SISTEMA

DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DEL

SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA (SICE/PORC)

FICHA DE PAÍS/MERCADO
JAPÓN





Enero 2015
 Ficha de País/Mercado
JAPÓN

1. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

Superficie geográfica 377.962 Km2 (6.852 islas)

Población 127,06 millones de habitantes
Densidad poblacional 336 hab/Km2
Capital Tokio
Idioma oficial Japonés
Moneda Yen (1 euro <> 127,8 JPY -2015-)
Tasa de natalidad 8,20/1.000 habitantes
Esperanza de vida 83,33 años
IDH 0,891 puntos (puesto 20 sobre 187)
Doing Business Puesto 34 mundial

PIB 3.461.981 Millones de euros (2014)

Agricultura 1,20%
Industria 26,30%
Servicios 72,50%
Δ PIB en 2015 0,6% (estimación provisional)
Renta per cápita 27.247 Euros (2014)
Deuda pública (% s/PIB) 242,6% s/PIB (2014)
IPC general 0,3% (2015)
Coste del dinero 0,1% (2015)
Tasa de paro 3,3% (2015)
Salario medio anual 34.794 Euros
Exportaciones totales 514.750 Millones de euros (2014)
Importaciones totales 618.932 Millones de euros (2014)
Saldo comercial -104.182 Millones de euros (2014)
Rating (Moody's/S&P) A1/A+

FERIAS DE INTERÉS (Agroalimentarias)

FOODEX (Tokio)
SUPERMARKET TRADE SHOW (Tokio)
WINE & GOURMET JAPAN (Tokio)
JAPAN MEAT INDUSTRY FAIR (Tokio)
HCI FERIA HOSTELERIA-CATERING (Tokio)
SPAIN GOURMET FAIR OFCOME Japón y Cámara de Comercio

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JAPÓN

2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y

PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

Porcentaje de
Producción Total Consumo Total (000
Años autosuficiencia
(000 Tm/año) Tm/año)
productiva (%)
2006 1.247 2.452 50,9%
2007 1.250 2.473 50,5%
2008 1.249 2.486 50,2%
2009 1.310 2.467 53,1%
2010 1.292 2.488 51,9%
2011 1.267 2.522 50,2%
2012 1.297 2.557 50,7%
2013 1.309 2.550 51,3%
2014 1.273 2.558 49,8%
Δ 2014/2006 (8
2,1% 4,3% -2,1%
años)
Fuente: MAGRAMA (a partir USDA y Comisión Europea)

3.000
2.558
2.500
2.452
2.000
Miles Toneladas/año

1.500 1.273

1.247
1.000

500

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción Total (000 Tm/año) Consumo Total (000 Tm/año)

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JAPÓN

3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/

MERCADO

(Ver notas explicativas al final de la ficha)

Importaciones
Compras Totales % Importaciones del
Totales del
Años mundiales (miles país/mercado s/Total
país/mercado
de Tm) compras mundiales
(miles Tm)
2006 1.154 4.885 23,6%
2007 1.210 5.071 23,9%
2008 1.267 6.320 20,0%
2009 1.138 5.600 20,3%
2010 1.198 5.944 20,2%
2011 1.254 6.654 18,8%
2012 1.259 6.926 18,2%
2013 1.223 6.696 18,3%
2014 1.320 6.279 21,0%
Δ 2014/2006 (8 años) 14,4% 28,5% -11,0%

Fuente: MAGRAMA (a partir USDA y Comisión Europea)

8.000

7.000 6.279

6.000
Miles de Toneladas

5.000
4.885
4.000

3.000

2.000 1.320

1.000
1.154
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones Totales del país/mercado (miles Tm)

Compras Totales mundiales (miles de Tm)

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4. PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL

PORCINO DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2014)

(Ver notas explicativas al final de la ficha)

