América Latina - Joven, Emergente e Impulsora Del Consumo Mundial

1
AMÉRICA LATINA: JOVEN, EMERGENTE E

IMPULSORA DEL CONSUMO MUNDIAL
IVAN FRANCO, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN

IGNACIO PONS, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN
MÓNICA FELDMAN, ANALISTA DE INDUSTRIA DE CONSUMER HEALTH
© Euromonitor International
2
TENDENCIAS DE RETAILING EN AMÉRICA

LATINA (IVÁN FRANCO)
RETAILING Y CONSUMIDORES (IGNACIO

PONS)
TEMA ESPECIAL:
TENDENCIAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA
(MÓNICA FELDMAN)
ANTECEDENTES
LA ECONOMÍA GLOBAL SE RECUPERA CON RIESGOS 3
 Precios de los commodities siguen al alza
 Riesgos geopolíticos
¿En dónde están las oportunidades?
 Acumulación de reservas en dólares…financia las importaciones.
 El consumo privado crece.
 La dinámica demográfica es favorable al consumo en la región.
 Las economías emergentes están sosteniendo el consumo global.
RETAILING EN LA
CONSUMIDORES ÁVIDOS Y CON OPCIONES 4

 Un sector favorecido es el sector comercial
 Una base poblacional creciente y de jóvenes representa un atractivo para las cadenas
comerciales
 La relativa mejoría en los estándares de vida en AL, la transferencia de tecnología y mayores

opciones que tienen los consumidores son estimuladores del consumo
 El sector comercio es exitoso siempre que exista inversión.
 AL está expandiendo la infraestructura en el sector comercio, mejorando vías de

comunicación y logística
RETAILING EN LA
AMÉRICA LATINA SOSTENIENDO EL CONSUMO 5
Crecimiento promedio por categorias,

AL, periodo 20005-2010
Barras
Carbonatadas
Vestido y calzado
Celulares
Cuidado Personal
Agua embotellada
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
RETAILING EN LA
LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO 6

 Los canales tradicionales del comercio, se vuelven ineficientes, comparado con las ventajas
competitivas en precios, productos, promociones y formatos que ofrecen actualmente las
cadenas comerciales.
 Van cediendo terreno al canal moderno, pero aún son los líderes
Puntos de venta totales por país (2010)
1,400,000
1,200,000
1,000,000
Unidades
800,000
600,000
400,000
200,000
-
Brazil
Dominican
Bolivia
Mexico
Peru
Chile
Colombia
Argentina
Venezuela
Republic
RETAILING EN LA
LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO 7
Pero América Latina es flexible en términos de sus canales y formas de hacer negocio (2010)
 Tienditas y misceláneas (10% de ventas rsp)
 Forecourt retailers (18%)
 Kioscos, puestos en la calle, mercados, ambulantes, etc. (47%)
 Esto se debe al grado de informalidad de nuestras economías,

desarrollo regional y ruralización, infraestructura, etc.
RETAILING EN LA
MÁS GANADORES QUE PERDEDORES (2005-2010) 8

APERTURAS NETAS
Argentina
Independent Small Grocers 9,511
Perú y Home and Garden Specialist Retailers (752)
Bolivia
Colombia Independent Small Grocers (115)
Other Grocery Retailers 3,450
destacan por Brazil
Other Grocery Retailers 54,833
sus tienditas Home and Garden Specialist Retailers 27,034
Leisure and Personal Goods Specialist Retailers 25,541
Chile
Electronics and Appliance Specialist Retailers 40
Mixed Retailers 33
Colombia
Home and Garden Specialist Retailers (1,964)
Mexico
Independent Small Grocers (4,969)
Other Non-Grocery Retailers 17,228
Peru
Other Grocery Retailers (5,300)
© Euromonitor International Venezuela
Discounters 2,527
Independent Small Grocers (1,145)
RETAILING EN LA
FODA 9
Canal Moderno Canal Traditional
(F) (F)
 Precios unitarios menores, Financiamiento  Conveniencia
 Variedad  Localización
 Menores costos de transacción  Alcance y cobertura geográfica
 Segmentación de productos  Oferta limitada, productos básicos
 Tracción de otros segmentos
 Alimentos y bienes durables (O)
 Incrementar la oferta
(O)
 Segmentos C y D (D)
 Menor variedad
(D)  No financiamiento
 Difícil penetración en comunidades  Baja rentabilidad y empleos
 Financiamiento limitado
 Saturación (A)
 Canal moderno
(A)
 Competencia
RETAILING EN LA
¿QUÉ COMPRA EL CONSUMIDOR? 10

