8 de febrero 2012

Plan Estratégico
2012-2014

8 de febrero del año 2012

 Decisión 1

Alta dirección Toma de

Métrika decisiones

Decisión 2

Apoyo

Planificación
estratégica
 Análisis
Misión Externo
Objetivos Estrategias Metas

Análisis
Visión
Interno
Planes de
acción

CONTROL
"Proveer servicios tecnológicos integrales
en sistemas de detección y extinción de
incendios con altos estándares de calidad.
Nos desarrollamos en áreas de higiene,
medioambiente y seguridad, brindando a
nuestros clientes soluciones óptimas,
entregando capacitación que apoya a su
mejoramiento continuo".
Como empresa nos enfocamos en ser un
proveedor integral, ofreciendo servicios
de Ingeniería, puesta en marcha hasta el
abastecimiento de equipos.
Es una empresa de servicios y
suministros capaz de entregar
soluciones integrales a nuestros
clientes.
Nuestra experiencia de más de 8
años en el mercado de la Seguridad
Industrial y Medioambiente nos
respalda para ofrecer nuestros
servicios y así formar parte integral
de vuestro equipo de trabajo.
 Ser lideres a nivel nacional en
Ser reconocida como la
excelencia en seguridad
empresa líder en servicios
industrial, medioambiente e
tecnológicos para el control de
higiene, convirtiendo el core
procesos, medioambiente y
de nuestros clientes en
seguridad industrial, ayudando
sinónimo de seguridad,
a nuestros clientes a enfrentar
brindando satisfacción plena,
y resolver sus desafíos
no sólo a nuestros clientes
tecnológicos, incrementando
sino además, a toda la
su valor y sustentabilidad
comunidad.
• Altamente concentrado

• Principal Cliente es Codelco

Teniente. Representando
mas del 90% de la
facturación de Métrika.

• Posibilidad de que los

clientes se integren hacia
atrás es bastante baja.
Barreras de Entrada

• Certificaciones

• Inversión y Capital de
Trabajo.

• Experiencia

• Conocimiento Técnico
Dado el servicio y productos
que ofrece Métrika, no se
registran sustitutos.

En cuanto al abastecimiento de
agente FM200, se encuentra el
Noveck. Este ultimo a pesar de
ser relativamente mas caro, en
los últimos años ha registrado
una baja bastante notoria en su
precio, que en un corto periodo
podría igualar e incluso ser
inferior al de FM200.
• Altamente
Concentrados.

• Industria Oligopólica
• Mercado Concentrado.

• Diferenciación de Producto

• Costo de Cambio
• Cuenta con capacidad de crecimiento frente a
un aumento de la demanda, reflejado en la
excesiva liquidez que maneja la empresa.

• Cuenta con capacidad para ingresar a nuevos

mercados o segmentos.

• Capacidad de expandir su línea de productos

para satisfacer nuevas necesidades.

• Presentan capacidad para diversificarse en

productos relacionados.

• Cuenta con capacidad de integrarse

verticalmente hacia atrás, en lo relativo a
convertirse en distribuidores de Gases.
Actualmente Materia Prima.
• Actualmente no existen herramientas de
control de gestión en la empresa.

• La contabilidad que se lleva a cabo en

Métrika solo tienen fines tributarios y no es
lo suficientemente útil como fuente de
informacion para la toma de decisiones.

• No existe un sistema que albergue toda la

información ya sea contable y de gestión
global en la empresa.

• La toma de decisiones radica en una sola

persona.
• Existen altas barreras de entrada que
dificulta la llegada de nuevos competidores
al mercado.

• No existen venta de productos o bienes

sustitutos y/o alternativos para el mercado
explorado por Métrika.

• El mercado de METRIKA es un mercado en

crecimiento sustantivo, pues la
preocupación de las empresas productivas
por el medioambiente, la Higiene y la
seguridad industrial es cada vez mayor.

• No existe riesgo de que los clientes se

integren hacia atrás, por los altos costos
que eso conlleva.
• Alta dependencia a grandes proveedores de
repuestos importados.

