugoslavia), excluyendo
principal proveedor EE.UU, que paga un arancel 5,6% pero puede participar en cuota
para países GATT XS con arancel 2%.
Normativa de ingreso
Control de alimentos
Normativa de ingreso
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La normativa básica de la Unión Europea es la regulación 178/2002 que establece las
requisitos básicos para la importación de alimentos. Además hay que considerar
varios regulaciones:
-Regulación de contaminantes
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm
La regulación base es la UE 315/93, los niveles máximos de contaminantes se
presentan en el 1881/2006.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:070:0012:0034:ES:PDF
Ocratoxina A en fruta seca: Los límites para ocratoxina A son 2µg/kg – regulación
nacional en Alemania.
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2003 por la que se modifica la Directiva 2000/13/CE en lo que respecta a la indicación
de los ingredientes vigentes en los productos alimenticios. Texto completo en
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:308:0015:0018:ES:P
DF
-Otras regulaciones que puedan ser relevantes, son las normativas sobre aditivos en
alimentos, alimentos genéticamente modificados, novel food y las disposiciones
especiales para consumo de alimentos para niños y bebes.
3. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES
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AÑO 2007 08.02.11.90 Otras almendras con cáscara
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles US$) EN EL MERCADO valor
PARTE B:
1. PRODUCTO:
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 08.02.12.10
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1.3. CODIGO TARIC (Unión Europea): Andere Mandeln Ohne Schale:
08.02.12.90
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3. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES
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AÑO 2006 08.02.12.90 Otras almendras sin cáscara
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)
PARTE C:
1. PRODUCTO :
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 08.02.12.10
1.3. CODIGO TARIC (Unión Europea) Bittere Mandeln ohne Schale 08.02.12.10
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ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES
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AÑO 2006 08.02.12.10 Almendras amargas sin cáscara
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACION
PAÍSES DE ORIGEN (Ton) (Miles EN EL MERCADO valor
US$)
El año 2008 Alemania, importó 70.216,3 ton de almendras sin cáscara, por un valor
de US$ 324,29millones. Los proveedores tradicionales más relevantes mantienen su
cuota de participación: Estados Unidos con más de un 72,67%, seguido de España
19,00% e Italia con un 2,23%. Mientras, los envíos chilenos disminuyeron de un 0,17%
a un 0,1% con US$ 374.000 al mercado de Alemania comparado al año anterior.
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Top 10 mercados para exportaciones de Almendras Californianas 2008-2009 en
MT
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ia
ia
a
a
a
E
ña
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Ja
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A
Además, las almendras se usan en todo tipo de snacks, muesli, barras de cereales etc.
La producción de nuts mezcladas (Nußmischungen) en el año 2008 llegó a 28,9% de las
producciones de snacks (Knabberartikel). (fuente BDSI). Las almendras con cáscaras
representan un 25-30% de nuts mezcladas.
El consumo de dulces y snacks en total es de 32kg/per cápita al año. Esta cifra incluye
chocolate, helados, bombones, mazapán etc. (www.suessefacts.de)
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Producción de snacks (Knabberartikel) 2008 en toneladas
(variación en comparación con 2007 en %)
Total
Chips y papas
Surtido nueces
Galletas
Confitería y productos extruídos
Fuente: BDSI
Total
Chips y papas
Surtido nueces
Galletas
Confitería y productos extruídos
Fuente: BDSI
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hay que resaltar que Chile es conocido en el mercado alemán como un proveedor de
productos de buena calidad en sus variedades de frutas secas con cáscaras y
deshidratadas. Hasta el momento, los productos más importantes son ciruelas y nueces.
Las exportaciones chilenas de almendras se mantienen en niveles relativamente bajos.
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5. Precios de Referencia
Es importante tener en cuenta al analizar los valores obtenidos en el año 2008, que a
pesar de una cosecha muy buena y una gran oferta, los precios para almendras se
mantuvieron estables durante el año en niveles de 360-390 US-Dólar/ton. La razón por
la estabilidad obedece a las noticias sobre sequías en algunas regiones productoras.
Con el inicio de la nueva cosecha y una reducción de los envíos bajaron los precios hasta
diciembre a 250,00 US$/ton.
En principio los precios se presentan con una tendencia sostenida respecto a la anterior
temporada, pero va a depender mucho de los compradores, del consumo de mazapán y
de la producción estacional que coloca almendras en Alemania
www.karstadt.de
Karstadt Seeberger Almendras bolsa de 200 s/i 3,99
(Perfetto enteras sin grs.
Feinkost) piel
www.karstadt.de
Karstadt Modern food Almendras bolsa de California 2,99
(Perfetto enteras sin 150 grs
Feinkost) piel
www.karstadt.de
Enerbio orgánicas bolsa de s/i 2,99
Rossmann (marca Almendras 200 grs
Drogería propia) enteras con
www.rossmann. piel
de
Budnikowsky Alnatura orgánicas bolsa de Italia 2,99
Drogería Almendras 200 grs
www.budni.de enteras con
piel
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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA.