 Básicos
 Los retailers están segmentando sus formatos y están incrementando el piso de

ventas para alcanzar una mayor base de consumidores. Tiendas de conveniencia, bodegas de
descuento e hipermercados
 Los nuevos formatos son eficientes a lo largo de toda la cadena logística y comercial por lo
que tienen ventaja sobre los formatos tradicionales
 Aún hay oportunidades en áreas rurales y aisladas. Brasil, México y Centro América
502,335 404,609
257,416
441,690
1.491.243
270,982 560,349
771,634
11,083
Alimentos y bebidas Tienditas Supermercados

Otros retailers abarrotes Ropa y calzado Salud y cuidado personal
Mejoramiento de la vivienda Ocio y articulos de entretenimiento Otros retailers no abarrotes
RETAILING EN LA
¿CÓMO PAGA? 11
 El éxito de las cadenas comerciales se debe en buena medida al financiamiento que proveen
 En AL el sistema financiero todavía se encuentra en desarrollo, principalmente para las

personas de bajo ingreso (C,D)
 El financiamiento que ofrecen los retailers parece ser la solución al problema. Falabella,
Coppel, Wal-Mart y bancos, etc.
9.7%
6.1%
41.7%
12.8%
29.7%
Social Class A Social Class B Social Class C Social Class D Social Class E
RETAILING EN LA
FALTA CRÉDITO 12
 Sistemas bancarios en desarrollo. Crisis recurrentes (México, Brasil y Argentina),

informalidad y alto riesgo.
 Carteras de crédito de alto riesgo
 Bancos multinacionales adversos con una banca local incipiente
 Economías basadas en el efectivo
 El financiamiento al consumo está creciendo en la región, pero es bajo como proporción de la
capacidad de compra
Venezuela
GDP Measured at Mexico

Purchasing Power
Parity Colombia
Chile
Brazil
Consumer Credit
Argentina
Latin America
© Euromonitor International - 5,000 10,000 15,000 20,000
dólares al año
RETAILING EN LA
HAY OPORTUNIDADES 13
Tamaño de mercado- Histórico – valor RSP - US$ Per

2010
Cápita – precios corrientes
Transacciones con tarjetas de crédito
Australasia 7,433
América Latina 454
Medio Oriente y África 47
Transacciones con tarjetas departamentales
América del Norte 398
América Latina 74
RETAILING EN LA
EL FUTURO (2011-2015) 14
 Las empresas multinacionales se ven en la disyuntiva de tropicalizar su oferta cada
vez más.
 Lanzar productos de bajo precio, bajo conteo y alta rotación, que estén al alcance de
la mayoría de la población.
RETAILING EN LA
EL FUTURO (2011-2015) 15
Cuál es la ventaja competitiva de AL en

términos de retailing?
 Aunque el canal moderno penetra velozmente, en los

próximos años el canal tradicional seguirá liderando las
ventas (2015):
Tiendas tradicionales, misceláneas

(11% de ventas rsp)
Forecourt retailers (16%)
Kioskos, puestos en la calle, mercados,

ambulantes, etc. (47%)
RETAILING EN LA
¿QUÉ HACER? 16
 El reto para las empresas es innovar no solo con productos de mayor valor agregado, sino
productos a buen precio, convenientes y útiles para el consumidor
 Los patrones de retaling en AL y mundial seguirán caminos distintos
 Las multinacionales deben atender también al canal tradicional y consolidar sus redes de
distribución regionales
 En conclusión…las 3 b’s del marketing tras la recesión
¡BUENO, BONITO y BARATO!
RETAILING Y CONSUMIDORES 17
RETAILING Y CONSUMIDORES
18
FACTORES DEMOGRÁFICOS
 La inserción laboral de la mujer continúa creciendo
 La cantidad de hogares donde ambas personas

trabajan también
 Se retrasa el casamiento y la maternidad
 Aumenta el número de hogares unipersonales
 Aumenta el ingreso y poder de compra
CONSECUENCIAS 19
Menos tiempo para: Más importancia en:
Comprar  Aseo personal y
 Cocinar cosmética
 Limpiar  Cuidado de la salud
Verse bien
(peso, piel, cabello)
Más rápido
No enfermarse
COMPRAR MÁS RÁPIDO 20

