Lic.

Juan Acevedo Miño // Cargos

z Director a Cargo del Centro de Formación, Investigación y Desarrollo

de Soluciones de e-Learning, perteneciente a la Secretaría de Cultura y
Extensión Universitaria, de la Facultad Regional Buenos Aires de la
Universidad Tecnológica Nacional.
z Director Ejecutivo de la Revista Learning Review.
z Presidente del ISPI Capítulo Argentina (International Society for
Performance Improvement o Asociación Internacional de Mejora del
Desempeño).
z Es además Director Responsable del Centro de Estudios de Project
Management y de los cursos de ITIL, también pertenecientes a la SCEU,
de la FRBA de la UTN.
 Lic. Juan Acevedo Miño // Trabajo

z Ultimo trabajo como consultor en e-Learning fue en el “PROYECTO DE

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO”, Gestión de Recursos Humanos y Capacitacion,
para el Banco Mundial con el cargo de Coordinador de Cursos Online.

z Además ha trabajado en proyectos para las industrias pesqueras, petroleras, de

producción de artículos de limpieza y perfumería, aguas y obras sanitarias,
tecnológicas y automotrices. Participó de las implementaciones de e-Learning de
HSBC, HP, Stefanini, Azurix, Pan American Energy, Siemens, Unilever, Techint y
Tenaris.

z Durante el año 2003 se desempeñó como Country Manager de Skillsoft . En el

período 2000-2003, como Director de e-Learning en EXO S.A.

z Desarrolló el primer Mapa de Proveedores de e-Learning de Argentina (versiones:

2004, 2005 y 2006.)

z Es co-organizador del Evento Internacional “e-Learrning en Acción”, el primer

evento exclusivo de casos prácticos sobre e-Learning y Educación a Distancia.

z Es Licenciado en Comercialización con Especialización en e-Business

(Universidad de Palermo, Argentina).
 Mapa e-Learning LATAM

“Oportunidades de negocios en e-learning

para empresas andaluzas en
América Latina”
2007

Lic. Juan Acevedo Miño

Director General

3
Marzo 2007
 Revista Learning Review

z Nació en junio de 2004 y desde entonces ha lanzado la revista

cada 2 meses sin pausa (actualmente editando la edición 18).
z En el 2006 se convirtió en un multimedios, teniendo hoy un mix
comunicacional de web y mailing además del formato papel.
z Presente con oficinas en: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y
Uruguay. Por suscripción llega a más de 12 países.
z Desarrolla encuestas, mapas de mercados, analiza la demanda y
la oferta, organiza eventos de venta presenciales y a distancia.
Economía: PBI, Población y PBI/C PPA

Argentina Chile Colombia Paraguay Uruguay

Población (M) 38,9 16,1 42 6,3 3,4

PBI (MM) 151,6 92,3 109,9 29 36

PBI/C PPA (miles) 14,8 12,7 7,3 4,6 10,7

 Economía: Crecimiento y Costo de Vida

‰Argentina consume más:

‰en términos de gastos de consumo en bienes y servicios per capita
(61% mayor que el promedio de la región sudamericana).
‰Chile y Uruguay aparecen con un 48% y un 43%, por encima del
promedio regional.
‰Paraguay y Bolivia ocupan los últimos puestos del ranking, con un
69% y 52% respectivamente, por debajo de la media para América del
Sur.

‰¿Dónde resulta más caro vivir?

Chile, Brasil y Uruguay son los tres países de la región donde resulta
más caro vivir, mientras que Bolivia y Paraguay son los más baratos.

•Programa de Comparación Internacional (PCI) del Banco Mundial y la coordinación de la CEPAL

Educación: Universitarios (% sobre el total de la población)

‰ Argentina: 11,8% (año 2004)

‰ Chile: 12% (año 2002)
‰ Colombia: 7% (año 1993)
‰ Paraguay: no disponible.
‰ Uruguay: 9,2% (año 2005) y 15% Egresados
Terciarios (año 2005)
Tecnología: Habitantes que poseen computadoras (% sobre el
total de la población)

‰ Argentina: 13% (año 2005)

‰ Chile: 17% (año 2005)
‰ Colombia: no relevado.
‰ Paraguay: 5,3% (año 2006)
‰ Uruguay: 25% (año 2006)
Tecnología: Habitantes con acceso a Internet

