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LA ACTUALIDAD DEL RETAIL EN COLOMBIA 2020

Ignacio Gómez Escobar


igomeze@colombiaretail.com

Por practicidad de esta conversación voy a dividir mis comentarios en 5 grandes


bloques del retail en Colombia

El canal moderno
Los mercados independientes
Cash and carry
Las tiendas de descuento duro
Las tiendas de barrio /canal tradicional

En el CANAL MODERNO consideramos grandes hipermercados como: Exito,


Alkosto, Olímpica, Cencosud, La 14, Falabella

En MERCADOS INDEPENDIENTES, como ejemplo:


Euro Supermercados, Megatiendas, Cañaveral, Zapatoca, Mercaldas,
Mas x Menos

En CASH&CARRY tiendas como Makro, Pricesmart, Surtimayorista

En las TIENDAS DE DESCUENTO DURO (HD) están Tiendas D1, Tiendas ARA y
Justo&Bueno

El CANAL TRADICIONAL son las tiendas de barrio, los pequeños Superettes

En términos generales al 2018 la TORTA de distribución del mercado ha venido


variando año a año con el crecimiento en participación de las TIENDAS DE
DESCUENTO, el sostenerse de los MERCADOS INDEPENDIENTES y la pérdida
de participación del CANAL TRADICIONAL y el MODERNO / HIPERMERCADOS.
CASH&CARRY tiene una participación pequeña y se ha mantenido estable.
Comparativo hasta el 2018, en el 2019 aún no hay cifras como estas consolidadas

Sumando tradicional e Hipermercados han perdido en 5 años 15% de participación


de mercado, aunque como veremos en el cuadro de resultados algunos han
incrementado en ventas de manera real, por encima de la inflación.

Mientras unos formatos crecían, los retailers como en CANAL MODERNO y algunos
INDEPENDIENTES, seguían acomodados en su posición dominante, apoyándose
en el pasado y los recuerdos de sus éxitos y manteniendo los ojos cerrados frente
a la irrupción de las nuevas propuestas.

No quisiera dejar pasar por alto el sector de Droguerías como el caso de CRUZ
VERDE que en el 2019 creció un 34%, con ofertas atractivas para el comprador.

Una característica común del CANAL MODERNO, INDEPENDIENTES y TIENDAS


DE DESCUENTO es la expansión, todos han incrementado sus puntos de venta,
con una tendencia común, almacenes que podemos considerar pequeños,
fluctuando por los 500 metros cuadrados y con una tendencia muy definida en esta
pospandemia, a proximidad a sus clientes (barrios) y con un componente importante
de conveniencia.

Con la incursión decidida, de todos los formatos, inclusive la tienda de barrio, en las
ventas online a través del ECOMMERCE, call center, Whatsapp y redes sociales
que con las tiendas físicas conforman el nuevo ecosistema hibrido, vamos hacia un
nuevo retail pospandemia en donde el cliente será el objetivo de las estrategias
omnicliente.

El comercio electrónico se incrementó de una manera muy importante durante la


pandemia se estima que en sus inicios teníamos entre un 3 y un 5% de las ventas
por esta modalidad puede en algunos casos consolidarse en esta nueva realidad
hasta en un 17.5%. Según información recopilada por el diario LA REPÚBLICA se
evidencia que el ecommerce ha crecido entre el 50% y el 80% durante la
cuarentena, algunas cadenas que estaban bien preparadas y fuertes para una
situación como esta han crecido hasta el 300% en algunos periodos como a finales
del mes de mayo.
Según. LA CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, las ventas
semanales por comercio electrónico en las primeras semanas en miles de millones
de pesos:

Este comportamiento se dio preferentemente en RETAIL con un incremento del


209%, Deporte 187%, Educación 142%, servicios 127%, Salud 103%, tecnología
96% para mencionar algunos.

Como ya lo mencionamos las tiendas de descuento han sido muy importantes en el


reacomodamiento del retail en Colombia. Si resumimos las 3 mas importantes
tenemos este resumen. Las tres presentan pérdidas como parte de la expansión
acelerada, con TIENDAS D1 con 1300 tiendas al cierre del 2019, Tiendas ARA con
600 y JUSTO&BUENO con 1000.
Según cifras de NIELSEN y KANTAR, los HD emplean en conjunto a más de 25.000
personas, están en más de 249 municipios y siguen creciendo. El 80% de sus ventas
se concentran en 16 categorías. El 89% de los colombianos compra habitualmente
en este canal y en conjunto de los tres el 60% de su portafolio es en marcas propias.

Es uno de nuestros propósitos, en la medida de lo posible, entregar este tipo de


información a los curiosos del retail en Colombia en el mundo, tanto en los formatos
convencionales como: canal moderno, Supermercados independientes, canal
tradicional y en los formatos de hard discount o descuento duro, una de mis
pasiones y en el cual tengo experticia y soy coach.

Seguimos gestando el camino de los HARD DISCOUNT y sus estrategias en


Colombia y LATAM igomeze@colombiaretail.com o en WSB +57 305 4153079

Ignacio Gómez Escobar


Director estratégico Asociación Colombiana de Retail
Coach en descuento duro
Medellín, octubre 2020