Integrantes de Catedra de Producción de

Carne Vacuna
 ANÁLISIS DEL MERCADO
INTERNACIONAL, NACIONAL Y
PROVINCIAL DE GANADOS Y CARNE
BOVINA
 OBJETIVOS
 Realizar un breve análisis del mercado de
Ganados y Carne Bovina a nivel
internacional, nacional y provincial.
 Destacar el impacto económico y social de la
Cadena de Ganados y Carne Bovina en
Argentina y en la provincia de Córdoba.
 Resaltar la importancia de “conocer el
negocio” en el sector en que cada uno
trrabaje.
 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES
(En Millones de Tn)
Variación
2019
2013 2014 2013 a 2019
(Est.)
(%)

Carne de cerdo 115,0 117,3 121,8 5,9

Carne de ave 108,6 110,5 125,3 15,3

Carne de bovino 68,0 68,1 72,8 7,0

Fuente: FAO, 2019

 PAÍSES CON MAYORES EXISTENCIAS BOVINA
(Millones de Cab.)
Países Año 2018
India 305
Brasil 232
China 96
Estados Unidos 94
Unión Europea 88
Argentina 54
Colombia 28
Australia 25
Rusia 18
Mexico 16
Uruguay 12
Fuente: USDA, 2019
PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA
(Millones de Tn.)
Países Año 2018
Estados Unidos 10,6
Brasil 9,6
Unión Europea 7,9
China 7,2
India 4,2
Argentina 2,9
Australia 2,1
México 1,9
Pakistán 1,8
Turquía 1,40
Rusia 1,3
Fuente: USDA, 2019
 COMERCIO MUNDIAL DE CARNES
(Millones de Tn.)

2013 2014 2015 2018

Carne de cerdo 7,1 7,0 7,0 7,1

Carne de ave 12,4 12,7 12,6 12,8

Carne de bovino 8,9 9,6 9,7 10,4

Fuente: USDA, 2019

 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA
(Miles de Tn)
Países Año 2018
Brasil 2.100
India 1.665
Australia 1.630
Estados Unidos 1.320
Nueva Zelanda 603
Argentina 500
Canadá 500
Uruguay 440
Paraguay 380
Unión Europea 350
México 305
Fuente: USDA, 2019
 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA
(En Miles de Tn)
Países Año 2018
Estados Unidos 1.373
China 1.200
Japón 835
Hong Kong 560
Corea del Sur 560
Rusia 495
Unión Europea 370
Chile 310
Egipto 300
Canadá 240
México 210
Fuente: USDA, 2018
 CONSUMO MUNIDAL DE CARNES
(Kg./Hab./Año)

2012 2013 2014

Mundial 42,9 42,9 42,9

P. Desarrollados 76,2 75,9 76,1

P. en Desarrollo 33,5 33,7 33,7

Fuente: FAO, 2014
 CONSUMO DE CARNES EN ARGENTINA
(En Kg./Hab./año)

Años Vacuna Pollo Cerdo Total

2005 62 24 8 94

2010 57 34 6 97

2015 61 45 15 121

2017 60 48 17 125
Fuente: Informe Ganadero , 2017
TENDENCIA DEL MERCADO INTERNO DE
CONSUMO DE CARNES

Fuente: Observatorio Ganadero (2016) y Grupo Carnes

TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PRECIOS
DE LAS PRINCIPALES CARNES

Fuente: FAO,2014
CONSUMO DE CARNES EN ARGENTINA
EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO

P < 0,01 P > 0,01

Fuente: Observatorio Ganadero (2014)

EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO
(Miles de Cabezas a marzo de cada año)

Fuente: Informe Ganadero, 2017

 500.000

0
1.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000

1.500.000
2.000.000
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
BOVINA (1967 – 2014)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE

2013
2014
 PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA
(Kg./Hab./Año)
Años Total Consumo Exportación Tn Exportadas
1924 190 94 96 940
1978 116 90 26 712
1989 85 70 15 360
1999 75 67 8 350
2005 83 61 22 770
2015 65 60 5 210
2017 65 60 5 280
Fuente: Informe Ganadero,2017
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA
( Kg./Hab./Año)

Fuente: Informe Ganadero, 2017

TASA DE EXTRACCIÓN BOVINA ARGENTINA

Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013

PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA

Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013

 PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA

Costos de producción ¿Calidad?

