IAB

Colombia
Reporte sobre compilación
de la inversión en medios
digitales

Un sondeo de la industria
conducido por PwC, con la
metodología definida por
IAB Colombia (“Interactive
Advertising Bureau”)

Resultados para el período

comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre
de 2010

Febrero de 2011
Tabla de contenidos
Resumen Ejecutivo .................................................................................................................6
Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas a
IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010 .......................................... 10
Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas a
IAB Colombia para los años 2009 y 2010 ........................................................................... 13
Concentración de ingresos por ventas a los principales anunciantes como porcentaje del
ingreso anual de las agencias que reportaron información ................................................. 15
Distribución de los ingresos de las agencias según tipo de anunciante año 2010.................. 16
Participación de la inversión por segmentos según información de Agencias afiliadas a IAB
Colombia .............................................................................................................................. 17
Compras realizadas a los medios por parte de las agencias................................................ 18
Total ingresos reportados por Medios afiliados a IAB Colombia correspondientes al cuarto
trimestre de los años 2009 y 2010........................................................................................ 19
Distribución de los ingresos por tipo de formato según lo reportado por Medios afiliados a
IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010......................................... 20
Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Medios
afiliados a IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010 .......................... 22
Total ingresos reportados por Medios afiliados a IAB Colombia correspondientes a los años
2009 y 2010.......................................................................................................................... 23
Distribución de los ingresos de los medios según tipo de anunciante año 2010 ................... 26
Participación de la inversión por segmentos según información de medios afiliados a IAB
Colombia .............................................................................................................................. 28
Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Medios
afiliados a IAB Colombia para los años 2009 y 2010 ............................................................ 29
Acerca de IAB (Interactive Advertising Bureau) .................................................................... 30
Acerca de PwC ..................................................................................................................... 30
PwC
Comentarios de IAB Colombia
Señores afiliados:

Con gusto, presentamos hoy a ustedes el reporte de inversión en publicidad digital en

Colombia para el año 2010, compilado para IAB Colombia por PriceWaterhouseCoopers con
base en la información reportada por los medios, agencias y centrales afiliados a la
agremiación. Quiero destacar en primer lugar que, gracias a la colaboración de todos, este es
el primer año que publicamos el informe en el mes de Febrero, propósito que nos hemos
fijado para los años siguientes.

La cifra consolidada de 77.9 mil millones de pesos (aproximadamente 41 millones de dólares)

representa un crecimiento del 55.77% frente al año 2009, y nos daría una participación de
mercado del 4.1%, teniendo en cuenta que el mercado publicitario total de Colombia es de
alrededor mil millones de dólares. Habríamos pasado entonces de un 2% en el 2008, a un 3%
en el 2009, y un 4.1% en el 2010. Definitivamente, la cifra del 10% de participación en los
próximos cinco años se ve bastante posible, alcanzando así otros mercados más maduros que
el nuestro.

Entramos a un año de grandes retos: nuevos formatos, nuevos dispositivos, nuevas exigencias
y nuevas necesidades de los anunciantes. El medio digital permite mejorar la efectividad de la
publicidad y es responsabilidad de todos nosotros lograrlo. De ello depende el crecimiento
de nuestro mercado y el logro de las metas propuestas. En IAB estamos trabajando para que
todos los participantes del mercado de la publicidad digital tengan toda la información y todo
el conocimiento requerido para progresar. Muestra de ello son los Diplomados que con
prestigiosas Universidades del país estamos adelantando, con varias promociones de
egresados hasta ahora. Trabajando juntos, seguiremos creciendo.

Hernán Moreno M
Presidente Junta Directiva

PwC
Participación de la inversión en medios digitales
frente a otros medios publicitarios en Colombia
años 2009 - 2010

Año 2009 Medios Año 2010 Medios

Digitales Digitales
3.0% 4.1%

Otros Otros
Medios Medios
97.0% 96.0%

Cifras estimadas del mercado por IAB Colombia según información otras fuentes

PwC
Reporte de IAB Colombia sobre la inversión en
medios digitales para el año 2010

Resumen Ejecutivo

Este reporte de compilación sobre inversión en medios digitales en Colombia, conducido por
PwC bajo la metodología definida por IAB Colombia, presenta los datos totalizados
correspondientes a la información reportada por los afiliados a IAB Colombia (Agencias y
Medios), acerca de sus ingresos generados de enero a diciembre para los años 2009 y 2010 y
su distribución por tipo de compra o formato, al igual que la inversión realizada en SEM
(Search Engine Marketing) en estos períodos.

