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COVSUMER

REPORT
La “nueva normalidad”
no es tán “nueva”…
GASTO DE LOS HOGARES – SEPTIEMBRE DE 2020 – COLOMBIA
El gasto por persona, estimado desde la cuenta de consumo de hogares del PIB que calcula del DANE, deja
ver cómo se ve la caída del gasto en bienes y servicios nuevos, donde el aislamiento, devuelve estos datos
hasta 14 años atrás en algunos casos. El gasto en No Durables se mantiene, y por primera vez en un freno
económico, el gasto en servicios cae.
ÍNDICES PER CÁPITA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

AISLAMIENTO
CAIDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
CRISIS FINANCIERA MUNDIAL
CRISIS HIPOTECARIA
245,0

195,0

DURABLES; 166,5

145,0 NO DURABLES; 140,4


PIB; 131,4
CONSUMO DE HOGARES; 129,7
SERVICIOS; 119,6
SEMIDURABLES; 112,3
COMERCIO; 104,0
95,0

45,0 Fuente: Cuentas Nacionales del DANE; Empalme de RADDAR


I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr 2020pr
Revisando el dato del comercio por persona, tomado desde las cuentas nacionales del DANE, se puede apreciar
como en cada momento de freno económico, el indicador se frena, sin embargo cada vez se recupera más
rápidamente; en la crisis hipotecarias, las cadenas locales (que aún no eran tan nacionales), en unión a las tiendas
de barrio, tuvieron un rol fundamental; en la crisis financiera mundial, ya las cadenas nacionales y las internacionales
fueron un gran apoyo para los hogares. En la caída de los precios del petróleo y la devaluación que se dio, el
ecosistema de precios bajos fue el soporte de las personas, y claramente en este aislamiento, se suman los sistemas
de domicilios, como parte fundamental de la solución.
ÍNDICES PER CÁPITA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
180,0

AISLAMIENTO
CAIDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
CRISIS FINANCIERA MUNDIAL
170,0
CRISIS HIPOTECARIA HARD DOMICILIOS
DISCOUNTS
160,0 CADENAS
150,0
NACIONALES
E INTERNACIONALES
140,0

130,0

120,0
CADENAS LOCALES
Y CANAL TRADICIONAL
110,0

COMERCIO; 104,0
100,0

90,0
Fuente: Cuentas Nacionales del DANE; Empalme de RADDAR
80,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr 2020pr
IMPACTO DEL COVID19 Y EL AISLAMIENTO EN LOS MERCADOS DE LATINOAMERICA
15,0% CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB VAR ANUAL CONSUMO DE HOGARES VAR ANUAL GASTO PÚBLICO
10,0%

5,0%

COLOMBIA;
0,0% 3,0%

PERÚ ; -3,2%
-5,0%
PROMEDIO; -
7,1%
URUGUAY; -10,6% URUGUAY; -
-10,0% BRASIL; -8,6%
BRASIL; -11,4% 13,8%
ARGENTINA; -
CHILE; -14,1% BRASIL; -13,5%
COLOMBIA; - 10,1%
-15,0%
COLOMBIA; -15,7% 15,9% CHILE; -11,5%
PROMEDIO; -16,9%
URUGUAY; -
PROMEDIO; -
-20,0% ARGENTINA; -19,1% 12,0%
18,3%

ARGENTINA; -
-25,0% 22,3%
CHILE; -22,4%
-30,0% PERÚ ; -30,2% PERÚ ; -22,1%

Fuente: Cuentas Nacionales CEPAL.


-35,0%
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1

Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
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Trimestre 1
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Trimestre 1
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Trimestre 1
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Trimestre 1

Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

El decrecimiento en los Productos Internos Brutos de los países de la región, según los datos de la CEPAL, muestran
como esto tiene su origen en el freno del consumo de los hogares y del gasto público, donde Colombia sale bien en
la comparación.
(COV)SUMER REPORT AMERICA
CRECIMIENTO DEL GASTO, DEL CONSUMO DE HOGARES Y DEL PIB
10,0% (Datos de PIB y CH para IIT de 2020 son estimados esperados por RADDAR)