‰ Argentina: 10,3 millones (año 2006) 26,5%

‰ Chile: 6.360.000 millones (año 2006) 39%
‰ Colombia: 5.475.000 millones (año 2006) 12,8%
‰ Paraguay: 255.000 (año 2001) 3,97%
‰ Uruguay: 1 millón (año 2006) 29,4%
Tecnología: Habitantes con Banda Ancha

‰ Argentina: 1,5 millones de accesos (año 2006)

3,8%
‰ Chile: 848 mil accesos (año 2006) 5,28%
‰ Colombia: 466.195 mil accesos (año 2006) 0,95%
‰ Paraguay: no disponible.
‰ Uruguay: 100 mil accesos (año 2006) 2,94
Tecnología: Celulares por habitante

‰ Argentina: 30 millones de líneas (año 2006)

77,12%
‰ Chile: 12.826.000 millones de líneas (año 2006)
79,5%
‰ Colombia: 35 millones de líneas (año 2006)
83,33%
‰ Paraguay: 1.200.000 líneas (año 2001) 19,05%
‰ Uruguay: 600 mil líneas (año 2005) 17,65%
Países: Estado del e-learning

‰ Argentina
‰ Chile
‰ Colombia
‰ Paraguay
‰ Uruguay
Argentina: Mercado

z Cantidad de Empresas:
• e-learning: 20-35

z Volumen de Negocios:
• USD 30 M (en e-learning )
z Exportaciones:
• USD 15 M (50%)

z Destino de las exportaciones:

• España 25%, EEUU 18%, Latinoamérica 16%, Resto 41%.

Fuente: LA NACION Martes 15 de Agosto de 2006

Argentina: Recursos Humanos

z Cantidad de Empleados por empresa:

• Promedio: 14,8 empleados.
z Sueldos y Jornales:

Puesto Junior Senior Valor Hora desde

Project Leader: 1000-1500 30

Diseñador Instruccional: 500-800 20

Diseñador Grafico: 300 500-1500 20

Programadores: 300 800-1500 20

Argentina: Geografía y Negocios

z Principales polos de desarrollo en e-learning:

• Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba.
z Principales polos de desarrollo de negocios:
• Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba.
z Cámaras o Asociaciones:
• ISPI Argentina: Asociación para la Mejora del Desempeño
• CESSI: Software y Sistemas Informáticos
• EDUTIC y ADED (Educación a distancia)
• ADCA (Desarrollo y Capacitación)

z Eventos:
• E-Learning en ACCION (sólo casos)
• Córdoba Learning
Argentina: Ley de Promoción a la industria del
software en Argentina

z Incentivos al consumo a través de planes de

subsidio a la capacitación sobre el pago de
impuestos.

z Incentivos a la oferta y al desarrollo: Ley de

Promoción a la industria del software en
Argentina.
 Argentina: CESSI Ley 25922 de promoción de la
industria del software

z "En términos concretos es una reducción de entre

8% y 12% del costo laboral en una industria en la
que 70% de sus recursos son mano de obra de alto
valor", según Pallotti, Presidente de CESSI.

Las principales ventajas otorgadas por la ley, son las siguientes:

‰ Estabilidad fiscal para el sector por el término de 10 años.

‰ Beneficios en la importación de productos informáticos.
‰ Desgravación del 60% en el monto total del impuesto a las ganancias
determinado en cada ejercicio.
‰ Bono de crédito fiscal por un 70% de las contribuciones patronales abonadas.
Chile: Mercado

z Cantidad de Empresas:
• e-learning: 20-25

z Volumen de Negocios:
• USD 12 M (en e-learning “2005”) Aprox.

z Exportaciones:
• USD 1,15 M (15%) Aprox.

z Destino de las exportaciones:

• España, México, EEUU, Resto.
Chile: Recursos Humanos

z Cantidad de Empleados por empresa:

• Entre 5-20 empleados.

z Sueldos y Jornales:

Puesto Senior

Project Leader: USD 1300-1500

Diseñador Instruccional: USD 1000-1300

Diseñador Grafico: USD 700-1000

Programadores: USD 1000-1300
Contenidistas: USD
Chile: Geografía y Negocios

z Principales polos de desarrollo en elearning:

• Santiago de Chile, Concepción.
z Principales polos de desarrollo de negocios:
• Santiago de Chile, Concepción.
z Cámaras o Asociaciones:
• Cámara: ACTI-ACEL
• SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)
z Eventos:
• Link (UTEM)
• EDUNET
• U. Virtual
• DUOC
Chile: Gobierno

z Más de 20 años de estabilidad jurídica y

económica.
z Desarrollo del sector de software basado
en la calidad.
z No proteccionistas.
z Acuerdos de Libre Comercio con
Canadá, EEUU, México, CE, Japón, etc.
• (Sistema de Información sobre Libre Comercio) www.sice.oas.org/tbt/FTA_s.asp
Chile: ACTI

z "ACTI ha criticado en dos focos el proyecto” de

reducción de impuestos al software importado:
"Primero, respecto del monto, que sólo rebaja a la
mitad el arancel y no lo elimina. Y segundo,
respecto del alcance, pues el marco de incentivos
para la competitividad debería derogarlo para que
prime el valor agregado de cada producto y no una
diferenciación tributaria que proteja a la industria.
Si no podemos ganar mercado por nuestra calidad,
mal podremos ser un país competitivo como
plataforma de servicios".
Aldo Signorelli, Gerente General de ACTI.
Colombia: Mercado

z Cantidad de Empresas:
• e-learning: 10-20
• Software: 561

z Volumen de Negocios:
• USD 270 (en software, millones de dólares)

z Exportaciones:
• 25,8%

z Destino de las exportaciones:

• Nivel 1 y 2: Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, Centro América
y el Caribe.
• Nivel 3 y 4: Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina, México y
Brasil.
Colombia: Recursos Humanos

z Cantidad de Empleados por empresa:

• No más de 20 empleados.
z Sueldos y Jornales:

Valor Hora
Puesto Junior Senior
desde

Project Leader: USD 909,09 USD 22,73

Diseñador
USD 818,18
Instruccional:
Diseñador Grafico: USD 363,64 USD 681,82 USD 6,82
Programadores: USD 318,18 USD 545,45 USD 6,82
Contenidistas: USD 363,64 USD 681,82 USD 6,82
Colombia: Geografía y Negocios

z Principales polos de desarrollo en e-learning:

• Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla.
z Principales polos de desarrollo de negocios:
• Bogota, Medellín
z Cámaras o Asociaciones:
• FEDESOFT (Federación Colombiana de la Industria
del Software)
• SENA (Servicio Nacional de aprendizaje) posee
Comunidad Virtual www.senavirtual.edu.co
• Virtual Educa Colombia
z Eventos:
• E-learning Sin Limites (www.sinlimites2007.info)
Colombia: Gobierno

z Crecimiento Económico >> crecimiento del empleo >>

crecimiento de las necesidades de Capacitacion.

z Mejorar la imagen internacional >> ser elegible como país

anfitrión.

z Desarrollo de un plan Educativo a 10 años

Colombia: Gobierno

DR Gabriel Burgos Mantilla:

Vice Ministro de Educación (Universidad de Bucaramanga).

Apoya el desarrollo de la Educación a Distancia y el e-learning.

Plan de educación a 10 años donde esta incluido el

e-learning.
Colombia: Empresas

z Entre 34 empresas con plantillas de hasta 32,000

empleados en relación laboral directa (Fuente: Estudio
de Psigma Corporation.)
z El 33% de las empresas aseguraron estar
desarrollando experiencias de e-learning.
z El 44% de las compañías indicaron que poseen un
departamento específico, encargado de manejar los
procesos de formación en términos de capacitación
virtual.
Colombia: Empresas

Los temas más requeridos por las empresas para dictar en forma virtual, fueron:

z Clima organizacional

z Modelos de competencias

z Gerencia de proyectos

z Sistema de gestión de calidad

z Servicio al cliente

z Cómo implementar un programa de e-learning

z Habilidades gerenciales y ejecutivas a nivel de desarrollo

z Manejo de entrevistas de selección

z Manejo – inducción puesto de trabajo

z Liderazgo y motivación

z Temas de crecimiento Personal

z Seguridad de la información

z Temas operativos
Colombia: Empresas

z Entre las compañías consultadas se pudo

percibir un creciente conocimiento sobre la
modalidad, que va más allá de la
aproximación al concepto del e-learning. Una
circunstancia que se evidencia en el hecho
de que más del 50% de las compañías tiene
ó está desarrollando contenidos para
educación virtual, mientras que el 22% de
ellas ya han implementado una plataforma
tecnológica.
Paraguay: Mercado

z Cantidad de Empresas:
• e-learning: 7
• 4 usan e-learning como apoyo académico
• 2 consultoras empezaron a desarrollar propuestas en
forma experimental
• 1 empresa ofrece cursos virtuales

z Ciudades mas importantes en desarrollos y negocios:

• Asunción y Ciudad del Este.
• Entidades Públicas:
• (Servicio Nacional de Promoción Profesional)
SNPP
www.snpp.edu.py
Uruguay: Mercado

z Cantidad de Empresas:
• e-learning: 15 (400 empresas de software)

z Volumen de Negocios:
• USD 400 M (total en desarrollo de software)

z Exportaciones:
• 25% (total en desarrollo de software)

z Destino de las exportaciones:

• 1) Latinoamérica (64,3%), 2) resto del mundo.
Uruguay : Recursos Humanos

z Cantidad de Empleados por empresa:

• Entre 5-20 empleados.
z Sueldos y Jornales:

Valor Hora
Puesto Junior Senior
desde

Project Leader: USD 2000 USD 15

Diseñador
USD 1200 USD 10
Instruccional:
Diseñador Grafico: USD 600 USD 1000 USD 7
Programadores: USD 800 USD 1500 USD 10
Contenidistas: USD 800 USD 2000 USD 10
Uruguay : Geografía y Negocios

z Principales polos de desarrollo en elearning:

• Montevideo
z Principales polos de desarrollo de negocios:
• Montevideo
z Cámaras o Asociaciones:
• CUTI (Cámara Uruguaya de tecnologías de la Información.)
• JUNAE (Junta Nacional de Empleo)

z Eventos:
• BTM (UTEM)
Uruguay : Gobierno

z El sector software se ha desarrollado

con escaso apoyo del gobierno (CUTI).
Uruguay : CUTI

z "No queremos proteccionismo, eso es algo elemental. Lo que decimos

es que, atendiendo las características del sector, no se pueden pedir en
las licitaciones públicas una capacidad instalada que no se posee,
dejando por el camino a muchas empresas que emplean a varias
personas", subrayó.
z Con respecto a la carencia de recursos humanos, la Cámara se
propone lanzar una campaña de "sensibilización" hacia los estratos
más jóvenes de la población para que estudien carreras afines al
desarrollo de software. Asimismo, se han desarrollado carreras
intermedias, especializadas, en forma conjunta con el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (Latu).
z Enrique Tucci presidente de CUTI

Plan 500 Megas: Objetivo 500 Millones de Dólares

dentro de 2 o 3 años.
Tips para LATAM:

1) Alinearse con la estrategia de negocios

2) Evaluación de resultados
3) Colocar el foco en la pedagogía, y no en la tecnología
4) Fijar la importancia de la metodología en la gestión
de los cambios
5) Brindar apoyos concretos al proyecto y al alumno
6) Promover la continuidad y la expansión
7) Tender al patrocinio y valorización del proyecto
8) Proveer garantías de infraestructura
9) Buscar la integración e impulsar estrategias
10) Gestión y planeamiento
Conclusiones:

Comprar>>
z Seguridad y responsabilidad (referencias)
z Experiencia (referencias)
z Calidad (a la vista – aparte de CMMI, ITIL, ISO)
z Supervisión (universidad)
z Precio justo que maximice los beneficios de las partes

Desarrollar relaciones a corto plazo es pan para hoy y

hambre para mañana.
Conclusiones:

Vender>>
z Entender el negocio según el grado de desarrollo del mercado.
z Precios competitivos pero acordes al nivel de servicio.
z Soporte local propio o de terceros.
z Recurrir a asociaciones, UTE, Klusters, etc.
z Comunicación y marketing
z Oficina propia: Inversión a 3 años mínimo.

La fertilidad del terreno y el clima se relaciona directamente

con el tamaño de los frutos.
Cierre:

Lic. Juan Acevedo Miño

Director General
Revista Learning Review

Juanam@learningreview.com