De acuerdo con la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IAB
Colombia, la inversión en medios digitales en el país para el cuarto trimestre del año 2010,
ascendió a $24,349 millones de pesos, presentando un incremento del 66.82% frente al
cuarto trimestre del año 2009, en donde la inversión en medios digitales en Colombia fue de
$14,596 millones de pesos1.

Inversión en Medios Digitales en Colombia

para el cuarto trimestre de 2009 y 2010 según lo reportado por Medios y Agencias

$ 30.000.000
$24, 348,995
$ 25.000.000
66.82%
$ 20.000.000
$14, 596,077
$ 15.000.000
$ 10.000.000
$ 5.000.000
$-
Año 2009 Año 2010
SEM directo medios $ 231.380 $ 331.793
Total redes sociales agencias $ 207.204 $ 979.278
Total search agencias $ 1.082.590 $ 2.110.781
Ingresos totales medios $ 13.074.902 $ 20.927.144
Cifras expresadas en miles de pesos

1Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia en cada período, fueron sumados los ingresos totales
reportados por los medios, más la inversión en SEM reportada por éstos, más los ingresos correspondientes a
Search y Redes Sociales reportados por las agencias; de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia.

PwC
De acuerdo con la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IAB
Colombia, la inversión en medios digitales en el país para el año 2010, ascendió a $77,910
millones de pesos, presentando un incremento del 55.77% frente al año 2009 en donde la
inversión fue de $50,016 millones de pesos2.

Estimado Inversión en Medios Digitales en Colombia

para los años 2009 y 2010 según lo reportado por Medios y Agencias

$ 90.000.000
$77, 910,298
$ 80.000.000
55.77%
$ 70.000.000

$ 60.000.000
$50, 016,514
$ 50.000.000

$ 40.000.000

$ 30.000.000

$ 20.000.000

$ 10.000.000

$-
Año 2009 Año 2010
Compras de agencias a
medios no afiliados $ 5.012.221 $ 5.104.132

SEM directo medios $ 1.409.937 $ 850.622

Total redes sociales agencias $ 523.414 $ 2.934.146
Total search agencias $ 3.298.506 $ 7.142.891
Ingresos totales medios $ 39.772.434 $ 61.878.507
Cifras expresadas en miles de pesos

2 Para calcular el estimado de la inversión en medios digitales en Colombia para los años 2009 y 2010, fueron
sumados los ingresos totales reportados por los medios, más la inversión en SEM reportada por éstos, más los
ingresos correspondientes a Search y Redes Sociales reportados por las agencias, más el valor de las compras que
las agencias reportaron realizar a medios no afiliados a IAB Colombia; de acuerdo con la metodología definida por
IAB Colombia.

La información de los años 2009 y 2010 fue ajustada para este reporte, según correcciones enviadas por algunos
medios y agencias afiliados a IAB Colombia.

PwC
De acuerdo con la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IAB
Colombia, la inversión en medios digitales en el país para el cuarto trimestre de los años 2009
y 2010 se distribuyó de la siguiente forma:

Distribución de la Inversión en Medios Distribución de la Inversión en Medios

Digitales en Colombia Cuarto Trimestre Digitales en Colombia Cuarto Trimestre
2009 2010
E-mail E-mail
marketing marketing Video
Video
Redes 0,93% Redes 0,57% 0,81%
0,33% Mobile
Sociales Mobile Sociales 0,22%
1,59% 0,14% 4,37%

Search
8,32% Search
9,41%

Display Display
88,69% 84,62%

De acuerdo a la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IAB Colombia,
la inversión en medios digitales en el país para los años 2009 y 2010 se distribuyó de la
siguiente forma3:

Distribución de la Inversión en Medios Distribución de la Inversión en Medios

Digitales en Colombia Digitales en Colombia
Año 2009 Año 2010
E-mail E-mail
marketing Video marketing Video
Redes 1,22% 0,35% 0,92%
Redes 0,87% Mobile
Sociales Mobile
Sociales 0,13%
1,29% 0,19%
4,45%

Search
8,13% Search
10,84%

Display Display
88,82% 82,78%

3Para calcular la distribución de la Inversión en Colombia en cada período, evitando duplicidad en las cifras, se
tuvo en cuenta los ingresos en Display reportados por los medios y los ingresos en Search, Redes Sociales, E-mail
Marketing, Video y Mobile reportados por las agencias, de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia.

