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CORREDORES LOGISTICOS

PARA EL COMERCIO EXTERIOR


COLOMBIA

PRESENTADO POR
Ing EDGAR HIGUERA GOMEZ
Director Cámara de Grandes Usuarios
de Servicios Logísticos

Bucaramanga mayo de 2008


TEMARIO

• COMPETITIVIDAD
• COMERCIO EXTERIOR MARITIMO
PORTUARIO
• IMPACTOS DE LA INFRAESTRUCTURA
• LOS CORREDORES LOGISTICOS DE
COMERCIO EXTERIOR
• ELEMENTOS BASICOS DE UNA POLITICA
LOGISTICA LOGISTICA
DESARROLLO COMERCIO

FUENTE :DNP
BOG-CPC2007-02-02 4

COMPETITIVIDAD COLOMBIA
Ranking

1. Suiza
Sofisticación 20 variables de peor desempeño
6. Estados Unidos 48
de negocios • No. Patentes de utilidad anual
7. Japón • Servidores de Internet
21. Irlanda • PIB total
Eficiencia de 51 • Número de computadores
24. Corea mercado personales
26. Malasia • Desarrollo ferroviario
27. Chile • PIB per cápita (US$)
28- España Innovación 57 • Líneas telefónicas
• Magnitud y efectos de los
32. Emiratos Árabes impuestos
34.Portugal • Tiempo de directores dedicado a
Macroeconomía 65 cargos del gobierno
35. Tailandia • Déficit/Superávit gubernamental
42. Italia • Calidad, cantidad y
43. India mantenimiento de las vías
Adecuación
tecnológica
65 • Carga de la regulación
44. Kuwait • Infraestructura en general
49- Bahrain • Favoritismo en decisiones por
parte de funcionarios públicos
53. Costa Rica 68
Institucionalidad • Costos del terrorismo para los
54. China negocios
57. Panamá • Número de mercados
Educación superior internacionales atendidos
58. México 69
y entrenamiento • Disponibilidad de capital de riesgo
60. Jamaica • Costos para los negocios del
61. El Salvador crimen y de la violencia
• Gasto empresarial en
65. Colombia Infraestructura 75 investigación y desarrollo
66. Brasil • Intensidad del dominio del
69. Argentina mercado por pocas empresas
Salud y 88
74. Perú
educación básica
75. Guatemala

Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT


COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA

Resultados para Colombia del Reporte de Competitividad


Global 2007-2008 para Infraestructura (Posición absoluta)

Sillas/kilómetro promedio en
vuelos aéreos 44

Calidad de la infraestructura 53
del transporte aéreo 62

61
Calidad de la oferta eléctrica
67

65
Líneas telefónicas
68

82
Calidad de la infraestructura
89

87
Calidad de las carreteras
94

Calidad de la infraestructura 82
portuaria 108

Calidad de la infraestructura 108


ferroviaria 118

2007 2006

Fuente: Foro Económico Mundial Reporte de Competitividad Global 2007-2008. DNP


PARTICIPACION
DE LA LOGISTICA
ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD LOGISTICA
Les rogamos diligenciar este cuestionario y entregarlo antes del medio día del 20 de
septiembre de 2007
Su información será tratada en forma confidencial
CIUDAD ______________________ EMPRESA_______________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ENCUESTADO_____________________________________________ CARGO________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________________________________________________

INFRAESTRUCTURA
3. ¿Especifique porcentualmente el tipo de carga que moviliza
1. Especifique qué cuellos de botella encuentra su empresa en los
siguientes aspectos: 4. su empresa?
Transporte terrestre_______________________________________ Granel _____ %
_______________________________________________________ Contenedor _____ %
Transporte marítimo ______________________________________ Suelta _____ %
_______________________________________________________ Otra _____ %
Transporte aéreo _________________________________________ Cual? _____ %
_______________________________________________________
Transporte fluvial _________________________________________ 5. Desde la perspectiva de su empresa los costos del transporte en
_______________________________________________________ Colombia son:
Telecomunicaciones ______________________________________
_______________________________________________________ Altos _____ Normales _____ Regulares _____ Bajos _____
Aduanas _______________________________________________
_______________________________________________________ 5. Para el 2006 que porcentaje estima representaron los costos de
Puertos ________________________________________________ transporte de los costos de producción de la empresa ________%
_______________________________________________________
Aeropuertos _____________________________________________ 6. Desde la perspectiva de su empresa los costos logísticos marítimo-
_______________________________________________________ portuarios en las operaciones de comercio exterior de su compañía,
Servicios Públicos ________________________________________ son:
_______________________________________________________
Otros___________________________________________________ Altos ____ Normales ____ Regulares ____ Bajos ____
_______________________________________________________
7. Para el 2006 que porcentaje estima representaron los costos
logísticos marítimo-portuarios de los costos de producción de la
LOGISTICA empresa ________%