• Mercado de proveedores altamente

concentrado.

• Alta dependencia a la variación de tipo de

cambio y políticas comerciales.

• Los ingresos de la compañía son altamente

sensibles a un solo cliente (Codelco).

• El proceso de Licitaciones hace que el

cliente, conozca la oferta de todos los
competidores, El cliente posee informacion
perfecta factor que disminuye el poder de
negociación.

• Alta dependencia de organizaciones

externas (Qmarket y Regic) para entrar al
proceso de licitaciones.
 2008 2009 2010
Razón circulante 11,81 24,72 14,62
• Etapa de crecimiento Activos Circulantes $ 433.566.528 $ 517.009.448 $ 929.670.957
Pasivos Circulantes $ 36.724.976 $ 20.910.749 $ 63.588.252

• Alta liquidez que permite Prueba ácida 10,45 22,65 13,48

Liquido $ 383.641.651 $ 473.701.856 $ 856.953.158
destinarlas a nuevas Pasivos Circulantes $ 36.724.976 $ 20.910.749 $ 63.588.252

unidades de negocio. Prueba acidísima 2,45 3,11 0,92

• Estrategia de productos
Vaca lechera.
Caja y Bancos $ 89.923.722 $ 64.927.901 $ 58.507.274
Pasivos Circulantes $ 36.724.976 $ 20.910.749 $ 63.588.252
Capital neto
Activo Circulante
$ 396.841.552 $ 496.098.699 $
$ 433.566.528 $ 517.009.448 $
866.082.705
929.670.957
Pasivos Circulantes $ 36.724.976 $ 20.910.749 $ 63.588.252
 2008 2009 2010
Rotación de activos 1,34 1,06 1,19
Ventas y Servicios $ 854.800.792 $ 764.578.859 $ 1.269.417.921
Total Activos $ 637.183.401 $ 720.905.715 $ 1.069.573.959

Rotación de activos fijos

Ventas y Servicios
4,20 3,75 9,07
$ 854.800.792 $ 764.578.859 $ 1.269.417.921
• Estrategia conservadora.
Total Activos Fijos $ 203.616.873 $ 203.896.267 $ 139.903.002

• ROE 41%.
2008 2009 2010
Margen de utilidad 0,25 0,19 0,31
Utilidad Después de Impuestos $ 213.100.130 $ 144.561.040 $ 393.916.120 • No es posible encontrar
Ventas y Servicios $ 854.800.792 $ 764.578.859 $ 1.269.417.921
carteras de inversión como
Utilidad op. Sobre ventas 0,79 0,36 0,44 acciones y/o fondos
Utilidad Operacional $ 671.961.065 $ 271.794.187 $ 552.392.433
Ventas y Servicios $ 854.800.792 $ 764.578.859 $ 1.269.417.921 mutuos que rentabilicen
Rentabilidad sobre activos 0,33 0,20 0,37
41%. Se demuestra la tesis:
Utilidad Después de Impuestos $ 213.100.130 $ 144.561.040 $ 393.916.120 La mejor opción es invertir
Total Activos $ 637.183.401 $ 720.905.715 $ 1.069.573.959
en Métrika.
Retorno sobre activo fijo 1,05 0,71 2,82
Utilidad Después de Impuestos $ 213.100.130 $ 144.561.040 $ 393.916.120
Total Activos Fijos $ 203.616.873 $ 203.896.267 $ 139.903.002

Retorno sobre patrimonio 0,36 0,21 0,41

Utilidad Después de Impuestos $ 213.100.130 $ 144.561.040 $ 393.916.120
Patrimonio $ 593.900.085 $ 673.709.234 $ 958.683.885
 Aumentar las ventas de Métrika.

Aumentar las unidades de negocio existentes

en Métrika.

Innovar en nuevos productos y servicios.

Mejorar el ambiente de trabajo.

Aumentar productividad.
 Establecer un crecimiento de las
ventas en un 30% para el año 2012.

• Realizar viaje a Mineras del Norte de

Chile en Marzo del 2012.

