Manual de Treinamento Gestão de Estoques - Unidades

Manual de Treinamento
Gestão de Estoques | Unidades

Cliente: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
Projeto: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROTHEUS
Contrato No.: 00232/15
Versão 01
MANUAL DE TREINAMENTO
Sumário
1 Dados Gerais ............................................................................................................................................. 3
2 Objetivos .................................................................................................................................................... 3
3 Processos abordados no material ........................................................................................................... 3
4 Metodologia da Capacitação .................................................................................................................... 3
5 Acessando o Módulo - Estoque ............................................................................................................... 5
6 Cadastros básicos..................................................................................................................................... 6
6.1 Locais de Estoque ............................................................................................................................................................................6
6.2 Tipos de Movimentação....................................................................................................................................................................7
6.3 Saldos Iniciais ...................................................................................................................................................................................10
7 Descrição dos Processos ......................................................................................................................... 13
7.1 Processo: SOLICITAR SUPRIMENTO | EST_001...........................................................................................................................13
7.2 Processo: RESSUPRIR ESTOQUE | EST_003 ...............................................................................................................................28
7.3 Processo: INVENTARIAR ESTOQUE | EST_004 ............................................................................................................................39
2
1 Dados Gerais
Código Cliente: T26503 Cliente: SEST

Projeto: Implantação do ERP Protheus No. Contrato: 00232/2015
2 Objetivos
Esta capacitação foi elaborada para informar aos futuros usuários do Sistema Protheus sobre as mudanças realizadas nos
processos do SEST SENAT no âmbito do Projeto Plug. Também tem como objetivo habilitá-los a usarem as funções necessárias
para exercício de suas atividades.
Para isso será apresentada uma visão prática e completa dos processos específicos da área de Gestão de Estoques, explorando
os conceitos utilizados e as funcionalidades associados no sistema. O material orienta a execução das atividades para garantir
que todos os processos mapeados durante o projeto sejam contemplados.
IMPORTANTE: Este material de treinamento deve ser utilizado como apoio à capacitação em conjunto com outras ferramentas
como o Help Online do Protheus e o detalhamento dos campos, que o próprio sistema possui, ao utilizar a tecla F1 sobre os
campos.
3 Processos abordados no material
Este documento contemplará os seguintes processos de Gestão de Contratos:

 Solicitar Suprimento | EST_001
 Ressuprir Estoque | EST_003
 Inventariar Estoque | EST_004
4 Metodologia da Capacitação
Esta capacitação tem como base a visão prática e completa dos processos da Gestão de Estoques. A metodologia utilizada tem
como ponto de partida o mapeamento completo da respectiva área, relacionado com as interfaces no sistema Protheus na versão
12.
O software Microsoft Visio foi usado para mapear os processos apresentados neste documento. Os símbolos utilizados para
representar as atividades de cada processo estão descritos no documento. Como complementa aos fluxos desenhados foram
detalhadas algumas particularidades dos processos no item: Descrição dos Processos.
Sempre que houver alguma atividade a ser realizada no sistema, as suas funcionalidades e rotinas serão explicadas com detalhe
no tópico Detalhamento das Funcionalidades.
3
PROJETO PLUG
Seta Atividade manual Processo Processo

fora do escopo
Evento inicial
Evento final
Atividade de
Atividade de envio Conector da rotina
recebimento
1
Evento intermediário
Decisão exclusiva (OU)

Atividade sistêmica
Atividade sistêmica A Conector de página
customizada
Sistema - módulo Sistema - módulo
Decisão inclusiva (E/OU)
Atividade automática Atividade automática

customizada
0 Observação
Atividades paralelas (E) Sistema - módulo Sistema - módulo
Correio /
Word Excel Email
SEDEX
Codificação de Subprocesso: A codificação padrão deve ser composta de acordo com as seguintes regras:
FIN. = 3 letras do nome do macroprocesso seguidas de um ponto
FAT. = 3 letras do nome do processo seguidas de um ponto
001 = numeração de 3 algarismos para os subprocessos do processo
4
5 Acessando o Módulo - Estoque
Inicialização do sistema:
 Acessar o Protheus com o login e senha do usuário.

 No campo “Usuário”: Digitar o nome do usuário do sistema.
 No campo “Senha”: Digitar senha do usuário.
 Clicar em “Entrar”.
PASSO 1: Digite
usuário e senha.
PASSO 2: Clique em “Entrar”

para acessar o sistema.
PASSO 3: Selecione a data base.
PASSO 4: Visualizar grupo do

usuário.
PASSO 5: Visualizar filial do

usuário.
PASSO 6: Visualizar ambiente do

usuário.
 No campo “Data Base”: indicar a data referencial para relatórios e atualizações do sistema.
 No campo “Grupo”: indica o nome do grupo do usuário.
 No campo “Filial”: indica o nome da filial (unidade) do usuário.
5
 No campo “Ambiente”: selecionar o código do módulo desejado. Exemplo: 04 – Estoque.

