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RAPPORTO ARTIBICI 2020

ARTIGIANATO E FILIERA DELLA BICICLETTA

UFFICIO STUDI - OTTOBRE 2020


5° Rapporto

Presentazione di Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi


Presentazione diVicenza,
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere Enrico Quintavalle,
8 ottobre Responsabile
2020 Ufficio Studi
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 1
Il contesto

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In Italia più bassa l’opzione per una mobilità più
ecologica, 19% vs. 27% UE a 28. Un gap da colmare

Atteggiamento dei cittadini dell’UE a 28 verso l'ambiente: scelta di un modo più ecologico di viaggiare nel secondo semestre 2019
Dicembre 2019. % dei cittadini che ha scelto bicicletta, a piedi, mezzi pubblici, auto elettrica nel secondo semestre 2019. Giallo: principali paesi dell’Eurozona oltre l’Italia

57
8 punti meno della
60 54 media UE a 28 (27%)
50

40 37 36
35 35
33
31 31 30 30
29 28
30 27 27 26 26
25 25 24
22 22 21
19 19 19 18 18
20
12
10

0
Paesi Bassi

Spagna

Croazia
Danimarca

Malta
Rep. Ceca
Slovacchia

Regno Unito
Lettonia

Romania
Svezia

Slovenia

Austria

Italia
Bulgaria

Cipro
Germania

Grecia
Lussemburgo

Ungheria
Finlandia

Portogallo
Irlanda
Francia

Lituania
UE a 28

Belgio

Estonia

Polonia
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea-Special EB n. 501 di marzo 2020
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In Italia più basso il livello di emissioni di CO2,
grazie a rinnovabili, manifattura sostenibile, latitudine

Emissioni CO2 equivalente per abitante nei 10 maggiori paesi manifatturieri dell’Unione europea a 27
Ano 2018 , tonnellate per abitante

14
12,2

12,2
11,6

11,6
11,0

10,8

10,7
11,0

10,8
12

9,2 10,7

7,5 9,2
10
8,7

8,7

7,3
7,5

7,3
6,9
8

5,4 6,9

5,4
6

0
EU 27 EU 27 Czechia Netherlands
Czechia Netherlands Poland Germany
Poland Belgium Belgium Germany
Austria Austria
Spain Spain
Italy Italy
France France
Sweden Sweden

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


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Nella crisi Covid-19 penalizzati export
e investimenti, in particolare in mezzi trasporto
Dinamica conti nazionali nella crisi Covid-19: PIL, spesa famiglie e PA, investimenti ed export
Var. % tra IV trimestre 2019 e II trimestre 2010, dati destagionalizzati e corretti con i giorni di calendario

519
MILIONI € DI PIL
PERSI AL
0,0
GIORNO
-0,8
-5,0

-10,0

-9%
-15,0

-20,0 -17,8 -17,4

-25,0 -22,6

-27,0
PIL 2020
-30,0

-35,0 -31,9

+6%
-36,2
-40,0
PIL Spesa famiglie Spesa PA Investimenti Investimenti in Investimenti in Export
macchinari macchinari:mezzi
trasporto
PIL 2010

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Mef


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Crisi del lavoro colpisce di più i giovani
-359 mila occupati (-1,5%) agosto-febbraio 2020,
84,5% giovani under 35: -303 mila, pari al -5,9%)
Rischi recrudescenza epidemia, con restrizioni meno severe
-1,3 punti PIL nel 2020 -2,4 punti PIL nel 2021
Calo commercio mondiale, per difficoltà nel contenimento
dell’epidemia a livello internazionale
-0,2 punti PIL nel 2020 -0,9 punti PIL nel 2021
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La Filiera della bicicletta

Produzione bici e componenti e accessori, noleggio e


riparazione

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Numeri chiave della Filiera della bicicletta
Produzione bici, componentistica, riparazione e noleggio

3.128 Imprese registrate 1.032


7.409 Addetti imprese
Fatturato (mln €)
1.981 Imprese artigiane 83,3% produzione
63,3% Quota % imprese artigiane
3.514 Addetti imprese artigiane
405 Imprese della produzione
609 Export (mln €)
378 di cui: componentistica (mln €)
231 di cui: biciclette complete (mln €)
1.776.300 Export Biciclette (numero)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Eurostat e Unioncamere-Infocamere


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Filiera della bicicletta: 3.128 imprese di produzione,
riparazione (57,2% del totale) e noleggio

Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto


IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

7.409 addetti al IV trimestre 2019

Riparazione art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02); 1.790; 57,2% Noleggio (77.21.01); 625; 20,0%

Fabbricazione e montaggio (30.92.1); 535; 17,1%

Fabbricazione parti e accessori (30.92.2); 178; 5,7%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Filiera della bicicletta nell'ultimo anno: +1,5%,
con crescita del 10,4% per il noleggio di biciclette
Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
IV trim. 2019. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

12,0
10,4
10,0

8,0

6,0
12,0
4,0 10,4
10,0 1,5
2,0 1,0
8,0
0,0
-0,1
6,0
-2,0
4,0
-4,0 -3,3
-4,1 1,5
2,0
-6,0 1,0
Noleggio (77.21.01) Riparazione art. Fabbricazione parti Fabbricazione e FILIERA DELLA Totale imprese
0,0
sportivi e e accessori montaggio BICICLETTA
-0,1
-2,0 attrezzature da (30.92.2) (30.92.1)
campeggio, incluse
-4,0 biciclette (95.29.02) -3,3
-4,1
-6,0
Quota % 20,0 57,2 5,7 17,1 100,0

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Crescita delle Filiera della bicicletta superiore alla
media in Sicilia, Piemonte e Trentino-Alto Adige
Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle 8 principali regioni (oltre 100 imprese)
IV trim. 2019. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

5,0 4,8

4,0 3,7

3,0

1,8
2,0 1,5
1,3
1,0 0,7
0,2
0,0 0,0
0,0
-0,1
-1,0
Sicilia Piemonte Trentino-Alto Emilia- Toscana Veneto Lombardia Puglia FILIERA Totale
Adige Romagna DELLA imprese
BICICLETTA

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Artigiane 2 imprese su 3 (63,3%) della Filiera, ma si
arriva a 9 imprese su 10 (88,0%) nella Riparazione

Incidenza delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

100,0
88,0
90,0
80,0
70,0 63,3
58,5
60,0
47,2
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
1,4
0,0
Riparazione art. sportivi Fabbricazione e Fabbricazione parti e Noleggio (77.21.01) FILIERA ARTIGIANA
e attrezzature da montaggio (30.92.1) accessori (30.92.2) DELLA BICICLETTA
campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)

Quota artigianato nella Filiera della bicicletta: 63,3%,


3 volte il 21,3% dell'artigianato sul totale imprese

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Diminuzione artigianato della Filiera della bicicletta ma
aumenti per Trentino-A.A., Emilia-Romagna e Veneto

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle 6 principali regioni (oltre 100 imprese)
IV trim. 2019. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

5,0

4,0

3,0 2,7

2,0 1,4
1,0 0,6

0,0

-1,0 -0,6
-1,0
-1,2
-2,0 -1,6

-3,0 -2,7

-4,0
Trentino-Alto Emilia- Veneto Toscana Lombardia Piemonte FILIERA Totale
Adige Romagna ARTIGIANA artigianato
DELLA
BICICLETTA

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Filiera della bicicletta 2014-2019: +3,2%, meglio del
+0,8% del totale imprese. Boom del Noleggio (+63,2%)
Dinamica del totale imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto in 5 anni
IV trim. 2019. Var. % su IV trim. 2014. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)
70,0 63,2
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0 3,2 0,8
0,0
-10,0 -2,4
-6,0 -8,2
-20,0
Noleggio (77.21.01) Fabbricazione e Riparazione art. Fabbricazione parti e FILIERA DELLA Totale imprese
montaggio (30.92.1) sportivi e attrezzature accessori (30.92.2) BICICLETTA
da campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)

Dinamica del totale imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto degli ultimi 6 anni
IV trim. anni 2014-2019. Var. % tendenziale. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attr. da campeggio e biciclette (95.29.02)
2,0
1,5
1,5 1,2
1,1
0,9
1,0

