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co/infraestructura
La economía colombiana ha tenido un importante dinamismo La apertura existente hacia la participación del sector privado
en los últimos años: se alcanzaron promedios de crecimiento en el desarrollo de infraestructura, se ve reflejada claramente
superiores al 5%, la Inversión Extranjera Directa (IED) se en las previsiones de inversión para el 2009 en los diferentes
cuadruplicó en 6 años y las exportaciones se duplicaron sectores, donde el 52% del total de la inversión, equivalente
durante el mismo período. a USD 9.550 millones (4,2% del PIB), corresponde al sector
privado.
Esta dinámica ha sido superior a la del desarrollo de
infraestructura, lo que implica importantes retos en los El portafolio colombiano en proyectos de infraestructura es
próximos años. amplio y el Gobierno facilita, a través de diferentes tipos
de incentivos, la participación de inversionistas privados
Con el propósito de reducir la brecha en las necesidades nacionales y extranjeros.
de infraestructura del país, el Gobierno de Colombia viene
trabajando en la implementación de grandes proyectos para En el presente documento encontrará información sobre los
ser desarrollados a través del sector privado. Tan sólo en sectores de infraestructura más relevantes y descubrirá las
2009, se estima una ejecución de inversiones por más de USD oportunidades más importantes de inversión en proyectos que
18.200 millones en proyectos y programas en hidrocarburos, serán ejecutados en los próximos años en Colombia.
minería, energía, puertos, carreteras, aeropuertos, sistemas
de transporte urbano y otras necesidades de infraestructura.
9.550; 52%
PÚBLICA
PRIVADA
INVERSIÓN PÚBLICA - USD 8.660 millones INVERSIÓN PRIVADA- USD 9.550 millones
543; 6% 386; 4%
280; 3% 724; 8%
469; 5%
1.359; 14%
AGUA
Existen miles de razones que hacen atractiva la inversión en infraestructura, entre las que se destacan las
siguientes:
• Incremento en el movimiento de carga de comercio • Políticas y amplia experiencia en sistemas desarrollados
exterior en más de 35% en los últimos 5 años. de concesiones que ofrecen transparencia en los procesos
a inversionistas extranjeros.
• Infraestructura como herramienta de política anticíclica.
• El Gobierno tiene como meta construir anualmente más
• Beneficios especialmente diseñados para promover la de 200 kilómetros de carreteras en doble calzada.
inversión.
• Concesiones y operación para sistemas estratégicos de
• Posición geoestratégica del país, que favorece el transporte público en 12 ciudades colombianas.
establecimiento de “hubs” o centros de distribución para
empresas de transporte aéreo y marítimo internacional. • Ampliación de la capacidad de generación de energía
eléctrica a través del sector privado, con 9 proyectos
• Nuevas y mejores oportunidades de movilización de asignados en 2008, que permitirán la construcción de
carga en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por su plantas de generación con capacidad agregada superior
ampliación en capacidad, ubicándolo como el segundo a los 3.400 MW.
en movimiento de Latinoamérica.
• Intención del Gobierno de convertir al país en un cluster
• Impulso del transporte intermodal, facilitando la minero-energético.
complementariedad e interconexión de los diferentes
modos de transporte. • Puesta en funcionamiento de un satélite propio de
comunicaciones.
• Promoción para el desarrollo de Infraestructura Logística
Especializada con identificación de 9 plataformas • Ampliar el portafolio de servicios postales hacia actividades
logísticas prioritarias. logísticas, de comercio exterior, de almacenamiento y
servicios financieros de correo.
5 México
Fuente: Foro Económico
Uruguay Mundial: “Reporte de
Competitividad y Atracción de Inversionistas
El Salvador
7 Competitividad Global
Guatemala Chile 2009-2010” y
1 “Benchmarking National
Argentina Brasil
9 Colombia Attractiveness for Private
3 Venezuela Investment in Latin
Bolivia Perú American Infrastructure”.
Posición IAIPI
5
11 México
Fuente: Foro Económico
11 9 7 Uruguay 5 3 1 de
Mundial: “Reporte
7 El Salvador Competitividad Global
2009-2010” y
Posición Índice de Competitividad
Guatemala
Argentina “Benchmarking National
9 Attractiveness for Private
Venezuela Global 2009-2010 Investment in Latin
Bolivia American Infrastructure”.