 Crecimiento en facturación de formatos que permiten compra semanal/quincenal en un solo
lugar (Supermercados e hipermercados)
 También aquellos que permiten compra al paso: tiendas en estaciones de gasolina (forecourt)
y convenience stores Comer más rápido
 Los almacenes/tienditas independientes (independent small grocers) quedan
desposicionados y crecen más lento, incluyendo especialistas como panaderías y carnicerías
(food/drink/tobacco specialists)
 Discounters siguen creciendo y ajustando la oferta (número regional afectado por VE,
controles de precio)
16
14 12.1 15.1 13
12
9.2 9.1 10.4
10
8 6.9 6
6
4
2
0
2005-10 CAGR %
COMPRAR MÁS RÁPIDO II: PARAPHARMACIES/DRUGSTORES 21

 Cadenas de farmacias moviéndose al concepto de drugstore: cuidado personal+
cosméticos+medicina+limpieza del hogar/papel+librería
 Si la compra excluye alimentos el drugstore es una opción a la gran tienda y también permite
algo de compra impulsiva (bebidas y golosinas)
 Beauty Specialist Retailers también creciendo con foco en categorías que ganan penetración
como fragancias/ piel/ maquillaje verse bien
 Incipiente crecimiento en tiendas de vitaminas y productos nutricionales (Other Healthcare

Specialist) verse bien y no enfermarse
Crecimiento en facturación por canal – USD mn
Latin America 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute
Parapharmacies/Drugstores 145.7 19.7 22464
Beauty Specialist Retailers 65.2 10.6 2432
Other Healthcare Specialist Retailers 58.6 9.7 2916
Chemists/Pharmacies 23.1 4.2 3963
COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA 22
Crecimiento en facturación por canal – USD mn
35,000 35
30,000 30
25,000 25
% de crecimiento
US$ millones
20,000 20
15,000 15
10,000 10
5,000 5
- 0
Direct Selling Homeshopping Internet Retailing Vending
2010 2005-10 CAGR %
COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA 23
 Ventas non store crecen al 17% anual vs 9% store-based (2005-

2010 CAGR)
 Venta directa sigue siendo el canal non-store más grande y el que

trae la mayor cantidad de dinero nuevo (USD 16K mn, 15% CAGR)
 Top-sellers: cuidado personal, alimentos y bebidas, ropa, y

productos para la salud (vitaminas/nutricionales)
 Internet el de más rápido crecimiento porcentual (USD 9K mn,

32% CAGR)
 Top-sellers (productos): electrónicos, media products (libros,

música, videogames, películas), y alimentos y bebidas.
 Cadenas de tiendas (desde supermercados a DIY) abriendo

operaciones de internet
 Homeshopping (telecompras) siendo reemplazado por internet:

variedad y productos de nicho. Abren sus propias operaciones
online.
COMER MÁS RÁPIDO 24
 El crecimiento en ventas de consumer foodservice (restaurantes, fast food, cafés, home-

delivery, etc) viene superando al crecimiento en alimentos envasados comprados por el
consumido.
Latin America - Retail Value RSP and Foodservice RSP- US$ mn - Current Prices -
Year-on-Year Exchange Rates - Period Growth
2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute
Packaged Food 59 9.8 89,354
Consumer Foodservice 65 10.6 84,546
COMER MÁS RÁPIDO II: IMPORTANTE EN EL HOGAR 25
 Snack bars: impulsiva pero saludable Spreads: desayuno fuera de casa (snack bars,
yoghurt)
 Soup: instant soup más rápido
Noodles: madurez (MX, BR) o nicho
 Ready meals: frozen ready meals, frozen pizza, Bakery: desayuno fuera de casa, cuidado de la
prepared salads silueta (pan, tortas, panadería dulce)
Oils and fats: cocinando menos. Oliva la

 Meal replacement: MR slimming. No cocino y bajo excepción (ensaladas).
de peso.
2005-10 2005-10 2005-10 2005-10

Categories 2005-10 % Categories 2005-10 %
CAGR % Absolute CAGR % Absolute
Snack Bars 118.4 16.9 449 Spreads 56.2 9.3 846
Soup 112.5 16.3 597 Noodles 50.6 8.5 527
Ready Meals 108.4 15.8 859 Bakery 46.5 7.9 24469
Meal Replacement 95.8 14.4 378 Oils and Fats 28.6 5.2 2937
Latin America - Retail Value RSP - US$ mn - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates - Period Growth
COMER MÁS RÁPIDO III: TAMBIÉN FUERA DEL HOGAR 26
 Self-service cafetería: Variedad y velocidad. Crecimiento 2005-2010, US$

millones
 Crece junto al retail (hiper/super/shopping
malls) Street Stalls/Kiosks
 Divino Fogao, Cencosud, Wal-mart 100% Home