Dentro del mercado mundial de los nuts, la almendra ocupa el primer lugar, siendo
EEUU, le siguen en importancia España e Italia como principales productores. Son estos
mismos países los principales proveedores al mercado consumidor alemán.
España, el segundo proveedor más importante para Alemania, tiene una Asociación
análoga al ”Almond Board of California”, la Agrupación de Exportadores de Almendras y
Avellanas (Almendrave) (www.almendrave.com), cuyos objetivos son comparables a los
de la Asociación californiana, es decir, la promoción del producto y el posicionamiento en
los mercados. Alrededor de un 85% de los productores permanecen asociados al
Almendrave. Esta organización realiza varios tipos de actividades, por ej: invitación de
compradores de mercados consumidores (ver página web) .
En Alemania existe desde 2003, la Asociación Nucis e.V. que se dedica principalmente a
campañas de promoción dirigidas al comportamiento del consumidor final por medio de
entrega de información nutritiva. No tiene enfoque regional y es una iniciativa de ciertos
canales de distribución, agentes e importadores alemanes.
Los instrumentos más frecuentes de promoción en Alemania son las ferias sectoriales
(monográficas) y publicidad. Por lo que se refiere a las primeras, éstas son una
excelente plataforma de imagen, contactos e información.(revisar punto 10)
Por otro lado, para promocionar los productos de este sector puede acudirse a la
publicidad en la principal revista especializada de frutas y hortalizas “Fruchthandel”.
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www.schwartau-backwelt.de. y www.oetker.de. Los proveedores de materia prima para
la industria de pastelería y productos semi-procesados están reunidos en BSDI, la
Asociación gremial de productos de confitería (ver punto 11)
Las marcas más conocidas en la línea de snacks de fruta seca son ”Seeberger”
(www.seeberger.de) y “Kluth” (www.kluth.com). Estas dos empresas tienen una
variedad de productos muy amplios y se venden en prácticamente todos los
supermercados de gama alta. Además, se comercializan grandes volúmenes en los
Discounter (supermercados de descuentos) bajo marcas propias.
El año 2008 las ventas en el comercio retail de alimentos no tuvo el desarrollo, que
muchos esperaban. Las ventas en relación al año anterior aumentaron sólo en un 2,0%
en alrededor de 161.000 millones de Euro, porcentaje bajo el 2,6% de inflación.
Los segmentos que han adquirido mayor importancia en los últimos años son:
Alimentos orgánicos
Productos con grasas y calorías reducidas (Wellness-Trend)
Convenience – productos pensados como Alimentos preparados frescos y mínima
preparación
Productos del Comercio Justo (Fair Trade)
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Empresa Volumen de Ventas en millones de Euro Variación 07/2008
Grupo Edeka,
37.606 +2,58%
Hamburgo
Grupo Rewe,
C olonia
34.030 +4,90%
Grupo Metro,
Düsseldorf
31.575 +4,84%
Grupo Schwarz
(Lidl + Kaufland)
26.500 +5,79%
Schlecker
(drugstore) 5.115 -5,03%
Fuente: LZ
Para uso industrial, las almendras se envasan en sacos de plástico de 5 kg, cajas de 10
– 20 kg, tambores de 50 y sacos de yute de 100 kg.
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relativamente sencillo en bolsas de plástico o celofán de 50 o 100 grs., transparentes
para que se pueda observar el tipo de producto (enteros con piel y repelados, fileteados,
palitos, granillo, harinosa) con el logo de la empresa.
Del mismo modo, las almendras se emplean en snacks, mezclas de nuts con fruta
deshidratada (Studentenfutter) etc. Dos empresas de prestigio en este sector de snacks
salados son: Lorenzen y Ueltje (ver fotos de productos en www.lorenzen-
snackworld.com y www.ueltje.de
También, otro rubro importante son los mueslis y cereales. Empresas importantes del
sector son Seitenbacher (ver www.seitenbacher.de) Schwartau (www.schwartau.de para
barras de muesli), Brueggen (www.brueggen.de), Kölln, www.koelln.de y varias otras
más .
La experiencia indica que las oscilaciones en la producción o los declives de ésta en los
principales países productores suelen afectar el equilibrio de los precios en los mercados
internacionales, por lo que, la necesidad de lograr niveles de eficiencia comercial en el
productor y exportador nacional permitirá soportar en mejor forma la inestabilidad de
los precios y a su vez, beneficiarse de un incremento de éstos.
La percepción de esta Oficina Comercial es que, existe un potencial importante de
crecimiento para almendras en el mercado europeo, tanto para un destino como
consumo fresco (snacks, Studentenfutter) o para fines industriales (mazapán).
Chile tiene una importante ventaja competitiva respecto a los otros proveedores, cual es
la muy baja prevalencia de aflatoxinas y micotoxinas en general. Existen otros
proveedores que están obligados a realizar muestras y análisis periódicos de sus
productos, de acuerdo a la regulación 1152/2009 de la Comisión Europea.
