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AssarredoLAB

LA FOTOGRAFIA DELLA
DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE
E GLI EFFETTI
DEL BONUS MOBILI
Pesaro
Giovedì 22 Marzo 2018

Mauro Mamoli
Presidente Federmobili
1967 ANNO DI FONDAZIONE

15.300 IMPRESE ITALIANE DELLA DISTRIBUZIONE DI


ARREDAMENTO

4.391 IMPRESE ASSOCIATE

52 SINDACATI MOBILIERI PRESSO LE ASCOM


PROVINCIALI
Ripartizione delle vendite di mobili per la casa per canale distributivo in
Europa 2016.
Valori percentuali

United
France Germany Italy Spain EU
Kingdom

% % % % % %

Distribuzione Specializzata 87 88 90 82 67 83

Indipendenti 10 3 60 39 17 19

Gruppi d'acquisto - 62 - - - -

Catene e franchising 77 23 30 43 50 64

Distribuzione Non Specializzata e altri 13 12 10 18 33 17

Grandi magazzini, DIY, e-commerce 9 10 6 13 31 15

Altri canali 3 2 4 5 2 2

Fonte: elaborazioni CSIL


Vendite di mobili per la casa per canale distributivo 2010-2016.
Variazioni % annue

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Distribuzione
3,0 -5,1 -12,1 -1,6 -10,3 -12,9 -6,0 -1,7 -1,7 1,2
Tradizionale

Distribuzione
organizzata specializzata
7,5 6,3 -4,1 7,7 -1,4 -7,0 -4,8 2,0 6,0 7,8
nella vendita di mobili
per la casa

Distribuzione
organizzata NON 4,9 -8,5 -8,9 2,8 -2,0 -2,1 -5,9 -5,9 -6,2 0,2
specializzata

E-commerce \ \ \ \ 4,4 6,0 20,0 26,2 51,9 48,0

Altro* 12,2 5,1 0,8 30,5 -10,6 -6,9 -5,1 -3,3 -6,0 -21,2

TOTALE 4,2 -2,5 -9,6 2,0 -8,0 -10,6 -5,5 -0,7 0,6 2,1

Fonte: elaborazioni CSIL


*(vendita diretta, altre forme di vendita ad es. vendite postali e fino all’anno 2010 E-commerce)
ANDAMENTO VENDITE 2016

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE DI MOBILI PER CANALE RIPARTIZIONE DELLE VENDITE DI MOBILI PER CUCINA
DISTRIBUTIVO PER CANALE DISTRIBUTIVO
100% 100,0%
4,0% 5,0% 5,0%
8 10,9 10,7 8,9 7,8%
90% 90,0% 13,0%
18,0% 19,0%
20 17,3%
80% 80,0%
26,8 29,0 31,2
20,0%
70% 70,0%
19,5%
27,0% 27,0%
60% 60,0%

50% 50,0%

40% 40,0%
72
62,3 30,0% 63,0%
30% 60,3 59,8
55,4%
50,0% 49,0%
20% 20,0%

10% 10,0%

0% 0,0%
2007 2013 2015 2016 2007 2013 2015 2016

Altro
Distribuzione tradizionale
Catene mobiliere e grandi magazzini
GDO specializzata mobile Distribuzione tradizionale specializzata CUCINA
Altro Distribuzione tradizionale MULTIPRODOTTO
FONTE: Elaborazioni CSIL
FONTE: Elaborazioni CSIL
trend e previsioni del consumo del settore del mobile 2010-2020
5,00

0,00 2,00 1,30 1,20 0,90 1,20


0,60 0,30
-1,30
-5,00

-10,00 -6,70
-8,80
-15,00

-17,90
-20,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Serie2 0,60 -8,80 -17,90 -6,70 -1,30 0,30 2,00 1,30 1,20 0,90 1,20

Dato OSSERVATORIO FINDOMESTIC anno 2017 rispetto 2016  +2,3%


Con 18mila negozi, 14 miliardi di euro di venduto, più di 50mila occupati nella
distribuzione e una quota di export mondiale pari all’8%, oltre al prestigio dei
brand e alla qualità della produzione e del design, l’arredamento è un settore
chiave dell’economia italiana.