% cuota de
Valor Precio
Países Volúmen cada
(Millones de Unitario
Proveedores (000 Tms) proveedor
euros) (€/kg)
(en volumen)
EEUU 1.553 428 3,63 37,8%
Canadá 675 194 3,48 17,2%
Dinamarca 529 142 3,73 12,5%
México 273 69 3,95 6,1%
España 271 68 3,97 6,0%
China 169 45 3,71 4,0%
Chile 111 30 3,75 2,6%
Holanda 90 26 3,40 2,3%
Tailandia 80 17 4,77 1,5%
Italia 80 14 5,70 1,2%
Hungría 70 19 3,74 1,7%
Austria 67 18 3,74 1,6%
Alemania 55 16 3,44 1,4%
Francia 54 14 3,86 1,3%
Irlanda 42 11 3,82 1,0%
Total 15 primeros 4.117 1.112 3,71 98,3%
Resto Mundo 64 19 3,37 1,7%

TOTAL MUNDO 4.184 1.131 3,70 100,0%

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)

450

400

350

300
Miles de toneladas

250

200

150

100

50

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5. TIPOLOGIAS DE PRODUCTOS DEL PORCINO IMPORTADOS EN 2014 POR EL

PAÍS/MERCADO (DESDE TODOS LOS MERCADOS)
(Ver notas explicativas al final de la ficha)

Valor Precio % s/ Total

PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE Cantidad
(Millones de Unitario importaciones
PRODUCTOS (AÑO 2014) (000 Tm)
euros) (€/kg) (en volumen)

Animales vivos (0103) 1,36 0,73 1,85 0,1%

Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) 3.260,45 829,38 3,93 73,3%

Despojos (020630+020641+020649) 59,63 23,13 2,58 2,0%

Tocino sin partes magras y grasas (020910) 42,97 31,88 1,35 2,8%
Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas
38,01 3,14 12,12 0,3%
(021011+021012+020119)
Manteca de cerdo y otras grasas (150110+150120) 3,00 2,56 1,17 0,2%

Embutidos y productos similares, de carne, de

178,70 45,58 3,92 4,0%
despojos o de sangre (1601)
Preparaciones y conservas
600,11 194,60 3,08 17,2%
(160210+160220+160241+160242+16049+160290)
TOTAL SECTOR PORCINO 4.184,22 1.131,01 3,70 100,0%
Fuente: Global Trade Atlas(GTA)

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00
Animales Vivos Carnes Despojos Tocino y grasas Carnes saladas, Manteca de Embutidos Preparaciones y
secas y cerdo conservas
ahumadas

Cantidad (000 Tm)

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6. PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS

POR EL PAÍS/MERCADO

PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE Primeros proveedores mundiales ordenados por volumen de

PRODUCTOS (AÑO 2014) exportaciones y de mayor a menor

Animales vivos (0103) Dinamarca, Canadá, EEUU, Países Bajos, Francia, Reino Unido

EEUU, Canadá, Dinamarca, ESPAÑA, México, Chile, Países Bajos,

Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)
Hungría, Austria, Francia
EEUU, Canadá, ESPAÑA, Países Bajos, Irlanda, Hungría, Francia,
Despojos (020630+020641+020649)
México, Chile, Alemania
Canadá, Alemania, EEUU, México, Dinamarca, ESPAÑA, Francia,
Tocino sin partes magras y grasas (020910)
Países Bajos, Austria, Hungría
Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas Italia, ESPAÑA, EEUU, China, Francia, Canadá, Austria, Suiza,
(021011+021012+020119) Alemania, Bélgica

Manteca de cerdo y otras grasas (150110+150120) Países Bajos, EEUU, Corea del Sur, Taiwan

Embutidos y productos similares, de carne, de China, EEUU, Tailandia, Brasil, Italia, Dinamarca, Alemania,
despojos o de sangre (1601) Nueva Zelanda, Polonia, Hungría
Preparaciones y conservas EEUU, China, Canadá, Tailandia, México, Países Bajos,
(160210+160220+160241+160242+16049+160290) Dinamarca, Italia, Chile, Taiwan
Fuente: Global Trade Atlas (GTA)

