ISABEL CUADRADO GALERA

TEMA 8 – EL SECTOR EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA

EL SECTOR EN EL MUNDO

No toda la superficie de viñedo se destina a producir vino, debido a razones de carácter

ideológico o religioso. Solo hay dos países que tengan más de 750000 Ha de viñedo cultivadas,
España y Francia. Italia y China tienen entre 200000 y 500000 Ha. Luego, Turquía, EEUU, Irán,
Argentina y Chile.

En el mundo se producen unos 270 millones de Hl de vino (Rioja no es más que el 1% de la

producción mundial). El consumo mundial está entre 240 y 250 millones de Hl. Debido a esto es
un sector muy competitivo, pues no se vende todo lo que se produce. Comercio mundial: 100
millones de Hl). Es un mercado muy internacionalizado, pues más de la tercera parte de la
producción se exporta. Se exporta el 40% de la producción de vino mundial, siendo el 40% la
producción interior.

La superficie de viñedo cultivado ha descendido. Si se hace una recta, no permite observar el

cambio de tendencia que se haya podido producir. Así, sin hacer un ajuste lineal, en el año 2000
se rompe la tendencia de descenso en la superficie de viñedo.

5 países representan el 50% de la superficie cultivada de viñedo en el mundo (España, Francia,

Italia, China y Turquía). España, Francia e Italia, que son países tradicionalmente productores
(además de Portugal, Grecia y Alemania) tienen una tendencia decreciente en la evolución de
superficie de viñedo. Sin embargo, los nuevos países productores (EEUU, Argentina, Chile,
Australia, China) tienen una tendencia creciente en la evolución de la superficie del viñedo.

Desplazamiento continental: disminución del protagonismo de Europa en el cultivo del viñedo.

PRODUCCIÓN

La producción a nivel mundial se ha mantenido, aumentando en lugares como China, India,

Chile, EEUU, y disminuyendo en países como Italia y Francia. Sin embargo, España tiene una
tendencia creciente en la producción de vino.
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La diferencia entre Francia e Italia con respecto a España en la producción de vino va

disminuyendo a pasos muy grandes. La tendencia a corto plazo de producción de vino, los 3
grandes productores van a seguir siéndolo y sus cifras van a ser similares (42-45 millones de Hl).

En el 2018 se espera una caída brutal de la oferta, por lo que incrementarán los precios y, por
tanto, una caída de la demanda y se entra en un bucle. No todos los países tienen la misma
situación, pero nuestros principales competidores europeos sí la tienen (Francia, Italia).

CONSUMO

Si hacemos el ajuste lineal, desde un punto de vista económico interesa que haya una banda
entre producción y consumo. Si no existe esa diferencia habrá problemas. Cuando se estrecha,
hay tensiones al alza, cuando se ensancha hay tensiones a la baja. Son situaciones opuestas,
pero ambas con impactos negativos.

Luxemburgo, Portugal, Francia, Italia son los países con más consumo de vino per cápita. España
se sitúa en un consumo per cápita de 16-18 litros/año.

COMERCIO

El mundo del vino es un mercado muy internacionalizado, más de 100 millones de Hl son
comercializados exteriormente. Los principales países importadores de vino son Alemania y
Reino Unido (15-13 millones de Hl), EEUU, Francia, Rusia…

Hemos pasado de exportar de 60 a 104 millones de HL en 16 años, y en valor de 12 a 29 millones

de euros.

Los principales países exportadores: España desplazó a Italia y Francia, pero en cuanto a valor,
el vino de España tiene un precio medio bajo, por lo que Francia e Italia están por encima.
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Alemania es un país que importa y consume vinos de precio medio bajo. Para un productor
español es muy fácil ir al mercado alemán. Ir a Reino Unido es complicado e importa y consume
vinos de precio medio alto.

En la primera mitad de los años 80, de cada 4 litro de vino que se venden, 3 lo producen
Alemania, España, Portugal, Francia e Italia. Después, Australia y los nuevos países productores
a finales del siglo pasado, comienzan a exportar cada vez más y más.

España exportaba la cuarta parte de lo que producía, ahora exporta la mitad. Nueva Zelanda
exporta más del 80% de lo que produce. Lo mismo que hizo Australia, lo está haciendo Nueva
Zelanda.

DEBATE SOBRE LOS MODELOS VITIVINÍCOLAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES

Estrategia Australia 2025: que comienza en el 1985. Se va revisando y ajustando cada 5 años.

