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da indústria naval
Cenários econômicos e estudos setoriais
Recife | 2008
Conselho Deliberativo - Pernambuco
Banco do Brasil - BB
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
Caixa Econômica Federal - CEF
Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe
Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomércio
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - Fiepe
Instituto Euvaldo Lodi - IEL
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - SDE
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE
Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco
Universidade de Pernambuco - UPE
Presidente do Conselho Deliberativo
Josias Silva de Albuquerque
Diretor-superintendente
Murilo Guerra
Diretora técnica
Cecília Wanderley
Diretor administrativo-financeiro
Gilson Monteiro
Sebrae
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE
Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br
Sumário
Palavra do Sebrae....................................................................................................................7
Apresentação ..........................................................................................................................9
Referências.............................................................................................................................31
Apêndices.............................................................................................................................. 33
3
Lista de tabelas e figuras
Tabelas
Tabela 1 - Idade média da frota mundial de embarcações (em milhões de TPBs)............. 13
Tabela 2 - Mundo e países selecionados: participação na entrega de navios em
1975-2005 (%).........................................................................................................15
Tabela 3 - Análise da cadeia de suprimento: o caso de navios de apoio.............................. 25
Diagramas
Diagrama 1 - Cadeia produtiva da indústria naval................................................................ 12
Gráficos
Gráfico 1 - Frota mundial de embarcações em 2005 (% de TPBs)......................................... 13
Gráfico 2 - Número de reparos da frota do Brasil ..................................................................17
Gráfico 3 - Índice de evolução da indústria de equipamentos de transporte de
Pernambuco (%)......................................................................................................19
Gráfico 4 - Taxas médias de crescimento (nas cenas) das atividades industriais
de Pernambuco...................................................................................................... 23
Gráfico 5 - Evolução do volume de negócios futuros da indústria de equipamentos
de transporte (R$ milhões)....................................................................................23
Gráfico 6 - Outros equipamentos de transporte - evolução das receitas de vendas
e do número de empresas....................................................................................29
5
Palavra do Sebrae
7
8
Apresentação
9
Embora na literatura contemporânea o conceito de competitividade
sistêmica (apoiado na concepção de cluster de Michael Porter) destaque
que a eficiência produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores
e condições externas à mesma (externalidades) - oferta de infra-estrutu-
ra adequada, regulação da produção e comercialização, disponibilidade de
tecnologia e de mão-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a
análise da cadeia está concentrada no processo de produção para identifi-
cação dos elos de maior oportunidade de negócios no futuro da economia de
Pernambuco. Como o objetivo do estudo não é promover o desenvolvimento
da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negócios,
especialmente para as MPEs, partindo da hipótese sobre a sua evolução futu-
ra, não será relevante analisar os fatores sistêmicos.
A análise da cadeia produtiva foi feita com base em dados secundários
e informações bibliográficas sobre o tema, incluindo uma análise de experi-
ências de outros Estados com estaleiros (ver referências). É importante con-
siderar que, nos dados estatísticos do IBGE, a indústria naval está contida
na atividade “Outros equipamentos de transporte”, incluindo “Construção e
reparação de navios, barcos, plataformas e embarcações diversas” e “Cons-
trução e reparação de veículos ferroviários” - no documento, sempre que
forem apresentados indicadores de desempenho da cadeia, estará sendo
considerada a atividade “Equipamento de transporte”.
O documento está estruturado em cinco capítulos: o Capítulo 1 apre-
senta uma caracterização descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos
mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante),
numa abordagem teórica geral, ainda não identificando os elos presen-
tes e importantes em Pernambuco; no Capítulo 2, uma análise do desem-
penho recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil,
detalhada para o Estado de Pernambuco no Capítulo 3; o Capítulo 4 pro-
cura explorar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos próximos
13 anos (com base na trajetória mais provável) e avança na identifica-
ção das grandes oportunidades de negócios que se abrem; no Capítulo
5, uma focalização dos espaços que as MPEs podem ocupar dentro da
evolução futura da cadeia produtiva da indústria naval.
10
Capítulo 1
Caracterização da cadeia
produtiva
31
SÁ DA CUNHA, Marcus. A indústria da construção naval: uma aborda-
gem estratégica. Dissertação de mestrado. USP, 2006.
32
Apêndices
33
B - Metodologia de simulação do market share das MPEs
34