 Clicar em “Entrar”.
6 Cadastros básicos
6.1 Locais de Estoque
Realizar o cadastro dos armazéns, para controlar os saldos em estoque atualizados pela aquisição de material, movimentos
internos de entrada e saída de produtos e por meio da venda.
É obrigatório o cadastro prévio do armazém de estoque antes da realização de qualquer cadastro ou movimentação vinculada à
entidade armazém.
O armazém é identificado com os seguintes dados:

• Código
• Descrição
• Tipo de Armazém
Para realizar o cadastro dos Locais de Estoque acessar ATUALIZAÇÕES / CADASTROS / PRODUTOS / LOCAIS DE ESTOQUE.
PASSO 1: Acesse a rotina por meio

do caminho “Atualizações >
Cadastros > Produto > Locais de
Estoque”.
6
PASSO 2: Clique na
opção “Incluir”.
PASSO 4: Para finalizar o

cadastro, clique na opção
“Confirmar”.
PASSO 3: Informe os dados do

Armazém (Ex: Código e Descrição).
6.2 Tipos de Movimentação
7
Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e saída de um material em um
armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante na entrada ou saída de documentos fiscais (externas), na transferência entre
armazéns e etc.
Para classificar e determinar as regras de atualizações decorrentes dos movimentos dos materiais no estoque, o Protheus utiliza
duas tabelas:
• TES - Tipos de Entradas e Saídas: Classifica os movimentos externos de entrada ou saída dos materiais.
• TM - Tipo de Movimentação: Classifica as movimentações internas de materiais decorrentes das requisições,
devoluções.
Função dos Tipos de Movimentação
Este cadastro é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição,
devolução).
Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Protheus padroniza o intervalo de códigos conforme os tipos de
movimentos: Entradas ou Saídas.
Movimentações Internas de Entrada de Material em Estoque
As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500, com exceção do 499 (reservado
pelo Sistema para registro de entradas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns,
saída e entrada simultâneas e estornos).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as entradas em estoque são:
Códigos
Tipos Função
Entrada de Material
Registra uma entrada de saldo,
devolução de um saldo antes requisitado
D - Devolução
0 a 500 ou simplesmente uma entrada de saldo
(o 499 é reservado) sem justificativa formal.
Registra uma entrada de saldo por
P - Produção
apontamento de produção.
Movimentações Internas de Saída de Material em Estoque
8
As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 998; (o 999 é reservado pelo Sistema
para registro de saídas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns, saída e entrada
simultâneas).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as saídas em estoque são:
Códigos
Saída de Tipos Função
Material
501 a 998 Registra uma saída de saldo por
(o 999 é R - Requisição requisição e consequente consumo de
reservado) saldo.
Para realizar o cadastro dos Tipos de Movimentação acessar ATUALIZAÇÕES / CADASTROS / MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS
PASSO 1: Acesse a rotina por meio do

caminho “Atualizações > Cadastros >
Movimentações > Internas”.
9
PASSO 2: Clique na

cadastro clique na opção “Salvar”.
PASSO 3: Informe os dados do Tipo de

Movimentação (Ex: Código, Tipo de TM,
Descrição, etc)
OBS.: TM = Devolução é um movimento de entrada no estoque.

TM= Requisição é um movimento de saída no estoque.
6.3 Saldos Iniciais
Por meio dos saldos iniciais, pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor.
Para cada item em estoque, o Sistema mantém três saldos em quantidade e valor:
10
Saldo Inicial - É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e
no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo
inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo.
Saldo Final - É o saldo final do período (normalmente mês), utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pelo
Recálculo do Custo Médio ou em tempo real (on-line).
Saldo Atual - É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no
movimento existente nos arquivos.
A rotina de saldos iniciais será utilizada, para o lançamento dos saldos dos produtos existentes no sistema legado, devendo ser
informando a quantidade, o custo médio unitário e o custo total por produto.
Deverá ser realizado o inventário do estoque no sistema legado, realizando as verificações e críticas, principalmente confrontando
a informação do valor total do estoque versus contabilidade, tendo em vista que estes valores serão transferidos para o Protheus.
Para realizar o cadastro dos Saldos Iniciais acessar ATUALIZAÇÕES / SALDOS / INICIAL.
PASSO 1: Acesse a rotina por

meio do caminho “Atualizações
> Saldos > Inicial”.
11
PASSO 2: Clique na

cadastro clique na opção “Salvar”.
PASSO 3: Informe os dados do

“Produto” a ser lançado o “Saldo
Inicial” (Ex.: Obs.: Obrigatoriamente
deve-se lançar os Saldos Iniciais em
Quantidade e Valor).
12
7 Descrição dos Processos
7.1 Processo: Solicitar Suprimento | EST_001
7.1.1 Objetivo
 Realizar solicitações de materiais estocáveis para suprimento das necessidades da área.