0,5 0,3 0,3 0,2


0,3 0,3
0,0

-0,5 -0,1
-0,3 -0,5
-1,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FILIERA DELLA BICICLETTA Totale imprese


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
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La Filiera della bicicletta nelle regioni:
imprese di produzione, riparazione e noleggio

Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni


IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

600 557
488 474
500

400

283
300 255

200 167
132
111 94 93 92 79
100 73 71 67
34 29 14 9 6
0
Veneto

Trentino-Alto Adige

Molise
Calabria

Basilicata
Lombardia

Toscana

Liguria

Friuli-Venezia Giulia
Campania

Abruzzo
Emilia-Romagna

Piemonte

Lazio

Umbria
Sardegna
Puglia

Marche
Sicilia

Valle d'Aosta
48,6%
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
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Filiera della bicicletta: Trentino-A. A., Emilia-Romagna,
Veneto e Valle d’Aosta le regioni più vocate

Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione
IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

350
295
300

250
204 196
200
142 134
150 128
116 114 106 103
100 85 84
60 57 55 45 35
50 33 31 27

Molise
Lombardia
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna

Liguria
Veneto

Campania
Calabria
Trentino-Alto Adige

Basilicata
Toscana

Lazio
Abruzzo

Umbria
Piemonte

Puglia
Sardegna
Marche

Sicilia
Valle d'Aosta

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella
regione/Imprese totali italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Le regioni maggiormente specializzate nella Filiera delle bicicletta
Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette: regioni con indice superiore a 150
IV trim. 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e acces. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attr. da campeggio, incluse biciclette (95.29.02). Rosso: prima regione

Valle d'Aosta Trentino-A.A.


142 295
33,3%
68,9%
ARTIGIANATO
ARTIGIANATO
Veneto

196
66,4%
Emilia-Rom. ARTIGIANATO

204
75,9%
ARTIGIANATO

Toscana.

134
56,5%
ARTIGIANATO

* Imprese di produz., riparaz. e noleggio di biciclette nella regione/Imprese


di produz., riparaz. e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali
nella regione/Imprese totali italiane*100

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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25 province ad alta specializzazione: P.A. di Bolzano
e Trento, Sondrio, Forlì-Cesena e Ferrara

Le 25 province con alta specializzazione (indice >150)* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette
IV trim. 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

330 316
310
290 278 274
272
270 257
247
250 237 235 235
230 217
211 208 206
204 203
210 198 194
184 182
190
169 166 164
170 158 157 155
150

Gorizia
Trento
Sondrio

Varese
Ravenna

Verbania
Livorno
Cremona
Ferrara

Vicenza

Treviso
Rimini

Bologna

Lucca
Padova

Parma

Lodi

Savona
Cuneo

Pesaro e Urbino
Forlì-Cesena

Venezia
Bolzano

Modena
Belluno

* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella
regione/Imprese totali italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Le prime 10 province per specializzazione nella Filiera delle bicicletta
Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette: le prime 10 province
IV trim. 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e acces. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attr. da campeggio, incluse biciclette (95.29.02). Rosso: prime 5 prov.

Bolzano
Belluno

217 316
85,4%
82,4% ARTIGIANATO
ARTIGIANATO
Trento
Vicenza
Sondrio Padova
235 272
278 235 64,0%
ARTIGIANATO
46,5%
ARTIGIANATO
38,1% 77,8%
ARTIGIANATO ARTIGIANATO

Ferrara

257
78,3% Forlì-Cesena Rimini
ARTIGIANATO Ravenna
274 247 237
76,3% 54,0%
ARTIGIANATO ARTIGIANATO 74,5%
ARTIGIANATO

* Imprese di produz., riparaz. e noleggio di biciclette nella regione/Imprese


di produz., riparaz. e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali
nella regione/Imprese totali italiane*100

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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Trentino-A.A., Emilia-Romagna e Veneto le regioni più
vocate nell'Artigianato della Filiera della bicicletta

Indice di specializzazione* delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione
IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

350
290
300

250

200 187
168
150
115
102 102 101 93
100 88
70 64 55 54 49 42 39 36 32
50 30 27

Molise
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna

Liguria

Campania
Calabria
Trentino-Alto Adige

Basilicata
Toscana

Lazio
Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo
Piemonte

Umbria

Puglia

Sardegna
Marche

Sicilia
Valle d'Aosta
* Imprese artigiane di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese art. di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese
artigiane nella regione/Imprese artigiane italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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18 province ad alta specializzazione nell'artigianato:
al top Bolzano, Ferrara, Forlì-Cesena, Padova e Ravenna

Le 18 province con alta specializzazione (indice >150)* delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette
IV trim. 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

400 390

350

300 276
247
250 237
222
213
199 196 192
200 189 188 185
177 177 176 175
162 157
150

Gorizia
Trento
Ferrara

Treviso
Ravenna

Vicenza
Rimini
Forlì-Cesena

Cremona
Padova

Cuneo

Bologna

Pescara
Lodi

Parma
Belluno
Bolzano

Modena

* Imprese artigiane di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese art. di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese
artigiane nella regione/Imprese artigiane italiane*100

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


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L’artigianato
della Filiera della bicicletta

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Artigianato della Filiera della bicicletta:
1.981 imprese, 63,3% della filiera

3.514 addetti al IV trimestre 2019, il 47,4% del totale della Filiera ed il


10,3% in più rispetto ai 3.187 dipendenti totali di Lamborghini e Maserati

Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto


IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

Riparazione art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02); 1.575; 79,5%

+22,3 punti superiore rispetto al


57,2% del totale imprese

Fabbricazione e montaggio (30.92.1); 313; 15,8%

Fabbricazione parti e accessori (30.92.2); 84; 4,2%

Noleggio (77.21.01); 9; 0,5%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Mediobanca


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Artigianato della Filiera della bicicletta nell'ultimo
anno: -0,6% ma aumenta soprattutto la Riparazione
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nei 3 principali comparti*
IV trim. 2019. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)

2,0
1,0 0,7

0,0
-1,0 -0,6
2,0 -1,0
-2,0 0,7
1,0
-3,0
0,0
-4,0
-1,0 -0,6
-5,0 -1,0
-2,0
-6,0 -5,2
-3,0
-7,0 -6,7
-4,0
-8,0
-5,0
Riparazione art. Fabbricazione e Fabbricazione parti e FILIERA ARTIGIANA Totale artigianato
-5,2
-6,0 sportivi e attrezzature montaggio (30.92.1) accessori (30.92.2) DELLA BICICLETTA
da campeggio, incluse
-7,0 biciclette (95.29.02) -6,7
-8,0
Quota % 79,5 15,8 4,2 100,0

* Il Noleggio non viene proposto in quanto comparto marginale che conta 9 imprese artigiane (si segnala che in un anno cresce del 12,5%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 24
Artigianato della Filiera della bicicletta 2014-2019:
-6,8% in linea con -6,3% totale artigianato
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto* in 5 anni
IV trim. 2019. Var. % su IV trim. 2014. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)
0,0

-2,0

-4,0

-6,0
-6,6 -6,3
-8,0 -6,8
-7,4
-10,0 -8,7
-10,0
-12,0
Riparazione art. Fabbricazione e Fabbricazione parti e Noleggio (77.21.01) FILIERA ARTIGIANA Totale artigianato
sportivi e attrezzature montaggio (30.92.1) accessori (30.92.2) DELLA BICICLETTA
da campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto degli ultimi 6 anni
IV trim. anni 2014-2019. Var. % tendenziale. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attr. da campeggio e biciclette (95.29.02)

0,0 -0,6
-0,5 -0,8
-0,5 -0,8
-1,1
-1,0 -1,3
-1,5 -1,0
-1,4
-1,6 -1,5
-2,0
-1,8
-2,5
-3,0
-3,5
-3,4
-4,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FILIERA ARTIGIANA DELLA BICICLETTA Totale artigianato


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 25
L’artigianato della Filiera della bicicletta nelle regioni:
imprese di produzione, riparazione e noleggio

Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni


IV trimestre 2019. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar. art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

400 380
360
350 324
300
250
200 181
160
150 115
100 66 63 54 49 41 40 39 36
50 22 21 19
5 3 3
0
Veneto

