Un nuevo consumidor colombiano:

hábitos y tendencias
Juana Téllez
Economista Jefe, BBVA Colombia
Foro Económico Nacional & Seminario de Actividad Edificadora
Camacol Nacional – Camacol B&C
Bogotá, 10 de Octubre 2019
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 2

¿Cómo analizamos los cambios del consumidor colombiano en los

últimos 10 años?

Estructura / características

Ingresos y capacidad de compra

Hábitos de consumo

Tendencias para los próximos años

01
Características de la
población colombiana
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 4

Más población más mujeres

Distribución por genero de la población

(Porcentaje del total y millones de personas en cada censo)

51,4
51,0 51,0
50,7 50,8
50,5

49,5
49,3 49,2
49,0 49,0
48,6

1964 1973 1985 1993 2005 2018

(17,5 (20,7 (27,9 (33,1 (41,5 (45,5

millones) millones) millones) millones) millones) millones)

Mujeres Hombres

Fuente: BBVA Research con datos de Celade

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 5

Los hogares son más pequeños

Número de personas por hogar

(Porcentaje del total en 2005 y 2018)

23,4
21,7 20,6 Personas
18,1 por hogar:
19,9 19,8
14,9 3,1
15,2

8,3
11,1
9,6 4,7
2,5
1,3 1,5
4,1
1,8
0,8 0,4 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y
más
Número de personas

2005 2018

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 6

Nos estamos envejeciendo

Composición por edad de la población

(% del total de personas en el censo)

3,0 3,1 3,9 4,5 6,3 9,2

50,4 52,7
60,0 61,0
63,0
68,3

46,6 44,2
36,1 34,5 30,7
22,5

1964 1973 1985 1993 2005 2018

0-14 años 15-64 años 65 y más años
Fuente: BBVA Research con datos de DANE.
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 7

Las mujeres están participando más en el mercado laboral y

aportando más ingresos en sus hogares
Mujer: participación laboral y aporte en ingresos Mujeres con dedicación exclusiva al hogar
(% de las mujeres en edad de trabajar) (% del total de mujeres)
60
52 53

50 48
44
43 42
40
36

30 31
28 28

20 22
17
10

0
1980
1982

1986
1988

1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
1984

1990

Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Participación laboral de la mujer (%)
Hogares donde una mujer es la principal aportante de ingresos (%) 1990´s 2010's

Fuente: BBVA Research con datos de Celade

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 8

Una mayor proporción de los hogares tienen como cabeza de hogar

a una mujer
Cabeza de los hogares por genero
(% del total de hogares en censos de 2005 y 2018)

56,4 59,1
62,1
67,2 71,5 70,1
74,6
82,0

43,6 40,9
37,9
32,8 28,5 29,9
25,4
18,0

2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018

Cabeceras Centros Rural disperso Nacional
poblados

Mujeres Hombres
Fuente: BBVA Research con datos de Celade
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 9

Ganan participación los hogares unipersonales, que son más

representativos en los ingresos altos
Tipo de hogares: comparación entre 2002 y 2017 y conformación por quintil* de ingresos en 2017
(Porcentaje del total de hogares)

50
45 43
42
39
40
34 35
35 32 32 33
31 30 31
30 28 27
25
25
19 18
20
15 15 15 15
15 14 13 13 12
10 11 11
8 9 9
10 8
7 7
5 6
5
0
Unipersonal Biparental con hijo(s) Biparental sin hijo(s) Monoparental Extenso y compuesto
2002 Total 2017 Total 2017 Quintil 1 2017 Quintil 2 2017 Quintil 3 2017 Quintil 4 2017 Quintil 5

Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)
hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)
02
El ingreso y capacidad
de compra de los
hogares colombianos
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 11
1

