PROCESO CREDITOS A DISTANCIA

TAREA CONCEPTO EVIDENCIA RESPONSABLE OBSERVACION 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31

1. REUNION PLANEACION CRONOGRAMA LINA
Es importante
Esto servira, para tener validar con
Envio formatos (pagare,
cotizacion de el costo de gerencia el
solicitud de credito, carta de pdf con evidencia,de
digitalizar estos costo para
2. instrucciones,afiliacion,etc.) correo y su respectivo LINA
documentos y asi tener lo aprobar, y con
a Siemsoft por correo seguimiento.
requerido , para el contabilidad
electronico.
proceso. para
presupestar
Es importante
validar con
Requerimiento a Siemsoft Esto servira, para tener el
gerencia el
de actualizacion modulo sistema a habilitado el pdf con evidencia,de
costo para
3. gestor credito, cotizacion si modulo para hacer todo el correo y su respectivo ORNELA
aprobar, y con
es necesario pagar monto proceso de solicitud e seguimiento.
contabilidad
adicional por este servicio. credito de inicio a fin.
para
presupestar
Implementacion y ORNELA Y SI ES
pdf con evidencia,de
acompañamiento de NECESARIO LOS
4 correo y su respectivo
actualizacion del modulo OTROS
seguimiento.
gestor credito USUARIOS

Es importante
coordinar fecha
y hora en que
pdf con evidencia,de
Programacion Capacitacion todas las
5 correo y su respectivo ORNELA
Modulo Gestor Credito. colaboradora
seguimiento.
tengan el
espacio y
disponibilidad.
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Tener las
herramientas
ofimaticas,
Constancia de Siemsoft disponibilidad y
Capacitacion Modulo Gestor TODO EL
6 de que se capacito al disposicion.
Credito Siemsoft EQUIPO
personal Debido es
necesario que
todas conozcan
el modulo.
Permite tener claridad
Diseño Politicas con entre las partes, tener Se daran dos
Pagadurias (unilever , informada a Gestion Documento escrito con entregas, incial
ORNELA, LINA,
7 surticreditos) de la Humana y poder llegar a las politicas y paso a borrador y
GETHSY
implementacion de este acuerdos para que el paso del proceso. diseño final con
proceso proceso fluya sin correciones
contratiempos

Se les informara via correo

electronico y
telefonicamente el cambio pdf con evidencia,de
Envio de correo electronico
8 del proceso para ajustar correo y su respectivo ORNELA, LINA
a pagadurias
politicas una vez esten seguimiento.
deacuerod en colaborar
con su parte en el proceso

Diseño publicidad de
creditos (adquiere tu medio Se da a conocer
Publicidad digital para IMÁGENES DE
9 de transporte, adquiere tu LINA le diseño para
Whatsapp y redes sociales PUBLICIDAD
portatil, creditos bajo aprobacion
monto)
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Diseño INFOGRAFIA infografia requisitos para Se da a conocer

IMÁGENES DE
10 requisitos para solicitar solicitud e credito y LINA le diseño para
INFOGRAFIA
credito afiliacion aprobacio

infografia con paso a paso

Diseño INFOGRAFIA paso a
para que el asociado tenga Se da a conocer
paso para adquirir credito IMÁGENES DE
11 claridad de debe hacer LINA le diseño para
(INFORMACION PARA INFOGRAFIA
para acceder al credito de aprobacio
ASOCIADOS)
su preferencia.

Lina suministra
busqueda y organización base con
LORENA (SURTI)
BASES DE DATOS de bases con nombre y empleados
11 BASE EXCEL VALENTINA
POTENCIALES ASOCIADOS telefono de contacto de unilever que
(UNILEVER)
empleados participaron en
rifa tv

Divulgacion de publicidad Esto va dirigdo a

por listas de difusion todos los
Informe de envios, e
whatsapp, de empleados empleados
impacto de los VALENTINA,
11 Divulgacion de Publicidad de las pagadurias, estados (asociados y no
asociados y potenciales LINA
y redes sociales de las dos asociados). Se
asociados
lineas celulares de la envia tres veces
cooperativa a la semana
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las llamadas
salen y se
reciben por las
Infome de atenciones a dos lineas
Se atenderan los asociados travez de CRM hubspot. telefonicas 314
y potenciales asociados ES DE SUMA y 312 y se
para explicar oferta de IMPORTANCIA QUE trasnfieren a
produtos crediticios QUEDE CADA LLAMADA Ornela o Lorena
Atencion telefonica y via
12 ,requisitos y paso a paso a CON EL ASOCIADO Y VALENTINA LINA para su
whatsapp
paso para adquirir creditos. CADA PROCEDIMIENTO atencion. Seran
Se les envia infogramfia de REALIZADO PARA HACER quienes apoyen
requisitos para solicitud de TRAZABILIDAD Y ocasionalmente
credito. BRINDAR EXPERIENCIA en caso de que
DE ATENCION las repsonsables
principales
esten
sobrecargadas.

correo enviado a
Se recibiran los
gestorcartera@gmail.co
documentos en el correo
Recepcion de documentos my
13 coogenes1@gmail.com, se VALENTINA
para credito coogenesis.comercial@g
dara aviso a credito y
mail.com, aviso por
cartera
whatsapp
Se verificara requisitos
Documento de
para creditos, se validara
Verificacion de preapobado, soporta Lina, y
veracidad de los mismos y
14 documentos, y certificando que todos ORNELA gerencia
se analizara monto a
preapobacion de credito los documentos son aprueba
presta y tiempo según
veracez
politicas
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Infome de atenciones a
travez de CRM hubspot.
ES DE SUMA
IMPORTANCIA QUE
se le informa al asociado
Comunicación con el QUEDE CADA LLAMADA
que se aprueba en
15. asociado informadole CON EL ASOCIADO Y VALENTINA LINA
cooperativa (se le indica
preaprobado y CADA PROCEDIMIENTO
monto, y palzo, si acepta)
REALIZADO PARA HACER
TRAZABILIDAD Y
BRINDAR EXPERIENCIA
DE ATENCION

Infome de atenciones a
travez de CRM hubspot.
Se le envia inforgrafia por
ES DE SUMA
whtsapp o correo de donde
IMPORTANCIA QUE
envio los documentos.
Envio INFOGRAFIA PASO A QUEDE CADA LLAMADA
Para que tenga claridad de
15 PASO PARA FIRMA Y CON EL ASOCIADO Y VALENTINA LINA
que debea hacer para
DESEMBOLSO DE CREDITO CADA PROCEDIMIENTO
firmar los documentos y
REALIZADO PARA HACER
confirme la cuenta a l a que
TRAZABILIDAD Y
se consignara el dinero
BRINDAR EXPERIENCIA
DE ATENCION

Se ingresa al sistema para ORNELA,

Sistematizacion de solicitud SIEMSOFT MODULO
16. creacion de la solicitud de VALENTINA,
de credito GESTOR CREDITO
credito LINA, LORENA
NOTA: Algunos pasos se realizaran en una solo, por temas de tiempo.
los demas pasos dependeran de la capacitacion del modulo gestor de credito y los acuerdos en politicas con las pagadurias. (se iran
actualizando en la medida que sucedan los primero pasos)