Trentino-Alto Adige

Molise
Calabria
Lombardia

Basilicata
Toscana

Liguria
Campania
Emilia-Romagna

Abruzzo
Friuli-Venezia Giulia
Piemonte

Lazio

Umbria

Sardegna
Puglia

Marche

Sicilia

Valle d'Aosta
53,7%
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 26
Nell’Area Ricerche e Studi del portale confartigianato.it
è disponibile questo Rapporto Artibici 2020
e gli highlights con il quadro del settore per regione e provincia

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 27
Le imprese di produzione
di biciclette

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 28
PRODUZIONE BICICLETTA:
405 imprese con 3.493 addetti e 858 mln di fatturato

Imprese e addetti della Produzione di biciclette per comparto


Anno 2018. Imprese attive e addetti (media annua) per categorie Ateco 2007 (5 digit) e dati economici della classe di appartenenza
Totale
Imprese con Comp. % su Comp.
(imprese con e
dipendenti % totale %
senza dipendenti)
IMPRESE
Produzione di biciclette 241 100,0 59,5 405 100,0
30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 164 68,0 58,4 281 69,4
30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 77 32,0 62,1 124 30,6
% Produzione di biciclette su 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi 87,3 90,6
ADDETTI
Produzione di biciclette 3.253 100,0 93,1 3.493 100,0
30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 1.758 54,0 90,3 1.947 55,7
30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 1.495 46,0 96,7 1.546 44,3
% Produzione di biciclette su 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi 65,9 67,4
Risultati economici (anno 2017)
Produzione di biciclette
Fatturato (milioni di euro) 858
Valore aggiunto (milioni di euro) 162
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

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Addetti della produzione di Biciclette:
metà (50,1%) in imprese con meno di 50 addetti
La produzione della bicicletta fa parte della Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi, il massimo
livello di dettaglio per cui è disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti (anno 2017)

Imprese, addetti e dipendenti della Classe Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
Anno 2017. Composizione % e quota % dipendenti su addetti. Ateco 2007: classe 30.92
Classe di addetti Imprese Addetti Dipendenti % dipendenti
Microimprese (0-9 addetti) 78,6 18,1 10,2 49,7
10-19 addetti 11,0 13,4 13,5 88,5
20-49 addetti 6,8 18,6 20,0 94,8
50-249 addetti 2,9 23,4 26,2 98,6
250 addetti ed oltre 0,7 26,5 30,1 100,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 88,0
Micro e piccole imprese (0-49 addetti) 96,5 50,1 43,7 76,8
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

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Trend produzione biciclette 2018-2019: si dimezza in
Germania, torna a diminuire in Francia, migliora in Italia
Dinamica annuale della produzione della Fabbricaz. di biciclette e veicoli per invalidi nei primi tre paesi dell’Eurozona per valore della produzione*
Anni 2018 e 2019. Variazione % annuale. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007. Primi 3 paesi per valore della produzione nel 2018

25,0
20,4
20,0

15,0
9,0
10,0
4,7 5,7
4,6
5,0

0,0
-0,1
-1,3
-5,0
-4,5
-10,0
Germania Italia Francia Eurozona

2018 2019

* Non sono stati analizzati Portogallo e Paesi Bassi (rispettivamente quarto e quinto Paese per valore della produzione) né l'UE a 28 in quanto non sono disponibili i dati

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 31
Fabbricazione biciclette: Italia 2° in UE a 28 per
valore della produzione e per addetti
Valore della produzione e addetti della Classe 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi in 21 Paesi UE a 28*
Anno 2018. Milioni di euro e numero

VALORE DELLA PRODUZIONE (MLN EURO) ADDETTI


Germania 1.927 Germania 6.393
Italia 1.175 Italia 5.221
Francia 543 Polonia 4.650
Portogallo 470 Portogallo 2.269
Polonia 417 Paesi Bassi 2.163
Svezia 369 Francia 2.158
Bulgaria 257 Bulgaria 2.031
Austria 254 Romania 1.747
Romania 218 Svezia 1.483
Spagna 215 Spagna 752
Belgio 160 Austria 559
Danimarca 103 Danimarca 546
Lituania 68 Lituania 543
Finlandia 22 Ungheria 482
Ungheria 22 Belgio 409
Rep. Slovacca 22 Grecia 213
Grecia 14 Rep. Slovacca 193
Slovenia 2 Finlandia 103
Croazia 2 Croazia 61
Lettonia 0,4 Lettonia 31
Paesi Bassi n.d. Slovenia 28
0 1.000 2.000 3.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000

* Produzione non disponibile per Paesi Bassi, Rep. Ceca, Estonia, Irlanda e Malta, pari a zero per Cipro e Lussemburgo, al 2017 per Grecia, Belgio, Spagna e Romania.
Addetti non disponibili per Rep. Ceca, Estonia, Irlanda e Malta, pari a zero per Cipro e Lussemburgo, al 2017 per Grecia, Belgio e Spagna.

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 32
Il lockdown ha colpito il periodo con la più elevata
quota di produzione (20,8% dell’anno)
Produzione bimestrale di biciclette nel normale ciclo economico
Media 2017-2019, % sul totale annuo

20,8
19,4

17,5
16,5

14,0

11,7

I bimestre (gen.-feb.) II bimestre (mar.-apr.) III bimestre (mag.- IV bimestre (lug.-ago) V bim. (sett-ott.) VI bim (nov.-dic)
giu.)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 33
Con la crisi Covid-19, nei primi 7 mesi del 2020
perso un quarto (-24,5%) della produzione di biciclette
Indice produzione biciclette
Gennaio-dicembre 2019 e gennaio-luglio 2020, dati grezzi, Ateco 30.92

Da valutare nei prossimi mesi se le maggiori vendite


-144 incentivate da bonus mobilità sostengono recupero della
MILIONI €
IN 7 MESI 2020*
produzione persa nel lockdown
140

120

100 870
MILIONI €
80 NEL 2019*

60

40

20

Nov
Mag
Mar

Giu

Lug
Apr

Set
Ago
Gen

Dic
Ott
Feb

2019 2020

* Valori stimati per 30921 Fabbricazione e montaggio di biciclette e 30922 Parti ed accessori per biciclette

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 34
Produzione: biciclette in calo dal 2009 ma nel 2019
quasi stabile e calo meno intenso del Manifatturiero

Quasi interrotto il calo delle biciclette iniziato nel 2009 mentre


il Manifatturiero interrompe la crescita iniziata nel 2015

Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi dal 2007, anno pre-crisi
Anni 2007-2019. Variazione %. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007

10,0 8,3
7,1

5,0 3,7
2,1 1,6 2,2
1,1 0,9
0,0
-0,3 -0,1 -0,6 -0,1
-1,2
-5,0 -3,4 -2,8
-3,6 -4,5
-10,0 -6,9
-8,4 -8,2
-11,8
-15,0 -12,8 -13,2
-15,2
-20,0
-19,4 -19,7
-25,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi Manifatturiero

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 35
Produzione biciclette -20,3% vs. +6,9% Manifatturiero
rispetto al 2014, minimo produzione manifatturiera

Produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi e del Manifatturiero dal 2007, anno pre-crisi
Anni 2007-2019. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92 e sezione C, Ateco 2007

250,0

Minimo MANIFATTURIERO
200,0
GRANDE CRISI
PIÙ PESANTE
150,0 PER LA BICICLETTA
100,0
106,9
100,0
79,7
50,0
Minimo BICICLETTA

0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi Manifatturiero

Bicicletta più che dimezzata (-60,9%) rispetto al 2007, anno


pre-crisi, vs. -18,3% Manifatturiero
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 36
La domanda di bicicletta
utilizzo e diffusione

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 37
1.003.000 persone usano la bicicletta per andare a
lavoro ed a scuola: 17 ogni 1.000 abitanti
Persone che usano la bicicletta per andare a lavoro ed a scuola nelle regioni
Anno 2019. Valori in migliaia di occupati di 15 anni ed oltre che escono per andare a lavoro e giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta
500 472
450
400
350 283
300
250 213 209
200
183
148 1.003.000 persone vanno in bici
150 100 100
100 58 39 38 35 31 16 16 13 13 11 10 9 5 3 2
a lavoro e a scuola,
50
0
3,0%
Veneto