Mejora en el nivel de ingreso

Distribución del ingreso de los hogares

(Porcentaje del total de hogares, %)
Hoy, 21% de los hogares tiene un
35
ingreso total inferior a un salario mínimo
30
mensual. Mientras que hace 10 años,
25 80% de los
hogares ganan equivalían al 32%
20
menos de 4 SML
15 El porcentaje de los hogares que ganan
10 más de 4 salarios mínimos aumentó de
5 16,8% a 20,0% a nivel nacional. Por
0 ciudades:
Entre 9 y 10 SML

Más de 20 SML
Entre 10 y 12 SML

Entre 12 y 15 SML

Entre 15 y 20 SML
Menor a un SML

Entre 1 y 2 SML

Entre 2 y 3 SML

Entre 3 y 4 SML

Entre 4 y 5 SML

Entre 5 y 6 SML

Entre 6 y 7 SML

Entre 7 y 8 SML

Entre 8 y 9 SML

Bogotá 38%
Barranquilla y Medellín 31%
Bucaramanga 30%
2016-2017 2006-2007 Cali el 26%
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. En 2007 un salario mínimo equivalía a $433,700, en 2017 a
$737,717 y en 2019 a $828,116
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 12
1

La región más poblada de Colombia es la central*,

pero la zona/ciudad con mayor ingreso promedio es Bogotá
Hogares, ingreso, gasto y ahorro por región
(Millones de personas y de pesos mensuales por hogar, porcentaje del ingreso)

4.6 Total
hogares 14,5 Ingreso
millones 3.8 medio 2,3
millones 3.3 Gasto medio
1,9 millones
2.7
2.6 2.6
2.1 2.0 Ahorro
1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 medio 15,2%
1.5 1.5 1.4

0.1 14% 15% 24% 8% 18% 21%

Millones Ingreso medio Gasto medio Tasa de ahorro

de hogares (millones) (millones) (% de ingreso)

Bogotá Central Amazonía y Orinoquía Oriental Pacífica Atlántica

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Armenia, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, Rionegro. Incluye otras cabeceras y zonas rurales
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 13
1

¿De dónde provienen las rentas de los hogares?

Porcentaje de ingresos como asalariados o independientes e ingreso promedio por región y en el país
(% del total para ingresos como asalariados y como independientes y millones de pesos para el promedio del ingreso)

51.2 50.4 49.8

48.0
45.6
43.8
41.3

34.7
30.1 30.0
26.2 26.1
22.8 23.4
17.7 15.0
14.2 14.1 15.2 14.9

6.3 5.6 5.2 5.8

6.9 6.8 6.7 7.1 6.4 5.4 5.6
4.9 5.6
3.2 4.1

Caribe Bogotá Central Oriental Pacífica Amazonas Colombia

y Orinoquía
Ingresos como asalariados (% del total) Ingresos como independientes (% del total) Transferencias (% del total)
Rentas de capital (% del total) Otros (% del total)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 14
1

¿Cómo ha evolucionado la capacidad de gasto

de los hogares?
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 15
1

Entre 2008 y 2018, los colombianos ganaron capacidad adquisitiva

en 75% de los productos comparados
Subgrupos en que se ganó/perdió capacidad adquisitiva
(Entre 2008 y 2018, número de subgrupos y participación en el IPC)

144

75,3

20 17
14,3
10,4

Capacidad adquisitiva Ganaron capacidad Perdieron capacidad

similar adquisitiva adquisitiva

Número de subgrupos Participación en el IPC

Fuente: BBVA Research con datos de DANE

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 16
1

¿Cómo cambio la capacidad de compra de los hogares

por producto?