5,0%

0,0% GASTOMETRÍA - RADDAR; 0,1%

-5,0%

El dato del gasto de los hogares de RADDAR, muestra ya una


-10,0%
tendencia positiva para el tercer trimestre de 2020,
Lo cual será lo mismo que ocurre con el dato de la cuenta de
consumo de hogares del PIB, que será publicado en unas
semanas.
PIB - DANE; -15,7%
-15,0%

CONSUMO DE HOGARES - DANE; -15,8%


(Los datos de gasto de RADDAR, difieren de la cuenta de
consumo de hogares, en la composición de la canasta)
-20,0%
2006-I
2006-II
2006-III
2006-IV
2007-I
2007-II
2007-III
2007-IV
2008-I
2008-II
2008-III
2008-IV
2009-I
2009-II
2009-III
2009-IV
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011-IV
2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
2015-I
2015-II
2015-III
2015-IV
2016-I
2016-II
2016-III
2016-IV
2017-I
2017-II
2017-III
2017-IV
2018-I
2018-II
2018-III
2018-IV
2019-I
2019-II
2019-III
2019-IV
2020-I
2020-II
2020-III
5 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
El gasto de los hogares en septiembre de Variación Anual de las Compras
2020 creció 2,34%% en pesos frente a Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-COLOMBIA-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

septiembre de 2019, y creció 0,37% en


pesos constantes, siendo un gasto mensual 11,9% 11,9%
12,2%

11,3%
de $53,9 billones de pesos. Esto se debió a 10,3%
11,2% 11,2% 11,2%

un crecimiento de 0.95% en pesos


corrientes frente a agosto de 2020 y de
0.62% en pesos reales.
8,1%
7,7% 7,7%
7,1% 7,3% 7,3% 7,1%
Este crecimiento frente al mes anterior, es 6,3%
más alto del promedio esperado,
causando una buena dinámica para este 3,9%
3,2%
3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,7% 3,8% 2,3%
mes, como consecuencia de una mayor 3,6% 3,5%
1,5%
2,9%
1,9% 1,7%

generación de empleo y una mejor 2,2% 2,0% 1,9% 1,97%

dinámica del crédito. 1,0%


0,37%
-0,1% -0,13%
-1,8%
La colocación crediticia cayó -24.6% frente -1,3%

a septiembre del año pasado en pesos


corrientes, con una caída de -8,8% de la
colocación de tarjetas de crédito; más, en
-5,1%
septiembre de 2019, la colocación de
créditos crecía al 30,3%.
ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

6 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20

7,1%

6,1%
5,5% 5,5%
5,3%
4,6%

3,4%
2,7%
2,3% 2,3% 2,2%
1,8%

1,0%
0,6%
0,3% 0,4%
0,1%

-0,4% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,5%


-1,0%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
COLOMBIA-PROMEDIO-TOTAL (T )

El crecimiento real de septiembre de 2020 frente a agosto del mismo año, muestra un comportamiento atípico,
como consecuencia de la caída del gasto en los meses previos, que aún no es suficiente para revertir la tendencia
de freno de gasto frente al año pasado, que sigue casi 7 puntos porcentuales por debajo.

7 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES, FUENTES Y USOS

30,0%

20,0%

10,0%
VAR SERVICIO DE DEUDA; 4,6%
VAR PAGO EN EFECTIVO; 3,7%
VAR IPC; 2,0%
0,0%
VAR GASTO; 2,3%
VAR GASTO REAL; 0,4%
-10,0% VAR TARJETA DE CRÉDITO; -8,8%

-20,0%
VAR COLOCACIÓN DE CRÉDITOS; -24,6%

-30,0%

-40,0%

-50,0%

-60,0%
mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 ene-20 mar-20 may-20 jul-20 sep-20

La colocación crediticia sigue en terreno negativo, pero con una tendencia positiva; esto va en línea con menor
crecimiento de servicio de deuda, que es un ligero alivio en la estructura del gasto de los hogares, que también se
ha visto beneficiada por una menor inflación y un aumento entre del 5% y 6% de los salarios; evidentemente, en
muchos hogares (cerca del 35%), han tenido una caída de ingresos muy fuerte, y no se ven beneficiados por esto.