Prov. Aut. Trento

Calabria

Mezzogiorno
Nord-Ovest
Lombardia

Toscana

Friuli-Venezia Giulia

Centro
Liguria
Campania

Abruzzo
Emilia-Romagna

Nord-Est
Piemonte

Lazio

Umbria
Prov. Aut. Bolzano

Sardegna

Marche
Puglia

Valle d'Aosta
Sicilia occupati e studenti under 35

Persone che usano la bicicletta per andare a lavoro ed a scuola nelle regioni ogni 1.000 abitanti per regione
Anno 2018. Occupati 15 anni ed oltre che escono per andare a lavoro e giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta

70
Domanda-Offerta 60
58

Prime regioni per specializzazione 50 43 41 40


40 31
artigianato bicicletta 30
27 24 21 20 18
13 17
20 10 10 12
8 6 6 6 6 5
10 3 3 1
0

Mezzogiorno
Lombardia

Liguria
Veneto

Centro
Campania
Calabria
Prov. Aut. Trento

Nord-Ovest
Toscana
Emilia-Romagna

Lazio
Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Nord-Est
Umbria
Piemonte

Puglia

ITALIA
Sardegna

Marche

Sicilia
Valle d'Aosta
Prov. Aut. Bolzano

NB: Non vengono proposti i dati di Basilicata e Molise in quanto


mancano i dati relativi agli studenti. Non sono proposti i dati di rapporto
di Basilicata e Valle d'Aosta in quanto i bassi valori sono arrotondati
potrebbero creare anomalie nel calcolo

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 38
Vendite al dettaglio tra marzo e luglio:
Articoli per lo sport -29,6% peggio del -24,8% no food

Dinamica mensile del valore delle vendite al dettaglio di prodotti non alimentari nei mesi della crisi Covid-19 TOTALE
Marzo-luglio 2020. Variazione cumulata percentuale % tendenziale
-12,9%
Dotazioni per informatica, telefonia e telecomunicaz. -0,3 Food
Farmaci ed altri prodotti terapeutici -8,3 +2,6%
Utensileria per la casa e ferramenta -11,7
No food
Generi casalinghi durevoli e non durevoli -11,9
Prodotti di profumeria e per la cura della persona -18,3 -24,8%
Elettrodomestici, radio, televisori e registratori -21,5
Altri prodotti non precedentemente classificati -23,4
Prodotti di cartoleria, libri, giornali e riviste -26,5
Giochi, giocattoli, articoli per sport e campeggio -29,6
Mobili, art. tessili e arredamento per la casa -29,8
Foto-ottica, supporti audio e strumenti musicali -32,6
Calzature, articoli in pelle e da viaggio -40,1
Abbigliamento e pellicce -44,0

NON ALIMENTARE -24,8


-50,0 -45,0 -40,0 -35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 39
Vendite al dettaglio e turismo nel 2020,
pesanti effetti sul mondo della bici

-46% turisti internazionali e domestici nel 2020


8,4% presenze cicloturistiche nel 2018
Dinamica mensile del valore delle vendite al dettaglio di prodotti non alimentari nei mesi della crisi Covid-19
Marzo-luglio 2020. Variazione cumulata percentuale % tendenziale

20,0
6,1 7,9
1,8 1,0 1,5 2,3 3,9
0,0
-4,9 -2,4 -2,9
-7,2
-20,0 -10,5 -11,6
-18,9 -15,6
-21,0
-26,7
-40,0
-37,9
-60,0 -52,2
-56,1

-80,0
-83,3
-100,0
Gennaio 2020 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

Giochi, giocattoli, articoli per sport e campeggio Non alimentare TOTALE


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Enit e Isnart-Legambiente
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 40
Bike sharing: 41.369 biciclette a disposizione in 53
capoluoghi, pari a 22,9 biciclette ogni 10 mila abitanti

2,7% residenti nei comuni centro delle aree metropolitane che utilizzano il bike sharing
5 4,5

Uso dei servizi di bike sharing nei comuni centrali delle aree metropolitane, per 2,7
3 2,4 2,5
ripartizione geografica
Anno 2018 (Valori per 100 persone di 18 anni e più residenti nella stessa zona) 1,4
1,1
0,8
1 0,4

-1
Comuni Totale Comuni Totale Comuni Totale Comuni Totale
centro a.m. centro a.m. centro a.m. centro a.m.
Nord Centro Mezzogiorno Italia

22,9 biciclette dei servizi di bike sharing nei comuni capoluogo di provincia/città
metropolitana (ogni 10 mila abitanti)

(di cui5,8 a postazione fissa e 7,1 a flusso libero)


Flotta di 41.369 biciclette (di cui 10.519 a postazione fissa e 30.850 a
flusso libero) in 52 capoluoghi su 109
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 41
Occupati e studenti in bicicletta: -0,9% in
10 anni (-50 mila) ma boom per Mezzogiorno e Centro
Dinamica delle persone che usano la bicicletta per andare al lavoro ed a scuola per ripartizione geografica in 5 anni
Anno 2019. Variazioni % su 2019. Occupati di 15 anni ed oltre che escono per andare a lavoro e giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta
80,0
69,5
70,0
60,0 -50 mila persone in 10 anni scelgono la bicicletta
50,0
40,0
37,0 per andare a lavoro ed a scuola
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0 -0,9
-7,8 -5,2
-20,0 -15,0
Mezzogiorno Centro Nord-Est Nord-Ovest ITALIA Centro-Nord

Dinamica annuale delle persone che usano la bicicletta per andare al lavoro ed a scuola
Anni 2009-2019. Variazioni %. Occupati di 15 anni ed oltre che escono per andare a lavoro e giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta
30,0
23,2
25,0
20,0 15,5
15,0 11,9
10,0 5,3
5,0 1,7
-146 mila persone in un anno. 0,0
-5,0
Oltre 1 milione di persone dal 2012 -10,0 -5,5
-0,7
-3,7
-15,0 -9,3 -12,7
-20,0 -17,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 42
In 10 anni +16 mila occupati vanno a lavoro in
bicicletta (+2,2%): +35 mila over 35 (+6,3%)
Dinamica dei lavoratori che escono per andare a lavoro in bicicletta in 5 anni: under 35 e over 35
Anno 2019. Variazione % su 2009. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

8,0
10,0 6,3
+16 mila lavoratori in bicicletta in 10 anni: 6,0 5,8

-21 mila under 35 4,0


5,0
2,0
2,2

+35 mila senior over 35 0,0


0,0
-2,0
-5,0
-4,0
-6,0
-10,0
753 mila occupati nel 2019 vanno a lavoro in -8,0
-10,0
bicicletta, di cui 163 mila sono under 35 (21,6%) -15,0
-12,0 -14,9
-11,4
-14,0
-20,0
Under 35 anni 35 anni-19,5
ed oltre TOTALE
-25,0
Composizione % 2019 21,6 78,2 100,0

Dinamica annuale dei lavoratori che escono per andare a lavoro in bicicletta in 5 anni: under 35 e over 35
Anni 2009-2019. Variazione % annuale. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro
100,0
80,0

-114 mila lavoratori in bicicletta in un anno: 60,0

-52 mila under 35 40,0


20,0
-62 mila senior over 35
0,0
-9,5
-20,0 -13,1
-40,0 -24,2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Under 35 anni 35 anni ed oltre TOTALE


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 43
250 mila under 35 vanno a scuola o in università in
bicicletta, il 2,2% dei giovani

250 mila under 35 vanno a scuola o in università in bicicletta

Quota di giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta per regione
Anno 2019. % su giovani della stessa classe di età

10,0 9,6

9,0
8,0 7,5
6,6 6,8
7,0
6,0
5,0 4,4
4,0 3,9
4,0
3,0
3,0 2,2
2,1 2,0
1,8 1,8 1,6
2,0 1,3
1,0 0,9 0,9
1,0 0,6 0,6 0,5
0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
0,0

Mezzogiorno
Molise
Lombardia
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Veneto