PwC
Resultados detallados de los ingresos de las
agencias afiliadas a IAB Colombia
Total ingresos reportados por agencias4 afiliadas a IAB Colombia correspondientes al
cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

En el cuarto trimestre del año 2010, los ingresos reportados por 14 agencias ascendieron a
$12,975 millones de pesos, frente al cuarto trimestre del año 2009 donde los ingresos
reportados por las mismas agencias fueron de $8,011 millones de pesos, presentando un
incremento del 61.97%.

Ingresos Reportados por Agencias Afiliadas IAB Colombia

$ 14.000.000
$ 12.000.000
61.97%
$ 10.000.000
$ 8.000.000
$ 6.000.000 $ 12.975.415
$ 4.000.000 $ 8.011.231
$ 2.000.000
$-

Ingresos cuarto trimestre 2009 Ingresos cuarto trimestre 2010

Cifras expresadas en miles de pesos

4 Agencias incluye: agencias creativas, agencias interactivas y centrales de medios.

PwC
Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas a
IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 14 agencias para el cuarto trimestre del año 2010 se
obtuvo la siguiente distribución por tipo de compra:

 El 73.42% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, disminuyendo su

participación en un 8.21% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de compra representaba el 81.63% de los ingresos reportados.

 El 13.32% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual en

buscadores”, aumentando su participación en un 0.41% con respecto al cuarto trimestre
del año 2009, en donde este tipo de compra representaba el 12.91% de los ingresos
reportados.

 El 2.95% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,

aumentando su participación en un 2.35% con respecto al cuarto trimestre del año 2009,
en donde este tipo de compra representaba el 0.60% de los ingresos reportados.

 El 7.55% de los ingresos reportados corresponde a “Redes sociales”, aumentando su

participación en un 4.96% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de compra representaba el 2.59% de los ingresos reportados.

 El 0.99% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, disminuyendo su

participación en un 0.52% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de compra representaba el 1.51% de los ingresos reportados.

 El 1.39% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, aumentando su participación

en un 0.85% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este tipo de compra
representaba el 0.54% de los ingresos reportados.

 El 0.38% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, aumentando su

participación en un 0.16% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de compra representaba el 0.22% de los ingresos reportados.

PwC
 Distribución Ingresos por Tipo de Compra Cuarto Trimestre 2010

e- mail marketing Video

0,99% 1,39%
Redes Sociales Mobile
7,55% 0,38%

Publicidad en redes de
contenido
2,95%
Publicidad
contextual en
buscadores
13,32%

Display
73,42%

Distribución Ingresos por Tipo de Compra Cuarto Trimestre 2009

e- mail marketing Video

Redes Sociales 1,51% 0,54%
2,59% Mobile
0,22%

Publicidad en redes de Publicidad

contenido contextual en
0,60% buscadores
12,91%

Display
81,63%

PwC
Total ingresos reportados por agencias afiliadas a IAB Colombia correspondientes a los
años 2009 y 2010

Para el año 2010, los ingresos reportados por 14 agencias ascendieron a $41,710 millones de
pesos, frente al año 2009 donde los ingresos reportados por las mismas agencias fueron de
$25,280 millones de pesos, presentando un incremento del 64.99%5.

Ingresos Reportados por Agencias Afiliadas IAB Colombia

$ 45.000.000
$ 40.000.000
$ 35.000.000 64.99%
$ 30.000.000
$ 25.000.000
$ 20.000.000 $ 41.710.292
$ 15.000.000
$ 25.280.412
$ 10.000.000
$ 5.000.000
$-

Ingresos Año 2009 Ingresos Año 2010

Cifras expresadas en miles de pesos

5 La información de los años 2009 y 2010 fue ajustada para este reporte, según correcciones enviadas por algunas
agencias afiliadas a IAB Colombia.

PwC
Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas a
IAB Colombia para los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 14 agencias para el año 2010 se obtuvo la siguiente
distribución por tipo de compra:

 El 72.80% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, disminuyendo su

participación en un 9.26% con respecto al año 2009, en donde este tipo de compra
representaba el 82.06% de los ingresos reportados.

 El 15.24% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual en

buscadores”, aumentando su participación en un 2.81% con respecto al año 2009, en
donde este tipo de compra representaba el 12.43% de los ingresos reportados.

 El 1.89% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,

aumentando su participación en un 1.27% con respecto al año 2009, en donde este tipo de
compra representaba el 0.62% de los ingresos reportados.

 El 7.03% de los ingresos reportados corresponde a “Redes sociales”, aumentando su

participación en un 4.96% con respecto al año 2009, en donde este tipo de compra
representaba el 2.07% de los ingresos reportados.

