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Manual do Orçamento Pessoal

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Introdução ao Orçamento Pessoal

O Orçamento Pessoal é um programa muito fácil e intuitivo.

As principais funções do programa podem ser acessadas por uma barra de ferramentas na parte de cima da tela. Veja para que servem essas funções:

Movimentações: É onde você irá cadastrar todas as suas transações, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro.

A Pagar/A Receber: Cadastro das contas a pagar e receber. Todas as contas cadastradas serão mostradas na tela principal do programa quando chegar
a data de vencimento.

Efetuar: Permite lançar um pagamento ou recebimento personalizado. Você escolhe o valor, o número de prestações e as datas e tudo será lançado numa
conta e/ou nas contas a pagar/receber. Também permite fazer simulações de compras e comparações entre orçamento previsto e realizado.

Totalizadores: Mostra o saldo total de todas as suas contas e o somatório das contas a pagar e receber.

Previsão: Calcula, baseado nos dados cadastrados no programa, a previsão de saldo num dia especificado.

Relatórios: Permite gerar e imprimir relatórios.

Contatos: Cadastro completo de seus contatos, como um caderno de telefones.

Calendário: Permite cadastrar seus compromissos.

Tarefas: Faz uma lista de tarefas a serem realizadas.

Ferramentas: Permite cadastrar novas contas, categorias, acessar calculadora, editor de textos, ferramenta de backup e etc.

A tela inicial

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Agora vamos conhecer a tela inicial do programa. Essa será a primeira tela que você verá ao iniciar a utilização do Orçamento Pessoal.

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Na parte de cima, como você pode ver, está a barra de ferramentas. Abaixo dela, veja o nome do usuário e a data do dia, além de uma robusta ferramenta
de busca que pesquisa a palavra ou o trecho digitado em todo o banco de dados.

No centro da tela, temos um resumo das contas a pagar e a receber que vencem no dia atual.

À direita, uma relação de todas as suas contas e o saldo em cada uma delas. Para ver as movimentações em uma dessas contas, clique duas vezes sobre
ela.

Também são mostrados os compromissos, incluindo os aniversariantes do dia; e as tarefas pendentes.

Cadastrando as contas e lançando movimentações

O primeiro passo para iniciar a utilização do programa é cadastrar suas contas. São nessas contas em que você irá lançar as movimentações de seu
dinheiro. Para isso, clique em "Ferramentas" >> "Cadastro de Contas".

Repare na barra de ações, abaixo da barra de ferramentas. Ela será exibida nessa e em muitas outras telas do programa. Você a utilizará sempre que for
criar um novo cadastro, excluir um já existente ou salvar alterações.

Para cadastrar uma nova conta, clique em 'Adicionar', preencha os itens da tela seguinte e clique em 'OK'.

Agora podemos começar a lançar as movimentações. Para isso, clique em "Movimentações", na barra de ferramentas. Você verá a seguinte tela:

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Para criar uma nova movimentação, clique também em Adicionar na barra de ações.

Entre a lista de movimentações lançadas e a barra de ações, temos uma barra de pesquisa. Nela você deverá selecionar a conta com a qual irá trabalhar
no momento. Ou seja, se você vai lançar uma entrada de dinheiro na conta 01, clique em conta e selecione 01. Logo após, basta adicionar a
movimentação desejada. Você ainda pode filtrar por tipo e procurar uma conta pela descrição.

Vamos ver agora os campos que devem ser preenchidos ao clicar em 'Adicionar'.

Em Data, preencha com a data em que a movimentação foi feita, no formato "dia/mês/ano".

Em Documento, coloque um número ou código da movimentação. Se não houver, pode deixar em

branco.

Em Histórico, descreva a movimentação. (Exemplo: "Conta de Luz do mês de novembro").

Em Tipo, defina uma categoria para a movimentação.

Em Subtipo, defina uma subcategoria para a movimentação. Isto é opcional.

Em Valor, preencha a quantia de dinheiro movimentada. Não escreva "R$" nesse campo, coloque
apenas o valor. Exemplo: 100,00 .

Depois escolha se isso é uma entrada (Crédito) ou saída (Débito) de dinheiro. Se for um dinheiro
que você recebeu é crédito; se você gastou, é débito.

Quando tudo estiver preenchido corretamente, clique em "Lançar".

Após fazer isso, voltaremos à tela de Movimentações e o lançamento aparecerá na lista. Note que o saldo será automaticamente atualizado.

Você ainda pode criar um relatório contendo apenas as movimentações de um determinado período. Para isso, clique em Relatórios, na barra de
ferramentas; e selecione Movimentações.

Na tela que aparecerá, escolha a conta desejada, o intervalo que deseja incluir no relatório (datas inicial e final) e os tipos de movimentações a incluir. Se
desejar incluir todos os tipos, basta deixar o Tipo em branco.

Contas a pagar e a receber

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Vamos agora conhecer as telas de contas a pagar e a receber. Mostraremos nesse tutorial apenas como usar as contas a pagar, pois as contas a receber
são exatamente iguais em termos de como se usar.

Na barra de ferramentas, clique em A Pagar. Será aberta uma tela com as contas a pagar já lançadas.

Você também poderá filtrar por tipo e procurar por descrição, subtipo ou fornecedor usando os campos da barra de busca. Na parte de baixo da tela você
verá o total a pagar e o número de contas cadastradas.

Nos botões na barra verde, temos opção de Adicionar uma nova conta, Excluir a conta selecionada, Salvar alterações, Dar baixa na conta selecionada e
fechar a janela.