Campania

Centro
Calabria

Liguria
Basilicata
Prov. Aut. Trento

Nord-Ovest
Toscana

Lazio
Abruzzo

Nord-Est
Valle d'Aosta

Umbria
Piemonte

ITALIA
Puglia

Marche
Sardegna

Sicilia
Prov. Aut. Bolzano

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 44
100,0
200,0
250,0

150,0
300,0

50,0
0,0
3.800,0
3.900,0
4.000,0
4.100,0
4.200,0
4.300,0
4.400,0
4.500,0
4.600,0
4.700,0
Reggio Emilia 242,9
Roma 242,0
Modena 224,0

2014
Milano 221,0

3.983,9
Torino 207,0
Ferrara 175,5
Padova 169,0
Brescia 151,7
Ravenna 144,0

2015
4.124,2
Venezia 135,0
Bologna 133,4
Parma 131,8
Forlì 121,1
Anni 2014-2018. Km e variazione % annuale

Mantova 104,9
Rimini 102,7

2016
4.281,9

Verona 97,3
Firenze 90,0

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta


Piacenza 77,4

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


Prato (d) 73,0
Cremona 70,1

2017
Trento 65,5
4.431,7

Vicenza 62,4
Treviso 60,9
Pisa 53,9
Bolzano 53,5
Bergamo 51,0
2018
4.568,3

Pesaro 50,3
Palermo 47,7
Lecce 46,0
Vercelli 43,8
Grosseto 42,3
Lunghezza delle piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana

Udine 42,2
Cuneo 40,7
Pordenone 40,0
Pavia 39,8
1.000,0
3.000,0
2.000,0
4.000,0

0,0

Lucca 38,4
Lodi 34,0

Ufficio Studi Confartigianato


Arezzo 32,1 Emilia-Romagna 1.352,8
Latina (a) 30,0
Pescara 30,0 Lombardia 756,8
Monza 29,3 Veneto 569,8
Novara 28,3 Toscana 393,5
Bari 27,0
Al top Emilia-Romagna Lombardia e Veneto

Rieti 26,0 Piemonte 388,0


Lazio 310,8
Piste ciclabili: nel 2018 lunghezza di 4.568,3 km

Cagliari 26,0
Massa 25,5 Puglia 128,3
Verbania 25,2 Friuli-V.G. 117,3
Rovigo 25,2
Barletta (a) 24,3 Sicilia 83,7
Alessandria 24,0 Marche 74,1
Trieste 23,7 Prov. Aut. Trento 65,5
Sondrio 20,7 Campania 53,8
Livorno 20,6
Belluno 20,0 Prov. Aut. Bolzano 53,5
Napoli 19,2 Calabria 50,4
Benevento 19,0 Sardegna 47,2
Terni 18,2
Varese 18,0 Abruzzo 47,0
Catanzaro 15,4 Umbria 32,3
Cosenza 15,0 Liguria 28,1
NB: 101 capoluoghi su 109 totali con dati disponibili al 2018. Dati soggetti a revisione

Perugia 14,1 Valle d'Aosta 7,4


Frosinone 12,0
Crotone 12,0 Molise 5,0
Catania 11,6 Basilicata 3,0
Genova 11,5
Gorizia 11,4
Asti 11,0 Nord 3.339,2
Teramo 11,0 Centro 810,7
Caserta 10,8
I 70 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana con almeno 10 km di piste ciclabili
Anno 2018. Km. (a) Dato stimato

Mezzogiorno 418,4
Anno 2018. Km. Somma dei km dei rispettivi capoluoghi di provincia
Lunghezza delle piste ciclabili per regione relativa ai capoluoghi di provincia

Vicenza, 8 Ottobre 2020 45

Foggia 10,2
Dinamica delle piste ciclabili nel 2018: +136,6 km
(+3,1%) in un anno. Al top Veneto e Brescia
Dinamica lunghezza piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia/città metrop. Dinamica della lunghezza delle piste ciclabili per regione*
Anni 2014-2018. Variazione in km e % annuale Anno 2018. Var. in km su 2017 (somma km dei rispettivi capoluoghi di prov./città metrop.)

94,8
170,0 157,7 5,0 100,0
149,8
150,0 140,3 136,6 80,0
3,8 4,0 60,0

30,5
28,4
26,1
25,5
130,0 3,5 3,5 40,0

11,6

11,3
10,2
3,1 3,0

5,3
5,0
4,1
3,9
3,7
3,0
2,4
1,3
1,0
20,0

0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
110,0 2,4 0,0
92,6 2,0 -20,0

Sicilia -0,7
90,0
1,0

Prov. Aut. Trento


Calabria

Basilicata

Nord
Veneto

Centro
Mezzogiorno
Liguria
Emilia-Romagna
Lombardia

Toscana
Campania

Abruzzo

Lazio
Piemonte

Umbria

Friuli-V.G.
Puglia
Sardegna

Prov. Aut. Bolzano


Marche

Valle d'Aosta
70,0
50,0 0,0
2014 2015 2016 2017 2018
Variazione in km Var. % annuale (asse dx)

I 28 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana con aumento superiore ad 1 km


Anno 2018. Var. in km su 2017 (somma dei km dei rispettivi capoluoghi di provincia/città metropolitana). (a) Dato 2017 stimato
16,0

18,0
16,0
12,6

14,0
12,0
8,3
8,0

10,0
7,0
6,0
6,0

8,0
5,7
5,3
5,0
4,9
4,9
3,9
6,0

3,6
3,0
3,0
2,8
2,7
2,4
2,2
2,2
2,1
2,0
4,0

1,6
1,6

1,3
1,2
1,1
NB: 101 capoluoghi su 109 totali 2,0
con dati disponibili al 2018. Dati 0,0
soggetti a revisione

Napoli

Gorizia

Ragusa
Perugia

Frosinone

Pesaro
Ravenna
Ferrara

Vicenza
Rimini

Pistoia
Cagliari (a)
Rovigo
Torino

Cremona
Pescara
Milano
Verona

Bologna

Vercelli

Reggio Calabria

Foggia
Brescia

Bergamo
Venezia

Trani
Catanzaro

Reggio Emilia
* Molise non disponibile per
mancanza del dato del 2017

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 46
Densità delle piste ciclabili: 23,4 Km per 100 km2, tra le
province, al top Padova e Brescia
Densità delle piste ciclabili nei comuni capoluogo di prov./città metropolitana Densità di piste ciclabili per regione relativa ai capoluoghi di provincia
Anni 2014-2018. Km per 100 km2 Anno 2018. Km per 100 km2. Km somma dei rispettivi capoluoghi di prov./città metropolitana

102,0
102,3
120,0
24,0 23,4 100,0

57,4

56,3
22,7 80,0

52,9
51,8
23,0

44,6
41,5
60,0

34,6
21,9

23,4
22,0

19,8
40,0

14,8
14,0
13,6
11,8
21,1

8,8
7,2
7,2
7,0
6,1
5,7
5,4

5,2
4,8
20,0

0,8
21,0 20,4
0,0
20,0

Prov. Aut. Trento

Molise
Lombardia

Basilicata
Veneto

Liguria

Nord
Emilia-Romagna

Centro
Campania

Mezzogiorno
Calabria
Toscana
Lazio
Piemonte

Abruzzo
Friuli-V.G.