 El 1.45% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, disminuyendo su

participación en un 0.51% con respecto al año 2009, en donde este tipo de compra
representaba el 1.96% de los ingresos reportados.

 El 1.38% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, aumentando su participación

en un 0.83% con respecto al año 2009, en donde este tipo de compra representaba el
0.55% de los ingresos reportados.

 El 0.21% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, disminuyendo su

participación en un 0.10% con respecto al año 2009, en donde este tipo de compra
representaba el 0.31% de los ingresos reportados.

PwC
Distribución Ingresos Agencias
por Tipo de Compra Año 2010 E- mail marketing Mobile
1,45% 0,21%
Video
Redes Sociales 1,38%
7,03%
Publicidad en
redes de
contenido
1,89%

Publicidad
contextual en
buscadores
15,24%

Display
72,80%

Distribución Ingresos Agencias

por Tipo de Compra Año 2009 E- mail Mobile
marketing 0,31%
Redes Sociales 1,96% Video
2,07% 0,55%
Publicidad en
redes de
contenido
0,62%

Publicidad
contextual en
buscadores
12,43%

Display
82,06%

PwC
Concentración de ingresos por ventas a los principales anunciantes como porcentaje del
ingreso anual de las agencias que reportaron información

Para el año 2010 los ingresos reportados por 13 agencias correspondientes a las ventas
realizadas a los principales anunciantes representaron el 77.71% de los ingresos totales
reportados, mientras que para el año 2009 fueron del 80.82%.

Año 2010

Ingresos
por otros
anunciantes
22,29%

Ingresos
por los
principales
anunciantes
77,71%

Año 2009

Ingresos por
otros
anunciantes
19,18%

Ingresos por
los
principales
anunciantes
80,82%

PwC
Distribución de los ingresos de las agencias según tipo de anunciante año 2010

Los ingresos reportados por 13 agencias para el año 2010 fueron generados principalmente
por los anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con un 57.19% de participación,
seguidos por los anunciantes locales (pequeños y medianos anunciantes) con un 40.32% y por
último los anunciantes del exterior (anunciantes con ordenaciones y pagos que vienen fuera
de Colombia) con un 2.48%.

Distribución Ingresos Agencias

por Tipo de Anunciante Año 2009

Del Exterior
2,37%

Locales
28,20%

Nacionales
69,43%
Distribución Ingresos Agencias
por Tipo de Anunciante Año 2010

Del
Exterior
2,48%

Locales
40,32%

Nacionales
57,19%

PwC
Participación de la inversión por segmentos según información de Agencias afiliadas a IAB
Colombia

Del total de los ingresos reportados por 13 agencias para el año 2010 se obtuvo la siguiente
distribución por segmento:

Muebles y decoración 0,00%

0,00%
Artículos para oficina y centros educativos 0,00%
0,00%
Higiene doméstica 0,00%
0,20%
Restaurantes/Comida Rápida 0,03%
0,22%
Loterías, sorteos, juegos de azar 0,15%
0,01%
Servicios públicos y privados 0,24%
0,20%
Internet/ ISP/ E-commerce 0,50%
0,09%
Bebidas no alcohólicas 0,52%
0,88%
Farmacéuticas (Drogas / Laboratorios) 0,55%
0,87%
Salud y deportes 0,62%
1,24%
Vestuario, textil, calzado 0,69%
0,63%
Finca raiz 0,79%
0,63%
Media (Banda Ancha, Cable, Publicidad) 1,10%
0,20%
Diversión y Entretenimiento (Cine, Musica, Video… 1,15%
2,05%
Medios de Comunicación 1,19%
0,28%
Aseo personal, belleza, perfumería 2,07%
3,50%
Alimentos, golosinas 2,50%
2,80%
Turismo, Viajes (Hoteles/Aerolineas/etc) 3,78%
3,42%
Retail/Cadenas/supermercados 3,51%
2,28%
Computación (Hardware/Software) 3,56%
3,58%
Campañas Cívicas y del Gobierno 3,96%
2,09%
Hogar, electrodomésticos, gasodomésticos 4,25%
1,54%
Educación 5,85%
6,75%
Servicios FInancieros (Bancos, Seguros, etc) 6,66%
6,81%
Otras 7,04%
9,23%
Cervezas/ Vinos / Licores 8,06%
10,10%
Automotriz 8,91%
8,49%
Productos de consumo masivo 12,62%
14,83%
Telecomunicaciones 19,67%
17,08%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