8 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


9
VARIACIÓN CONTRA EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

-15%
-10%
10%

-5%
0%
5%
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15

sep-20
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16

dado más en los canales informales.


dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17

001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …

jul-20
ago-20
sep-20
en particular los restaurantes y el mundo del entretenimiento, donde una buena parte del crecimiento se ha
TOTAL; 0,4%

El comercio ha tenido una dinámica más aguda, debido a que ha recibido de manera directa el aislamiento,
COMERCIO; -0,5%
MAPA TÉRMICO DE CRECIMIENTOS ANUALES
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
TOTAL 2,59% 4,27% 4,34% 5,75% 5,78% 5,76% 5,62% 6,34% 7,13% 7,73% 7,75% 8,13% 7,28% 7,29% 7,08% -5,15% -1,31% 0,97% -0,07% -0,13% 0,37%

NO DURABLES 2,99% 4,32% 4,32% 5,50% 5,34% 5,15% 5,07% 5,81% 6,53% 7,16% 7,38% 8,00% 7,22% 7,28% 22,82% 18,93% 20,27% 11,26% 11,21% 8,81% 7,52%
SEMIDURABLES 2,73% 4,04% 3,79% 5,05% 5,15% 4,95% 4,48% 5,30% 6,02% 6,52% 6,80% 7,58% 7,09% 7,07% -38,71% -49,68% -39,84% -25,54% -20,08% -14,70% -12,02%
DURABLES 2,74% 4,02% 3,80% 5,04% 5,14% 4,88% 4,47% 5,24% 6,01% 6,56% 6,87% 7,69% 7,17% 7,18% -21,21% -62,69% -32,95% -17,27% -7,87% -6,06% -6,27%
SERVICIOS 2,54% 4,04% 3,81% 5,06% 5,11% 4,87% 4,46% 5,25% 6,03% 6,56% 6,79% 7,53% 6,96% 6,97% 0,95% -13,87% -12,41% -4,09% -7,34% -6,29% -4,33%

TIENDA DE BARRIO 3,00% 4,32% 4,26% 5,46% 5,32% 5,08% 4,94% 5,70% 6,43% 7,03% 7,26% 7,92% 7,17% 7,20% 18,09% 8,78% 10,46% 6,24% 6,66% 4,66% 2,66%
GRANDES CADENAS 3,02% 4,35% 4,29% 5,51% 5,39% 5,17% 5,02% 5,77% 6,50% 7,10% 7,32% 7,97% 7,22% 7,25% 13,57% 2,75% 5,54% 3,36% 4,11% 2,78% 1,43%
CENTROS COMERCIALES 2,42% 4,39% 4,12% 5,47% 5,42% 5,10% 4,75% 5,58% 6,34% 6,97% 7,05% 7,76% 7,17% 7,10% -31,94% -62,46% -44,82% -25,08% -19,19% -16,42% -15,73%

ALIMENTOS 2,76% 4,27% 4,66% 6,05% 5,96% 6,14% 6,64% 7,09% 7,92% 8,53% 8,21% 7,86% 6,62% 6,64% 17,70% 5,91% 8,92% 6,52% 6,26% 3,00% 0,89%
VIVIENDA 2,48% 3,76% 3,58% 4,84% 5,04% 4,77% 4,39% 5,16% 5,92% 6,46% 6,81% 7,54% 6,96% 7,10% 11,56% 6,79% 4,06% 3,66% -4,81% -3,81% -0,36%
MODA-INEXMODA 3,16% 4,37% 4,09% 5,36% 5,52% 5,28% 4,76% 5,59% 6,29% 6,78% 7,11% 7,83% 7,27% 7,30% -39,46% -44,41% -38,55% -22,39% -18,21% -16,85% -14,55%
SALUD 3,02% 4,45% 4,43% 5,74% 5,75% 5,45% 4,99% 5,70% 6,38% 6,84% 7,09% 7,76% 7,10% 6,98% 22,77% 20,82% 18,05% 2,37% 11,67% 13,64% 6,46%
EDUCACIÓN 2,95% 3,67% 3,45% 4,66% 4,73% 4,49% 4,06% 4,93% 5,85% 6,36% 6,66% 7,45% 6,90% 6,73% -5,98% 0,55% -5,87% -3,79% -8,93% -4,13% 4,38%
ENTRETENIMIENTO -1,11% 7,31% 7,71% 9,28% 8,18% 6,67% 7,12% 8,59% 9,66% 10,65% 8,61% 7,16% 7,18% 6,97% -59,49% -62,12% -43,77% -26,48% -25,04% -22,60% -18,09%
TRANS/COM 2,25% 3,50% 3,33% 4,61% 4,56% 4,87% 3,93% 4,74% 5,43% 6,01% 6,45% 7,50% 7,09% 7,00% -10,19% -50,02% -29,73% -12,18% -5,35% -3,41% -1,91%
GASTOS VARIOS 3,66% 5,11% 5,34% 6,92% 7,21% 6,96% 6,44% 6,94% 7,39% 7,76% 8,07% 8,89% 8,50% 8,54% 20,04% 11,10% 9,41% 8,82% 5,54% 5,22% 4,20%

