Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Manuale Utente
EBStudio sas
-
Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza alcun obbligo di preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere
riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, o meccanico, per qualsiasi scopo, senza un’espressa autorizzazione da parte della EBStudio
Rev. 2.27 - Maggio 2007 © EBStudio
EBStudio sas
-
1. Introduzione a EasyGest
EasyGest è un software professionale dedicato alla gestione del magazzino, alle aziende sia di commercio che di produzione,
con alcune caratteristiche salienti che lo distinguono nettamente da qualsiasi altro software in commercio.
• Scadenzario
• Scadenze attive
• Gestione completa scadenze attive con possibilità di selezionare
• le rate per cliente
• le rate da incassare
• le rate già incassate
• le rate scadute
-
• le rate in scadenza
• le rate per periodo
• Generazione automatica delle scadenze attive in fase di emissione delle fatture di vendita
• Generazione automatica delle scritture in prima nota degli incassi ricevuti sulle rate presenti nello scadenzario
attivo
• Scadenze passive
• Gestione completa scadenze passive con possibilità di selezionare
• le rate per fornitore
• le rate da pagare
• le rate già pagate
• le rate scadute
• le rate in scadenza
• le rate per periodo
• Generazione automatica delle scritture in prima nota dei pagamenti effettuati sulle rate presenti nello scadenzario
passivo
• Cassa – Banche:
• Stampa dei mastrini da periodo a periodo
• Per le banche possibilità di gestire contemporaneamente più conti correnti
• Tabelle: Pagamenti:
• Gestione completa ed in particolare:
• Creazione di pagamenti che prevedono fino a 12 rate
• Presenza di una funzione che assiste l’utilizzatore in qualsiasi momento su tutte le operazioni da compiere:
Il programma indica in ogni momento all'utente tutte le operazioni da fare in base alla situazione presente (es. DDT da
fatturare, fatture emesse da annotare in prima nota, merce da ordinare, ordini da impegnare, ordini da evadere, prodotti finiti
da mettere in lavorazione ecc., ).
Il programma avvisa anche se ci sono rate attive o passive in prossima scadenza, in scadenza giornaliera o già scadute.
• Ordini a fornitori in automatico (in base agli ordini ricevuti dai clienti o in base alle scorte minime prefissate)
• Carico da fornitori in automatico (con collegamento agli ordini effettuati)
• Schede di lavorazione prodotti finiti proposte in automatico (in base agli ordini ricevuti o in base alle scorte minime
prefissate)
-
2. Configurazione richiesta
Configurazione minima PC:
- un elaboratore dotato di processore 486 con 64 mb. di ram, circa 20 mega disponibili sul disco rigido e una scheda grafica a
colori SVGA che supporti la risoluzione video di 1024x768 pixels;
In entrambi i casi, è richiesta la presenza del sistema operativo Windows della Microsoft versione 95 / 98 / ME, NT, 2000,
XP il quale dovrà essere acquistato a parte non essendo fornito con il presente applicativo.
MOLTO IMPORTANTE:
• La risoluzione grafica minima da impostare per la scheda video è 1024 x 768 – Caratteri piccoli.
4. Note tecniche
• Prima di installare EasyGest, impostare la risoluzione video della propria scheda grafica ad almeno 1024x768
• E’ molto importante effettuare periodicamente copie di salvataggio (backup) degli archivi (operazione effettuabile all’interno
del programma stesso, nel menù PERIODICO), in quanto, in caso di problemi negli archivi o altro, è possibile recuperare
tutto il lavoro effettuato. Si consiglia di effettuare il backup periodicamente, almeno una volta alla settimana. Per ulteriori
informazioni, consultare il paragrafo riguardante il backup.
-
5. Avvio del programma ed altre note generali importanti
Una volta lanciato il programma, una finestra di dialogo invita l’utente ad inserire il codice dell’azienda: il codice iniziale per
accedere è 001
Note importanti:
- In fase d’inserimento o di modifica dei dati in una scheda, dopo aver inserito i dati in un campo, battere INVIO per confermare i
dati immessi, passando così al campo successivo e fino alla fine dei campi previsti dalla maschera in cui si sta operando. Se si
vuole uscire dalla fase di immissione dei dati premere il tasto ESC sulla tastiera.
- N.B. il programma non permette di utilizzare altri pulsanti quando si stanno inserendo o modificando i dati in una
scheda. Per utilizzare gli altri pulsanti, completare l’immissione dei dati fino alla fine dei campi previsti oppure premere
il tasto ESC sulla tastiera.
- Per muoversi da un campo all’altro: utilizzare il tasto TAB per spostarsi al campo successivo, il tasto MAIUSC + TAB per
portarsi sul campo precedente.
- Per uscire da eventuali finestre di dialogo aperte (se non si desidera continuare nell’operazione iniziata), premere il
tasto ESC sulla tastiera.
- In alcune maschere se in alcune situazioni non si riesce a scorrere da un record all’altro (con i tasti delle freccette
direzionali sinistra/destra), premere il tasto ESC sulla tastiera e riprovare.
- In generale i campi che presentano un bordo rosso, possono essere modificati, procedendo come segue:
a) Fare clic con il mouse sopra il campo
b) Inserire / modificare i dati del campo
c) Premere il tasto ESC sulla tastiera
- Le cifre con i decimali vanno inserite utilizzando il punto dal tastierino numerico. Le migliaia saranno
automaticamente formattate dal programma.
Per cui sia a schermo che sui documenti le cifre appariranno come segue:
Esempio: (duemilaottocentocinquanta e quindici centesimi) = 2'850.15
-
6. Azienda - Anagrafica
Dal menù principale, si può accedere nell’anagrafica azienda
all’interno della quale, vanno inseriti i dati per la registrazione del programma.
[Modifica] Fare click col mouse su questo pulsante per inserire o modificare i dati della propria azienda
[Salva] Dopo aver inserito tutti i dati richiesti (compreso il numero di licenza) fare clic col mouse su questo pulsante
[Operatore] Questo pulsante può essere utilizzato esclusivamente dall’eventuale operatore che
effettua l’installazione e lo sblocco del programma in sede
Nota bene:
• I campi contrassegnati da un asterisco, sono obbligatori
-
7. Sistema – Parametri
[Modifica] Fare clic col mouse su questo pulsante per inserire o modificare i parametri
In questo campo va inserito l’anno di gestione corrente in quattro cifre (es. 2003)
Se si inserisce N, il programma non permetterà lo scarico di merce di cui non vi è disponibilità in magazzino.