Umbria

ITALIA
Puglia
Prov. Aut. Bolzano

Marche

Sicilia
Sardegna
Valle d'Aosta
19,0

18,0
2014 2015 2016 2017 2018

I 45 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana con densità di piste ciclabili superiore alla media nazionale
Anno 2018. Km per 100 km2. (a) Dato 2018 stimato
181,7
167,9
164,4
159,2

200,0
127,0
122,3
121,6
109,6

160,0
105,3
104,7
102,3
99,4
99,2
94,7
88,6
88,0
87,3
82,2
120,0

77,4
75,7
75,0
73,8
67,2
65,5
62,9
54,9
53,1
50,6
48,9
43,3
41,5
39,7
39,6
80,0

34,6
34,0
32,8
32,5
30,6
29,7
29,1
27,8
27,6
27,5
27,2
25,6
40,0
NB: 101 capoluoghi su 109 0,0
totali con dati disponibili al

Pesaro
Trento

Varese
Sondrio

Gorizia
Cagliari
Ferrara
Treviso

Palermo

Frosinone
Monza

Forlì
Vicenza
Rimini

Verbania
Torino

Piacenza
Prato (a)
Padova

Mantova

Cremona

Aosta
Bologna

Cosenza
Lodi
Pescara

Parma

Pisa

Massa
Milano

Novara
Verona
Pavia
Vercelli

Cuneo

Trieste
Brescia

Bergamo

Firenze

Udine (a)
Modena

Venezia
Bolzano
Reggio Emilia
Pordenone

2018. Dati soggetti a revisione

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 47
Gli interventi per ciclovie, reti ciclabili urbane e
domanda di bicicletta: DEF 2020 e DL Rilancio

Oltre 5.700 km di ciclovie turistiche


50 milioni € annui nel periodo 2022-2024 per
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) (circa 500 km) urbane con Legge di bilancio per il 2020
(per finanziare il 50% della realizzazione di nuove piste
Ciclovia del Sole da Verona a Firenze (circa 668 km) ciclabili urbane da parte di Comuni e di Unioni di Comuni)
Ciclovia Ven-To da Venezia a Torino (680 km)
GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Biciclette) ciclovia nel comune di Roma (circa 45 km)
42,10 milioni € per programmi di intervento
di messa in sicurezza delle ciclovie urbane e
Anello ciclabile del Garda compreso tra Lombardia, Trentino e Veneto (circa 140 km) regionali
Ciclovia della Sardegna, anello ciclistico da Sassari a S. Teresa di Gallura (SS) (circa 1.200 km)
Ciclovia della Magna Grecia da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR) tra Calabria e Sicilia (circa 1.000 km) 50 milioni € buono mobilità con DL ‘Rilancio’
Ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia nel Friuli-Venezia Giulia (circa 150 km)
Ciclovia Tirrenica da Ventimiglia (IM) a Roma che attraversa Liguria, Toscana e Lazio (700 km)
Ciclovia Adriatica da Venezia al Gargano (FG) tra Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise
(circa 700 km)
Per 10 ciclovie turistiche: finanziamento
complessivo di 361,78 milioni €, stanziati
16,62 milioni (4,6%)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 48
Serve più sicurezza: aumento incidenti,
forte crescita di ciclisti vittime

-4,8% morti per incidenti stradali + 15,5% ciclisti


Incidenti stradali dei velocipedi: isolati e tra veicoli
Anno 2019. Valori assoluti, composizione percentuale e variazione % su 2018
Numero Comp. % Var. % annuale
Caduta da veicolo 659 32,3 18,7
Fuoriuscita 488 23,9 3,2
Investimento di pedone 344 16,8 0,9
Urto con ostacolo accidentale 268 13,1 3,1
Urto con veicolo in sosta 222 10,9 65,7
Frenata improvvisa 60 2,9 53,8
Urto con treno 1 0,0 -
TOTALE incidenti a veicoli isolati 2.042 100,0 13,3
Incidenti in cui è coinvolto almeno un velocipede* 11.603 1,9
TOTALE 13.645 3,5
* Numero degli incidenti tra veicoli prendendo in considerazione soltanto i primi due interessati
-0,2%
totale incidenti
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 49
Il made in Italy

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 50
Composizione dell'export del Settore della bicicletta

Composizione dell'export del Settore della bicicletta


Anno 2019. Milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (HS6)

TOTALE Settore della bicicletta: 609 milioni di euro di cui

87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 155; 25,5% Componentistica: 378 milioni di euro (62,0% del totale)
Biciclette complete: 231 milioni di euro (38,0%)
87.14.95-Selle di velocipedi; 73; 12,0%

E-bike: 58 milioni di euro


87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 54; 8,8%

40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 28; 4,5%
87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi; 24; 3,9%
87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 23; 3,8%
87.14.94-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 10; 1,6%
87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 8; 1,3%
40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,3%
85.12.10-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade …
87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 231; 38,0%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 51
Nel 2019 export Settore della bicicletta +2,3% trainato
da +15,2% biciclette complete; componentistica stabile
Composizione dell'export del Settore della bicicletta* per destinazione
Anno 2019. Milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (HS6) Export totale economia (+2,3%)

Extra UE a 28; 108; 17,6%

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione


Anno 2019. Variazione % su 2018. Sistema Armonizzato (HS6)

35,0 31,6
30,0
25,0
20,0
15,2
13,6
15,0
UE a 28; 502; 82,4%
10,0 6,6 5,2
5,0 2,0
0,0
-0,5 0,0
-5,0
-10,0 -6,6
UE a 28 Extra UE a 28 TOTALE

Biciclette complete di cui: componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539). COMPONENTISTICA: Totale settore al netto di 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 52
Top 10 esportatori europei settore della bicicletta:
Italia 2^ per saldo commerciale (+46 milioni €)
Saldo commerciale dei primi 10 Paesi dell’UE a 28 esportatori del Settore della bicicletta
Anno 2019. Milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)
Risultato peggiore per la Germania,
primo esportatore europeo

500 96 46
0
-500 -73 -103 -182 -329 -491
-1.000 -506 -518
-1.500 -1.231
-2.000
-2.500
-3.000
-3.500 -3.110
-4.000
-4.500 -4.178
-5.000
Rep. Ceca

Spagna

Eurozona
Paesi Bassi

Germania
Regno Unito
Italia
Portogallo

Belgio
Polonia

Francia

UE a 28
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 53
Il primo Paese cliente del made in Italy della bicicletta
è la Francia con 121 milioni di euro di vendite
L'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti
Anno 2019. Milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di oltre 10 mln di export

308 mln €, la metà


(50,6%) del settore
140 Export italiano del Settore della bicicletta:
121
140
120 82,4% in UE a 28 (502 mln euro) e
121 100 17,6% Extra UE a 28 (108 mln euro)
120
100
100
100
80
80
60
46 42
60
40 32 31
46 42 28 27
21
40 32 31 17 14
20 28 27 12
21
17 14
200 12
Francia Germania Spagna Regno Unito Paesi Bassi Romania Belgio USA Polonia Austria Giappone Svizzera
0

Quota % 19,8 16,4 7,5 6,9 5,3 5,0 4,6 4,4 3,4 2,7 2,2 2,0

* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 54
Export Settore della bicicletta: crescita in 9 dei 12
principali mercati, con +1,8% verso la Francia
La dinamica dell'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti
Anno 2019. Variazione % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6). Le frecce indicano i primi 4 Paesi clienti. Paesi destinazione di oltre 10 mln di export

25,0 21,6
20,0
13,7 13,1
15,0
10,7
8,7
10,0 6,6
4,5 4,4 5,2
25,0
5,0 1,8 1,4
21,6
0,0
20,0 -0,3 -0,5
-5,0 -2,4
15,0 13,7 13,1 -5,8
-10,0
10,7

Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna

Romania
Svizzera

Austria
Germania

Extra UE a 28
USA

Giappone
Belgio

Francia

UE a 28
Polonia

TOTALE Settore della bicicletta


10,0 8,7
6,6
4,5 4,4 5,2
5,0
1,8 1,4
0,0
-0,3 -0,5
-5,0 -2,4
-5,8
-10,0
Quota % 3,4 16,4 7,5 4,6 2,0 4,4 2,7 19,8 5,0 6,9 5,3 2,2 82,4 17,6 100,0
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 55
Crisi Covid-19 su export produttori biciclette: pesa il
lockdown, a giugno rimbalzo, meglio di manifattura

Trend export dei produzione di biciclette negli ultimi dodici mesi


Luglio 2019-giugno 2020. Var. % tendenziale, 30.92.1-Biciclette e 30.92.2-Parti e accessori per biciclette
-44 -13,7%
MILIONI €
IN 6 MESI 2020

40,0
28,2
30,0

20,0 16,8
9,4
10,0 6,8 5,5 7,2 6,5 6,8
4,8 4,0 4,2 3,6 2,3
0,0
0,0
-3,1 -3,9 -2,6
-10,0
-13,5 -12,1
-20,0 -15,0

-30,0
-27,4
-30,4
-40,0
-42,0
-50,0

-60,0
-60,9
-70,0
2019-07

2019-08

2019-09

2019-10

2019-11

2019-12

2020-01

2020-02

2020-03

2020-04

2020-05

2020-06
MANIFATTURA BICI E COMPONENTISTICA

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 56
Export biciclette: lockdown più pesante per Italia
Il trend dei 10 top exporter