La crisi economica, unita ad una contrazione del settore immobiliare e a


mutamenti profondi nelle abitudini di acquisto dei consumatori (in tutti i
settori e in tutti i paesi), impongono al negozio di arredamento un approccio
innovativo per fidelizzare i propri clienti e conquistarne di nuovi.
LE IMPRESE ITALIANE
DELLA
DISTRIBUZIONE DI ARREDAMENTO
INDICE

EDIZIONE 2017

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INDICE

• CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE D’IMPRESA

• ANDAMENTO VENDITE 2016

• FORMAZIONE

• COMUNICAZIONE ONLINE

• SERVIZI

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NOTE METODOLOGICHE

La ricerca si basa sui risultati di un sondaggio effettuato da Federmobili con l’obiettivo di rilevare
le esigenze e le priorità delle imprese italiane della distribuzione del settore arredo.

Per il sondaggio, effettuato nel mese di febbraio 2017, ci si è avvalsi di un questionario online
semi-strutturato articolato in 5 sezioni.

Hanno partecipato al sondaggio e inviato il questionario compilato 380 rivenditori, tutti titolari di
imprese italiane della distribuzione indipendente di arredamento, per un totale di 450 punti
vendita.

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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE D’IMPRESA

DISTRIBUZIONE PER AREE NIELSEN

SUD E ISOLE NORD OVEST


20% 39%

CENTRO
13%

Area 1: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria,


Lombardia;
Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Sardegna;
Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, NORD EST
Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. 29%

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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE D’IMPRESA

MQ. SUPERFICIE TOTALE DEL PUNTO VENDITA


(ESPOSIZIONE + UFFICI + MAGAZZINO)

1.105 MQ.

fino a 400 mq 28%

da 400 mq a 800 mq 24%

da 800 mq a 1.200 mq 17%

da 1.200 mq a 1.600 mq 14%

più di 1.600 mq 18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE D’IMPRESA

NUMERO TOTALE ADDETTI


(TITOLARI, SOCI CON ATTIVITÀ PREVALENTE IN AZIENDA, FAMIGLIARI, DIPENDENTI, ALTRE FORME DI INQUADRAMENTO)

5,99 per ragione sociale 4,97 per punto vendita

da 0 a 3 addetti 40%

da 3 a 6 addetti 32%

da 6 a 9 addetti 13%

da 9 a 12 addetti 7%

più di 12 addetti 8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE D’IMPRESA

POSIZIONAMENTO DEL PUNTO VENDITA


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SOLO MARCHE DI FASCIA ALTA/DESIGN 3,83%

MARCHE DI FASCIA ALTA/DESIGN PIU' ALCUNE LINEE


39,94%
MEDIO-ECONOMICHE

LINEE MEDIO-ECONOMICHE PIU' ALCUNE MARCHE DI


56,23%
FASCIA ALTA/DESIGN

LINEE MEDIO ECONOMICHE 7,35%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

solo marche di fascia alta 3%


solo marche di fascia alta 6%
2014
marca di fascia alta design più alcune
2012
marca di fascia alta design più alcune
linee medio-economiche
36% linee medio-economiche
36%

linee medio-economiche più alcune


linee medio-economiche più alcune 45%
48% marche di fascia alta design
marche di fascia alta design
linee economiche 10%
linee medio-economiche 13%
non risponde 3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE D’IMPRESA

CON QUANTI FORNITORI DI PRODOTTI, COMPLEMENTI E OGGETTISTICA ESCLUSA, LA TUA AZIENDA HA


RAPPORTI COMMERCIALI ATTIVI?

30,46 per ragione sociale 25,2 per punto vendita


2012 29,3 per punto vendita

CON QUANTI DI QUESTI FORNITORI SVILUPPA LA


MAGGIOR PARTE DEL FATTURATO?