Se si inserisce S, il programma permetterà lo scarico di merce di cui non vi è disponibilità in magazzino. Le quantità in questo
caso andranno in negativo….
Se si inserisce S, il programma ad ogni avvio ricalcolerà esattamente i saldi di magazzino in base alle operazioni globali di carico
– scarico – impegno - lavorazioni effettuate
-
Se si inserisce S, il programma ad ogni avvio ricalcolerà esattamente i saldi contabili in base alla globalità delle scritture
effettuate in prima nota
Il programma avviserà in anticipo (utilizzando la funzione ASSISTENTE) delle scadenze attive con il numero di giorni specificato
Il programma avviserà in anticipo (utilizzando la funzione ASSISTENTE) delle scadenze passive con il numero di giorni
specificato
Se si inserisce S, il programma ad ogni avvio effettuerà la ricostruzione degli indici degli archivi di lavoro
Con questo pulsante è possibile cambiare la password di accesso al programma. La password è del tipo alfanumerico e deve
avere un numero di caratteri pari ad otto.
Se si inserisce S , verranno generati e stampati dal programma DDT con l' evidenziazione dei prezzi.
Altrimenti i prezzi non verranno mostrati.
-
8. Tabelle – Gruppi merceologici
In questo modulo è possibile inserire o modificare i gruppi merceologici che poi verranno assegnati ad ogni singolo articolo di
magazzino.
Nota bene:
• Il gruppo merceologico n. 1, non può essere eliminato, ma può essere modificato
-1
9. Tabelle – Causali DDT
In questo modulo è possibile inserire o modificare le causali da utilizzare in caso di emissione dei Documenti di Trasporto merce
-1
Se si inserisce “S” l’eventuale DDT emesso con questa causale, potrà essere inserito in una fattura di vendita
Nota bene:
• La causale n. 1 (VENDITA) , non può essere eliminata, né modificata
• Il codice (numerazione) delle nuove causali viene creato automaticamente dal programma e non può essere
modificato
-1
10. Tabelle – Pagamenti
In questo modulo è possibile inserire o modificare i tipi di pagamento da assegnare ad ogni singolo cliente e che verranno poi
utilizzati nel momento dell’emissione delle fatture a clienti
-1
(Descrizione) Inserire in questo campo la descrizione del pagamento
CO CONTANTI
RB RICEVUTA BANCARIA
EF EFFETTO
AB ASSEGNO BANCARIO
AC ASSEGNO CIRCOLARE
BO BONIFICO BANCARIO
RI RID
BP BOLLETTINO POSTALE
CC CARTA CREDITO
BM BANCOMAT
AP ASSEGNO POSTALE
AL ALTRO
Nota bene:
• Il pagamento n. 1 (RIMESSA DIRETTA VISTA) , non può essere eliminato, né modificato
• Il codice (numerazione) dei nuovi pagamenti viene creato automaticamente dal programma e non può essere
modificato
-1
11. Tabelle – Causali Prima Nota
In questo modulo è possibile visualizzare le causali contabili già predisposte, inserirne nuove o modificare quelle nuove
precedentemente inserite.
Le Causali di prima nota sono necessarie per effettuare le scritture contabili in prima nota cassa. Non è possibile infatti effettuare
una scrittura contabile in prima nota se non si inserisce la causale contabile prevista per l’operazione che si desidera scrivere.
-1
Inserire C (Cliente) oppure F (Fornitore) a seconda di chi sarà interessato dal movimento. Se non sono movimentati né clienti né
fornitori, lasciare questo campo vuoto
In caso di movimentazione Cliente o Fornitore, inserire in questo campo D (Dare) o A (Avere) a seconda del tipo di
movimentazione. Lasciare questo campo vuoto se non vengono movimentati clienti o fornitori
Inserire S (Si) se la cassa viene interessata dal movimento altrimenti N (No) oppure lasciare il campo vuoto
In caso di movimentazione della cassa, specificare se si tratterà di Entrate (inserendo E) oppure Uscite (inserendo U). Se la
cassa non viene movimentata affatto, lasciare questo campo vuoto
Inserire S (Si) se la banca viene interessata dal movimento altrimenti N (No) oppure lasciare il campo vuoto
In caso di movimentazione della banca, specificare se si tratterà di Entrate (inserendo E) oppure Uscite (inserendo U). Se la
banca non viene movimentata affatto, lasciare questo campo vuoto
Inserire S (Si) se un conto economico (costi / ricavi) viene interessata dal movimento altrimenti N (No) oppure lasciare il campo
vuoto
-1
In caso di movimentazione di un conto economico, specificare se si tratterà di Costi (inserendo C) oppure di Ricavi (inserendo
R). Se non viene movimentato alcun conto economico, lasciare questo campo vuoto
Inserire S (Si) se l’ IVA viene interessata dal movimento altrimenti N (No) oppure lasciare il campo vuoto
In caso di movimentazione IVA, specificare se si tratterà di IVA a Debito (inserendo D) oppure di IVA a Credito (inserendo C). Se
l’ IVA non viene interessata affatto dal movimento, lasciare questo campo vuoto
-1
L’elenco delle causali contabili già predisposte nel programma è il seguente:
-1
Nota bene:
• Le causali contabili già predisposte nel programma (dal n. 1 al n. 50) non possono essere né eliminate, né
modificate dall’utente
• E’ tuttavia possibile creare nuove causali contabili per esigenze particolari
• Il codice (numerazione) delle nuove causali contabili viene creato automaticamente dal programma e non può
essere modificato
-1
12. Tabelle – Conti Economici
In questo modulo è possibile visualizzare i conti economici già predisposti, inserirne di nuovi o modificare quelli nuovi
precedentemente inseriti
I conti economici servono per imputare un costo o un ricavo relativamente da una scrittura contabile di prima nota. E così
possibile conoscere in qualsiasi momento la situazione reddituale dell’attività
(Descrizione) Inserire la descrizione del conto economico (ad esempio: Spese pulizia)
-2
(Movimenta Costi / Ricavi C/R ) Inserire C (Costi) se il conto genererà un costo. Inserire R
(Ricavi) se il conto genererà un ricavo
Nota bene:
• I conti economici già predisposti nel programma (dal n. 1 al n. 35) non possono essere né eliminati, né modificati
dall’utente
• E’ tuttavia possibile creare nuovi conti economici per esigenze particolari
• Il codice (numerazione) dei nuovi conti economici viene creato automaticamente dal programma e non può essere
modificato
-2
13. Tabelle – Vettori
In questo modulo è possibile gestire l’elenco dei vettori che di solito la nostra azienda utilizza per il trasporto della merce. I
nominativi dei Vettori vengono poi utilizzati in fase di emissione dei DDT e delle Fatture Immediate
Nota bene:
• Il codice (numerazione) dei nuovi Vettori viene creato automaticamente dal programma e non può essere
modificato
-2
14. Fornitori - Anagrafica
[Modifica] Per modificare i dati del fornitore selezionato che compare a schermo
[Elimina] Per eliminare dagli archivi il fornitore selezionato che compare a schermo
[Mastrino cronologico] Stampa il mastrino delle operazioni contabili effettuate con il fornitore, in ordine cronologico con
selezione della data iniziale e finale
[Mastrino per partite - tutte] Stampa il mastrino delle operazioni contabili effettuate con il fornitore, raggruppando le operazioni
per partite (per documento contabile di riferimento) con selezione della data iniziale e finale
[Mastrino per partite - aperte] Stampa il mastrino delle operazioni contabili effettuate con il fornitore con selezione della data
iniziale e finale, raggruppando le operazioni per partite (per documento contabile di riferimento) e selezionando solo le partite
aperte, ossia solo quelle per le quali non c’è un saldo contabile = 0
[Storico acquisti per Articolo] Stampa l'elenco degli acquisti fatti dal fornitore con selezione della data iniziale e finale,
raggruppando gli articoli.