• Realizar viaje a Mineras del norte de

Chile en Marzo del 2012 con objeto de
promover la innovación en la charla de
5 minutos de forma tecnológica.

• Participar en licitación de minera

Chuquicamata en abril del 2012.

• Contactar proveedores internacionales

con fecha límite marzo 2012.
• Finalizar la plataforma online, donde se
descargarán los archivos de la capacitación
tecnológica. Marzo 2012

• Realizar los primeros videos de capacitación

para marzo 2012.

• Cerrar el contrato Constructora Gardilcic de

8 horas por trabajador para Primera
semana de febrero 2012.

• Cerrar arriendo de Housing para finales de

febrero 2012.

• Realizar un plan por parte de la Gerencia

Comercial para Métrika OTEC en mayo del
2012.

• Realizar compra de agente FM-200 a

proveedor internacional con fecha límite
abril 2012.
 Adquirir dos contratos en la Segunda y
Tercera región para Diciembre del 2012.

• Realizar viaje a Mineras del Norte de Chile

en Marzo del 2012 con objeto de ser
invitado a próximas licitaciones mineras en
las principales mineras del país. Esto debe
ser realizado por el Gerente Comercial en
apoyo del Gerente General.

• Participar en licitación de minera

Chuquicamata en abril del 2012.
Integrarse hacía atrás y comenzar a
comercializar el nuevo producto
venta de agente FM200 en el
primer semestre del 2012. Contactar proveedores
internacionales con fecha límite
Realizar ventas de comercialización marzo 2012.
de agentes y componentes para
sistema contra incendios de Realizar compra de agente FM-200 a
US$100.000 para el año 2012. proveedor internacional con fecha
límite abril 2012.
Disminuir la excesiva liquidez de
Métrika en al menos 10 puntos
para Diciembre del 2014.

Iniciar dos proyectos de Capacitación
tecnológica para el segundo trimestre
2012.
Realizar ventas en proyectos de
capacitación tecnológica en
US$200.000 anuales para el año 2013.
Realizar viaje a Mineras del norte de
Chile en Marzo del 2012 con objeto de
promover la innovación en la charcha
de 5 minutos de forma tecnológica.
Cerrar el contrato Constructora
Gardilcic de 8 horas por trabajador para
Primera semana de febrero 2012.
Realizar los primeros videos de
capacitación para marzo 2012.
Realizar un plan por parte de la
Gerencia Comercial para Métrika OTEC
en mayo del 2012.
Iniciar investigación nuevo proyecto de
monitoreo de condiciones ambientales
en planta de chancado para el primer
semestre del año 2013.
Realizar ventas de US$250.000 en
proyecto de monitoreo de condiciones
ambientales en planta de chanchado
para el 2014.
Contratar persona especialista
en conocimientos de nuevas
tecnologías en el mercado de la
seguridad, higiene y
medioambiente. Plazo: primer
trimestre 2013.
Contactar a principales
ejecutivos de CODELCO el
Teniente a cargos de planta de
Chancado y presentarles el
problema que los aqueja junto
con la solución estudiada.
Plazo: Primer trimestre 2012.
Establecer sucursal en la región de
Valparaíso para el primer semestre del
año 2013.

Realizar reuniones mensuales durante el año

2012 entre los participantes de la sociedad con
objeto de generar una retroalimentación de
información en vías de comenzar a abrir
nuevas sucursales en el país.

Contactar a principales ejecutivos de CODELCO

ANDINA y principales industrias de la región.
Plazo: Cuarto trimestre 2012.
 Establecer sucursal en el
Norte Grande para el último
trimestre del año 2012.

Realizar viaje a Mineras del Norte de Chile en Marzo

del 2012 con objeto de ser invitado a próximas
licitaciones mineras en las principales mineras del
país. Esto debe ser realizado por el Gerente Comercial
en apoyo del Gerente General.

Promover las capacitaciones tecnológicas en el norte.