2. Cuáles son los principales problemas de logística que enfrenta su


empresa en el transporte de sus mercancías?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___
_________________________________________________________________________________________________________________________
Una vez diligenciada la encuesta remitirla a la siguiente dirección: ANDI Medellín: Fax 514 60 06 ó 511 75 75; Teléfono: 5111177 Ext. 1226.
E-MAIL: Lgutierrez@andi.com.co; cee@andi.com.co ó a la ANDI OFICINA SECCIONAL DE SU CIUDAD
INFRAESTRUCTURA • Puentes Festivos.
• Bloqueos o cierres en las
• Infraestructura. (IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA) Vías.
• Ferrocarril. • Falta de Vehículos.
• Disponibilidad. • Parque automotor obsoleto.
• Estado vías de tercer • Tiempos de entrega
nivel
50,00% 4 4 ,19 %

45,00%
40,00%
3 4 ,8 8 %
35,00% • Peajes.
• Fletes
30,00%
25,00%
17,4 4 %
20,00%
15,00%
10,00% 3 ,4 9 %

5,00%
0,00%
COSTOS FALTANTES VIALES RESTRICCIONES INSEGURIDAD
TRANSPORTE TERRESTRE
• Reducida.
• Falta de rutas.

• Tiempos de entrega.
• Cancelación.
• Fechas de zarpe.
• Demoras en transito INFRAESTRUCTURA • Fletes.
•Variables
Externas
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)

35,00%
3 1,4 3 %
2 8 ,57% • Congestión.
30,00% • Espacio
2 5,71% para atraque.
25,00%
20,00%

15,00% 11,4 3 %

10,00%
5,00% 2 ,8 6 %

0,00%
ITINERARIOS OFERTA COSTOS SPRBUN CUPOS

TRANSPORTE MARÍTIMO
• Limitado.
• Demasiados tramites.
• Liberación de la mercancía.
• Frecuencia Limitada.
• Incumplimientos.
• Capacidad.
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)

• Limitada.
70,00% • Pocas rutas.

57,89%
60,00%

50,00%

40,00% 36,84%

30,00%

20,00%

10,00% 5,26%

0,00%
SERVICIO COSTOS OFERTA
TRANSPORTE AÉREO
• Capacidad de carga.
• Dragado de ríos.
• Falta Inversión.
•Limitaciones en ríos.
INFRAESTRUCTURA
• Rutas. ( IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Equipos y maquinaria.
• Tiempos de transito.

70,00%
6 2 ,50 %
• Desconocimiento.
60,00% • Capacidad.

50,00%

40,00%

30,00% 2 5,0 0 %

20,00%
12 ,50 %
10,00%

0,00%
DESCONOCIM IENTO INFRAESTRUCTURA OPERADORES

TRANSPORTE FLUVIAL
• Información en línea.
• Conectividad.
• Velocidad.
• Deficiencia en zona rural.
• Agilidad de respuesta.
• Desarrollo Wi-Fi

INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Desarrollo.
• Modernización.

80,00% 76,19% • Tecnología.


• Telefonía Internacional • Deficiencia en zona rural.
• Hardware. • Cubrimiento.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
19,05%
20,00%
10,00% 4,76%

0,00%
TECNOLOGIA COSTOS INVERSION

TELECOMUNICACIONES
• Lentitud.
• Administrativos falta de eficiencia.
• nacionalización.
• Tecnología.
•Requisitos Innecesarios.

INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Demoras.
• Invima.

70,00% 63,46%
• Innecesaria.
• Antelación de la información
60,00%

50,00% •Elevada.