-2
Selezionando questo pulsante è possibile avere a video o in stampa lo storico degli acquisti dettagliati (articolo per articolo)
effettuati dal fornitore. Lo storico è raggruppato per Articoli, ai fini statistici.
Con questo pulsante si apre una finestra di dialogo all’interno della quale è possibile selezionare un fornitore dalla lista completa
dei fornitori presenti in archivio
Nota bene:
• Il fornitore con codice F0001 (USO INTERNO) non può essere eliminato, né modificato
• Il codice dei nuovi fornitori viene creato automaticamente dal programma e non può essere modificato
• Per scorrere da un fornitore all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
Stampa un elenco dei fornitori che presentano partite aperte ( = fatture di acquisto non ancora completamente saldate)
-2
16. Clienti - Anagrafica
[Modifica] Per modificare i dati del cliente selezionato che compare a schermo
[Elimina] Per eliminare dagli archivi il cliente selezionato che compare a schermo
[Mastrino cronologico] Stampa il mastrino delle operazioni contabili effettuate con il cliente, in ordine cronologico con selezione
della data iniziale e finale
[Mastrino per partite - tutte] Stampa il mastrino delle operazioni contabili effettuate con il cliente, raggruppando le operazioni
per partite (per documento contabile di riferimento) con selezione della data iniziale e finale
[Mastrino per partite - aperte] Stampa il mastrino delle operazioni contabili effettuate con il cliente con selezione della data
iniziale e finale, raggruppando le operazioni per partite (per documento contabile di riferimento) e selezionando solo le partite
aperte, ossia solo quelle per le quali non c’è un saldo contabile = 0
[Storico acquisti per Articolo] Stampa l'elenco delle vendite fatte al cliente con selezione della data iniziale e finale,
raggruppando gli articoli e/o i servizi venduti.
-2
Con questo pulsante si apre una finestra di dialogo all’interno della quale è possibile selezionare un cliente dalla lista completa
dei clienti presenti in archivio
In questo campo può essere inserito l’eventuale sconto da applicare al cliente in sede di fatturazione. Lo sconto può sempre
essere poi modificato quando si emette la fattura al cliente, su ogni singolo articolo in fattura
Inserire il codice pagamento usuale previsto per il cliente selezionato. I codici pagamento devono essere stati creati nelle tabelle
dei pagamenti. In fase di emissione di una fattura è sempre possibile modificare il pagamento per quella fattura utilizzando un
pagamento differente da quello usuale.
Se non ci si ricorda il codice esatto, basterà inserire il numero 99 (novantanove) per fare apparire la lista dei pagamenti codificati
in precedenza, e dalla quale sarà possibile scegliere il pagamento desiderato per il cliente
Inserire il conto economico (Ricavi) collegato alle vendite che si faranno al cliente.
Ad esempio MERCI C/VENDITE oppure SERVIZI C/VENDITE e così via.
Inserire il codice del rappresentante di vendita (se previsto) per il cliente selezionato. I rappresentanti devono essere stati inseriti
nel modulo Rappresentanti (vedi in seguito). Se non ci si ricorda il codice esatto, basterà inserire il numero 99 (novantanove) per
fare apparire la lista dei rappresentanti codificati in precedenza, e dalla quale sarà possibile scegliere il rappresentante che
curerà i rapporti di vendita con il cliente
Inserire la percentuale prevista per il rappresentante selezionato sulle vendite effettuate a questo cliente. La percentuale può
essere differente da quella standard (di default) prevista per il rappresentante selezionato
-2
Selezionando questo pulsante è possibile avere a video o in stampa lo storico delle vendite (e dei resi) dettagliati (articolo per
articolo) fatte al cliente. Lo storico è raggruppato per Articoli, ai fini statistici.
Indicare se per questa tipologia di cliente, è prevista la ritenuta d'acconto in fase di fatturazione (S – N). Se è prevista la ritenuta,
indicare la percentuale di ritenuta d'acconto.
Fare clic su questo pulsante per passare alla successiva maschera in cui sarà possibile gestire i diversi luoghi di destinazione
delle merci per il cliente attualmente selezionato.