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JAPÓN

7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO AL

PAÍS/MERCADO
(Ver notas explicativas al final de la ficha)

Precio % s/Total
Valor (Millones Cantidad importaciones del
Año Unitario
de Euros) (000 Tm) país/mercado (en
(€/Kg)
volumen)
2008 57,59 17,32 3,32 1,4%
2009 30,87 9,37 3,29 0,8%
2010 60,45 19,98 3,03 1,7%
2011 88,58 27,86 3,18 2,2%
2012 110,39 31,08 3,55 2,5%
2013 141,53 39,70 3,57 3,2%
2014 255,82 74,74 3,42 5,7%
2015 (Hasta Noviembre) 245,86 77,58 3,17
Δ 2014/2008) (6 años) 344,2% 331,4% 3,0% 314,1%
Fuente: DATACOMEX

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor (Millones de Euros) Cantidad (000 Tm)

8 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) – Enero 2016 -

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8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL

PAÍS/MERCADO
(Ver notas explicativas al final de la ficha)

Precio
Valor (Millones Cantidad (000
PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS (AÑO 2014) Unitario
de euros) Tm)
(€/kg)
Animales vivos (0103) - -

Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) 234,02 68,28 3,43

Despojos (020630+020641+020649) 9,29 4,01 2,32
Tocino sin partes magras y grasas (020910) 2,45 1,48 1,65
Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas (021011+021012+020119) 7,96 0,67 11,81
Manteca de cerdo y otras grasas (150110+150120) 0,02 0,02 1,10
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (1601) 1,36 0,13 10,75
Preparaciones y conservas (160210+160220+160241+160242+16049+160290) 0,73 0,15 4,74
TOTAL SECTOR PORCINO 255,82 74,74 3,42
Fuente: DATACOMEX
% de las Exportaciones Españolas % S/Total
PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS (AÑO 2014) s/Total de Importaciones en el Exportaciones
país/mercado Españolas
Animales vivos (0103) 0,00% 0,00%

Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) 8,23% 91,48%

Despojos (020630+020641+020649) 17,33% 3,63%

Tocino sin partes magras y grasas (020910) 4,64% 0,96%

Carnes saladas, en salmuera, secas o ahumadas (021011+021012+020119) 21,48% 3,11%

Manteca de cerdo y otras grasas (150110+150120) 0,64% 0,01%

Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (1601) 0,28% 0,53%
Preparaciones y conservas (160210+160220+160241+160242+16049+160290) 0,08% 0,29%
TOTAL SECTOR PORCINO 6,61% 100,00%
Fuente: DATACOMEX
100%
90%

80%
70%

60%
50%

40%
30%

20%
10%

0%
Animales Carnes Despojos Tocino y Carnes Manteca de Embutidos Preparaciones
Vivos grasas saladas, secas cerdo y conservas
y ahumadas

% S/Total Exportaciones Españolas

9 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) – Enero 2016 -

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9. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS

Permitida la exportación de carne y productos cárnicos de porcino desde establecimientos
expresamente autorizados para exportar a este país.

Para ello, los establecimientos interesados en ser autorizados para este mercado son
previamente auditados por sus SVO de la CC.AA.

Pasada favorablemente esta auditoría, el MSSSI propone inclusión en la lista de Japón de la

empresa en cuestión.

Las autoridades japonesas no exigen a priori realizar visita a las plantas interesadas en
autorizarse.

Desde comienzos del pasado año, las autoridades niponas reconocen los límites de Listeria
según normativa UE. Su exigencia de Listeria cero en el pasado era la principal barrera de
acceso a este mercado, y causante de retenciones y suspensiones a empresas.

Nos consta que sólo es posible enviar mercancía producida después de la fecha de
autorización del establecimiento.

Todos los establecimientos que intervienen en la elaboración del producto han de estar
expresamente autorizados por Japón.