11
IAIPI: Índice de Atractividad para la Inversión Privada en Infraestructura.
11 9 7 5 3 1
Se destaca para el país, un alto potencial de innovación, factor clave para mejorar su posición competitiva.
120 Calidad General de Infraestructura: 83
140 100
Posición a Nivel Internacional
20 0
Carreteras Vías Puertos Transporte Suministro de Preparación
0 Férreas Aéreo Energía Tecnológica
Carreteras Vías Puertos Transporte Suministro de Preparación
Férreas Aéreo Energía Tecnológica
CHILE MÉXICO BRASIL COLOMBIA
CHILE MÉXICO BRASIL COLOMBIA
A pesar de los avances presentados, en Colombia aún existen grandes rezagos en la infraestructura, lo que constituye un
potencial para la participación del sector privado en este sector.
Indicador de
4
www.dnp.gov.co/infraestructura
2
SECTOR TRANSPORTE 0
Colombia Chile México Uruguay Argentina Ecuador
6
Crecimiento 1,2% 7,8% 7,6%
Millones de Vehículos
250
4
200
2 150
100
0 50
Colombia Chile México Uruguay Argentina Ecuador Paraguay Perú Brasil Venezuela
Chile México Uruguay Argentina Ecuador Paraguay Perú Brasil Venezuela
2002 2003 2004 2005
Carreteras Férrea Portuaria Aeroportuaria
Carreteras Férrea Portuaria Aeroportuaria INVIAS INCO*
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2009-2010 Fuente: Ministerio de Transporte*.
Fuente: Reporte de Competitividad Globalde2009-2010
Indicador Calidad: 1= Infraestructura Subdesarrollada, 7= Desarrollada como la más amplia y mejor del mundo.
Indicador de Calidad: 1= Infraestructura Subdesarrollada, 7= Desarrollada como la más amplia y mejor del mundo.
Pasos Por Peaje Flujo Vehicular Pasos Por Peaje Flujo Vehicular
Evolución De Pasajeros En Terminales De Transporte
(Carreteras Nacionales)
(Carreteras Nacionales)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a julio 2009 1995 2000 2005 2008*
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Ministerio 2008
de Transporte. a julio 2009
INVIAS INCO* Total * No incluye información de los terminales de Barranquilla,
Riohacha, Yopal y Buga.
Fuente: Ministerio de Transporte*.
INVIAS INCO* Total
Fuente: Ministerio de Transporte*.
Gran proyecto de concesión vial encaminado a conectar a Venezuela con Panamá, y mejorar la
2. HATILLO - CAUCASIA 251 284 87.6
conectividad en las carreteras de la Costa Atlántica colombiana. PASTO
DESCRIPCIÓN
4. ANCÓN DEL SURTÉCNICA
-
234 380 G^d]VX]V
LA VIRGINIA que se originó
Este proyecto, de un esquema de iniciativa 168.9EVgV\jVX]c
TOTAL
HVciVBVgiV
privada1, y el cual está compuesto por 2 sectores, integra 7VggVcfj^aaV AV;adg^YV
9^higVXX^c 8jZhiZh^iVh
TOTAL actuales para
6 concesiones 900 la construcción
1.251
de segundas 8VgiV\ZcV
YZ>cY^Vh HVWVcVaVg\V
calzadas y mejoramiento de las carreteras existentes en la 8gjoYZaK^hd
Costa
Fuente: INCO Atlántica.
Ida
AV<adg^V
*
SECTOR PLAZO LONGITUD DEL CORREDOR CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(ESTIMADO EN AÑOS) (Km) (Km) (Km) (Km)
Fuente: INCO
OPORTUNIDAD
Obras de construcción para la conexión de Antioquia, gran polo de desarrollo industrial y comercial de
Colombia, con Bogotá, la Costa Atlántica, los departamentos del Eje Cafetero y las concesiones viales
“Transversal de las Américas” y “Ruta del Sol”, permitiendo así la conexión del tráfico proveniente del
occidente y sur del país con el Océano Atlántico.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Fuente: INCO
Fuente: INCO
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Sistema de transporte para atender a Cúcuta y su área metropolitana binacional, ciudad que cuenta
con más de 580.000 habitantes; con posibilidad de conexión con las ciudades venezolanas de Ureña
y San Antonio del Táchira.