[Nuova Destinazione] Per inserire un nuovo luogo di destinazione merci collegato al cliente
Stampa un elenco dei clienti che presentano partite aperte ( = fatture di vendita non ancora completamente saldate)
-2
18. Clienti – Rappresentanti
[Modifica] Per modificare i dati del rappresentante selezionato che compare a schermo
[Storico vendite] Stampa l’elenco delle vendite effettuate da quel rappresentante, in ordine cronologico con selezione della data
iniziale e finale
[Storico vendite per Cliente] Stampa l’elenco delle vendite effettuate da quel rappresentante, raggruppando le vendite per
clienti con selezione della data iniziale e finale
Inserire la data di inizio del mandato, a partire dalla quale il programma comincerà a calcolare le provvigioni
-2
Quando finisce il mandato con il rappresentante, inserire la data di fine mandato, a partire dalla quale il programma non
calcolerà più le provvigioni
Nota bene:
• Per scorrere da un rappresentante all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-3
19. Magazzino - Articoli
[Elimina] Per eliminare dagli archivi l’articolo selezionato che compare a schermo
Inserire 1 (uno) se l’articolo rappresenta una Distinta Base (ossia un prodotto finito di propria produzione e che sarà formato
dall’insieme di più articoli – materie prime)
Inserire 0 (zero) oppure battere semplicemente invio senza inserire nulla se l’articolo è un articolo normale e non rappresenta
una Distinta Base.
Inserire il codice dell’articolo. Allo scopo può essere utilizzata anche una pistola ottica per acquisire il codice direttamente dal
codice a barre dell’articolo (se presente). La lunghezza massima prevista per il codice degli articoli normali è di 13 caratteri
alfanumerici.
Nota bene:
• Se si inserisce il codice per un articolo che rappresenta una Distinta Base, la lunghezza massima prevista per il
codice degli articoli Distinta Base è di 8 caratteri alfanumerici.
Nota bene:
• Se non si ricorda il codice del gruppo merceologico, è sufficiente digitare il numero 99 (novantanove) per far
apparire una lista dei gruppi da cui effettuare la scelta
-3
• I gruppi merceologici devono ovviamente essere stati codificati preventivamente, come descritto nei paragrafi
precedenti
Nel campo Cod. Fornit., è sufficiente inserire le lettere iniziali della denominazione del Fornitore da cui solitamente si acquista
quell’articolo, per far apparire una lista con l’elenco dei fornitori che hanno una denominazione iniziante con le lettere inserite.
Dalla lista è poi possibile scegliere il Fornitore desiderato.
Ad esempio se devo inserire il Fornitore Rossi, basterà inserire nel campo Cod. Fornit. le lettere ros
Nota bene:
• I Fornitori devono ovviamente essere stati codificati preventivamente, come descritto nei paragrafi precedenti
• In caso di articolo che rappresenta una Distinta Base (e quindi di produzione propria), utilizzare il Fornitore USO
INTERNO
• In caso di articolo NON MOVIMENTATO (vedi seguito), utilizzare il Fornitore USO INTERNO
Nota bene:
• Se l’articolo rappresenta una Distinta Base, il prezzo di acquisto, viene automaticamente ricalcolato, sulla base
della somma dei prezzi di acquisto * qta di tutti gli articoli che saranno le materie prime di quella distinta base
Se si inseriscono le percentuali di ricarico per i singoli listini prezzi, questi ultimi verranno calcolati automaticamente, a
prescindere da quello che si inserisce nei campi dei listini.
Se invece non si mette la percentuale di ricarico, il relativo prezzo di listino è svincolato e libero (cioè si può inserire qualsiasi
prezzo si desideri)
Nota bene:
• Se si inseriscono le percentuali di ricarico per i singoli listini prezzi, questi ultimi verranno sempre ricalcolati
automaticamente sulla base dell’ultimo prezzo d’acquisto
In questi campi vanno inseriti i prezzi di vendita (listino 1, 2, 3) dell’articolo. I prezzi sono liberi se nei campi precedenti non è
stata inserita la percentuale di ricarico, altrimenti verranno calcolati automaticamente, a prescindere dal valore eventualmente
immesso.
-3
Inserire l’unità di misura prevista per l’articolo (massimo due caratteri)
Inserire il prezzo di vendita al pubblico ivato, nel caso di attività di vendita al pubblico con scarico da corrispettivi
Inserire la quantità minima che si desidera avere sempre in magazzino per l’articolo
Questo campo viene calcolato automaticamente. In questo campo vengono indicate le qta dell’articolo che devono essere
ordinate ai fornitori oppure che devono essere prodotte (nel caso di articolo Distinta Base)
Questo campo viene calcolato automaticamente, ed indica la qta fisicamente presente in magazzino dell’articolo
Questo campo viene calcolato automaticamente, ed indica la qta dell’articolo impegnata (in base agli ordini ricevuti dai clienti o
in base a processi di lavorazione in cui è coinvolto)
Questo campo viene calcolato automaticamente, ed indica la qta dell’articolo effettivamente disponibile per la vendita. Viene
calcolato come segue: QTA in magazzino – QTA impegnata
Questo campo viene calcolato automaticamente. In questo campo vengono indicate le qta dell’articolo attualmente in riordino da
fornitori o in fase di produzione (nel caso di articolo Distinta Base)
Questo campo viene calcolato automaticamente. Viene calcolato come segue: QTA in magazzino * Ultimo Prz. acquisto
-3
Inserire S se l’articolo deve essere movimentato nelle quantità durante le operazioni di carico, scarico, impegni, produzione.
Altrimenti inserire N
Nota bene:
• Un articolo non movimentato, potrebbe essere ad esempio una prestazione di servizi (es. assistenza, lavorazione,
mano d’opera ecc.)
Apre una lista in cui compaiono gli articoli in ordine di Codice e in cui è possibile effettuare la selezione dell’articolo desiderato. E’
possibile utilizzare la pistola ottica all’interno di questa lista, nel caso in cui gli articoli sono stati codificati utilizzando i codici a
barre.
Apre una lista in cui compaiono gli articoli in ordine di Descrizione e in cui è possibile effettuare la selezione dell’articolo
desiderato.
Selezionando questo pulsante è possibile avere a video o in stampa lo storico cronologico carico – scarico dettagliato
dell’articolo. Lo storico è raggruppato per Articoli, ai fini statistici.
Selezionando questo pulsante è possibile avere a video o in stampa lo storico dello scarico dettagliato dell’articolo. Lo storico è
raggruppato per Clienti, ai fini statistici.
