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COVSUMER

REPORT
Lenta Recuperación
GASTO DE LOS HOGARES – JULIO DE 2020 – COLOMBIA
14,0% VARIACIÓN ANUAL DE LAS COMPRAS
El gasto de los hogares desde
Gastometría - la metodología de 12,0%
RADDAR, en julio de 2020 presentó
un crecimiento de 1,9% en pesos y 10,0%
de -0.1% en términos reales frente al
8,0%
mismo mes del año anterior,
Inflación A-
entrando otra vez en terreno COLOMBIA-
6,0%
negativo, mayormente por el menor PROMEDIO-001-
TOTAL (T ); 1,97%
pago de primas, y el menor uso de 4,0%
tarjetas de crédito.
2,0%
Tamaño del
El valor del gasto en julio de 2020 fue Mercado (MLL)-A;
de $70,5 billones de pesos, y en julio 0,0% 1,9%
de 2019 fue de $69,2 billones.
-2,0% Tamaño del
Mercado Real (Mll)-
Los días sin IVA apoyaron al A; -0,07%
-4,0%
comercio, sobre todo en bienes
durables y el menor desembolso de -6,0%
primas, causó un menor crecimiento
del gasto. -8,0%
jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20
jul-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
DINÁMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
jul-15 jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 jul-20

22,1% 21,9%
21,2%
20,7% 20,5% 20,7%

7,3%
5,6% 5,3% 5,2%
4,9% 4,4%
4,0% 3,9%
3,4%
2,8%
2,3% 1,9%
1,5%

-0,2% -0,1%
-0,6% -0,9% -0,7%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
COLOMBIA-PROMEDIO-TOTAL (T )

jul-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


VARIACIÓN ANUAL REAL DEL MERCADO
MONTERIA 3,6%
En el crecimiento real del gasto por
ciudades, se puede evidenciar que las
CUCUTA 3,1%
ciudades que crecen por encima de las
NEIVA 3,0% demás, tienen tres características
BARRANQUILLA 2,6% comunes:
VILLAVICENCIO 1,5%
1. Tienn niveles de ingreso medio bajo, lo
CARTAGENA 1,3% que hace que el peso de los bienes
MEDELLIN 0,6% durables y semidurables sea menor y
CALI 0,3%
por eso no se ven tan afectados.
RESTO COLOMBIA 0,2%
2. Son ciudades de clima cálido.
BUCARAMANGA 0,1%

PEREIRA 0,1%
3. Son ciudades donde menos personas
estuvieron en aislamiento y ya están en
COLOMBIA -0,1%
otras fases.
MANIZALES -0,9%

BOGOTA -0,9% Independientemente de lo anterior,


recibieron ayudas de los diferentes niveles
PASTO -1,5%
del gobierno y del sector financiero.

jul-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


VARIACIÓN CONTRA EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

10%

0%
5%

-15%
-10%
-5%
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15

jul-20
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17

001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …

may-20
jun-20
jul-20
TOTAL; -0,1%
COMERCIO; 0,5%
5,6%

GASTOS VARIOS
-5,3%

TRANS/COM
-25,7%

ENTRETENIMIENTO
-8,9%

EDUCACIÓN
11,7%

SALUD
-18,2%

MODA-INEXMODA
CRECIMIENTO ANUAL EN TÉRMINOS REALES POR DIVERSAS CANASTAS

-4,8%

HOGAR
6,3%

ALIMENTOS
-19,3%

CENTROS COMERCIALES
4,1%

GRANDES CADENAS
6,7%

TIENDA DE BARRIO
001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
-12,4%

NO FRECUENTES
6,4%

FRECUENTES
-7,4%

SERVICIOS
-7,9%

DURABLES
-20,1%
SEMIDURABLES
11,2%

NO DURABLES

jul-20
-2,2%
NO COMERCIO
0,5%
COMERCIO

-0,1%
TOTAL
VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
30,00% 30,00%

20,00% 20,00%
SALUD; 11,69%

GASTOS VARIOS;
NO DURABLES; 11,23% 5,57%
10,00% 10,00%
ALIMENTOS; 6,28%

001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )
COLOMBIA
0,00% COLOMBIA 0,00% PROMEDIO; -0,07%
PROMEDIO; -0,07%
VIVIENDA; -4,79%
SERVICIOS; -7,36%
TRANSPORTE Y
-10,00% -10,00%
DURABLES; -7,85% COMUNICACIONES; -
5,33%

SEMIDURABLES; - EDUCACIÓN; -8,91%


-20,00% -20,00%
20,07%
MODA-INEXMODA; -
18,19%

-30,00% -30,00%
ENTRETENIMIENTO; -
25,66%

-40,00% -40,00%

-50,00% -50,00%

-60,00% -60,00%

-70,00% -70,00%
jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20
jul-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
15,00%
VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 30,00%
VARIACIÓN REAL FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

20,00%

TIENDA DE BARRIO;
10,00%
6,69%
10,00% GRANDES CADENAS;
4,13%

001-TOTAL (T )
0,00% COLOMBIA
5,00% PROMEDIO; -0,07%

-10,00%
COMERCIO; 0,51%

001-TOTAL (T ) CENTROS
0,00% COLOMBIA -20,00% COMERCIALES; -
PROMEDIO; -0,07% 19,27%

NO COMERCIO; -
-30,00%
2,24%

-5,00%

-40,00%

-50,00%
-10,00%

-60,00%

-15,00% -70,00%
jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20
jul-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
SEMANAL; 0,2%