40,00%

30,00%

20,00% 13,46% 11,54% 11,54%


10,00%

0,00%
PROCESOS DOCUMENTACIÓN BUROCRACIA INSPECCIONES
ADUANAS
• Demoras.
• Ineficientes. • Sobrecostos
• Inseguridad.
• Integración de usuarios de
servicios directos.
• Horarios.
• Perdida de líneas navieras por
competitividad.
• Falta de espacios.
INFRAESTRUCTURA
• Capacidad.
• Equipos
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Almacenaje.
• Operadores portuarios.
45,00% 40,91%
40,00%
35,00% 30,30%
30,00%
25,00% 22,73%
20,00%
15,00%
10,00% 6,06%
5,00%
0,00%
COSTOS SERVICIO INFRAESTRUCTURA CONGESTIÓN

PUERTOS
• Deficiente.

INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Horarios.
• Cobertura.

50,00% 44,44%
45,00%
40,00% 33,33%
35,00%
30,00%
22,22%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00% 0,00% 0,00%
0,00%

N
A

IO

OS

D
UR

Ó
DA
IC

TI
ST
RV
CT

CI

ES
CO

PA
RU

SE

NG
CA
ST

CO
AE
FR

AEROPUERTO
IN
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
COSTOS DEFICIENTES
SERVICIOS PUBLICOS
TIPO DE CARGA MOVILIZADA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)

70,00%
57,63%
60,00%

50,00%
42,29%
37,31%
40,00%
29,58%
30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
GRANEL CONTENEDOR SUELTA OTRA
COSTO DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA

90,00%
79,83%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
11,76%
10,00%
1,68% 0,00%
0,00%
ALTOS NORMALES REGULARES BAJOS
COSTOS LOGÍSTICOS MARÍTIMOS

60,00% 55,46%

50,00%

40,00%

30,00%
21,01%
20,00%

10,00%
0,84% 0,00%
0,00%
ALTOS NORMALES REGULARES BAJOS
PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE RESPECTO A LOS COSTOS DE
PRODUCCIÓN

60
48
50

40

30

20 16
7 6
10

0
0% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 30% +

COSTO PROMEDIO 12,93%


COSTOS LOGISTICOS MARITIMOS - PORTUARIOS

50 47
45
40
35
30
25
20
11
15
6
10
5
0
0% - 10% 11% - 20% 21% +
COSTO PROMEDIO 11,57%
ELEMENTOSINTEGRANTES
ELEMENTOS INTEGRANTESDEL
DEL
CORREDORLOG
CORREDOR LOGÍSTICO
ÍSTICO

CONDICIONANTESDE
CONDICIONANTES DE NORMASYY
NORMAS
LAINFRAESTRUCTURA
LA INFRAESTRUCTURA PRACTICAS
PRACTICAS
COMERCIALES
COMERCIALES
AASPECTOS
SPECTOS
LOCACIONALES
LOCACIONALES ADUANERAS
ADUANERAS
REDDE
RED DE
COMERCIALES
COMERCIALES
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS TELEMATICA
TELEMATICA FITOSANITARIAS
SISTEMASDE
DE FITOSANITARIAS
SISTEMAS
TRANSPORTE SEGURIDAD
SEGURIDAD
TRANSPORTE REDES
REDES
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACI DELAS
ÓN DE LAS
COMUNICACIÓN
COMUNICACI ÓN
CADENASDE
CADENAS DETRANSPORTE
TRANSPORTE
TERMINALES
TERMINALES
INFORMATICA
INFORMATICA
FUTURA RED DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Fuente DNP
INTERMODAL
ELEMENTOS QUE APORTAN EL
CRECIMIENTO DE LA CARGA

• El C. E.
• Los Acuerdos Comerciales (TLC USA
CANADA, U.E, C.A., CHILE ,…)
• Inversión extranjera
• Política de Zonas Francas
COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES
TONELADAS

ANTIO -
EJE OTRAS
CUND CAFET. VALLE SANTANDERES COSTA CA. ZONAS TOTAL
SPRBAQ 1.459.192 331.066 78.442 418.075 1.309.116 19.223 3.615.114
SPRBUN 3.493.398 1.811.767 3.491.458 88.776 168.377 43.639 9.097.415
SPRCTG 1.878.161 706.357 188.811 57.402 699.778 11.161 3.541.670
SPRSMA 1.545.865 828.992 13.868 443.779 1.896.234 24.918 4.753.686
TOTAL 8.376.616 3.678.182 3.772.579 1.008.032 4.073.505 98.961 21.007.885