Selezionando questo pulsante è possibile avere a video o in stampa lo storico del carico dettagliato dell’articolo. Lo storico è
raggruppato per Fornitori, ai fini statistici.
Nota bene:
• Per scorrere da un articolo all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-3
20 . Magazzino – Distinta Base
Nel caso in cui l’articolo da inserire in archivio rappresenta una Distinta Base (vedi paragrafo precedente), sarà visibile a
schermo un ulteriore modulo in cui sarà possibile inserire gli articoli che comporranno quella distinta base.
[Nuovo Art. in distinta base] Per inserire un nuovo articolo nella distinta base ( e che farà parte del processo di
lavorazione)
[Salva Art. in distinta base] Per salvare l’articolo inserito o modificato nella distinta base
Inserire la qta necessaria di quell’articolo per la produzione della distinta base (prodotto finito)
Nota bene:
• Gli articoli da inserire nella Distinta Base devono ovviamente essere stati codificati preventivamente, come
descritto nel paragrafo precedente
-3
21. Fornitori - Ordini
-3
Per creare un nuovo ordine in automatico, sulla base delle esigenze di magazzino
Se l’ordine è collegato ad un documento di carico merci, compare il numero di documento di carico. Facendo clic su VAI, il
programma porta l’utente direttamente al documento di carico collegato a quell’ordine.
Cod. Forn. : battere invio in questo campo per fare apparire la lista dei fornitori in cui poter effettuare la scelta.
Nota bene:
• Per modificare questo campo, fare clic con il mouse sopra
• Per uscire da questo campo e salvare, bisogna necessariamente premere il tasto ESC sulla tastiera
In questo campo va inserito il prezzo d’acquisto previsto per l’articolo che si sta ordinando (inserirlo ovviamente solo se si sa che
è cambiato rispetto a quello attuale)
Nota bene
• La numerazione degli ordini avviene in automatico e non può essere modificata
-3
• Per scorrere da un ordine all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-3
22. Magazzino – Carico da fornitori
-3
Per creare un nuovo documento di carico merce
Se il doc. di carico è collegato ad un ordine di merci, compare il numero del documento di ordine. Facendo clic su VAI, il
programma porta l’utente direttamente al documento di ordine collegato a quel doc. di carico.
In questi campi (opzionali) inserire il tipo di documento di carico (massimo un carattere ad es. B per bolla, D per DDT, F per
fattura ecc.), il numero di documento del fornitore e la data del documento del fornitore.
Nota Bene:
• Non utilizzare la lettera I (i) nel campo tipo documento in quanto il programma utilizza questa lettera per identificare
il carico iniziale di magazzino ogni inizio anno. Se si inserisce la lettera I (i) il documento di carico non potrà essere
né modificato, né eliminato
Cod. Forn. : battere invio in questo campo per fare apparire la lista dei fornitori in cui poter effettuare la scelta.
-4
(Codice) Inserire il codice dell’articolo da caricare in magazzino, oppure utilizzare la pistola ottica per il codice a barre.
Inserire un asterisco (*) + le prime lettere della descrizione per avere un lista di articoli ordinati per descrizione da cui
scegliere
(Prezzo Acquisto) In questo campo va inserito il prezzo d’acquisto dell’articolo che si sta
caricando (inserirlo ovviamente solo se si sa che è cambiato rispetto a quello attuale)
Nota bene:
• Il programma permetterà di caricare articoli appartenenti unicamente al fornitore da cui proviene il carico
• La numerazione dei documenti di carico avviene in automatico e non può essere modificata
• Per scorrere da un doc. di carico all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-4
23. Magazzino – Produzione D.B. (distinte base)
-4
Per creare una nuova scheda
Per creare una nuova scheda di produzione in automatico, sulla base delle esigenze di magazzino
Nota bene:
• Per modificare questo campo, fare clic con il mouse sopra
• Per uscire da questo campo e salvare, bisogna necessariamente premere il tasto ESC sulla tastiera
-4
(Codice art.) Inserire in questo campo il prodotto finito da produrre
Manda a Video o a Stampante lo sviluppo delle quantità di materie prime occorrenti per la produzione dei prodotti finiti inclusi
nella scheda
Manda a Video o a Stampante lo sviluppo delle quantità di materie prime occorrenti per la produzione dei prodotti finiti inclusi
nella scheda e dei relativi costi
Manda a Video o a Stampante la situazione quantitativa di disponibilità in magazzino delle materie prime occorrenti per la
produzione dei prodotti finiti inclusi nella scheda e dei relativi costi. E’ quindi possibile in questo modo appurare se è possibile
effettuare la lavorazione oppure no, a causa di materie prime eventualmente non disponibili.
Impegna le materie prime coinvolte nella produzione dei prodotti finiti inclusi nella scheda
Disimpegna le materie prime coinvolte nella produzione dei prodotti finiti inclusi nella scheda (e che erano state
precedentemente impegnate)
Trasforma le materie prime coinvolte nella produzione in prodotti finiti. Conseguentemente le materie prime verranno scaricate
dal magazzino, i prodotti finiti verranno caricati in magazzino
Annulla il processo di lavorazione, riportando la situazione in magazzino allo stato iniziale, prima del processo di lavorazione.
Nota bene:
• Il programma utilizza i seguenti moduli etichette adesive (da utilizzare con stampante a gettito d’inchiostro o laser)
Marca: MARKIN
Codice: C513
Formato: 52 mm x 30 mm
40 etichette per foglio
-4
Nota bene:
• La numerazione delle schede di lavorazione avviene in automatico e non può essere modificata
• Per scorrere da una scheda di lavorazione all’altra, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-4
24. Magazzino – Scarico da Corrispettivi
In questo modulo si possono scaricare gli articoli a seguito di vendita al banco al pubblico
-4
(Codice) Inserire il codice dell’articolo oppure utilizzare la pistola ottica.
Inserire un asterisco (*) + le prime lettere della descrizione per avere un lista di articoli ordinati per descrizione da cui
scegliere
(Descrizione) Viene aggiornata in automatico
-4
25. Clienti - Preventivi
[Nuova Descrizione Libera] Per inserire una riga di descrizione libera nel documento
[Salva articolo/descrizione] Per salvare la riga di descrizione libera o l’articolo inserito o modificato
-4
Per selezionare un preventivo
Facendo click su questo campo, è possibile inserire delle note che poi compariranno in basso al documento in fase di stampa.