9,2 per ragione sociale 7,6 per punto vendita


2012 8,7 per punto vendita
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ANDAMENTO VENDITE 2016
INDICE

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ANDAMENTO VENDITE 2016

VALORE INDICATIVO DEL FATTURATO 2016 (IVA ESCLUSA)

€ 993.453,00 € 813.134,00
per ragione sociale per punto vendita

PER NUMERO DI ADDETTI PER AREA GEOGRAFICA

Da 0 a 3 +2% Da 3 a 6 +7% Nord ovest +4% Nord est +8%

Da 6 a 9 +6% Da 9 a 12 +5% Centro +2% Sud e isole +4%

Più di 12 +10%

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ANDAMENTO VENDITE 2016

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE VENDITE NEL 2016 PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

CUCINE 37,50%

ZONA GIORNO 13,60%

DIVANI 9,10%

ZONA NOTTE 14,20%

CAMERETTE 11,50%

MATERASSI 5,30%

MOBILI DA UFFICIO 2,70%

BAGNO 4,20%

COMPLEMENTI E OGGETTISTICA 4,00%

OUTDOOR 0,90%

ILLUMINAZIONE 2,30%

ALTRO 5,70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

cucine 36,5%
zona giorno 13,8%
divani 7,9%
zona notte 15,2%
camerette per ragazzi 11,6%
materassi 5,1%
bagno 3,4%
ufficio 2,0%
mobili da esterni 0,9%
complementi ed oggettistica 3,6% 2013
tessile 0,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
ANDAMENTO VENDITE 2016

PERCENTUALE DELLE VENDITE NEL 2016 REALIZZATE TRAMITE:

CLIENTI ESTERI 4,01%

BONUS MOBILI RISTRUTTURAZIONE 28,91%

BONUS GIOVANI COPPIE 4,24%

VENDITE ONLINE 1,78%

CREDITO AL CONSUMO 12,54%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

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FORMAZIONE
INDICE

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FORMAZIONE

LA TUA AZIENDA HA PARTECIPATO A CORSI


DI FORMAZIONE NEGLI ULTIMI 2 ANNI?

NO
37% SARESTI INTERESSATO A FORMARE
GRATUITAMENTE I TUOI DIPENDENTI
ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI?

SI
63% NO
18%

SI
82%

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FORMAZIONE

SE HA PARTECIPATO - DA CHI SONO STATI ORGANIZZATI I CORSI?

FEDERMOBILI/INNOVACOM 19%

ASCOM/CONFCOMMERCIO 20%

FORNITORI DI PRODOTTI 77%

ALTRO 18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SE NON HA PARTECIPATO - PER QUALE MOTIVO?

NON HO TROVATO CORSI DI INTERESSE PER LA MIA


AZIENDA 10%

PREZZI TROPPO ELEVATI DEI CORSI PROPOSTI 41%

DIFFICOLTÀ NEL RAGGIUNGERE LA SEDE DEI CORSI 59%

DIFFICOLTÀ NEL RITAGLIARE DEL TEMPO DA DEDICARE


ALLA FORMAZIONE 51%

ALTRO 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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COMUNICAZIONE ONLINE
INDICE

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COMUNICAZIONE ONLINE

SU QUALI SOCIAL NETWORK È PRESENTE LA TUA AZIENDA?

FACEBOOK - PAGINA AZIENDALE 85%

FACEBOOK - PROFILO PRIVATO 31%

INSTAGRAM 27%

TWITTER 15%

PINTEREST 10%

LINKEDIN 21%

NESSUNO 7%

ALTRO 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

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COMUNICAZIONE ONLINE

QUALI STRUMENTI DI WEBMARKETING UTILIZZI PER PROMUOVERE LA TUA AZIENDA?

CAMPAGNE SU GOOGLE ADWORDS 34%

INSERZIONI SU FACEBOOK 75%

NEWSLETTER E DEM 31%

VIDEO PROMOZIONALI 11%

INVIO DI MESSAGGI DIRETTI 29%

NESSUNO 8%

ALTRO 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

QUANTO INCIDE IN PERCENTUALE LA PUBBLICITÀ ONLINE SUL TUO BUDGET PUBBLICITARIO


COMPLESSIVO?

23 %
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SERVIZI
INDICE

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SERVIZI

QUALI TRA I SEGUENTI SERVIZI OFFRI NEL TUO PUNTO VENDITA E A QUALI CONDIZIONI?
TOTALE
PROGETTAZIONE 32% 4% 62% 98%

RENDERING 28% 7% 49% 84%

RILEVAZIONE MISURE 28% 7% 49% 84%

TRASPORTO 52% 15% 33% 100%

MONTAGGIO 51% 16% 32% 99%

FALEGNAMERIA E SOLUZIONI SU MISURA 37% 45% 7% 89%

FINANZIAMENTO E CREDITO AL CONSUMO 21% 35% 28% 74%

ASSISTENZA E SERVIZI DI IDRAULICA E MURATURA 7% 58% 5% 70%

ASSICURAZIONI ED ESTENSIONE DI GARANZIA 11% 32% 10% 53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A PAGAMENTO COMPRESO NEL PREZZO DEL BENE