En los que redujimos En que los que mantuvimos En los que aumentamos
la capacidad la capacidad la capacidad

Fuente: BBVA Research con datos de DANE

03
Hábitos de consumo
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 18
1

Cambio en los hábitos de consumo de los hogares

1954 – 1978 1979 – 1988 1989 – 1998 1999 – 2008 2009 – 2018 2019
Canasta Primera medición
de de precios
por el DANE 252 195 405 441 443
medición
198 artículos artículos artículos artículos artículos artículos
del IPC

1954 1979 1989 1999 2009 2019

Principales
artículos
que
ingresan Maquina de Formulario hípico Hoteles Dinero plástico: Celular Artículos para
a la coser Televisor Pasaje avión servicios Combos internet mascotas
Sombrero Corbata Betamax y VHS financieros CD’s Contenido Streaming
canasta
Pasaje ferrocarril Disquetes Pólizas seguros Medios transporte
Pañales desechable alternativos
(Bicicleta, moto)
Juegos en línea

Fuente: BBVA Research con datos de DANE

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 19
1

Un hogar medio gasta el 33% en alimentos y el 24% en

vivienda
Composición del consumo de los hogares
(% del total)

3.2%
3.8%
4.7%

4.8%
32.7%
Alimentos
Vivienda
10.9% Trans/com
Varios
Educación
Salud
Entretenimiento
16.0% Moda

24.0%

Fuente: BBVA Research con datos de Raddar

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 20
2

Los hogares disponen de un 23% de su ingreso para gastos no

frecuentes. Gasta cerca del 3% en deuda hipotecaria
Ingreso de los hogares según su uso
(% del total)

Gastos no 28,6 27,2 26,8 26,2 25,4 24,4 23,7 23,3

32,1 30,0 29,9 29,9
frecuentes
2,4 2,6 2,7 2,9
1,7 1,9 2,1 2,3
1,1 1,3 1,4 1,5 11,6 12,1
9,2 9,7 9,9 10,2 10,7
5,9 7,0 6,9 7,0 8,0

60,8 61,6 61,8 61,6 61,8 61,7 61,4 61,5 62,0 62,3 62,0 61,8
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018
2007

2016
Frecuentes Servicio deuda consumo
Servicio deuda hipotecaria Disponible

Fuente: BBVA Research con datos de Raddar

 San Andrés 0,1
Mitú 0,2
Montería 0,3
Quibdó 0,5
Leticia 0,6
Santa Marta 0,7
Arauca 0,7
Rionegro 0,7
Buenaventura 0,8
Tumaco 0,8
Inírida 0,8

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH

Riohacha 0,8
Rural Disperso 0,9
Barranquilla 1,0
Hogares con un crédito de vivienda

Yumbo 1,1
Puerto Carreño 1,2
Florencia 1,2
(Porcentaje del total de los hogares por ciudad y nacional)

Soledad 1,2
Cartagena 1,2
Valledupar 1,3
Pereira Y A.M. 1,3
Centro Poblado 1,6
Barrancabermeja 1,8
Sincelejo 2,3
Otras Cabeceras 2,7
Yopal 2,8
Cúcuta Y A.M. 3,0
Déficit

(575mil)
hogares

Mocoa 3,0
5,0% de los
cuantitativo:

Total general 3,1

Armenia 3,2
Medellín Y A.M. 3,3
Villavicencio 3,3
Cali 3,6
Sólo el 3,1% de los hogares tiene un crédito de vivienda

Neiva 4,0
Popayán 4,5
Bucaramanga Y A.M. 4,7
hogares (1,2
10,5% de los

San José Del Guaviare 4,9

millones hogares)
Déficit cualitativo:

Ibagué 5,2
Pasto 5,4
Tunja 5,5
Bogotá 6,2
Colombia: evolución reciente y perspectivas

Manizalez Y A.M. 7,1

21
2
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 22
2

Las diferencias en la tenencia de vivienda siguen siendo elevadas

entre departamentos

Déficit de vivienda por departamento

(% del total de los hogares)
Antioquia
Atlántico % cualitativo
Bogotá
Bolívar % cuantitativo
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Huila
La Guajira
Mgdalena
Meta
Nariño
Cúcuta
Quindío
Pereira
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
0% 20% 40% 60% 80%