PARTICIPACIÓN AÑO 2010 PARTICIPACIÓN AÑO 2009

PwC
 Los anunciantes del segmento de telecomunicaciones continúan representando la
categoría más importante de inversión en medios digitales para el año 2010 alcanzando el
19.67% del total de la inversión reportada, aumentando su participación en un 2.58% con
respecto a la inversión reportada para el año 2009

 Los anunciantes de productos de consumo masivo son el segundo segmento de mayor

inversión en medios digitales para el año 2010, representando el 12.62% del total de
inversión reportada, disminuyendo en un 2.20% con respecto a su participación para el
año 2009

 Los anunciantes de la industria automotriz son el tercer segmento de mayor inversión en

medios digitales para el año 2010 y representan el 8.91% del total de inversión reportada,
aumentando su participación en un 0,43% con respecto a la inversión total reportada para
el año 2009.

Compras realizadas a los medios por parte de las agencias

De acuerdo con los datos recibidos de 13 agencias, para el año 2010 el 84.21% de las compras
de publicidad en medios digitales fueron efectuadas a medios afiliados a IAB Colombia y el
15.79% a no afiliados.
Compras a medios 2010
Compras a medios 2009

Compras a
medios no Compras
afiliados a medios
15,79% no
afiliados
25,54%

Compras a Compras
medios a medios
afiliados afiliados
84,21% 74,46%

PwC
Resultados detallados de los ingresos de los
Medios afiliados a IAB Colombia
Total ingresos reportados por Medios6 afiliados a IAB Colombia correspondientes al cuarto
trimestre de los años 2009 y 2010

En el cuarto trimestre del año 2010, los ingresos reportados por 22 Medios ascendieron a
$20,927 millones de pesos, frente al cuarto trimestre del año 2009 donde los ingresos
reportados por los mismos medios fueron de $13,075 millones de pesos, presentando un
incremento del 60.06%.

Ingresos Reportados por Medios Afiliados IAB Colombia

$ 25.000.000

$ 20.000.000
60.06%
$ 15.000.000

$ 10.000.000 $ 20.927.144
$ 13.074.902
$ 5.000.000

$-

Ingresos cuarto trimestre 2009 Ingresos cuarto trimestre 2010

Cifras expresadas en miles de pesos

6 Medios incluyen todas aquellas empresas que venden espacios publicitarios digitales.

PwC
Distribución de los ingresos por tipo de formato según lo reportado por Medios afiliados a
IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 22 medios para el cuarto trimestre del año 2010 se
obtuvo la siguiente distribución por tipo de formato:

 El 90.67% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, aumentando su

participación en un 2.36% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de formato representaba el 88.31% de los ingresos reportados.

 El 1.35% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual en buscadores”,

disminuyendo su participación en un 1.37% con respecto al cuarto trimestre del año 2009,
en donde este tipo de formato representaba el 2.72% de los ingresos reportados.

 El 1.75% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,

disminuyendo su participación en un 0.61% con respecto al cuarto trimestre del año 2009,
en donde este tipo de formato representaba el 2.36% de los ingresos reportados.

 El 2.03% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, aumentando su

participación en un 0.17% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de formato representaba el 1.86% de los ingresos reportados.

 El 3.58% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, disminuyendo su

participación en un 0.78% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este
tipo de formato representaba el 4.35% de los ingresos reportados.

 El 0.63% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, aumentando su participación

en un 0.23% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este tipo de formato
representaba el 0.40% de los ingresos reportados.

PwC
Distribución Ingresos Medios
por Tipo de Formato CuartoTrimestre 2010

E- mail marketing Video Mobile

Publicidad en 2,03% 3,58% 0,63%
redes de contenido
1,75%
Publicidad
contextual en
buscadores
1,35%

Display
90,67%

Distribución Ingresos Medios

por Tipo de Formato Cuarto Trimestre 2009

E- mail marketing Video

Publicidad en redes Mobile
1,86% 4,35%
de contenido 0,40%
2,36%

Publicidad
contextual en
buscadores
2,72%

Display
88,31%

PwC
Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Medios
afiliados a IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

En el cuarto trimestre del año 2010 según lo reportado por 7 medios, el monto invertido en
SEM tanto en red de búsqueda como en red de contenido, teniendo en cuenta únicamente la
inversión realizada de forma directa y no a través de agencia, fue de $331 millones de pesos.
Este valor representa un aumento en la inversión del 43.40% con respecto al cuarto trimestre
del año 2009, en donde la inversión en SEM reportada por los mismos medios fue de $231
millones de pesos.