Trend export biciclette nel lockdown dei primi 10 esportatori dell’UE a 28


Aprile-maggio 2020. Variazione % tendenziale, Nace 2 30.92 Biciclette e veicoli per invalidi

0,0 800

700
-10,0
600
-20,0 -15,9
-18,4 500

-30,0 -26,5 -27,6 400


-30,6
-34,4 300
-40,0
-38,9
-41,6 -41,9 200
-50,0
100

-60,0 -54,7 0

Romania
Czechia
Poland
Netherlands

Portugal
Germany

Spain

Italy
France
Belgium

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 57
I semestre 2020: rallentamento export Settore della
bicicletta meno marcato rispetto all’export totale
La recente dinamica dell'export del Settore della bicicletta: il dettaglio settoriale
I semestre del 2019 e del 2020. Variazione % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6)

SETTORE DELLA BICICLETTA -13,0


2,9
di cui: componentistica -7,6
-2,6

85.12.10-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539) 22,6
15,4
87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a. 19,4
15,7
40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette 1,2
-7,1
87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi -0,4
-4,2
40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette -0,7
18,5
87.14.94-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a. -6,9
-10,9
87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a. -7,5
-3,5
87.14.95-Selle di velocipedi -10,2
-6,4
87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a. -14,8
-12,1
87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore) -21,1
12,4
87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi -23,6
7,7

TOTALE export -15,3


Var. % I sem. 2020 Var. % I sem. 2019 2,1
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 58
I semestre 2020: tra i 12 principali paesi clienti crescita
per Svizzera, Spagna e Polonia. Crollo della Francia
La recente dinamica dell'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti
I semestre del 2019 e del 2020. Variazione % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6). Viene considerata l’UE a 27 dopo l’uscita del Regno Unito

TOTALE Settore della bicicletta -13,0


2,9
Extra UE a 27 -10,5
-7,7
UE a 27 -13,7
6,4

Svizzera 26,4
4,0 8,8
Spagna 8,5
7,5
Polonia 30,5
Germania -4,6
17,8
Paesi Bassi -7,7
2,0
Belgio -8,6
17,2
Austria -15,4
5,4
Regno Unito -15,5
-3,2
USA -17,1
4,3
Romania -26,1
12,2
Giappone -30,9
-17,9
Risultato peggiore per la -32,9
Francia -7,8
Francia, nostro primo mercato
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Var. % I sem. 2020 Var. % I sem. 2019

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 59
Selle: Italia prima sia in UE che nel mondo per
esportazioni e con ampio distacco

Export di selle per velocipedi nei paesi UE a 28


Anno 2019. Milioni di euro Italia prima al mondo con una
quota del 53,9% sulle
esportazioni mondiali di selle
Selle: nel 2019 Italia concentra (secondo il Vietnam col il 9,9%)
80 73 65,5% dell’export dell’UE a 28
70 75,8% dell’export Eurozona
60
50
40
30
20
9
10 6 5 4 4 4 2 1 1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0
Paesi Bassi

Spagna

Rep. Ceca

Croazia
Romania
Regno Unito

Svezia

Slovacchia

Danimarca
Slovenia

Lettonia
Germania

Austria
Italia

Cipro
Portogallo

Bulgaria
Grecia

Lituania
Ungheria

Finlandia
Francia

Belgio

Lussemburgo
Polonia

Irlanda
Estonia
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 60
I semestre 2020: perse vendite per 44 mln di euro
concentrate interamente tra marzo e giugno (-20,0%)
La recente dinamica assoluta dell'export del Settore della bicicletta: il dettaglio settoriale
Gennaio-febbraio, marzo-giugno e I semestre del 2020. Variazione tendenziale in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)

-28 -15 -44 Var. ass. I semestre 2020 (mln euro)


10 8
2
0
-5
-10 -23
-23
-20
-46
-30

-40

-50 Var. ass. gennaio-febbraio 2020


Var. ass. marzo-giugno 2020
Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA

Var. % tendenziale
15,0 12,1
10,0
5,0 2,3
0,0
-5,0
-10,0 -7,6
-15,0 -11,7 -13,0
-20,0 -16,4
-21,1 -20,0
Var. % gennaio-febbraio 2020 -25,0
-30,0 -25,5
Var. % marzo-giugno 2020
Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA
Var. % I sem. 2020
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 61
E-bike: nel 2019 import di 81 mln € (+11,4%) e
export di 58 mln € (+37,0%)
Il dato di dettaglio relativo alle "Biciclette e velocipedi a pedalata assistita con motore ausiliario
elettrico" comprende le e-bike: includendo tale voce nel Settore delle bicicletta questa ne rappresenta
nel 2019 il 8,6% delle esportazioni (32,6% in UE a 27) e il 12,5% delle importazioni (20,8% in UE a 27).
Saldo negativo in valore (-23 mln €), positivo in numero (+16.947): ciò è dovuto ad importazioni di e-bike
più costose di quelle esportate (1.112 € vs. 643 €)
I semestre 2020: export e-bike +30,6%, in controtendenza
rispetto al -13,0%% settore della bicicletta

Scambi commerciali di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita con motore ausiliario elettrico, potenza nominale continua max 250 Watt per paese
Anno 2019. Quote % su totale Mondo. Voce 87116010, Nomenclatura combinata (NC8). Paesi che superano lo 0,2% delle vendite e Paesi che superano lo 0,2% degli acquisti

Totale import italiano: 81 milioni di euro (7° in UE a 28), Totale export italiano: 58 milioni di euro (10° in UE a 28),
pari a 72.633 veicoli, e +11,4% in un anno pari a 89.580 veicoli, e +37,0% in un anno
35,0 31,5 25 22,7
30,0
24,9 20
25,0
20,0 15
15,0 12,5
9,9 10 7,0 6,4
10,0 5,9
6,0 4,8 3,9 3,0
3,3 2,0 5 2,4
5,0 1,6 1,0 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
0,0 0
Paesi Bassi

Spagna

Malesia
Regno Unito
Romania
Germania

Austria
Taiwan

Bulgaria
Vietnam
Belgio

Polonia
Cina
Francia

Turchia

Croazia
Rep. Ceca

Spagna

Svezia
Danimarca
Svizzera

Paesi Bassi
Germania

Regno Unito

Slovenia
Austria

USA

Grecia
Belgio

Polonia
Francia

Finlandia
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 62
E-bike nei Paesi UE a 27: Italia 7° importatore,
10° exporter, saldo migliore vs Francia e Germania
Scambi commerciali di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita con motore ausiliario elettrico, potenza nominale continua max 250 Watt nei Paesi UE a 27
Anno 2019. Quote % su totale Mondo. Voce 87116010, Nomenclatura combinata (NC8)

IMPORT EXPORT SALDO

Germania 1.011 Germania 797 Bulgaria 171


Paesi Bassi 572 Paesi Bassi 715 Paesi Bassi 143
Belgio 226 Austria 206 Rep. Ceca 133
Francia 168
Rep. Ceca 174 Austria 97
Austria 109 Romania 72
Bulgaria 171
Spagna 89 Portogallo 55
Belgio 158
Italia 81 Polonia 22
Danimarca 49 Romania 75
Portogallo 60 Lituania 21
Rep. Ceca 41
Slovacchia 6
Svezia 32 Spagna 58
Italia 58 Ungheria 4
Finlandia 17
Slovacchia 12 Francia 51 Lettonia 0

Polonia 8 Polonia 30 Estonia 0


Slovenia 7 Lituania 22 Grecia -1
Portogallo 5 Slovacchia 18 Croazia -1
Lussemburgo 4 Danimarca 16 Irlanda -2
Croazia 3
Svezia 7 Lussemburgo -3
Ungheria 3
Ungheria 7 Slovenia -7
Irlanda 2 Finlandia -16
Estonia 1
Romania 2 Italia -23
Estonia 2 Croazia 1
Slovenia 1 Svezia -25
Grecia 1
Spagna -31
Lituania 1 Lussemburgo 0,5
Irlanda 0,5 Danimarca -34
Lettonia 0,3
Finlandia Belgio -68
Bulgaria 0,2 0,4
Malta 0,1 Lettonia 0,2 Francia -118
Cipro 0,04 Grecia 0,01 Germania -213