7.1.2 Entradas do Processo
 Necessidade de Suprimento
7.1.3 Fluxograma do Processo Futuro
13
7.1.4 Descrição do Processo Futuro
A definição para esse modelo de processo é que cada área tenha uma pessoa responsável para realizar a solicitação de material
de suprimento para sua equipe. Para isso, o usuário eleito como responsável deverá acessar o sistema e abrir uma ‘Solicitação ao
Armazém’ (SA), identificando o(s) item(s) necessário(s) para suprimento de sua área. O usuário responsável pelo estoque de
suprimentos consegue visualizar as solicitações e dar prosseguimento ao processo de suprimento das áreas. O primeiro passo é
identificar o item solicitado e verificar se o mesmo está disponível no estoque. Em caso negativo, ele deve verificar se existe uma
previsão de entrada do item no estoque e nesse caso, o prazo deve ser informado por e-mail ao solicitante. Caso o item não esteja
disponível e esteja sem previsão de entrada, o responsável pelo estoque de suprimentos deverá abrir uma solicitação de compra
do item para reposição de seu estoque. Para os casos em que o item solicitado está disponível no estoque, o usuário deverá
proceder com a pré-requisição do item no sistema, possibilitando que os futuros solicitantes visualizem que aquele item já está
reservado na quantidade indicada pela SA e em seguida ele deverá recolher fisicamente o item do estoque, deixando-o disponível
para a retirada do solicitante. Após a sua retirada, o usuário deverá efetuar a baixa do item no sistema.
7.1.5 Saídas do Processo
 Processo: Ressuprir Estoque
7.1.6 Documentações de Apoio
 N\A.
7.1.7 Detalhamento das atividades no Protheus
7.1.7.1 Inserir solicitação ao armazém | EST | EST_001_01
Esta rotina é executada toda vez que for identificada a necessidade de algum produto/material.
A solicitação ao armazém permite gerar solicitações de materiais (pré-requisições).
A rotina Solicitação ao Armazém (SA) controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usuário ao armazém.
O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e a compra de material através do status (legenda).
Identificada a necessidade, o usuário deve incluir a solicitação ao armazém, o que desencadeará a execução de uma série de
processos controlados pelo sistema.
Para realizar a inclusão das Solicitação ao Armazém acessar MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS / ARMAZÉM / SOLICITAR
14

meio do caminho “Atualizações >
Movimentações > Internas >
Armazém > Solicitar”.
Procedimentos para incluir uma solicitação ao armazém:

1. Em Solicitações ao Armazém, selecione a opção “Incluir”.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo
3. Confira os dados e confirme clicando em “Salvar”.
PASSO 1: Clique em
“Incluir”.
15
PASSO 3: Para finalizar

o cadastro clique na
opção “Salvar”.
PASSO 2: Informe os
dados do conforme help de
campos.
 Produto: Informe o código produto do material solicitado.

 Quantidade: Informe a quantidade a ser solicitada.
 Centro de Custo: Informe o centro de custo do requisitante.
Obs.: Necessário aguardar alinhamento referente a abertura de novas entidades contábeis para referenciar demais
campos.
7.1.7.2 Visualizar solicitações ao armazém | EST | EST_001_02
Acessando a rotina de solicitações ao armazém, as solicitações que estão em aberto, apresentaram um status específico – Legenda
VERDE
16
PASSO 1: Para visualizar as

solicitações, acesse “Armazém
> “Solicitar”.
É possível extrair um relatório da posição das Solicitações ao Armazém, que trará a relação de todas as solicitações efetuadas no
sistema, com seus respectivos detalhamentos:
17
PASSO 1: Para gerar o