CRÉDITO; -2,7%
GASTOMETRÍA

TARJETA DE
CAMBIO SEMANAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

31/7/2020-S31-Est - ASILAMIENTO
17/7/2020-S29 - ASILAMIENTO
3/7/2020-S27 - ASILAMIENTO
19/6/2020-S25 - ASILAMIENTO
5/6/2020-S23 - ASILAMIENTO
22/5/2020-S21 - ASILAMIENTO
(Crecimiento frente a la semana anterior)

8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
28/2/2020-S9
14/2/2020-S7
31/1/2020-S5
17/1/2020-S3
3/1/2020-S1
20/12/2019-S51
6/12/2019-S49
22/11/2019-S47
8/11/2019-S45
25/10/2019-S43
11/10/2019-S41
27/9/2019-S39
13/9/2019-S37
30/8/2019-S35
16/8/2019-S33
2/8/2019-S31
19/7/2019-S29
5/7/2019-S27
21/6/2019-S25
7/6/2019-S23
24/5/2019-S21
10/5/2019-S19
26/4/2019-S17
12/4/2019-S15
29/3/2019-S13
15/3/2019-S11
1/3/2019-S9
10,0%
20,0%

15,0%

5,0%

0,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%
-5,0%

001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


CRÉDITO; -17,2%
SEMANAL; 1,9%
GASTOMETRÍA

TARJETA DE
CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES

(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)

31/7/2020-S31-Est - ASILAMIENTO
24/7/2020-S30 - ASILAMIENTO
17/7/2020-S29 - ASILAMIENTO
10/7/2020-S28 - ASILAMIENTO
3/7/2020-S27 - ASILAMIENTO
26/6/2020-S26 - ASILAMIENTO
19/6/2020-S25 - ASILAMIENTO
12/6/2020-S24 - ASILAMIENTO
5/6/2020-S23 - ASILAMIENTO
EN COLOMBIA

29/5/2020-S22 - ASILAMIENTO
22/5/2020-S21 - ASILAMIENTO
15/5/2020-S20 - ASILAMIENTO
8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
1/5/2020-S18 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
17/4/2020-S16 - ASILAMIENTO
10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
3/4/2020-S14 - ASILAMIENTO

jul-20
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
20/3/2020-S12 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
6/3/2020-S10
28/2/2020-S9
21/2/2020-S8
14/2/2020-S7
7/2/2020-S6
31/1/2020-S5
24/1/2020-S4
17/1/2020-S3
10/1/2020-S2
3/1/2020-S1
30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

-50,0%

-60,0%

9
VARIACION ANUAL DEL MERCADO POR MES GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS
1.600.000,00 1.500.000,00

12,06% 1.418.546

9,63% MEDELLIN BARRANQUILLA


8,77% 10,2%
8,08% 4,0%
1.500.000,00

7,25%
1.400.000,00

2,74% 1.400.000,00 1.489.048


1,90% 1.300.000,00

jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 jul-20 RESTO COLOMBIA


1.300.000,00
32,3%
VARIACIÓN ANUAL-COLOMBIA-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 1.200.000,00

1.181.879
1.200.000,00

7,28% 1.100.000,00

5,62% 1.100.000,00

BOGOTA
5,05%
36,8%
4,00%
1.000.000,00 CALI
1.000.000,00
7,3%

-0,17% -0,07% BUCARAMANGA


-0,63% 918.313
900.000,00
900.000,00
2,0%
PEREIRA
jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 jul-20 0,9% VILLAVICENCIO
MANIZALES
0,9%
CUCUTA PASTO 0,8%
UNIDADES 800.000,00 800.000,00
1,0% 0,4% NEIVA MONTERIA CARTAGENA
0,6% 0,5% 2,3%
jul-12 jul-13 jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 jul-20
8,96%
JULIO 001-TOTAL (T )-COLOMBIA-PROMEDIO
TAMAÑO DEL MERCADO MENSUAL
PESOS DE 1.998
EN MILLONES DE PESOS

4,46%
3,79%
3,40% 3,12%

70.505.502
69.189.840
2,89%
40.576.831

43.475.904

46.990.566

52.659.750

57.280.081

58.851.045

63.114.805
1,97%

jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 jul-20


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INFLACIÓN
JULIO 001-TOTAL (T )-COLOMBIA-PROMEDIO

jul-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO


CRECIMIENTO ESPERADO DEL GASTO DE HOGARES SEGÚN
LA CANTIDAD DE MESES DE AISLAMIENTO En octubre de 2019, en
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES RADDAR estimábamos un
crecimiento real del gasto
5% de los hogares, cercano al
5% en 2020, ahora con el
nuevo escenario de:
2,1%

1. Aislamiento Voluntario.
2. Inflación creciente.
3. Dólar por debajo de los
$4.000.
-2,1%

Revisamos nuestras
proyecciones, en función
de la incertidumbre de la
cantidad de días de menor
-8,6% demanda.

O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES


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REPORT
LentaRecuperación
GASTO DE LOS HOGARES – JULIO DE 2020 – COLOMBIA