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El libro está subdividido a su vez en dos partes, los libros III y IV, que durante el
tiempo que Tolkien decidió que los seis libros llevaran nombre, estos dos fueron bautizados
como La traición de Isengard y El Anillo va al Este, respectivamente.22 Sin embargo, en el
manuscrito conservado en la Universidad Marquette, los títulos que aparecen son: La
traición de Isengard y El viaje de los portadores del Anillo.22
Libro III
Tras la huida de Frodo y Sam en Parth Galen, Boromir muere a manos de los Uruk-
hai mientras protegía a Merry y Pippin, los cuales son apresados por los sirvientes de
Saruman. Aragorn, Legolas y Gimli deciden entonces perseguirles con el fin de rescatar a
los dos hobbits.
Luego del reencuentro con Gandalf, los tres cazadores más el mago se dirigen a
Edoras, en donde liberan a Théoden de la influencia maligna que ejercía el Mago de
Isengard a través de su sirviente Gríma. Frente a la inminencia del ataque de Saruman,
Gandalf aconseja al Rey de Rohan replegarse al Abismo de Helm para defender mejor el
territorio, cosa que así hacen. Mientras preparan el repliegue, el mago se va de Meduseld
con la intención de seguir una estrategia prefijada para derrotar a su oponente. En esta
parte, se produce la Batalla del Abismo de Helm en donde las fuerzas combinadas de
Rohirrim y Ucornos, tras la oportuna llegada de Gandalf con Rohirrim del Folde Oeste,
derrotan por completo al ejército de la Mano Blanca.
Estas historias confluyen en los últimos cuatro capítulos, del libro III: tras la batalla,
una comitiva integrada por Théoden, Gandalf, Aragorn, Légolas, Gimli, Éomer y una
treintena de caballeros, parten hacia Isengard. Al llegar son recibidos, para sorpresa de
todos (menos de Gandalf) por Merry y Pippin, que están sentados en los escombros de las
Puertas de Isengard. Los hobbits disfrutan de un segundo desayuno mientras cuentan a sus
amigos todas las experiencias vividas desde su separación, y relatan como los Ents
derrotaron a Saruman y destruyeron Isengard.
Más tarde, se dirigen a Orthanc para mantener un diálogo con el Mago Blanco, que
quedó atrapado dentro de la torre. La intención de Gandalf era darle otra oportunidad a
Saruman para que se retractara de sus actos y los ayudara a vencer a Sauron. Pero él se
niega y entonces deciden dejarle en custodia de Bárbol y encerrado en Orthanc. Previo a
ello, Gríma arroja un objeto que Gandalf se apresura a guardar entre sus ropas, quitándoselo
a Pippin.
Libro IV
Tras su separación del resto de la Compañía, Frodo y Sam emprenden el camino
hacia Mordor por las Emyn Muil. Tras varios días vagando en busca de caminos que les
permitieran descender hacia el este, se encuentran con Gollum, que había estado
siguiéndolos desde Moria. Frodo acaba consiguiendo, primero bajo amenazas y luego con
argumentos convincentes, que la criatura les guíe hacia Mordor.
Tras salir de Emyn Muil y atravesar la Ciénaga de los Muertos, llegan hasta la
Puerta Negra. Sin embargo, la enorme cantidad de enemigos custodiándola les imposibilita
entrar en Mordor por ella y, por consejo de Gollum, los viajeros deciden tomar camino
hacia el paso de Cirith Ungol, que se suponía menos vigilado por Sauron.
Sam, al ver a su amo aparentemente muerto, decide continuar con la misión él solo
y tras tomar el Anillo Único, emprende el camino hacia el Morgai; pero solo había
recorrido unos metros cuando ve que el cuerpo inerte de Frodo es llevado por unos Orcos.
Afortunadamente, Sam les oye comentar entre sí que Frodo no está muerto, sino solo
inmovilizado por el veneno de la araña. Oculto por el Anillo, el hobbit marcha hacia la
Torre de Cirith Ungol para rescatar a su amo.