ESTADO ACTUAL: En estructuración.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Concesión de operación y recaudo de tarifas del SITM de la
ciudad de Cúcuta; concesiones que podrán ser conjuntas o
independientes para la operación, recaudo y patios.
Sector Público
Aporta recursos para infraestructura y efectúa funciones de
planeación, gestión y control del sistema.
Sector Privado
Aporta equipos de transporte, algunos elementos
tecnológicos y de infraestructura, y lleva a cabo la operación
del sistema y el recaudo.
ESQUEMA OPERACIONAL
Integración física y operacional con el transporte público
colectivo. CONTACTO:
Pedro Luis Jiménez. Departamento Nacional de Planeación,
pjimenez@dnp.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Sistemas de transporte con alto impacto sobre ciudades intermedias del país para atender alrededor
de 610.000 viajes por día.
HVciVBVgiV
Sector Público
Aporta recursos para infraestructura y efectúa funciones
de planeación, gestión y control del sistema. INVERSIÓN PRIVADA
CIUDAD
(USD millones)
Sector Privado
Aporta equipos de transporte, algunos elementos tec- POPAYÁN 27,6
nológicos y de infraestructura, y lleva a cabo la operación
del sistema y el recaudo. PASTO 87,6
OPORTUNIDAD
Los proyectos de movilidad para la ciudad de Bogotá se integrarán con el mayor sistema de transporte
masivo del país, el cual mueve actualmente aproximadamente 1,5 millones de pasajeros al día.
ESTADO ACTUAL: En estudio.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El Gobierno colombiano busca priorizar los proyectos y los recursos para los proyectos de movilidad de la Región Capital
Bogotá – Cundinamarca. Para esto, ha venido trabajando en el diseño, financiación, ejecución y puesta en marcha de los
proyectos metro y tren de cercanías, según se describen a continuación:
LONGITUD ESTIMADA
106 km. FECHA DE APERTURA DEL PROCESO LICITATORIO
Se estima que la apertura del proceso de licitación para
INVERSIÓN ESTIMADA realizar los diseños definitivos se dé en el 2.º semestre
USD 1.050 millones para el diseño y construcción (incluye de 2010.
infraestructura, señalización, comunicaciones, entre otros).
Nota: Es importante destacar que estos dos proyectos están en etapa de estructuración por parte de la Gobernación de Cundinamarca y del Distrito, respectivamente. Adicionalmente, el Gobierno Nacional está
en proceso de revisión de los proyectos para definir la inversión estatal. Se estima que en junio de 2010 se conocerá el resultado de la revisión del Gobierno Nacional.
CONTACTO: CONTACTO:
Luz Marina Ramírez. Ministerio de Transporte, Fernando Álvarez. Secretario Distrital de Movilidad,
lramirez@mintransporte.gov.co falvarez@movilidadbogota.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Con 1,8 millones de pasajeros por año, presenta una excelente perspectiva de negocio al potenciar
sinergias y brindar economías de escala, integrando aeropuertos de alta trascendencia en la red
aeroportuaria nacional.
ESTADO ACTUAL: En estructuración.
2,0
1,5
1,0
0,5
Carga
15.000
INVERSIÓN ESTIMADA
Toneladas
10.000
USD 55 millones*.
5.000
ENTIDAD A CARGO
Aeronáutica Civil.
0
2004 2005 2006 2007 2008 A Jun 2009
FECHA ESTIMADA APERTURA DEL PROCESO
Fuente: Aeronáutica Civil. LICITATORIO
1.er semestre de 2010.
CIUDADES HABITANTES
Barrancabermeja 187.311 * Este valor no contempla la inversión en infraestructura del
lado aire.
Bucaramanga 762.390
Cúcuta 585.543
Riohacha 169.311
Valledupar 348.990
Santa Marta 414.387
TOTAL 2.467.932 CONTACTO:
Andrés Figueredo. Aeronáutica Civil,
Fuente: Censo 2005 Dane. sre@aereocivil.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Este proyecto de concesión agrupa los aeropuertos del Eje Cafetero colombiano, zona económica
y turística de alta relevancia para el país, en explotación y crecimiento permanente, donde en
promedio se movilizan más de 900.000 pasajeros anualmente.
ESTADO ACTUAL: En prospectiva.