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reconocimiento de la buena calidad del producto nacional, lo que se advierte en las
estadísticas en las que el precio pagado por almendras chilenas es consistentemente
superior al promedio.
Por último cabe destacar la favorable imagen de Chile como productos de frutos secos
de alta calidad, buen cumplimiento de especificaciones técnicas y seriedad comercial.
1)ANUGA
Fecha : Cada dos años (próxima: 8-12.de octubre 2011)
Lugar : Köln
superficie (bruto) : 300.400 m²
Expositores 2009 : 6.522 (5504 expositores extranjeros de 97 países)
Visitantes 2009 : 153.500 (93.500 del extranjero)180 países
Fono : +49 221-821-2214
Fax : +49-221-821-3410
Web : www.anuga.de
2)Fruit Logística
Comercialización y Logística de productos hortofrutícolas
3)BioFach
Feria de productos orgánicos (incluye Vivaness: Feria de productos naturales)
Web: Fecha: Febrero de cada año (17-20 de febrero 2010)
Lugar: Nürnberg
Superficie (bruto): 90110 m²
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Expositores 2009: 2537 (1697 del extranjero)
Visitantes 2009: 46771 (17866 del extranjero de 129 países)
Fono: +49-911-8606-4909
Fax: +49-911-8606-4908
Web: www.biofach.de
Se admiten sólo productos orgánicos con certificación orgánica según legislación UE.
Directorio de empresas expositores y información del sector, la Biofach publica un
Newsletter en varios idiomas con noticias del sector orgánico a nivel alemán, europea y
mundial (también español)
4)ISM-Cologne –
Feria de dulces
Fecha: Enero/Febrero cada año, 31 de enero al 3 de febrero 2010
Lugar: Colonia
Superficie (bruto): 110000 m²
Expositores 2009: 1593 (1274 del extranjero de 65 paises)
Visitantes 2009: 32500 (20150 del extranjero de 150 paises)
Fono: +49(0)221821-0
Fax: +49(0)221821-2574
Web: www.ism-cologne.de
Principal feria de industria de dulces, pastelería y snacks, sitio web con directorio de
empresas.
Esta feria se celebró por primera vez en 2006, parcialmente paralela a la ISM Cologne.
Mientras la ISM muestra el producto a nivel consumidor final, esta feria quiere exponer
proveedores e ingredientes para la industria de dulces. Así mismo, maquinarias y otros
servicios involucrados con este sector.
6)IBA
Feria de la panadería
Fecha: 29 de septiembre al 03 de octubre 2012
Lugar: Munich
Superficie (bruto): 129.000 m²
Expositores 2009: 1.057 (581 del extranjero de 54 países)
Visitantes 2009: 79.500
Fono: +49 (089) 949 55-110
Fax: +49 (089) 949 55-119
Web: www.iba.de
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Email: Weidner@ghm.de
Feria de la panadería, según página web es la más importante feria de referencia internacional
en el sector de la industria de la panificación, de panaderos y reposteros. Pero también
importante para la gastronomía, los comedores institucionales y el comercio minorista.
11.2 PUBLICACIONES
Fruit World International: Revista suiza en idioma alemán, inglés, francés y español,
www.agropress.com
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11.3 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.htm: Agricultural
Quality Standards de United Nations Economic Comission for Europe establece
estándares de comercialización. Autoridades alemanas recomiendan aplicar estas normas
para los productos que no tienen estándares específicos a nivel de la Unión Europea (por
ej. almendras, ciruelas seca).
Aduana
www.zoll-info.de: Sitio web del Servicio de Aduana alemán con link al TARIC (base de
datos de Unión Europea).
Legislación de alimentos
http://www.bmelv.de/cln_135/SharedDocs/Standardartikel/EN/Food/Germa
nImportconditionsfor%20Food.html?nn=313114 Información general sobre el
ministerio y condiciones para exportación de productos alimenticios a Alemania.
Normativa de comercialización:
http://quakon.ble.de/index.php?id=104
Control de conformidad para productos agrícolas
Estadísticas:
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa
sobre aranceles, cuotas y otra información respecto ingreso de mercancías a la UE
(disponible en todas las idiomas de la Unión Europea).
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm: Sitio web de la Comisión Europea del
Comercio Exterior, publicación de comunicados de prensa con respecto a antidumping y
otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk.
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión Europea dirigido a exportadores de
países emergentes y en desarrollo fuera de la UE (idioma inglés).
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales
(regulaciones, leyes y normativas) Las decisiones se publican en todos los idiomas de la
comunidad. Búsqueda con fecha de publicación y No. de diario oficial o por palabras
claves.
http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
Sitio web de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria.
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
Sitio web y buscador de alertas rápidas de UE RASFF
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/inde
x_es.htm Sitio web veterinario con documentos oficiales y listados establecimientos
terceros países aprobados.
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