Fuente: BBVA Research con datos de Camacol y GEIH-DANE

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 23
2

A medida que aumenta el ingreso de los hogares

aumenta el consumo de servicios y baja el de alimentos
Diez productos con mayores ponderaciones por grupos de ingreso
(Ponderación en la canasta, %)
Transporte Telefonía
Arr. Efectivo Arriendo imputado CFH* Urbano Energía Res** Arroz móvil Pollo
Pobres
19,9 11,8 6,3 4,8 3,6 2,8 2,6 2,5 2,0 2,0 Higiene
(3,0%)

Transporte Telefonía Gasolina

Arr. Efectivo Arriendo imputado CFH* Urbano Energía móvil Res** Agua
Vulnerables
15,1 12,7 7,1 6,1 3,5 3,0 2,9 2,2 2,2 2,0 Arroz
(14,4%)

Transporte Telefonía Gasolina

Arriendo imputado Arr. Efectivo CFH* Urbano móvil Energía Auto Res**
Clase media
14,5 10,8 8,4 5,2 4,2 3,1 3,0 2,2 2,1 1,9 Agua
(57,6%)
Servicio
Telefonía doméstico Transporte
Arriendo imputado CFH* Arr. Efectivo Auto móvil Gasolina Admin*** Urbano
Ingresos
altos 16,0 8,6 6,4 5,2 4,1 3,4 3,2 3,0 2,5 2,5 Educación
(25,0%)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *CFH: comidas fuera del hogar. **Res: carne de res. ***Admin: pago de administración de la vivienda
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 24
2

¿Dónde compran los hogares?

Distribución del gasto del hogar por tipo de establecimiento

(% del total)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Formato de barrio Vendedor ambulante Almacén de Gran Cadena Almacén de la Marca
Almacén de centro comercial Zona Comercial Internet Supermercado
Punto Autorizado Otro formato Catálogo Tienda de descuento

Fuente: BBVA Research con datos de Raddar

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 25
2

Cerca del 6% de las compras de los hogares se hacen en

centros comerciales
Consumo total de hogares y en centros comerciales Penetración de los centros comerciales
(Billones de pesos y % del total) (Metros cuadrados de centro comercial por cada 100 habitantes)

700 6,5% 6,4%

6,2% 6,2% 6,2% 6,1% Argentina 4,1
5,9%
600 5,5%
5,0% 5,0% Uruguay 4,3
4,7%
500
Perú 6,5
400
Brasil 7,4
300
Ecuador 10,9
200
Colombia 11,1
100
29,5 30,4 34,6 36,2 37,5 38,6
16,4 17,7 18,6 22,3 26,5 Venezuela
0 12,9
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 México 19,6

Gasto de los hogares (bn) Compra en centro comercial (bn)
Chile 22,6
% en centro comercial

Fuente: BBVA Research con datos de Raddar y Acecolombia

04
Tendencias
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 27
2

Baja tasa de natalidad

Tasa bruta de natalidad por quintil* de ingreso

(Nacidos por cada 100 habitantes)
5,5

4,9
5,0
4,5
4,5
4,6 4,2 4,2
4,1 4,1 4,1
4,3
4,0 4,2
4,0
3,9 3,9
3,8 3,8 3,8
3,5 3,7
3,5 3,5 3,5 3,5
3,4
3,3
3,0
3,0 3,0 3,0
2,9 2,9 2,9
2,5 2,7
2,5
2,4 2,4 2,4 2,4
2,0
2002 2008 2013 2014 2015 2016 2017
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Fuente: BBVA Research con datos de Celade. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)
hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 28
2

Elevada urbanización

Población urbana y rural y tasa de urbanización

(Millones de personas, porcentaje del total de población, %)

60 85
80,4
78,0
80
50 74,0
75
69,5
40 70
63,7
65
30
56,6 60

20 55

50
10
46,3 45

0 40
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
Población urbana Población rural Tasa urbanización
Fuente: BBVA Research con datos de Celade y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015)
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 29
2

Envejecimiento de la población

Pirámide poblacional de Colombia

(% de la población total cada cinco años)
Colombia (2050, población 55,4 millones) Colombia (2100, población 49,2 millones)

