Clusters y Competitividad

p
El caso de la Industria del salmón
En Chile

Rodrigo
R d i IInfante
f t V
Puerto Montt 10 de noviembre de 2004
Clusters y Competitividad

Cl t
Cluster:

“Grupo de empresas interconectadas y

próximas geográficamente
geográficamente, en conjunto
con instituciones asociadas en temas
particulares todos los cuales están
particulares,
relacionados por aspectos comunes y
complementarios
complementarios”
Michael Porter
Clusters y Competitividad

Desde
D d un punto t d
de vista
i t másá operativo
ti podemos
d
decir que se trata de….
“ l
“aglomeración
ió geográfica
áfi dde empresas que
operan en una misma industria y otras
relacionadas las cuales
relacionadas, cuales, en conjunto con
proveedores especializado, instituciones
académicas asociaciones privadas y entidades
académicas,
de gobierno, logran lo que se denomina
eficiencia colectiva a través de economías
externas, bajos costos de transacción y
economías conjuntas”
Clusters y Competitividad

“El ttodo
d es mayor que lla suma d
de llas
partes…….”
• Esta frase está ligada con la presencia de
Economías Externas en la zona, las cuales
permiten menores costos de transporte
transporte,
mayores niveles de innovación y capacitación
laboral, la p
presencia de p
proveedores
especializados, mayores índices de
productividad, mayor atracción de clientes y la
posibilidad de compartir la infraestructura
existente.
Clusters y Competitividad

Clusters en Chile
1) De la Industria del salmón (X región)
2) De los vinos (Valle central)
3) De el Cobre (II región)
4) De las Paltas (V región)
5) Del Sector Forestal (IX región)
Clusters y Competitividad

Clusters
Cl t en ell mundo
d
• Estados Unidos 153
• Reino Unido 158
• Francia 56
• Dinamarca 34
• Canadá 13
• Finlandia 11
• Brazil 3
Clusters y Competitividad

Beneficios de la existencia de un cluster

1) Aumentos de productividad: gracias a los beneficios de las economías
de escala
escala.
2) Ahorro en costos: gracias a los menores costos de transacción.
3) Mejor Acceso a información.
4) Enriquecimiento de la imagen y atractivo del territorio
5) Mayor flexibilidad de las empresas de menor tamaño
6) Mayor rapidez en la difusión de conocimiento tecnológico
7) Mayores oportunidades para el aprendizaje colectivo
Clusters y Competitividad

Características Comunes de los Clusters

Exitosos

1) Innovación Continua: nuevos productos

productos, nuevos procesos y estrategias
estrategias.
2) Rápida difusión de la tecnología: en este sentido es muy importante el rol
de las universidades e institutos.
3) Alt índice
Alto í di d de creación
ió d
de nuevas empresas
4) Diferenciación en el producto
5) Confianza en los negocios y cooperación
6) Servicios Especializados
7) Interrelación con otros Clusters relacionados y cercanos
Clusters y Competitividad

Etapas del Ciclo de Vida de un Cluster

1) Nacimiento: se provoca por la instalación de una empresa innovadora
en un lugar determinado, las que fomentan la creación de nuevas
empresas que compitan en el mismo segmento, o bien que sirvan como
proveedoras.
d
2) Crecimiento: una vez que el proceso se pone en marcha, se produce una
“reacción en cadena” en la que emergen proveedores especializados, se
expande
d ell conocimiento,
i i t comienza
i a crecer ell iinterés
t é d dell G
Gobierno
bi en
el caso, las infraestructua se expane y se adapta a las necesidades de la
zona.
Clusters y Competitividad

Así la trayectoria de un cluster es….

1) Formación de empresas pioneras, generalmente basadas en
conocimientos específicos de la zona.
2) Formación de proveedores especializados de insumos y servicios y
creación de un mercado laboral capacitado.
3) Formación de nuevas organizaciones e instituciones que fomentan el
desarrollo del cluster.
4) Aumento del prestigio y atractivo del cluster, con el consecuente arribo
de empresas aisladas y trabajadores capacitados.
5) Creación de relaciones informales que fomentan el flujo de información y
conocimiento no codificado.
Clusters y Competitividad

Tipos de Clusters

1) Clusters Espontáneos
• Informales
• Organizados
• Innovadores

2) Clusters Creados
Nuestro Cluster

El Cluster de la Industria del salmón

En la X región
Características generales

• Más de 200 empresas interconectadas de las cuales el 70%

pertenecen a la X región.
• Corresponden a rubros tales como fabricación de jaulas para la
piscicultura y cultivos
cultivos, fabricación de redes
redes, casas y bodegas
flotantes, empresas de alimentos para salmones, laboratorios,
vacunas y medicamentos, compañías de transporte terrestre y
aéreo, servicios submarinos, control de calidad, centros de
capacitación,
it ió establecimientos
t bl i i t educacionales,
d i l entidades
tid d
financieras, empresas de seguros, consultoría y asesorías legales
especializadas.
• Actualmente la industria del salmón otorga empleo directo e
Actualmente,
indirecto a 45.000 personas y sólo en el año 2003 otorgó
capacitación a un total de 2.500 trabajadores, cumpliéndose la meta
anual del sector. De acuerdo con las p proyecciones
y del sector,,
ambas cifras seguirán incrementándose.
• La industria del salmón destina aproximadamente el 53% de sus
gastos a bienes y otro 47% a servicios.
Ubicación geográfica