Per salvare le note battere ESC sulla tastiera.
Nota bene:
• Quando si crea un nuovo preventivo, per inserire un cliente è sufficiente digitare nel campo Cod. cliente le lettere
iniziali della denominazione del cliente per far comparire una lista dei clienti la cui denominazione inizia per quelle
lettere ed in cui sarà possibile scegliere esattamente il cliente desiderato
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
• La numerazione dei preventivi avviene in automatico e non può essere modificata
• Per scorrere da un preventivo all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-4
26. Clienti - Ordini
[Nuova Descrizione Libera] Per inserire una riga di descrizione libera nel documento
[Salva articolo/descrizione] Per salvare la riga di descrizione libera o l’articolo inserito o modificato
[Impegna Magazzino] Per impegnare il magazzino con l’ordine: gli articoli impegnati saranno
riservati unicamente all’evasione dell’ordine che li ha impegnati
[Disimpegna Magazzino] Per annullare l’impegno di magazzino
-5
Indica lo stato dell’ordine che può essere:
Se l’ordine ha dei collegamenti con altri documenti emessi, compaiono i relativi riferimenti
Facendo click su questo campo, è possibile inserire delle note che poi compariranno in basso al documento in fase di stampa.
Per salvare le note battere ESC sulla tastiera.
Nota bene:
-5
• Quando si crea un nuovo ordine, per inserire un cliente è sufficiente digitare nel campo Cod. cliente le lettere
iniziali della denominazione del cliente per far comparire una lista dei clienti la cui denominazione inizia per quelle
lettere ed in cui sarà possibile scegliere esattamente il cliente desiderato
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
• La numerazione degli ordini avviene in automatico e non può essere modificata
• Per scorrere da un ordine all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-5
27. Clienti - DDT
[Nuova Descrizione Libera] Per inserire una riga di descrizione libera nel documento
[Salva articolo/descrizione] Per salvare la riga di descrizione libera o l’articolo inserito o modificato
-5
Per selezionare un DDT
Se il DDT ha dei collegamenti con altri documenti emessi, compaiono i relativi riferimenti
-5
In quest’ultimo caso si aprirà una finestra di dialogo dalla quale è possibile scegliere il Vettore (che ovviamente deve essere
stato precedentemente inserito nelle TABELLE VETTORI
Fare clic sul campo bordato in rosso per scegliere una destinazione merci diversa da quella proposta in automatico dal
programma. Ovviamente le destinazioni merci devono essere state preventivamente inserite nella scheda cliente.
Nota bene:
• Quando si crea un nuovo DDT, per inserire un cliente è sufficiente digitare nel campo Cod. cliente le lettere iniziali
della denominazione del cliente per far comparire una lista dei clienti la cui denominazione inizia per quelle lettere
ed in cui sarà possibile scegliere esattamente il cliente desiderato
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
• La numerazione dei DDT avviene in automatico, ma può essere modificata nel seguente modo:
a) Fare clic con il mouse sul campo (DDT n.) con il bordo rosso
b) Inserire il nuovo numero DDT
c) Premere il tasto ESC sulla tastiera per salvare
• Quando si inserisce un nuovo articolo nel DDT, il campo Disponibilità indicherà la quantità disponibile di
quell’articolo nel magazzino
• Quando si inserisce un nuovo articolo nel DDT, il programma mostrerà sotto i campi Qta, Prezzo e Sconto l’ultimo
prezzo effettivamente applicato al cliente per quell’articolo, mostrando anche per quale quantità e se si è applicato
uno sconto
In questo modo il programma crea a tutti gli effetti ed in maniera dinamica dei listini prezzi personali per ogni
cliente
-5
Facendo click su questo campo, è possibile inserire delle note che poi compariranno in basso al documento in fase di stampa.
Per salvare le note battere ESC sulla tastiera.
• Per scorrere da un DDT all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-5
28. Clienti – Fatture
[Nuova Fattura da DDT] Per creare automaticamente una nuova fattura differita includendo un
DDT di vendita esistente
[Cumula altro DDT] Per includere nella fattura differita selezionata a schermo un
ulteriore DDT di vendita esistente per lo stesso cliente
[Nuova Descrizione Libera] Per inserire una riga di descrizione libera nel documento
[Salva articolo/descrizione] Per salvare la riga di descrizione libera o l’articolo inserito o modificato
-5
Nel caso di fattura differita, in questi campi compaiono i riferimenti con i relativi DDT inclusi in fattura
Se la fattura ha dei collegamenti con altri documenti emessi, compaiono i relativi riferimenti
Selezionando questo pulsante, il programma effettua automaticamente la scrittura contabile in prima nota ed aggiorna lo
scadenzario clienti, sulla base delle rate da incassare previste per il documento
Per annullare la scrittura in prima nota, con conseguente annullamento anche delle relative rate nello scadenzario clienti
Spese di Trasporto: per inserire o modificare le spese di trasporto procedere come segue:
d) Fare clic con il mouse sul campo (Spese Trasporto) con il bordo rosso
e) Inserire le spese e l’aliquota IVA sulle spese
f) Premere il tasto ESC sulla tastiera per salvare
-5
Spese di Incasso: per inserire o modificare le spese di incasso procedere come segue:
g) Fare clic con il mouse sul campo (Spese Incasso) con il bordo rosso
h) Inserire le spese e l’aliquota IVA sulle spese
i) Premere il tasto ESC sulla tastiera per salvare
In quest’ultimo caso si aprirà una finestra di dialogo dalla quale è possibile scegliere il Vettore (che ovviamente deve essere
stato precedentemente inserito nelle TABELLE VETTORI
-5
Fare clic sul campo bordato in rosso per scegliere una destinazione merci diversa da quella proposta in automatico dal
programma. Ovviamente le destinazioni merci devono essere state preventivamente inserite nella scheda cliente.