100 + 100 +
95-9 9 95-9 9
90-9 4 90-9 4
85-8 9 21,0 85-8 9 9,2
80-8 4 80-8 4
75-7 9 75-7 9
70-7 4 70-7 4
65-6 9 65-6 9
60-6 4 60-6 4
55-5 9 55-5 9
50-5 4 50-5 4
45-4 9 45-4 9
40-4 4 62,7 40-4 4 68,3
35-3 9 35-3 9
30-3 4 30-3 4
25-2 9 25-2 9
20-2 4 20-2 4
15-1 9 15-1 9
10-1 4 10-1 4
5-9 16,3 5-9 22,5
0-4 0-4

-4 -2 0 2 4 -4 -2 0 2 4

Fuente: BBVA Research con datos de Celade

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 30
3

Mayor expectativa de vida

Esperanza de vida al cumplir 60 años

(Años)
30
27
25
25 24
23
22 22
21 21
20 19

15

10

0
Total Mujeres Hombres
1990 2000 2012

Fuente: BBVA Research con datos de Celade

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 31
3

Mayores tasas de dependencia

Tasa de dependencia* total y por edad

(Razón)
110
En el futuro cercano, la tasa
100 de dependencia estará más
explicada por los adultos y
90
menos por los niños
80
70
60
Los dependientes
50 eran en su mayoría
40 niños, futuros
participantes del
30 mercado laboral
20
10
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
(Niños + adultos) / población en edad de trabajar -PET-
Niños / PET
Adultos mayores / PET

Fuente: BBVA Research con datos de Celade. *Tasa de dependencia total: (mayores de 65 años + menores de 14 años) / (población entre 15 y 65 años). PET: población entre 15 y 65 años.
**Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se arman grupos de 20%. El quintil 1 es el 20% de la población de menores ingresos y el quintil 5 es el 20% de mayores ingresos
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 32
3

Los gastos de educación, alojamiento y restaurantes y

hoteles aumentan con la edad
Gasto del hogar por grupos según edad del jefe
de hogar (grupos que suben)
(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
45
Al igual que sucede en otros
40 países, en Colombia el gasto
en salud y alojamiento
35 aumenta con la edad
30

25

20

15

10

0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+
Salud Alojamiento Bienes diversos* Restaurantes
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 33
3

Las mujeres, como cabezas de hogar, gastan proporcionalmente

más en vivienda, educación y vestuario
Gasto por grupos según género del jefe de hogar
(% del total)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Alimentos Bebidas Ropa Vivienda Muebles Salud Transporte InformaciónRecreación Educación Rest. y Otros
Alcohólicas Hoteles bienes
Hombre Mujer y servicios

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH

 Colombia: evolución reciente y perspectivas 34
3

A manera de conclusiones: un nuevo consumidor

Más participación Un país de regiones, Nuevos hábitos de

laboral femenina, mejores ingresos y consumo,
hogares más pequeños, cambios en la concentración del
más adultos mayores y capacidad de gasto gasto en alimentos y
menos niños relativo vivienda

Hacia Menor natalidad, más urbanización, envejecimiento, más expectativa de

adelante vida, mayor tasa de dependencia
Muchas gracias
 Colombia: evolución reciente y perspectivas 36
3

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proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso
alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

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servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores
deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les
puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

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 Colombia: evolución reciente y perspectivas 37
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Este informe ha sido elaborado por:

Economista Jefe
Juana Patricia Téllez
juana.tellez@bbva.com

María Paula Castañeda Mauricio Hernández María Claudia Llanes Alejandro Reyes Paulo Mauricio Sánchez
mariapaula.castaneda@bbva.com mauricio.hernandez@bbva.com maria.llanes@bbva.com alejandro.reyes.gonzalez@bbva.com Paulomauricio.sanchez@bbva.com

Estudiante en práctica
María Camila González
mariacamila.gonzalez.romero@bbva.com

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