relatório, acesse “Relatórios >
“Análises > Posição das
Solicitações ao Armazém”.
18
7.1.7.3 Verificar existência de item no estoque | EST | EST_001_03
Na rotina de Solicitação ao Armazém, no momento da inclusão do item, selecionando a opção F4 do teclado, será apresentada a
tela com os dados de Saldo Atual, Quantidade Disponível, Quantidade empenhada em Solicitação ao Armazém (SA), Quantidade
Entrada Prevista (Compras).
7.1.7.4 Verificar previsão de entrada do item | EST | EST_001_04
Na rotina de Solicitação ao Armazém, no momento da inclusão do item, selecionando a opção F4 do teclado, será apresentada a
tela com os dados de Saldo Atual, Saldo Disponível, Quantidade empenhada em Solicitação ao Armazém (SA), Quantidade
Entrada Prevista (Compras).
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7.1.7.5 Gerar a pré-requisição do item | EST | EST_001_05
Todas as Solicitações ao Armazém (SA) podem tornar-se pré-requisições, mediante seleção dos itens pelo responsável por esta
geração.
Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada, enviada ao Armazém e, dependendo do estoque atual
disponível dos produtos solicitados, o Sistema pode gerar automaticamente as Solicitações de Compras (SC) destes produtos.
De acordo com a parametrização da rotina (F12), o material pode ser disponibilizado pela data imposta no campo Necessidade da
SA, ou pela sua data de emissão.
20
Configure os
parâmetros conforme
necessário e confirme
clicando em “OK”.
Para realizar a geração da pré-requisição das Solicitação ao Armazém acessar MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS / ARMAZÉM /
GERAR PRÉ-REQUISIÇÃO

Movimentações > Internas >
Armazém > Gerar Pré-requis.”.
21
Procedimentos para efetuar a geração de uma pré-requisição ao armazém:

1. Em Geração das Pré-Requisições, marque os itens desejados.
2. Selecione a opção Gera.
3. Clique em Parâmetros
O Sistema apresenta a tela de parametrização da rotina
4. Preencha os parâmetros de acordo com o help de campo.
5. Confira os dados e confirme
PASSO 2: Selecione “Gera”.
PASSO 1: Marque os
itens desejados
PASSO 3: Clique em
“Parâmetros”.
22
PASSO 4: Preencha
os parâmetros e
confirme clicando em
“OK”.
Ao gerar a pré-requisição, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha.
23
Status da Solicitação após

Gerar Pré-Requisição.
7.1.7.6 Realizar baixa do item | EST | EST_001_06
O objetivo desta rotina é baixar as Pré-requisições geradas para atender as solicitações de produtos ao armazém, registrando
assim a requisição do material solicitado. Deve-se utilizá-la ao realizar a saída efetiva do material do estoque, conforme a
necessidade do item.
A baixa da Pré-requisição atualiza as reservas/empenhos de produtos no estoque, gerados pela liberação da solicitação ao
armazém em Gera Pré-Requisições, bem como atualiza os saldos físicos e disponíveis do estoque.
Na baixa de uma Pré-requisição, o Sistema irá considerar o saldo disponível em estoque dos produtos e as reservas geradas para
atendê-la, podendo gerar solicitações de compras quando necessário.
Para realizar a geração da Baixa Pré-requisição das Solicitação ao Armazém acessar MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS /
ARMAZÉM / BAIXA PRÉ-REQUISIÇÃO
24

meio do caminho “Atualizações
> Movimentações > Internas >
Armazém > Baixar Pré-requis.”.
Procedimentos para efetuar a baixa de uma pré-requisição ao armazém:

1. Em Baixa Pré-Requisições, posicione sobre o registro desejado e clique em Baixar.
O Sistema apresenta a janela Baixa Pré-Requisição, com o resumo do estoque do material solicitado e com os dados da
pré-requisição, tais como: número, produto, descrição, saldo da pré-requisição, quantidade disponível para entrega,
quantidade em processo de compra, quantidade a requisitar etc.
2. No campo Quantidade a Requisitar, informe a quantidade a ser baixada e confirme.
É apresentada uma nova janela Baixa Pré-Requisição - Baixar. Nela, são informados os dados da requisição de saída a
ser registrada no estoque.
3. No campo Tipo de Movimento informe o código do tipo de movimentação do estoque e os demais os dados
conforme orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme a baixa do material no estoque.
25
PASSO 1: Clique sobre o

registro desejado e clique
em “Baixar”.
PASSO 2: Informe a
quantidade a ser baixada.
26
PASSO 3 (1/2): Informe o

código do tipo de
movimentação do estoque.
NOTA: Clique em “?” para
auxiliar no preenchimento por
meio da consulta padrão.
PASSO 3 (2/2): Ao acessar a

consulta padrão, selecione o tipo de
movimentação e clique em “OK”.
PASSO 4: Confira os
dados e confirme a baixa
do material no estoque
27
7.2 Processo: RESSUPRIR ESTOQUE | EST_003
7.2.1 Objetivo
 Realizar o ressuprimento de estoque a fim de manter seus itens em quantidades suficientes, capazes de atender as
necessidades da Instituição. O processo possibilitará o usuário a analisar os relatórios de ponto de pedido com o objetivo
de realizar o dimensionamento do estoque de segurança, assim como configurar os seus parâmetros para a geração da
Solicitação de Compra Automática, quando necessário.
 Processo: Solicitar Suprimento