Delivery/Takeaway
Full-Service
Restaurants
Cafés/Bars
 Fast food: hamburguesas y los demás
 McD, BK, Subway, Habib’s
Fast Food
Self-Service
Cafeterias
0 200
Crecimiento 05-10
27
EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD

PÚBLICA
ACCESO AL AUTOCUIDADO
OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN
LATINOAMÉRICA
MIRANDO HACIA UN FUTURO SALUDABLE
EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA
COMPARACIÓN REGIONAL DE LA INCIDENCIA DE OBESIDAD 28
Población Obesa 2010  El problema de la dieta

(≥BMI 30kg/m2)
Ecuador
 México mantiene una de las tasas de
obesidad más altas en el mundo
Argentina
Colombia
 Brasil, Uruguay y Costa Rica con un alto
Brasil
crecimiento en población obesa
Costa Rica
República Dominicana
 Falsas expectativas en productos que
Perú
prometen bajar de peso.
Chile
Uruguay
 La promesa de encontrar un medicamento
Bolivia efectivo para controlar la obesidad se
Guatemala desvanece.
Venezuela
México
0 10 20 30 40
Porcentaje (%)
LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS 29

 Los altos índices de obesidad representan un gasto económico fuerte para los gobiernos en
términos de pérdida de productividad y tratamiento de enfermedades crónicas.
 El costo mundial del tratamientode diabetes se estima en más de US$350 mil millones en el
2010.
 Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muertes en Latinoamérica. Las
complicaciones de la diabetes mellitus contribuyen a este resultado.
Muertes por Diabetes Mellitus 2010 Muertes por Enfermedades

Cardiovasculares 2010
80 25%
400 5%
20%
Por cada 100,000 habitantes
Por cada 100,000 habitantes

60 300
Porcentaje
0%
Porcentaje
15%
40
200
10% -5%
100
20
5%
0 -10%
0 0%
Enfermedades Cardiovasculares
Diabetes
© Euromonitor Mellitus
International % Crecimiento Acumulado 2005-2010 % Crecimiento Acumulado 2005-2010
PRESIONES EN EL GASTO PÚBLICO EN SALUD 30
 Los altos costos de atención médica Gasto Público en Salud 2010

relacionados con los problemas de
obesidad abruman a los gobiernos. Guatemala
República Dominicana
 Argentina y Costa Rica aumentaron su Ecuador

inversión en el gasto público de salud
Brasil
en el 2010.
Venezuela
México
 US$350: costo promedio mensual
para tratar la diabetes en México . Argentina
Nicaragua
 Programas de salud pública tienen Perú

como objetive reducir los gastos en
Bolivia
salud.
Chile
Uruguay
 El sector privado también participa en
a través de campañas específicas sobre Costa Rica
una condición médica, o en asociación Colombia
con el gobierno.
0 20 40 60 80 100
Porcentaje (%) del total de gasto en salud
LA SALUD PROMUEVE VENTAS 31

Industria de Salud al Consumidor
Ventas Retail en Latinoamérica
18,000
15,000
US$ millones
12,000
9,000
6,000
3,000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
OTC Nutrición Deportiva Vitaminas y Suplementos Alimenticios Productos para Bajar de Peso
 La industria creció un 11.5% en ventas minoristas en 2010
 Brasil significó48% de las ventas en valor para la región
 Los medicamentos de venta libre representaron el 66% de ventas en 2010
 Sin embargo, las vitaminas y suplementos alimenticios crecieron a la tasa más alta de 13%
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL AUTOCUIDADO 32
Oportunidades
• Mejoramiento en la educación de la población
• Incremento en el nivel de confianza en el
autocuidado
• Mayor capacidad de compra
• Expansión de los canales de distribución
• Tendencias emergentes hacia una vida saludable
Amenazas
• Mayor regulación de medicamentos
• Retraso en la aprobación de nuevos
medicamentos de libre acceso/venta
• Incrementos en los precios de medicinas
• Evidencia científica que afecte a un compuesto
de forma negativa
• Escasez de medicamentos
LAS OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMERICA
BRINDANDO SALUD A LOS CONSUMIDORES 33

Tendencias de Crecimiento 2010-2015
 Campañas de salud pública para Población en Latinoamérica
fomentar el autocuidado.
4
 La población latinoamericana
Porcentaje (%) de crecimiento