A PAGAMENTO CON INDICAZIONE SEPARATA DEL COSTO

GRATUITO

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S ERVIZI COME SI COMPORTA LA GDO
I NDICE
PROPOSTE PER COLLABORARE…
I NDICE
Tre sono le macro aree di operatività congiunta che abbiamo individuato,
riguardanti iniziative che sono, tra l’altro, in gran parte già state condivise sui
tavoli aperti da FM con FLA e Assarredo

1 - POLITICHE DI SETTORE – CENTRO STUDI – ATTIVITA’ DI LOBBY


Condivisione delle decisioni, coordinamento e collaborazione nell’operatività,
condivisione dei dati e dei risultati raggiunti, comunicati congiunti alla stampa

CLIENTI ESTERI 4,01%

BONUS MOBILI RISTRUTTURAZIONE 28,91%

BONUS GIOVANI COPPIE 4,24%

VENDITE ONLINE 1,78%

CREDITO AL CONSUMO 12,54%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


2 - INIZIATIVE CONGIUNTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL
RETAIL
2.1 - Corsi finanziati da Forte per le reti di distribuzione degli associati FLA
2.2 - Formazione tecnico professionale dei giovani da inserire nei negozi di
arredamento come addetti alla vendita e come store manager (esperto di
prodotto, tecniche di vendita, marketing, gestione, etc)
3 - INIZIATIVE CONGIUNTE PER LA QUALIFICAZIONE DEL RETAIL

3.1 - Condivisione con FLA delle regole di comportamento per i Retailer definite da
Federmobili, Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
(Codice etico) e dalle Associazioni dei Consumatori (contratto tipo B2C per la vendita
di mobili presso il negozio fisico e contratto tipo B2C per la vendita on line): garanzia
di professionalità e qualità nel servizio; di equità, trasparenza e chiarezza nei
confronti del cliente e di disciplina dei termini di pagamento.

3.2 - Promozione congiunta delle regole di comportamento condivise affinché


vengano adottate dai Retailer conferenza stampa convegno Salone del Mobile, tour
sul territorio, comunicazione dedicata trasmessa dai soci FLA ai propri retailer

3.3 - Comunicazione istituzionale congiunta per segnalare al grande pubblico i


Retailer che hanno adottato le regole di comportamento certificate da FM-FLA-
CCIAA e ASSOCIAZIONI CONSUMATORI (albo dei “negozi qualificati” – studio di un
marchio che li contraddistingua)
Contrtatto

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STRUMENTO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
adottato dagli operatori economici
raccogliendo, in maniera organica,
le MIGLIORI PRASSI di un determinato
settore del mercato

Riguarda i rapporti con

I CLIENTI

I FORNITORI
I CONCORRENTI
I DIPENDENTI e COLLABORATORI

nel rispetto della legge

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Campagna Ministero
dell’Economia e
Finanze 2016 e 2017
#casaconviene

Volantino

Cover Guida
Banner per Sito e Pagina Facebook
Campagna Cinema e
Webmarketing
Federmobili 2016 per la
distribuzione
indipendente:
• Campagna Cinema: spot da
45” proiettato, in posizione
break nazionale, dal 24 al 30
nov. 2016 in 228 sale del
circuito Moviemedia su un
totale di 962 schermi, con
26.936 passaggi settimanali e
523.165 admission totali
raggiunti

• Campagna Google: 40.800


impression, 2.900
visualizzazioni video, 59.400
annunci visualizzati sul motore
di ricerca e 4.300 click

• Campagna Facebook: annuncio


visualizzato 64.000 volte con
1.360 interazioni

• Sito BONUS ARREDI: 7.750


visite dal 20 Novembre al 20
dicembre 2016, 6.150 utenti
unici, 13.800 pagine viste
Campagna Cinema e Webmarketing
per la distribuzione indipendente nel 2018
“… se non cambieremo direzione
finiremo dove siamo diretti”

(Antico Proverbio Cinese )


GRAZIE!
INFO E CONTATTI

20121 Milano C.so Venezia, 51


tel. 02 76001403 - fax 02 783032
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