Corredor Oriente – Occidente


 Bogotá – Buenaventura
VALLE (Cauca y Nariño)
 Eje –EJE
ANTIOQUIA Cafetero
CAF. ( Caldas,-Risaralda,
Buenaventura
Quindio) Fuente: SPRBUN

Corredor Centro Norte


COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)

 Eje Cafetero – Costa Caribe


Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004
 Bogotá – Costa Caribe
COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES
CONTENEDORES

ANT - OTRAS
CUND EJE CAF VALLE SANTANDERES COSTA ZONAS TOTAL

SPRBAQ 14.974 3.036 1.669 714 27.285 28 47.706

SPRBUN 112.185 42.349 82.261 755 1.801 647 239.998

SPRCTG 123.916 41.097 9.493 2.125 39.974 516 217.121

SPRSMA 7.926 3.140 122 354 13.420 47 25.009

TOTAL 259.001
VALLE (Cauca y Nariño) 89.622 93.545 3.948 82.480 13.039 529.834
ANTIOQUIA – EJE CAF.( Caldas, Risaralda, Quindio) Fuente: SPRBUN
COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)

Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004


• DOS PRODUCTOS CARBON MINERAL Y
COMBUSTIBLES APORTAN EL 75% DEL VOLUMEN
DE COMERCIO EXTERIOR EN TON Y EL 18 % EN
VALOR
• EL 81% DEL VALOR SE MOVILIZAN EN
CONTENEDORES Y EL RESTO SON GRANELES
SECOS
• CINCO CIUDADES CONCENTRAN MAS DEL 80%
DEL C.E. EN VOLUMEN Y VALOR
• EXISTE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA
DEDICADA Y OTRA PUBLICA
• DOS TERCIOS DEL C.E. MEDIDO POR SU VALOR
TIENEN ORIGEN O DESTINO LA COSTA CARIBE
CAPACIDAD PUERTOS PUBLICOS
2007
Cap Operativa Cap Utilizada %
S.P.R.BUN 11.700.000 10.560.374 0,90
S.P.R.C. 5.963.328 7.090.452 1,19
S.P.R.S.M. 7.424.000 6.397.552 0,86
S.P.R.B. 4.300.000 3.588.152 0,83
G.PORTUARIO 925.463 1.194.001 1,29
BOSQUE 1.300.000 1.207.601 0,93
CONTECAR 1.200.000 1.127.415 0,94
TOTAL 32.812.791 31.165.547 95%
Capacidad Instalada y utilizada Fuente superpuertos
Capacidad Utilizada superpuertos
Tráfico de Carga en Puertos y PIB
Variaciones Anuales
20.0

15.0
Variaciones Anuales %

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte, Dane, cálculos propios
-15.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crecimiento del Tráfico de Carga en Puertos Crecimiento del PIB


IMPACTOS EN LA INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA

• Transporte marítimo
• Puertos
• Aeropuertos
• Zonas de frontera
• Transporte terrestre
• Zonas de actividades logísticas (ZAL)
• Centros de intercambio modal
T IE MP O P R O ME DIO DE E S P E R A ME S
P AR A AT R AQUE

1920:00:00
1748:14:00
1680:00:00

1440:00:00 1348:44:00
1392:56:00
1200:00:00
900:33:00 1097:23:00
960:00:00 912:42:00 790:23:00 932:51:00

720:00:00

480:00:00 612:49:00
349:32:00
240:00:00

0:00:00
Nov-06 Dic -06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 A br-07 May-07 J un-07 J ul-07 A go-07
Buques Atracados

B UQUE S AT RAC ADOS ME S

90

80 78 76
70 70
66
60 61 62

50 52
46
40 40
37
30
27
20

10

0
Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 A br-07 May-07 J un-07 J ul-07 A go-07 S ep-07
COSTA PACIFICA Vs COSTA ATLANTICA