Si nos ponemos a finales del siglo XX, hay dos grupos de países:

 PTP:
 Europa
 Actividad agroindustrial (imprescindible el viticultor)
 En el mundo del vino es posible diseñar y poner en marcha estrategias distintas,
para diferenciarse. Así, no se compite concentrando, ni buscando economías
de escalas, sino diferenciándose. Esta diferenciación se hace por el origen
(indicación Geográfica)
 Modernización condicionada porque chocan con las barreras que determinan
la calidad
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 Estrategia de comunicación: imagen de calidad reforzada con cultura, historia,

tradición, territorio
 Concentración empresarial: media-baja
 Mercado interior: fuerte descenso
 NPP:
 América, Australia y África del Sur
 Actividad industrial comercial (no es imprescindible el viticultor)
 Se diferencian por la marca y por la variedad
 Modernización sin limitación
 Estrategia de comunicación: flexibilidad para adaptarse a los cambios de la
demanda, con aumento de la oferta y animación de la demanda con
herramientas de mercado
 Concentración empresarial: alta
 Mercado interior: alto

El modelo europeo:

El consumidor asocia la DO con calidad, y la calidad con precio alto.

En el modelo de NPP:

Quiere venir a nuestro mercado. El vino se pone a precio alto y se pone en una buena posición
en el supermercado, por ejemplo. El consumidor, al ver el nuevo vino al mismo nivel de precio
que el de una DO, va a comprarlo y a probarlo. Lo normal es que el vino sea bueno, pero aun
siendo malo, tiene una ventaja con respecto a los del mismo lineal del supermercado.
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EL SECTOR EN LA UNIÓN EUROPEA

Primero hay que tener clara la distribución en Europa del cultivo de la vid.

Ha caído el potencial productivo en el año 61 en los países que forman la UE. España sigue siendo
el país que más superficie tiene, pero con una caída en la superficie ocupada por vid.

Hay una tendencia decreciente en todos los países, y esto choca al compararlos con los países
nuevos productores

¾ partes de la superficie de viñedo son España, Italia y Francia.

Un porcentaje alto de superficie está protegida por DO o IG. Hay algunos países, cuya totalidad
de superficie está protegida. Italia es el país, donde la mitad de la superficie está protegida  el
modelo italiano ha preferido trabajar con volúmenes, sin restricción, y ha trabajado más con
vino corriente (vino sin IG), pero la situación va cambiando y va entrando en nuestro modelo.

En España, más del 90% de la superficie de viñedo está plantada dentro de DO o IG. Sin embargo,
España no vende el 90% como vino con DO o con IG. Esto es debido a que, en la mayor parte de
las DO, se puede vender parte del vino procedente de superficies de cultivo con DO o IG como
vino sin ella. En Rioja no se puede hacer

De 958000 Ha en 2014, el 86,4% está protegido, el 7,9% con IG, y el 5,6 está sin ninguna
protección. Es un modelo muy particular de la UE, que segmenta la oferta. Europa pone en el
mercado vino con DO, IG o sin ella, así segmenta la oferta y la demanda.

España en el 2015 tiene 941000 Ha, el 46% están concentradas en Castilla La Mancha, con una
superficie media por explotación de 1,8 Ha. Dentro de la UE hay situaciones radicalmente
diferentes, como en Rumanía.

Hay una caída de la producción, hay un punto de inflexión a partir del cual quiere incrementar.
España muestra una clara tendencia a converger con las producciones de Francia e Italia. A gran
distancia de Italia, Francia y España, siguen el resto de países productores, como Alemania.

Italia y Francia ocupan los primeros puestos, y España está a poca distancia. Entre ellas tienen
más del 80% de la producción  reestructuración y reconversión en el sector.

En cuanto al consumo de vino en la UE hay una tendencia decreciente. Francia es el país que
más consume en términos absolutos. Luego están Italia, Alemania, Reino Unido y España. Hacen
las ¾ partes del consumo de vino en la UE.

La República Checa es un importador de vino, y es un punto de apoyo para reexportar. El vino

que llega no se queda allí, por lo que no hay tanto consumo como se piensa, sino que se vuelve
a exportar, como por ejemplo a Rusia.