10 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) – Enero 2016 -

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10. OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

• Caracterización de los consumidores japoneses

• Percepción general de España/País
• Percepción el sector porcino español
• Percepción de las diferentes líneas de productos del porcino, ofertadas por el sector
porcino español
• Adecuación a la cultura y gustos gastronómicos de los consumidores japoneses
• Valoración de la competencia que realizan otros países exportadores a Japón
• Acceso y acuerdos con mayoristas y distribuidores
• Líneas de productos con mayor interés de cara al futuro
• Modelos de comunicación y promoción más eficaces
• Otros aspectos de interés y oportunidades de negocio en el futuro

A CUMPLIMENTAR POR EL ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE INTERPORC (CON APOYO

OFCOMES, CÁMARAS DE COMERCIO, ETC.)

11 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) – Enero 2016 -

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JAPÓN

11. CONCLUSIONES

• El mercado japonés es gigantesco (más de 127 millones de consumidores; sus
habitantes cuentan con una alta capacidad de compra; y la economía del país está muy
desarrollada.

• Japón es el mayor importador mundial de carne y productos del porcino; y es uno de los
mayores mercados mundiales de estos productos.

• La producción interior solo cubre el 50% del consumo, sin que parezca que en el futuro
vaya a cambiar esta situación.

• En las importaciones japonesas prevalecen las compras de carne fresca, refrigerada y

congelada (partida 0203/70%); pero también son muy importantes las compras de
embutidos y otros elaborados cárnicos (partida 1601 y 1602/ 20%)

• España es el 5º proveedor de Japón de carne y elaborados de porcino, por detrás de

EEUU, Canadá, Dinamarca y México. Todo indica que puede consolidar o mejorar esa
posición estratégica.

• El 85% en volumen y el 84% en valor de todas las exportaciones españolas de porcino a

Japón corresponden a la partida 0203 (carnes frescas, refrigeradas o congeladas);
existen por tanto claras oportunidades de expansión de las exportaciones de otras
líneas de productos que, además, aportarían mayor valor añadido.

• Entre 2012 y 2015 las exportaciones de carne y elaborados de porcino de España a

Japón han crecido con gran fuerza (cerca de un 203% en tres años)

• Existen importantes conexiones/relaciones entre Japón y España

• En definitiva; el mercado japonés es absolutamente prioritario y decisivo para el sector

porcino español; por lo que exige unas estrategias de promoción muy específicas y muy
adaptadas a las características de dicho mercado.

12 Sistema de Información sobre el Comercio Exterior del Sector Porcino de Capa Blanca (SICE/PORC) – Enero 2016 -

 Ficha de País/Mercado
JAPÓN

NOTAS EXPLICATIVAS

Apartado 3. IMPORTACIONES

• Las importaciones totales de Japón según fuente MAGRAMA son 1.320 miles de toneladas; pero
según GTA serían 1.131 miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidas
arancelarias elegidas por una y otra fuente no sean exactamente las mismas.

Apartado 4. PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES

• Las importaciones totales de Japón según fuente MAGRAMA son 1.320 miles de toneladas; pero
según GTA serían 1.131 miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidas
arancelarias elegidas por una y otra fuente no sean exactamente las mismas. Así se verifica en el
caso de las exportaciones españolas a Japón, que según MAGRAMA/DATACOMEX habrían sido
74.737 toneladas por un valor de 255,82 millones de euros; sin embargo, GTA señala unas
importaciones desde España de 68.315 por un valor de 271 millones de euros.

Apartado 5. TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

• Las importaciones totales de Japón según fuente MAGRAMA son 1.320 miles de toneladas; pero
según GTA serían 1.131 miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidas
arancelarias elegidas por una y otra fuente no sean exactamente las mismas.

Apartado 7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

• Se han utilizado los datos de DATACOMEX y MAGRAMA para elaborar el cuadro del apartado 7.
Sin embargo, estos datos difieren de los que aporta GTA según los cuales las importaciones
japonesas desde España fueron 68.315 toneladas y las importaciones totales de Japón fueron
1.131.007 toneladas

Apartado 8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

• Para el cálculo de las cuotas se han utilizado como datos de España los de DATACOMEX y como
datos de Japón los de GTA.

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