Nota bene:
• Quando si crea un nuova fattura, per inserire un cliente è sufficiente digitare nel campo Cod. cliente le lettere
iniziali della denominazione del cliente per far comparire una lista dei clienti la cui denominazione inizia per quelle
lettere ed in cui sarà possibile scegliere esattamente il cliente desiderato
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
• Se si inserisce una riga di nota, il campo Codice va ugualmente utilizzato, inserendo un codice fittizio, creato al
momento
• La numerazione delle Fatture avviene in automatico, ma può essere modificata nel seguente modo:
a) Fare clic con il mouse sul campo (Fatt n.) con il bordo rosso
b) Inserire il nuovo numero della fattura
c) Premere il tasto ESC sulla tastiera per salvare
• Quando si inserisce un nuovo articolo nella fattura, il campo Disponibilità indicherà la quantità disponibile di
quell’articolo nel magazzino
-6
• Quando si inserisce un nuovo articolo nella Fattura, il programma mostrerà sotto i campi Qta, Prezzo e Sconto
l’ultimo prezzo effettivamente applicato al cliente per quell’articolo, mostrando anche per quale quantità e se si è
applicato uno sconto
In questo modo il programma crea a tutti gli effetti ed in maniera dinamica dei listini prezzi personali per ogni
cliente
Facendo click su questo campo, è possibile inserire delle note che poi compariranno in basso al documento in fase di stampa.
Per salvare le note battere ESC sulla tastiera.
• Per scorrere da una fattura all’altra, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-6
29. Clienti – Note credito
[Stampa Nota Credito] Per mandare a video o a stampante la nota credito selezionata a
schermo
[Nuova Descrizione Libera] Per inserire una riga di descrizione libera nel documento
[Salva articolo/descrizione] Per salvare la riga di descrizione libera o l’articolo inserito o modificato
-6
Per selezionare una nota credito
Nota bene:
• Le quantità NON VANNO MAI INSERITE IN NEGATIVO
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
• La numerazione delle Note Credito avviene in automatico, ma può essere modificata nel seguente modo:
a) Fare clic con il mouse sul campo (Nota Credito n.) con il bordo rosso
E’ possibile modificare sia il numero della nota credito che la data di emissione
Non è ovviamente possibile utilizzare uno stesso numero per più di una nota credito
Facendo click su questo campo, è possibile inserire delle note che poi compariranno in basso al documento in fase di stampa.
Per salvare le note battere ESC sulla tastiera.
-6
• Per scorrere da una nota credito all’altra, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
[Tutto] Per accedere alla visualizzazione di tutti gli articoli codificati nel magazzino, compreso gli articoli non movimentati e quelli
con QTA = 0
[Tutto solo movimentato] Per accedere alla visualizzazione degli articoli codificati nel magazzino, compresi quelli con
QTA = 0, con esclusione degli articoli non movimentati
[Solo QTA > 0] Per accedere alla visualizzazione degli articoli codificati nel
magazzino che hanno al momento QTA > 0 , con esclusione degli articoli non
movimentati.
-6
(Pulsanti di Selezione) Servono ad effettuare una selezione degli articoli
[Per codice] [Per descrizione] [Per gruppo merceologico]
[Deseleziona] Per ritornare allo selezione globale degli articoli (dopo aver effettuato una selezione)
[Stampa] Per mandare a video o a stampa gli articoli selezionati (oppure tutti se non si è effettuata alcuna selezione)
[Listino 1 – 2 – 3] Per mandare a video o a stampa il listino prezzi (1 –2 –3) degli articoli selezionati (oppure di tutti se non si è
effettuata alcuna selezione)
[Listino al pubblico] Per mandare a video o a stampa il listino prezzi ivati destinati al pubblico degli articoli selezionati (oppure
di tutti se non si è effettuata alcuna selezione)
-6
31. Assistente
In qualsiasi momento utilizzando questo utile pulsante, il programma manderà a video o in stampa l’elenco delle operazioni in
sospeso da completare
- MERCE DA ORDINARE
- MERCE DA PRODURRE
- MERCE ATTUALMENTE IN RIORDINO
- MERCE ATTUALMENTE IN PRODUZIONE
- ORDINI CON MERCE DA IMPEGNARE
- ORDINI DA EVADERE
- DDT SU CUI EMETTERE FATTURA
- FATTURE DA ANNOTARE IN PRIMA NOTA
- SCADENZE ATTIVE IN SCADENZA ODIERNA
- SCADENZE ATTIVE IN SCADENZA PROSSIMA
- SCADENZE ATTIVE GIA’ SCADUTE
- SCADENZE PASSIVE IN SCADENZA ODIERNA
-SCADENZE PASSIVE IN SCADENZA PROSSIMA
-SCADENZE PASSIVE GIA’ SCADUTE
-6
32. Cassa
-6
33. Banche
In questo modulo è possibile verificare la situazione contabile dei propri conti correnti bancari
-6
Situazione Dare / Avere ed il relativo saldo contabile
[Mastrino] Stampa la lista dei movimenti contabili della banca con possibilità di
selezionare la data iniziale e quella finale
-6
34. Scadenzario – Scadenze attive
-7
[Selez. Periodo] Per selezionare un periodo da data iniziale a data finale
[Seleziona Cliente] Per selezionare un cliente, inserendo le iniziali della denominazione nella finestra di dialogo che compare
immediatamente dopo
-7
(Codice Scadenza) Viene generato automaticamente e non è modificabile
(Cliente) Inserire l’iniziale della denominazione del cliente per far apparire una lista dei clienti da cui scegliere
(Tipo rata) Scegliere il tipo di pagamento per la rata che si sta inserendo
Quando la rata viene incassata, spuntare la casella Incassato : il programma effettuerà la scrittura in prima nota dell’incasso
sulla base delle ulteriori informazioni che vengono richieste da successive finestre di dialogo
Nel caso si stia incassando per banca selezionare dal dialogo successivo la banca interessata
-7
Infine selezionare la causale contabile più appropriata per l’incasso
Nota bene:
• Le scadenze generate in automatico in fase di annotazione automatica delle fatture emesse in prima nota, non
possono essere né modificate, né eliminate in questa sede
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
-7
35. Scadenzario – Scadenze passive
-7
[Selez. Periodo] Per selezionare un periodo da data iniziale a data finale
[Seleziona Fornitore] Per selezionare un fornitore, inserendo le iniziali della denominazione nella finestra di dialogo che
compare immediatamente dopo
-7
(Codice Scadenza) Viene generato automaticamente e non è modificabile
(Fornitore) Inserire l’iniziale della denominazione del fornitore per far apparire una lista dei fornitori da cui scegliere
(Tipo rata) Scegliere il tipo di pagamento per la rata che si sta inserendo
Quando la rata viene pagata, spuntare la casella Pagato : il programma effettuerà la scrittura in prima nota del pagamento
sulla base delle ulteriori informazioni che vengono richieste da successive finestre di dialogo
Nel caso si stia pagando per banca selezionare dal dialogo successivo la banca interessata
-7
Infine selezionare la causale contabile più appropriata per ilpagamento
Nota bene:
• Battere sempre invio fino alla fine dei campi per far aggiornare effettivamente i campi calcolati automaticamente
-7
36. Prima Nota
In questo modulo è possibile effettuare con estrema semplicità le annotazioni contabili che servono a movimentare i mastrini dei
Clienti, dei Fornitori, della Cassa e delle Banche.