Marzo 2012

Participar en licitación de minera Chuquicamata en

abril del 2012.
Iniciar dos proyectos de arriendo
integral de monitoreo de gases y
sistemas contra incendio en minería,
frigoríficos e industrias para el primer
trimestre del 2013.
Realizar arriendos de monitoreo de
gases y sistemas contra incendios en
minería, frigoríficos e industrias por
US$400.000 durante el año 2013.
Contratar persona administrativa
dependiente de la Gerencia
Comercial que se encargará de
revisar cotizaciones y seguimiento
de contratos de menor
envergadura. Plazo: Marzo 2012.
Esto debe ser realizado en conjunto
las gerencias Comercial y de RRHH.
Realizar una inversión en remodelación a la
oficina Métrika Rancagua para el segundo
semestre del año 2012.

Reunión con el arquitecto para afinar detalles

de remodelación de oficina. Primera semana
de Febrero.
Establecer un software de gestión en la
organización para el primer semestre del año
2012.

Realizar reunión con David Yáñez, EL 31 de Enero del 2011

Intellisoft. Esto lo debe realizar toda la gerencia general.

Establecer un coordinador, quien será la principal autoridad

en la implementación del ERP. Plazo: Marzo 2012 designado
por Gerencia General.

Realizar reuniones de levantamiento de información y

corrección de detalles de software ERP para Marzo 2012 a
cargo del coordinador de ERP.

Comenzar implementación de software ERP en abril 2012 a

cargo del coordinador de ERP.
Establecer dos contratos de
Mantenimientos de sistema y
extinción de incendios en el Norte de
Chile para el segundo semestre año
2013.

Mantener proyecto de
Mantenimiento de sistemas de Por
extinción de incendios en mina
CODELCO El Teniente para 1er
semestre 2014.
Definir
Realizar ventas en proyectos de
mantención en sistemas de detección
y extinción de incendios de
US$1.000.000 para el año 2012.
Realizar una restructuración
organizacional acorde al crecimiento
esperado en Métrika para primer
semestre año 2012.
Realizar reuniones mensuales durante el año
2012.

Contratar secretaria para gerencia general

especialista en el ámbito informático. Marzo
2012. Está a cargo el gerente general junto con
Recursos humanos.

Realizar contacto con persona especializada en

páginas web empresariales, especialista en
diseño. Plazo: Marzo 2012. Encargo de esto es
el Gerente Comercial.

Reunión con el arquitecto para afinar detalles

de remodelación de oficina. Primera semana
de Febrero.
Iniciar dos proyectos de Ingeniería,
suministro e instalación de
sistemas para detección y
extinción de incendios para
segundo semestre 2012.

Realizar ventas de US$1.000.000

referidos a proyectos de Por
ingeniería, suministro e instalación
de sistemas de detección y
extinción de incendios para el año
Definir
2012.
Disminuir la excesiva liquidez de Métrika en al
menos 10 puntos para Diciembre del 2014.

Realizar transformación societaria de Métrika

LTDA a Sociedad anónima cerrada con objeto
de lograr integrar otras sociedades y
diversificar las inversiones. Plazo para realizar
esto: cuarto trimestre 2012. Este plan de
acción debe ser llevado a cabo por la Gerencia
general quien deberá asesorarse por
especialistas indicados.
Objetivo Indicadores Metas Iniciativas Estratégicas
Mejorar el ambiente % de colaboradores que valoran  Establecer recordatorios de los
positivamente la empresa principales valores y fortalezas de la
de trabajo.
empresa
 Remodelación de la oficina central
Fomentar Número de actividades
automatizadas  Establecer un coordinador quien será la
el uso del ERP
Usabilidad principal autoridad en la implementación
Número de consultas al del ERP.
coordinador a la semana  Comenzar implementación de software
ERP en abril 2012 a cargo del coordinador
de ERP.
Aumentar la productividad Desempeño de los
colaboradores.
Objetivo
Innovación de nuevos
productos y servicios.
Establecer nuevos
proveedores extranjeros.
Establecer una gestión de
inventario.
Establecer procedimientos de
presupuestos.
Indicadores
% de ventas en nuevos
productos y servicios
Número de proveedores por
unidad de negocio
N° de insumos perdidos al mes
Desviación del presupuesto
Metas Iniciativas estratégicas
 Contratar persona especialista en
conocimientos de nuevas tecnologías en el
mercado de la seguridad, higiene y
medioambiente.
 Iniciar dos proyectos de Capacitación
tecnológica para el segundo trimestre
2012.
 Iniciar investigación nuevo proyecto de
monitoreo de condiciones ambientales en
planta de chancado para el primer
semestre del año 2013.
• Buscar y contactar proveedores
internacionales con fecha límite marzo
2012.
• Realizar compra de agente FM-200 a
proveedor internacional con fecha límite
abril 2012.
 Implementar en el sistema ERP un gestor
de inventario que permitirá registrar las
entradas y salidas de insumos de la
empresa.
 Implementar presupuestos en toda orden
de compra que genere un informe de
diferencia entre lo presupuestado y lo
cobrado.
Reducir el costo por pérdida N° de pedidos perdidos / mes  Una vez implementado, establecer un
sistema de abastecimiento que reduzca
de venta de agente FM200.
los costes de falta de inventario.