80,00
El incremento de la costa Atlántica es del 168%
La tendencia es: A medida que pasa el tiempo con respecto a enero del 2006.
70,00 La diferencia de costos se hace mas grande. El incremento de la costa Pacifica es del 219%
con respecto a enero del 2006.
60,00

50,00
U S$

40,00

30,00

20,00

10,00
%
22.4 27.8 28.1 33.2 31.7 31 41.1 36.8 36.3 42.8 52.3 47.3 47.6 5 52.3 35 42.1 42.1 47 48.9 56.5 53.4 5
0,00
Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov-
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
• LOS DATOS EN LOS RECUADROS AZULES SON LA VARIACIÓN
DE LOS COSTOS DE LOS FLETES EN EL PERIODO; DE LA COSTA
PACIFICA CON RESPECTO A LA COSTA ATLANTICA. Costa Atlántica Costa Pacífica
SOBRECOSTOS IMPORTACIÓN PARA
GRANEL
• Costo promedio de demora de buque
$US 80.000 - 130.000

• Falta de Disponibilidad de muelle


• Equipo de transporte terrestre
• Inspecciones entidades sanitarias
• Almacenaje

Sobrecosto Promedio Logístico por


tonelada $US5 – 7 CERCA DE US$20
MILLONES
Fuente. Cámara de Alimentos Balanceados
Identificación de sobrecostos
EN IMPORTACION EN CONTENEDORES

No atraque del buque por congestión.


Cambio de Naviera US$ 2.160

Recargo por congestión Cont. 20” US$ 160


Cont. 40” US$ 320

Utilización de otro puerto como alternativa.


Puerto de Cartagena translado terrestre US$1150 - US$1900

Fuente. Importadores y Empresas de Transporte


IDENTIFICACIÓN DE FALTA
INFRAESTRUCTURA DE TIC

1. Mora por devolución contenedor vacío

contenedor 20” por día US$ 31.45


contenedor 40” por día US$ 44.36
2. Stand by
contenedor 20” y 40” $150.000/día
Transporte del contenedor vacio $600.000

3. Lucro cesante para los transportadores terrestres $900.000

SOBRECOSTO DE US$ 100 MILLONES APX


Fuente. Importadores y Empresas de Transporte
Santa Marta Corredores de comercio Exterior:
Barranquilla Paraguachón Red de transporte interna que moviliza
Cartagena
las mercancías de comercio exterior:
Red Férrea
Cúcuta Red Fluvial
Arauca

Bucaramanga
Red de Carreteras
Medellín

Nodos de transferencia: Puertas de


Bogotá entrada y salida del comercio exterior:
Buenaventura
Puertos
Cali
Aeropuertos
Pasos de Frontera
Rumichaca

Integración y cohesión territorial:


Red de carreteras departamentales
Fuente: DNP Aeropuertos
RED PRIMARIA CALIFICADA 2006

0% 12%
20%

34%

34%

MB B R M MM

RED PRIMARIA CALIFICADA: 13,234 Kms


TOTAL RED PRIMARIA: 16,771 Kms
ELEMENTOS DE UNA POLITICA
PARA EL DESARROLLO
DE CORREDORES LOGISTICOS
• Eliminar los cuellos de botella
• Realizar tramos que falten para conectar las
redes nacionales.
• Integrar las zonas periféricas o aisladas.
• Reducir los costes del tráfico en tránsito
cooperando con terceros países
• Mejorar los enlaces y accesos a los
corredores terrestres-marítimos, así como
los y los de transporte combinado.
• Acondicionar enlaces de gran calidad
entre los principales centros
Industriales y las vías nacionales .
• Garantizar un alto nivel de seguridad
para el transporte.
• Es de alta importancia la interconexión
física y la interoperabilidad de las redes
nacionales.
CONCLUSION
• Impulsar un plan integral de desarrollo
Logístico, que incluya un modelo de
gerencia de los corredores logísticos
internacionales COMO PLAN DE CHOQUE

• Generar una política DESARROLLO


TERRITORIAL PARA (ciudades puerto, de
ZAL , ZF (MT , MICT, MMADT, DNP ) acorde a
la política de participación al mercado global.
GRACIAS
Cámara Grandes Usuarios de Servicios Logísticos
Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240
Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650
ehiguera@andi.com.co