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LUCA

DALLAGO
BANCA E FINANZA AL
SERVIZIO DEL CLIENTE
Luca Dallago
Consulente Finanziario iscritto all'albo OCF
Socio Professional SIAT (Società Italiana Analisi
Tecnica), insignito della qualifica di CSTA (Certified SIAT
Technical Analyst)
Possiede la qualifica professionale, riconosciuta a livello
mondiale nel campo dell'analisi tecnica dei mercati
finanziari e tra le più prestigiose, di CFTe (Certified
Financial Technician) rilasciata dall'IFTA (International
Federation of Technical Analysts)
Docente al Master in Analisi Tecnica dei Mercati
Finanziari di SIAT a Milano
Relatore a conferenze, manifestazioni e convegni fisici e
digitali inerenti il mondo degli Investimenti e del
Trading, tra cui ITForum, principale manifestazione in
Italia del settore
Ospite ricorrente alle trasmissioni di FinanzaOnline TV e
le sue analisi sono apparse sui principali media di
informazione finanziaria italiani
Ha frequentato con successo il Master Istituzionale in
Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari di SIAT
Unico Consulente Finanziario nel Triveneto con le
qualifiche di CSTA e CFTe, che certificano il livello
professionale di competenze tecniche nell'analisi dei
mercati e nello sviluppo di indicazioni operative nel
trading e nella gestione di portafogli di investimento
Valori
AFFIDABILITÀ e FIDUCIA
Il patrimonio è unico come unici sono i clienti. Trovare una persona
affidabile a cui dare fiducia, rappresenta un punto di fondamentale
importanza per intraprendere una relazione efficace e serena. Il
consulente finanziario rappresenta un punto di riferimento, sempre
disponibile a fianco del cliente, che lo accompagna al raggiungimento
dei propri obiettivi in un rapporto duraturo nel tempo.

COMPETENZA e PROFESSIONALITÀ
Per offrire servizi efficienti e di qualità è necessario svolgere il proprio
lavoro con scrupolosità e adeguata preparazione. Affidarsi a un
professionista qualificato e con competenze tecniche certificate da
istituzioni, garantisce assoluti standard di qualità, professionalità e
competenza.

ETICA
Riferire ogni comportamento all’etica, impegna ad essere sempre
orientato al servizio, all’integrità, alla trasparenza, alla correttezza negli
affari, alla salvaguardia dell’ambiente ed al rispetto di tutte le persone.

METODO e DISCIPLINA
Seguire un procedimento sistematico in vista della definizione e del
raggiungimento degli obiettivi, di livello professionale e validità
riconosciuta, avvalendosi di strumenti innovativi ed efficienti.
Integrare metodologie quantitative e qualitative che, tramite soluzioni
altamente personalizzate in funzione delle esigenze del cliente, danno
consistenza al servizio offerto.

ORGANIZZAZIONE
Per offrire un servizio di successo, in grado di generare valore al cliente,
è necessario un binomio formato da Banca Efficiente (con servizi e
prodotti all’altezza del mercato), e Consulente Finanziario (preparato,
aggiornato, predisposto all’ascolto e alla definizione degli obiettivi). Da
qui nasce la necessità di una banca con valori vincenti: solidità ed
efficienza, bassi costi, sistemi informatici all'altezza di nuove e crescenti
esigenze, relazione e continuità di rapporto.
Consulenza Finanziaria
Per valorizzare e proteggere il tuo capitale, senza conflitti di
interesse o vincoli di scelta, con strategie su misura alle tue
esigenze e ai tuoi obiettivi.

Pianificazione Previdenziale
Per mantenere il tuo stile di vita anche in pensione e
guardare sereni al futuro.

Pianificazione Successoria
Per ottenere soluzioni fiscali efficienti e per progettare la
trasmissione del patrimonio ai tuoi cari.

Consulenza Patrimoniale
Per essere accompagnati in una gestione completa del
patrimonio, con servizi dedicati anche alla clientela
aziendale.

Mutui e Prestiti
Per aiutarti a trovare la migliore soluzione di prestito o
mutuo, a seconda delle tue caratteristiche e per non alterare
il tuo tenore di vita.
Uomo al centro,
tecnologia al suo fianco
PERSONALI OGGETTIVI
Un servizio di consulenza personalizzato Non vogliamo venderti un prodotto, ma
per i tuoi obiettivi. consigliarti la soluzione per i tuoi bisogni.