Establecer sucursales en otras N° sucursales / año  Establecer sucursal en el Norte Grande

 Establecer sucursal en la región de
ciudades del país.
Valparaíso.

Implementación de software Número de procesos  Establecer un coordinador quien será la

automatizados principal autoridad en la implementación
de gestión para Métrika
del ERP. Realizar reuniones de
levantamiento de información
 Comenzar implementación de software
ERP .

Realizar restructuración N° de reuniones de directorio  Realizar reuniones mensuales

organizacional /año  Contratar secretaria para gerencia general
N° visitas página web/mes especialista en el ámbito informático
Contratación de secretaria.  Realizar contacto con persona
especializada en páginas web
empresariales.
Objetivo Indicadores Metas Iniciativas estratégicas
Aumentar el número de • Adquirir dos contratos en la Segunda y
Tercera región.
contratos • Iniciar dos proyectos de Capacitación
Tecnológica.
• Establecer dos contratos de
Mantenimientos de sistema y extinción de
incendios.

Aumentar ingresos • Iniciar dos proyectos de arriendo integral

de monitoreo de gases.
provenientes de nuevos • Iniciar dos proyectos de Ingeniería,
productos. suministro e instalación de sistemas para
detección y extinción de incendios.
• Iniciar investigación nuevo proyecto de
monitoreo de condiciones ambientales en
planta de chancado.
Mantener y satisfacer de  Mantener proyecto de Mantenimiento de
sistemas de extinción de incendios en
mejor manera nuestros
mina CODELCO El Teniente.
clientes.  Contratar persona administrativa
dependiente de la Gerencia Comercial que
se encargará de revisar cotizaciones y
seguimiento de contratos de menor
envergadura.
Aumentar las ventas de % de aumento 2012:30%  Aumentar los números de contrato en la
2013:15% Zona Norte.
Métrika
 Mantener los contratos con División el
Teniente.
 Realizar proyectos especiales en la
Objetivo
Aumentar la rentabilidad por
unidad de negocio.
Aumentar las ventas
obtenidas por nuevos
proyectos.
Aumentar la rentabilidad de la ROE
Empresa.
Indicadores
Utilidad operacional y
Margen bruto por unidad de
negocio
% de las ventas traducidos
en nuevos proyectos.
2012 > 40%
Metas Iniciativas estratégicas
• Medir con el sistema ERP las
rentabilidades por cada unidad de
negocio aislada.
• Aumentar las ventas provenientes de
proyectos especiales al contrato
divisional de Teniente.
• Establecer nuevos contratos en la Zona
Norte.
• Realizar los proyectos divisionales de
Teniente en otras mineras del país.
• Realizar nuevos proyectos referidos al
Medioambiente.
• Aumentar los números de contrato en la
Zona Norte.
• Mantener los contratos con División el
Teniente.
• Realizar proyectos especiales en la
División el Teniente.
• Realizar los proyectos de mantención en
otras mineras del país.