En las dos fases del aislamiento, se puede evidenciar la caída en el gasto de los hogares, concentrada en
semidurables, durables, servicios, centros comerciales, moda, entretenimiento y transporte.

10 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


30,00% VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 30,00% VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

20,00% 20,00% SALUD; 6,46%

GASTOS VARIOS;
4,20%
10,00% 10,00%
NO DURABLES; 7,52% ALIMENTOS; 0,89%

TOTAL; 0,37%
0,00% TOTAL; 0,37% 0,00%
VIVIENDA; -0,36%
SERVICIOS; -4,33%
EDUCACIÓN; 4,38%
-10,00% DURABLES; -6,27% -10,00%
SEMIDURABLES; - TRANSPORTE Y
12,02% COMUNICACIONES; -
1,91%
-20,00% -20,00%
MODA-INEXMODA; -
14,55%

-30,00% -30,00% ENTRETENIMIENTO; -


18,09%

-40,00% -40,00%

-50,00% -50,00%

-60,00% -60,00%

-70,00% -70,00%
ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20
En las dos fases del aislamiento, se puede evidenciar la caída en el gasto de los hogares, concentrada en
semidurables, durables, servicios, centros comerciales, moda, entretenimiento y transporte.

11 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


15,00% VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 30,00% VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

20,00%

TIENDA DE BARRIO;
10,00% 2,66%
10,00%
GRANDES CADENAS;
1,43%

0,00% TOTAL; 0,37%


5,00%

NO COMERCIO;
-10,00%
0,52%
CENTROS
COMERCIALES; -
TOTAL; 0,37% 15,73%
0,00% -20,00%

COMERCIO; -0,52%

-30,00%

-5,00%

-40,00%

-50,00%
-10,00%

-60,00%

-15,00%
-70,00%
ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20
En las dos fases del aislamiento, se puede evidenciar la caída en el gasto de los hogares, concentrada en
semidurables, durables, servicios, centros comerciales, moda, entretenimiento y transporte.

12 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


CRECIMIENTO ANUAL EN TÉRMINOS REALES POR DIVERSAS CANASTAS
7,5%
6,5%
4,4% 4,2%
3,4%
2,7%
1,4% 0,9%
0,4% 0,5%

-0,5% -0,4%
-1,9%
-4,3%
-6,3% -6,0%

-12,0%
-14,6%
-15,7%
-18,1%
TOTAL

COMERCIO

NO COMERCIO

NO DURABLES

SEMIDURABLES

DURABLES

SERVICIOS

FRECUENTES

NO FRECUENTES

TIENDA DE BARRIO

GRANDES CADENAS

CENTROS COMERCIALES

ALIMENTOS

HOGAR

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANS/COM

GASTOS VARIOS
En las dos fases del aislamiento, se puede evidenciar la caída en el gasto de los hogares, concentrada en
semidurables, durables, servicios, centros comerciales, moda, entretenimiento y transporte.

13 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


Variación Anual Real del Mercado
MONTERIA 2,3%
BARRANQUILLA 2,1%
VILLAVICENCIO 1,9%
NEIVA 1,8%
CUCUTA 1,5%
MEDELLIN 1,4%
CARTAGENA 1,2%
PEREIRA 0,7%
BUCARAMANGA 0,6%
RESTO COLOMBIA 0,5%
CALI 0,4%
COLOMBIA 0,4%
MANIZALES 0,1%
BOGOTA -0,3%
PASTO -1,1%

El crecimiento del gasto por ciudades se va homogenizando lentamente; sin embargo Bogotá y
Pasto, debido a la composición de sus canastas, su clima, sus canales formales y el mercado
laboral, aún están en terreno negativo.