 Processo: Transferir Material Promocional
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O processo de ressuprimento de estoque se origina dos processos de Solicitar Suprimento e Transferir Material Promocional, e
deve ser realizado pelo responsável de cada estoque (Suprimento e Material Promocional).
Existem dois caminhos para ressuprir o estoque:
Por relatório de Ponto de Pedido:
Esse caminho só é possível se no cadastro dos itens de estoque estiver registrado o seu ponto de pedido. Para essa situações o
relatório irá apresentar todos os produtos que atingiram o ponto de pedido e supostamente devam ser repostos. Caso o responsável
deseje ressuprir esses itens ele deverá dar início a rotina de Solicitações para Ponto de Pedido, capaz de gerar automaticamente
a solicitação de compra dos itens.
Por relatório de nível de estoque:
Quando não há registro do ponto de pedido para os item do estoque, a alternativa do responsável pelo estoque é gerar o relatório
de nível de estoque, que retornará a ele a situação atual com os itens e quantidades. Após análise crítica dessa relação o usuário
deverá decidir sobre a necessidade de abrir ou não uma solicitação de compra paras os itens de estoque.
 Processo: Solicitar Compra (Automática)
 N\A.
7.2.7.1 Gerar relatório de itens em ponto de pedido | EST | EST_003_01
Emite informações dos itens do estoque em posição de ponto de pedido, para reposição dos mesmos, de acordo com a
parametrização.
Para realizar a emissão do relatório de Ponto de Pedido acessar RELATÓRIO / SALDOS / PONTO DE PEDIDO
29
PASSO 1: Acesse a rotina

por meio do caminho
“Relatórios > Saldos >
Ponto de Pedido”.
Procedimentos para emitir os itens em ponto de pedido:

1. Em Itens em Ponto de Pedido, clique em Parâmetros.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
4. Confira as configurações e confirme a impressão.
30
PASSO 2: Configure os
31
PASSO 3: Confira as configurações

de impressão e confirme a geração
do relatório clicando em “Imprimir”.
7.2.7.2 Realizar rotina de solicitações para ponto de pedido | EST | EST_003_02
Ponto de Pedido é ponto de reposição do material no estoque, ou seja, uma vez atingida a quantidade em estoque que inicia o
processo de compras, pode-se efetuar a Solicitação de Compra.
32
Toda vez que o sistema detectar a falta de um material, quer por ponto de pedido (desde que a soma entre o saldo em estoque,
pedidos e solicitações de compras em aberto seja inferior ao Ponto de Pedido), é gerada uma Solicitação de Compra, baseando-
se no Lote Econômico, definido no Cadastro de Produtos, para determinar a quantidade solicitada.
Para executar esta rotina, é necessário:
• Informar o Ponto de Pedido, no Cadastro de Produtos.
• Informar o Lote Econômico de compras, no Cadastro de Produtos.
Se o Lote Econômico for informado, será gerada a solicitação de compras com a quantidade especificada. Caso contrário,
será gerada a solicitação de compra com a quantidade necessária para manter o ponto de equilíbrio do estoque.
• O saldo em estoque deve ser menor que o ponto de pedido.
Para realizar a geração das Solicitações de Compras por Ponto de Pedido acessar ATUALIZAÇÕES / SOLICITAR / COTAR /
SOLIC. P/PONTO PED

Solicitar/Cotar > Solic. P/Ponto Ped”.
Procedimentos para gerar solicitações de compra por ponto de pedido:

1. Ao acessar a rotina Solicitação por Ponto de Pedido, o sistema exibe a mensagem, apresentando o objetivo
Da rotina.
2. Clique em de "Parâmetros", para configurar os parâmetros utilizados na execução desta rotina.
3. Preencha os dados conforme a orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme a geração das solicitações.
33
5. Acesse a rotina Solicitação de Compras, para verificar as solicitações geradas
PASSO 1: Visualize a
mensagem exibida pelo
sistema.
PASSO 2: Clique em
“Parâmetros”.
PASSO 3: Preencher os
campos correspondentes e
confirmar clicando em
“OK”.
34
PASSO 4: Confirme a
geração das solicitações
de compra conforme os
parâmetros inseridos.
PASSO 5: Verifique a
solicitação de compra
gerada via ponto de
pedido.
7.2.7.3 Gerar relatório de nível de estoque (situação atual) | EST | EST_003_04
Permite a visualização dos estoques, item a item, com relação a saldo, empenho, entradas previstas e classificação ABC.
Para realizar a geração do relatório de Situação Atual acessar RELATÓRIOS / SALDOS / SITUAÇÃO ATUAL
35

por meio do caminho
“Relatórios > Saldos >
Situação Atual”.
Procedimentos para emitir o relatório de Situação Atual:

1. Em Análise de Estoques, clique em Parâmetros.
3. Observe os parâmetros da rotina.
5. Confirme a impressão.
36
Configure os
37
Confira as configurações de
impressão e confirme a geração do
relatório clicando em “Imprimir”.
38
7.3 Processo: INVENTARIAR ESTOQUE | EST_004
7.3.1 Objetivo
 Realizar o inventário dos estoques de suprimentos e de materiais promocionais.
 Necessidade de Inventariar Estoque
39
O processo de inventariar estoque deverá ser realizado pelos responsáveis de cada estoque com o objetivo de garantir que os
itens físicos correspondam com o apresentado no sistema. O primeiro passo é gerar o relatório de itens de inventário, que trará a
relação dos itens de estoque que constam na ferramenta. Em seguida o usuário deverá realizar o bloqueio dos itens inventariados
para evitar movimentações durante esse processo. Na sequência o responsável deverá proceder com a contagem física dos itens
e registrar a quantidade no sistema. Após, é necessário verificar se houve divergências, e em caso positivo o usuário deverá realizar
o acerto no sistema e como último passo, realizar o desbloqueio dos itens inventariados para movimentação. É importante saber
que é possível inventariar apenas alguns itens, em casos por exemplo de suspeita de alguma inconformidade com um item
específico.
 Inventário de Estoque Realizado
 N\A.
7.3.7.1 Gerar relatório de itens de inventário | EST | EST_004_01
Permite a emissão de um formulário (relatório) para facilitar a execução do inventário.

Procedimentos para emitir o relatório de itens para inventário acessar RELATÓRIOS / INVENTÁRIO / LISTA DE PRODUTOS

por meio do caminho
“Relatórios > Inventário >
Lista de produtos”.
40
1. Em LISTA DE PRODUTOS, clique em Parâmetros.

orientação do help de
campo e confirme
41

7.3.7.2 Realizar o bloqueio dos itens inventariados | EST | EST_004_02
Esta rotina permite bloquear e desbloquear, em uma data informada ou calculada, as movimentações de estoque dos produtos a
serem inventariados. Com o objetivo de assegurar que, durante o processo de inventário, os produtos bloqueados não terão seus
saldos alterados.
42
Para realizar o bloqueio do produtos que serão inventariados acessar ATUALIZAÇÕES / PROCESSAMENTO / BLOQ.
INVENTÁRIO

Processamento > Bloq. Inventário”.
Conforme configuração dos parâmetros, o bloqueio de inventário pode ser efetuado de duas formas:
por data informada = quando a data é informada manualmente;
por data calculada = quando a data é calculada automaticamente, com base na data de início do inventário (B2_DINVENT), quando
preenchida, ou data-base + período de inventário (B1_PERINV) informado no cadastro de Produtos.
Observe o campo Data Bloq. de Inventário (B2_DTINV) disponível na tabela de dados Saldos Físico e Financeiro, que será
preenchido com a data do bloqueio.
Por data informada manualmente, ocorre do seguinte modo:
43
Procedimentos para efetuar o bloqueio / desbloqueio do inventário por data calculada:

1. Em Bloqueio do Inventário, preencha os parâmetros apresentados conforme descrição do help de campo.
3. O Sistema exibe a tela com os inventários selecionados através da configuração de parâmetros.
4. Os produtos inventariados a serem bloqueados ou liberados devem ser selecionados.
44
PASSO 1: Preencha os
parâmetros para
bloqueio dos itens.
PASSO 2: Confira os
dados preenchidos e
confirme.
DICA: O último item “Seleciona Filiais?” permite realizar o bloqueio de inventário para as filiais elegidas.
PASSO 3: Visualize os
itens a serem
bloqueados conforme
parâmetros inseridos
PASSO 4: Marque os
itens que serão
bloqueados.
45
7.3.7.3 Registrar quantidade física | EST | EST_004_03
Esta rotina é utilizada para o lançamento da(s) contagem(ens) dos produtos físicos, confrontando os resultados obtidos entre a
contagem e os saldos fornecidos automaticamente pelo Sistema, permitindo controles para o Saldo de Produtos.
Para realizar a inclusão (digitação) da contagem(ens) acessar a rotina ATUALIZAÇÃO / MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS /
INVENTÁRIO.
PASSO 1: Acesse a rotina por meio do

caminho “Atualizações > Movimentações
> Internas > Inventário”.
Procedimentos para efetuar o lançamento de inventário:

1. Em Inventário, clique em Incluir.
2. Preencha os campos obrigatórios (*), conforme orientação do help de campo e o campo quantidade caso
este seja diferente de zero (0).
3. Observe, porém, o seguinte campo:
Contagem - Este campo permite efetuar múltiplas contagens. Informe o número da contagem realizada.
46
PASSO 1: Marque os
itens que serão
bloqueados.
PASSO 4: Confira os
PASSO 2: Preencha os dados e confirme.
dados referente a cada
item do inventário.
PASSO 3: Informe o nº
de contagens
realizadas.
DICA: Para reverter a inclusão de uma digitação de inventário, basta excluí-lo. Visto que a rotina não atualiza o estoque, o item
inventariado pode ser excluído sem causar nenhum problema referente à posição do estoque.
47
Múltiplas Contagens na Digitação do Inventário

Na digitação do inventário podem-se efetuar várias contagens. Dessa maneira seleciona-se a contagem a ser considerada para o
processamento da rotina de Acerto de Inventário.
O objetivo dessa funcionalidade é auxiliar as empresas que realizam mais de uma contagem a certificarem-se da real quantidade
dos itens inventariados.
Quanto realizado múltiplas contagens no inventário, será necessário a emissão do relatório de Divergências (MATR287), aonde
são apresentadas as divergência entres as contagens realizada. Após a verificação das inconsistências deverá ser informada na
rotina de Inventário, qual a contagem correta.
O final dos processos acima mencionados, será necessário a emissão do relatório de Conferência (MATR285), apresentando as
quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando a diferença entre as mesmas, em quantidade e valor.
7.3.7.4 Gerar relatório de conferência | EST | EST_004_04
Divergências em Múltiplas Contagens

O objetivo deste relatório é a impressão das múltiplas contagens de inventário, que ainda não têm contagem selecionada para a
data, listando os produtos que apresentarem divergências de quantidade, entre as contagens desta data.
Executar a rotina de Inventário e efetuar, ao menos duas contagens na data para o produto, informando no campo "Contagem", o
número de cada contagem de inventário realizada.
Para emitir o relatório de itens para inventário acessar RELATÓRIOS / INVENTÁRIO / DIVERGÊNCIAS

meio do caminho “Relatórios >
Inventário > Divergências”.
48
Procedimentos para emitir o relatório Divergências em Múltiplas Contagens:

1. Na janela de emissão do relatório "Divergências em Múltiplas", clique no botão "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório
PASSO 2:Configure os
parâmetros de acordo com a
orientação do help de campo e
clique em “OK”.

49
Conferência dos Itens do Inventário

Apresenta as quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando a diferença entre as mesmas.
Para emitir o relatório de conferência de inventário acessar RELATÓRIOS / INVENTÁRIO / CONFERENCIA

meio do caminho “Relatórios >
Inventário > Conferência”.
Procedimentos para emitir o relatório de conferência dos itens do inventário:

1. Em Conferência dos Itens do Inventário, clique em Parâmetros.
50
orientação do help de campo
e confirme clicando em “OK”.
51

7.3.7.5 Realizar acerto de inventário | EST | EST_004_05
O acerto de inventário compara a quantidade em estoque com a quantidade inventariada, realizando um ajuste, se as quantidades
não forem iguais. Dependendo da diferença encontrada, é gerada automaticamente uma requisição ou devolução automática do
produto.
52
Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições / devoluções para consumo. É recomendado diferenciá-los pelo
centro de custo, informando no parâmetro o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio
armazém.
O saldo considerado no estoque é o saldo na data informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos
do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.
Para realizar o acerto do inventário acessar MISCELANEA / PROCESSAMENTOS / INVENTÁRIO

meio do caminho “Miscelânea >
Processamentos > Inventário”.
Procedimentos para efetuar o acerto de inventário:

1. Em Acerto de Inventário, leia a tela descritiva da rotina e clique em Parâmetros.
2. Preencha os parâmetros para acerto do inventário.
4. Confirme a tela descritiva da rotina para realizar o acerto de inventário.
53
PASSO 1: Leia a tela

descritiva da rotina e
clique em Parâmetros
parâmetros para acerto
do inventário.
PASSO3: Confira os
dados preenchidos e
confirme.
54
PASSO 4: Confirme a
tela descritiva da rotina
para realizar o acerto de
inventário
7.3.7.6 Realizar o desbloqueio dos itens inventariados | EST | EST_004_06
Quando finalizado o processo de inventário, deverá ser realizado o desbloqueio do itens bloqueados anteriormente.
Para realizar o desbloqueio do produtos que foram inventariados acessar ATUALIZAÇÕES / PROCESSAMENTO / BLOQ.
INVENTÁRIO

Processamento > Bloq. Inventário”.
55
DICA: Conforme configuração do parâmetro, “Quanto ao Produto?” informar a opção de desbloqueio de inventário.
Procedimentos para efetuar o bloqueio / desbloqueio do inventário:

1. Em Bloqueio do Inventário, preencha os parâmetros apresentados conforme descrição do help de campo.
4. O Sistema exibe a tela com os inventários selecionados através da configuração de parâmetros.
5. Os produtos inventariados a serem desbloqueados ou liberados devem ser selecionados.
parâmetros para
desbloqueio dos itens
inventariados.
PASSO 2: Confira os
dados preenchidos e
confirme.
56
PASSO 4: Marque os PASSO 3: Visualizar tela com

itens que serão os inventários selecionados
bloqueados e confirme. através da configuração de
parâmetros.
57

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Gestão de Estoques | Unidades

6.1 Locais de Estoque ............................................................................................................................................................................6

6.2 Tipos de Movimentação....................................................................................................................................................................7

6.3 Saldos Iniciais ...................................................................................................................................................................................10

7 Descrição dos Processos ......................................................................................................................... 13

7.1 Processo: SOLICITAR SUPRIMENTO | EST_001...........................................................................................................................13

7.2 Processo: RESSUPRIR ESTOQUE | EST_003 ...............................................................................................................................28

7.3 Processo: INVENTARIAR ESTOQUE | EST_004 ............................................................................................................................39

Código Cliente: T26503 Cliente: SEST

3 Processos abordados no material

Este documento contemplará os seguintes processos de Gestão de Contratos:

Seta Atividade manual Processo Processo

Decisão exclusiva (OU)

Decisão inclusiva (E/OU)

Atividade automática Atividade automática

5 Acessando o Módulo - Estoque

 Acessar o Protheus com o login e senha do usuário.

PASSO 2: Clique em “Entrar”

PASSO 3: Selecione a data base.

PASSO 4: Visualizar grupo do

PASSO 5: Visualizar filial do

PASSO 6: Visualizar ambiente do

 No campo “Ambiente”: selecionar o código do módulo desejado. Exemplo: 04 – Estoque.

6.1 Locais de Estoque

O armazém é identificado com os seguintes dados:

PASSO 1: Acesse a rotina por meio

PASSO 4: Para finalizar o

PASSO 3: Informe os dados do

6.2 Tipos de Movimentação

Função dos Tipos de Movimentação

Movimentações Internas de Entrada de Material em Estoque

Os tipos de movimentos internos que caracterizam as entradas em estoque são:

Movimentações Internas de Saída de Material em Estoque

Os tipos de movimentos internos que caracterizam as saídas em estoque são:

PASSO 1: Acesse a rotina por meio do

PASSO 4: Para finalizar o

PASSO 3: Informe os dados do Tipo de

OBS.: TM = Devolução é um movimento de entrada no estoque.

6.3 Saldos Iniciais

PASSO 1: Acesse a rotina por

PASSO 4: Para finalizar o

PASSO 3: Informe os dados do

7 Descrição dos Processos

7.1 Processo: Solicitar Suprimento | EST_001

 Realizar solicitações de materiais estocáveis para suprimento das necessidades da área.

7.1.3 Fluxograma do Processo Futuro

7.1.4 Descrição do Processo Futuro

7.1.5 Saídas do Processo

 Processo: Ressuprir Estoque

7.1.6 Documentações de Apoio

7.1.7 Detalhamento das atividades no Protheus

7.1.7.1 Inserir solicitação ao armazém | EST | EST_001_01

PASSO 1: Acesse a rotina por

Procedimentos para incluir uma solicitação ao armazém:

PASSO 3: Para finalizar

 Produto: Informe o código produto do material solicitado.

7.1.7.2 Visualizar solicitações ao armazém | EST | EST_001_02

PASSO 1: Para visualizar as

PASSO 1: Para gerar o

7.1.7.3 Verificar existência de item no estoque | EST | EST_001_03

7.1.7.4 Verificar previsão de entrada do item | EST | EST_001_04

7.1.7.5 Gerar a pré-requisição do item | EST | EST_001_05