Inversión en SEM Reportada por Medios Afiliados IAB Colombia

$ 450.000

$ 350.000
43.40%
$ 250.000
$ 331.793
$ 150.000 $ 231.380

$ 50.000

Inversión en SEM cuarto trimestre 2009 Inversión en SEM cuarto trimestre 2010
Cifras expresadas en miles de pesos

PwC
Total ingresos reportados por Medios afiliados a IAB Colombia correspondientes a los años
2009 y 2010

Para el año 2010, los ingresos reportados por 22 Medios ascendieron a $61,878 millones de
pesos, frente al año 2009 donde los ingresos reportados por los mismos medios fueron de
$39,772 millones de pesos, presentando un incremento del 55.58%7.

Ingresos Reportados por Medios Afiliados IAB Colombia

$ 70.000.000
$ 60.000.000
55.58%
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000 $ 61.878.507
$ 20.000.000 $ 39.772.434
$ 10.000.000
$-

Ingresos Año 2009 Ingresos Año 2010

Cifras expresadas en miles de pesos

7 La información de los años 2009 y 2010 fue ajustada para este reporte, según correcciones enviadas por algunos
medios afiliados a IAB Colombia.

PwC
Distribución de los ingresos por tipo de formato según lo reportado por Medios afiliados a
IAB Colombia para los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 22 medios para el año 2010 se obtuvo la siguiente
distribución por tipo de formato:

 El 88.17% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, disminuyendo su

participación en un 2.42% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formato
representaba el 90.59% de los ingresos reportados.

 El 2.05% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual en buscadores”,

aumentando su participación en un 0.83% con respecto al año 2009, en donde este tipo
de formato representaba el 1.22% de los ingresos reportados.

 El 2.03% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,

disminuyendo su participación en un 0.03% con respecto al año 2009, en donde este tipo
de formato representaba el 2.07% de los ingresos reportados.

 El 2.82% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, aumentando su

participación en un 0.88% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formato
representaba el 1.95% de los ingresos reportados.

 El 4.30% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, aumentando su participación

en un 0.71% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formato representaba el
3.59% de los ingresos reportados.

 El 0.63% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, aumentando su participación

en un 0.04% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formato representaba el
0.59% de los ingresos reportados.

PwC
Distribución Ingresos Medios
por Tipo de Formato Año 2010
E- mail Video
marketing 4,30% Mobile
Publicidad en 0,63%
2,82%
redes de
contenido
2,03%

Publicidad
contextual en
buscadores
2,05%

Display
88,17%

Distribución Ingresos Medios

por Tipo de Formato Año 2009
Publicidad en E- mail
redes de marketing Video
1,95% 3,59% Mobile
contenido
0,59%
2,07%

Publicidad
contextual en
buscadores
1,22%

Display
90,59%

PwC
Distribución de los ingresos de los medios según tipo de anunciante año 2010

Los ingresos reportados por 20 medios para el año 2010 fueron generados principalmente por
los anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con un 63.68% de participación, seguidos
por los anunciantes locales (pequeños y medianos anunciantes) con un 27.71% y por último
los anunciantes del exterior (anunciantes con ordenaciones y pagos que vienen fuera de
Colombia) con un 8.61%.

PwC
Distribución Ingresos Medios
por Tipo de Anunciante Año 2010

Del
Exterior
8,61%
Locales
27,71%

Nacionales
63,68%

Distribución Ingresos Medios

por Tipo de Anunciante Año 2009

Locales
Del Exterior 28,08%
24,95%

Nacionales
46,97%

PwC
Participación de la inversión por segmentos según información de medios afiliados a IAB
Colombia

Del total de los ingresos reportados por 19 medios para el año 2010 se obtuvo la siguiente
distribución por segmento:

Loterías, sorteos, juegos de azar 0,07%

0,05%
Higiene doméstica 0,16%
0,05%
Restaurantes/Comida Rápida 0,35%
0,07%
Artículos para oficina y centros educativos 0,44%
0,39%
Farmacéuticas (Drogas / Laboratorios) 0,53%
1,00%
Muebles y decoración 0,53%
0,41%
Servicios públicos y privados 0,66%
0,61%
Vestuario, textil, calzado 0,91%
0,47%
Bebidas no alcohólicas 1,07%
1,26%
Hogar, electrodomésticos, gasodomésticos 1,13%
1,11%
Salud y deportes 1,54%
0,89%
Internet/ ISP/ E-commerce 1,65%
0,90%
Medios de Comunicación 2,24%
2,27%
Media (Banda Ancha, Cable, Publicidad) 2,38%
17,86%
Cervezas/ Vinos / Licores 2,44%
1,78%
Aseo personal, belleza, perfumería 3,01%
2,01%
Diversión y Entretenimiento (Cine, Musica, Video… 3,21%
1,61%
Educación 4,14%
3,35%
Alimentos, golosinas 4,34%
4,10%
Productos de consumo masivo 4,62%
2,74%
Retail/Cadenas/supermercados 4,85%
2,82%
Computación (Hardware/Software) 5,08%
5,92%
Finca raiz 5,11%
4,66%
Campañas Cívicas y del Gobierno 5,34%
1,63%
Turismo, Viajes (Hoteles/Aerolineas/etc) 6,10%
7,38%
Automotriz 8,40%
7,59%
Otras 8,62%
8,34%
Servicios FInancieros (Bancos, Seguros, etc) 9,54%
9,18%
Telecomunicaciones 11,54%
9,55%

0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 16,00%

PARTICIPACIÓN AÑO 2010 PARTICIPACIÓN AÑO 2009

PwC
 Los anunciantes del segmento de telecomunicaciones representan la categoría más
importante de inversión en medios digitales para el año 2010 alcanzando el 11.54% del
total de la inversión reportada, aumentando su participación en un 1.99% con respecto a
la inversión reportada para el año 2009

 Los anunciantes de servicios financieros son el segundo segmento de mayor inversión en

medios digitales para el año 2010, representando el 9.54% del total de inversión
reportada, aumentando en un 0.36% con respecto a su participación para el año 2009

Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Medios
afiliados a IAB Colombia para los años 2009 y 2010

De acuerdo con los datos recibidos de los medios que reportaron información:

Para el año 2010 según lo reportado por 7 medios, el monto invertido en SEM tanto en red de
búsqueda como en red de contenido, teniendo en cuenta únicamente la inversión realizada de
forma directa y no a través de agencia, fue de $851 millones de pesos. Este valor representa
una disminución en la inversión del 39.67% con respecto al año 2009, en donde la inversión
en SEM reportada por los mismos medios fue de $1,410 millones de pesos.

Inversión en SEM Reportada por Medios Afiliados IAB Colombia

$ 2.000.000
$ 1.800.000
$ 1.600.000
$ 1.400.000
-39.67%
$ 1.200.000
$ 1.000.000
$ 800.000 $ 1.409.937
$ 600.000
$ 850.622
$ 400.000
$ 200.000

Inversión en SEM Año 2009 Inversión en SEM Año 2010

PwC
Alcance del reporte

Este reporte sobre inversión en medios digitales se ha convertido en una misión constante de
IAB Colombia para continuar con la medición del crecimiento de los medios digitales en
Colombia.

Para lograr una base de datos razonable a partir de los datos disponibles de los afiliados y
encaminado a una aceptación y obtención de la información del resto de la industria, entre los
principales aspectos del sondeo se encuentran:

 Obtener información histórica directamente de las compañías afiliadas a IAB Colombia

que generan la inversión en medios digitales.

 Asegurar y mantener la confidencialidad en el proceso, revelando únicamente datos

totalizados.

Acerca de IAB (Interactive Advertising Bureau)

Fundado en 1996, Interactive Advertising Bureau (www.iab.net) representa más de 300
compañías interactivas líderes que están comprometidas activamente y apoyan la venta de
publicidad en medios digitales. En nombre de sus miembros, IAB evalúa y recomienda
estándares y prácticas, desarrolla investigación de efectividad interactiva y educa a la
industria publicitaria con respecto al uso de publicidad en medios digitales.

IAB Colombia (www.iabcolombia.com) es la representación, en Colombia, de este

organismo agremiador de la industria publicitaria online en el mundo. Es una asociación
internacional sin fines de lucro, creada en marzo de 2007, cuyo objetivo es incrementar la
inversión en marketing digital y publicidad online en Colombia. IAB Colombia reúne a
editores de contenidos en Internet, agencias de publicidad, centrales de medios,
ad networks, empresas de investigación y auditoría, agencias interactivas, medios, portales y
otras empresas comprometidas con el desarrollo del marketing y la publicidad en Internet.
Actualmente cuenta con 72 empresas afiliadas.