SEMPLICI e DIGITALI INNOVATIVI


Valuta e decidi se accettare nuove Investiamo nell'innovazione tecnologica
proposte di consulenza, anche da remoto, senza perdere il valore delle relazioni
con mobile e web collaboration. Puoi umane.
vedere i tuoi investimenti comodamente
con un'app.

Una guida professionale capace di ascoltare le tue ambizioni.


E una tecnologia intelligente al tuo servizio per pianificare
una strategia adatta a te con massima semplicità e
ottimizzando i costi.

LIBERTÀ Verrai aiutato a perseguire i tuoi obiettivi sfruttando


tutte le opportunità disponibili sul mercato, senza vincoli di
scelta. Hai accesso ad un'offerta multiasset, che include non solo
i fondi multimarca, ma anche azioni, obbligazioni, ETF.
VISIONE Hai una reportistica completa, sempre aggiornata dei
tuoi investimenti grazie a report illustrati, con design pulito e
sfogliabili anche da mobile.
CONTROLLO Servizi perfettamente integrati nel tuo conto, per
consentirti il massimo controllo dei tuoi investimenti. Il
portafoglio è costantemente monitorato e puoi impostare degli
alert automatici per reagire rapidamente a variazioni
significative.
OPPORTUNITÀ Verrai guidato verso l'ottimizzazione delle tue
scelte finanziarie e ti verrà consigliata la strada per perseguire i
tuoi obiettivi.
Una soluzione
per le tue esigenze
Il vantaggio di avere un servizio di banking innovativo,
semplice e digitale. Un unico conto e tantissimi servizi, che
hanno rivoluzionato il modo di fare banca, semplificando
la vita di tantissime persone

Diagnosi del portafoglio attuale e rottamazione di quelli


di più bassa qualità e inefficienti. Se hai già degli
investimenti, puoi far analizzare lo "stato di salute" del tuo
portafoglio e venire assistito nella modifica degli
investimenti che presentano rendimenti diversi rispetto
alle aspettative. In questo modo hai sempre tutto sotto
controllo

L’inflazione porta a una perdita di valore reale della


liquidità. Una consulenza personalizzata e una
costruzione di portafoglio ad hoc ti permette di
mantenere il potere d’acquisto del tuo capitale nel tempo
e di generare valore

Sfruttare il fattore tempo e la capitalizzazione composta,


porta a raggiungere risultati inaspettati, premiando il
valore del risparmio che si genera e del capitale
accumulato, rendendoli efficaci per il futuro

Per pianificare in maniera corretta il portafoglio,


proteggendo da rendimenti reali negativi e consigliando
gli investimenti più adatti a raggiungere i tuoi obiettivi e i
tuoi progetti: dalla casa alle gestioni patrimoniali
Vieni aiutato a pianificare i tuoi investimenti per
mantenere il tuo stile di vita anche in pensione e per
guardare sereni al futuro

Con le soluzioni assicurative puoi proteggere una parte


del tuo capitale, senza rinunciare a opportunità di
rendimento. Con i servizi di wealth protection si ottiene
ottimizzazione fiscale, pianificazione legale e massima
protezione al patrimonio di famiglia

Vieni affiancato per ottenere soluzioni fiscali efficienti e


per progettare la trasmissione del patrimonio ai tuoi
cari. Pianifichiamo nei dettagli il passaggio
generazionale, curando tutti gli aspetti fiscali e
successori legati al trasferimento del patrimonio

Vuoi un consulente finanziario preparato e che fa i tuoi


interessi, senza porti vincoli di scelta nella ricerca e
sviluppo delle strategie d'investimento e nella
costruzione di portafoglio, che ti mette a disposizione
migliaia di strumenti finanziari, scegliendo i più
efficienti, così hai più trasparenza, scelta e opportunità

Hai visione e controllo sul portafoglio, anche


direttamente da smartphone, con una banca di
successo che ti permette di accedere ad un'offerta
completa di servizi e strumenti finanziari

Ricerchi affidabilità, fiducia, presenza a fianco del


cliente, confronto per aumentare la tua consapevolezza
finanziaria, possibilità di usufruire di servizi evoluti per
cogliere nuove opportunità
LUCA DALLAGO

Cellulare:
+39 389 2653934

Email:
luca.dallago@pfafineco.it

Sito Internet / Blog:


www.lucadallago.weebly.com

LinkedIn:
Luca Dallago, CSTA, CFTe
https://www.linkedin.com/in/lucadallago/

Uffici:
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Top Center, Via del Brennero 322, Trento