En la UE hay dos tipos de comercio:

 Intra: importaciones y exportaciones con países de dentro de la UE

 Extra: importaciones y exportaciones con países terceros (de fuera de la UE)

Comercio intra + extra: país (ej. Alemania) que importa vino de fuera de la UE (Australia  extra)
y de dentro (España  intra).
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Los países que reciben más importaciones son: Alemania (1/4 parte), Reino Unido. Australia es
el principal abastecedor del mercado europeo, Sudáfrica, Chile y EEUU, y últimamente Nueva
Zelanda.

Australia y EEUU notan el impacto de la crisis, pero no ocurre lo mismo con Sudáfrica y con Chile,
es más, Chile se benefició de esta situación. La respuesta está en el tipo de cambio: cuando una
moneda pierde valor (se deprecia o se devalúa en el mercado). En la crisis del 2008, la moneda
chilena perdió valor con respecto del euro, pero facilita las exportaciones de los productos de
ese país. El dólar australiano se apreció y perdió capacidad competitiva en el mercado europeo.

La estrategia que utilizó Australia fue disminuir el precio, para no perder el mercado europeo.
Chile pudo mantener e incluso aumentar un poco el precio.

En la UE los exportadores de vino son Italia, España y Francia. La exportación es intra + extra
(importan tanto dentro como fuera de la UE). En España, se han multiplicado las exportaciones
en volumen en gran medida. Si España no exportara 24 millones de Hl, tendríamos que tirar 5-6
millones de Hl.

EEUU es el mercado más interesante en la relación en volumen en en valor, porque es un

mercado de precio medio alto. También Suiza, China.

Exportadores netos de vino  producen más de lo que consumen

Países importadores netos  no producen lo suficiente para abastecerse

EL SECTOR EN ESPAÑA

OEMV  Observatorio Español del Mercado del Vino.

España, antes estaba más cerca de los 35, y cada vez está más cerca de los 45 millones de Hl,
reduciendo distancias con Italia y Francia. Una parte significativa de la producción (10%) va a
mosto. Hay 39,4 millones destinados a vino, de los cuales 14,7 millones son vino con DO y 24,2
sin DO.

España es uno de los principales productores mundiales de vino. Tenemos el mayor viñedo del
mundo, somos de los mayores productores mundiales y los mayores exportadores en volumen.
Pero somos los quintos consumidores y muy por debajo en lo que se refiere a consumo per
cápita. Luego, tenemos un gran producto que se consume menos localmente pero que puede
destinarse a la exportación.

En cuanto a los principales operadores, es dominante el canal de alimentación (44%) frente a

hostelería y venta directa. Exportamos 22 millones de Hl.

Si dejamos de lado el canal venta directa, los otros dos grandes canales son alimentación y el
canal Horeca. El margen del canal de alimentación es mucho menor, por lo que el precio al que
llega al consumidor es mucho más asequible. Su desventaja es que tiene una alta tendencia a
concentrarse en super e hipermercado, por lo que cada vez las condiciones de venta son más
duras que en el canal Horeca, ya que hay una alta competitividad.

Lo que preocupa al sector del vino:

 Mercado interior: frenar la caída de consumo (términos de volumen)

 Exportaciones: la preocupación es en términos de valor, cómo conseguir aumentar las
ventas en valor
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El objetivo es generar valor evitando desequilibrios, evitando situaciones de excedente.

La producción de mosto es creciente con tendencia a estabilizarse. La destilación es decreciente

con tendencia a mantenerse. Mermas y otros usos en fuerte progresión.

El valor total de las exportaciones está entorno a los 3000 millones de euros. Hay casi 4000
bodegas exportadoras. El precio medio del vino envasado duplica el precio medio del vino
exportado.

Los principales mercaos en términos de valor, para nuestras exportaciones son, Reino Unido,
EEUU, Alemania, China, Suiza, Holanda, Bélgica…

España representa en valor el 9,3% y en volumen el 22,5%, con respecto al mundo.

Consumo interno: ha habido un freno en la caía y hay una cierta recuperación en el año 2016.
Más de la 1/3 parte del vino de España llega al consumidor a través de canales que no son ni
alimentación ni Horeca, aunque es una situación extraña.

Como resumen, lo que se plantea es buscar una estrategia que refuerce las marcas de las
empresas, institucionales o DO, con un doble objetivo

 Lograr vender vino envasado mayoritariamente y a precio medio más alto

 Frenar la caída del consumo interior