Inoltre è possibile movimentare anche i Conti Economici (Costi / Ricavi) ed eventualmente l’IVA
[Stampa] Per stampare la prima nota inserendo una data iniziale e finale ed un
numero di movimento iniziale e finale
-7
Sulla base della causale contabile scelta appariranno dei campi obbligatori da compilare
(Mov. N.) Il numero di movimento viene generato automaticamente e non può essere modificato
(Causale movimento) Inserire la causale desiderata o inserire 99 (novantanove) se si vuole far apparire la lista di tutte le
causali contabili da cui scegliere
(Fornitore) (Cliente) Inserire l’iniziale della denominazione del Fornitore / Cliente per far apparire una lista dei fornitori / clienti
da cui scegliere quello desiderato
(IMPORTI TOTALI) Inserire l’importo totale così come si desume dal documento di riferimento (ad es. l’importo totale della
fattura di acquisto / fattura di vendita)
(Conto Economico Movimentato) Inserire il conto economico (Costi / Ricavi) che viene interessato dal movimento, oppure
inserire 99 (novantanove) per far apparire una lista dei conti economici da cui effettuare la scelta
(Importo) Inserire l’importo del Costo / Ricavo (ad esempio nelle fatture di acquisto / vendita)
detto importo di solito coincide con il Totale Imponibile
-7
(IVA) Inserire l’importo dell’ IVA così come si desume dal documento di riferimento (fattura di acquisto / vendita)
(Banca) Inserire il codice della banca, oppure inserire 99 (novantanove) per far apparire la lista delle banche da cui scegliere
Nota bene:
• Non è necessario avere cognizioni della tecnica contabile di partita doppia, in quanto il programma sulla base delle
causali contabili inserite provvede automaticamente ad aggiornare nella maniera opportuna i mastrini contabili
interessati dal movimento
• La numerazione dei movimenti avviene in automatico, e non può essere modificata
• Non è possibile modificare o eliminare movimenti di prima nota generati automaticamente dal programma
• Per scorrere da un movimento all’altro, è sufficiente utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera
Freccia a destra per lo scorrimento in avanti
Freccia a sinistra per lo scorrimento indietro
Possono essere allo scopo anche utilizzati i pulsanti
-8
37. Annuale – Nuovo Cod. Azienda
Alla fine di un anno contabile c’è la necessità di creare un nuovo codice azienda (che inizialmente è 001) per il nuovo anno
contabile.
Il programma travaserà i dati dal codice azienda in cui si sta lavorando al nuovo codice azienda, azzerando nella nuova azienda
tutte le fatture, i DDT e le note credito, mentre saranno ancora presenti i preventivi non inclusi negli ordini, gli ordini clienti
inevasi, gli ordini da fornitori non ancora arrivati ecc.
Inoltre verranno travasati anche tutti i dati contabili (con un saldo iniziale) dei clienti, fornitori, cassa e banche e le scadenze
attive e passive non ancora pagate.
Per i clienti ed i fornitori i saldi iniziali porteranno sempre traccia delle partire aperte
[Inserisci dati] Per inserire il nuovo codice azienda (deve essere di tre caratteri)
ed il nuovo anno di gestione (le quattro cifre dell’anno)
[Crea Azienda] Dopo aver inserito i dati, fare clic su questo pulsante per creare
il nuovo anno gestione
-8
38. Azienda – Cambia Cod. Azienda
Permette la creazione di copie di sicurezza degli archivi dell’azienda in cui si sta lavorando.
Le copie degli archivi vengono create dal programma nella sottocartella
….. Easyg2\Backup
Ad esempio se si sta lavorando nell’azienda con codice 001, il programma creerà la copia degli archivi nella cartella:
….. Easyg2\Backup\001
Se si sta lavorando nell’azienda con codice 002, il programma creerà la copia degli archivi nella cartella:
….. Easyg2\Backup\002
Permette di ripristinare gli archivi dalle copie di sicurezza nell’azienda in cui si sta lavorando.
Nota bene:
• Non effettuare questa operazione inutilmente, senza che ci sia necessità alcuna
• Bisogna inserire la password di accesso al programma per poter procedere
• La password di accesso viene comunicata a parte e non è modificabile dall’utente
-8
41. Periodico – Ricostruzione indici
Serve a visualizzare ed eventualmente stampare la situazione economica ed IVA dell’azienda, con possibilità di selezionare una
data iniziale ed una finale
Nella situazione economica, verranno visualizzati e raggruppati tutti i conti economici movimentati (Costi / Ricavi)
Serve a ricostruire esattamente i saldi delle quantità di magazzino, in base alla globalità delle operazioni di carico, scarico,
impegni, produzione effettuate.
Effettuare questa operazione almeno una volta ogni settimana, o in caso di dubbi sui saldi delle quantità risultanti in magazzino.
Serve a ricostruire esattamente i saldi contabili dei clienti, fornitori, cassa e banche, in base alla globalità delle operazioni di
prima note effettuate.
Effettuare questa operazione in caso di dubbi sui saldi contabili.
45. Aggiornamenti
-8
Utilizzare questo pulsante per aggiornare il programma alle nuove versioni che saranno man mano rese disponibili a tutti gli
utenti che abbiano sottoscritto un contratto di assistenza/aggiornamento annuale al programma EasyGest
-8
SOMMARIO
Indice generale
Manuale Utente.................................................................................................................................................................................................................. 1
1. INTRODUZIONE A EASYGEST ..................................................................................................................................................................3
4. NOTE TECNICHE...........................................................................................................................................................................................5
-8