En proceso de selección de la banca de inversión para la estructuración del proyecto.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1,0
0,5
Carga
4.000
Toneladas
3.000
2.000
CIUDADES HABITANTES
1.000
MANIZALES Y 398.009
0 PALESTINA
2004 2005 2006 2007 2008 A JUN 2009
Fuente: Aeronáutica Civil.
Civil
PEREIRA Y 622.855
DOSQUEBRADAS
OPORTUNIDAD
Con 543 km de extensión e integrándose con el Sistema Ferroviario Central, esta vía férrea, ubicada
en el centro de Colombia, tiene potencial para movilizar hasta 20 millones de toneladas de carga,
lo que facilitará la explotación y comercialización de los recursos carboníferos de las cuencas de
Cundinamarca, Boyacá y Santander.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
INVERSIÓN ESTIMADA
USD 1.200 millones.
ENTIDAD A CARGO
Instituto Nacional de Concesiones.
CONTACTO:
William Piraneque. Instituto Nacional de Concesiones,
wpiraneque@inco.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Al menos 9 corredores con potencial logístico y 20 plataformas logísticas por desarrollar; una
oportunidad estratégica para inversionistas privados.
(ÛgZVhad\hi^XVhYZVedndZc[gdciZgV/
8XjiV!>e^VaZhnEVgV\jVX]c#
'8ZcigdhgZ\^dcVaZheVgVXdchda^YVX^cYZXVg\V/
:_Z8V[ZiZgdn8gYdWV#
INVERSIÓN ESTIMADA
Dado que son proyectos de iniciativa privada, la inversión
dependerá del alcance planteado para cada proyecto.
CONTACTO:
Ana María Pinto. Departamento Nacional de Planeación,
apinto@dnp.gov.co
ARGENTINA
MÉXICO
VENEZUELA
ECUADOR
www.dnp.gov.co/infraestructura
PARAGUAY
ARGENTINA
0 20 40 60VENEZUELA80 100 120
OPORTUNIDAD
Con una capacidad instalada de 2.132 MW, ISAGEN es la tercera generadora más grande de Colombia
y empresa líder en generación eléctrica en el país.
Total Activos
USD 2.176 millones. VENTAS TOTALES 2008: 10.850 GWh
EBIDTA (USD Millones)
Total Pasivos EN BOLSA PLAN
USD 580300
millones. 16%
250
Patrimonio
USD Millones
200
HIDROEL
USD 1.596
150
100
millones. (SAN C
50
Utilidad 0Operacional HIDRO
(SAN
USD 161 millones
2006 (*p USD2008
2007 171 millones).
a junio de
2009
CONTRATADAS
Ebitda HIDROE
Calificación CONTRATADAS
HIDR
(NO
AA+ Duff and Phelps.
84%
PLANTA TÉR
* p: proyectado año 2009. (CIMITAR
EBIDTA (USD Millones)
INVERSIÓN ESTIMADA
Por Definir. 300
250 EBIDTA (USD Millones)
USD Millones
100200
50150
CONTACTO:
Viviana Lara. Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
vlara@minhacienda.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Control sobre más del 12% (1.500 MW) de la capacidad eléctrica instalada nacional.
ANTECEDENTES
Gecelca es la mayor generadora térmica del país, con lo
+ cual esta venta permite tener el control sobre el 32% de la ,
I:GBD<J6?>G6
capacidad
TRAMOtérmica instalada.
CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y
(Km) MANTENIMIENTO I:7H6 CIUDAD INVERSION
La capacidad de generación de esta empresa
(Km) está 6ia{ci^Xd PRIVADA
representada en: (USD MM)
1. TÚNEL DE
338 401
• OCCIDENTE
- EL TIGRE
TermoGuajira (302 MW). 27.6
POPAYÁN
JGGÛ
TEBSA Contrato
•2. HATILLO PPA (750MW
- CAUCASIA 251- Ciclo combinado
284y 120 MW 8gYdWV
PASTO 87.6
Turbina a vapor).
Por su parte,
3. SAN Urrá
JOSÉ DEL es- una central hidroeléctrica con
NUS 186
capacidad SANTA MARTA 40.5
de 335 lo que representa77cerca del 4% de la capacidad
MW,BERRÍO
PUERTO
de generación hidráulica nacional. ARMENIA 13.2
INVERSIÓN ESTIMADA
Por
* Definir.