Acerca de PwC
La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría
enfocados a las industrias, para mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000
profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento,
experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría
práctica.
PricewaterhouseCoopers se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la
organización mundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legal
separada e independiente. Todos los derechos reservados.

PwC
Junta Directiva IAB Colombia

Presidente

Hernán Moreno Mora

Coordinador de Medios Electrónicos
El Colombiano

Secretario

José Miguel Riveros

Jefe de Canal Región Andina, Centroamérica y Caribe
Microsoft

Vocales

Laura Camacho Mackenzie

Gerente Regional
Starcom

Paulina Parra Contreras

Gerente General
Initiative Media Colombia S. A.

William Rodríguez
Director Digital
Leo Burnett Colombiana

Emilia Restrepo Gómez

Gerente Comercial
Indexcol

Carlos Sierra
Gerente
Inalambria

Directora ejecutiva IAB Colombia

Olga Britto Suárez

PwC
Definiciones:

 Publicidad Digital: Es todo el conjunto de pautas que se despliegan a través de medios

digitales, incluyendo "Display Advertising" (tipo "banners", en portales y páginas web),
patrocinios o “sponsorships”, buscadores (tipo Google, Yahoo!, etc.), “e-mail” y "affiliate
marketing".

 SEM (Search Engine marketing): Es una forma de marketing en Internet que busca
promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de
páginas de resultados.

 Display: Compra / venta de formatos gráficos de publicidad en CPM, CPC, CPA o Sponsor
(solapa a la derecha, robapágina, toma de home, etc).

 Publicidad Contextual en Buscadores: Compra / venta de publicidad contextual en

buscadores (Search; ejemplo: Adwords).

 Publicidad en Redes de Contenido: Compra / venta de publicidad en redes de contenido

(Ejemplo: Adsense de Google, Pautefácil, etc).

 Redes Sociales: Compra de publicidad desplegada en redes sociales (Ejemplo: Facebook).

 E- mail Marketing: Compra / venta de publicidad enviada a los e-mails de usuarios

registrados y/o a través de boletines electrónicos.

 Video: Compra / venta de cortinillas/pre-rolls, zócalos/crawlls, desarrollo de un canal de

video (Ejemplo: Pre-roll en videos deportivos).

 Mobile: Compra / venta de formatos desplegados en portales móviles.

PwC
ANEXO

Detalle de los 36 afiliados participantes en el diligenciamiento de reporte correspondiente a

los años 2009 y 2010

Medios afiliados que reportaron información:

Medio Página WEB

El Colombiano S. A. y Cia. S.C.A. www.elcolombiano.com

I-Network Hispanoamérica S. A. www.i-network.com.co
Terra Networks Colombia S. A. www.terra.com.co
www.fincaraiz.com.co,
Editora Urbana Ltda. www.laguiaclasificados.com.co
Publicar S. A. www.paginasamarillas.com
OAN (Orange Advertising Network) www.orangeadvertisingnetwork.com
www.elespectador.com, www.cromos.com.co,
Icck.Net www.shock.com.co, www.caracoltv.com
Publicaciones Semana S. A. www.semana.com
Casa Editorial El Tiempo www.eltiempo.com
Microsoft Digital Advertising Solutions www.microsoft.com
Legis www.legis.com.co
Dridco www.dridco.com
Fox Channels Colombia www.fox.co
Condolencias.Com www.condolencias.com
La Republica Editorial El Globo S. A. www.larepublica.com.co
e – NNOVA www.e-nnovva.com
Diario El País S. A. www.elpais.com.co
El Universal www.eluniversal.com.co
Caracol Radio www.caracol.com.co
Periódico El Nuevo Día www.elnuevodia.com.co
Periódico La Tarde www.latarde.com
Revista P&M www.revistapym.com.co

PwC
ANEXO

Agencias afiliadas que reportaron información:

Agencia Página WEB

Initiative Media Colombia S. A. www.initiative.com.co
Universal Mccann www.mccann.com.co
Mediaedge. Cia. Ltda. www.mecglobal.com
Indexcol www.indexcol.com
Ps Manager S. A. www.psmanager.com
Mindshare de Colombia Ltda. www.mindshareworld.com
Starcom Worldwide de Colombia S. A. www.col-starcom.com
Ariadna Eu www.ariadna.com.co
Imagen Digital www.imagendigital.com.co
LGL/LatinMedios SAS www.lgl-latinmedios.com
Massive www.massive.com.co
Havas Digital www.havasdigitalcolombia.com
Arkix www.arkix.com
Beat www.beat.com.co
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