90% de la
industria
salmonera
nacional
 Interacciones entre
los participantes
p p
INSTITUCIONES REGULADORAS
Comisión
Dirección
Servicio Nacional de Comisión de
General de
Nacional de Medio Borde
Territorio
Pesca Ambiente Costero
marino

Servicios Financieros, Servicios de Certificación,

Legales y Proyectos de Comerciales y de
Ingeniería Transporte

Servicios de
L b t i
Laboratorios
Hatchery Cultivo Cosecha y Cosecha
Procesamiento
Maquinaria de
Insumos químicos Proceso (externas)

Envases y Cajas
Alimentos y Harina Redes, Jaulas, Pintura Tratamiento de
de Pescado Balsas antifouling Aguas

Comisión Insituto de Asociación U.Católica de

Universidad
Subsecretaría Nacional de Fomento de la Instituto Universidad Valparaíso, U.
de Los
de de Pesca Investigación Pesquero y Industria del Tecnológico Austral Andrés Bello
Lagos
Científica y Fundación Salmón del Salmón (externas)
Tecnológica Chile A.G.
INSTITUCIONES de PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONES de CAPACITACIÓN
El Diamante de Porter

Estructura,
Estructura
Casualidad estrategia y
rivalidad de
empresas

3
Condiciones Condiciones
de los de la
Factores demanda

1 4
Sectores
afines y de
apoyo

2 Gobierno
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Condiciones
de los
Factores Factores productivos generales
– Costo del factor trabajo
– Infraestructura
I f t t física
fí i generall
– Ubicación geográfica

Factores productivos especializados

• Recursos naturales específicos
• Recursos humanos especializados
• Transferencia de conocimientos específicos
• Recursos de capital
• Infraestructura física especializada
• Acceso a información específica
• Ferias comerciales y Prestigio
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Condiciones
de la Tamaño
T ñ de
d la
l demanda
d d interna
i t
demanda
– Consumo doméstico per cápita

• Demanda del sector privado local

Cualidades de la demanda local

• Conocimiento y sofisticación de la demanda
• Generación v/s adopción de tendencias
• Demanda local desproporcionada en sector
específico
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Sectores
afines y de
apoyo P
Proveedores
d
– Grado de provisión local
– Proveedores de insumos y/o
materiales
ate a es
– Proveedores de maquinaria
– Proveedores locales de servicios
Industrias relacionadas
• Industrias que comparten insumos,
insumos
habilidades y tecnología
• Industrias complementarias
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Estructura,
estrategia
g y
rivalidad de
empresas Rivalidad
Competencia vigorosa entre empresas

Cooperación
• Cooperación entre compañías locales
• Asociaciones industriales locales
• Relación entre los participantes

Estrategia y Estructura
• Estrategia local única
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Casualidad

• Existencia de recursos naturales

de la más alta calidad.
• C
Creación
ió dde S
Salmones
l A
Antártica
tá ti en
1981 inicia proceso industrial de la
actividad.
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Gobierno

Gobierno - Condiciones de los factores

– Factores productivos generales
– Factores productivos específicos

Gobierno - Condiciones de la demanda

• Tamaño de la demanda local
• Cualidades de la demanda local
Características del Cluster del salmón
en base al diamante de Porter

Gobierno
Gobierno
G bi - Sectores
S t afines
fi y de
d apoyo
– Proveedores locales
– Industrias relacionadas

Gobierno - Estrategia, estructura y rivalidad

• Rivalidad
• Cooperación
• Contexto local de inversiones
 d) Conclusiones y Desafíos

D
Desafíos:
fí
Condiciones
de los – Sustentabilidad ambiental.
Factores
– Mayor especialización en investigaciones científicas
científicas.
– Mayor capacitación laboral.
Condiciones
de la
demanda
• Desarrollo del mercado interno.
• Búsqueda de nuevos mercados internacionales.
• Definición y promoción de una “imagen país” importante.

Sectores
afines y de
• Generación de competitividad entre las Pymes locales.
apoyo • Aumento de las relaciones con las otras actividades
acuícolas y de turismo.

Estructura,
estrategia y
• Fomento de una mayor cooperación interempresarial
rivalidad de interna e internacional.
empresas

Fuente: Felipe Durán Loyola