0 400 800 1.200 -400 -200 0 200


0 200 400 600 800 1.000

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 63
Ripartenza, impresa possibile
con il made in Italy al top sui mercati mondiali

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 64
Italia torna prima in UE per numero biciclette esportate:
è il 16,6% delle vendite dell’UE e sono 3,4 al minuto
Biciclette esportate dai Paesi UE a 28
Anno 2019. Numero di biciclette. HS6: 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, inclusi furgoncini a triciclo (senza motore)

Italia 1.776.300 Ogni minuto l’Italia vende


Portogallo
Paesi Bassi
1.537.046
1.276.834 3,4 biciclette
Germania 945.450
Romania 903.591
Polonia 684.221 Biciclette esportate dai primi 3 paesi esportatori del 2019 negli ultimi 10 anni
Bulgaria 596.137 Anni 2009-2019. Numero
Regno Unito 507.620
Belgio 496.888 2.100.000
Spagna 453.415
Lituania 308.221 1.900.000
Rep. Ceca 306.444 1.776.300
Francia 252.230 1.700.000
Slovacchia 195.465
Austria 162.049 1.500.000 1.537.046
Svezia 77.520
Ungheria 45.240
1.300.000 1.276.834
Danimarca 44.945
Croazia 32.791
Irlanda 26.775 1.100.000
Grecia 23.570
Slovenia 23.012 900.000
Lettonia 8.775
Estonia 6.129 700.000
Finlandia 4.595
Lussemburgo 635 500.000
Malta 227 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cipro 2
0 1.000.000 2.000.000
Italia Portogallo Paesi Bassi

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 65
Export di biciclette complete
in crescita da inizio 2019
Export delle biciclette complete negli ultimi 5 anni
Dicembre 2014-dicembre 2019. Dati annualizzati in milioni di euro. Sistema armonizzato HS6. 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore)

Variazione % tendenziale del 2019:


+15,2% vs. +6,7% UE a 28

240,0
231
230,0

220,0

210,0

200,0

190,0

180,0

170,0

160,0
In 5 anni:
+19,1% Italia vs. +20,0% UE a 28
150,0
mar-15

mar-16

mar-17

mar-18

mar-19
dic-16

dic-17
dic-14

dic-15

dic-18

dic-19
set-15

set-16

set-18

set-19
giu-17
set-17
giu-15

giu-16

giu-18

giu-19

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 66
Italia terzo esportatore europeo del
Settore della bicicletta con 609 milioni di euro
L'export del Settore della bicicletta dei Paesi dell'UE a 28
Anno 2019. Milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)

1.400
1.191
1.077
1.200

1.000

1.400
800
1.191

609
1.077

1.200
600
345
333
294
1.000
400
248
229
220
213
197
130
800
200

88
70
48
41
30
609

22
21
18

0,5
11
6
5
3
2
2

0
6000
Paesi Bassi

Croazia

Malta
Spagna

41 Danimarca
229Unito

213 Ceca

48 Slovacchia

Lettonia
Romania

Svezia
Slovenia
Austria
130Bulgaria

Cipro
Italia
Germania

Grecia
Finlandia
Ungheria
Portogallo

Lituania

Irlanda
Francia
Belgio

6 Lussemburgo

Estonia
Polonia
345
333

400
294
248

220
Rep.
Regno

197
200

88
70

30
22
21
18
11

5
3
2
2
0
0
0
Quota %

0,05
0,03
0,01
21,8
19,7
11,2
6,3
6,1
5,4
4,5
4,2
4,0
3,9
3,6
2,4
1,6
1,3
0,9
0,8
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

0,0
su UE a 28

* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore), 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-
Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar.
elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat


RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 67
Italia, posizioni di primato nel mondo per Selle e Cerchioni

Totale export 3,7 8°

Totale prodotti della bicicletta 6,5 5°

Freni 1,1
Illuminazione 1,1
Camere aria 1,4
Mozzi 1,9
Pedali 4,3
Pneumatici 5,4 6°
Biciclette complete 6,6 4°
Cambio e altre parti e accessori 7,1 5°
Telai 8,3 4°
Cerchioni 11,5 1°
Selle 53,9 1°
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati UN Comtrade

RAPPORTO ARTIBICI 2020 - Artigianato e filiera della bicicletta Ufficio Studi Confartigianato Vicenza, 8 Ottobre 2020 68
I primi 5 esportatori al mondo
per prodotto della bici
Export mondiale dei prodotti della bicicletta: top 5 exporter con quota
% mondiale, valori % su totale in UDS
% sul totale
1° 2° 3° 4° 5°
Prodotto prodotti Posizione dell'Italia
esportatore esportatore esportatore esportatore esportatore
bicicletta
Germania Indonesia Thailandia Vietnam India
Pneumatici (40.11.50) 4,5 6
(24,2%) (14,7%) (14,1%) (12,9%) (7,4%)
Vietnam India Thailandia Germania Rep. Ceca
Camere aria (40.13.20) 0,3 11
(22,9%) (16,3%) (15,2%) (14,9%) (5%)
Germania Francia Tunisia Cina Paesi Bassi
Illuminazione (85.12.10) 0,3 13
(23,5%) (13,4%) (12,7%) (11%) (10%)
Paesi Bassi Germania Portogallo Italia Belgio
Biciclette complete (87.12.00) 38,0 4
(19,6%) (16,8%) (6,9%) (6,6%) (5,8%)
Vietnam Cina USA Italia India
Telai (87.14.91) 8,8 4
(35,7%) (12,2%) (9,1%) (8,3%) (8%)
Italia Francia Svizzera Belgio USA
Cerchioni (87.14.92) 3,9 1
(11,5%) (10,9%) (9,5%) (9,2%) (8,9%)
Singapore Giappone Malaysia Germania Svizzera
Mozzi (87.14.93) 1,3 10
(24,9%) (23,3%) (10,5%) (7,1%) (5,6%)
Giappone Singapore Malaysia Germania Rep. Ceca
Freni (87.14.94) 1,6 11
(34,3%) (21%) (18%) (8,1%) (4,6%)
Italia Vietnam Germania Paesi Bassi Romania
Selle (87.14.95) 12,0 1
(53,9%) (9,9%) (6,9%) (4,1%) (3,7%)
Giappone Singapore Malaysia Germania Paesi Bassi
Pedali (87.14.96) 3,8 6
(26%) (17,6%) (16,5%) (7,6%) (4,5%)
Giappone Singapore Germania Paesi Bassi Italia
Cambio e altre parti e accessori (87.14.99) 25,5 5
(19,6%) (11,3%) (10,2%) (8,5%) (7,1%)
Germania Giappone Paesi Bassi Singapore Italia
Totale prodotti della bicicletta 100,0 5
(12,8%) (11,1%) (10,6%) (7,2%) (6,5%)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati UN Comtrade

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Riferimenti e fonti dati
COMMISSIONE EUROPEA (2020), Special Eurobarometer 501: Attitudes of European citizens towards the
Environment
CONFARTIGIANATO (2016), Rapporto Artibici 2016
CONFARTIGIANATO (2017), Rapporto Artibici 2017
CONFARTIGIANATO (2018), Rapporto Artibici 2018
CONFARTIGIANATO (2019), Rapporto Artibici 2019
EUROSTAT (2020), Statistic database
EUROSTAT (2020a), Traditional international trade database access (ComExt)
ISNART-UNIONCAMARE, LEGAMBICI, LEGAMBIENTE (2019), Cicloturismo e cicloturisti in Italia
ISTAT (2020), I.stat, il datawarehouse dell'Istat
ISTAT (2020), Coeweb. Statistiche del commercio estero
ISTAT (2020a), Ambiente urbano. Anno 2018
MEDIOBANCA (2019), Le principali società italiane. Edizione 2019
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (2020), “Appendice al Programma Nazionale di Riforma 2020
Le misure attuate dal Governo e le tavole previste nelle Linee guida per il PNR”. Allegato del DEF 2020
NAZIONI UNITE (2020), UN Comtrade database
UNIONCAMERE-INFOCAMERE (2020), Imprese totali ed artigiane registrate al IV trimestre degli anni 2014-2019

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Rapporto Artibici 2020 e highlights sono disponibili


nel portale Confartigianato
https://bit.ly/artibici2020
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