14 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS COLOMBIANOS?
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS

11,26% 11,25% 11,3% 11,34% 11,37% 11,35% 12,62% 13,18% 12,55% 12,20% 11,99% 12,01% 11,80%

8,52% 11,41%
16,51% 16,49% 16,5% 16,73% 16,69% 16,57% 13,82% 13,96% 15,18% 15,70% 15,99%
1,31%
5,97% 1,88%
1,24% 5,39% 2,40% 2,46%
3,23% 3,26% 3,3% 3,29% 3,32% 3,30% 4,97% 2,52% 2,64%
6,00% 5,40% 5,16%
5,52% 5,51% 5,5% 5,52% 5,50% 5,68% 5,68% 5,29% 5,60%
5,40% 1,59% 4,84%
4,66% 4,66% 4,7% 1,54% 1,69% 5,35% 5,49% 5,11%
4,68% 4,70% 4,70% 2,05%
2,76% 2,76% 2,8% 2,18% 2,20% 2,24%
2,77% 2,77% 2,75%

26,20% 24,56%
24,31% 23,84% 22,13% 22,40%
23,34% 23,33% 23,4% 23,49% 23,42% 23,38% 23,09%

36,10% 37,24% 36,83% 35,31% 35,55% 34,38%


32,72% 32,74% 32,5% 32,18% 32,23% 32,27% 33,52%

SEP-19 OCT-19 NOV-19 DIC-19 ENE-20 FEB-20 M AR - 2 0 ABR - 2 0 M AY - 2 0 JUN-20 JUL-20 AGO - 2 0 SEP-20

En esta diapositiva, se puede apreciar como la composición del gasto de los hogares, se vio afectado
durante las fases de aislamiento, dándole mayor peso a los alimentos, hogar y gastos varios; más, esta
tendencia se ha revertido en los últimos meses con las aperturas y reactivación, mostrando que es
posible que el bolsillo de los hogares, no tenga grandes cambios, en su composición.
15 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS ¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS ¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS ¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS
COLOMBIANOS? COLOMBIANOS? COLOMBIANOS? COLOMBIANOS?

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD

37,24%

2,77%

2,77%
2,76%

2,76%

2,75%
26,20%

2,8%
36,83%

6,00%
36,10%

5,68%

5,49%
5,40%

5,35%
35,55%

2,24%
2,20%

5,11%
2,18%
35,31%

4,84%
2,05%
24,56%

4,70%

4,70%
4,68%
4,66%
4,66%

4,7%
24,31%
34,38%

23,84%

1,69%
1,59%
33,52%

23,49%

1,54%
23,42%

23,38%
23,34%

23,33%

23,4%

23,09%
32,74%
32,72%

32,5%

32,27%
32,23%
32,18%

22,40%
22,13%
S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0 S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0 S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0 S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0

¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS ¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS ¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS ¿CÓMO CAMBIÓ EL BOLSILLO DE LOS
COLOMBIANOS? COLOMBIANOS? COLOMBIANOS? COLOMBIANOS?

EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS

3,32%

16,73%

16,69%
3,30%
3,29%

16,57%
16,51%

16,49%
3,26%

13,18%
3,23%

3,3%

16,5%

15,99%
15,70%
15,18%
5,97%
5,68%

5,60%

13,96%
5,52%

5,52%
5,51%

5,50%

13,82%
5,40%
5,39%
5,5%

12,62%
5,29%

2,64%

12,55%
5,16%

2,52%
4,97%

2,46%
2,40%

11,41%

12,20%

12,01%
11,99%
1,88%

11,80%
8,52%

11,37%

11,35%
11,34%
11,26%

11,25%
1,31%

11,3%
1,24%

S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0 S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0 S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0 S E P - 1 9 O C T - 1 9 N O V - 1 9 D I C - 1 9 E N E - 2 0 F E B - 2 0 M A R - 2 0 A B R - 2 0 M A Y - 2 0 J U N - 2 0 J U L - 2 0 A G O - 2 0 S E P - 2 0

16 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


IGUAL Y MAS; 23/09/2020; 63,8%
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)