SECTOR PLAZO LONGITUD DEL CORREDOR CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ENTIDAD A CARGO(ESTIMADO EN AÑOS) (Km) (Km) (Km) (Km)
Ministerio de Minas y Energía.
1 7 881 198 446 879
FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO
LICITATORIO
2 40 2.165 667 484 2.166
2.o semestre de 2010. CONTACTO:
Fuente: INCO Silvana Giaimo. Viceministra de Minas y Energía,
Ministerio de Minas y Energía, sgiaimo@minminas.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
SECTOR TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE
SITUACIÓN ACTUAL Y METAS TELECOMUNICACIONES EN PERSPECTIVA
INTERNACIONAL
Índice de Preparación para la
Las telecomunicaciones se encuentran abiertas al mercado, INFRAESTRUCTURA
InterconexiónCOLOMBIANA
2009 DE
con un gran nivel de competencia entre operadores Ev
públicos y privados, y un crecimiento dinámico en el cual
TELECOMUNICACIONES EN PERSPECTIVA F
la penetración de telefonía móvil ha llegado a una etapa de CHILE INTERNACIONAL
BRASIL
maduración en donde 89,5 de cada 100 habitantes poseen COLOMBIA Índice de Preparación para la
línea de telefonía móvil, por encima de países como Chile Interconexión 2009
Millones
URUGUAY
y Brasil. MÉXICO
ARGENTINA
PERÚ
CHILE
Así mismo, aunque en un nivel muy inferior, se está VENEZUELA
BRASIL
presentando en la actualidad un alto crecimiento de ECUADOR
COLOMBIA
suscriptores de Internet, alcanzando una penetración de PARAGUAY
URUGUAY
6,11%. MÉXICO 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4.5 5
ARGENTINA
Existen más de 40 operadores locales, 3 proveedores de PERÚ
Fuente: Foro Económico Mundial: “Global Information
larga distancia, 2 licencias de telefonía móvil, 1 licencia de VENEZUELA
Technology Report 2008-2009”. Posición entre 134 países.
ECUADOR
PCS y más de 120 compañías que ofrecen servicios de valor PARAGUAY
agregado.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4.5 5
DE
IVA Fuente: Foro Económico Mundial: “Global Information
Technology Report 2008-2009”. Posición entre 134 países.
50
40,3
40 80%
Millones
1999
2003
2007
100%
0
Penetración
BRASIL
ARGENTINA
ESPAÑA
URUGUAY
VENEZUELA
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
PERÚ
MÉXICO
80%
5 LÍNEAS FIJAS EN SERVICIO Fuente: UPME.
60%
LÍNEAS MÓVILES EN SERVICIO
40%
20% INTERNET TELEFONÍA MÓVIL
ESPAÑA
URUGUAY
VENEZUELA
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
PERÚ
MÉXICO
OPORTUNIDAD
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
ENTIDAD A CARGO
RTVC.
CONTACTO:
Gabriel Gómez Mejía.
Gerente Radio Televisión Nacional de Colombia,
ggomez@rtvc.gov.co
www.dnp.gov.co/infraestructura
OPORTUNIDAD
Mayor operador postal de Colombia, cuya función estratégica hace parte de un sector en auge mundial:
el sector logístico.
ESTADO ACTUAL: En estructuración.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
INVERSIÓN ESTIMADA
USD 100-150 millones.
ENTIDAD A CARGO
4-72 La Red Postal de Colombia.
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DNP- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WWW.DNP.GOV.CO
MINISTERIO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WWW.MINTRANSPORTE.GOV.CO
INCO-INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WWW.INCO.GOV.CO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WWW.MINCOMUNICACIONES.GOV.CO
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WWW.MINMINAS.GOV.CO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WWW.MINHACIENDA.GOV.CO
SERVICIOS DE PROEXPORT
SERVICIOS DE TALLA MUNDIAL PARA INVERSIONISTAS
El Gobierno colombiano hace especial énfasis en la necesidad de generar condiciones favorables
y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, ocupó el puesto 16 entre las
mejores Agencias de Promoción de Inversión del mundo y ofrece servicios a inversionistas
extranjeros que abarcan:
Los servicios no tienen costo. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a
través de procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se
maneja de manera confidencial.
WWW.INVIERTAENCOLOMBIA.COM.CO
WWW.DNP.GOV.CO/INFRAESTRUCTURA