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Na parte de baixo da tela, temos o título da janela (Contas a Pagar) e ao lado alguns totalizadores, mostrando o total a pagar e o número de contas que
estão em exibição. Se você filtrar por um tipo, subtipo, etc, poderá saber o total a pagar específico para o resultado obtido após a filtragem.

Para criar uma nova conta a pagar, clique em "Adicionar".

Ao adicionar uma nova conta a pagar, você precisará preencher os seguintes dados:

Data de Vencimento: É a data máxima para pagar a conta.

Valor: A quantia a ser paga, sem colocar R$ na frente. Ex: 500,00.

Pagar a: A pessoa ou empresa a qual será pago o valor.

Descrição: A descrição da conta. Ex: "Pagamento do Computador"

Observações: Qualquer comentário que desejar fazer. É um campo opcional.

Banco/Agência/Cheque: Se essa conta a pagar for um cheque dado, pode preencher esses
dados. Mas também é opcional.

Tipo: A categoria da conta a pagar.

Subtipo: A subcategoria da conta a pagar. Também é opcional.

Repetir nos próximos meses: Se quiser que o programa crie a mesma conta nos meses
seguintes, coloque quantos meses a mais deseja criar. Exemplo: se é um financiamento em 6
vezes, coloque mais 5 meses. Obs: O valor da conta deve ser o valor de uma prestação, não o
valor total.

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Pagamentos e Recebimentos Personalizados

Agora vamos conhecer a opção Pagamento Personalizado, localizado na barra de ferramentas, dentro de Efetuar. Ele mostra a seguinte tela:

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Mas como preencher essa tela?

Por exemplo, supondo que tenhamos comprado um produto de R$ 2000,00 com uma entrada de
50% paga na hora e o resto dividido em 5 vezes.

Preencheremos o valor com 2000,00, pois é o total da compra. Na entrada colocaremos 50, sem
o símbolo de %, pois ele é incluído automaticamente depois. A data da primeira parcela é a do
dia atual, pois o produto foi pago na hora. As parcelas seguintes serão pagas com intervalo de 1
mês. Você também pode colocar intervalos em dias, basta marcar a opção "dia(s)" em vez de
"mes(es)"

Como a primeira parcela já foi paga, escolha uma conta (caixa) de onde será retirado o dinheiro.
As demais prestações serão lançadas em contas a pagar.

Agora basta preencher a descrição do pagamento, o fornecedor e tipo. Não deixe de preenher o
tipo, ele facilitará a organização de suas contas quando você tiver um número grande de
cadastros.

Quando tudo estiver pronto, clique em "Lançar".

O mesmo vale para Recebimento Personalizado, porém o que iria pra contas a pagar no Pagamento Personalizado vai para contas a receber nesta opção.

Ainda no menu 'Efetuar' você encontra as opções de Pagamento e Recebimento com Datas e Valores Personalizados. Esta é uma opção mais flexível para
quem quer dividir um valor em várias vezes mas com parcelas de valores diferentes e sem um intervalo constante de dias para pagar.

É muito útil para quem pega, por exemplo, uma quantia de dinheiro emprestada e combina de pagar conforme puder. Veja um exemplo abaixo:

Totalizadores e Previsão de Saldo

Os recursos "Totalizadores" e "Previsão", que também estão na barra de ferramentas, são muito simples e fáceis de usar. Eles apenas mostram
informações e você precisa no máximo digitar uma data.

O Totalizador lhe mostra o total de todas as suas contas (caixas), o total de contas a pagar e a receber, a diferença entre pagar e a receber e o total geral,
somando essas contas a receber-pagar ao saldo total.

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A previsão de saldo é a mesma coisa, porém mostra os totais de um dia futuro, enquanto o totalizador só considera as contas que vencem até o dia de
hoje.

Outros Recursos
Os relatórios também são muito fáceis de usar. Basta clicar em "Relatórios" e selecionar o desejado. Alguns relatórios podem pedir que você digite um
intervalo de datas para recolher os dados.

Após gerar o relatório, como o de contas a pagar abaixo, você ainda pode imprimi-lo ou exportá-lo. Basta usar os botões da barra de ferramentas da parte
de cima da tela. É possível também regular o Zoom.

Ainda há um cadastro de contatos, onde você pode cadastrar nomes que poderão ser usados para preencher campos de cliente e fornecedor ao lançar
contas a receber ou a pagar.

Esse cadastro também pode ser usado como um caderno de telefones e endereços. Para abri-lo, clique em "Contatos" e para cadastrar uma nova pessoa,
clique em "Adicionar". Depois basta preencher as informações da pessoa.

Além disso, o programa também dispõe de um calendário, que pode inclusive emitir alarmes avisando dos compromissos. Basta clicar em "Calendário" na
barra de ferramentas e, para cada compromisso que quiser marcar, selecione o dia na visualização do mês à esquerda e clique duas vezes na hora, no
centro da tela.

Para que o programa funcione com alarmes avisando dos compromissos, você deve ativar essa opção em "Ferramentas" >> "Configurações".

Você pode alterar as categorias exibidas nos campos "Tipo" e criar os "Subtipos", dos cadastros de movimentações, contas a pagar e a receber. Para
isso, clique em "Ferramentas" >> "Cadastro de Categorias" ou "Cadastro de Subcategorias".

Para cadastrar uma nova conta, também é muito simples. Basta ir em "Ferramentas" >> "Cadastro de Contas".

Para definir as informações do usuário, como nome, profissão, endereço, telefone, etc, vá em "Ferramentas" >> "Configurações". Nessa mesma tela você
também pode definir uma senha para entrar no programa.

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Instalação em Rede
O Orçamento Pessoal pode ser usado em uma rede doméstica. Basta ver o guia de instalação clicando aqui .

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