15/09/2020
3/09/2020
22/08/2020
10/08/2020
29/07/2020
17/07/2020
5/07/2020
23/06/2020
11/06/2020
30/05/2020
18/05/2020
6/05/2020
24/04/2020
12/04/2020
31/03/2020
19/03/2020
7/03/2020
24/02/2020
12/02/2020
31/01/2020

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)


19/01/2020
7/01/2020
26/12/2019
14/12/2019
2/12/2019
20/11/2019

la reactivación de la sensación de
hacer más compras…
En el indicador diario, se puede apreciar
8/11/2019
27/10/2019
15/10/2019
3/10/2019
21/09/2019
9/09/2019
28/08/2019
16/08/2019
4/08/2019
23/07/2019
11/07/2019
29/06/2019
17/06/2019
5/06/2019
24/05/2019
12/05/2019
30/04/2019
18/04/2019
6/04/2019
25/03/2019
13/03/2019
1/03/2019
90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%
DE CADA 100 TRANSACCIONES DE COMPRA, CUÁNTAS FUERON POR GRUPO DE GASTO

COSAS DE MERCADO COMO ÚLTIMA

productos de mercado frecuente,


hacen menos transacciones de

dando espacio a otras categorías…


… en el mismo sentido que cada vez se
COMPRA; 23/09/2020; 89,1%

11/09/2020
28/08/2020
14/08/2020
31/07/2020
17/07/2020
3/07/2020
19/06/2020
5/06/2020
22/05/2020
COSAS DE MERCADO COMO ÚLTIMA COMPRA

8/05/2020
24/04/2020
10/04/2020
27/03/2020
13/03/2020
28/02/2020
14/02/2020
31/01/2020

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)


17/01/2020
3/01/2020
20/12/2019
6/12/2019
22/11/2019
8/11/2019
25/10/2019
11/10/2019
27/09/2019
13/09/2019
30/08/2019
16/08/2019
2/08/2019
19/07/2019
5/07/2019
21/06/2019
7/06/2019
24/05/2019
10/05/2019
26/04/2019
12/04/2019
29/03/2019
15/03/2019
1/03/2019

100%

95%

90%

85%

80%

75%
3,3% 3,5% 4,8% 88,3% SEP-20
5,5% 2,6% 4,8% 87,1% AGO- 2 0
2,9% 2,7% 4,1% 90,3% JUL - 2 0
3,6% 2,7% 2,4% 91,3% J UN - 2 0
1,6%0,9%2,0% 95,5% M AY - 2 0
1,8%
0,3%
1,3% 96,5% A BR- 2 0
2,5% 2,2% 3,7% 91,7% M A R- 2 0
4,8% 1,3% 6,1% 87,7% F E B- 2 0
DE CADA 100 TRANSACCIONES QUE HACEMOS, ¿CÓMO LAS REPARTIMOS?

5,9% 3,1% 7,3% 83,7% ENE-20


4,8% 4,0% 12,0% 79,3% D IC- 1 9
SERVICIOS

4,3% 4,6% 7,9% 83,1% N OV - 1 9


4,5% 3,6% 9,5% 82,4% OCT - 1 9
7,1% 3,4% 6,6% 82,8% SEP-19
DURABLES

4,3% 2,6% 5,9% 87,2% AGO- 1 9


4,0% 3,4% 6,5% 86,1% JUL - 1 9
2,9%0,3% 5,0% 91,7% J UN - 1 9
SEMIDURABLES

3,0% 1,2% 5,4% 90,3% M AY - 1 9


peso relativo parecido a septiembre de 2019.
hogar diariamente, los bienes No Durables vuelven a tener un
… así, de cada 100 transacciones de compra que hace el

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)