3
envejece a tasas rápidas.
 El gasto médico de personas de 2
edad mayor aumenta

significamente. 1
 El acceso al internet y a redes 0

sociales permite una mayor
difusión de información sobre
salud. -1
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Población edad 0-14 Población edad 15-64

Población edad 65+
MIRANDO A UN FUTURO SALUDABLE
CAMBIO EN LOS ESTILOS DE VIDA QUE PROMUEVAN SALUD 34

El autocuidado no es caro, promueve intervenciones asequibles en salud, y
representa ahorros económicos
Comprensión y Fácil acceso a Adopción de

adaptación de medicamentos dietas
Prevención de Listo para la
los beneficios para tratar saludables y
del enfermedades vejez
condiciones promoción
autocuidado menores del ejercicio
35
GRACIAS!
Ivan Franco, ivan.franco@euromonitorintl.com
Ignacio Pons, ignacio.pons@euromonitorintl.com
Monica Feldman, monica.feldman@euromonitorintl.com
www.euromonitor.com
Tel 312.922.1115

América Latina - Joven, Emergente e Impulsora Del Consumo Mundial

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AMÉRICA LATINA: JOVEN, EMERGENTE E

IVAN FRANCO, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN

TENDENCIAS DE RETAILING EN AMÉRICA

RETAILING Y CONSUMIDORES (IGNACIO

LA ECONOMÍA GLOBAL SE RECUPERA CON RIESGOS 3

 Precios de los commodities siguen al alza

¿En dónde están las oportunidades?

 Acumulación de reservas en dólares…financia las importaciones.

 El consumo privado crece.

 La dinámica demográfica es favorable al consumo en la región.

 Las economías emergentes están sosteniendo el consumo global.

CONSUMIDORES ÁVIDOS Y CON OPCIONES 4

 La relativa mejoría en los estándares de vida en AL, la transferencia de tecnología y mayores

 El sector comercio es exitoso siempre que exista inversión.

 AL está expandiendo la infraestructura en el sector comercio, mejorando vías de

AMÉRICA LATINA SOSTENIENDO EL CONSUMO 5

Crecimiento promedio por categorias,

LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO 6

LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO 7

 Tienditas y misceláneas (10% de ventas rsp)

 Forecourt retailers (18%)

 Kioscos, puestos en la calle, mercados, ambulantes, etc. (47%)

 Esto se debe al grado de informalidad de nuestras economías,

MÁS GANADORES QUE PERDEDORES (2005-2010) 8

¿QUÉ COMPRA EL CONSUMIDOR? 10

 Los retailers están segmentando sus formatos y están incrementando el piso de

Alimentos y bebidas Tienditas Supermercados

 En AL el sistema financiero todavía se encuentra en desarrollo, principalmente para las

 Sistemas bancarios en desarrollo. Crisis recurrentes (México, Brasil y Argentina),

GDP Measured at Mexico

© Euromonitor International - 5,000 10,000 15,000 20,000

Tamaño de mercado- Histórico – valor RSP - US$ Per

Transacciones con tarjetas de crédito

América Latina 454

Medio Oriente y África 47

Transacciones con tarjetas departamentales

América del Norte 398

Cuál es la ventaja competitiva de AL en

 Aunque el canal moderno penetra velozmente, en los

Tiendas tradicionales, misceláneas

Forecourt retailers (16%)

Kioskos, puestos en la calle, mercados,

 Los patrones de retaling en AL y mundial seguirán caminos distintos

 En conclusión…las 3 b’s del marketing tras la recesión

¡BUENO, BONITO y BARATO!

 La inserción laboral de la mujer continúa creciendo

 La cantidad de hogares donde ambas personas

 Se retrasa el casamiento y la maternidad

 Aumenta el número de hogares unipersonales

 Aumenta el ingreso y poder de compra

COMPRAR MÁS RÁPIDO 20

COMPRAR MÁS RÁPIDO II: PARAPHARMACIES/DRUGSTORES 21

 Incipiente crecimiento en tiendas de vitaminas y productos nutricionales (Other Healthcare

Crecimiento en facturación por canal – USD mn

Latin America 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute

Parapharmacies/Drugstores 145.7 19.7 22464

Beauty Specialist Retailers 65.2 10.6 2432

Other Healthcare Specialist Retailers 58.6 9.7 2916

Chemists/Pharmacies 23.1 4.2 3963

COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA 22

Crecimiento en facturación por canal – USD mn

COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA 23