¡Techo productivo lejano!

Feldkamp y Troncoso (2015)

Fuente: Informe Ganadero, 2017
 EFICIENCIA DEL ENGORDE:DURACIÓN

18
600
g/cab/d

12

Fuente: Observatorio Ganadero (2016)

 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIÓN ESTIMADAS
DE CARNE BOVINA EN ARGENTINA
(Año 2019)
Producción Anual de Carne:
Nº Cabezas * Tasa Extracc. Equil. * Peso Promedio Res
54.000.000 * 0,25 * 0,227 = 3.064.500Tn

Consumo Interno:
Nº Habitantes * Consumo/Hab./Año
44.500.000 * 0,055 = 2.447.500 Tn

Exportación Estimada: = 550.000 Tn

Saldo: 3.064.500 – (2.447.500 + 550.000) = 67.000 Tn?

Se debería incrementar primero la productividad del rodeo nacional aumentando
la Tasa de Extracción de Equilibrio y el Peso Promedio de la Res.
IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
DE LA CADENA DE GANADOS Y CARNE
BOVINA EN ARGENTINA
CADENA DE GANADOS Y CARNES EN
ARGENTINA
Transportistas

Producción Comercialización Industria Comercialización Consumo

de hacienda de Carne
Cría Consignatarios Frigoríficos Abastecedores M. Interno
Recría Mercados Curtiembres Carnicerías Exportación
Invernada Ferias Subproductos Supermercados
Feed lot

Proveedores de Insumos, Servicios y Tecnología

ESTRATIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS POR
CANTIDAD DE CABEZAS (Año 2015)
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS Y EXISTENCIAS
DE GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Fuente: IERAL – Bolsa de Cereales de Cba. 2015

Existencia Bovina por Departamento de la Pcia. de Córdoba

Fuente: Senasa,2017
 CONSIDERACIONES FINALES
 A nivel internacional:
 La demanda de carne bovina ha crecido en los últimos años, superando las
10 Millones de Toneladas anuales.
 Nuestro país ha incrementado significativamente las exportaciones, en los
últimos dos años, espercialmente por la gran participación de China y Rusia.
 La reapertura de la Cuota Americana es de gran significancia estratégica.
 La demanda supera a la oferta. Nuestro país tiene gran prestigio por la
calidad de su carne, pero no cuenta con el volumen suficiente para abastecer
la demanda existente. Tenemos fama de incumplidores.

 A nivel nacional:
 La producción de carne bovina se encuentra estancada desde hace décadas
en alrededor de 3.000.000 de Tn/Año.
 En el mediano plazo resulta posible incrementar la producción de carne, la
eficiencia productiva del rodeo y los volumenes de exportación si se dan las
condiciones políticas y económicas favorable para ello.
 • Para que la Cadena de Ganados y Carne crezca, hace falta que la
producción, como así también el resto de los eslabones tengan
rentabilidad y previsibilidad en el tiempo.
• Una exportación significativa y sostenida en el tiempo es de vital
importancia para el crecimiento y desarrollo de toda la Cadena de
Ganados y Carne Bovina.

A nivel provincial:
• La existencia bovina provincial es significativamente menor que
cuatro décadas atrás.
• En ese mismo período,la provincia de Córdoba ha tenido un gran
crecimiento de su superficie agrícola.
• Es posible incrementar el rodeo bovino y también su eficiencia
productiva, aplicando mayor tecnología y utilizando su gran
producción de granos y subproductos (burlanda, gluten feed,
cáscara de maní, etc.) .
 CITAS Y REFERENTES
 Informes CICCRA
 Informe Ganadero, Márgenes Agropecuarios, Revista de los
CREA.
 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA)
 Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca de la Nación.
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba.
 Observatorio de la Cadena Bovina Argentina.
 Lic. Ignacio Iriarte, Lic. Víctor Tonelli, Ing. Agr. Fernando
Canosa.
 Canal Rural, La Voz del Campo, Clarín Rural, El Campo La
Nación.