3,5% 0,9% 5,2% 90,4% A BR- 1 9
3,6% 3,1% 5,3% 88,1% M A R- 1 9
3,5% 3,4% 8,0% 85,1% F E B- 1 9
NO DURABLES

4,4% 2,8% 8,6% 84,3% ENE-19


4,1% 4,5% 8,8% 82,5% D IC- 1 8
3,3% 1,6% 5,5% 89,6% N OV - 1 8
3,3% 2,0% 5,6% 89,2% OCT - 1 8
3,8% 3,5% 7,4% 85,4% SEP-18
6,6% 2,9% 6,7% 83,8% AGO- 1 8
4,8% 2,3% 8,5% 84,5% JUL - 1 8
4,0% 1,8% 4,5% 89,8% J UN - 1 8
3,4% 2,2% 5,9% 88,6% M AY - 1 8
3,5% 2,0% 7,0% 87,5% A BR- 1 8
3,5% 1,3% 5,6% 89,6% M AR- 1 8
3,7% 2,3% 4,8% 89,3% F E B- 1 8
4,4% 1,9% 8,8% 85,0% ENE-18
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
¿HA PEDIDO ALGÚN DOMICILIO EN EL MES? ¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
60%
(ConsumerTrack - RADDAR) INTERNET - 5-10-2020 - 1,692%
57,67%
55%

6,00%
5/10/2020;
50%
50,34% 5,18%
5,00%
45%

4,00%
40%

3,00%
35%

31,24% 2,00%
30% 1,69%

1,00%
25%

0,00%
20%

1/03/2019
1/04/2019
1/05/2019
1/06/2019
1/07/2019
1/08/2019
1/09/2019
1/10/2019
1/11/2019
1/12/2019
1/01/2020
1/02/2020
1/03/2020
1/04/2020
1/05/2020
1/06/2020
1/07/2020
1/08/2020
1/09/2020
1/10/2020
11/03/2019
1/04/2019
22/04/2019
13/05/2019
3/06/2019
24/06/2019
15/07/2019
5/08/2019
26/08/2019
16/09/2019
7/10/2019
28/10/2019
18/11/2019
9/12/2019
30/12/2019
20/01/2020
10/02/2020
2/03/2020
23/03/2020
13/04/2020
4/05/2020
25/05/2020
15/06/2020
6/07/2020
27/07/2020
17/08/2020
7/09/2020
28/09/2020
Este ajuste o retorno a las situaciones previas al aislamiento, deja un aumento en los domicilios y las
compras en internet, que comienza a frenarse, buscando un punto medio, debido en buena parte al
valor de los domicilios.
20 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
2019 2020 esp

POSIBLE TOTAL 5,76% 0,97%

DINÁMICA
NO DURABLES 5,15% 11,26%
SEMIDURABLES 4,95% -25,54%
DURABLES 4,88% -17,27%
DEL GASTO SERV ICIOS 4,87% -4,09%

DE LOS TIENDA DE BARRIO


GRANDES CADENAS
5,08%
5,17%
6,24%
3,36%

HOGARES CENTROS COMERCIALES 5,10% -25,08%

2019 - 2020 ALIMENTOS


V IV IENDA
6,14%
4,77%
6,52%
3,66%
MODA-INEXMODA 5,28% -22,39%
SALUD 5,45% 2,37%
EDUCACIÓN 4,49% -3,79%
(Datos estimados en agosto
ENTRETENIMIENTO 6,67% -26,48%
de 2020, que se revisan y
TRANS/COM 4,87% -12,18%
ajustan cada mes) GASTOS V ARIOS 6,96% 8,82%

21 sep-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


A manera de resumen:
1. El gasto de los hogares continua con una buena dinámica,
creciente al 0,37% frente al año pasado.
2. Aún el gasto por persona y por hogar continua decreciendo.
3. La estructura de gasto de septiembre de 2020, ya es muy
parecida a la de 2019, lo que muestra que “la nueva
normalidad”, es muy parecida a la anterior.
4. Los hogares ajustan al alza su gasto en elementos de aseo y en
domicilios de una manera moderada.

A tener en cuenta:
a. En 2019 tuvimos un gran gasto en navidad y será difícil crecer
sobre eso.
b. Si se da un nuevo aislamiento, podría caer en los meses de
noviembre y diciembre, con un impacto mucho más alto en
industria y comercio, por la temporada de navidad.
c. La llegada del fenómeno de La Niña causa lluvias, inundaciones y
derrumbes, que afectaran la logística , los precios y aumentará
las enfermedades respiratorias, al mismo tiempo que el Covd19.

GASTO DE LOS HOGARES – SEPTIEMBRE DE 2020 – COLOMBIA


COVSUMER
REPORT
La “nueva normalidad”
no es tán “nueva”…
GASTO DE LOS HOGARES – SEPTIEMBRE DE 2020 – COLOMBIA